Рынок коммерческих механических, электрических и сантехнических услуг (MEP) — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. Сегментировано по типу (механические услуги, электротехнические услуги и сантехнические услуги), по конечным пользователям (офисные здания, торговые здания, медицинские учреждения, образовательные учреждения, другие), по региону, по конкур

Обзор рынка

Глобальный рынок коммерческих механических, электрических и сантехнических услуг (MEP) оценивается в 15,08 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 5,19% до 2028 года.

Ключевые драйверы рынка

Рост урбанизации и инфраструктуры

Глобальный рынок коммерческих механических, электрических и сантехнических услуг (MEP) в значительной степени обусловлен продолжающейся тенденцией урбанизации и связанным с этим ростом инфраструктуры. Поскольку население продолжает мигрировать в городские районы в поисках лучших экономических возможностей и повышения уровня жизни, спрос на коммерческие помещения, такие как офисные здания, торговые центры и жилые комплексы, неуклонно растет. Этот всплеск строительной деятельности подпитывает потребность в услугах MEP, поскольку эти системы необходимы для функциональности и устойчивости коммерческих сооружений. Услуги MEP включают проектирование, установку и обслуживание критически важных систем, таких как отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (HVAC), электропроводка и сантехника. Поскольку урбанизация не показывает никаких признаков замедления, ожидается, что глобальный рынок коммерческих услуг MEP продолжит свою траекторию роста.

Инициативы в области энергоэффективности и устойчивого развития

Энергоэффективность и устойчивое развитие стали первостепенными проблемами в последние годы, и это направление существенно влияет на глобальный рынок коммерческих услуг MEP. Правительства и регулирующие органы по всему миру внедряют строгие стандарты энергоэффективности и экологические нормы, заставляя предприятия принимать более устойчивые решения MEP. В ответ на эти нормы и спрос потребителей на экологически чистые здания поставщики услуг MEP разрабатывают и внедряют энергоэффективные технологии. Это включает установку энергоэффективного освещения, систем HVAC и возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели. Поскольку организации стремятся сократить свой углеродный след и эксплуатационные расходы, спрос на услуги MEP, которые могут соответствовать этим целям устойчивого развития, продолжает расти.

Технологические достижения в системах MEP

Достижения в области технологий меняют ландшафт услуг MEP. Такие инновации, как информационное моделирование зданий (BIM), Интернет вещей (IoT) и передовые системы управления, преобразуют то, как проектируются, устанавливаются и обслуживаются системы MEP. Например, BIM позволяет выполнять точное 3D-моделирование и имитацию систем MEP, сокращая количество ошибок и оптимизируя эффективность проекта. Технология IoT обеспечивает мониторинг и управление системами MEP в реальном времени, повышая эксплуатационную эффективность и сокращая расходы на обслуживание. Эти технологические достижения весьма привлекательны для клиентов, ищущих самые современные решения MEP, тем самым стимулируя рост на мировом рынке коммерческих услуг MEP.

Устаревание инфраструктуры и потребности в модернизации

Многие коммерческие здания по всему миру имеют устаревшие системы MEP, которые требуют модернизации или масштабной реконструкции. Это представляет собой значительный драйвер для рынка услуг MEP, поскольку владельцы недвижимости и предприятия стремятся модернизировать свою инфраструктуру. Проекты модернизации включают обновление электрических, сантехнических и систем HVAC для соответствия текущим отраслевым стандартам и нормам. Эти инициативы распространены в различных секторах, включая здравоохранение, образование и гостиничный бизнес. Поставщики услуг MEP играют жизненно важную роль в реализации этих проектов модернизации, внося существенный вклад в рост рынка.

