Рынок холодильного хранения и логистики в Индии, сегментированный по типу обслуживания (холодильный склад, холодильная транспортировка), по применению (морепродукты, мясо, фрукты и овощи, молочные продукты, альтернативный белок, другие), по типу температуры (замороженные, охлажденные), по технологии (сухой лед, гелевые пакеты, эвтектические пластины, жидкий азот, одеяла), по региону и по конкуренц

Обзор рынка

Рынок холодовой цепи хранения и логистики Индии оценивался в 4701 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 17,04% до 2029 года. Холодовая цепь хранения и логистика Индии относится к инфраструктуре и процессам, связанным с поддержанием целостности и качества скоропортящихся товаров с помощью контролируемых температурных сред во время хранения, транспортировки и распределения. Этот рынок охватывает такие объекты, как холодильные склады, холодильные транспортные средства и упаковочные решения с контролируемой температурой, необходимые для сохранения свежести и продления срока годности таких продуктов, как фрукты, овощи, молочные продукты, фармацевтические препараты и вакцины. Рост рынка холодильного хранения и логистики в Индии обусловлен несколькими факторами. Растущий спрос на скоропортящиеся товары, включая свежие продукты, молочные продукты и фармацевтические препараты, требует эффективной инфраструктуры холодильной цепи, чтобы гарантировать, что эти товары дойдут до потребителей в оптимальном состоянии. С ростом населения и ростом располагаемых доходов предпочтения потребителей смещаются в сторону более здоровых и свежих вариантов продуктов питания, тем самым увеличивая спрос на объекты холодильной цепи.

Расширение организованных секторов розничной торговли и электронной коммерции в Индии вносит значительный вклад в рост рынка холодильной цепи. Организованным розничным сетям требуется надежная логистика холодильной цепи для поддержания качества и стандартов безопасности продукции от фермы до полок магазинов. Аналогичным образом, сектор электронной коммерции, особенно в сфере доставки продуктов питания и свежих продуктов, полагается на надежные сети холодильной цепи для оперативного выполнения заказов и поддержания удовлетворенности клиентов.

Более того, достижения в области технологий и улучшения инфраструктуры являются движущей силой развития рынка холодильной цепи в Индии. Такие инновации, как системы мониторинга с поддержкой Интернета вещей, отслеживание по GPS и решения для мониторинга температуры в реальном времени, повышают прозрачность и эффективность операций холодильной цепи. Эти технологии помогают снизить риски, связанные с колебаниями температуры, сократить отходы и улучшить прозрачность и прослеживаемость цепочки поставок. Кроме того, правительственные инициативы и политика, направленные на повышение производительности сельского хозяйства, обеспечение безопасности пищевых продуктов и сокращение потерь после сбора урожая, также способствуют росту индустрии холодовой цепи в Индии. Такие схемы, как Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) и National Horticulture Mission (NHM), подчеркивают развитие инфраструктуры холодовой цепи для поддержки фермеров и улучшения доступа к рынкам для скоропортящейся сельскохозяйственной продукции. Рынок холодовой цепи хранения и логистики в Индии готов к значительному росту из-за растущего спроса на скоропортящиеся товары, расширения организованной розничной торговли и секторов электронной коммерции, технологических достижений и поддерживающей государственной политики. Поскольку страна продолжает модернизировать свою инфраструктуру цепочки поставок и решать логистические проблемы, сектор холодовой цепи будет играть решающую роль в обеспечении безопасности пищевых продуктов, сокращении отходов и удовлетворении меняющихся потребностей потребителей и отраслей по всей стране

Ключевые движущие силы рынка

Растущий спрос на скоропортящиеся товары и свежие продукты

Одним из основных факторов, способствующих росту рынка хранения и логистики холодовой цепи в Индии, является растущий спрос на скоропортящиеся товары и свежие продукты по всей стране. По мере роста и урбанизации населения Индии наблюдается заметный сдвиг в предпочтениях потребителей в сторону более здоровых и свежих вариантов продуктов питания. Эта тенденция особенно очевидна в мегаполисах и городских центрах, где потребители отдают приоритет удобству и качеству при покупке скоропортящихся товаров, таких как фрукты, овощи, молочные продукты и мясо.

