Рынок грузоперевозок и логистики — глобальный размер услуг, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по отраслям конечного пользователя (сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, строительство, производство, нефть и газ, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, оптовая и розничная торговля, другие), по типу доставки (авиаперевозки, железные дороги, автомобиль

Обзор рынка

Глобальный рынок грузовых перевозок и логистики

Ключевые драйверы рынка

Принятие сторонней логистики (3PL)

Грузовые перевозки и логистика — это партнер или служба, которые помогают производителям, особенно продавцам электронной коммерции, передавать на аутсорсинг деятельность, связанную с логистикой и дистрибуцией. Сторонняя логистическая компания предоставляет специализированные услуги, такие как управление запасами, кросс-докинг, доставка «от двери до двери» и упаковка продукции. Это, в свою очередь, помогает предприятиям обеспечивать лучший клиентский опыт, обеспечивать масштабируемость, снижать риски повреждения продукции, способствовать росту бизнеса и расширению рынка, а также обеспечивать завершение основных бизнес-операций. Кроме того, модель сторонней логистики обеспечивает более эффективное использование активов и альянсы по совместному использованию активов, что увеличивает ее спрос и способствует росту рынка 3PL. В настоящее время сторонняя логистика коммерчески используется в различных видах транспорта и типах услуг, включая выделенные контрактные перевозки (DCC), управление внутренними и международными перевозками.

Компании, которые обеспечивают международную доставку, обычно работают с двумя-тремя десятками партнеров по доставке, специализирующихся на разных географических областях. Крупные компании электронной коммерции, такие как Amazon, имеют огромные внутренние команды, которые выступают в качестве их сторонней логистики. Они тратят много денег и усилий на управление, контроль и улучшение своей логистики. Более того, Kestraa, бразильский логистический стартап, привлек финансирование в размере 2,7 млн долларов от Canary Ventures и различных бизнес-ангелов для программного обеспечения для логистики. Kestraa — это облачное решение B2B для управления грузоперевозками, связывающее судовладельцев, грузовых агентов, экспедиторов, государственные системы и многое другое. Программное обеспечение позволяет заинтересованным сторонам управлять своими поставками, прогнозировать задержки и оптимизировать время доставки. Клиенты также могут контролировать процесс доставки своих товаров.

Кроме того, рост автомобильной промышленности, технологический прогресс, всплеск связности последней мили и рост трансграничной торговой деятельности также стимулируют рост рынка 3PL. Например, правительство Индии запустило политику мультимодальных логистических парков (MMLP) для улучшения логистического сектора страны. Тем временем министр торговли и услуг Союза объявил о плане инвестировать 500 миллиардов долларов в логистический сектор к 2025 году. Правительство также запустило Национальный логистический портал, который будет служить транзакционной электронной торговой площадкой, соединяя покупателей, поставщиков логистических услуг и соответствующие государственные учреждения.

Логистические услуги претерпели несколько быстрых изменений за последние годы

Логистические услуги претерпели несколько быстрых изменений за последние годы. Тенденции, начавшиеся и ускорившиеся в 2024–2032 годах, продолжились в 2024–2032 и 2022 годах с ростом спроса на доставку на дом и более высокими ожиданиями потребителей, чем когда-либо прежде. В то же время 2022 год представил свой собственный набор проблем с точки зрения инфляции, экономической нестабильности и продолжающихся сбоев в цепочке поставок. Несмотря на серьезные сбои 2022 года, все еще есть много основных тенденций, которые продолжались (и будут продолжаться) не ослабевая. Например, Amazon усилил свое доминирование, значительно инвестируя в свои внутренние логистические возможности.

В настоящее время грузоотправители хотят принимать больше решений на основе данных. В результате 3PL-компании должны готовиться к клиентам, которые ожидают экспертных аналитических знаний. Согласно одному недавнему исследованию, 94% грузоотправителей считают, что аналитика необходима для обеспечения полного и своевременного выполнения заказов и прозрачности посылок. 3PL-провайдерам все больше придется сосредотачиваться на создании большего количества аналитических идей в своих операциях, например, путем создания возможностей и команд по науке о данных для предоставления полезной информации своим клиентам и внутренним командам. Надежные данные и четкие стратегии помогут сторонним поставщикам логистических услуг в предоставлении грузоотправителям улучшенной прослеживаемости и сквозной видимости по всей цепочке поставок. Помимо сбора большего количества данных, предприятия должны уделять первостепенное внимание кибербезопасности и иметь планы защиты данных.