Фокус на качестве воздуха в помещениях (IAQ)

Пандемия COVID-19 повысила осведомленность о качестве воздуха в помещениях (IAQ) в коммерческих помещениях. Организации и владельцы недвижимости сейчас больше, чем когда-либо, обеспокоены обеспечением безопасной и здоровой среды для жильцов. Это привело к увеличению спроса на услуги MEP, ориентированные на улучшение качества воздуха в помещении. Для удовлетворения этой потребности поставщики услуг MEP устанавливают передовые системы вентиляции, решения по очистке воздуха и системы контроля влажности. Услуги по мониторингу и техническому обслуживанию для обеспечения оптимального качества воздуха в помещении также стали необходимыми. Поскольку акцент на качестве воздуха в помещении продолжает расти, ожидается, что рынок коммерческих услуг MEP будет расширяться и дальше.

Глобальный экономический рост и строительная деятельность

Глобальное экономическое восстановление и рост строительной деятельности являются значительными драйверами для рынка коммерческих услуг MEP. Поскольку мировая экономика восстанавливается после последствий пандемии COVID-19, правительства инвестируют в развитие инфраструктуры и строительные проекты для стимулирования экономического роста. Этот строительный бум охватывает широкий спектр коммерческой недвижимости, промышленных объектов и проектов общественной инфраструктуры, все из которых требуют услуг MEP для проектирования, установки и обслуживания. Поставщики услуг MEP являются незаменимыми партнерами в этих начинаниях, способствуя функциональности и эффективности этих структур. Следовательно, глобальный рынок коммерческих услуг MEP испытывает возможности роста как на развивающихся, так и на устоявшихся рынках.

В заключение следует отметить, что на глобальный рынок коммерческих услуг по механике, электрике и сантехнике (MEP) влияет совокупность факторов, включая урбанизацию, инициативы по обеспечению устойчивого развития, технологические достижения, потребности в модернизации, проблемы качества воздуха в помещении и экономический рост. Поскольку эти движущие силы продолжают развиваться, поставщики услуг MEP должны адаптироваться, чтобы соответствовать меняющимся требованиям и использовать возможности для расширения на этом динамичном рынке.

Политика правительства, скорее всего, будет стимулировать рынок

Стандарты и стимулы энергоэффективности

Политика правительства и нормативные акты играют ключевую роль в формировании глобального рынка коммерческих услуг по механике, электрике и сантехнике (MEP). Одним из ключевых факторов политики является установление стандартов и стимулов энергоэффективности. Правительства во всем мире все больше обеспокоены сокращением потребления энергии и выбросов углерода в коммерческих зданиях, которые составляют значительную часть мирового потребления энергии. Для решения этой проблемы правительства приняли политику, которая предписывает использование энергоэффективных систем MEP в новом строительстве и модернизации существующих зданий. Эта политика часто включает требования к энергоэффективному освещению, системам HVAC и сантехнике. Кроме того, предоставляются такие стимулы, как налоговые льготы, гранты и скидки, чтобы побудить предприятия и владельцев недвижимости инвестировать в энергоэффективные обновления MEP. Эта политика оказывает глубокое влияние на рынок услуг MEP, стимулируя спрос на экспертизу в проектировании, установке и обслуживании энергоэффективных систем. Поставщики услуг MEP должны быть в курсе этих правил и предлагать решения, которые помогают клиентам соблюдать стандарты энергоэффективности, минимизируя при этом эксплуатационные расходы.

Экологические нормы и инициативы в области устойчивого развития

Экологические нормы и инициативы в области устойчивого развития играют важную роль в формировании глобального рынка коммерческих услуг MEP. Правительства и международные организации все больше внимания уделяют борьбе с изменением климата и содействию устойчивому развитию. В результате они запустили ряд политик по сокращению выбросов парниковых газов и поощрению экологически чистых методов строительства и эксплуатации коммерческих зданий. Эти политики могут включать в себя предписания по использованию возобновляемых источников энергии, ограничения на использование определенных материалов и требования к сертификации экологически чистых зданий, такой как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Поставщики услуг MEP часто должны тесно сотрудничать с архитекторами и строителями для обеспечения соответствия этим правилам. Чтобы преуспеть в этой политической среде, поставщики услуг MEP должны обладать опытом в области устойчивых решений MEP, включая интеграцию солнечных панелей, энергоэффективных систем HVAC и водосберегающих сантехнических технологий. Кроме того, они должны быть в курсе меняющихся экологических норм, чтобы помочь клиентам достичь своих целей в области устойчивого развития.

