Рынок декоративных красок в Саудовской Аравии По типу продукции (на водной основе, на основе растворителя), По типу краски (эмульсия, эмаль, темпера, грунтовка, текстуры, другие), По области применения (наружная, внутренняя), По каналу продаж (офлайн, онлайн), По конечному потребителю (жилые помещения, нежилые помещения), По региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2024-2032F

Обзор рынка

Рынок декоративных красок Саудовской Аравии оценивался в 3,07 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,63% до 2029 года.

Рынок декоративных красок охватывает широкий спектр продуктов и услуг, направленных на повышение эстетической привлекательности и защиту внутренних и внешних поверхностей в жилых, коммерческих и институциональных помещениях. Этот сегмент рынка в основном занимается красками и покрытиями, разработанными для декоративных целей, а не для промышленного применения. Декоративные краски предназначены для предложения различных отделок, цветов, текстур и функций, начиная от стандартных эмульсий и эмалей до специализированных формул, таких как текстурированные краски, металлизированные покрытия и экологически чистые варианты.

Ключевыми факторами на рынке декоративных красок являются потребительские предпочтения в отношении персонализированных жилых помещений, тенденции в дизайне интерьера и растущая осведомленность об устойчивых и низколетучих органических соединениях (ЛОС) продуктах. Рынок характеризуется интенсивной конкуренцией между мировыми и региональными производителями, стремящимися к инновациям с новыми формулами, которые соответствуют экологическим нормам, обеспечивая при этом превосходную производительность и эстетическую привлекательность.

На динамику рынка влияют такие факторы, как экономические тенденции, строительная деятельность, темпы урбанизации и изменения в привычках потребительских расходов. По мере роста городского населения и повышения уровня жизни спрос на декоративные краски продолжает расти, предоставляя производителям возможности для инноваций, дифференциации своей продукции и извлечения выгоды из новых тенденций в цветовых предпочтениях, эстетике дизайна и экологической устойчивости.

Ключевые движущие силы рынка

Экономическая диверсификация и Vision 2030

Инициатива Саудовской Аравии Vision 2030, направленная на снижение зависимости страны от нефти и диверсификацию ее экономики, играет ключевую роль в стимулировании роста в различных секторах, включая строительство и недвижимость. Поскольку королевство стремится развивать ненефтяные отрасли, такие как туризм, развлечения и производство, наблюдается последовательный рост строительной деятельности, жилых проектов, коммерческих разработок и модернизации инфраструктуры. Эти проекты стимулируют спрос на декоративные краски как на основные компоненты для повышения эстетической привлекательности и долговечности зданий.

Акцент Vision 2030 на создании ярких городов и модернизации инфраструктуры совпадает с потребностью в высококачественных декоративных красках, которые соответствуют международным стандартам как функциональности, так и эстетической привлекательности. Инициатива поощряет устойчивые методы строительства и зеленые технологии, влияя на рынок в сторону экологически чистых красок с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений). Таким образом, производители и поставщики в секторе декоративных красок вынуждены внедрять инновации и предлагать продукты, которые соответствуют этим меняющимся нормативным и потребительским предпочтениям.

Усилия по экономической диверсификации привлекают иностранные инвестиции и стимулируют местное предпринимательство, способствуя созданию надежного строительного конвейера, который стимулирует спрос на декоративные краски в жилом, коммерческом и институциональном секторах. Согласование целей Vision 2030 со строительством и развитием инфраструктуры создает плодородную почву для расширения рынка и инноваций в индустрии декоративных красок Саудовской Аравии.

Урбанизация и спрос на жилье

Саудовская Аравия является свидетелем быстрой урбанизации, подпитываемой ростом населения, внутренней миграцией и инициативами по развитию городов. Такие города, как Эр-Рияд, Джидда и Даммам, быстро расширяются, что приводит к увеличению спроса на жилое жилье, коммерческие помещения, торговые точки и общественную инфраструктуру. Урбанизация обуславливает потребность в декоративных красках как в новых строительных проектах, так и в проектах по реконструкции, поскольку застройщики, домовладельцы и предприятия стремятся повысить стоимость недвижимости и привлечь арендаторов или клиентов.

