Рынок комплексного управления объектами в Саудовской Аравии По типу (жесткие и мягкие услуги) По услугам (управление зданиями и недвижимостью, уборка и гигиена, безопасность и кадровое обеспечение, ИТ-поддержка и другие) По конечному пользователю (BFSI, коммунальные услуги, аэрокосмическая и оборонная промышленность, телекоммуникации, производство, цепочка поставок и логистика, недвижимость и инфр

Обзор рынка

Рынок комплексного управления объектами в Саудовской Аравии оценивался в 6,07 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 6,10% до 2029 года.

Комплексное управление объектами (IFM) относится к консолидации всех услуг по управлению объектами в рамках единой унифицированной системы для оптимизации эффективности и результативности объектов организации. Этот подход объединяет различные аспекты управления объектами, такие как техническое обслуживание, безопасность, уборочные услуги, планирование пространства и управление энергопотреблением, в одну целостную структуру услуг. Интегрируя эти функции, организации могут оптимизировать операции, сократить расходы и повысить качество обслуживания.

Рынок IFM охватывает широкий спектр услуг, предоставляемых специализированными фирмами, которые управляют повседневной деятельностью физических активов организации. Эти фирмы используют передовые технологии и передовой опыт для повышения эффективности эксплуатации зданий и инфраструктуры. Основные услуги обычно включают управление активами, консалтинг по вопросам устойчивого развития, управление соответствием требованиям и координацию поставщиков. Рынок обусловлен растущей сложностью управления объектами, потребностью в экономически эффективных решениях и растущим акцентом на устойчивость и энергоэффективность.

Компании из различных отраслей, включая здравоохранение, образование, розничную торговлю и коммерческую недвижимость, используют услуги IFM для обеспечения бесперебойной работы своих объектов и поддержки своей основной деятельности. В результате рынок IFM продолжает расти, движимый технологическими достижениями и спросом на более эффективные и устойчивые решения по управлению объектами.

Ключевые драйверы рынка

Экономическая диверсификация и Vision 2030

Одним из основных драйверов рынка Integrated Facility Management (IFM) в Саудовской Аравии является амбициозный план страны Vision 2030. Эта стратегическая структура направлена на диверсификацию экономики Саудовской Аравии от зависимости от нефти путем содействия росту в различных секторах, включая туризм, здравоохранение, образование и инфраструктуру. В рамках этого видения вкладывают огромные инвестиции в развитие новых городов, экономических зон и развлекательных центров, таких как NEOM, Red Sea Project и Qiddiya.

Расширение этих секторов создает растущий спрос на передовые услуги по управлению объектами для обеспечения бесперебойной работы и обслуживания новой и существующей инфраструктуры. Поставщики IFM играют решающую роль в эффективном управлении этими объектами, гарантируя их соответствие международным стандартам и целям устойчивого развития. Акцент на умных городах и устойчивом развитии в рамках Vision 2030 еще больше стимулирует потребность в комплексных решениях, которые могут справиться со сложными, многогранными средами.

Vision 2030 поощряет участие частного сектора и иностранные инвестиции, что приводит к усилению конкуренции и повышению стандартов в управлении объектами. По мере того, как международные игроки выходят на рынок Саудовской Аравии, местные компании также стремятся перенимать передовой опыт и инновационные технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными. Эта конкурентная среда способствует росту рынка IFM, поскольку организации стремятся оптимизировать свои операции, сократить расходы и повысить качество обслуживания за счет комплексных подходов к управлению.

Урбанизация и развитие инфраструктуры

Быстрая урбанизация и развитие инфраструктуры в Саудовской Аравии значительно продвигают рынок IFM. С ростом населения и увеличением миграции в города резко возрос спрос на жилые, коммерческие и промышленные помещения. Сосредоточение правительства на развитии современной инфраструктуры, включая транспортные сети, аэропорты, медицинские учреждения и образовательные учреждения, еще больше подпитывает этот рост.

По мере расширения городов и появления новых инфраструктур возрастает сложность управления этими объектами. Услуги по комплексному управлению объектами становятся необходимыми для обеспечения устойчивости, эффективности и рентабельности этих разработок. Поставщики IFM предлагают комплексные решения, которые охватывают обслуживание, безопасность, управление энергопотреблением и планирование пространства, удовлетворяя разнообразные потребности городской инфраструктуры.