Более того, рост организованной розничной торговли и секторов электронной коммерции в Индии стимулировал спрос на эффективные решения для холодовой цепи. Организованным розничным сетям требуются надежные сети холодовой цепи для обеспечения постоянного качества продукции и минимизации потерь при хранении, транспортировке и дистрибуции. Аналогичным образом, бум электронной коммерции, особенно в сегментах доставки продуктов питания и свежих продуктов, в значительной степени зависит от логистики холодовой цепи для оперативного выполнения заказов и поддержания удовлетворенности клиентов.

Расширение фармацевтической и медицинской отраслей

Еще одним важным фактором для рынка хранения и логистики холодовой цепи в Индии является расширение фармацевтической и медицинской отраслей. Инфраструктура холодовой цепи играет решающую роль в обеспечении целостности и эффективности чувствительных к температуре фармацевтических продуктов, вакцин и биопрепаратов на протяжении всей их цепочки поставок. Эти продукты требуют строгого контроля и мониторинга температуры для предотвращения деградации и сохранения их терапевтических свойств.

Фармацевтический сектор в Индии переживает быстрый рост, обусловленный такими факторами, как увеличение расходов на здравоохранение, рост заболеваемости хроническими заболеваниями и правительственные инициативы по улучшению доступа к услугам здравоохранения. Холодовая логистика позволяет производителям и дистрибьюторам фармацевтической продукции соблюдать строгие нормативные требования, включая надлежащую практику дистрибуции (GDP), и поддерживать безопасность и эффективность продукции во время хранения и транспортировки.

Технологические достижения и инвестиции в инфраструктуру

Технологические достижения и инвестиции в инфраструктуру являются ключевыми факторами, ускоряющими рост рынка холодовой цепи хранения и логистики в Индии. Инновации в технологиях холодовой цепи, такие как системы мониторинга с поддержкой IoT, отслеживание температуры в реальном времени и аналитика данных, преобразуют эффективность и надежность операций холодовой цепи. Эти технологии обеспечивают видимость в реальном времени для грузов, чувствительных к температуре, позволяя проактивно управлять отклонениями температуры и снижая риск порчи или потери продукта.

Более того, инициативы по развитию инфраструктуры со стороны государственных органов и инвестиции частного сектора расширяют сеть холодовой цепи по всей Индии. Стратегические инвестиции в холодильные хранилища, парки рефрижераторных транспортных средств и интегрированные логистические центры повышают пропускную способность и связность инфраструктуры холодовой цепи, особенно в сельскохозяйственных центрах и промышленных коридорах. Эти инвестиции направлены на сокращение потерь после сбора урожая, повышение эффективности цепочки поставок и улучшение доступа на рынок для скоропортящейся сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Основные проблемы рынка

Проблемы инфраструктуры и инвестиций

Рынок холодовой цепи хранения и логистики в Индии сталкивается со значительными проблемами, связанными с пробелами в инфраструктуре и инвестиционными ограничениями. Несмотря на растущий спрос на решения для холодовой цепи, обусловленный скоропортящимися товарами и фармацевтической продукцией, инфраструктура холодовой цепи в стране остается недостаточно развитой и фрагментированной. Одной из основных проблем является недостаточная доступность современных холодильных хранилищ и сетей транспортировки с охлаждением, особенно в сельских и полугородских районах. Этот пробел в инфраструктуре ограничивает вместимость складов и доступность услуг холодовой цепи, влияя на эффективность и надежность распределения скоропортящихся товаров по всей цепочке поставок.

Кроме того, существующие холодильные хранилища в Индии часто не имеют достаточной мощности и технологических достижений, необходимых для удовлетворения различных отраслевых требований. Многие объекты работают ниже оптимальной загрузки из-за устаревшего оборудования, неэффективного потребления энергии и проблем с обслуживанием. Высокие эксплуатационные расходы, связанные с поддержанием холодильных складов, еще больше усугубляют финансовую жизнеспособность инвестиций в современную инфраструктуру холодильной цепи. В результате заинтересованные стороны в отрасли холодильной цепи сталкиваются с трудностями в масштабировании операций, расширении возможностей обслуживания и соблюдении меняющихся нормативных стандартов безопасности пищевых продуктов и хранения фармацевтических препаратов.

