Рынок складских помещений в Индии По типу (обычные, холодильные), По классу (A, B и C), По форме собственности (государственные, частные, таможенные), По инфраструктуре (одноэтажные и многоэтажные), По отраслям конечного пользователя (автомобильные и вспомогательные, электронная коммерция, потребительские товары и розничная торговля, фармацевтика и другие), По регионам, прогнозам конкуренции и воз

Обзор рынка

Рынок складских услуг Индии оценивался в 14,26 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 15,64% до 2030 года. Рынок складских услуг Индии быстро расширяется, что обусловлено ростом в секторах электронной коммерции, производства и розничной торговли. Однако он сталкивается со значительными проблемами, такими как неадекватная инфраструктура, высокие затраты на приобретение земли и сложности регулирования. Фрагментированные рыночные структуры и нехватка квалифицированной рабочей силы еще больше препятствуют эффективности и масштабируемости. Несмотря на эти препятствия, инвестиции в технологии, автоматизацию и улучшение логистики трансформируют сектор. Правительственные инициативы, такие как внедрение GST и проекты по развитию инфраструктуры, также улучшают рыночный ландшафт. В целом рынок обладает огромным потенциалом при условии эффективного решения структурных и операционных проблем.

Ключевые движущие силы рынка

Индийский рынок складских услуг переживает значительный рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами, которые формируют его расширение и развитие. Одним из основных движущих факторов является бурно развивающийся сектор электронной коммерции, который требует обширных и эффективных складских решений для управления цепочкой поставок и удовлетворения растущих ожиданий потребителей в отношении быстрой доставки. Рост онлайн-торговли потребовал развития крупномасштабных, технологически продвинутых складов, способных обрабатывать большие объемы товаров с точностью и скоростью. Другим важным движущим фактором является стремление правительства к улучшению инфраструктуры посредством таких инициатив, как кампания «Сделано в Индии» и внедрение налога на товары и услуги (GST). GST оптимизировал налоговую структуру, уменьшив сложность межгосударственных транзакций и способствуя созданию крупных централизованных складских центров.

Растущий сектор розничной торговли, как организованный, так и неорганизованный, также подпитывает спрос на складские помещения. Розничным торговцам требуются хорошо расположенные, эффективные склады для эффективного хранения и распределения товаров, обеспечивая своевременное пополнение запасов и лучшее управление запасами. Кроме того, переход к многоканальной розничной торговле, когда компании продают через несколько каналов, таких как онлайн, физические розничные торговцы и мобильные приложения, требует сложных складских решений для управления различными потоками продаж и распределительными сетями. Рост производственного сектора, особенно в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика и потребительские товары, еще больше обуславливает потребность в современных складских помещениях. Производители полагаются на склады для хранения сырья, запасов готовой продукции и бесшовной интеграции с производственными процессами, все из которых имеют решающее значение для поддержания операционной эффективности и удовлетворения потребностей рынка.

Технологические достижения играют ключевую роль в преобразовании складского ландшафта в Индии. Внедрение автоматизации, робототехники и технологий Интернета вещей (IoT) повышает операционную эффективность, точность и скорость складских операций. Автоматизированные системы хранения и поиска (ASRS), системы управления складом (WMS) и отслеживание запасов в реальном времени становятся все более распространенными, позволяя предприятиям оптимизировать использование пространства, сократить затраты на рабочую силу и повысить общую производительность. Более того, растущий спрос на холодильные склады, обусловленный ростом в секторах продуктов питания и напитков, фармацевтики и здравоохранения, способствует расширению рынка. Эти отрасли требуют контролируемой температуры для сохранения качества и срока годности своей продукции, что побуждает инвестировать в передовую инфраструктуру холодильного хранения.

Растущее внимание к устойчивости и экологичному складированию является еще одним важным фактором. Компании все чаще внедряют экологически чистые методы, такие как использование энергоэффективного освещения, возобновляемых источников энергии и экологически чистых строительных материалов при строительстве складов. Этот сдвиг в сторону устойчивости обусловлен не только нормативными требованиями, но и растущей осведомленностью компаний о долгосрочных преимуществах сокращения выбросов углекислого газа и эксплуатационных расходов. Кроме того, рост числа поставщиков сторонних логистических услуг (3PL) меняет рынок складских услуг. Многие компании передают свои складские и логистические потребности на аутсорсинг специализированным поставщикам 3PL, которые предлагают масштабируемые, гибкие и экономически эффективные решения. Эта тенденция позволяет компаниям сосредоточиться на своих основных компетенциях, одновременно используя опыт и инфраструктуру поставщиков 3PL для своих складских потребностей.