Строительные нормы и правила безопасности

Строительные нормы и правила безопасности, установленные правительствами, являются важнейшими движущими силами рынка коммерческих услуг MEP. Эти нормы призваны обеспечить безопасность, здоровье и благополучие жильцов зданий. Они охватывают различные аспекты систем MEP, включая электрическую, сантехническую и пожарную безопасность. Соблюдение строительных норм и правил безопасности не подлежит обсуждению при строительстве и эксплуатации коммерческих зданий. Поставщики услуг MEP должны иметь глубокое понимание этих норм и правил, чтобы проектировать, устанавливать и обслуживать системы MEP, которые соответствуют самым высоким стандартам безопасности.

Налоговые льготы и финансовая поддержка

Государственная политика часто включает налоговые льготы и программы финансовой поддержки, направленные на поощрение инвестиций в коммерческие строительные проекты. Эти льготы могут принимать форму налоговых льгот, грантов, кредитов с низкими процентами или субсидий. Они призваны стимулировать экономический рост, создавать рабочие места и улучшать инфраструктуру. Для рынка коммерческих услуг MEP эти политики могут стать существенным драйвером спроса. Застройщики и владельцы недвижимости более склонны брать на себя строительные или ремонтные проекты, когда они могут получить выгоду от финансовых стимулов. Поставщики услуг MEP часто тесно сотрудничают с клиентами, чтобы помочь им ориентироваться в этих программах и максимизировать свои выгоды.

Политика зеленых закупок

Многие правительства и государственные учреждения приняли политику зеленых закупок, которая требует покупки устойчивых и энергоэффективных продуктов и услуг. Эта политика распространяется на услуги MEP, поскольку правительства стремятся подавать пример в области охраны окружающей среды. Поставщики услуг MEP, желающие работать с государственными структурами, должны согласовывать свои предложения с этой политикой зеленых закупок. Это может включать демонстрацию приверженности устойчивому развитию, предоставление энергоэффективных решений и соблюдение экологических сертификатов и стандартов.

Правила торговли и импорта

Правительства, связанные с международной торговлей и правилами импорта, также могут влиять на глобальный рынок коммерческих услуг MEP. Эта политика может включать тарифы, ограничения на импорт и стандарты качества для оборудования и материалов MEP. Поставщики услуг MEP, участвующие в международных проектах, должны знать эти правила, чтобы ориентироваться в потенциальных проблемах, связанных с импортом компонентов и материалов MEP. Соблюдение торговой политики имеет важное значение для обеспечения своевременного и экономически эффективного выполнения проектов MEP в глобальном контексте.

В заключение следует отметить, что государственная политика является важным фактором, определяющим глобальный рынок коммерческих услуг по механическому, электрическому и сантехническому оборудованию (MEP). Стандарты энергоэффективности, экологические нормы, строительные нормы, налоговые льготы, политика зеленых закупок и торговые правила — все это формирует ландшафт отрасли. Поставщики услуг MEP должны адаптироваться к этим правилам и использовать их для удовлетворения потребностей клиентов, обеспечивая при этом соблюдение нормативных требований.