Рост умных городов и внедрение передовых технологий, таких как IoT, AI и аналитика больших данных в управлении объектами, трансформируют способ управления зданиями и инфраструктурой. Эти технологии позволяют осуществлять мониторинг в реальном времени, предиктивное обслуживание и принятие решений на основе данных, повышая эффективность и устойчивость городской инфраструктуры. Стремление к умным и устойчивым городам согласуется с более широкими целями Саудовской Аравии в рамках Vision 2030, что еще больше стимулирует спрос на комплексные решения по управлению объектами.

Технологические достижения

Технологические достижения играют ключевую роль в развитии рынка комплексного управления объектами в Саудовской Аравии. Внедрение инновационных технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и информационное моделирование зданий (BIM), произвело революцию в управлении объектами, что привело к повышению эффективности, экономии средств и улучшению качества обслуживания.

Устройства и датчики IoT позволяют осуществлять мониторинг и управление системами зданий в режиме реального времени, что позволяет менеджерам объектов заблаговременно решать проблемы обслуживания, оптимизировать потребление энергии и повышать общую производительность объектов. Аналитика на основе искусственного интеллекта предоставляет ценную информацию об эксплуатации зданий, позволяя проводить предиктивное обслуживание и принимать решения на основе данных. Эта технологическая интеграция расширяет возможности поставщиков IFM по предложению индивидуальных решений, которые отвечают конкретным потребностям различных объектов.

Информационное моделирование зданий (BIM) облегчает комплексное планирование, проектирование и управление строительными проектами. Создавая подробные цифровые представления зданий, BIM обеспечивает лучшую совместную работу, сокращает количество ошибок и улучшает результаты проектов. Использование BIM в управлении объектами гарантирует, что все аспекты жизненного цикла здания будут учтены, от строительства до эксплуатации и обслуживания.

Рост числа умных зданий и умных городов в Саудовской Аравии подчеркивает важность технологий в управлении объектами. Эти разработки требуют сложных систем, которые могут интегрировать различные функции здания, такие как освещение, HVAC и безопасность, в единую платформу. Поставщики IFM, использующие эти технологии, могут предложить более эффективные и устойчивые решения, удовлетворяя растущий спрос на высокопроизводительные здания в регионе.

.

Основные проблемы рынка

Сложность нормативного регулирования и соответствия

Одной из существенных проблем, с которой сталкивается рынок интегрированного управления объектами (IFM) в Саудовской Аравии, является сложность нормативных требований и требований соответствия. В стране действует множество нормативных актов, регулирующих безопасность зданий, экологические стандарты, трудовое законодательство и протоколы по охране труда и технике безопасности. Ориентирование в этих нормативных актах может быть сложной задачей для поставщиков IFM, особенно для новичков на рынке Саудовской Аравии.

Обеспечение соответствия местным законам и стандартам требует обширных знаний и опыта, что может стать существенным препятствием для компаний, выходящих на рынок. Например, нормативные акты, связанные с пожарной безопасностью, строительными нормами и управлением отходами, требуют постоянного мониторинга и обновления практик и процедур. Несоблюдение этих правил может привести к крупным штрафам, юридическим проблемам и репутационному ущербу.

Нормативная среда в Саудовской Аравии динамична, с частыми обновлениями и изменениями. Чтобы идти в ногу с этими изменениями, требуются значительные ресурсы и проактивный подход. Поставщики IFM должны инвестировать в обучение и развитие, чтобы гарантировать, что их сотрудники хорошо разбираются в текущих правилах и передовой практике. Эта постоянная необходимость соответствия может истощать ресурсы и влиять на прибыльность операций IFM.

Стремление к устойчивости и энергоэффективности создает новые проблемы соответствия. Получение сертификатов, таких как LEED или BREEAM, требует соответствия строгим критериям, что подразумевает значительные инвестиции в модернизацию объектов и внедрение новых технологий. Поставщики IFM должны сбалансировать стоимость соответствия с преимуществами сертификации, что может быть сложной задачей на конкурентном рынке.

Привлечение и удержание талантов

Еще одной серьезной проблемой на рынке IFM в Саудовской Аравии является привлечение и удержание квалифицированных талантов. Индустрия управления объектами требует разнообразного набора навыков, начиная от опыта технического обслуживания до управленческих и административных возможностей. Поиск и удержание специалистов с необходимой квалификацией и опытом является постоянной проблемой.

Быстрый рост рынка IFM, обусловленный крупномасштабными проектами в рамках Vision 2030, усилил спрос на квалифицированных работников. Однако существует ограниченный пул местных талантов со специализированными навыками, необходимыми для продвинутых ролей в управлении объектами. Этот дефицит талантов заставляет поставщиков IFM в значительной степени полагаться на иностранных работников, что может быть дорогостоящим и осложненным правилами получения виз и разрешений на работу.

