Рынок портовой инфраструктуры Саудовской Аравии По элементам (портовые терминалы, портовое эксплуатационное оборудование, прочее) По типу (морской порт, сухой порт, контейнерные терминалы, прочее) По тяге (переносной, средней дальности, высокой мощности), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям 2024-2032F

Обзор рынка

Рынок портовой инфраструктуры Саудовской Аравии был оценен в 4,05 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 5,10% до 2029 года.

Рынок портовой инфраструктуры относится к экономическому сектору, ориентированному на объекты, оборудование и услуги, необходимые для эксплуатации и управления портами. Он охватывает широкий спектр физических структур и систем, предназначенных для облегчения погрузки, разгрузки, хранения и перемещения товаров и пассажиров между судами и наземными транспортными сетями. Ключевые компоненты включают доки, причалы, терминалы, склады, краны и различное погрузочно-разгрузочное оборудование.

Этот рынок играет решающую роль в глобальной торговле и логистике, выступая в качестве жизненно важных узлов для эффективного перемещения товаров и сырья через международные границы. Развитие портовой инфраструктуры обусловлено такими факторами, как увеличение объемов мировой торговли, достижения в области судоходных технологий и необходимость повышения эффективности и пропускной способности для обработки более крупных судов.

Инвестиции в портовую инфраструктуру часто являются значительными и подразумевают сотрудничество государственного и частного секторов для расширения пропускной способности, улучшения связности и интеграции с более широкими транспортными и логистическими сетями. Экономический рост, промышленная деятельность и геополитические факторы также влияют на динамику рынка портовой инфраструктуры, формируя инвестиционные решения и операционные стратегии, направленные на максимизацию эффективности, снижение перегруженности и повышение конкурентоспособности в мировой морской торговле.

Ключевые движущие силы рынка

Стратегическое географическое положение

Стратегическое географическое положение Саудовской Аравии вдоль основных морских торговых путей, в частности, в Красном море и Персидском заливе, делает ее порты важнейшими узлами мировой торговли. Порты страны служат жизненно важными воротами, соединяющими Азию, Европу, Африку и другие регионы, облегчая перемещение товаров и энергоносителей по всему миру.

Порты Королевства, такие как Исламский порт Джидда, порт короля Абдулазиза в Даммаме и промышленный порт короля Фахда в Джубайле, выигрывают от своей близости к ключевым судоходным путям. Это стратегическое преимущество не только усиливает роль Саудовской Аравии в международной торговле, но и привлекает значительные инвестиции в развитие портовой инфраструктуры. Улучшение связности и эффективности в этих портах имеет решающее значение для обработки растущих объемов торговли и размещения более крупных судов, тем самым укрепляя экономическую конкурентоспособность Саудовской Аравии в мировом масштабе.

Инициатива Саудовской Аравии Vision 2030 подчеркивает важность использования ее географического положения для превращения Королевства в глобальный логистический центр. Это стратегическое видение стимулирует обширные инвестиции в портовую инфраструктуру, направленные на улучшение связности, оптимизацию операций и содействие экономической диверсификации за пределами нефтяной зависимости.

Экономическая диверсификация и промышленный рост

Приверженность Саудовской Аравии экономической диверсификации за пределами нефтяной зависимости подкрепляет существенные инвестиции в промышленное развитие и логистическую инфраструктуру, включая портовые сооружения. В «Видении Королевства 2030» изложены амбициозные планы по расширению ненефтяных секторов, привлечению иностранных инвестиций и созданию рабочих мест посредством таких инициатив, как Национальная программа развития промышленности и логистики (NIDLP).

Портовая инфраструктура играет ключевую роль в достижении этих целей, облегчая импорт сырья и экспорт готовой продукции в различных отраслях промышленности, включая нефтехимию, обрабатывающую промышленность и автомобилестроение. Интеграция портов с промышленными зонами, такими как промышленные города Джубайль и Янбу, повышает эффективность логистики и устойчивость цепочек поставок, дополнительно стимулируя экономический рост и конкурентоспособность промышленности.

