Рынок конструкций для наружного озеленения — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу конструкции (беседки и перголы, летние кухни и грили, патио и террасы, наружные камины и кострища, ограждения и экраны для уединения, подпорные стенки, игровые конструкции (например, качели), водные объекты (например, фонтаны, пруды), наружное освещение) по спосо

Обзор рынка

Глобальный рынок конструкций для наружного ландшафтного дизайна в последние годы пережил колоссальный рост и, как ожидается, сохранит высокую динамику до 2028 года. В 2022 году рынок оценивался в 2,52 млрд долларов США, и, по прогнозам, в течение прогнозируемого периода будет зарегистрирован совокупный годовой темп роста в 6,12%.

Глобальный рынок конструкций для наружного ландшафтного дизайна значительно расширился за счет усиления цифровой трансформации и акцента на улучшении уличных жилых пространств в жилых и коммерческих секторах. Критически важные отрасли признают важность эффективных инструментов для обеспечения соответствия нормативным требованиям, оптимизации проектов и минимизации затрат за счет аналитических данных.

Решения для конструкций для наружного ландшафтного дизайна обеспечивают доступ в режиме реального времени к централизованным системам мониторинга, аналитическим возможностям и персонализированным отчетам по проектам. Это позволяет организациям проводить предиктивный анализ технического обслуживания, автоматизировать рабочие процессы и гарантировать, что конструкции устанавливаются в соответствии со спецификациями. Такие решения помогают настраивать программы установки, оптимизировать процессы для экономии средств и укреплять общее управление проектами.

Ведущие строительные и проектные фирмы сотрудничают с основными поставщиками конструкций для наружного ландшафтного дизайна, чтобы цифровым образом преобразовать управление своими операциями. Интегрированные решения улучшают межведомственное сотрудничество, обеспечивают мобильную видимость хода установки и облегчают получение разрешений регулирующих органов.

Поставщики продолжают продвигать предложения за счет инноваций в таких областях, как IoT, BIM и сборные конструкции. Это обеспечивает безопасные, масштабируемые и настраиваемые решения для различных потребностей ландшафтных проектов.

Постоянные НИОКР и принятие стратегий на основе данных указывают на то, что решения для конструкций для наружного ландшафтного дизайна будут играть все более важную роль в оптимизации проектов и принятии решений в условиях неопределенности. Ожидается, что партнерства и соответствие новым стандартам будут поддерживать высокий рост. Долгосрочные перспективы остаются позитивными, поскольку организации осознают ценность бизнеса от проактивного управления эффективностью и снижения рисков.

Ключевые движущие силы рынка

Рост спроса на жилые пространства на открытом воздухе

Рынок конструкций для озеленения на открытом воздухе обусловлен растущей популярностью жилых зон на открытом воздухе. С более загруженным образом жизни и большим количеством времени, проводимым в помещении, потребители все больше видят ценность хорошо спроектированных открытых пространств для отдыха, развлечения гостей и улучшения общего благополучия.

Согласно опросам, более 80% домовладельцев считают жилую зону на открытом воздухе важной частью стоимости своего дома. Это побудило многих отремонтировать существующие дворы или инвестировать в новые проекты ландшафтного дизайна с использованием таких конструкций, как террасы, патио, перголы и костровые чаши. Растущее внимание к открытым пространствам отражается в росте расходов на материалы и строительство за последнее десятилетие.

Пандемия COVID-19 еще больше ускорила этот спрос, поскольку люди проводили больше времени дома и искали способы комфортного использования своих открытых пространств. Конструктивные решения вышли за рамки базовой функциональности, чтобы стать продолжением жизни в помещении, оптимизированной для таких видов деятельности, как приготовление пищи на открытом воздухе, домашние офисы и детские игровые площадки.

Заглядывая вперед, поскольку образ жизни продолжает отдавать приоритет оздоровлению, отдыху и общению на открытом воздухе, ожидается, что спрос на высококачественные индивидуальные ландшафтные конструкции останется высоким. Различные отраслевые отчеты прогнозируют более 5-7% ежегодного роста в категории жизни на открытом воздухе до 2030 года.

Рост устойчивых и не требующих особого ухода материалов

Экологическая устойчивость является основной проблемой, влияющей на выбор строительных материалов. Композитные настилы и перила из переработанного пластика и древесины набирают популярность благодаря таким преимуществам, как долговечность, низкие эксплуатационные расходы и сниженное воздействие на природные ресурсы.