В городских центрах предпочтение отдается краскам, которые не только предлагают эстетическую привлекательность, но и обеспечивают долговечность, простоту обслуживания и устойчивость к суровым климатическим условиям, распространенным в регионе. Декоративные краски играют решающую роль в преобразовании городских ландшафтов, создании ярких городских пейзажей и отражении культурной и архитектурной идентичности посредством цвета и дизайна.

Растущая тенденция к многофункциональным застройкам, умным городам и устойчивому городскому планированию еще больше усиливает спрос на инновационные декоративные краски. Производители отвечают продуктами, которые интегрируют передовые технологии, такие как теплоотражающие покрытия, антимикробные краски и самоочищающиеся поверхности, чтобы удовлетворить разнообразные потребности городской среды, соблюдая при этом строгие экологические нормы.

Рост в строительном секторе

Строительный сектор является основным драйвером рынка декоративных красок Саудовской Аравии, поддерживаемым государственными инвестициями, разработками частного сектора и инфраструктурными проектами. Ключевые инфраструктурные инициативы в рамках Vision 2030 включают транспортные сети, образовательные учреждения, медицинские учреждения и культурные достопримечательности, все из которых требуют высокоэффективных декоративных красок для внутренних и внешних работ.

Помимо крупномасштабных инфраструктурных проектов, жилищное и коммерческое строительство вносит значительный вклад в спрос на декоративные краски. Расширение жилых сообществ, многофункциональных комплексов, торговых центров и мест гостеприимства требует широкого спектра решений для окраски, чтобы соответствовать разнообразным предпочтениям в дизайне и функциональным требованиям.

Строительный бум в Саудовской Аравии не только стимулирует немедленный спрос на декоративные краски, но и способствует долгосрочным отношениям между производителями, подрядчиками, архитекторами и застройщиками. Сотрудничество по всей цепочке создания стоимости в строительстве поощряет инновации в формулах красок, методах нанесения и методах устойчивого развития для поддержки амбициозных целей развития королевства.

Загрузить бесплатный образец отчета

Основные проблемы рынка

Соблюдение нормативных требований и стандартов

Одной из основных проблем на рынке декоративных красок Саудовской Аравии является навигация по сложному ландшафту соблюдения нормативных требований и стандартов. Саудовская организация по стандартам, метрологии и качеству (SASO) устанавливает строгие правила, касающиеся качества продукции, безопасности, маркировки и воздействия на окружающую среду. Производители должны гарантировать, что их краски соответствуют этим нормативным требованиям, чтобы получить необходимые сертификаты и разрешения для распространения и продажи в королевстве.

Соблюдение стандартов SASO включает в себя строгие процессы тестирования и документирования, которые могут быть трудоемкими и дорогостоящими для производителей красок, особенно тех, которые внедряют новые формулировки или инновационные технологии. Несоблюдение нормативных требований может привести к отзыву продукции, штрафам и репутационному ущербу, что скажется на репутации рынка и доверии потребителей.

Оставаться в курсе меняющихся правил и адаптировать продукцию к новым стандартам представляет собой постоянную проблему для производителей, работающих на рынке Саудовской Аравии. Изменения в экологической политике, правилах охраны труда и техники безопасности, а также требованиях импорта/экспорта еще больше усложняют усилия по обеспечению соответствия, требуя постоянного мониторинга и инвестиций в экспертизу в области нормативного регулирования.

Волатильность цен на сырье

Волатильность цен на сырье, используемое в декоративных красках, представляет собой значительную проблему для производителей и поставщиков в Саудовской Аравии. Ключевые виды сырья, такие как пигменты, смолы, растворители и добавки, подвержены колебаниям цен на мировом рынке, на которые влияют такие факторы, как сбои в цепочке поставок, геополитическая напряженность, колебания валютных курсов и изменения спроса со стороны других отраслей.

Эти колебания цен влияют на общую структуру затрат на декоративные краски, влияя на прибыльность и ценовые стратегии на рынке. Производители могут столкнуться с необходимостью покрывать более высокие издержки или перекладывать их на потребителей, что может повлиять на конкурентоспособность рынка и решения потребителей о покупке.

Зависимость от импортного сырья подвергает производителей валютным рискам и логистическим проблемам, связанным с транспортировкой и таможенным оформлением. Эффективное управление закупками сырья с помощью стратегического снабжения, диверсификации поставщиков и стратегий хеджирования становится решающим для смягчения рисков волатильности цен и поддержания устойчивости цепочки поставок.

