Рынок промышленных газовых компрессоров — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (вытеснение и динамическое вытеснение), отраслям конечного пользователя (нефть и газ, электроэнергетика, нефтехимическая и химическая промышленность, промышленные газы и другие отрасли конечного пользователя), по регионам, конкуренция, 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок промышленных газовых компрессоров оценивается в 15,27 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 4,08%

Основные драйверы рынка

Растущий спрос на промышленные газы будет способствовать росту рынка промышленных газовых компрессоров.

Растущий спрос на промышленные газы, как ожидается, станет значительной движущей силой расширения глобального рынка промышленных газовых компрессоров. Промышленные газы, включая азот, кислород, водород и углекислый газ, служат основными компонентами в широком спектре отраслей промышленности, играя ключевую роль в процессах, начиная от производства и здравоохранения и заканчивая производством энергии и электроники. Поскольку индустриализация продолжает расти во всем мире, несколько ключевых факторов подчеркивают растущую потребность в промышленных газах и, в свою очередь, всплеск спроса на газовые компрессоры. Прежде всего, промышленный сектор переживает непрерывный рост, а промышленные газы имеют основополагающее значение для многочисленных производственных процессов. Например, азот широко используется в пищевой упаковочной промышленности для продления срока годности продуктов, в то время как кислород имеет решающее значение для резки и сварки металлов при изготовлении. Эта зависимость от промышленных газов обуславливает необходимость эффективных систем сжатия газа, поскольку компрессоры являются неотъемлемой частью их производства и распределения.

Кроме того, энергетический сектор играет ключевую роль в укреплении рынка промышленных газовых компрессоров. Разведка и добыча нефти и газа требуют сжатия газов для хранения и транспортировки. Поскольку спрос на энергию продолжает расти во всем мире, особенно на развивающихся рынках, потребность в компрессорах для поддержки нефтегазовых операций остается высокой. Экологические соображения являются еще одним важным фактором. Строгие экологические нормы побудили отрасли внедрять более чистые технологии и сокращать выбросы. Современные газовые компрессоры разработаны с целью повышения энергоэффективности и экологичности, что соответствует этим нормам и стимулирует их принятие.

Расширение энергетического сектора сыграло решающую роль в росте рынка промышленных газовых компрессоров.

Расширение энергетического сектора является мощным фактором роста и процветания мирового рынка промышленных газовых компрессоров. Поскольку спрос на энергию продолжает расти во всем мире из-за роста населения, урбанизации и роста индустриализации, различные аспекты энергетического сектора, включая нефть и газ, возобновляемые источники энергии и СПГ (сжиженный природный газ), в значительной степени зависят от промышленных газовых компрессоров для своей работы. Одним из наиболее значительных источников спроса на промышленные газовые компрессоры является нефтегазовая промышленность. Для деятельности по добыче, транспортировке и переработке в этом секторе требуются компрессоры для различных критически важных функций. Операции по добыче, такие как сбор и переработка газа, включают сжатие природного газа для облегчения транспортировки на перерабатывающие предприятия или в распределительные сети. Кроме того, закачка газа в нефтяные скважины для повышения нефтеотдачи часто требует газовых компрессоров. В секторе средней транспортировки транспортировка нефти и газа по трубопроводам зависит от компрессоров для поддержания давления, необходимого для эффективного перемещения. Деятельность по нисходящей цепочке охватывает процессы переработки и нефтехимии, где промышленные газы используются в различных приложениях, требующих компрессоров для обработки и переработки газа. Поскольку глобальный спрос на нефть и газ остается высоким, потребность в надежных высокопроизводительных компрессорах продолжает расти.

Кроме того, сектор возобновляемой энергетики, включая ветровую и солнечную энергетику, извлекает выгоду из промышленных газовых компрессоров несколькими способами. При производстве возобновляемой энергии газовые компрессоры необходимы для сжатия и хранения газов, таких как водород, который может использоваться для хранения энергии или топливных элементов. Эта технология играет важную роль в уравновешивании прерывистого характера возобновляемых источников энергии и повышении стабильности сети. Поскольку мир все больше переходит на чистые энергетические альтернативы, спрос на компрессоры, поддерживающие эти технологии, должен значительно возрасти.