Рынок складских услуг в Индии стимулируется сочетанием факторов, включая бум электронной коммерции, правительственные инициативы, рост сектора розничной торговли и производства, технологические достижения, спрос на холодильное хранение, тенденции устойчивого развития и рост числа поставщиков сторонних логистических услуг. Эти факторы не только расширяют рынок, но и трансформируют его, делая его более эффективным, технологически продвинутым и способным удовлетворять разнообразные потребности предприятий в различных секторах. Поскольку эти тенденции продолжают развиваться, рынок складских услуг Индии готов к устойчивому росту и инновациям.

Основные проблемы рынка

Несмотря на быстрый рост и потенциал, рынок складских услуг Индии сталкивается с рядом серьезных проблем, которые препятствуют его развитию и эффективности. Одной из главных проблем является неадекватная инфраструктура. Многие складские помещения в Индии страдают от плохой связи с основными транспортными сетями, такими как автомагистрали, железные дороги и порты. Такое отсутствие связи приводит к увеличению транспортных расходов и задержкам, что влияет на общую эффективность цепочек поставок. Кроме того, качество существующей инфраструктуры часто неудовлетворительное, при этом на многих складах отсутствуют современные удобства и передовые технологии, которые необходимы для эффективной работы.

Высокие затраты на приобретение земли представляют собой еще одно существенное препятствие. Приобретение земли для складских целей, особенно в престижных местах вблизи городских центров и транспортных узлов, является дорогостоящим и часто включает в себя сложные юридические и нормативные процедуры. Эти высокие затраты сдерживают инвестиции и развитие, особенно среди мелких игроков на рынке. Кроме того, процесс получения необходимых разрешений и согласований для строительства складских помещений может быть обременительным и отнимать много времени, что добавляет операционных проблем, с которыми сталкиваются предприятия.

Нормативные препятствия также способствуют усложнению рынка складских услуг. Несмотря на введение налога на товары и услуги (GST), который в некоторой степени упростил налоговые структуры, предприятия по-прежнему сталкиваются с многочисленными нормативными и нормативными проблемами. К ним относятся различные нормативные акты на уровне штатов, трудовое законодательство и экологические разрешения, которые усложняют создание и эксплуатацию складов в разных регионах. Отсутствие единой нормативной базы затрудняет для компаний стандартизацию своих операций и достижение экономии за счет масштаба.

Еще одной серьезной проблемой является нехватка квалифицированной рабочей силы. Складской сектор требует рабочей силы, владеющей современными технологиями, такими как системы управления складом (WMS), автоматизированные системы хранения и поиска (ASRS) и другие передовые логистические решения. Однако существует значительный разрыв в доступности такого квалифицированного персонала, что приводит к неэффективности и увеличению эксплуатационных расходов. Обучение и удержание квалифицированной рабочей силы остаются критически важными проблемами для отрасли.

Фрагментированный характер рынка еще больше усложняет ситуацию. Индийский рынок складских услуг сильно фрагментирован, с многочисленными малыми и средними игроками, работающими независимо. Эта фрагментация приводит к отсутствию стандартизации с точки зрения качества, внедрения технологий и операционных практик. В результате достижение согласованности и эффективности на всем рынке становится сложной задачей. Более того, у малых игроков часто не хватает финансовых ресурсов для инвестиций в современную инфраструктуру и технологии, что ограничивает их конкурентоспособность.

Финансовые ограничения являются еще одной критической проблемой. Развитие современных складских помещений требует значительных капиталовложений. Доступ к финансированию, особенно для малых и средних предприятий (МСП), часто ограничен. Высокие процентные ставки, строгие критерии кредитования и ограниченный доступ к кредитам препятствуют росту и модернизации складской инфраструктуры.