Удержание квалифицированного персонала также является сложной задачей. Высокий спрос на квалифицированных специалистов означает, что у сотрудников есть многочисленные возможности, что приводит к высокой текучести кадров. Компании IFM должны инвестировать в конкурентоспособные пакеты компенсаций, непрерывное обучение и программы развития карьеры, чтобы удерживать своих лучших специалистов. Однако эти меры увеличивают эксплуатационные расходы и могут повлиять на общую прибыльность бизнеса.

Культурные и языковые барьеры между иностранными работниками и местными сотрудниками могут препятствовать эффективному общению и сотрудничеству. Поставщики IFM должны преодолевать эти проблемы, способствуя созданию инклюзивной рабочей среды и внедряя комплексные программы обучения, которые охватывают как технические навыки, так и культурную компетентность.

Основные тенденции рынка

Рост умных городов и цифровая трансформация

Одной из самых заметных тенденций на рынке интегрированного управления объектами (IFM) Саудовской Аравии является быстрый рост умных городов и инициатив цифровой трансформации. Движимое амбициозным планом Vision 2030, правительство Саудовской Аравии вкладывает значительные средства в разработку проектов умных городов, таких как NEOM, Red Sea Project и Qiddiya. Эти проекты направлены на интеграцию передовых технологий для создания высокоэффективной, устойчивой и пригодной для жизни городской среды.

Умные города полагаются на Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), аналитику больших данных и другие передовые технологии для оптимизации управления городской инфраструктурой. Для поставщиков IFM это означает переход к предложению услуг на базе технологий, которые используют эти технологии для повышения производительности зданий, энергоэффективности и общей эффективности эксплуатации. Например, датчики IoT могут отслеживать данные в реальном времени об использовании энергии, уровнях занятости и условиях окружающей среды, позволяя менеджерам объектов принимать решения на основе данных, которые повышают эффективность и сокращают расходы.

Цифровая трансформация в управлении объектами также включает принятие информационного моделирования зданий (BIM) для лучшего планирования и управления объектами на протяжении всего их жизненного цикла. BIM обеспечивает цифровое представление здания, что способствует лучшей координации, сокращению ошибок и улучшению обслуживания и эксплуатации. Эта тенденция к цифровизации не только повышает эффективность управления объектами, но и согласуется с более широкими национальными целями устойчивости и инноваций.

Растущее использование мобильных приложений и облачных платформ обеспечивает связь и сотрудничество в реальном времени между менеджерами объектов, поставщиками услуг и жильцами. Эти платформы оптимизируют рабочие процессы, сокращают время реагирования и улучшают общий пользовательский опыт, делая управление объектами более проактивным и отзывчивым.

Акцент на устойчивости и экологически чистых методах строительства

Акцент на устойчивости и экологически чистых методах строительства является важной тенденцией, формирующей рынок IFM в Саудовской Аравии. Поскольку страна стремится сократить свой углеродный след и способствовать экологической устойчивости, растет спрос на решения по устойчивому управлению объектами. Эта тенденция обусловлена как нормативными требованиями, так и растущей осведомленностью предприятий и потребителей о преимуществах экологически чистых методов.

Правительство Саудовской Аравии запустило различные правила и инициативы для повышения энергоэффективности и устойчивости в зданиях. К ним относятся Саудовская программа энергоэффективности (SEEP) и Кодекс зеленого строительства, которые устанавливают стандарты энергоэффективности и воздействия на окружающую среду. Соблюдение этих норм требует от поставщиков IFM внедрения энергоэффективных технологий, экологически чистых материалов и передовых методов управления зданиями.

Сертификации зеленого строительства, такие как LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) и BREEAM (Метод оценки воздействия на окружающую среду Научно-исследовательского учреждения в строительстве), также набирают обороты в Саудовской Аравии. Здания, получившие эти сертификаты, признаются за их устойчивое проектирование, строительство и эксплуатацию. Поставщики IFM играют решающую роль в оказании помощи клиентам в получении и поддержании этих сертификатов путем внедрения систем управления энергопотреблением, стратегий сокращения отходов и устойчивых методов обслуживания.

Растущий спрос на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, влияет на методы управления объектами. Поставщики IFM все чаще участвуют в установке, мониторинге и обслуживании систем возобновляемой энергии, гарантируя, что объекты не только энергоэффективны, но и самодостаточны.

Упор на устойчивость заключается не только в соблюдении нормативных требований; он также предлагает экономические выгоды. Энергоэффективные здания, как правило, имеют более низкие эксплуатационные расходы, а устойчивые методы могут улучшить репутацию и рыночную привлекательность объектов. В результате ожидается, что тенденция к устойчивости продолжит стимулировать развитие рынка IFM в Саудовской Аравии.