Развитие новых промышленных кластеров и экономических городов, таких как NEOM и проект Red Sea, подчеркивает приверженность Саудовской Аравии созданию интегрированных экосистем, которые используют портовую инфраструктуру для устойчивого развития и улучшения глобальной взаимосвязанности.

Расширение морской торговли и потенциал перевалки

Порты Саудовской Аравии переживают значительный рост объемов морской торговли, обусловленный расширением внутреннего потребления, промышленного экспорта и перевалочной деятельности. Такие порты, как порт короля Абдуллы в экономическом городе короля Абдуллы (KAEC), стратегически расположены для извлечения выгоды из возможностей перевалки, выступая в качестве региональных хабов для контейнерных грузов и способствуя бесперебойному сообщению между Азией, Европой и Африкой.

Амбициозные планы королевства по развитию логистических коридоров и расширению портовых мощностей направлены на размещение более крупных судов, сокращение сроков выполнения и снижение логистических расходов. Этот стратегический подход не только укрепляет позиции Саудовской Аравии в мировом ландшафте морской торговли, но и привлекает международные судоходные линии и поставщиков логистических услуг, ищущих эффективные решения по перевалке.

Инвестиции в современные контейнерные терминалы, передовое оборудование для обработки грузов и инициативы по цифровизации имеют решающее значение для повышения операционной эффективности и уровня обслуживания в портах Саудовской Аравии. Эти усилия соответствуют целям Vision 2030 по превращению Королевства в логистический и торговый центр, способный удовлетворять меняющиеся потребности глобальных цепочек поставок и способствовать устойчивому экономическому росту.

.

Основные рыночные проблемы

Ограничения пропускной способности и развитие инфраструктуры

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается рынок портовой инфраструктуры Саудовской Аравии, является ограничение пропускной способности на фоне растущих объемов морской торговли. Такие порты, как Исламский порт Джидда и порт короля Абдулазиза в Даммаме, испытывают растущую загруженность и ограниченную пропускную способность для эффективной обработки более крупных судов и растущих объемов грузов.

Быстрый рост промышленной деятельности и усилий по диверсификации экономики в рамках инициативы Саудовской Аравии Vision 2030 усилили спрос на улучшенную портовую инфраструктуру. Однако расширение и модернизация портовых мощностей требуют существенных инвестиций в дноуглубительные работы, причальные сооружения, контейнерные терминалы и логистическую инфраструктуру.

Несмотря на текущие проекты по развитию инфраструктуры, включая расширение порта короля Абдаллы и создание новых терминалов, удовлетворение будущих потребностей в пропускной способности остается насущной проблемой. Задержки в реализации проектов, нормативные препятствия и ограничения финансирования часто препятствуют своевременной модернизации инфраструктуры, усугубляя перегруженность и эксплуатационную неэффективность.

Устранение ограничений пропускной способности требует комплексного планирования, сотрудничества заинтересованных сторон и стратегических инвестиций в передовые технологии и операционные практики. Повышение эффективности порта за счет цифровизации, автоматизации и интегрированных логистических решений может оптимизировать использование ресурсов и улучшить пропускную способность, тем самым смягчая влияние ограничений пропускной способности на конкурентоспособность морской торговли Саудовской Аравии.

Связность и интермодальная интеграция

Еще одной важной проблемой для рынка портовой инфраструктуры Саудовской Аравии является улучшение связности и интермодальной интеграции в более широкой транспортной сети Королевства. В то время как саудовские порты играют ключевую роль в мировой торговле, бесперебойная связь с внутренними регионами и мультимодальными транспортными сетями имеет важное значение для оптимизации эффективности цепочки поставок и снижения логистических издержек.

