Рынок управления объектами недвижимости во Франции, сегментированный по видам услуг (недвижимость, уборка, безопасность, общественное питание, поддержка и другие), по типу (жесткие и мягкие), по области применения (промышленные, коммерческие и жилые), по отраслям (организованные и неорганизованные), по режиму (аутсорсинг и инсорсинг), по регионам и по конкуренции, 2024–2032 гг.

Обзор рынка

Рынок управления объектами недвижимости во Франции оценивался в 56,21 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 4,85% до 2029 года.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на устойчивые объекты

Первым основным драйвером рынка управления объектами недвижимости (FM) во Франции является растущий спрос на устойчивые объекты. В последние годы наблюдается значительный сдвиг в отношении общественности и корпораций к экологической ответственности и устойчивости. В результате как государственные, так и частные организации активно стремятся сократить свой углеродный след и минимизировать свое воздействие на окружающую среду. Этот сдвиг напрямую влияет на отрасль FM.

Устойчивые практики FM включают энергоэффективное управление зданиями, сокращение отходов, экономию воды и использование экологически чистых материалов. Французские предприятия и государственные учреждения все больше инвестируют в зеленые здания и экологически чистую инфраструктуру. Компании FM, которые предлагают устойчивые решения, такие как энергоэффективные системы HVAC и интеграция возобновляемых источников энергии, пользуются большим спросом. Это не только снижает эксплуатационные расходы, но и соответствует государственным нормам и международным экологическим обязательствам.

Многие организации во Франции стремятся получить экологические сертификаты, такие как HQE (Haute Qualité Environnementale) для своих объектов, что еще больше повышает потребность в услугах FM, которые могут гарантировать соответствие этим стандартам. Таким образом, рынок FM позиционируется для роста, поскольку он играет ключевую роль в оказании помощи организациям в достижении их целей устойчивого развития.

Технологические достижения и цифровая трансформация

Еще одним важным фактором для рынка управления объектами во Франции является быстрое развитие технологий и продолжающийся процесс цифровой трансформации. Управление объектами превратилось из традиционной трудоемкой области в область, которая все больше полагается на самые современные технологии. Эта трансформация обусловлена потребностью в более эффективных операциях, снижении затрат и повышении качества обслуживания.

Одним из ключевых аспектов этой трансформации является внедрение компьютеризированных систем управления техническим обслуживанием (CMMS) и программного обеспечения для автоматизированного управления объектами (CAFM). Эти системы позволяют специалистам FM планировать задачи по техническому обслуживанию, отслеживать инвентарь, управлять заказами на работу и контролировать производительность активов в режиме реального времени. Данные, генерируемые этими системами, бесценны для предиктивного обслуживания и оптимизации производительности объекта.

Устройства IoT (Интернет вещей) также играют важную роль в FM. Эти устройства позволяют осуществлять удаленный мониторинг систем и оборудования здания, помогая выявлять и решать проблемы до того, как они станут серьезными. Например, датчики могут отслеживать потребление энергии, качество воздуха и модели занятости, что может привести к значительной экономии энергии и повышению комфорта для жильцов.

Цифровая трансформация не только повышает эффективность, но и позволяет более клиентоориентированный подход к услугам FM. Клиенты могут получать доступ к данным и отчетам в реальном времени через веб-порталы или мобильные приложения, что упрощает для них мониторинг и управление своими объектами. Этот цифровой сдвиг является основным драйвером на рынке FM во Франции, поскольку компании стремятся использовать технологии для получения конкурентного преимущества и повышения общего качества обслуживания.

Увеличение урбанизации и диверсификация объектов

Франция, как и многие другие развитые страны, переживает значительную тенденцию к урбанизации. По мере того, как все больше людей переезжают в города и городские районы, наблюдается соответствующий рост строительства жилых, коммерческих и промышленных объектов. Этот демографический сдвиг является основным драйвером рынка управления объектами.

Урбанизация создает потребность не только в большем количестве объектов, но и в более широком разнообразии типов объектов. Эта диверсификация включает офисные здания, торговые центры, медицинские учреждения, образовательные учреждения, спортивные комплексы и многое другое. Каждый из этих типов объектов имеет свои уникальные требования к обслуживанию и проблемы, что приводит к спросу на специализированные услуги FM.

Сектор здравоохранения во Франции расширяется из-за старения населения, что требует специализированных услуг FM, которые обеспечивают самые высокие стандарты гигиены, безопасности и соответствия нормам здравоохранения. Аналогичным образом, рост индустрии электронной коммерции привел к всплеску спроса на распределительные центры и склады, каждый из которых имеет свои собственные требования FM, связанные с управлением запасами, безопасностью и логистикой.

