Рынок сортового проката — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу процесса (конвертерная и электродуговая печь), по типу продукта (арматура, катанка, сортовой прокат и другие), по применению (строительство, промышленность и другие), по региону, по конкуренции на 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок сортового проката оценивается в 628,57 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 4,80% до 2028 года.

Основные драйверы рынка

Проекты по развитию и строительству инфраструктуры

Глобальный рынок сортового проката в значительной степени обусловлен проектами по развитию и строительству инфраструктуры. Нержавеющая сталь с ее исключительной коррозионной стойкостью и высокой прочностью является предпочтительным материалом для строительства. Инфраструктурные проекты, такие как мосты, туннели, небоскребы и транспортные системы, зависят от арматуры, арматуры и структурных компонентов из нержавеющей стали. Ее прочность в суровых условиях окружающей среды обеспечивает долговечность и безопасность этих конструкций, снижая затраты на техническое обслуживание с течением времени. Поскольку урбанизация и развитие инфраструктуры продолжают расти во всем мире, спрос на стальные сортовые изделия остается высоким.

Автомобильная промышленность

Автомобильная промышленность является существенным драйвером мирового рынка стальных сортовых изделий. Нержавеющая сталь имеет важное значение в автомобильном производстве из-за ее коррозионной стойкости, устойчивости к высоким температурам и соотношения прочности к весу. Она обычно используется в выхлопных системах, декоративной отделке и структурных компонентах. Увеличивая срок службы критически важных деталей и улучшая общие эксплуатационные характеристики автомобиля, нержавеющая сталь способствует производству более долговечных и экономичных транспортных средств. Поскольку автопроизводители уделяют особое внимание устойчивости и облегчению для соответствия нормативным стандартам, ожидается, что спрос на нержавеющую сталь в автомобильном секторе продолжит расти.

Энергетика и возобновляемые источники энергии

Энергетический сектор, охватывающий как традиционные, так и возобновляемые источники энергии, является значительным драйвером мирового рынка стального сортового проката. Устойчивость нержавеющей стали к коррозии, экстремальным температурам и давлению делает ее незаменимой для различных применений, связанных с энергетикой. В нефтегазовой промышленности она используется в трубопроводах, буровом оборудовании и морских платформах. В возобновляемой энергетике компоненты из нержавеющей стали имеют жизненно важное значение для ветряных турбин, каркасов солнечных панелей и геотермальных электростанций, где они обеспечивают надежность и долговечность этих систем. По мере того, как мир переходит на более чистые и устойчивые источники энергии, роль нержавеющей стали в этих отраслях будет только расти.

Производство и промышленное оборудование

Нержавеющая сталь играет ключевую роль в производстве и промышленном оборудовании, стимулируя спрос на стальные сортовые изделия. Ее устойчивость к коррозии, химикатам и высоким температурам делает ее идеальным выбором для компонентов машин, конвейерных систем и оборудования, используемых в различных отраслях промышленности. Нержавеющая сталь помогает поддерживать эксплуатационную эффективность, сокращая время простоя, вызванное отказами оборудования, и сводя к минимуму необходимость в техническом обслуживании. Поскольку отрасли стремятся к более высокой производительности и качеству продукции, нержавеющая сталь остается предпочтительным материалом для производства и промышленного применения.

Потребительские товары и бытовая техника

Сектор потребительских товаров и бытовой техники является ключевым драйвером мирового рынка стальных сортовых изделий. Эстетическая привлекательность, долговечность и устойчивость нержавеющей стали к пятнам и коррозии делают ее популярным выбором для таких продуктов, как кухонные приборы, столовые приборы и бытовая техника. Бытовая техника из нержавеющей стали, включая холодильники, духовки и посудомоечные машины, стала стандартом в современных домах благодаря своему элегантному внешнему виду и долговечности. Поскольку предпочтения потребителей продолжают отдавать приоритет как функциональности, так и стилю, нержавеющая сталь остается востребованным материалом для широкого спектра предметов домашнего обихода и потребительских товаров.