Интеграция передовых технологий

Интеграция передовых технологий является ключевой тенденцией, движущей трансформацию рынка IFM в Саудовской Аравии. Такие технологии, как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), информационное моделирование зданий (BIM) и предиктивная аналитика, революционизируют управление объектами, делая операции более эффективными, экономичными и отзывчивыми.

Устройства и датчики IoT все чаще используются для сбора данных в реальном времени по различным аспектам эксплуатации зданий, включая потребление энергии, уровни занятости, температуру и влажность. Эти данные позволяют менеджерам объектов удаленно контролировать условия, выявлять неэффективность и заблаговременно выполнять корректирующие действия. Например, системы HVAC с поддержкой IoT могут регулировать отопление и охлаждение на основе моделей занятости, оптимизируя использование энергии и сокращая расходы.

Алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения применяются для анализа огромных объемов данных, генерируемых устройствами IoT. Эти технологии позволяют проводить предиктивное обслуживание, выявляя закономерности и аномалии, которые указывают на потенциальные отказы оборудования. Решая проблемы до того, как они обострятся, менеджеры объектов могут сократить время простоя, продлить срок службы активов и минимизировать расходы на обслуживание.

Информационное моделирование зданий (BIM) — еще одна технология, набирающая популярность на рынке IFM в Саудовской Аравии. BIM обеспечивает цифровое представление физических и функциональных характеристик здания, способствуя лучшему планированию, проектированию, строительству и управлению. С помощью BIM менеджеры объектов могут получать доступ к подробной информации о компонентах здания, отслеживать графики обслуживания и улучшать координацию между заинтересованными сторонами. Это повышает эффективность и точность процессов управления объектами, что приводит к лучшим результатам и снижению затрат.

Облачные платформы и мобильные приложения также трансформируют способ предоставления услуг по управлению объектами. Эти инструменты обеспечивают коммуникацию и сотрудничество в режиме реального времени, позволяя менеджерам объектов координировать работу с поставщиками услуг, отслеживать рабочие заказы и управлять задачами удаленно. Использование мобильных приложений для управления на ходу повышает скорость реагирования и гарантирует, что проблемы будут решаться оперативно, что улучшает общее взаимодействие с пользователем.

Сегментарные данные

Сведения о конечном пользователе

Быстрая урбанизация и рост населения в Саудовской Аравии привели к всплеску строительства коммерческой и жилой недвижимости. По мере расширения городов растет спрос на комплексные услуги по управлению объектами, чтобы гарантировать, что эти объекты находятся в хорошем состоянии, безопасны и эффективны. Сектор недвижимости и инфраструктуры требует комплексных услуг по управлению, которые охватывают всеот обслуживания и безопасности зданий до управления энергопотреблением и инициатив по обеспечению устойчивого развития. Сложность и масштаб этих объектов требуют привлечения профессиональных поставщиков IFM, которые могут предложить комплексные решения для эффективного управления различными потребностями объектов.

Современные инфраструктурные проекты в Саудовской Аравии становятся все более сложными, интегрируя передовые технологии и устойчивые практики. Управление этими сложными средами требует специализированных знаний и скоординированного подхода, которые может обеспечить только комплексное управление объектами. Поставщики IFM играют важную роль в обеспечении бесперебойной работы систем зданий, от HVAC и освещения до сетей безопасности и ИТ. Они также играют важную роль во внедрении энергоэффективных решений, снижении эксплуатационных расходов и повышении устойчивости объектов.

В рамках своих усилий по диверсификации экономики Саудовская Аравия активно поощряет иностранные инвестиции в секторы недвижимости и инфраструктуры. Этот приток международного капитала приносит с собой более высокие ожидания в отношении стандартов и методов управления объектами. Поставщики IFM, особенно имеющие мировой опыт, пользуются большим спросом для удовлетворения этих ожиданий и предоставления услуг, соответствующих международным стандартам. Присутствие многонациональных компаний и разработка громких проектов еще больше повышают потребность в профессиональных услугах по управлению объектами, которые могут справиться со сложностями крупномасштабной инфраструктуры.

Недвижимость и инфраструктура являются основополагающими для экономического развития страны и социального благополучия. Эффективное управление этими активами имеет решающее значение для привлечения бизнеса, повышения качества жизни жителей и поддержки общего роста экономики. Стратегическое значение этих секторов обуславливает потребность в комплексных услугах по управлению объектами, которые могут обеспечить эксплуатационную эффективность, безопасность и устойчивость.

