Рынок нержавеющей стали в Саудовской Аравии По марке (серия 200, серия 300, серия 400, дуплексная, другие), По продукту (плоский, длинный), По применению (потребительские товары, строительство, автомобилестроение и транспорт, тяжелая промышленность, другие), По региону, Конкуренция, Прогноз и возможности 2024-2032F

Обзор рынка

Рынок нержавеющей стали в Саудовской Аравии оценивался в 5,07 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 6,10% до 2029 года.

Рынок нержавеющей стали относится к глобальной отрасли, занимающейся производством, дистрибуцией и потреблением изделий из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь — это универсальный сплав, известный своей коррозионной стойкостью и долговечностью, состоящий в основном из железа, хрома, никеля и других элементов в зависимости от конкретной марки. Она широко применяется в различных секторах, таких как строительство, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, здравоохранение и производство потребительских товаров.

В начале 2000-х годов рынок нержавеющей стали значительно вырос за счет расширения сфер применения в различных отраслях. Спрос резко возрос по мере роста инфраструктурных проектов и индустриализации в странах с развивающейся экономикой, требующих материалов с превосходной прочностью и долговечностью. Технологические достижения в производстве нержавеющей стали также сыграли решающую роль, повысив эффективность и расширив возможности продукта.

Ключевые движущие силы рынка

Развитие инфраструктуры

Рынок нержавеющей стали Саудовской Аравии в значительной степени обусловлен текущими проектами по развитию инфраструктуры по всему королевству. Правительственная инициатива Vision 2030 стимулировала масштабные инвестиции в инфраструктуру, включая строительство аэропортов, автомобильных дорог, железных дорог и проекты городского развития. Нержавеющая сталь, известная своей прочностью, коррозионной стойкостью и эстетической привлекательностью, все чаще становится предпочтительнее в инфраструктурных проектах из-за ее долговечности и низких требований к обслуживанию.

Одним из ярких примеров является проект метрополитена Эр-Рияда, один из крупнейших проектов городского железнодорожного транспорта в мире, где нержавеющая сталь широко используется для конструкций станций, эскалаторов и внутренней отделки. Расширение промышленных городов и экономических зон также требует использования нержавеющей стали для промышленных зданий, складов и коммунальных сооружений. Такие проекты не только повышают спрос на нержавеющую сталь, но и стимулируют смежные отрасли, такие как производство, инжиниринг и производство строительных материалов.

Рост туристического сектора в Саудовской Аравии с такими проектами, как развитие туризма на Красном море, требует высококачественной инфраструктуры, где нержавеющая сталь играет решающую роль в повышении эстетической привлекательности и долговечности объектов.

Упор правительства на устойчивую и современную инфраструктуру еще больше стимулирует внедрение нержавеющей стали, что соответствует мировым экологическим стандартам и повышает привлекательность королевства для инвестиций и туризма.

Спрос в нефтегазовой отрасли

На рынок нержавеющей стали Саудовской Аравии сильное влияние оказывает нефтегазовый сектор, который остается краеугольным камнем экономики королевства. Нержавеющая сталь незаменима в этой отрасли из-за ее устойчивости к коррозии, высоким температурам и давлению, что делает ее идеальной для трубопроводов, резервуаров для хранения, клапанов и морских платформ.

Saudi Aramco, национальная нефтяная компания, продолжает инвестировать в расширение своих нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей, что требует значительных объемов нержавеющей стали для оборудования и инфраструктуры. Разработка новых нефтяных месторождений и расширение существующих объектов также способствуют спросу на трубы и фитинги из нержавеющей стали, где надежность и долговечность имеют решающее значение.

Амбициозные планы Саудовской Аравии по диверсификации своей экономики за счет таких отраслей, как нефтехимия и производство, повышают спрос на нержавеющую сталь в технологическом оборудовании, реакторах и машинах. Стратегическое расположение королевства и огромные запасы углеводородов позиционируют его как центр региональных и глобальных инвестиций в нефтехимическую промышленность, что еще больше увеличивает спрос на нержавеющую сталь.

Спрос нефтегазовой отрасли на нержавеющую сталь в Саудовской Аравии не только поддерживает местных производителей, но и стимулирует технологические достижения и инновации в материалах и производственных процессах, укрепляя позиции королевства как ключевого игрока на мировом рынке нержавеющей стали.