Экологические нормы и устойчивое развитие

Ужесточение экологических норм и проблем устойчивого развития оказывают все большее влияние на рынок нержавеющей стали. Производители вынуждены внедрять более экологичные производственные процессы, которые сокращают выбросы, потребление энергии и образование отходов. Поскольку устойчивость становится критически важным фактором как для потребителей, так и для предприятий, производители нержавеющей стали инвестируют в более чистые технологии и методы переработки. Разработка устойчивых продуктов из нержавеющей стали и методов производства соответствует глобальным усилиям по сокращению воздействия промышленных процессов на окружающую среду. Этот драйвер не только обеспечивает соответствие меняющимся экологическим стандартам, но и привлекает экологически сознательных клиентов и партнеров, способствуя долгосрочному росту рынка нержавеющей стали.

Политика правительства, скорее всего, будет стимулировать рынок

Торговые тарифы и правила импорта

Политика правительства в отношении торговых тарифов и правил импорта оказывает существенное влияние на мировой рынок сортового проката из стали. Тарифы, которые представляют собой налоги, взимаемые с импортируемых товаров, могут как способствовать, так и препятствовать торговле изделиями из нержавеющей стали. Правительства могут использовать тарифы для защиты отечественных сталелитейных предприятий от иностранной конкуренции или для устранения торговых дисбалансов. Эта политика напрямую влияет на конкурентоспособность импортируемой нержавеющей стали по стоимости, влияя на решения о закупках и динамику рынка. Кроме того, правила импорта, такие как стандарты качества и требования безопасности, могут влиять на рынок. Более строгие правила могут создать барьеры для входа иностранных производителей нержавеющей стали, влияя на цепочки поставок и доступ к рынку. И наоборот, гармонизация международных стандартов может способствовать глобальной торговле, способствуя росту рынка и поощряя здоровую конкуренцию.

Экологические нормы и стандарты выбросов

Экологическая политика и стандарты выбросов играют решающую роль в усилиях по обеспечению устойчивости и соответствия рынка нержавеющей стали. Правительства по всему миру внедряют более строгие экологические нормы для сокращения выбросов и продвижения более чистых методов производства. Эти политики могут потребовать от производителей стали внедрения более чистых технологий, инвестиций в оборудование для контроля выбросов и сокращения своего углеродного следа. Для отрасли нержавеющей стали соблюдение экологических норм может включать изменения в производственных процессах, источниках энергии и методах управления отходами. Фирмы, которые активно реализуют эти политики, принимая экологически чистые методы, могут выиграть от снижения эксплуатационных расходов, улучшения общественного восприятия и доступа к рынкам со строгими экологическими стандартами.

Инициативы по инвестициям в инфраструктуру

Государственная политика, связанная с инвестициями в инфраструктуру, оказывает значительное влияние на спрос на продукцию из стального длинномерного проката. Когда правительства выделяют средства на развитие инфраструктуры, например, строительство автомагистралей, железных дорог и общественных объектов, это создает существенный рынок для изделий из нержавеющей стали, таких как арматура, структурные профили и трубы. Политика инвестиций в инфраструктуру может стимулировать экономический рост, создавать рабочие места и стимулировать рынок нержавеющей стали. Более того, эта политика часто отдает приоритет устойчивой и надежной инфраструктуре, что может привести к более широкому использованию нержавеющей стали из-за ее долговечности и устойчивости к коррозии.

Налоговые льготы и субсидии для устойчивой практики

Протекционистские меры для поддержки отечественной промышленности

Правительственная политика, направленная на защиту отечественной нержавеющей стали, может оказать значительное влияние на мировой рынок. Эти меры могут включать импортные ограничения, субсидии или политику государственных закупок, благоприятствующую отечественным производителям нержавеющей стали. Цель часто заключается в том, чтобы сохранить внутренние рабочие места, обеспечить национальную безопасность за счет сильной сталелитейной промышленности и предотвратить чрезмерную зависимость от иностранных поставщиков. Протекционистская политика может создать проблемы для международной торговли нержавеющей сталью, ограничивая доступ к определенным рынкам и снижая конкуренцию. Эта политика также может привести к ответным мерам со стороны других стран, что может привести к торговым спорам и сбоям на рынке.