Основные тенденции рынка

Растущий спрос на экологически чистые и устойчивые краски

Значительной тенденцией на рынке декоративных красок в Саудовской Аравии является растущий спрос на экологически чистые и устойчивые лакокрасочные продукты. С ростом осведомленности об экологических проблемах и растущим акцентом на устойчивом развитии в рамках Vision 2030 потребители и предприятия в равной степени отдают приоритет краскам, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду.

Экологичные краски обычно имеют формулы с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений), что способствует улучшению качества воздуха в помещении и снижает вредные выбросы во время нанесения и высыхания. Эти краски считаются более безопасными для здоровья человека и окружающей среды, что делает их особенно привлекательными для жилых, коммерческих и институциональных помещений.

Производители на рынке Саудовской Аравии реагируют на эту тенденцию, инвестируя в исследования и разработки для создания красок с натуральными ингредиентами, переработанными материалами и формулами на водной основе. Они также получают такие сертификаты, как Green Seal, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и Estidama, для подтверждения полномочий своей продукции в области устойчивости.

Правительственные постановления и инициативы в области устойчивости поощряют внедрение экологически чистых красок в строительных проектах, включая жилые здания, образовательные учреждения, медицинские учреждения и коммерческие комплексы. Эта нормативная поддержка усиливает рыночную тенденцию к устойчивости и побуждает производителей внедрять инновации и расширять предложение экологически чистых продуктов.

Поскольку потребители становятся все более осведомленными о своем воздействии на окружающую среду, ожидается, что спрос на экологически чистые декоративные краски в Саудовской Аравии продолжит расти. Производители, которые могут эффективно удовлетворять эти предпочтения, сохраняя при этом эксплуатационные характеристики продукта и эстетическую привлекательность, вероятно, получат конкурентное преимущество в меняющейся рыночной среде.

Переход к более здоровой среде обитания

Еще одной заметной тенденцией на рынке декоративных красок в Саудовской Аравии является переход к краскам, способствующим более здоровой среде обитания. Помимо эстетики, потребители все чаще отдают приоритет краскам, способствующим благополучию, обращая внимание на такие факторы, как качество воздуха в помещении, устойчивость к плесени и антибактериальные свойства.

Во влажном климате, таком как Саудовская Аравия, где может быть распространен рост плесени и грибка, существует большой спрос на краски с антимикробными добавками, которые подавляют рост бактерий и грибков. Эти краски помогают поддерживать гигиенические поверхности в домах, больницах, школах и других общественных местах, способствуя созданию более здоровой среды в помещениях.

Краски с гипоаллергенными свойствами и те, которые сертифицированы как подходящие для людей, страдающих астмой и аллергией, набирают популярность среди домохозяйств с чувствительными людьми. Эти краски разработаны для минимизации аллергенов и раздражителей, обеспечивая душевное спокойствие семьям, обеспокоенным здоровьем органов дыхания и аллергией.

Технологические достижения в формулах красок позволили разработать краски, ориентированные на здоровье, которые выходят за рамки традиционных декоративных функций. Производители интегрируют передовые технологии и биоматериалы для повышения пользы для здоровья своей продукции, привлекая взыскательных потребителей, ищущих комплексные решения для своих жилых помещений.

Тенденция к более здоровой среде обитания совпадает с глобальными движениями за оздоровление и растущим пониманием связи между средой в помещениях и общими результатами для здоровья. Поскольку эта тенденция продолжает набирать обороты в Саудовской Аравии, производители готовы извлечь выгоду из возможностей, предлагая краски, которые ставят во главу угла как эстетическую привлекательность, так и полезные для здоровья свойства.

Рост умных и функциональных покрытий

Умные покрытия и функциональные краски представляют собой растущую тенденцию на рынке декоративных красок в Саудовской Аравии, обусловленную достижениями в области нанотехнологий и цифровых инноваций. Эти покрытия предлагают расширенные функциональные возможности за пределами традиционных декоративных целей, удовлетворяя разнообразные потребности потребителей и технологические стремления.