Такие проблемы, как неадекватная дорожная и железнодорожная инфраструктура, соединяющая порты с промышленными зонами и экономическими городами, такими как NEOM и Эр-Рияд, препятствуют эффективному перемещению грузов и времени транзита. Ограниченные интермодальные терминалы и логистические центры еще больше ограничивают бесперебойную передачу товаров между морскими, автомобильными и железнодорожными видами транспорта, влияя на надежность и конкурентоспособность цепочки поставок.

Улучшение связности требует скоординированных усилий между государственными структурами, заинтересованными сторонами частного сектора и международными поставщиками логистических услуг для разработки интегрированных транспортных коридоров и мультимодальных центров. Инвестиции в новые автомобильные и железнодорожные проекты, расширение существующей инфраструктуры и повышение операционной совместимости между видами транспорта являются важнейшими шагами для преодоления проблем связности и содействия эффективным грузопотокам через портовую сеть Саудовской Аравии.

Использование цифровых технологий и аналитики данных в реальном времени может оптимизировать транспортное планирование и логистические операции, обеспечивая синхронизированные перемещения товаров из портов в конечные пункты назначения. Усиление интермодальной интеграции не только укрепляет позиции Саудовской Аравии как регионального логистического центра, но и поддерживает цели устойчивого экономического роста и диверсификации, изложенные в Vision 2030.

Основные тенденции рынка

Цифровизация и технологические достижения

На рынке портовой инфраструктуры Саудовской Аравии наблюдается трансформационная тенденция в сторону цифровизации и технологических достижений, направленных на повышение операционной эффективности, оптимизацию процессов обработки грузов и улучшение общей производительности порта. Такие порты, как порт короля Абдуллы и исламский порт Джидды, все чаще внедряют интеллектуальные технологии, автоматизированные системы и решения на основе данных для оптимизации операций и удовлетворения растущего спроса.

Инициативы по цифровизации охватывают ряд технологий, включая датчики Интернета вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), блокчейн и облачные вычисления, которые позволяют осуществлять мониторинг портовой деятельности в режиме реального времени, предиктивное обслуживание оборудования и эффективное управление логистическими операциями. Передовые терминальные операционные системы (TOS) и автоматизированное оборудование для обработки контейнеров повышают производительность, сокращают время оборота и сводят к минимуму человеческие ошибки, тем самым повышая уровень обслуживания и удовлетворенность клиентов.

Цифровые платформы облегчают бесшовную интеграцию с заинтересованными сторонами цепочки поставок, обеспечивая прозрачный обмен информацией, оптимизированную коммуникацию и синхронизированные логистические процессы. Эта тенденция к цифровой трансформации не только повышает операционную устойчивость и гибкость, но и позиционирует порты Саудовской Аравии как инновационные хабы, способные удовлетворять меняющиеся потребности глобальных торговых и логистических сетей.

Расширение логистических и промышленных зон

Значительной тенденцией на рынке портовой инфраструктуры Саудовской Аравии является расширение логистических и промышленных зон, прилегающих к крупным портам, таким как King Abdullah Economic City (KAEC), Jubail Industrial City и Yanbu Industrial City. Эти интегрированные экономические кластеры служат стратегическими хабами для обрабатывающей промышленности, нефтехимии, автомобилестроения и других отраслей промышленности, используя близость к портам для эффективных импортно-экспортных операций и связности цепочек поставок.

Развитие NEOM и проекта Red Sea еще раз подчеркивает приверженность Саудовской Аравии созданию новых экономических городов и туристических направлений, связанных с портовыми сооружениями мирового класса. Эти мегапроекты направлены на привлечение иностранных инвестиций, стимулирование создания рабочих мест и диверсификацию экономики от зависимости от нефти посредством синергетического развития портовой инфраструктуры, промышленных зон и поддержки логистических сетей.

Планы расширения включают строительство новых терминалов, логистических парков и мультимодальных транспортных узлов для размещения растущих объемов торговли, упрощения перевалочных операций и улучшения связей с мировыми рынками. Стратегические партнерства между государственными структурами, инвесторами частного сектора и международными поставщиками логистических услуг стимулируют инвестиции в инфраструктуру и формируют будущую траекторию роста рынка портовой инфраструктуры Саудовской Аравии.