Наконец, отрасль СПГ в значительной степени полагается на промышленные газовые компрессоры для процессов сжижения, транспортировки и регазификации. СПГ является жизненно важным компонентом мирового энергетического ландшафта, выступая в качестве более чистой альтернативы традиционным видам топлива для выработки электроэнергии, транспортировки и промышленного применения. Сжижение природного газа включает в себя сложные процессы сжатия, в которых газовые компрессоры используются для уменьшения его объема и обеспечения эффективной транспортировки. Более того, терминалы регазификации требуют газовых компрессоров для возврата СПГ в газообразное состояние для распределения. Поскольку СПГ продолжает занимать видное место в мировом энергетическом балансе, ожидается, что спрос на промышленные газовые компрессоры, поддерживающие операции СПГ, будет расти одновременно. В заключение следует отметить, что расширение энергетического сектора, обусловленное неуклонным мировым спросом на энергию, представляет собой мощный драйвер для мирового рынка промышленных газовых компрессоров. Независимо от того, поддерживают ли они традиционные операции с ископаемым топливом, производство возобновляемой энергии или отрасль СПГ, эти компрессоры играют жизненно важную роль в обеспечении эффективной и надежной транспортировки, хранения и использования энергетических ресурсов. Следовательно, поскольку потребности в энергии продолжают расти и диверсифицироваться, рынок промышленных газовых компрессоров готов к устойчивому расширению и инновациям.

Основные проблемы рынка

Высокие начальные капитальные затраты

Высокие начальные капитальные затраты, связанные с промышленными газовыми компрессорами, представляют собой значительную и постоянную проблему, которая может потенциально препятствовать росту и внедрению этих важных машин в мировом промышленном секторе. Промышленные газовые компрессоры имеют жизненно важное значение для многочисленных областей применения, включая переработку газа, производство энергии, производство и здравоохранение, среди прочих. Однако существенные первоначальные инвестиции, необходимые для покупки и установки этих компрессоров, создают несколько препятствийБюджетные ограничения для малых и средних предприятий (МСП)МСП часто работают с ограниченными бюджетами, что затрудняет для них выделение существенных средств на промышленные газовые компрессоры. Эти предприятия могут выбирать менее затратные альтернативы или откладывать инвестиции в компрессоры, что потенциально ставит под угрозу эксплуатационную эффективность и конкурентоспособность.

Барьеры для входа на рынокначинающим компаниям и предприятиям на развивающихся рынках может быть сложно войти в отрасли, которым требуются промышленные газовые компрессоры, из-за непомерно высоких первоначальных затрат. Это может ограничивать конкуренцию и инновации в различных секторах.

Финансовый рискзначительные капиталовложения в компрессоры несут в себе финансовый риск, особенно когда рыночные условия неопределенны. Предприятия должны тщательно оценивать потенциальную окупаемость инвестиций и сопоставлять ее с финансовым риском, связанным с такими инвестициями.

Конкурентный недостатоккомпании, которые не могут позволить себе инвестировать в современные эффективные компрессоры, могут оказаться в невыгодном положении по сравнению с конкурентами. Устаревшее или неэффективное оборудование может привести к более высоким эксплуатационным расходам, снижению производительности и ухудшению качества продукции.

Доступность технологийвысокие капитальные затраты могут ограничить доступ к передовым технологиям компрессоров, особенно в регионах или отраслях с ограниченными ресурсами. Это может препятствовать технологическому прогрессу и сдерживать усилия по сокращению потребления энергии и выбросов.

Решение проблемы высоких первоначальных капитальных затрат на рынке промышленных газовых компрессоров требует многогранного подхода. Производители могут изучить инновационные варианты финансирования, такие как программы лизинга или аренды, чтобы снизить финансовые барьеры для клиентов. Правительства и отраслевые ассоциации также могут играть свою роль, предоставляя стимулы, субсидии или налоговые льготы для поощрения инвестиций в компрессоры, особенно в энергоэффективные и экологически чистые технологии. Более того, достижения в проектировании и проектировании компрессоров должны продолжать фокусироваться на снижении затрат и энергоэффективности. Это может помочь снизить общие затраты на жизненный цикл компрессоров, сделав их более доступными для более широкого круга предприятий. Кроме того, повышенная осведомленность о долгосрочных выгодах и экономии затрат, связанных с современными компрессорами, может побудить организации рассматривать эти инвестиции как стратегические, а не обременительные. В заключение следует отметить, что хотя высокие первоначальные капитальные затраты являются существенной проблемой на рынке промышленных газовых компрессоров, совместные усилия производителей, правительств и заинтересованных сторон отрасли могут помочь смягчить эти проблемы, способствовать более широкому внедрению и в конечном итоге стимулировать рост рынка.

Экологические нормы

Экологические нормы представляют собой существенную проблему для мирового рынка промышленных газовых компрессоров. Эти нормы становятся все более строгими и направлены на сокращение выбросов парниковых газов и воздействия на окружающую среду. Хотя эти нормы имеют важное значение для защиты окружающей среды и здоровья населения, они могут создавать препятствия для компрессорной отрасли следующими способамиРасходы на соблюдениевыполнение требований экологических норм часто требует дорогостоящих модификаций и модернизаций существующих компрессорных систем. Производители и операторы должны инвестировать в технологии и методы контроля выбросов, чтобы обеспечить соблюдение, что приводит к увеличению расходов.