В дополнение к этим проблемам отрасль сталкивается с проблемами, связанными с правилами землепользования и зонирования. Во многих регионах земли, отведенные для промышленного использования, ограничены, а процесс изменения землепользования с сельскохозяйственного или жилого на промышленное сопряжен с бюрократическими препонами. Это еще больше усугубляет трудности приобретения подходящей земли для целей складирования.

Наконец, существует проблема интеграции технологий экономически эффективным способом. Хотя технологические достижения могут значительно улучшить складские операции, высокие затраты, связанные с внедрением этих технологий, могут быть непомерными для многих предприятий. В частности, более мелкие игроки с трудом могут позволить себе новейшие инновации, что приводит к технологическому разрыву в отрасли.

Рынок складских услуг в Индии сталкивается с рядом проблем, включая неадекватную инфраструктуру, высокие затраты на приобретение земли, сложности регулирования, нехватку квалифицированной рабочей силы, фрагментацию рынка, финансовые ограничения, проблемы землепользования и высокие затраты на интеграцию технологий. Решение этих проблем имеет решающее значение для того, чтобы сектор полностью реализовал свой потенциал и внес эффективный вклад в экономический рост и развитие Индии.

Основные тенденции рынка

Рынок складских услуг в Индии переживает динамичный рост, характеризующийся несколькими ключевыми тенденциями, которые формируют его эволюцию и будущую траекторию. Одной из важных тенденций является быстрое внедрение технологий и автоматизации. Складские операции все чаще интегрируют передовые технологии, такие как системы управления складом (WMS), автоматизированные системы хранения и поиска (ASRS) и Интернет вещей (IoT). Эти технологии повышают эффективность, точность и производительность за счет оптимизации управления запасами, сокращения ручного труда и обеспечения отслеживания и мониторинга товаров в реальном времени. Использование робототехники для таких задач, как сбор, упаковка и сортировка, становится все более распространенным, что снижает эксплуатационные расходы и повышает скорость и точность.

Еще одной заметной тенденцией является рост мультимодальных логистических парков и крупных складских центров. Эти объекты стратегически расположены вблизи основных транспортных сетей, таких как автомагистрали, железные дороги и порты, что обеспечивает бесперебойную связь и сокращает транспортные расходы и время. Развитие таких центров поддерживается правительственными инициативами, направленными на улучшение инфраструктуры и эффективности логистики, такими как проекты Бхаратмала и Сагармала. Эти мультимодальные парки предоставляют интегрированные логистические решения, включая складирование, транспортировку и услуги с добавленной стоимостью, что делает их весьма привлекательными для предприятий, стремящихся оптимизировать свои цепочки поставок.

Рост электронной коммерции является основным драйвером развития рынка складских услуг. Рост онлайн-торговли привел к увеличению спроса на эффективные и масштабные складские помещения, которые могут обрабатывать большие объемы товаров и обеспечивать быструю доставку. Компании электронной коммерции вкладывают значительные средства в создание центров обработки заказов и центров доставки последней мили, чтобы удовлетворить ожидания клиентов в отношении быстрого и надежного обслуживания. Эта тенденция также обуславливает потребность в специализированных складских решениях, таких как хранение с контролируемой температурой для скоропортящихся товаров и помещения с высокой степенью безопасности для ценных предметов.

Устойчивость становится критически важным фактором в секторе складирования. Растет внимание к разработке экологичных складских решений, которые минимизируют воздействие на окружающую среду и способствуют энергоэффективности. Компании внедряют устойчивые практики, такие как использование возобновляемых источников энергии, внедрение энергоэффективного освещения и систем HVAC, а также строительство складов из экологически чистых материалов. Стремление к устойчивости обусловлено нормативными требованиями, инициативами корпоративной социальной ответственности и долгосрочными экономическими выгодами, связанными со снижением потребления энергии и выбросов углекислого газа.

Растущая роль сторонних поставщиков логистических услуг (3PL) является еще одной важной тенденцией. Многие компании передают свои складские и логистические операции на аутсорсинг 3PL-провайдерам, чтобы использовать их опыт, инфраструктуру и технологии. Эта тенденция позволяет компаниям сосредоточиться на своих основных компетенциях, одновременно извлекая выгоду из масштабируемости, гибкости и экономической эффективности, предлагаемых 3PL-провайдерами. Рост услуг 3PL способствует профессионализации и стандартизации складских операций, повышая общую эффективность рынка.