Устойчивость и зеленые инициативы

Устойчивость и охрана окружающей среды становятся значительными тенденциями, влияющими на рынок портовой инфраструктуры Саудовской Аравии. С ростом внимания к целям глобального потепления и устойчивого развития порты Королевства реализуют зеленые инициативы для минимизации воздействия на окружающую среду, повышения энергоэффективности и продвижения экологически чистых методов работы портов.

Инициативы включают внедрение возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и энергия ветра, для сокращения выбросов углерода и зависимости от ископаемого топлива. Энергоэффективные системы освещения, береговые энергетические установки для судов и инициативы по сокращению загрязнения воздуха и воды в результате портовой деятельности способствуют достижению целей экологической устойчивости, изложенных в повестке дня Саудовской Аравии Vision 2030.

Интеграция решений на основе природы, таких как зеленое озеленение, восстановление прибрежной среды обитания и меры по сохранению водных ресурсов, повышает устойчивость экосистемы и сохранение биоразнообразия вокруг портовых территорий. Устойчивые методы проектирования и развития инфраструктуры портов включают оценку воздействия на окружающую среду, соблюдение международных экологических стандартов и взаимодействие с заинтересованными сторонами для содействия ответственному управлению ресурсами и минимизации экологического следа.

Сегментарные аналитические данные

Элементарные аналитические данные

Портовые терминалы занимали самую большую долю рынка в 2023 году. Портовые терминалы доминируют на рынке портовой инфраструктуры Саудовской Аравии из-за их критической роли в содействии эффективной обработке, хранению и перевалке грузов, необходимых для мировой торговли. Эти терминалы служат ключевыми узлами, соединяющими морские судоходные маршруты с внутренними транспортными сетями, обеспечивая бесперебойное перемещение товаров и сырья через международные границы.

В Саудовской Аравии портовые терминалы стратегически расположены вдоль ключевых морских торговых путей, включая Красное море и Персидский залив, что усиливает роль Королевства как стратегического логистического центра в регионе Ближнего Востока. Крупные порты, такие как Исламский порт Джидды, порт короля Абдулазиза в Даммаме и порт короля Абдуллы в Экономическом городе короля Абдуллы (KAEC), оснащены специализированными терминалами, обслуживающими различные типы грузов, включая контейнеры, насыпные грузы и специализированные товары, такие как химикаты и автомобили.

Доминирование портовых терминалов на рынке Саудовской Аравии подчеркивается постоянными инвестициями в расширение и модернизацию терминальных мощностей для приема более крупных судов и увеличения объемов торговли. Эти инвестиции направлены на повышение пропускной способности терминалов, повышение эффективности работы и интеграцию передовых технологий, таких как автоматизированные системы обработки контейнеров и цифровые системы эксплуатации терминалов (TOS).

Портовые терминалы в Саудовской Аравии служат координационными центрами для мультимодальных транспортных решений, связывая морские пути с автомобильными, железнодорожными и воздушными транспортными сетями. Эта связь имеет решающее значение для оптимизации логистики цепочки поставок, снижения транспортных расходов и повышения общей конкурентоспособности торговли. Развитие интегрированных логистических центров и промышленных зон, прилегающих к портам, еще больше усиливает важность терминалов в поддержке усилий по диверсификации экономики и привлечению иностранных инвестиций.

Региональные данные

Эр-Рияд занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Во-первых, Эр-Рияд, как столица и экономический центр Саудовской Аравии, служит центральным узлом, соединяющим крупные морские порты, такие как исламский порт Джидда на побережье Красного моря и порт короля Абдулазиза в Даммаме на побережье Персидского залива, через обширные автомобильные и железнодорожные сети. Это стратегическое географическое положение позиционирует Эр-Рияд как ключевой логистический и распределительный центр, облегчая эффективное перемещение товаров между морскими портами и внутренними пунктами назначения по всему Королевству.