Одним из примечательных примеров являются самоочищающиеся краски, которые включают наночастицы или фотокаталитические агенты, которые расщепляют грязь и загрязняющие вещества под воздействием света. В пыльных и засушливых условиях, характерных для Саудовской Аравии, самоочищающиеся краски помогают поддерживать более чистые фасады и сокращают усилия по техническому обслуживанию для владельцев и управляющих зданий.

Еще одна новая категория — теплоотражающие покрытия, предназначенные для минимизации поглощения тепла и снижения температуры в помещениях в жарком климате. Эти покрытия способствуют повышению энергоэффективности за счет снижения расходов на охлаждение и повышения уровня комфорта в жилых и коммерческих зданиях без ущерба для эстетической привлекательности.

Антимикробные краски с самодезинфицирующими свойствами набирают популярность в учреждениях здравоохранения, образовательных учреждениях и общественных местах, где гигиена и контроль инфекций имеют первостепенное значение. Эти краски подавляют рост бактерий и вирусов на окрашенных поверхностях, поддерживая усилия по поддержанию чистой и безопасной среды

Технологии цифровой печати революционизируют возможности настройки декоративных красок, позволяя создавать персонализированные дизайны, узоры и рисунки на стенах и поверхностях. Цифровая печать позволяет архитекторам, дизайнерам и домовладельцам в Саудовской Аравии создавать индивидуальные интерьеры, которые отражают индивидуальные вкусы и предпочтения с точностью и креативностью.

Поскольку ожидания потребителей развиваются в сторону более умных и функциональных жилых помещений, ожидается, что спрос на инновационные покрытия и краски с передовыми свойствами в Саудовской Аравии будет расти. Производители, инвестирующие в исследования и разработки для использования этих технологий, будут иметь хорошие возможности для извлечения выгоды из этой тенденции и дифференциации своих предложений на конкурентном рынке.

Сегментные данные

Сведения о конечном пользователе

Жилой сегмент занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Саудовская Аравия пережила значительную урбанизацию, при этом все большая доля ее населения проживает в городских районах. Эта тенденция обусловлена такими факторами, как экономическая диверсификация, промышленный рост и государственная политика, направленная на модернизацию городской инфраструктуры. По мере расширения городских территорий возникает соответствующий спрос на жилую недвижимость, включая квартиры, виллы, таунхаусы и закрытые комплексы. Всплеск проектов по жилищному строительству создает постоянный и существенный спрос на декоративные краски, поскольку новые дома требуют завершающих штрихов, которые включают нанесение краски как для внутренних, так и для внешних поверхностей.

Правительство Саудовской Аравии запустило несколько инициатив по стимулированию домовладения и повышению доступности доступного жилья. Такие программы, как жилищная программа Sakani, предоставляют финансовую поддержку, субсидии и стимулы, чтобы помочь гражданам купить или арендовать дома. Эти инициативы стимулируют деятельность по жилищному строительству, тем самым повышая спрос на декоративные краски. Сосредоточение правительства на увеличении предложения жилой недвижимости поддерживает постоянный рост в этом сегменте, делая его значительным драйвером рынка.

Кроме нового строительства, рынок жилья также подпитывается мероприятиями по ремонту и реконструкции. Домовладельцы часто берутся за проекты по модернизации и персонализации своих жилых помещений, что часто включает в себя покраску стен, потолков, отделку и другие поверхности. Эти мероприятия способствуют спросу на широкий ассортимент декоративных красок, от внутренней отделки до специальных покрытий, которые повышают функциональность и эстетику домов.

Культура Саудовской Аравии уделяет большое внимание эстетике и персонализированным жилым помещениям. Домовладельцы ищут краски, которые отражают их культурное наследие, личные вкусы и предпочтения в дизайне. Доступность разнообразного ассортимента цветов, текстур и отделок позволяет жителям создавать среду, которая резонирует с их культурной идентичностью. Эта тенденция усиливается реакцией рынка на культурные и региональные влияния дизайна, предоставляя широкий спектр вариантов, которые удовлетворяют различные эстетические потребности.

Среди потребителей растет осведомленность о влиянии строительных материалов, включая краски, на здоровье и окружающую среду. Краски на водной основе, которые преобладают на рынке жилых помещений, предпочтительны из-за их более низкого содержания ЛОС и уменьшенного воздействия на окружающую среду. Домовладельцы больше склоняются к продуктам, которые способствуют улучшению качества воздуха в помещении и устойчивости, что делает экологически чистые краски предпочтительным выбором для жилых помещений.