Промышленный рост и производственный сектор

Рынок нержавеющей стали Саудовской Аравии выигрывает от быстрого роста ее производственного сектора, который охватывает автомобильную, аэрокосмическую, электронную и потребительскую отрасли. Превосходные механические свойства нержавеющей стали, ее устойчивость к коррозии и эстетическая привлекательность делают ее незаменимой для производства широкого спектра продукцииот приборов и машин до точных инструментов и медицинского оборудования.

Усилия королевства по диверсификации экономики в рамках Vision 2030 включают в себя развитие внутренних производственных возможностей и привлечение иностранных инвестиций в промышленные зоны и зоны свободной торговли. Это расширение стимулирует спрос на листы, рулоны и готовые компоненты из нержавеющей стали, используемые в таких производственных процессах, как штамповка, механическая обработка и сварка.

В частности, автомобильный сектор переживает устойчивый рост благодаря инвестициям со стороны мировых производителей и поставщиков, создающих производственные мощности в Саудовской Аравии. Нержавеющая сталь находит применение в компонентах транспортных средств, выхлопных системах и конструктивных деталях, что обусловлено строгими стандартами качества и растущим потребительским спросом на прочные и высокопроизводительные автомобили.

Рост электронной и электротехнической промышленности дополнительно стимулирует спрос на нержавеющую сталь в корпусах, оболочках и компонентах, требующих превосходной коррозионной стойкости и гигиенических стандартов.

Основные проблемы рынка

Зависимость от сырья и волатильность цен

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается рынок нержавеющей стали в Саудовской Аравии, является его зависимость от импортного сырья, в первую очередь никеля и хрома. Для производства нержавеющей стали требуются определенные легирующие элементы, причем никель и хром имеют решающее значение для коррозионной стойкости и долговечности. Саудовская Аравия в значительной степени зависит от импорта этого сырья, подвергая рынок колебаниям мировых цен на сырьевые товары и сбоям в цепочке поставок.

Волатильность цен на никель и хром может существенно повлиять на структуру затрат на производство нержавеющей стали в королевстве. Колебания цен на сырье влияют на маржу производства, конкурентоспособность цен и инвестиционные решения в отраслях, перерабатывающих предприятия. Более того, геополитическая напряженность и торговая политика во всем мире могут ограничивать доступность сырья, что приводит к дефициту поставок и увеличению затрат на закупки для производителей Саудовской Аравии.

Несмотря на усилия по диверсификации источников и обеспечению долгосрочных контрактов на поставку, зависимость от импортного сырья остается постоянной проблемой для нержавеющей стали в Саудовской Аравии. Эта зависимость подчеркивает необходимость стратегического планирования, стратегий управления рисками и инвестиций в местные горнодобывающие и перерабатывающие мощности для снижения рисков в цепочке поставок и стабилизации затрат на сырье.

Волатильность цен на сырье влияет на прибыльность производителей нержавеющей стали и их способность предлагать конкурентоспособные цены на внутреннем и международном рынках. Эта задача требует проактивного сотрудничества между государственными органами, заинтересованными сторонами в отрасли и международными партнерами для обеспечения стабильных поставок сырья и устойчивого роста рынка нержавеющей стали Саудовской Аравии.

Конкурентная динамика мирового рынка

Рынок нержавеющей стали Саудовской Аравии сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны мировых производителей и поставщиков, работающих на зрелых и развивающихся рынках по всему миру. Стремительный прогресс в технологиях, производственных процессах и инновациях в продуктах способствует созданию высококонкурентной среды, где рыночная динамика определяется эффективностью затрат, стандартами качества и предпочтениями клиентов.

Мировые производители нержавеющей стали получают выгоду от экономии за счет масштаба, развитой инфраструктуры и налаженных дистрибьюторских сетей, что позволяет им предлагать конкурентоспособные цены и диверсифицированные портфели продукции. Это конкурентное преимущество создает проблемы для производителей Саудовской Аравии, особенно с точки зрения проникновения на рынок, узнаваемости бренда и конкурентоспособности экспорта.

Изменчивая международная торговая политика, тарифы и торговые барьеры могут повлиять на экспортные перспективы продукции из Саудовской Аравии из нержавеющей стали. Соблюдение нормативных требований, сертификация качества и соблюдение международных стандартов имеют важное значение для доступа к мировым рынкам и эффективной конкуренции с устоявшимися игроками.

Технологические достижения в области альтернативных материалов и заменителей нержавеющей стали, таких как композиты из углеродного волокна и передовые полимеры, представляют собой проблемы с точки зрения дифференциации рынка и позиционирования продукта. Потребительские предпочтения в отношении устойчивых материалов и зеленых технологий еще больше влияют на спрос на рынке, требуя от производителей Саудовской Аравии внедрения инноваций и адаптации к меняющимся тенденциям.

