Рынок управления объектами недвижимости в Бразилии сегментирован по видам услуг (недвижимость, уборка, безопасность, общественное питание, поддержка и другие), по типу (жесткие и мягкие), по области применения (промышленные, коммерческие и жилые), по отраслям (организованные и неорганизованные), по режиму (аутсорсинг и инсорсинг), по региону и по конкуренции, 2024–2032 гг.

Обзор рынка

Рынок управления объектами недвижимости Бразилии оценивался в 21,46 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,85% до 2029 года.

Основные драйверы рынка

Растущая урбанизация и развитие недвижимости

Рынок управления объектами недвижимости Бразилии переживает значительный всплеск спроса из-за растущей урбанизации и развития недвижимости в стране. Эту тенденцию можно объяснить несколькими факторами, включая быстрый рост населения, возросшую городскую миграцию и расширение коммерческих и жилых строительных проектов. Поскольку все больше людей переезжают в городские районы в поисках лучших возможностей для трудоустройства и повышения уровня жизни, потребность в хорошо управляемых объектах стала первостепенной. Услуги по управлению объектами стали жизненно важным компонентом в обеспечении эффективной эксплуатации и обслуживания зданий и инфраструктуры в этих городских центрах.

Одним из ключевых аспектов этого фактора является бум в развитии недвижимости. Сектор недвижимости Бразилии переживает существенные инвестиции, причем растут как жилые, так и коммерческие строительные проекты. Это связано со спросом на современное жилье и офисные помещения, обусловленным растущим средним классом и увеличением иностранных инвестиций. В результате владельцы недвижимости и застройщики обращаются к профессиональным услугам по управлению объектами, чтобы повысить ценность своих инвестиций, обеспечить эксплуатационную эффективность и предоставить высококачественные услуги жильцам.

Упор правительства на урбанизацию и развитие инфраструктуры подстегнул спрос на услуги по управлению объектами в Бразилии. Формируются государственно-частные партнерства для строительства и управления проектами общественной инфраструктуры, такими как транспортные системы, учреждения здравоохранения и образовательные учреждения. Эти инициативы требуют комплексного управления объектами для эффективного обслуживания и эксплуатации этих активов. Следовательно, компании по управлению объектами играют жизненно важную роль в обеспечении того, чтобы эти проекты продолжали эффективно и устойчиво обслуживать общественность.

Растущая урбанизация и развитие недвижимости в Бразилии являются основными движущими силами рынка управления объектами. Рост строительства жилых и коммерческих объектов в сочетании с вниманием правительства к городскому развитию обуславливают необходимость профессиональных услуг по управлению объектами для обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и устойчивости этих объектов.

Инициативы по соблюдению нормативных требований и обеспечению устойчивого развития

Еще одним важным фактором рынка управления объектами в Бразилии является растущее внимание к инициативам по соблюдению нормативных требований и обеспечению устойчивого развития. В последние годы в Бразилии наблюдается растущее понимание важности экологических и санитарных стандартов, что привело к ужесточению правил и требований для предприятий и объектов. Услуги по управлению объектами играют важную роль в оказании помощи организациям в достижении этих целей по соблюдению нормативных требований и обеспечению устойчивого развития.

Одной из областей, в которой соблюдение нормативных требований оказало глубокое влияние, является безопасность на рабочем месте. Правительство Бразилии ввело строгие правила техники безопасности для защиты работников и окружающей среды, что сделало обязательным для предприятий соблюдение этих стандартов. Компании по управлению объектами играют решающую роль в обеспечении того, чтобы объекты поддерживались в соответствии с этими правилами, предоставляя оценки безопасности, внедряя протоколы безопасности и проводя регулярные аудиты для выявления и устранения потенциальных опасностей.

Бразилия уделяет все больше внимания устойчивому развитию и защите окружающей среды. Это включает в себя энергоэффективность, сокращение отходов и ответственное управление ресурсами. Компании по управлению объектами играют неотъемлемую роль во внедрении устойчивых практик на объектах, что не только помогает организациям соответствовать нормативным требованиям, но и снижает эксплуатационные расходы и воздействие на окружающую среду. Они могут внедрять энергоэффективные системы, ответственно управлять утилизацией отходов и гарантировать, что объекты строятся и обслуживаются с использованием экологически чистых материалов и методов.