Растущая диверсификация объектов требует от поставщиков FM адаптации и развития экспертных знаний в различных областях, тем самым расширяя сферу охвата рынка FM. Поскольку урбанизация продолжает формировать французский ландшафт, рынок управления объектами готов к росту, обусловленному потребностью в специализированных услугах, адаптированных к уникальным требованиям различных типов объектов.

Основные проблемы рынка

Сложность регулирования и соответствие

Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок управления объектами (FM) во Франции, является сложность нормативных требований и соответствие. Французская нормативная среда для объектов сложна и часто подвержена частым изменениям, что затрудняет ориентирование FM-компаний. Эта проблема распространяется на различные секторы, включая строительные нормы, экологические нормы, стандарты безопасности и трудовое законодательство.

Строительство и эксплуатация объектов во Франции подчиняются строгим экологическим и энергоэффективным нормам. Соблюдение таких стандартов, как сертификация высокого экологического качества (HQE) или тепловой регламент 2012 года (RT2012), может быть сложной задачей. Несоблюдение этих стандартов может привести к финансовым штрафам или задержкам проектов, что создает значительные проблемы для поставщиков FM.

Помимо экологических норм, французское трудовое законодательство известно своей сложностью. FM-компании должны ориентироваться в различных трудовых кодексах и коллективных договорах, что может быть особенно сложно в условиях сильного профсоюзного движения. Обеспечение соблюдения трудового законодательства, управление безопасностью работников и разрешение трудовых споров являются постоянными проблемами для поставщиков FM во Франции.

Эта нормативная сложность не только увеличивает стоимость ведения бизнеса, но и создает операционные риски. FM-компании должны инвестировать в юридических и нормативных экспертов, чтобы быть в курсе меняющихся требований и обеспечивать их соблюдение. Невыполнение этого требования может привести к штрафам, судебным спорам и ущербу репутации. Таким образом, ориентирование в запутанной нормативной среде остается значительной проблемой для рынка FM во Франции.

Острая рыночная конкуренция

Еще одной проблемой, с которой сталкивается французский рынок FM, является растущая конкуренция между поставщиками услуг. Спрос на услуги FM вырос в ответ на расширение секторов недвижимости и инфраструктуры, что привело к резкому увеличению числа компаний FM, борющихся за контракты. Эта возросшая конкуренция оказывает давление на ценообразование, качество обслуживания и инновации.

С многочисленными поставщиками FM на рынке у клиентов появляется больше возможностей для выбора, что делает для компаний FM обязательным предложение конкурентоспособных цен и высококачественных услуг. Это может привести к низкой марже прибыли и создать трудности для компаний FM в поддержании прибыльности при сохранении стандартов обслуживания.

Кроме того, поскольку компании FM конкурируют за получение контрактов, они могут давать клиентам агрессивные обещания, такие как снижение затрат и улучшение обслуживания. Выполнение этих обязательств может быть сложной задачей, особенно в случаях, когда маржа уже ограничена. Это может привести к напряженным отношениям с клиентами и потенциальным спорам по контрактам.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании FM должны постоянно инвестировать в технологии, обучение персонала и оптимизацию процессов. Это требует не только финансовых ресурсов, но и постоянных усилий, чтобы оставаться впереди кривой на развивающемся рынке. В целом, интенсивная рыночная конкуренция в секторе FM во Франции представляет собой значительную проблему для поставщиков услуг.

Нехватка квалифицированной рабочей силы

Одной из важнейших проблем, с которой сталкивается рынок управления объектами во Франции, является нехватка квалифицированной рабочей силы в определенных специализированных областях. Услуги FM часто требуют разнообразной рабочей силы с опытом в различных областях, включая системы HVAC, электромонтажные работы, сантехнику и управление зданиями. По мере роста спроса на услуги FM растет потребность в квалифицированных специалистах и профессионалах.

Одной из причин этого дефицита является старение рабочей силы во многих из этих специализированных областей. По мере выхода на пенсию опытных работников возникает пробел в знаниях и навыках, который необходимо заполнить. Подбор и обучение новых талантов для замены этих пенсионеров может быть длительным и дорогостоящим процессом, и он не всегда может привести к тому же уровню знаний.