Стандарты продукции и требования к сертификации

Государственная политика, связанная со стандартами продукции и требованиями к сертификации, может существенно повлиять на мировой рынок сортового проката из стали. Эта политика устанавливает критерии качества и безопасности, которым должны соответствовать изделия из нержавеющей стали для продажи на определенном рынке. Они часто охватывают такие аспекты, как состав, механические свойства и коррозионная стойкость.

Соблюдение этих стандартов имеет решающее значение для доступа на рынок. Производители нержавеющей стали должны инвестировать в контроль качества и испытания, чтобы гарантировать, что их продукция соответствует указанным критериям. Государственные учреждения и отраслевые ассоциации обычно контролируют соблюдение этой политики для защиты потребителей и поддержания целостности рынка нержавеющей стали. Гармонизация стандартов в регионах может способствовать развитию международной торговли за счет снижения барьеров и повышения совместимости продукции.

Основные проблемы рынка

Избыточные мощности и волатильность цен

Одной из основных проблем, с которой сталкивается мировой рынок сортового проката, является избыточные мощности, что часто приводит к волатильности цен. Избыточные мощности возникают, когда производственные мощности нержавеющей стали превышают спрос на нее. Избыточным мощностям способствуют несколько факторов, включая увеличение производственных мощностей в странах с развивающейся экономикой, технологические достижения, повышающие эффективность производства, и колебания мирового спроса. Избыточные мощности могут иметь несколько негативных последствий для рынка. Прежде всего, они оказывают понижательное давление на цены, что затрудняет производителям нержавеющей стали поддержание прибыльности. Эта волатильность цен может создавать неопределенность как для производителей, так и для потребителей, влияя на инвестиционные решения и долгосрочное планирование. В ответ на избыточные мощности правительства могут прибегать к мерам торговой защиты, таким как тарифы и ограничения импорта, которые могут нарушить международную торговлю и усилить напряженность между странами-производителями стали. Кроме того, избыточные мощности могут привести к избыточным запасам, которые связывают капитал и увеличивают текущие расходы для производителей. Управление избыточными мощностями является сложной проблемой, которая требует сотрудничества между правительствами, заинтересованными сторонами отрасли и международными организациями. Такие стратегии, как сокращение мощностей, торговые соглашения и диверсификация продуктов и рынков, могут помочь решить эту проблему. Производители нержавеющей стали также должны сосредоточиться на дифференциации за счет инноваций в продуктах и услугах с добавленной стоимостью, чтобы поддерживать конкурентоспособность на переполненном рынке.

Экологические проблемы и устойчивые методы

Экологические проблемы и стремление к устойчивым методам представляют собой значительную проблему для мирового рынка сортового проката из стали. Производство нержавеющей стали является энергоемким и может генерировать значительные выбросы парниковых газов, особенно при использовании традиционных методов производства. Экологический след отрасли включает выбросы углекислого газа (CO2), а также потребление ресурсов, таких как вода и сырье. В ответ на растущую экологическую осведомленность и нормативное давление производители нержавеющей стали сталкиваются с проблемой снижения своего воздействия на окружающую среду при сохранении конкурентоспособности. Переход к более чистым и устойчивым методам производства часто требует существенных инвестиций в технологии и инфраструктуру, что может быть финансово обременительным. Более того, достижение целей устойчивого развития выходит за рамки сокращения выбросов. Оно включает в себя решение других экологических и социальных аспектов, таких как использование воды, управление отходами и этические трудовые практики по всей цепочке поставок. Компании, которые не внедряют устойчивые практики, могут столкнуться с репутационными рисками и рыночными недостатками, поскольку экологически сознательные потребители и предприятия все больше отдают предпочтение экологически чистым продуктам и поставщикам. Это может повлиять на долю рынка и конкурентоспособность. Для решения этих проблем производители нержавеющей стали инвестируют в более чистые технологии, внедряют программы переработки для сокращения потребления сырья и внедряют энергоэффективные процессы. Сотрудничество с регулирующими органами, отраслевыми ассоциациями и заинтересованными сторонами имеет важное значение для разработки и внедрения устойчивых практик, которые приносят пользу как окружающей среде, так и долгосрочной жизнеспособности рынка нержавеющей стали. Кроме того, потребители и предприятия могут играть решающую роль, поддерживая инициативы по устойчивому развитию и выбирая изделия из нержавеющей стали из экологически ответственных источников.