Ключевые проблемы рынка

Глобализация и геополитические факторы

Одной из самых важных сложностей в управлении цепочками поставок является глобализация рынков. Теперь компании работают в глобальном ландшафте, где поставщики, производители и клиенты могут находиться в любой точке мира. Геополитические факторы, такие как торговые споры, тарифы и политическая нестабильность, могут нарушить бесперебойный поток товаров и внести неопределенность в цепочку поставок. Поставщики 3PL должны быть в курсе этих факторов и разрабатывать стратегии для смягчения их воздействия.

Волатильность спроса

Соблюдение нормативных требований

Технологические достижения

Хотя технологии предлагают решения для многих проблем цепочки поставок, они также создают свои собственные проблемы. Идти в ногу с новейшими технологическими тенденциями, интегрировать новые системы в существующие операции и обеспечивать безопасность данных — это постоянные проблемы для поставщиков 3PL.

Экологическая устойчивость

Давление, направленное на снижение воздействия операций цепочки поставок на окружающую среду, растет. Это подразумевает минимизацию выбросов углерода, сокращение отходов и внедрение устойчивых методов снабжения. Достижение целей устойчивого развития при сохранении экономической эффективности — это тонкий баланс. Взрывной рост электронной коммерции предъявляет дополнительные требования к цепочкам поставок. Потребители теперь ожидают быстрой и доступной доставки, что приводит к необходимости более сложных решений по доставке последней мили и эффективных процессов выполнения заказов.

Основные тенденции рынка

Важность доставки последней мили хорошо известна поставщикам логистических услуг. Однако многие люди не знают, что операции последней мили изменят правила игры в ближайшие годы. Доставки последней мили уже свергли цену и продукт как ключевые факторы, определяющие решения покупателей о покупке. Доставка последней мили имеет решающее значение как для удержания, так и для приобретения новых клиентов. Проще говоря, операции последней мили могут создать или разрушить компанию. Это одна из важнейших тенденций в логистике на протяжении нескольких лет, и она не показывает никаких признаков ослабления. Все больше 3PL-компаний работают над сокращением расстояния доставки последней мили, размещая центры выполнения заказов в более доступных местах, например, в городских центрах.

Удержание клиентов — одна из самых сложных задач на высококонкурентном рынке, заставляющая компании повышать эффективность подбора, интеллектуальное управление запасами и быстрое пополнение запасов ходовых товаров. Сферы цепочки поставок и логистики трансформируются за счет быстрых данных и надежного сетевого подключения. Современные системы управления складом (WMS) обладают большой вычислительной мощностью, большими объемами хранения данных и возможностью подключения к другим критически важным приложениям, таким как планирование ресурсов предприятия (ERP) и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Теперь уже недостаточно просто отслеживать поставки; компании должны оптимизировать каждый этап процесса, от сырья до производственной линии, маркетинга и доставки продукта конечному потребителю.

Рост продаж электронной коммерции — движущая сила рынка

Что касается выполнения заказов, у всех грузоотправителей есть набор показателей эффективности или ключевых показателей эффективности (KPI), к которым нужно стремиться. В сегодняшней быстро меняющейся среде фулфилмента достижение этих целей может быть сложным, особенно если фулфилмент не является основной компетенцией грузоотправителя. Зная это, Служба грузовых перевозок и логистики усилила свою игру, предлагая более широкий портфель услуг более широкому кругу клиентов. Когда-то область чрезвычайно больших объемов операций, даже небольшие предприятия, продающие одежду онлайн, осознают ценность аутсорсинга некоторых или всех своих операций фулфилмента авторитетной третьей стороне. Бум электронной коммерции побудил больше компаний исследовать варианты 3PL.