Помимо стареющей рабочей силы, более широкая проблема пробелов в навыках на рынке труда может затруднить поиск работников с необходимой квалификацией и сертификатами. Это может привести к задержкам в предоставлении услуг, повлиять на качество обслуживания и привести к увеличению расходов для компаний FM, которым необходимо инвестировать в дополнительное обучение.

Нехватка квалифицированной рабочей силы также может привести к росту затрат на рабочую силу, поскольку компании конкурируют за найденные таланты. Чтобы решить эту проблему, компаниям FM необходимо инвестировать в программы развития рабочей силы, устанавливать партнерские отношения с образовательными учреждениями и изучать технологические решения, такие как удаленный мониторинг и предиктивное обслуживание, чтобы смягчить влияние нехватки рабочей силы на предоставление услуг.

Рынок управления объектами во Франции сталкивается со значительными проблемами, включая сложность регулирования, жесткую конкуренцию и нехватку квалифицированной рабочей силы. Чтобы преодолеть эти препятствия, необходимо сочетание нормативной экспертизы, инноваций и стратегического планирования рабочей силы для обеспечения дальнейшего успеха и роста FM-индустрии в стране.

Основные тенденции рынка

Умные и подключенные объекты

Одной из заметных тенденций, формирующих рынок управления объектами (Facility Management, FM) во Франции, является быстрое внедрение интеллектуальных и подключенных объектов. Эта тенденция обусловлена достижениями в области технологий Интернета вещей (IoT), которые превратили традиционные здания в интеллектуальные среды, управляемые данными.

Умные и подключенные объекты используют датчики, автоматизацию и аналитику данных для повышения эффективности, улучшения пользовательского опыта и снижения эксплуатационных расходов. В контексте FM-рынка эта тенденция реализуется посредством развертывания устройств IoT, которые контролируют и управляют различными системами здания. Эти системы могут включать в себя HVAC (отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха), освещение, безопасность и мониторинг присутствия людей.

Например, интеллектуальные системы HVAC могут автоматически регулировать температуру и вентиляцию в зависимости от присутствия людей и погодных условий, оптимизируя потребление энергии и создавая комфортную среду для людей. Системы освещения можно контролировать и регулировать в зависимости от естественного освещения и присутствия людей, что приводит к экономии энергии. Датчики IoT также могут повышать безопасность, обеспечивая наблюдение в режиме реального времени и оповещения в случае необычной деятельности.

Аналитика данных и алгоритмы машинного обучения используются для анализа огромного количества данных, собранных с этих устройств, предоставляя информацию, которую можно использовать для принятия решений на основе данных и предиктивного обслуживания. FM-компании все чаще интегрируют эти технологии в свои предложения услуг, предоставляя клиентам более эффективный и проактивный подход к управлению объектами.

Тенденция к интеллектуальным и подключенным объектам не только соответствует растущему спросу на устойчивость, но и улучшает общий опыт для людей, находящихся в объектах. Поскольку эта тенденция продолжает развиваться, поставщики FM во Франции, вероятно, будут инвестировать в технологии и партнерства с поставщиками решений IoT, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.

Интегрированные системы управления рабочим местом (IWMS)

Еще одной заметной тенденцией на рынке управления объектами во Франции является внедрение интегрированных систем управления рабочим местом (IWMS). IWMS — это программная платформа, которая централизует и оптимизирует управление недвижимостью и процессами, связанными с объектами, включая управление пространством, администрирование аренды, техническое обслуживание и инициативы по обеспечению устойчивости.

Внедрение решений IWMS обусловлено потребностью в большей эффективности, контроле затрат и улучшении принятия решений в управлении объектами. Во Франции, как и во многих других регионах, организации ищут способы оптимизировать использование своих объектов, сократить расходы на недвижимость и обслуживание и привести свое физическое рабочее место в соответствие со своими бизнес-целями.

Платформы IWMS предлагают комплексное решение, предоставляя единое представление о портфеле недвижимости организации. Это включает данные об использовании пространства, договорах аренды, графиках технического обслуживания и инициативах по обеспечению устойчивости. Данные, полученные с помощью IWMS, помогают организациям принимать обоснованные решения о планировке пространства, переговорах по аренде и приоритетах обслуживания.

Одним из ключевых преимуществ IWMS является возможность обеспечения соответствия нормативным и экологическим стандартам. С ростом внимания к экологической ответственности организации используют IWMS для мониторинга и составления отчетов по потреблению энергии, выбросам углерода и другим показателям устойчивости, что помогает им достигать своих экологических целей.