Требования к энергоэффективностимногие экологические нормы требуют большей энергоэффективности в промышленных процессах, включая компрессию. Соблюдение этих требований часто требует внедрения энергоэффективных компрессорных технологий, которые могут иметь более высокие первоначальные затраты, но могут обеспечить долгосрочную экономию. Сокращение выбросовкомпрессоры могут выделять парниковые газы и другие загрязняющие вещества. Более строгие ограничения выбросов означают, что операторы должны внедрять более чистые технологии или инвестировать в системы сокращения выбросов, что добавляет сложности и стоимости эксплуатации компрессоров.

Эксплуатационные ограниченияэкологические нормы могут налагать эксплуатационные ограничения на компрессорные системы, включая ограничения на часы работы и уровни выбросов. Эти ограничения могут влиять на производительность и эксплуатационную гибкость. Глобальная изменчивостьэкологические нормы могут значительно различаться в зависимости от региона, создавая проблемы для компаний, ведущих глобальную деятельность. Соблюдение множества правил может быть сложным с точки зрения логистики и финансов. Инновации и разработкисоблюдение экологических стандартов требует постоянных инноваций и разработки компрессорных технологий. Производители должны инвестировать в исследования и разработки, чтобы оставаться соответствующими требованиям и конкурентоспособными.

Чтобы решить эти проблемы, компрессорная промышленность должна отдавать приоритет разработке экологически чистых и энергоэффективных технологий. Сотрудничество с регулирующими органами для обеспечения осуществимости и сбалансированности нормативных актов с точки зрения их экономического воздействия также имеет решающее значение. Кроме того, предприятия должны учитывать долгосрочные преимущества соответствия, включая снижение эксплуатационных расходов, улучшение общественного восприятия и доступ к рынкам со строгими экологическими требованиями. Принимая экологически ответственные практики и технологии, рынок промышленных газовых компрессоров может ориентироваться в сложностях экологических норм и продолжать процветать в более зеленом, более устойчивом будущем.

Основные тенденции рынка

Цифровизация и Индустрия 4.0

Расцвет цифровизации и принципов Индустрии 4.0 направляет глобальный рынок промышленных газовых компрессоров к будущему, характеризующемуся повышенной эффективностью, производительностью и адаптивностью. Эта преобразующая тенденция меняет ландшафт компрессоров, оптимизирует операции и создает возможности для инноваций и роста. В контексте рынка промышленных газовых компрессоров цифровизация подразумевает интеграцию передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), аналитика больших данных и удаленный мониторинг в компрессорные системы. Эти технологии позволяют компрессорам стать умными, подключенными устройствами, способными собирать и анализировать данные в режиме реального времени. Этот подход, основанный на данных, открывает несколько ключевых драйверов для рынка

Прогностическое обслуживаниедатчики IoT и аналитика данных обеспечивают прогностическое обслуживание компрессоров. Благодаря постоянному мониторингу производительности оборудования и заблаговременному выявлению потенциальных проблем, обслуживание можно планировать заранее, что сводит к минимуму время простоя и снижает общие затраты на обслуживание.

Энергоэффективностьцифровизация обеспечивает точный мониторинг и контроль работы компрессоров, оптимизируя потребление энергии. Компрессоры могут регулировать свою производительность в режиме реального времени на основе колебаний спроса, обеспечивая энергоэффективную работу и экономию средств. Повышение надежностицифровизация повышает надежность компрессорных систем, выявляя отклонения в производительности и потенциальные сбои на ранних стадиях. Это помогает предотвратить дорогостоящие поломки и обеспечивает последовательные и бесперебойные производственные процессы.

Принятие решений на основе данныхрасширенная аналитика генерирует ценную информацию из данных компрессоров, позволяя принимать решения на основе данных. Компании могут оптимизировать производственные графики, прогнозировать потребности в техническом обслуживании и делать обоснованный выбор для повышения общей эффективности бизнеса. Настройка и адаптивностьцифровые компрессоры можно адаптировать к конкретным отраслевым потребностям и приложениям. Их адаптивность делает их универсальными активами в различных секторах, от производства и энергетики до здравоохранения и не только. Поскольку промышленные предприятия по всему миру принимают цифровизацию и Индустрию 4.0, спрос на интеллектуальные, подключенные промышленные газовые компрессоры растет. Эти компрессоры не только повышают эксплуатационную эффективность и сокращают затраты, но и позволяют предприятиям процветать во все более ориентированном на данные и взаимосвязанном промышленном ландшафте. Следовательно, рынок промышленных газовых компрессоров готов к устойчивому росту, поскольку он использует цифровизацию для удовлетворения меняющихся потребностей различных отраслей промышленности.