Основные проблемы рынка

Быстрый технологический прогресс и внедрение

Одной из основных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок коммерческих услуг по механическому, электрическому и сантехническому оборудованию (MEP), является быстрый темп технологического прогресса и необходимость для поставщиков услуг MEP оставаться впереди. Поскольку технологии продолжают развиваться беспрецедентными темпами, предприятия и владельцы недвижимости все чаще требуют передовых решений MEP, которые обеспечивают большую энергоэффективность, устойчивость и операционный контроль. Хотя технологические инновации могут принести многочисленные преимущества системам MEP, они также создают проблемы для поставщиков услуг. Чтобы идти в ногу с последними разработками, требуется постоянное обучение и образование персонала, а также значительные инвестиции в новые инструменты, программное обеспечение и оборудование. Эта проблема усугубляется тем фактом, что технологические тенденции могут значительно различаться в зависимости от региона, что делает для компаний MEP критически важным адаптироваться к требованиям местного рынка. Кроме того, внедрение передовых технологий, таких как информационное моделирование зданий (BIM), Интернет вещей (IoT) и системы управления энергопотреблением, требует изменения традиционного рабочего процесса и деловой практики поставщиков услуг MEP. Интеграция этих технологий в проекты требует более глубокого понимания их возможностей и потенциальных преимуществ. Компании также должны решать проблемы кибербезопасности, связанные с подключенными системами, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность данных клиентов. Неспособность идти в ногу с технологическими достижениями может поставить поставщиков услуг MEP в невыгодное положение с точки зрения конкуренции, ограничив их способность предлагать инновационные решения и соответствовать ожиданиям клиентов. Чтобы преодолеть эту проблему, компании должны инвестировать в постоянное обучение, исследования и разработки, одновременно способствуя формированию культуры инноваций в своих организациях.

Все более сложная нормативная среда

Глобальный рынок коммерческих услуг MEP сталкивается со второй значительной проблемой в виде все более сложной нормативной среды. Правительства и регулирующие органы по всему миру постоянно обновляют и ужесточают правила, связанные со строительными нормами, энергоэффективностью, экологической устойчивостью и стандартами безопасности. Навигация в этой сложной сети правил может быть сложной задачей для поставщиков услуг MEP. Соблюдение местных, национальных и международных стандартов имеет важное значение, но также может быть трудоемким и ресурсоемким. Несоблюдение нормативных требований может привести к дорогостоящим задержкам, штрафам и репутационному ущербу. Одним из аспектов нормативной среды, который представляет особую проблему, является стремление к большей энергоэффективности и устойчивости. Во многих юрисдикциях теперь требуется, чтобы коммерческие здания соответствовали строгим стандартам энергоэффективности и получали сертификаты экологичного строительства. Это привело к увеличению спроса на решения MEP, которые снижают потребление энергии и воздействие на окружающую среду. Чтобы решить проблему соответствия нормативным требованиям, поставщики услуг MEP должны выделять значительные ресурсы, чтобы быть в курсе последних изменений и соответствующим образом адаптировать свою практику. Это включает в себя инвестирование в профессионалов, имеющих опыт в вопросах регулирования и сертификации устойчивости. Кроме того, компании должны разрабатывать надежные процессы контроля качества и документирования, чтобы гарантировать, что проекты соответствуют всем применимым нормам. Проблема навигации в сложной нормативной среде еще больше усугубляется, когда поставщики услуг MEP работают в нескольких регионах или странах с разными требованиями. В таких случаях компаниям может потребоваться создать специализированные группы или сотрудничать с местными партнерами для обеспечения соответствия различным нормативным базам.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок коммерческих услуг по механике, электрике и сантехнике (MEP) сталкивается с двумя критическими проблемамиидти в ногу с быстрым технологическим прогрессом и ориентироваться в все более сложной нормативной среде. Чтобы преуспеть в этой динамичной среде, поставщики услуг MEP должны отдавать приоритет постоянному обучению, инновациям и соблюдению требований, оставаясь при этом адаптивными к меняющимся потребностям клиентов и нормативным требованиям.

Сегментные аналитические данные

Аналитические данные по механическим услугам

Сегмент механических услуг имел наибольшую долю рынка в 2022 году и, как ожидается, сохранит ее в прогнозируемый период. Механические услуги в основном охватывают системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), которые имеют решающее значение для поддержания комфорта в помещениях и качества воздуха в коммерческих зданиях. Системы HVAC являются одними из крупнейших потребителей энергии в коммерческих структурах, и во всем мире уделяется большое внимание энергоэффективности и сокращению выбросов углерода. В результате предприятия и владельцы недвижимости часто инвестируют в модернизацию и оптимизацию своих систем HVAC для соответствия стандартам энергоэффективности и целям устойчивого развития. Огромное количество систем HVAC в коммерческих зданиях по всему миру способствует известности сегмента механических услуг. Системы HVAC являются важными компонентами в различных коммерческих помещениях, включая офисные здания, торговые центры, больницы, гостиницы и промышленные объекты. Широкий спрос на услуги HVAC естественным образом повышает важность механического сегмента в услугах MEP. В последние годы отрасль HVAC пережила значительный технологический прогресс. Такие инновации, как системы переменного расхода хладагента (VRF), вентиляция с рекуперацией энергии и интеллектуальные термостаты, произвели революцию в эффективности и управлении системами HVAC. Эти инновации сделали все более необходимым для поставщиков услуг MEP специализироваться на механических услугах для предложения современных решений. Механические услуги часто включают сложные процессы проектирования, установки и обслуживания. Системы HVAC требуют точного проектирования, расчетов нагрузки и сложных воздуховодов или трубопроводов. Эта сложность требует специализированных знаний, и многие поставщики услуг MEP предпочитают сосредоточиться на механических услугах как на узкой специализации для удовлетворения конкретных потребностей рынка. Правительства и регулирующие органы по всему миру ввели строгие правила и стандарты, связанные с энергоэффективностью, качеством воздуха в помещениях и экологической устойчивостью. Механические услуги, в частности системы HVAC, находятся на переднем крае этих правил, с особыми требованиями к энергоэффективному оборудованию, хладагентам с более низким потенциалом глобального потепления (GWP) и улучшениям качества воздуха. Поставщики услуг MEP, специализирующиеся на механических услугах, должны постоянно соблюдать эти меняющиеся правила, что еще больше подчеркивает их значимость. Системы HVAC существенно влияют на эксплуатационные расходы коммерческих зданий. Владельцы недвижимости и предприятия постоянно ищут способы сократить потребление энергии и снизить эксплуатационные расходы. Поставщики услуг MEP, специализирующиеся на механических услугах, хорошо подготовлены к предложению энергоэффективных решений, программ технического обслуживания и оптимизации систем, которые решают эти проблемы со стоимостью.

Анализ офисных зданий

Сегмент офисных зданий имел наибольшую долю рынка в 2022 году и, по прогнозам, будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Офисные здания часто сосредоточены в городских районах, где плотность населения и коммерческая деятельность высоки. Тенденции урбанизации во всем мире привели к распространению офисных комплексов, что создало устойчивый спрос на услуги MEP. По мере роста городов растет и потребность в коммерческих помещениях, включая офисы, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка услуг MEP. Сектор коммерческой недвижимости, включая офисные помещения, в последние годы пережил значительный рост и инвестиции. Поскольку компании расширяются, переезжают или ремонтируют свои офисы, им требуются услуги MEP для проектирования и обслуживания основных систем в этих зданиях. Динамичный характер рынка офисной недвижимости способствует постоянному спросу на услуги MEP. Офисным зданиям часто требуются сложные и технологически продвинутые системы MEP. Эти системы включают в себя самые современные решения HVAC, электрооборудования и сантехники для создания комфортной, продуктивной и энергоэффективной рабочей среды. Сложность этих систем требует экспертных знаний поставщиков услуг MEP, которые специализируются на решениях для офисных зданий. Устойчивость и энергоэффективность являются главными приоритетами для многих предприятий и организаций, занимающих офисные здания. Поскольку компании стремятся сократить свое воздействие на окружающую среду и эксплуатационные расходы, они ищут услуги MEP, которые могут проектировать и внедрять решения для экологичных зданий, включая энергоэффективное освещение, системы HVAC и меры по экономии воды. Это соответствует глобальной тенденции к устойчивым методам строительства. Офисные здания должны соответствовать различным нормам и стандартам, связанным с безопасностью, энергоэффективностью и воздействием на окружающую среду. Соблюдение этих норм требует пристального внимания к системам MEP, поскольку они играют решающую роль в выполнении требований кодекса. Поставщики услуг MEP, специализирующиеся на офисных зданиях, хорошо разбираются в этих нормах. Арендаторы офисных зданий уделяют первостепенное внимание комфорту жильцов, качеству воздуха в помещении и производительности. Хорошо спроектированные и поддерживаемые системы MEP способствуют созданию здорового и комфортного рабочего пространства, что может повысить удовлетворенность и производительность труда сотрудников. Компании готовы инвестировать в услуги MEP, которые создают идеальную офисную среду для своих сотрудников. Офисные здания часто включают в себя передовые технологии для систем безопасности, контроля доступа, автоматизации и связи. Эти технологии в значительной степени зависят от интегрированных решений MEP для эффективного функционирования. Поставщики услуг MEP, имеющие опыт в офисных зданиях, должны уметь беспрепятственно интегрировать эти технологии в инфраструктуру здания. Офисные здания, как правило, имеют более длительный срок службы и могут требовать постоянного обслуживания и модернизации. Это устанавливает долгосрочные отношения между владельцами недвижимости и поставщиками услуг MEP, создавая стабильный и постоянный источник бизнеса в этом сегменте.

Региональные данные

Северная Америка

Североамериканский рынок коммерческих услуг MEP был крупнейшим в мире в 2022 году. Рост рынка в этом регионе обусловлен сильной строительной отраслью, растущим спросом на энергоэффективные здания и растущим внедрением технологий зеленого строительства.

Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком в Северной Америке, за ними следует Канада. Рынок США обусловлен быстрым ростом сектора коммерческой недвижимости, растущим спросом на энергоэффективные здания и строгими государственными нормами в отношении энергоэффективности. Канадский рынок также растет за счет сильной строительной отрасли и растущего спроса на энергоэффективные здания.

Европа

Европейский рынок коммерческих услуг MEP был вторым по величине в мире в 2022 году. Рост рынка в этом регионе обусловлен теми же факторами, что и в Северной Америке. Германия, Великобритания и Франция являются крупнейшими рынками в Европе.

Германия является крупнейшим рынком в Европе, за ней следуют Великобритания и Франция. Немецкий рынок обусловлен сильной строительной отраслью и растущим спросом на энергоэффективные здания. Рынок Великобритании также растет за счет сильной строительной отрасли и растущего спроса на энергоэффективные здания. Французский рынок растет за счет растущего спроса на коммерческие здания и растущего внедрения технологий зеленого строительства.

Последние события

• В феврале 2023 года JacobsEngineering Group объявила о приобретении Entech, ведущего поставщика инженерных и консалтинговых услуг MEP в Соединенных Штатах. Стоимость приобретения составила 1,3 млрд долларов США.
• В марте 2023 года Amec FosterWheeler объявила о приобретении URS Corporation, ведущего поставщика инжиниринговых, строительных и консалтинговых услуг. Стоимость приобретения составила 3,9 млрд долларов США.
• В апреле 2023 года AECOM объявила о приобретении Arcadis, ведущего поставщика инжиниринговых, проектных и консалтинговых услуг. Стоимость приобретения составила 7,1 млрд долларов США.
• В мае 2023 года FluorCorporation объявила о приобретении Lane Construction Corporation, ведущего поставщика строительных услуг. Стоимость приобретения составила 3,5 млрд долларов США.
• В июне 2023 года компания TurnerConstruction Company объявила о приобретении Flatiron Construction, ведущего поставщика строительных услуг. Стоимость приобретения составила 2,2 млрд долларов США.

Основные игроки рынка

• Jacobs Engineering Group
• Amec Foster Wheeler
• AECOM
• WSP Global
• Fluor Corporation
• Turner Строительная компания
• Johnson Controls International PLC
• United Technologies Corporation
• Siemens AG
• Honeywell International Inc