Чтобы справиться с конкурентной динамикой мирового рынка, заинтересованные стороны в отрасли нержавеющей стали Саудовской Аравии должны сосредоточиться на расширении производственных возможностей, инвестировании в исследования и разработки и укреплении сотрудничества с международными партнерами. Стратегические альянсы, стратегии диверсификации рынка и дифференциация за счет качества продукции и инноваций имеют решающее значение для поддержания роста и конкурентоспособности на мировом рынке.

Основные тенденции рынка

Переход к устойчивым практикам и материалам

Заметной тенденцией на рынке нержавеющей стали Саудовской Аравии является растущее принятие устойчивых практик и материалов. С ростом глобальной осведомленности об экологических последствиях и устойчивости заинтересованные стороны в различных отраслях отдают приоритет материалам, которые обеспечивают долгосрочную прочность, пригодность к вторичной переработке и низкий экологический след. Нержавеющая сталь, известная своей высокой степенью переработки и потенциалом для неограниченного повторного использования без ухудшения качества, хорошо согласуется с этими целями устойчивого развития.

В Саудовской Аравии правительственные инициативы в рамках Vision 2030 подчеркивают устойчивое развитие и охрану окружающей среды, влияя на решения о закупках и спецификации проектов в строительстве, инфраструктуре и промышленности. Такие проекты, как экологически чистые здания, объекты возобновляемой энергии и развитие зеленой инфраструктуры, стимулируют спрос на изделия из нержавеющей стали, которые вносят вклад в требования сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Достижения в технологиях производства нержавеющей стали способствуют повышению энергоэффективности, сокращению отходов и контролю выбросов, поддерживая устойчивые методы производства в королевстве. Эти тенденции отражают более широкий сдвиг в сторону принципов экономики замкнутого цикла и ответственного управления ресурсами, позиционируя нержавеющую сталь как предпочтительный выбор материала для различных применений в Саудовской Аравии.

Поскольку мировые стандарты и правила устойчивого развития продолжают развиваться, рынок нержавеющей стали Саудовской Аравии готов использовать эти тенденции для повышения конкурентоспособности рынка, привлечения устойчивых инвестиций и содействия достижению экологических целей королевства.

Технологические достижения и интеграция Industry 4.0

Рынок нержавеющей стали Саудовской Аравии является свидетелем быстрого технологического прогресса и интеграции технологий Industry 4.0 для улучшения производственных процессов, качества продукции и операционной эффективности. Industry 4.0 охватывает автоматизацию, обмен данными, искусственный интеллект и технологии IoT (Интернет вещей), которые оптимизируют производственные процессы, сокращают время простоя и улучшают возможности принятия решений.

В Саудовской Аравии производители нержавеющей стали инвестируют в интеллектуальные производственные системы, робототехнику и цифровых двойников для оптимизации производственных циклов, минимизации отходов и обеспечения постоянного качества продукции. Аналитика данных в реальном времени и предиктивное обслуживание позволяют принимать упреждающие решения, повышая эксплуатационную надежность и соблюдая строгие стандарты качества, требуемые такими отраслями, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и нефтегазовая промышленность.

Инициативы по цифровой трансформации поддерживают прозрачность цепочки поставок, управление запасами и управление взаимоотношениями с клиентами, способствуя развитию партнерских отношений и оперативному обслуживанию клиентов на рынке нержавеющей стали Саудовской Аравии. Эти технологические достижения не только способствуют повышению эффективности, но и дают возможность производителям внедрять инновации и настраивать продукцию в соответствии с меняющимися предпочтениями клиентов и требованиями рынка.

Приняв принципы Индустрии 4.0, отрасль нержавеющей стали Саудовской Аравии готова повысить свою глобальную конкурентоспособность, привлечь инвестиции в передовые производственные мощности и позиционировать себя как центр технологических решений в регионе Ближнего Востока.

Сегментарные данные

Сортовые данные

3

Серия 300 обладает исключительными механическими свойствами, включая хорошую формуемость, свариваемость и прочность, которые необходимы для изготовления сложных конструкций и компонентов, используемых в различных отраслях промышленности, таких как нефтегазовая, нефтехимическая и автомобильная. Эти марки могут выдерживать высокие температуры и давления без потери структурной целостности, обеспечивая долгосрочную производительность и надежность в сложных условиях, распространенных в промышленных секторах Саудовской Аравии.