Внедрение IWMS во Франции, вероятно, продолжится, поскольку организации стремятся повысить операционную эффективность и принимать решения на основе данных. Компании FM, предлагающие решения IWMS, готовы удовлетворить этот спрос и предоставить клиентам комплексную платформу для управления их объектами, способствуя общему росту и усложнению рынка управления объектами в стране.

Сегментные данные

Типовые данные

В 2023 году на рынке доминировал сегмент Hard. Системы HVAC играют решающую роль в поддержании качества воздуха в помещениях и комфортной температуры на объектах. Этот сегмент имеет большое значение во Франции, учитывая разнообразный климат страны и важность энергоэффективности. Все больше внимания уделяется энергоэффективным решениям HVAC, таким как тепловые насосы и интеллектуальные термостаты. На объектах все чаще внедряются системы HVAC с интеграцией IoT для удаленного мониторинга и управления.

Электрические системы включают в себя всеот освещения и распределения электроэнергии до систем безопасности. Они играют важную роль в обеспечении безопасности, сохранности и функциональности на различных объектах. Светодиодное освещение и энергоэффективные светильники широко применяются для снижения потребления энергии. Кроме того, все больше внимания уделяется интеграции систем безопасности с технологиями контроля доступа и наблюдения для повышения безопасности.

Правильная сантехника и управление водными ресурсами имеют важное значение для гигиены и санитарии на всех типах объектов, включая жилые, коммерческие и промышленные. Все более распространенными становятся водосберегающие технологии, такие как светильники с низким расходом и интеллектуальные системы орошения. На объектах также изучаются решения для переработки и повторного использования воды для снижения потребления и затрат.

Системы противопожарной защиты и безопасности имеют решающее значение для защиты жизней и имущества. Соблюдение правил безопасности является первоочередной задачей в этом сегменте. Достижения в области технологий обнаружения и тушения пожаров, а также системы раннего оповещения являются движущей силой этого сегмента. Интеграция с системами автоматизации зданий и удаленный мониторинг для более быстрого реагирования являются ключевыми тенденциями.

Загрузить бесплатный пример отчета

Региональные данные

Северная Франция

В крупных городах, таких как Лилль, наблюдается значительный рост коммерческой недвижимости. Спрос на офисные помещения, коворкинги и торговые объекты в регионе является движущей силой рынка FM. Услуги FM для коммерческой недвижимости на севере Франции находятся под влиянием таких тенденций, как технологии интеллектуального строительства, управление энергопотреблением и устойчивое развитие. Поставщики стремятся создавать современные и экологически чистые рабочие пространства, которые отвечают меняющимся потребностям бизнеса.

На севере Франции расположено несколько учреждений здравоохранения, включая больницы и исследовательские центры. Рынок FM в этом регионе удовлетворяет уникальные потребности сектора здравоохранения. Соблюдение правил здравоохранения, обслуживание специализированного медицинского оборудования и интеграция технологий интеллектуального здравоохранения являются ключевыми тенденциями. Поставщики FM сосредоточены на создании безопасной и эффективной среды здравоохранения.

В регионе находятся культурные и развлекательные заведения, такие как театры, музеи и спортивные арены, которым необходимы услуги FM. Поставщики FM в этом сегменте сосредоточены на поддержании и улучшении впечатлений посетителей. Это включает в себя интеллектуальные системы освещения и звука, цифровые платформы взаимодействия и энергоэффективные решения для создания привлекательных и устойчивых развлекательных пространств.

Северный регион Франции уделяет большое внимание устойчивости и энергоэффективности, отражая национальные и европейские экологические инициативы. Поставщики FM интегрируют практики устойчивости, такие как энергоэффективные строительные системы, возобновляемые источники энергии и программы сокращения отходов. Соблюдение экологических стандартов и сертификаций является приоритетом.

Рынок FM на севере Франции находится под влиянием промышленного, коммерческого, образовательного и медицинского секторов региона. Акцент на устойчивом развитии, технологических инновациях и трансграничном сотрудничестве формирует тенденции и требования в отрасли.

Последние события

• В июне 2023 года Cofely, дочерняя компания Engie, приобрела энергетический и сервисный бизнес Sodexo во Франции за 400 миллионов долларов США. Ожидается, что это приобретение укрепит позиции Cofely на французском рынке управления объектами.

Ключевые игроки рынка

• Siège de Sodexo France
• ENGIE Group
• Elior Group
• La Financière ATALIAN SA
• GSF Group
• Cushman & Wakefield, Inc.
• SPIE Group
• Vinci Construction Holdings Limited