Композитные материалы не требуют сезонного окрашивания или герметизации, как традиционная древесина. Они очень долговечны, устойчивы к деформации, растрескиванию и гниению даже в суровых погодных условиях. Низкие эксплуатационные расходы приводят к значительной экономии средств в течение срока службы установок.

Проницаемые варианты мощения, такие как гравий, дерн и эко-плитка, предпочтительны для патио, дорожек и подъездных путей, чтобы обеспечить впитывание дождевой воды. Это поддерживает озеленение местными растениями и сокращает ливневый сток.

Растущий потребительский спрос на экологически чистые, но высокопроизводительные продукты будет способствовать дальнейшим инновациям и внедрению экологически чистых материалов в сегментах наружных конструкций. Ожидается, что поставщики будут больше инвестировать в разработку новых композитных формул с использованием переработанных постиндустриальных отходов.

Рост индивидуального жилищного строительства

Индивидуальное жилищное строительство растет во всем мире, поскольку покупатели требуют персонализированных жилых помещений, соответствующих их уникальным потребностям, вкусам и бюджету. Это открывает возможности для специализированных проектов уличных жилых конструкций, бесшовно интегрированных в общую архитектуру дома.

Индивидуальные строители тесно сотрудничают с ландшафтными архитекторами для внедрения индивидуальных террас, пергол, уличных кухонь и каминов, дополняющих экстерьер дома. Поток внутри и снаружи является важным фактором дизайна для расширения жилых зон и максимизации видов.

Строители также уделяют внимание материалам с низкими эксплуатационными расходами, высокой прочностью, автоматизированному управлению освещением и водными объектами, а также встроенным удобствам для комфорта и развлечений. Такие индивидуальные конструкции значительно увеличивают стоимость недвижимости, одновременно повышая пригодность для проживания.

Поскольку располагаемые доходы растут на основных рынках, спрос на уникальные, значительно увеличивают стоимость недвижимости, одновременно повышая пригодность для проживания.

Поскольку располагаемые доходы растут на основных рынках, спрос на уникальные, единственные в своем роде дома, движущие рынок индивидуальных открытых пространств, будет продолжать активно расти. Поставщики значительно увеличивают стоимость недвижимости, одновременно повышая пригодность для проживания.

Основные проблемы рынка

Волатильность цен на сырье и сбои в цепочке поставок

Отрасль наружных ландшафтных конструкций в значительной степени зависит от различных видов сырья, таких как древесина, металлы, пластик и бетон, цены на которые подвержены колебаниям в зависимости от экономических условий, торговой политики и экологических факторов. Например, цены на древесину резко выросли в 2024–2032 годах из-за высокого спроса, нехватки рабочей силы и остановок заводов во время пандемии.

Сбои в цепочке поставок также стали серьезной проблемой, поскольку задержки в транспортировке и нехватка материалов повлияли на графики строительства и бюджеты. Российско-украинский конфликт еще больше усугубил глобальное давление на поставки, повысив стоимость стали и нефтепродуктов.

Эти непредсказуемые колебания цен на сырье сокращают маржу производителей и вызывают рост цен на продукцию в середине сезона, что подрывает репутацию клиентов. Замещение источников поставок также влечет за собой риски несовместимости. Задержки проектов приводят к штрафам и проблемам с репутацией для подрядчиков.

Снижение рисков, связанных со стоимостью и доступностью сырья, требует гибких стратегий ценообразования и более прочных партнерских отношений с поставщиками. Однако более мелким игрокам сложно заключать выгодные контракты или поглощать растущие издержки. Это является барьером для выхода на рынок и расширения.

Нехватка квалифицированной рабочей силы

Отрасль наружных конструкций сталкивается с нехваткой квалифицированных плотников, каменщиков, электриков и других специалистов, обладающих опытом в области наружных строительных технологий. Старение рабочей силы и меньшее количество молодых специалистов усугубляют жесткие условия труда на основных рынках.

Особенно не хватает специальных навыков, необходимых для передовых методов строительства, таких как сборка композитных материалов, интеграция автоматизированного управления и установка устойчивых водных объектов. Подрядчики с трудом завершают проекты в срок из-за задержек в поиске квалифицированных рабочих бригад.

Рост заработной платы также оказывает давление на маржу бизнеса. Привлечение новых талантов требует более высокой оплаты, обучения и льгот. Но соблюдение нормативных требований законов о минимальной заработной плате и сертификатов безопасности увеличивает эксплуатационные расходы. Более мелкие игроки страдают больше из-за ограниченных бюджетов на обучение.