Более того, капиталоемкий характер инвестиций в холодильную цепь создает финансовые проблемы для заинтересованных сторон, включая операторов холодильных хранилищ, поставщиков логистических услуг и переработчиков продуктов питания. Обеспечение адекватного финансирования для развития инфраструктуры, модернизации технологий и обучения рабочей силы остается постоянной проблемой, особенно для малых и средних предприятий (МСП), работающих в секторе холодильной цепи. Ограниченный доступ к доступным вариантам финансирования и недостаточное государственное стимулирование инвестиций в холодильную цепь еще больше сдерживают потенциал роста сектора и препятствуют более широкому внедрению передовых технологий холодильной цепи.

Решение этих инфраструктурных и инвестиционных проблем требует совместных усилий государственных учреждений, заинтересованных сторон частного сектора и финансовых учреждений для стимулирования капиталовложений, содействия внедрению технологий и расширения инфраструктуры холодильной цепи в различных географических регионах Индии. Стратегические партнерства и государственно-частные инициативы имеют важное значение для мобилизации ресурсов, оптимизации регулирующих разрешений и содействия развитию интегрированных сетей холодовой цепи, которые могут поддерживать растущие сельскохозяйственные, фармацевтические и пищевые отрасли страны.

Сложность регулирования и соответствия

Еще одна значительная проблема, с которой сталкивается рынок хранения и логистики холодовой цепи в Индии, касается сложностей регулирования и соответствия, регулирующих операции холодовой цепи. Сектор холодовой цепи работает в жестко регулируемой среде, характеризующейся строгими стандартами качества, протоколами безопасности и требованиями лицензирования, предписанными различными регулирующими органами на национальном, государственном и местном уровнях. Соблюдение надлежащей производственной практики (GMP), надлежащей практики дистрибуции (GDP), руководств анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) и других нормативных рамок имеет решающее значение для обеспечения целостности продукта, минимизации рисков для здоровья и поддержания доверия потребителей.

Ознакомление с нормативными требованиями создает проблемы для заинтересованных сторон холодовой цепи, особенно с точки зрения получения необходимых лицензий, разрешений и сертификатов для холодильных складов и транспортных парков. Отсутствие стандартизированных правил в разных штатах и регионах Индии усложняет усилия по обеспечению соответствия и увеличивает административное бремя для участников отрасли. Малые и средние предприятия (МСП) в частности сталкиваются с трудностями в понимании и соблюдении нормативных требований, что может привести к пробелам в соблюдении, сбоям в работе и потенциальным штрафам за несоблюдение.

Более того, меняющийся нормативный ландшафт и частые обновления правил безопасности пищевых продуктов и фармацевтических препаратов требуют постоянных инвестиций в обучение, наращивание потенциала и модернизацию технологий для обеспечения готовности к соблюдению. Соблюдение температурного контроля, санитарных протоколов и требований прослеживаемости усложняет операции холодовой цепи и требует постоянного мониторинга и документирования для демонстрации соблюдения нормативных стандартов.

Для эффективного решения проблем регулирования и соответствия заинтересованным сторонам на рынке хранения и логистики холодовой цепи в Индии необходимо уделять первоочередное внимание нормативной разведке, взаимодействовать с регулирующими органами для получения рекомендаций и поддержки, а также инвестировать в надежные системы обеспечения качества и управления соответствием. Сотрудничество между отраслевыми ассоциациями, регулирующими органами и научными кругами может способствовать обмену знаниями, внедрению передового опыта и инициативам по наращиванию потенциала для усиления соответствия нормативным требованиям и содействия росту отрасли в соответствии с требованиями и на устойчивой основе.

Основные тенденции рынка

Внедрение технологий Интернета вещей и автоматизации

Одной из основных тенденций, формирующих рынок хранения и логистики в холодной цепи Индии, является растущее внедрение технологий Интернета вещей (IoT) и автоматизации. Датчики и устройства с поддержкой IoT революционизируют операции в холодной цепи, обеспечивая мониторинг температуры, уровня влажности и других условий окружающей среды в режиме реального времени, критически важных для поддержания целостности продукта. Эти технологии предоставляют заинтересованным сторонам видимость всей цепочки поставок, позволяя проактивно управлять грузами, чувствительными к температуре, и минимизируя риск порчи или ухудшения качества.