Эстетическая привлекательность нержавеющей стали серии 300 способствует ее популярности в архитектурных и декоративных применениях. Гладкая, полированная отделка этих марок улучшает визуальную привлекательность зданий, внутренних помещений и потребительских товаров, удовлетворяя растущий спрос королевства на современные, эстетически приятные дизайны в проектах городского развития и коммерческих учреждениях.

Доступность и налаженная цепочка поставок нержавеющей стали серии 300 в Саудовской Аравии играют решающую роль в ее доминировании. Местные дистрибьюторы и производители разработали надежные сети для поиска, обработки и распространения этих марок, обеспечивая своевременную доступность и конкурентоспособные цены на широкий ассортимент продукции из нержавеющей стали.

Региональные данные

Эр-Рияд занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Будучи столицей, Эр-Рияд служит политическим и административным центром Саудовской Аравии, где размещаются ключевые правительственные учреждения и офисы. Этот статус привлекает значительные инвестиции и экономическую деятельность, стимулируя спрос на строительство и развитие инфраструктуры. Крупные правительственные проекты, соответствующие инициативе Vision 2030, направлены на превращение Эр-Рияда в глобальный город, что, в свою очередь, повышает спрос на нержавеющую сталь для различных целей.

В Эр-Рияде происходит обширное развитие инфраструктуры, включая транспортные сети, коммерческие комплексы и жилые проекты. Такие известные проекты, как метрополитен Эр-Рияда, финансовый район короля Абдаллы и различные жилые комплексы, требуют значительного количества нержавеющей стали для строительства из-за ее долговечности, эстетической привлекательности и устойчивости к коррозии. Акцент на современной, устойчивой городской инфраструктуре еще больше стимулирует использование высококачественных материалов, таких как нержавеющая сталь.

Стратегическое расположение Эр-Рияда и развитая инфраструктура делают его ключевым промышленным и производственным центром в Саудовской Аравии. Наличие многочисленных промышленных зон и производственных предприятий в Эр-Рияде и его окрестностях способствует высокому спросу на нержавеющую сталь в таких секторах, как автомобилестроение, электроника, пищевая промышленность и фармацевтика. Промышленная база города поддерживает широкий спектр применений нержавеющей сталиот машин и оборудования до резервуаров для хранения и трубопроводов.

Хорошо развитая логистика и распределительные сети Эр-Рияда повышают эффективность цепочки поставок изделий из нержавеющей стали. Связность города по автомобильным, железным дорогам и воздуху облегчает бесперебойную транспортировку сырья и готовой продукции, что делает его идеальным местом для предприятий, работающих на рынке нержавеющей стали. Это логистическое преимущество обеспечивает своевременную доступность и распределение нержавеющей стали по всему региону и за его пределами.

Растущее население Эр-Рияда и быстрая урбанизация стимулируют спрос на жилое и коммерческое строительство, что еще больше увеличивает потребность в нержавеющей стали в строительстве и конструкционных материалах. Разрастающийся городской ландшафт города создает устойчивый спрос на нержавеющую сталь в архитектурных и строительных приложениях.

Последние события

• В июне 2024 года Jindal Stainless Ltd объявила об успешном завершении приобретения EvergreatInternational Investment Pte Ltd (EIPL), Сингапур. Эта сделка обеспечивает Jindal Stainless Ltd 100-процентную долю в EIPL, что приводит к статусу EIPL как дочерней компании, находящейся в полной собственности. Кроме того, это приобретение создает Chromeni Steels Private Limited (CSPL) в качестве дочерней компании JindalStainless Ltd.
• В декабре 2023 года Саудовская Аравия объявила о планах инвестировать около 12 миллиардов долларов США в сталелитейные проекты для увеличения производства стали и удовлетворения существенного роста внутреннего спроса на стальную продукцию. Халид Аль-Мудайфер, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, заявил, что спрос на сталь, которая составляет основу строительной отрасли, уже высок из-за крупномасштабных проектов, реализуемых в рамках программы экономической диверсификации Королевства Персидского залива до 2030 года. Аль-Мудайфер также отметил, что строительные мегапроекты, запущенные в Саудовской Аравии за последние несколько лет, оцениваются более чем в 1,33 триллиона долларов США, при этом большинство из этих проектов в настоящее время находятся на стадии развитие.

Ключевые игроки рынка

• ArcelorMittal
• Nippon Steel Corporation
• Outokumpu
• Acerinox, SA
• Baosteel Group Corporation
• Jindal Stainless Ltd.
• AK Steel International BV
• Thyssenkrupp AG
• Aperam SA
• Sandvik AB