Рынок управления объектами переживает всплеск спроса на сертификацию устойчивых зданий, такую как LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании), которая является всемирно признанным символом совершенства устойчивого строительства. Менеджеры объектов отвечают за надзор за реализацией принципов LEED и обеспечение соответствия зданий критериям сертификации. Это может значительно повысить рыночную привлекательность объектов недвижимости, сделав их более привлекательными для экологически сознательных арендаторов и инвесторов.

Инициативы по соблюдению нормативных требований и обеспечению устойчивого развития являются ключевыми движущими силами рынка управления объектами в Бразилии. Услуги по управлению объектами имеют жизненно важное значение для помощи организациям в навигации по сложному ландшафту нормативных актов и способствуют созданию более экологически ответственных и безопасных объектов, что становится все более важным в современной деловой среде.

Технологические достижения и цифровая трансформация

Рынок управления объектами в Бразилии переживает устойчивый рост, обусловленный технологическими достижениями и продолжающимся процессом цифровой трансформации. Этот драйвер характеризуется внедрением инновационных технологий, принятием решений на основе данных и интеграцией интеллектуальных систем в процессы управления объектами, что повышает эффективность работы и удовлетворенность клиентов.

Одной из основных технологий, определяющих эту тенденцию, является Интернет вещей (IoT). Датчики и устройства IoT развертываются на объектах для сбора данных в реальном времени по различным параметрам, таким как температура, влажность, занятость и состояние оборудования. Затем эти данные обрабатываются и анализируются для оптимизации работы объекта. Например, системы HVAC можно настраивать на основе занятости в реальном времени, что снижает потребление энергии и эксплуатационные расходы. Прогностическое обслуживание с поддержкой IoT помогает менеджерам объектов выявлять и устранять проблемы с оборудованием до того, как они приведут к дорогостоящим поломкам, обеспечивая бесперебойное обслуживание и увеличивая долговечность активов.

Технология цифровых двойников приобрела популярность на рынке управления объектами. Цифровые двойники — это виртуальные копии физических объектов, которые позволяют осуществлять мониторинг и моделирование в реальном времени. Менеджеры объектов могут использовать цифровых двойников для визуализации операций объекта, выявления потенциальных проблем и тестирования различных сценариев для оптимизации производительности. Эта технология особенно ценна на критически важных объектах, таких как центры обработки данных и промышленные предприятия, где простой и неэффективность могут привести к значительным финансовым потерям.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение также используются в управлении объектами. Эти технологии позволяют автоматизировать рутинные задачи, проводить предиктивную аналитику и оптимизировать графики технического обслуживания. Чат-боты и виртуальные помощники на базе ИИ используются для улучшения обслуживания клиентов и предоставления немедленных ответов на запросы и просьбы жильцов объекта.

Программные платформы управления объектами эволюционировали, предлагая комплексные решения, которые оптимизируют различные процессы, включая управление активами, использование пространства и управление заказами на работу. Эти платформы обеспечивают видимость операций объекта в реальном времени, позволяя принимать решения на основе данных и оптимизировать производительность.

Технологические достижения и цифровая трансформация являются движущей силой рынка управления объектами в Бразилии. Внедрение Интернета вещей, технологии цифровых двойников, искусственного интеллекта и передовых программных платформ революционизирует управление объектами, предлагая повышенную эффективность, экономию средств и лучший общий опыт для жильцов объекта. По мере развития технологий ожидается, что спрос на технологически продвинутые услуги по управлению объектами в Бразилии будет расти еще больше.

Основные проблемы рынка

Сложность и соответствие нормативным требованиям

Одной из главных проблем, с которой сталкивается рынок управления объектами в Бразилии, является сложность нормативных требований и необходимость их строгого соответствия. В стране существует лабиринт правил и стандартов, регулирующих различные аспекты управления объектами, включая безопасность, защиту окружающей среды и трудовое законодательство. Ориентирование в этом нормативном ландшафте может быть сложной задачей для компаний по управлению объектами, часто требующей значительных ресурсов, опыта и постоянного мониторинга.

В частности, правила безопасности в Бразилии являются строгими и охватывают всеот строительных норм до стандартов безопасности на рабочем месте. Менеджеры объектов должны гарантировать, что их объекты соответствуют этим стандартам, проводить регулярные проверки безопасности и внедрять протоколы безопасности для защиты жильцов и сотрудников. Несоблюдение требований может привести к штрафам, юридическим проблемам и репутационному ущербу.

Экологические нормы также становятся все более важными, уделяя особое внимание устойчивому развитию и экологически чистым методам. Объекты должны придерживаться стандартов управления отходами, энергоэффективности и воздействия на окружающую среду. Внедрение и мониторинг этих методов может быть как дорогостоящим, так и сложным.