Региональные данные

В 2023 году Эр-Рияд занимал самую большую долю рынка. Эр-Рияд является столицей Саудовской Аравии и политическим и экономическим центром страны. Здесь расположены многочисленные правительственные учреждения, включая министерства, регулирующие органы и дипломатические миссии. Такая концентрация правительственных структур создает значительный спрос на услуги IFM для обслуживания и управления инфраструктурой и объектами этих учреждений. Кроме того, в Эр-Рияде находятся многие из крупнейших корпораций страны, финансовых учреждений и региональных штаб-квартир международных компаний, что еще больше обуславливает потребность в комплексных решениях по управлению объектами.

Эр-Рияд стал центром нескольких крупномасштабных проектов городского развития и инфраструктуры, особенно в рамках инициативы Vision 2030. Такие проекты, как финансовый район короля Абдаллы (KAFD), метрополитен Эр-Рияда и различные жилые и коммерческие объекты, значительно увеличили спрос на услуги IFM. Эти проекты требуют сложного управления объектами для обеспечения их эффективной, безопасной и устойчивой эксплуатации. Продолжающееся расширение и модернизация города способствуют постоянной и растущей потребности в поставщиках IFM, способных управлять сложными и разнообразными объектами.

Эр-Рияд является одним из самых быстрорастущих городов Саудовской Аравии с быстро растущим населением. Этот рост требует развития новой жилой, коммерческой и общественной инфраструктуры для удовлетворения потребностей его жителей. Растущее население также увеличивает спрос на такие объекты, как школы, больницы, торговые центры и зоны отдыха, все из которых требуют эффективного управления и обслуживания. Услуги IFM играют решающую роль в обеспечении того, чтобы эти объекты были в хорошем состоянии, безопасными и функциональными, поддерживая растущее население города.

Экономический ландшафт Эр-Рияда разнообразен, со значительной активностью в таких секторах, как финансы, недвижимость, здравоохранение, образование и розничная торговля. Наличие этих ключевых отраслей создает значительный и разнообразный спрос на услуги IFM. Например, финансовый сектор с его высокими требованиями к безопасности требует специализированных решений по управлению объектами. Секторы здравоохранения и образования требуют тщательного обслуживания и эксплуатационной эффективности для соответствия нормативным стандартам и обеспечения безопасности и удовлетворенности пользователей.

Стратегическое расположение Эр-Рияда в центре страны делает его важнейшим логистическим и транспортным узлом. Развитие метрополитена Эр-Рияда и других транспортных проектов улучшает связность города, еще больше привлекая предприятия и жителей. Это стратегическое преимущество поддерживает непрерывный рост городов и экономическое развитие, обуславливая потребность в комплексных услугах по управлению объектами для поддержки инфраструктуры.

Последние разработки

• В 2023 году компания Caterpillar, ведущий производитель строительного и промышленного оборудования, недавно представила пакет Cat ESS — интегрированное решение для систем хранения энергии (ESS), разработанное специально для различных приложений в энергосистемах. Этот пакет предлагает масштабируемые и модульные конструкции для решения различных задач, включая помощь в переходных процессах генераторной установки, интеграцию и поддержку сети, сдвиг времени подачи энергии, стабилизацию мощности, коррекцию коэффициента мощности и интеграцию возобновляемых источников энергии. Основным компонентом комплекта Cat ESS является стандартный 20-футовый модуль, оснащенный передовыми литий-ионными аккумуляторами, двунаправленным инвертором Caterpillar (инвертор Cat) и изолирующим трансформатором. Эти модули предоставляют клиентам быстрый доступ к технологиям стабилизации сети и возможностям временного сдвига энергии, обеспечивая надежную поддержку нагрузок на площадке с гибкостью масштабирования по мере необходимости. Джейсон Кайзер, вице-президент подразделения электроэнергетики компании Caterpillar, подчеркнул способность комплекса эффективно и результативно удовлетворять потребности клиентов за счет инновационных технологий, направленных на повышение эксплуатационной надежности и энергоэффективности. В целом, внедрение компанией Caterpillar комплекса Cat ESS подчеркивает ее приверженность предоставлению передовых решений, оптимизирующих управление энергопотреблением и поддерживающих устойчивые методы работы в различных отраслях.

Ключевые игроки рынка

• CBRE, Inc.
• ISS A/S
• Sodexo
• Compass Group PLC
• Cushman & Wakefield Plc
• Jones Lang LaSalle Incorporated
• Aramark
• Johnson Controls International plc
• ENGIE SA
• Mitie Group PLC