На жилой сегмент также влияет растущая культура DIY (сделай сам), где домовладельцы принимают активное участие в декорировании и обслуживании своих объектов. Такое взаимодействие увеличивает спрос на простые в использовании краски, которые предлагают долговечность и широкий спектр эстетических возможностей. Кроме того, рост онлайн-платформ и цифровых инструментов, облегчающих выбор, визуализацию и покупку краски, еще больше расширяет возможности потребителей принимать обоснованные решения.

Загрузить бесплатный образец отчета

Региональные данные

В 2023 году Эр-Рияд занимал самую большую долю рынка. Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, является экономическим и административным центром королевства. Здесь расположены многочисленные правительственные учреждения, штаб-квартиры корпораций, финансовые учреждения и коммерческие предприятия, что способствует экономическому росту и возможностям трудоустройства. Статус города как крупного делового центра привлекает большое количество жителей и экспатриантов, что способствует устойчивому спросу на жилую и коммерческую недвижимость.

В регионе Эр-Рияд наблюдается значительный рост населения из-за урбанизации, внутренней миграции и естественных демографических тенденций. По мере роста населения наблюдается соответствующий рост спроса на жилье, как жилое, так и коммерческое. Этот демографический сдвиг подпитывает строительную деятельность, включая развитие жилых комплексов, многоквартирных домов, коммерческих зданий и проектов смешанного использования, все из которых требуют декоративных красок для внутренних и внешних применений.

Эр-Рияд переживает строительный бум, поддерживаемый государственными инвестициями в развитие инфраструктуры, проекты по обновлению городов и крупные предприятия в сфере недвижимости. Такие проекты, как метрополитен Эр-Рияда, финансовый район короля Абдаллы и различные жилые сообщества, способствуют устойчивому спросу на декоративные краски по всему региону. Эти разработки не только улучшают инфраструктуру города, но и стимулируют вспомогательные отрасли, такие как производство строительных материалов, включая краски и покрытия.

Архитектурный ландшафт Эр-Рияда отражает сочетание традиционного арабского дизайна и современных архитектурных стилей, на которые повлияли мировые тенденции. Домовладельцы, архитекторы и дизайнеры интерьеров в Эр-Рияде часто ищут декоративные краски, которые дополняют разнообразную эстетику дизайна, от современного минимализма до традиционных арабских мотивов. Производители и розничные торговцы красками удовлетворяют эти предпочтения, предлагая широкий ассортимент цветов, отделок и специальных покрытий, которые подходят как для жилых, так и для коммерческих помещений.

Статус Эр-Рияда как торгового центра способствует наличию обширных розничных и дистрибьюторских сетей для декоративных красок. Ведущие производители красок открывают выставочные залы, розничные магазины и распределительные центры в стратегических местах по всему городу, чтобы удовлетворить потребности подрядчиков, архитекторов, дизайнеров интерьеров и индивидуальных потребителей. Такая доступность усиливает проникновение на рынок и позволяет своевременно поставлять продукцию для удовлетворения потребностей текущих проектов строительства и реконструкции.

Инициативы правительства, направленные на содействие экономической диверсификации, развитию городов и устойчивому образу жизни, способствуют доминированию Эр-Рияда на рынке декоративных красок. Политика поддержки инвестиций в недвижимость, экологически чистых методов строительства и модернизации инфраструктуры создает благоприятные условия для производителей и поставщиков красок. Соблюдение нормативных стандартов и сертификаций, например, связанных с экологической устойчивостью и безопасностью, еще больше укрепляет позицию Эр-Рияда как предпочтительного рынка для высококачественных декоративных красок.

Последние события

• В 2023 году Grasim Industries Limited, ведущая компания в составе Aditya Birla Group, представила «Birla Opus» в качестве торговой марки для своего подразделения по производству красок. Выход на рынок Birla Opus запланирован на четвертый квартал 2024 финансового года. Grasim намерен предложить широкий ассортимент премиальной продукции, специализирующейся на декоративных красках.

Ключевые игроки рынка

• Akzo Nobel NV
• PPG Industries, Inc
• Asian Paints Limited
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
• BASF SE
• RPM International Inc.
• Hempel A/S
• Jotun A/S
• Kansai Paint Co., Ltd.