Трудовое законодательство в Бразилии является сложным, что влияет на управление персоналом по обслуживанию объектов и поставщиками услуг. Соблюдение трудового законодательства имеет важное значение для предотвращения юридических споров и обеспечения защиты прав работников.

Проблема сложности и соответствия нормативным требованиям накладывает значительное бремя на компании по управлению объектами, требуя ресурсов и опыта в юридических и нормативных вопросах. Невыполнение этих требований может привести к правовым последствиям и затруднить ведение бизнеса.

Экономическая нестабильность и бюджетные ограничения

Рынок управления объектами недвижимости Бразилии сталкивается с проблемами, связанными с экономической нестабильностью и бюджетными ограничениями. Страна имеет историю экономической нестабильности, характеризующуюся инфляцией, колебаниями валютных курсов и периодами рецессии. Эта экономическая неопределенность может оказать прямое влияние на сектор управления объектами недвижимости, поскольку клиенты, будь то в государственном или частном секторе, могут ужесточать свои бюджеты в ответ на экономические спады.

Во время экономических спадов клиенты по управлению объектами недвижимости могут сокращать расходы, откладывать проекты по техническому обслуживанию или даже расторгать контракты на обслуживание. Это может привести к снижению доходов компаний по управлению объектами недвижимости, что затрудняет поддержание операционной стабильности и инвестирование в технологии и обучение.

Бюджетные ограничения не ограничиваются клиентами из частного сектора. В государственном секторе государственные учреждения и муниципалитеты могут испытывать финансовые трудности, влияющие на аутсорсинг услуг по управлению объектами недвижимости. В результате компании по управлению объектами могут столкнуться с задержками платежей или даже расторжением контрактов.

В ответ на эти проблемы компании по управлению объектами должны принять проактивные стратегии для диверсификации своих услуг, сократить эксплуатационные расходы и разработать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы пережить экономические спады. Им также может потребоваться более строгое управление контрактами и финансовое планирование для обеспечения финансовой стабильности и устойчивости в условиях экономической нестабильности.

Нехватка талантов и пробелы в навыках

Значительной проблемой на бразильском рынке управления объектами является нехватка квалифицированных талантов и наличие пробелов в навыках среди рабочей силы. Сектор управления объектами требует разнообразного набора навыков, начиная от технических знаний в области систем зданий и обслуживания до гибких навыков в обслуживании клиентов и управлении проектами. Поиск квалифицированного персонала с необходимыми навыками и опытом может быть сложной задачей.

Одним из факторов, способствующих этой проблеме, является отсутствие комплексных образовательных и учебных программ для управления объектами в Бразилии. Существует необходимость в более специализированных программах образования и сертификации для разработки резерва квалифицированных специалистов. Кроме того, управление объектами является относительно молодой отраслью в стране, и существующая рабочая сила может не иметь достаточного опыта, необходимого для сложных и масштабных проектов.

Нехватка квалифицированного персонала может привести к нескольким проблемам, включая задержки в завершении проектов, увеличение расходов на техническое обслуживание и потенциальное недовольство клиентов. Пробелы в навыках также могут повлиять на внедрение передовых технологий и передового опыта в управлении объектами.

Чтобы решить эту проблему нехватки талантов и пробелов в навыках, компании по управлению объектами должны инвестировать в программы обучения и развития для своих сотрудников. Сотрудничество с образовательными учреждениями для продвижения управления объектами как карьерного пути и разработки соответствующих учебных программ также имеет важное значение. Кроме того, компаниям, возможно, придется рассмотреть возможность предложения конкурентоспособных компенсационных пакетов для привлечения и удержания лучших специалистов в отрасли.

Рынок управления объектами в Бразилии сталкивается с рядом проблем, включая сложность и соответствие нормативным требованиям, экономическую нестабильность и бюджетные ограничения, а также нехватку талантов с пробелами в навыках. Решение этих проблем требует проактивного и стратегического подхода, который включает в себя экспертизу в области регулирования, финансовое планирование и инвестиции в развитие рабочей силы. Преодоление этих препятствий имеет решающее значение для устойчивого роста и успеха сектора управления объектами в Бразилии.

Основные тенденции рынка

Интеграция технологий интеллектуальных зданий

Одной из заметных тенденций на рынке управления объектами в Бразилии является интеграция технологий интеллектуальных зданий. Интеллектуальные здания используют цифровую инфраструктуру, Интернет вещей (IoT) и автоматизацию для повышения эффективности, устойчивости и общего управления объектами. Эта тенденция отражает растущий спрос на более технологически продвинутые и связанные решения в управлении объектами.

Технологии интеллектуальных зданий охватывают широкий спектр приложений, включая

Датчики IoT

Эти датчики размещаются по всему зданию для сбора данных о различных параметрах, таких как температура, влажность, занятость и состояние оборудования. Затем данные передаются на центральную платформу для анализа и принятия мер. Менеджеры объектов могут использовать эти данные в реальном времени для оптимизации эксплуатации здания. Например, системы HVAC могут автоматически настраиваться на основе данных о занятости в реальном времени, что снижает потребление энергии и эксплуатационные расходы.

Управление энергопотреблением

Технологии интеллектуальных зданий обеспечивают более точное и эффективное управление энергопотреблением. Системы освещения, отопления и охлаждения могут управляться удаленно и оптимизироваться для экономии энергии. Данные об использовании энергии анализируются для выявления тенденций и возможностей для дальнейшего повышения эффективности, что приводит к экономии средств и уменьшению воздействия на окружающую среду.

Прогностическое обслуживание

Датчики IoT и аналитика данных могут предсказывать отказы оборудования до того, как они произойдут, что позволяет проводить упреждающее обслуживание. Это не только сокращает время простоя и сбои в работе, но и продлевает срок службы активов, экономя затраты на замену и ремонт.

Безопасность и контроль доступа

Системы интеллектуальных зданий могут повысить безопасность за счет интеграции систем контроля доступа, наблюдения и сигнализации. Эти системы можно контролировать и контролировать удаленно, что обеспечивает информацию о безопасности здания в режиме реального времени и позволяет быстро реагировать на инциденты безопасности.

Удобство для жильцов

Жильцы здания также получают выгоду от интеллектуальных технологий. Жильцы могут использовать мобильные приложения для управления освещением и температурой, доступа к услугам здания и получения оповещений или уведомлений. Это способствует более комфортному и удобному опыту.

Внедрение интеллектуальных строительных технологий в Бразилии обусловлено стремлением к большей энергоэффективности, экономии средств и устойчивости. Кроме того, пандемия COVID-19 ускорила интерес к бесконтактным и дистанционно управляемым системам для минимизации физического контакта в общих помещениях. В результате компании по управлению объектами в Бразилии все чаще включают эти технологии в свои предложения услуг для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов и жильцов.

Устойчивость и методы экологичного строительства

Второй заслуживающей внимания тенденцией на бразильском рынке управления объектами является растущий акцент на устойчивости и методах экологичного строительства. Эта тенденция согласуется с глобальными усилиями по решению проблемы изменения климата, снижению воздействия на окружающую среду и повышению общей экологической эффективности зданий и сооружений. Бразилия не является исключением из этого движения, и устойчивое развитие стало центральной темой в управлении объектами.

Несколько факторов способствуют важности устойчивости в управлении объектами

Экологические нормы

Бразильские власти ввели и ужесточили экологические нормы, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности и минимизацию отходов. Менеджеры объектов должны соблюдать эти нормы и адаптировать свои методы для достижения целей устойчивого развития.

Сертификации экологически чистых зданий

Растет спрос на сертификацию экологически чистых зданий, такую как LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) и AQUA-HQE (Высокое экологическое качество). Эти сертификации признают и подтверждают устойчивость и экологические характеристики зданий. Менеджеры объектов работают над тем, чтобы здания соответствовали критериям этих сертификаций, внедряя экологически чистые методы и технологии.

Энергоэффективность

Энергоэффективность является главным приоритетом в устойчивом управлении объектами. Менеджеры объектов внедряют энергосберегающие технологии, такие как светодиодное освещение, эффективные системы HVAC и возобновляемые источники энергии, чтобы сократить потребление энергии и снизить эксплуатационные расходы.

Сокращение отходов

Менеджеры объектов внедряют программы сокращения отходов и переработки, чтобы минимизировать воздействие своей деятельности на окружающую среду. Правильное управление отходами не только сокращает количество отходов на свалках, но и соответствует корпоративным обязательствам по обеспечению устойчивости.

Сохранение водных ресурсов

В стране, подверженной дефициту воды в определенных регионах, сохранение водных ресурсов является критически важным аспектом устойчивости. Менеджеры объектов внедряют водосберегающие устройства и системы, чтобы сократить потребление воды и обеспечить ответственное использование воды.

Эта тенденция соответствует более широкому глобальному движению к устойчивости и экологической ответственности. В ответ на рыночный спрос и нормативные требования компании по управлению объектами в Бразилии внедряют экологически чистые методы и рассматривают устойчивость как основной принцип своей деятельности. Эта тенденция не только соответствует экологическим целям, но и находит отклик у клиентов и жильцов, которые все больше отдают приоритет устойчивым и экологичным строительным решениям.

Сегментные данные

Типовые данные

Ожидается, что сегмент Hard будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Hard услуги в секторе управления объектами (FM) в Бразилии относятся к более техническим и физическим аспектам управления и обслуживания здания или объекта. Сюда входят услуги, которые обычно связаны с инфраструктурой и системами, обеспечивающими бесперебойную работу объекта. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имеют важное значение в изменчивом климате Бразилии. Поставщики FM предлагают услуги, связанные с обслуживанием и оптимизацией систем HVAC. Это включает обслуживание электрических панелей, проводки и систем освещения, что обеспечивает безопасность и энергоэффективность. Техническое обслуживание сантехнических систем, водоснабжения и канализации имеет решающее значение в коммерческих и жилых зданиях.

Поставщики FM предлагают услуги, связанные с установкой, обслуживанием и проверкой пожарной сигнализации, огнетушителей, спринклерных систем и аварийных выходов для соблюдения правил безопасности.

Контроль доступатехническое обслуживание и управление системами безопасности, включая камеры наблюдения, сигнализации и системы контроля доступа, имеют жизненно важное значение для безопасности и защиты активов. Мониторинг и обслуживание систем, которые обнаруживают несанкционированное проникновение или нарушения безопасности.

Регулярное техническое обслуживание и проверки безопасности лифтов и эскалаторов для обеспечения их надлежащего функционирования и безопасности.

Соблюдение местных норм и отраслевых стандартов имеет решающее значение в этом сегменте. Поставщики FM часто адаптируют свои услуги к конкретным потребностям своих клиентов, принимая во внимание тип объекта и его критически важные системы.

Загрузить бесплатный пример отчета

Региональные данные

Ожидается, что Южная Бразилия будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Южная Бразилия, также известная как Южный регион (Região Sul), охватывает штаты Парана, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул. Этот регион известен своим экономическим разнообразием, сельскохозяйственным производством, промышленной деятельностью и растущим сектором услуг. В регионе находится значительная промышленная база с упором на автомобилестроение, машиностроение и переработку продуктов питания. Эти отрасли промышленности требуют специализированных услуг FM для своих производственных предприятий, складов и офисных помещений.

Сельское хозяйство играет решающую роль в Южной Бразилии, уделяя особое внимание соевым бобам, кукурузе и другим культурам. Услуги FM могут потребоваться для управления сельскохозяйственными объектами, такими как хранилища и перерабатывающие предприятия зерна. Южная Бразилия имеет процветающие коммерческие центры, включая такие города, как Куритиба и Порту-Алегри. Рост офисных помещений, торговых центров и розничных центров создает спрос на услуги FM, такие как техническое обслуживание и безопасность.

В регионе находится множество школ, колледжей и университетов. Услуги FM необходимы для обслуживания классов, лабораторий и территории кампуса, поддерживая сектор образования. Южная Бразилия привлекает туристов своими прекрасными пейзажами и культурным наследием. Услуги FM имеют решающее значение для обслуживания и управления отелями, курортами и развлекательными заведениями.

Южная Бразилия продемонстрировала приверженность устойчивому развитию, предприняв несколько инициатив, направленных на энергоэффективность, управление отходами и экологическую ответственность. Поставщики FM могут предлагать услуги для поддержки этих целей устойчивого развития. Важно отметить, что рынок FM может различаться в пределах самого региона. Например, в более урбанизированных районах, таких как Куритиба, может быть более высокий спрос на определенные услуги по сравнению с сельскими районами.

Последние события

• В мае 2022 года JLL, мировой лидер в сфере услуг в сфере недвижимости, объявила о приобретении BRX, бразильской компании по оказанию услуг в сфере недвижимости. Приобретение укрепит позиции JLL на бразильском рынке и позволит ей предлагать своим клиентам более широкий спектр услуг по управлению объектами.

Ключевые игроки рынка

• CBRE Group, Inc.
• Jones Lang LaSalle IP, Inc.(JLL)
• Cushman & Wakefield—Servicos Gerais Ltda
• Sodexo Serviços
• Colliers International Property Consultants, Inc.
• G4S Brazil Holding Ltda
• Группа компаний GRSA
• Brasanitas Group