Рост отрасли СПГ

Быстрый рост отрасли сжиженного природного газа (СПГ) является убедительным драйвером, продвигающим глобальный рынок промышленных газовых компрессоров на новые высоты. СПГ, как чистый и универсальный источник энергии, приобрел огромную популярность во всем мире, выступая в качестве основного компонента перехода к более чистым видам топлива. Расширение сектора СПГ создает устойчивый спрос на промышленные газовые компрессоры из-за их незаменимой роли на различных критических этапах цепочки создания стоимости СПГ. Прежде всего, промышленные газовые компрессоры играют важную роль в процессе сжижения природного газа, при котором газ охлаждается и конденсируется в жидкое состояние для эффективной транспортировки и хранения. Этот процесс требует нескольких стадий сжатия для уменьшения объема и понижения температуры газа. Высокопроизводительные компрессоры необходимы для достижения оптимальных показателей производства СПГ при минимизации потребления энергии и эксплуатационных расходов.

Кроме того, транспортировка СПГ подразумевает использование специализированных газовых компрессоров. Танкеры СПГ, предназначенные для поддержания груза при экстремально низких температурах, используют бортовые компрессоры для управления паровыми газами и поддержания необходимого давления в резервуарах для хранения во время транспортировки. Это обеспечивает безопасную и эффективную доставку СПГ к месту назначения. Кроме того, на приемных терминалах для регазификации СПГ требуются газовые компрессоры для преобразования сжиженного газа обратно в газообразную форму для распределения и потребления. Эти регазификационные объекты полагаются на компрессоры для обеспечения бесперебойной и надежной поставки природного газа в трубопроводы и конечным потребителям. Глобальная индустрия СПГ переживает значительный рост, обусловленный такими факторами, как растущий спрос на более чистые источники энергии, расширение инфраструктуры СПГ и глобальный переход на низкоуглеродное топливо. Поскольку СПГ становится важнейшим компонентом мирового энергетического баланса, спрос на промышленные газовые компрессоры, адаптированные к уникальным требованиям сектора СПГ, должен резко возрасти. Производители компрессоров реагируют специализированными решениями для решения проблем и возможностей, представленных растущим рынком СПГ, укрепляя свою роль незаменимых участников непрерывного роста и устойчивости индустрии СПГ.

Сегментарные аналитические данные

Отраслевые аналитические данные о конечных пользователях

Наибольший вклад на рынок будет вносить сегмент нефти и газа. С ростом осведомленности об окружающей среде за последнее десятилетие большинство стран запланировали снизить выбросы углерода путем перехода от угольной генерации электроэнергии к концепции генерации энергии на основе газа, что поддержало рост добычи природного газа во всем мире в период с 2010 по 2020 год на 22,3%. Рост добычи природного газа и его потребления для производства электроэнергии, вероятно, продолжится, что, как ожидается, поддержит спрос на газовые компрессоры со стороны нефтегазовой промышленности.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион зарекомендовал себя как лидер на мировом промышленном рынке газовых компрессоров со значительной долей выручки в 2022 году.

Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из самых быстроразвивающихся регионов в мире. Будучи родиной нескольких крупнейших экономик, таких как Китай, Япония и Индия, регион становится свидетелем быстрого развития в различных отраслях, таких как нефть и газ, производство и энергетика.

Одной из основных областей применения газовых компрессоров является нефтегазовая промышленность, где такие страны, как Китай и Индия, входят в число ведущих игроков в мире. Поскольку эти компрессоры используются на различных этапах цепочки поставок нефти и газа, таких как переработка природного газа, транспортировка природного газа, морской СПГ и нефтепереработка, спрос на газовые компрессоры, вероятно, будет расти с ростом рынка нефти и газа в регионе.

Последние события

• В январе 2022 года компания Burckhardt Compression получила контракт на поставку от TECNIMONT SpA и Tecnimont Private Ltd на предоставление решений для завода по производству полипропилена India Oil Corporation в Бихаре, Индия. В рамках соглашения компания Burckhardt поставит компрессоры газа-носителя и азотного газокомпрессорного оборудования для нефтеперерабатывающего комплекса завода.
• В апреле 2021 года компания Siemens Energy AG поставила 20 центробежных компрессионных систем для одного из проектов по хранению газа Saudi Aramco. Газохранилище Hawiyah Unayzah расположено в 260 км к востоку от Эр-Рияда. В объем контракта входит поставка 20 компрессорных линий, которые укрепят рыночные позиции компании.

Ключевые игроки рынка

• Ariel Corporation
• Atlas Copco AB
• Bauer Compressors Inc.
• Burckhardt Compression Holding AG
• General Electric Company
• HMS Группа
• Howden Group Ltd
• Ingersoll Rand Inc.
• Siemens Energy AG