Растущая значимость Эр-Рияда на рынке портовой инфраструктуры подчеркивается развитием интегрированных логистических центров и промышленных зон в регионе. Такие области, как сухой порт Эр-Рияда и интегрированная логистическая облигация Аль-Хадита, иллюстрируют роль Эр-Рияда в поддержке мультимодальных транспортных решений, предоставляя складские услуги, таможенное оформление и логистические услуги с добавленной стоимостью для импортируемых и экспортируемых товаров. Эти объекты повышают эффективность цепочки поставок, снижают транспортные расходы и поддерживают цели экономической диверсификации Королевства, изложенные в Vision 2030.

Статус Эр-Рияда как крупного населенного пункта и коммерческого центра стимулирует спрос на потребительские товары и промышленную продукцию, обусловливая необходимость в надежной логистической инфраструктуре и эффективном портовом сообщении. Инвестиции в инфраструктурные проекты, включая расширение дорог, улучшение железнодорожных связей и инициативы по цифровизации, еще больше укрепляют возможности Эр-Рияда как логистического шлюза и распределительного центра, обслуживающего как внутренние рынки, так и международные торговые пути.

Стратегические инициативы Эр-Рияда по привлечению иностранных инвестиций, содействию промышленному росту и поощрению инноваций в логистике и управлении цепочками поставок способствуют его доминированию на рынке портовой инфраструктуры Саудовской Аравии. Эти усилия соответствуют видению Королевства по превращению Эр-Рияда в глобальный логистический центр, способный удовлетворять меняющиеся требования региональной и международной торговой динамики, одновременно повышая конкурентоспособность и экономическую устойчивость.

Последние события

• В ноябре 2023 года Саудовская Аравия приступила к реализации ряда стратегических инициатив в коммерческих и промышленных портах Джубайля, направленных на увеличение пропускной способности и модернизацию инфраструктуры, согласно недавнему отчету Управления портов Саудовской Аравии (Mawani). Ключевым среди этих инициатив был железнодорожный проект, который соединил северную и восточную железнодорожные сети, интегрировав их с промышленным городом Джубайль и его коммерческими портами. Ожидается, что это развитие уменьшит перегруженность, минимизирует воздействие портов на окружающую среду и расширит морские операции, тем самым способствуя внедрению передовых и надежных решений. Кроме того, эти усилия были направлены на улучшение инфраструктуры, повышение пропускной способности портов и укрепление роли Саудовской Аравии как ключевого логистического узла.
• В апреле 2024 года китайская фирма по инфраструктуре солнечной энергии заключила соглашение с Саудовским управлением промышленных городов и технологических зон (MODON) о создании завода по производству фотоэлектрических элементов в Джидде, крупнейшем портовом городе Саудовской Аравии. ArctechSolar Holding Co. Ltd. сообщила, что новый завод, охватывающий около 97 000 квадратных метров, будет иметь проектную производственную мощность 3 гигаватта (ГВт), что станет вторым крупным зарубежным объектом Arctech после завода в Гуджарате в Индии. Arctech со штаб-квартирой в Куньшане, Китай, рассчитывала, что объект будет поддерживать мощность поставок до 10 ГВт за счет локализованного производства. Генеральный директор MODON Маджед Аль-Аргуби приветствовал партнерство, подчеркнув его соответствие целям MODON по продвижению развития промышленных городов и технологических зон Саудовской Аравии. Председатель Arctech Кайхао подчеркнул значимость сотрудничества, заявив, что оно соответствует глобальным стратегическим инициативам компании, и подчеркнул ее приверженность устойчивому развитию в мировом масштабе.

Ключевые игроки рынка

• PSA International Pte Ltd
• Hutchison Port Holdings Management Pte.Limited
• DP World Limited
• China Merchants Port Holdings Co.Ltd
• COSCO SHIPPING Ports Limited
• APM Terminals
• MSC Mediterranean Shipping Company SA
• Port of Rotterdam Authority