Грузоотправители электронной коммерции все чаще обращаются к поставщикам 3PL, чтобы они помогли им соответствовать меняющимся ожиданиям клиентов и справляться с перебоями в цепочке поставок, трудовыми ограничениями, транспортными проблемами, инфляцией и другими проблемами, которые стали «новой нормой» в сегодняшней операционной среде. В результате 3PL предлагают грузоотправителям стратегические местоположения, больше места для размещения больших объемов запасов и более широкий спектр вариантов доставки. Поскольку объем возвратов увеличился за последний год, грузоотправители электронной коммерции хотят работать с 3PL, которые могут помочь клиентам с процессом возврата. Многоканальные логистические услуги также пользуются большим спросом, а автоматизация выступает в качестве критической отрасли конечного пользователя процессов выполнения заказов электронной коммерции.

Большие 3PL имеют несколько операций электронной коммерции, такие как Geodis, DHL, Ryder и JD Logistics (в Азии), и это лишь некоторые из крупных игроков. Более мелкие поставщики последовали их примеру и теперь также предлагают выполнение заказов электронной коммерции. В большинстве случаев эти 3PL имеют операции по выполнению заказов электронной коммерции отдельно от своих традиционных складских операций B2B (бизнес для бизнеса). В будущем потребуется больше 3PL, чтобы добавить ценность на последней миле цепочки поставок, где доставка больших и громоздких товаров из конечной точки распределения в местонахождение клиента остается серьезной проблемой. Доставка мебели, фитнес-оборудования и других крупных предметов к дверям клиентов требует дополнительного планирования, особенно если они требуют быстрой доставки.

Сегментная аналитика

Статистика услуг

Транспортный сегмент доминировал в отрасли грузоперевозок и логистики в 2024-2032 годах и, по оценкам, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что ожидаемое значительное увеличение объемов грузоперевозок в течение прогнозируемого периода принесет пользу мировому транспортно-экспедиторскому бизнесу. Растущая сеть соглашений откроет больше торговых и инвестиционных возможностей, повышая потенциал страны для извлечения выгоды из роста мирового рынка грузоперевозок и логистики. Инвестиционные рамки этих соглашений служат для создания более привлекательной инвестиционной среды и способствуют большей экономической интеграции на мировом рынке грузоперевозок и логистики.

Аналитика конечного пользователя

Сегмент торговли и транспортировки доминировал в отрасли грузоперевозок и логистики в 2024-2032 годах и, по оценкам, будет занимать самую большую долю рынка грузоперевозок и логистики в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что сегмент производства и строительства будет расти значительными темпами роста в течение прогнозируемого периода.

Региональная аналитика

Азиатско-Тихоокеанский регион зарекомендовал себя как лидер на мировом рынке грузоперевозок и логистики со значительной долей выручки в 2022 году

В мае 2022 года Индия возглавила мировой подсчет с наибольшим количеством текущих или запланированных инфраструктурных проектов, общая сумма которых составила 25 миллионов долларов США. Для сравнения, в США было 1866 проектов, а в Китае — 1175 проектов. Проект высокоскоростной железнодорожной линии в Калифорнии, США, был определен как один из самых ценных инфраструктурных проектов в мире, его оценочная стоимость по состоянию на октябрь 2022 года составила 113 миллиардов долларов США. Железнодорожные линии составили значительную часть крупных инфраструктурных проектов, находящихся в стадии разработки, охватывая такие страны, как Норвегия, Швеция, Великобритания, США, различные регионы Азии и Юго-Восточной Азии, а также Японию.

Последние события

• Декабрь 2023 г.NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. подписала меморандум с Silk Way WestAirlines о дальнейшем развитии и продвижении сотрудничества в области воздушных грузовых перевозок.
• Декабрь 2023 г.NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. достигла соглашения с Cargo-PartnerGroup Holding AG и ее дочерними компаниями о приобретении акций их многочисленных дочерних компаний, которые предоставляют глобальные логистические услуги через свои основные бизнес-сайты в Центральной и Восточной Европе.
• Ноябрь 2023 г.Hellmann Worldwide Logistics и финский стартап Logmore объединились для запуска пассивного динамического трекера QR-данных под названием «HellmannSmart QR». Он измеряет температуру, влажность, освещенность, а также удары и генерирует новый QR-код при каждом измерении, который отображается на устройстве и может быть загружен с помощью камеры мобильного телефона по прибытии груза.

Ключевые игроки рынка

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller- maersk, Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CH Robinson Worldwide, Inc.
•  FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV