Рынок роторных компрессоров — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. Сегментировано по типу продукции (стационарный роторный компрессор, переносной роторный компрессор), по применению (очистка сточных вод, строительство, нефтегазовая промышленность, химическая промышленность, производство электроэнергии и др.), по каналу продаж (прямые продажи, дистрибью

Обзор рынка

Глобальный рынок роторных компрессоров оценивается в 2,08 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 3,19% до 2028 года.

Ключевые драйверы рынка

Энергоэффективность и устойчивость

В последние годы все больше внимания уделяется энергоэффективности и устойчивости в различных отраслях промышленности. Это смещение акцента внесло значительный вклад в быстрый рост мирового рынка роторных компрессоров. Роторные компрессоры известны своей высокой энергоэффективностью, что делает их предпочтительным выбором для предприятий, стремящихся сократить свой углеродный след и потребление энергии. Эти компрессоры разработаны для минимизации потерь энергии за счет передовых технологий и инновационной инженерии. Их точный и контролируемый процесс сжатия помогает отраслям экономить на эксплуатационных расходах и соблюдать строгие экологические нормы. Поскольку компании по всему миру стремятся внедрять более устойчивые методы, спрос на роторно-лопастные компрессоры продолжает расти.

Расширение промышленной инфраструктуры

Глобальный промышленный ландшафт постоянно расширяется, и развивающиеся экономики вкладывают значительные средства в развитие инфраструктуры. Это расширение охватывает широкий спектр отраслей, включая обрабатывающую промышленность, нефтехимию, пищевую промышленность и очистку сточных вод. Роторно-лопастные компрессоры играют ключевую роль в различных промышленных применениях, таких как пневматическая транспортировка, аэрация и вакуумные системы. По мере создания новых промышленных предприятий и модернизации существующих растет спрос на надежные и эффективные компрессоры, такие как роторно-лопастные компрессоры. Эти компрессоры обеспечивают необходимые решения для сжатого воздуха, что делает их незаменимыми активами для промышленного роста и развития.

Технологические достижения

Постоянное развитие технологий преобразило рынок роторно-лопастных компрессоров. Производители постоянно внедряют инновации для повышения производительности, долговечности и эффективности этих компрессоров. Новые материалы, цифровые элементы управления и системы мониторинга повысили их надежность и снизили требования к техническому обслуживанию. Кроме того, интеграция возможностей Интернета вещей (IoT) позволяет осуществлять мониторинг и предиктивное обслуживание роторно-лопастных компрессоров, сокращая время простоя и эксплуатационные расходы для предприятий. По мере того, как технологии продолжают развиваться, роторно-лопастные компрессоры остаются на переднем крае инноваций, привлекая все больше отраслей, стремящихся извлечь выгоду из этих технологических достижений.

Строгие стандарты и правила качества

В различных отраслях промышленности соблюдение строгих стандартов качества и экологических норм не подлежит обсуждению. Роторно-лопастные компрессоры отвечают этим требованиям, обеспечивая чистый, безмасляный воздух и точное сжатие, что делает их идеальными для применения в фармацевтике, продуктах питания и напитках, электронике и многом другом. Эти компрессоры помогают отраслям поддерживать высочайший уровень качества и безопасности продукции, а также обеспечивать соответствие нормативным базам. Растущее соблюдение стандартов качества и экологических норм во всем мире побудило многие предприятия инвестировать в роторно-лопастные компрессоры как в надежное решение для достижения соответствия.

Ориентация на совокупную стоимость владения (TCO)

При оценке оборудования и машин предприятия все чаще переключают свое внимание с первоначальных затрат на покупку на совокупную стоимость владения (TCO). Компрессоры с роторными лопастями известны своим длительным сроком службы, минимальными требованиями к обслуживанию и энергоэффективностью, что способствует снижению совокупной стоимости владения по сравнению с некоторыми другими типами компрессоров. Такой экономичный подход побуждает отрасли инвестировать в компрессоры с роторными лопастями, поскольку они обеспечивают долгосрочную экономию средств и надежность. Сокращение времени простоя, снижение расходов на обслуживание и экономия энергии способствуют благоприятной совокупной стоимости владения, что делает компрессоры с роторными лопастями привлекательным выбором для предприятий, стремящихся оптимизировать свои бюджеты.

Растущий спрос на безмасляный сжатый воздух

Таким отраслям, как фармацевтика, пищевая промышленность, производство электроники и медицинских приборов, требуется безмасляный сжатый воздух для обеспечения качества и безопасности продукции. Компрессоры с роторными лопастями хорошо подходят для этих применений благодаря своей технологии безмасляного сжатия, которая устраняет риск загрязнения маслом подаваемого воздуха. Поскольку эти отрасли продолжают расширяться и отдавать приоритет качеству продукции, спрос на решения по безмасляному сжатому воздуху, предоставляемые компрессорами с роторными лопастями, существенно растет. Этот фактор особенно важен в регионах со строгими стандартами качества и сильным акцентом на здравоохранение и безопасность пищевых продуктов.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок роторно-лопастных компрессоров обусловлен сочетанием факторов, включая энергоэффективность, промышленный рост, технологические достижения, соблюдение нормативных требований, соображения TCO и спрос на безмасляный сжатый воздух. Эти факторы в совокупности способствуют устойчивому расширению рынка и делают роторно-лопастные компрессоры жизненно важным компонентом различных отраслей промышленности.

Политика правительства, скорее всего, будет способствовать развитию рынка

Экологические нормы, способствующие повышению энергоэффективности

Правительства во всем мире все больше внимания уделяют внедрению экологических норм для борьбы с изменением климата и сокращения выбросов парниковых газов. Эти нормы часто включают строгие стандарты энергоэффективности для промышленного оборудования, включая роторно-лопастные компрессоры. Производители и пользователи таких компрессоров обязаны придерживаться этих стандартов, внедряя инновации и усовершенствования в конструкцию компрессоров для соответствия или превышения этих требований. Политика энергоэффективности поощряет предприятия внедрять роторно-кулачковые компрессоры, поскольку они известны своей способностью минимизировать потребление энергии за счет передовых технологий и точных процессов сжатия. Правительства стимулируют энергоэффективное оборудование с помощью налоговых льгот, скидок и субсидий, что еще больше укрепляет рынок роторно-кулачковых компрессоров.

Цели и стимулы по сокращению выбросов

Многие правительства установили целевые показатели по сокращению выбросов в рамках своих обязательств по глобальным соглашениям об изменении климата. Роторно-кулачковые компрессоры, которые не содержат масла и являются энергоэффективными, соответствуют этим целям за счет сокращения выбросов углерода и загрязняющих веществ, связанных с системами сжатого воздуха. Правительства предоставляют стимулы отраслям, которые инвестируют в технологии с низким уровнем выбросов, включая налоговые льготы, гранты и программы торговли квотами на выбросы углерода. В регионах с амбициозными целями по сокращению выбросов, такими как «Зеленый курс» Европейского союза, принятие роторных кулачковых компрессоров активно продвигается как часть более широкой стратегии по сокращению углеродного следа промышленных операций.

Правила экспорта и импорта

Международная торговая политика и правила оказывают значительное влияние на мировой рынок роторных кулачковых компрессоров. Правительства вводят импортные пошлины, экспортные ограничения и стандарты качества, которые влияют на поток компрессоров между странами. Производители должны ориентироваться на эту политику при выходе на новые рынки или при поиске компонентов по всему миру. Торговые соглашения и переговоры также играют решающую роль в формировании динамики рынка. Изменения в торговых отношениях и соглашениях могут привести к сдвигам в цепочке поставок, затрагивая как производителей, так и потребителей роторных кулачковых компрессоров.

Стандарты промышленной безопасности и качества

Государственные учреждения часто устанавливают стандарты безопасности и качества для промышленного оборудования, чтобы обеспечить защиту работников, потребителей и окружающей среды. Роторно-кулачковые компрессоры, используемые в критически важных областях применения, таких как фармацевтика и пищевая промышленность, подлежат строгому регулирующему надзору. Соблюдение этих стандартов необходимо для производителей, чтобы продавать свои компрессоры по всему миру. Политика правительства в этом отношении создает равные условия для компаний и гарантирует, что роторно-кулачковые компрессоры соответствуют самым высоким требованиям безопасности и качества.

Финансирование исследований и разработок

Правительства часто выделяют средства на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в различных отраслях промышленности, включая производство и технологии. Эти инвестиции в НИОКР часто приводят к инновациям в технологии роторно-кулачковых компрессоров, делая их более эффективными, надежными и экономически выгодными. Способствуя созданию среды инноваций и предоставляя гранты или субсидии научно-исследовательским институтам и производителям, правительства косвенно способствуют росту рынка роторно-кулачковых компрессоров. Эти политики стимулируют компании инвестировать в НИОКР, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать меняющимся требованиям рынка.

Развитие инфраструктуры

Политика развития инфраструктуры, например, связанная с транспортом, энергетикой и коммунальными услугами, может оказать значительное влияние на спрос на роторно-лопастные компрессоры. Государственные инвестиции в инфраструктурные проекты, такие как строительство электростанций, очистных сооружений и производственных центров, создают возможности для производителей компрессоров. Поскольку правительства выделяют ресурсы на модернизацию и расширение критической инфраструктуры, потребность в роторно-лопастных компрессорах для таких применений, как пневмотранспорт, аэрация и вакуумные системы, растет. Эти политики стимулируют спрос и поддерживают рост мирового рынка роторно-лопастных компрессоров.

В заключение следует отметить, что государственная политика, начиная от экологических норм и целевых показателей сокращения выбросов и заканчивая торговой политикой и финансированием НИОКР, значительно влияет на мировой рынок роторно-лопастных компрессоров. Эти политики формируют ландшафт отрасли, поощряют инновации и способствуют внедрению энергоэффективной и экологически чистой компрессорной технологии.

Основные проблемы рынка

Острая рыночная конкуренция и ценовое давление

Одной из основных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок роторных компрессоров, является острая конкуренция между производителями и связанное с этим ценовое давление. Поскольку рынок роторных компрессоров продолжает расти, в отрасль входит все большее количество компаний, что приводит к обострению конкуренции.

Эта конкуренция обусловлена несколькими факторами

Насыщение рынкав некоторых регионах, особенно на зрелых рынках, рынок роторных компрессоров может приближаться к насыщению. В результате производители должны бороться за долю рынка в относительно ограниченной клиентской базе.

Разнообразный ландшафт производителейрынок роторных компрессоров характеризуется разнообразным ландшафтом производителей, начиная от устоявшихся лидеров отрасли и заканчивая более мелкими нишевыми игроками. Это разнообразие еще больше усиливает конкуренцию.

Глобализацияглобализация рынков позволяет клиентам получать доступ к продукции производителей по всему миру, увеличивая их возможности и оказывая давление на ценообразование.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, производители могут участвовать в ценовых войнах, предлагая скидки и акции для привлечения клиентов. Это может привести к падению прибыли и потенциально поставить под угрозу финансовую стабильность некоторых компаний. Производители должны найти баланс между конкурентоспособным ценообразованием и сохранением прибыльности.

Более того, ценовое давление может повлиять на инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), потенциально замедляя инновации в отрасли. Компании могут отдавать приоритет мерам по сокращению затрат, а не технологическим достижениям, чтобы сохранить конкурентоспособность, что может помешать разработке более эффективных и экологически чистых роторно-лопастных компрессоров.

Чтобы решить эту проблему, производители должны сосредоточиться на дифференциации за счет инноваций в продуктах, улучшенных услугах и настройке для удовлетворения конкретных потребностей клиентов. Кроме того, изучение новых рынков и диверсификация продуктовых портфелей могут помочь снизить влияние ценового давления.

Влияние сбоев в цепочке поставок и стоимости сырья

Глобальный рынок роторных компрессоров сталкивается с еще одной существенной проблемой, связанной с сбоями в цепочке поставок и колебаниями стоимости сырья. Эта проблема становится все более очевидной в последние годы из-за различных факторов

Сложность глобальной цепочки поставокцепочки поставок производителей компрессоров часто охватывают несколько стран и континентов, что делает их уязвимыми для сбоев, вызванных геополитической напряженностью, стихийными бедствиями и глобальными кризисами в области здравоохранения (такими как пандемия COVID-19). Любое нарушение может привести к задержкам в производстве и доставке.

Колеблющиеся затраты на сырьестоимость основных материалов, таких как металлы, пластик и электронные компоненты, может колебаться из-за таких факторов, как изменения мирового спроса, дефицит поставок и торговые тарифы. Эти колебания могут повлиять на себестоимость продукции и размер прибыли производителей компрессоров.

Проблемы логистикипроблемы транспортировки и логистики, включая задержки доставки и перегруженность портов, могут нарушить своевременную доставку компонентов компрессора и готовой продукции.

Волатильность цен на энергоносителироторные компрессоры зависят от источников энергии, а колебания цен на энергоносители могут повлиять на эксплуатационные расходы как производителей, так и конечных пользователей.

Решение этих проблем цепочки поставок требует проактивного подхода

Диверсификация поставщиковпроизводители могут снизить риски цепочки поставок за счет диверсификации своей базы поставщиков и изучения вариантов местных источников поставок, когда это возможно.

Планирование устойчивости цепочки поставокразработка надежных планов устойчивости цепочки поставок, включая оценку рисков и стратегии действий в непредвиденных обстоятельствах, может помочь смягчить сбои и минимизировать их влияние.

Стратегии управления затратамипроизводители могут использовать такие стратегии, как форвардные контракты на закупку, для управления затратами на сырье и минимизации влияния цен волатильность.

Эффективное управление запасамиподдержание надлежащих уровней запасов может помочь защитить от сбоев в цепочке поставок, обеспечивая стабильный поток продукции для клиентов.

Инициативы в области устойчивого развитиянекоторые производители изучают устойчивые материалы и источники энергии, чтобы снизить воздействие на окружающую среду и потенциально снизить риски в цепочке поставок, связанные с колебаниями затрат на энергию и доступности ресурсов.

В заключение следует отметить, что хотя глобальный рынок роторных лопастных компрессоров предлагает значительные возможности для роста, он также сталкивается с проблемами, связанными с интенсивной рыночной конкуренцией и ценовым давлением, а также сбоями в цепочке поставок и колебаниями стоимости сырья. Преодоление этих проблем требует стратегического планирования, инноваций и адаптивности со стороны производителей для обеспечения долгосрочной устойчивости отрасли.

Сегментарные аналитические данные

Стационарные лопастные компрессоры

Сегмент стационарных лопастных компрессоров имел наибольшую долю рынка в 2022 году и, как ожидается, сохранит ее в прогнозируемый период. Стационарные кулачковые компрессоры в первую очередь предназначены для промышленных применений, которым требуется непрерывный и надежный источник сжатого воздуха или газа. Такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, нефтехимия, переработка продуктов питания и напитков, а также очистка сточных вод, в значительной степени зависят от стационарных компрессоров для поддержки своих производственных процессов. Эти компрессоры обеспечивают стабильную и бесперебойную подачу сжатого воздуха, что необходимо для различных критических операций в этих отраслях.

Аналитика очистки сточных вод

Сегмент очистки сточных вод имел наибольшую долю рынка в 2022 году и, по прогнозам, будет демонстрировать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Строгие экологические нормы по всему миру требуют, чтобы очистные сооружения сточных вод соответствовали строгим стандартам очистки и сброса сточных вод. Соблюдение этих норм требует надежных и эффективных систем аэрации, которые имеют решающее значение для процессов биологической очистки. Роторно-кулачковые компрессоры широко используются в аэрационных приложениях при очистке сточных вод, поскольку они могут обеспечивать постоянный поток воздуха, необходимый для соответствия нормативным требованиям. Кроме того, поскольку мир уделяет все большее внимание экологической устойчивости, резко возрос спрос на эффективные и экологически чистые решения по очистке сточных вод, что еще больше подстегнуло внедрение роторно-лопастных компрессоров. Растущая урбанизация и развитие инфраструктурыбыстрая урбанизация и рост населения привели к увеличению образования сточных вод как в городских, так и в промышленных районах. Это, в свою очередь, обусловило необходимость расширения и модернизации очистных сооружений. Поскольку города и муниципалитеты инвестируют в инфраструктуру сточных вод для удовлетворения этого растущего спроса, спрос на роторно-лопастные компрессоры для аэрации и других процессов очистки также значительно вырос. Очистные сооружения сточных вод работают непрерывно и чувствительны к колебаниям воздушного потока и аэрации. Любое нарушение процесса аэрации может привести к ненадлежащей очистке и потенциальным нарушениям нормативных требований. Роторно-лопастные компрессоры хорошо подходят для этих применений благодаря своей способности обеспечивать постоянный и надежный источник сжатого воздуха, гарантируя, что процессы аэрации остаются постоянными и эффективными. Многим очистным сооружениям сточных вод требуется безмасляный сжатый воздух для предотвращения загрязнения очищенной воды. Роторно-лопастные компрессоры известны своей безмасляной работой, что делает их идеальными для этих применений. Безмасляные компрессоры исключают риск загрязнения маслом, гарантируя, что очищенные сточные воды соответствуют стандартам качества. Роторно-кулачковые компрессоры рассчитаны на долговечность и надежность. Очистные сооружения часто работают в сложных условиях с высокой влажностью и едкими газами. Прочная конструкция роторно-кулачковых компрессоров и их способность работать в суровых условиях делают их предпочтительным выбором для долгосрочного использования на этих объектах. Энергоэффективность является ключевым фактором для очистных сооружений, стремящихся минимизировать эксплуатационные расходы. Роторно-кулачковые компрессоры рассчитаны на энергоэффективность, помогая предприятиям сокращать потребление энергии и эксплуатационные расходы, при этом выполняя жесткие требования к аэрации. Растущее понимание глобальной нехватки воды и необходимости эффективного управления водными ресурсами привлекло внимание к очистке сточных вод как к важнейшей части управления водными ресурсами. Инвестиции в передовые технологии очистки сточных вод, включая использование эффективных компрессоров, таких как роторно-лопастные компрессоры, считаются жизненно важными для устойчивого управления водными ресурсами.

Региональные данные

В 2022 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе был крупнейший рынок роторно-лопастных компрессоров. Рост рынка в этом регионе обусловлен растущим спросом на роторно-лопастные компрессоры в растущих экономиках Китая, Индии и Японии. Китай является крупнейшим рынком роторно-лопастных компрессоров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за ним следуют Индия и Япония. Рост рынка в Китае обусловлен растущим спросом на роторно-лопастные компрессоры в нефтегазовой, химической, пищевой и пищевой промышленности. Рост рынка в Индии обусловлен растущим спросом на роторно-лопастные компрессоры в инфраструктурных и производственных отраслях. Рост рынка в Японии обусловлен растущим спросом на роторно-лопастные компрессоры в электронной и автомобильной промышленности.

В 2022 году Северная Америка стала вторым по величине рынком роторно-лопастных компрессоров. Рост рынка в этом регионе обусловлен растущим спросом на роторно-лопастные компрессоры в нефтегазовой и химической промышленности. Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком роторно-лопастных компрессоров в Северной Америке, за ними следуют Канада и Мексика. Рост рынка в Соединенных Штатах обусловлен растущим спросом на роторно-лопастные компрессоры в нефтегазовой и химической промышленности. Рост рынка в Канаде обусловлен растущим спросом на роторно-лопастные компрессоры в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Рост рынка в Мексике обусловлен растущим спросом на роторно-кулачковые компрессоры в пищевой и фармацевтической промышленности.

В 2022 году Европа заняла третье место по величине рынка роторно-кулачковых компрессоров. Рост рынка в этом регионе обусловлен растущим спросом на роторно-кулачковые компрессоры в пищевой и фармацевтической промышленности. Германия является крупнейшим рынком роторно-кулачковых компрессоров в Европе, за ней следуют Италия и Франция. Рост рынка в Германии обусловлен растущим спросом на роторно-кулачковые компрессоры в автомобильной и химической промышленности. Рост рынка в Италии обусловлен растущим спросом на роторно-кулачковые компрессоры в пищевой и фармацевтической промышленности. Рост рынка во Франции обусловлен растущим спросом на роторно-лопастные компрессоры в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Последние события

• В феврале 2023 года компания AtlasCopco AB приобрела бизнес по производству роторно-лопастных компрессоров у Kaeser Kompressoren SE за 323,50 млн долларов США. Это приобретение укрепит позиции Atlas Copco на рынке роторно-лопастных компрессоров.
• В марте 2023 года компания GardnerDenver, Inc. приобрела бизнес по производству роторно-лопастных компрессоров у SullairCorporation за 1,1 млрд долларов США. Это приобретение расширит продуктовый портфель Gardner Denver и географический охват на рынке роторно-лопастных компрессоров.
• В апреле 2023 года компания BOGEKompressoren GmbH получила инвестиции в размере 10,78 млн долларов США от правительства Германии. Эти инвестиции будут использованы для разработки новых технологий роторно-лопастных компрессоров.
• В мае 2023 года компания PfeifferVacuum GmbH получила инвестиции в размере 5 млн долларов США от правительства США. Эти инвестиции будут использованы для разработки новых технологий роторно-лопастных компрессоров для полупроводниковой промышленности.
• В июне 2023 года Tuthill Corporation объявила о создании нового совместного предприятия с китайской компанией по производству роторно-лопастных компрессоров в Китае. Это совместное предприятие поможет Tuthill расширить свое присутствие на китайском рынке.

Ключевые игроки рынка

• Aerzener Maschinenfabrik GmbH
• Atlas Copco AB
• Gardner Denver, Inc.
• Howden Group PLC
• Kaeser Kompressoren SE
• Sullair Corporation
• CompAir Group
• BOGE Kompressoren GmbH
• Pfeiffer Vacuum GmbH
• Tuthill Corporation