Хотя автоматизация может в некоторой степени помочь устранить ограничения в отношении рабочей силы, наружное строительство по-прежнему будет требовать человеческих навыков и надзора. Необходимы скоординированные усилия между промышленностью и институтами профессиональной подготовки для разработки кадровых резервов через программы ученичества и сертификации.

Основные тенденции рынка

Рост интеграции умных домов

Растущая конвергенция автоматизации зданий и технологий умных домов открывает новые возможности для наружных конструкций. Теперь клиенты ожидают бесперебойного управления ландшафтным освещением, водными объектами, навесами и другими установками с помощью интеллектуальных переключателей, приложений и голосовых помощников.

Производители интегрируют возможности подключения в модульные строительные материалы, делая конструкции благоприятными для интеграции в централизованные сети домашней автоматизации. Передовые решения в области освещения предлагают настраиваемые сцены, графики и возможности диммирования, управляемые удаленно.

Датчики движения и камеры повышают безопасность, включая свет и оповещения. Автоматизированные элементы управления помогают оптимизировать потребление воды и энергии в зависимости от погодных условий. Домовладельцы получают выгоду от упрощенного управления функциями на открытом воздухе из любого места.

Поставщики сотрудничают с ведущими экосистемами умного дома, такими как Amazon, Google, Apple, Samsung и другими, чтобы обеспечить совместимость. Обновления по беспроводной сети позволяют прогрессивно добавлять функции. По мере роста внедрения Интернета вещей интегрированные наружные «пространства» станут новым сегментом на рынке умных домов.

Рост сборных и модульных конструкций

Чтобы устранить ограничения по рабочей силе и быстрее завершать сложные проекты, сборные и модульные методы строительства набирают популярность. Эти методы включают производство крупных индивидуальных компонентов конструкции вне площадки в контролируемых заводских условиях, а затем сборку их на месте.

Точное автоматизированное производство позволяет создавать сложные, взаимосвязанные конструкции, которые невозможно воспроизвести на месте. Такие структурные элементы, как арки, крыши и палубы, обрабатываются на заводе для быстрой сборки. Ландшафтное освещение, водные объекты и встроенная мебель также предварительно установлены.

Модульная конструкция сокращает объем работ на месте, сводя к минимуму погодные потрясения. Подрядчики могут выполнять больше проектов одновременно. Клиенты получают выгоду от более коротких сроков, меньшего количества сбоев и повышенной прочности герметичных готовых компонентов.

Поставщики расширяют портфолио модульных продуктов с помощью масштабируемых, реконфигурируемых и перемещаемых комплектов конструкций. Интеграция BIM обеспечивает совместное 3D-проектирование и планирование производства. Эта тенденция оптимизирует производительность строительства, обеспечивая при этом высококачественные индивидуальные открытые пространства.

Принятие устойчивых практик

С ростом проблем изменения климата устойчивые практики становятся общепринятыми во всех отраслях. В ландшафтном дизайне дизайнеры и строители все чаще указывают экологически чистые конструкции, материалы и процессы.

Использование возобновляемой энергии растет за счет солнечных панелей, питающих освещение и фонтаны. Конструкции спроектированы для максимального пассивного отопления/охлаждения за счет размещения в ландшафте и выбора материалов. Проницаемая твердая конструкция помогает управлять водными ресурсами на месте.

Выбор местных и засухоустойчивых растений поддерживает биоразнообразие. Переработанная и восстановленная древесина, композиты и металлы снижают содержание углерода. Экологическая сертификация подтверждает усилия по управлению. Инструменты на основе данных помогают количественно оценить показатели устойчивости.

Потребители готовы платить больше за проверенные устойчивые конструкции. Экологичные строительные нормы и стимулы также способствуют принятию. Со временем устойчивые методы станут новым стандартом ответственного развития на открытом воздухе.

Сегментарные данные

Типы конструкций

В 2022 году на рынке конструкций для наружного озеленения доминировали патио и террасы, на которые пришлось более 30% мирового дохода. Большую долю патио и террас можно объяснить их широким использованием в жилых и коммерческих помещениях в функциональных и эстетических целях. Патио и террасы предоставляют открытое пространство для таких мероприятий, как обеды, отдых и развлечение гостей. Они также помогают увеличить полезное пространство на открытом воздухе и стоимость недвижимости. Ожидается, что спрос на патио и террасы останется высоким в течение прогнозируемого периода из-за растущей тенденции к жизни на открытом воздухе и увеличения расходов на проекты по реконструкции и ремонту на открытом воздухе. Кроме того, продолжающиеся инновации в области продуктов с использованием экологически чистых материалов, не требующих особого ухода, продолжат поддерживать доминирование патио и террас на рынке конструкций для озеленения на открытом воздухе в период с 2023 по 2028 год. Другие быстрорастущие сегменты включают уличные кухни и грили, обусловленные популярностью приготовления пищи на открытом воздухе, а также водные объекты и наружное освещение, извлекающие выгоду из растущего внимания к эстетике ландшафтного дизайна и атмосферному освещению.