Сегментная аналитика

Аналитика применения

Строительный сегмент доминирует на мировом рынке длинномерной стали. Более 60% выручки в мировой отрасли длинномерной стали генерируется строительным сегментом. Длинномерная сталь в основном используется в жилых домах, инфраструктуре и строительстве. Стальные изделия, включая балки, уголки, профили и железнодорожные рельсы, производятся для удовлетворения спроса на азиатском рынке, большая часть из которых поступает из развивающихся стран, таких как Индия, Малайзия, Индонезия, а также Китай, Япония и Южная Корея.

Аналитика типа продукции

Арматура является доминирующим сегментом на мировом рынке длинномерной стали. Арматурная сталь является наиболее часто используемым типом стали в строительстве, производстве и промышленности и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,5% в течение прогнозируемого периода. В 2022 году объем рынка арматурной стали оценивается в 99,48 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти по мере снятия ограничений, связанных с пандемией, и остановки строительных площадок. Арматура обычно используется в строительных конструкциях, бетонных блоках и промышленных сооружениях, а также в качестве сырья в обрабатывающей промышленности. Новый процесс производства стали позволяет производить высококачественные длинные стальные балки, которые пользуются большим спросом как в развивающихся странах, так и в мегапроектах развитых стран, что обеспечивает высокие возможности роста рынка длинномерной стали.

Региональные данные

В 2022 году крупнейшим рынком длинномерной нержавеющей стали был Азиатско-Тихоокеанский регион.

В 2022 году европейский рынок был вторым по величине рынком длинномерной стали. Рост рынка в этом регионе обусловлен растущим спросом со стороны автомобильной, строительной и медицинской отраслей. Германия является крупнейшим рынком для длинномерного проката в европейском регионе, за ней следуют Италия и Франция.

Последние события

• В январе 2022 года компания JindalStainless объявила о своих планах инвестировать 125 миллионов долларов США в расширение производственных мощностей длинномерного проката в Индии. Ожидается, что расширение будет завершено к 2024 году и увеличит производственные мощности компании по длинномерному прокату на 50%.
• В феврале 2022 года корпорация NipponSteel объявила о своих планах инвестировать 890 миллионов долларов США в строительство нового завода длинномерного проката в Японии. Ожидается, что завод будет завершен к 2025 году, а его производственная мощность составит 1 миллион тонн в год.
• В марте 2022 года ArcelorMittal объявила о своих планах инвестировать 218 миллионов долларов США в расширение своих производственных мощностей по выпуску сортового проката в Бельгии. Ожидается, что расширение будет завершено к 2023 году и увеличит производственные мощности компании по выпуску сортового проката на 30%.
• В апреле 2022 года ThyssenKruppan объявила о своих планах инвестировать 110 миллионов долларов США в расширение своих производственных мощностей по выпуску сортового проката в Германии. Ожидается, что расширение будет завершено к 2024 году и увеличит производственные мощности компании по выпуску сортового проката на 20%.
• В мае 2022 года компания Outokumpu объявила о своих планах инвестировать 55 миллионов долларов США в расширение производственных мощностей по выпуску сортового проката в Финляндии. Ожидается, что расширение будет завершено к 2023 году и увеличит производственные мощности компании по выпуску длинномерного проката на 15%.
• Это лишь некоторые из недавних инвестиций на мировом рынке длинномерного проката. Ожидается, что в ближайшие годы на рынке продолжат наблюдаться значительные инвестиции, обусловленные растущим спросом со стороны различных отраслей конечного потребления.

Ключевые игроки рынка

• Nippon Steel Stainless Steel Corporation
• ArcelorMittal SA
• China Baowu Steel Group Corp., Ltd.
• Jindal Stainless
• Outokumpu
• Aperam SA
• ThyssenKrupp AG
• Allegheny Technologies
• AK Steel Holdings Corporation