Автоматизация в логистике холодной цепи охватывает автоматизированные системы управления запасами, роботизированные решения по обработке и упаковке, а также автономные транспортные средства для транспортировки. Эти достижения не только повышают эффективность работы, но и снижают человеческие ошибки, затраты на рабочую силу и зависимость от ручных процессов. Поскольку заинтересованные стороны стремятся улучшить прозрачность цепочки поставок, прослеживаемость и соответствие нормативным стандартам, ожидается, что технологии IoT и автоматизации будут играть ключевую роль в повышении эффективности и обеспечении сквозной видимости в экосистеме холодовой цепи.

Рост моделей Холодовая цепь как услуга (CCaaS)

Еще одной новой тенденцией на рынке хранения и логистики холодовой цепи в Индии является рост моделей Холодовая цепь как услуга (CCaaS). Решения CCaaS предлагают гибкие и масштабируемые услуги холодовой цепи, адаптированные для удовлетворения конкретных потребностей заинтересованных сторон, включая производителей продуктов питания, фармацевтических производителей и платформы электронной коммерции. Эти модели услуг охватывают комплексные решения для холодовой цепи, включая хранение, транспортировку, управление запасами и услуги с добавленной стоимостью, такие как упаковка, маркировка и контроль качества.

Поставщики CCaaS используют облачные платформы и цифровые технологии для предоставления доступа по требованию к холодильным складам, рефрижераторным транспортным паркам и решениям по упаковке с контролируемой температурой. Такой подход позволяет заинтересованным сторонам оптимизировать распределение ресурсов, сократить первоначальные капиталовложения и динамично реагировать на меняющиеся требования рынка и сезонные колебания объемов продукции. Передавая операции по холодовой цепи на аутсорсинг специализированным поставщикам услуг, компании могут сосредоточиться на основных компетенциях, повысить гибкость цепочки поставок и снизить риски, связанные с управлением холодовой цепью.

Более того, модели CCaaS облегчают возможности сотрудничества и партнерства между заинтересованными сторонами в экосистеме холодовой цепи, способствуя синергии в логистике, внедрении технологий и расширении рынка. Поскольку спрос на индивидуальные решения по холодовой цепи растет в различных отраслях, включая сельское хозяйство, здравоохранение и розничную торговлю, поставщики CCaaS готовы извлечь выгоду из этой тенденции, предлагая экономически эффективные, соответствующие требованиям и масштабируемые услуги по холодовой цепи, которые повышают операционную эффективность и обеспечивают конкурентное преимущество.

Фокус на устойчивых методах холодовой цепи

Третьей ключевой тенденцией на рынке хранения и логистики холодовой цепи в Индии является растущее внимание к устойчивым методам холодовой цепи. Заинтересованные стороны все чаще отдают приоритет экологической устойчивости, энергоэффективности и сокращению углеродного следа в операциях холодильной цепи. Эта тенденция обусловлена нормативным давлением, ожиданиями потребителей в отношении экологически чистых продуктов и инициативами корпоративной социальной ответственности (КСО), направленными на сокращение выбросов парниковых газов и продвижение целей устойчивого развития.

Для решения этих проблем устойчивости операторы холодильной цепи инвестируют в энергоэффективные холодильные технологии, возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, и экологически чистые упаковочные материалы. Внедрение экологически чистых логистических практик, включая оптимизацию транспортных маршрутов, минимизацию пустых миль и внедрение электрических и гибридных транспортных средств, еще больше способствует снижению воздействия операций холодильной цепи на окружающую среду. Кроме того, реализация программ управления отходами и переработки упаковочных материалов поддерживает принципы экономики замкнутого цикла и повышает эффективность использования ресурсов по всей цепочке поставок.