Аналитика метода установки

Сегмент конечного пользователя жилых помещений доминировал на рынке конструкций для озеленения на открытом воздухе в 2022 году, составляя более 60% доли мирового дохода. Большая доля сегмента жилого конечного пользователя может быть отнесена к растущему спросу на открытые жилые пространства как в новых проектах по жилищному строительству, так и в мероприятиях по ремонту и реконструкции домов. Домовладельцы все больше инвестируют в открытые конструкции, такие как патио, террасы и летние кухни, чтобы расширить свои жилые площади. Этот растущий спрос обусловлен такими тенденциями, как рост стоимости домов, рост доходов, растущий акцент на мероприятиях на свежем воздухе и застройках недвижимости с интегрированными общественными пространствами. Кроме того, ожидается, что жилой сегмент продолжит свое доминирование в течение прогнозируемого периода из-за устойчивого роста жилищного строительства в основных регионах. Другие сегменты конечного пользователя, включая коммерческие и муниципальные/правительственные, также, вероятно, станут свидетелями здорового роста за счет проектов по развитию инфраструктуры и инициатив по улучшению общественных мест отдыха.

Региональные данные

Северная Америка доминировала на рынке конструкций для наружного озеленения в 2022 году, на долю которой пришлось более 35% мирового дохода. Большая доля региона Северной Америки может быть в первую очередь обусловлена высокими потребительскими расходами на реконструкцию и обновление наружных территорий в странах США и Канады. За последнее десятилетие в Северной Америке наблюдался значительный рост проектов по строительству жилых домов, что привело к росту спроса на наружные конструкции. Кроме того, присутствие ведущих игроков на рынке наряду с хорошо налаженными каналами сбыта и растущим внедрением технологий «умного дома» в наружных приложениях стимулировали рынок наружных ландшафтных конструкций в Северной Америке. Ожидается, что регион сохранит свое доминирование и в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать текущие проекты по развитию инфраструктуры и инициативы по улучшению общественных рекреационных пространств. Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе также будет наблюдаться существенный рост из-за увеличения объемов строительства и растущего предпочтения потребителей жить на открытом воздухе в таких странах, как Китай, Индия и Япония.

Последние события

• В мае 2022 года компания Trex Company, ведущий производитель изделий из террасной доски и перил из альтернативной древесине, приобрела компанию Deceuninck North America, производителя высокопроизводительных оконных и дверных систем. Это расширило ассортимент продукции Trex за пределы настилов до ограждений, перил и других наружных конструкций.
• В апреле 2022 года компания NewTechWood запустила свою новейшую линейку композитных настилов, не требующих особого ухода, под названием Elevations, на 95% изготовленных из переработанного древесного волокна. Он имеет вид натуральной древесины и подходит для жилых и коммерческих помещений.
• В марте 2022 года компания Fiberon запустила свою линейку наружных конструкций с улучшенной защитой от ультрафиолетового излучения, которая обеспечивает на 50% большую защиту от выцветания и появления пятен по сравнению с предыдущими продуктами.
• В январе 2022 года компания UFP Industries приобрела Eagle Commercial Vehicles, производителя кузовов для грузовиков и другой коммерческой продукции. Это укрепило бизнес UFP по наружным конструкциям, обслуживающий сектор коммерческого строительства.
• В ноябре 2024–2032 годов компания Koppers приобрела активы Viance, расширив свою зону обслуживания очистных сооружений и портфель продуктов для защиты древесины, используемой в наружных настилах, перилах и ограждениях.
• В августе 2024-2032,Coolaroo, австралийский производитель уличных теневых конструкций, приобрел ShelterLogic, американского производителя переносных гаражей и складских помещений

Ключевые игроки рынка

• TREXCOMPANY, INC
• UFPINDUSTRIES, INC
• FIBERONLLC
• Lowe'sCompanies, Inc
• HomeDepot Product Authority, LLC
• AndersonPlywood Компания
• Westlake Royal Building Products
• UniversalForest Products, Inc
• SUNDEKINTERIO PRIVATE LIMITED
• KoppersInc