На рынке складских услуг также наблюдается сдвиг в сторону развития складских помещений класса А. Эти высококачественные современные склады предлагают передовые функции, такие как высокие потолки, большие напольные плиты, эффективные погрузочные доки и улучшенные меры безопасности. Склады класса А удовлетворяют потребности транснациональных корпораций и крупных отечественных игроков, которым требуется превосходная инфраструктура для поддержки их операций. Спрос на склады класса А обусловлен растущей сложностью цепочек поставок и потребностью в сложных логистических решениях.

Рынок складских услуг выигрывает от внедрения налога на товары и услуги (GST), который упростил налоговую структуру и способствовал консолидации складских операций. GST привел к появлению более крупных централизованных складов, которые обслуживают несколько штатов, заменив разрозненную сеть более мелких складов. Такая консолидация повышает операционную эффективность, снижает затраты и улучшает управление запасами.

Подводя итог, можно сказать, что рынок складских услуг Индии формируется такими тенденциями, как внедрение технологий, рост мультимодальных логистических парков, рост электронной коммерции, инициативы по обеспечению устойчивого развития, растущая роль 3PL-провайдеров, развитие объектов класса А и влияние GST. Эти тенденции стимулируют трансформацию сектора складирования, делая его более эффективным, сложным и отвечающим меняющимся потребностям бизнеса.

Сегментарные данные

Отраслевые данные конечного пользователя

Сегмент «Авто и вспомогательное оборудование» доминирует на рынке складирования в Индии. Сегмент «Авто и вспомогательное оборудование» является доминирующей силой на рынке складирования в Индии, что обусловлено обширными и сложными цепочками поставок, присущими автомобильной промышленности. Этот сегмент требует значительных складских площадей для хранения сырья, компонентов и готовой продукции, обеспечивая бесперебойное производство и своевременную доставку различным заинтересованным сторонам. Бурный рост автомобильного сектора в сочетании с растущим спросом на транспортные средства на внутреннем и международном уровнях требует эффективных логистических и складских решений. Производственный подход «точно вовремя» (JIT), широко принятый в автомобильной промышленности, еще больше усиливает потребность в надежной складской инфраструктуре для минимизации затрат на инвентаризацию и максимизации операционной эффективности.

Потребности в складировании в сегменте «Авто и вспомогательное оборудование» разнообразны и сложны, охватывая хранение широкого спектра деталей, от небольших компонентов до крупных сборок. Эти склады должны быть оснащены передовыми технологиями, такими как автоматизированные системы хранения и поиска (ASRS), системы управления складом (WMS) и механизмы отслеживания в реальном времени для обработки большого объема и разнообразия инвентаря. Интеграция таких технологий обеспечивает точное управление инвентарем, сокращает количество ошибок и повышает производительность, что имеет решающее значение для поддержания строгих сроков цепочки поставок в автомобильной промышленности.

Более того, стратегическое расположение складов вблизи производственных центров, основных автомагистралей и портов имеет решающее значение для сегмента «Авто и вспомогательное оборудование» для обеспечения эффективной транспортировки и дистрибуции. Близость к производственным предприятиям помогает сократить сроки выполнения заказов и транспортные расходы, тем самым повышая общую эффективность цепочки поставок. Кроме того, рост электромобилей (ЭМ) и переход к более экологичным автомобильным технологиям обуславливают спрос на специализированные складские решения для безопасного хранения аккумуляторов и других чувствительных компонентов.

Доминирование сегмента «Автомобили и вспомогательное оборудование» на рынке складских услуг в Индии обусловлено сложными логистическими требованиями отрасли, необходимостью интеграции передовых технологий и стратегическим позиционированием складов. Рост этого сегмента подчеркивает важную роль эффективного складирования в поддержке расширения и конкурентоспособности автомобильной промышленности Индии.