Кроме того, программы сертификации, такие как LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) для холодильных складов и поставщиков логистики холодильной цепи, подтверждают устойчивые практики и демонстрируют приверженность охране окружающей среды. Принимая устойчивые методы холодовой цепи, заинтересованные стороны могут повысить операционную устойчивость, смягчить нормативные риски, улучшить репутацию бренда и удовлетворить меняющиеся предпочтения потребителей в отношении экологически ответственных продуктов и услуг. Поскольку устойчивость все больше переплетается с бизнес-стратегией, ожидается, что принятие устойчивых методов холодовой цепи будет набирать обороты и определять будущее индийского рынка холодовой цепи хранения и логистики.

Сегментарные данные

Применение

В 2023 году сегмент фруктов и овощей доминировал на индийском рынке холодовой цепи хранения и логистики и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Индия является одним из крупнейших производителей фруктов и овощей в мире, предлагая разнообразный ассортимент продукции, выращиваемой в различных климатических регионах. Сегмент «Фрукты и овощи» значительно выигрывает от решений для холодильной цепи, сохраняя свежесть, продлевая срок годности и поддерживая питательные качества от фермы до потребителя. Логистика холодильной цепи играет решающую роль в сокращении потерь после сбора урожая, улучшении доступа к рынку и удовлетворении спроса потребителей на свежие и сезонные продукты круглый год. Доминирование сегмента обусловлено повышением осведомленности потребителей о здоровье и питании, ростом располагаемых доходов и тенденциями урбанизации, благоприятствующими удобному доступу к свежим продуктам. Кроме того, правительственные инициативы, способствующие развитию сельскохозяйственной инфраструктуры и секторов переработки пищевых продуктов, еще больше усиливают спрос на решения для холодильной цепи в сегменте «Фрукты и овощи». По мере расширения индийской пищевой промышленности, обусловленного технологическими достижениями и меняющимися предпочтениями потребителей, ожидается, что внедрение холодильного хранения и логистики для фруктов и овощей будет продолжать расти. Инвестиции в современные холодильные склады, рефрижераторную транспортировку и передовые технологии упаковки имеют решающее значение для поддержки траектории роста сегмента, повышения эффективности цепочки поставок и обеспечения соблюдения стандартов безопасности пищевых продуктов во всей экосистеме холодильной цепи. Устойчивость и потенциал роста сегмента «Фрукты и овощи» подчеркивают его ключевую роль в формировании будущего рынка холодовой цепи хранения и логистики Индии, стимулируя инновации, устойчивость и операционное совершенство в сельскохозяйственных цепочках поставок.

Анализ региона

В 2023 году Северная Индия стала доминирующим регионом на рынке холодовой цепи хранения и логистики Индии и готова сохранить свое лидерство в течение прогнозируемого периода. Регион охватывает такие штаты, как Дели, Харьяна, Пенджаб, Уттар-Прадеш, Раджастхан и Химачал-Прадеш, которые являются ключевыми центрами сельскохозяйственного производства фруктов, овощей, молочных продуктов и мяса. Доминирование Северной Индии в секторе холодовой цепи объясняется несколькими факторами. Во-первых, регион выигрывает от надежной сельскохозяйственной экосистемы, характеризующейся разнообразным выращиванием культур и высоким объемом сельскохозяйственного производства. Холодовая логистика играет решающую роль в сохранении свежести и качества скоропортящихся товаров от центров производства до рынков потребления, тем самым сокращая потери после сбора урожая и обеспечивая круглогодичную доступность сезонной продукции.

Стратегическое географическое положение Северной Индии способствует бесперебойной связи с основными центрами потребления и экспортными рынками, повышая эффективность сетей транспортировки холодовой цепи. Близость региона к таким мегаполисам, как Дели и Чандигарх, а также его логистические связи с соседними штатами и международными границами способствуют распределению скоропортящихся товаров на внутренних и мировых рынках.

Последние события

• В октябре 2023 года Lineage Logistics, известный промышленный REIT, специализирующийся на температурно-контролируемых объектах и интегрированных логистических решениях, объявил о приобретении восьми объектов у Burris Logistics, крупного игрока в сфере дистрибуции продуктов питания с контролируемой температурой. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Ключевые игроки рынка

• Americold Logistics, LLC
• Burris Logistics
• Ortus Solutions, Corp
• Conestoga Cold Storage
• Congebec (транспорт) Inc
• Lineage, Inc.
• Nichirei Corporation
• Tippmann Group
• United States Cold Storage
• VersaCold Logistics Services