Региональные данные

Южная Индия стала доминирующим регионом в 2024 году Южная Индия стала доминирующим регионом на рынке складских услуг в Индии, в первую очередь благодаря своему стратегическому расположению, надежной инфраструктуре и промышленному росту. Регион, включающий такие штаты, как Тамилнад, Карнатака, Андхра-Прадеш, Телангана и Керала, предлагает значительное логистическое преимущество благодаря своей обширной сети портов, автомагистралей и железных дорог. Крупные порты, такие как Ченнаи, Эннор и Кришнапатнам, способствуют эффективной импортной и экспортной деятельности, делая Южную Индию критически важным центром торговли и коммерции. Наличие хорошо развитых промышленных коридоров и особых экономических зон (СЭЗ) еще больше повышает спрос на складские помещения в этом регионе.

Промышленный и производственный бум в Южной Индии, обусловленный такими секторами, как автомобилестроение, электроника, текстиль и фармацевтика, значительно увеличил потребность в современных складских решениях. Такие города, как Ченнаи, Бангалор и Хайдарабад, стали крупными промышленными и технологическими центрами, привлекающими как внутренние, так и международные инвестиции. Рост этих промышленных центров требует обширных складских помещений для управления сложными цепочками поставок и обеспечения своевременной доставки товаров. Кроме того, рост электронной коммерции в Южной Индии подстегнул спрос на большие эффективные склады, которые могут обрабатывать большие объемы и обеспечивать быстрое выполнение заказов.

Внедрение налога на товары и услуги (GST) также способствовало консолидации и расширению складских помещений в Южной Индии. Оптимизированная налоговая структура поощряет предприятия создавать централизованные, крупномасштабные склады для обслуживания нескольких штатов, повышая операционную эффективность и сокращая расходы. Кроме того, благоприятный климат региона, политическая стабильность и благоприятная для бизнеса политика создают привлекательную среду для инвестиций в складирование.

Технологические достижения и внедрение автоматизации в складские операции широко распространены в Южной Индии, что еще больше укрепляет ее доминирование на рынке. Интеграция передовых систем управления складом (WMS), технологий Интернета вещей (IoT) и автоматизированных систем хранения и поиска (ASRS) повышает эффективность, точность и скорость складских операций, удовлетворяя сложные потребности современных цепочек поставок.

Подводя итог, можно сказать, что доминирование Южной Индии на рынке складских услуг Индии объясняется ее стратегическим расположением, сильной инфраструктурой, промышленным ростом, расширением электронной коммерции, внедрением налога на товары и услуги (GST) и внедрением технологий. В совокупности эти факторы делают Южную Индию ключевым регионом для складирования, удовлетворяя разнообразные и растущие потребности различных отраслей.

Последние события

• DHL SupplyChain, поставщик услуг контрактной логистики, планирует инвестировать 503,04 млн долларов США в Индию в течение следующих пяти лет для укрепления своей рабочей силы, складских мощностей и усилий по обеспечению устойчивости. Расширение добавит 12 миллионов квадратных футов складских помещений к текущему портфелю, доведя общую емкость до приблизительно 22 миллионов квадратных футов к 2026 году, а также ведется разработка многоклиентских локаций в городах второго уровня, таких как Бади, Кочин, Коимбатур, Гувахати, Сананд, Индор, Лакхнау, Бхубанешвар, Хосур, Вишакхапатнам и других быстрорастущих столицах. Компания также объявила о планах перевести весь свой парк внутригородских транспортных средств на экологически чистый транспорт к 2025 году и увеличить численность своих индийских сотрудников в четыре раза до 25 000 человек к 2026 году. По данным DHLSupply Chain, подразделение SmarTransport будет использовать свои инвестиции в складское хозяйство для достижения экономии масштаба за счет сквозного предоставления услуг для дальнейшего ускорения роста перевозок.
• В 2022 году американская компания Panattoni решила обосноваться в Индии, инвестировав 200 миллионов долларов США в развитие четырех промышленных и логистических парков для удовлетворения растущего спроса на складские помещения в крупных городах. Штаб-квартира индийской дочерней компании Panattoni IndiaDevelopment Pvt Ltd находится в Бангалоре.

Ключевые игроки рынка

• Container Corporation of India Ltd.
• Gati Ltd.
• Mahindra Logistics Limited
• TCI Express Limited
• Central Warehousing Corporation
• DHL International GmbH
• FIT 3PL Warehousing Private Limited
• JICS Logistics Ltd.
• Food Corporation of India
• Spear Logistics Private Limited