Рынок арматурной стали в Саудовской Аравии по типу (деформированная, мягкая), по конечному использованию (жилой сектор, коммерческий сектор, промышленный сектор, государственный сектор), по процессу (кислородное сталеплавильное производство, электродуговая печь), по типу отделки (арматура с эпоксидным покрытием, арматура из углеродистой стали, другие), по региону, конкуренция, прогноз и возможност

Обзор рынка

Рынок арматурной стали в Саудовской Аравии оценивался в 4,90 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 13,97% до 2029 года.

Рынок арматурной стали относится к отрасли, занимающейся производством, распределением и продажей стальных арматурных стержней (арматуры), используемых в основном в строительном секторе. Арматура является важнейшим компонентом в железобетонных и каменных конструкциях, обеспечивая прочность на растяжение и долговечность бетона, который по своей природе слаб при растяжении. Рынок охватывает различные типы арматуры, включая деформированную и гладкую арматуру, и различается по размерам и сортам для удовлетворения различных строительных потребностей.

Арматурная сталь имеет важное значение при строительстве зданий, мостов, дорог и других инфраструктурных проектов. Рынок обусловлен такими факторами, как урбанизация, рост населения и увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры во всем мире. Кроме того, динамику рынка формируют достижения в производственных технологиях и внедрение устойчивых методов.

Ключевые драйверы рынка

Развитие инфраструктуры и Vision 2030

Амбициозный план Саудовской Аравии Vision 2030 является значительным драйвером рынка арматурной стали. Vision 2030 направлен на диверсификацию экономики страны и снижение ее зависимости от доходов от нефти за счет развития других секторов, включая инфраструктуру, туризм и развлечения. В рамках этой инициативы правительство взяло на себя обязательства по масштабным инфраструктурным проектам, таким как мегаполис NEOM, проект Red Sea и расширение Священных мечетей в Мекке и Медине.

Эти проекты требуют значительного количества арматурной стали для армирования бетонных конструкций, что делает развитие инфраструктуры ключевым драйвером рынка арматурной стали. Ожидается, что спрос на арматуру будет расти по мере увеличения объемов строительства, а для крупномасштабных проектов потребуются прочные и долговечные строительные материалы. Акцент на модернизацию инфраструктуры, включая дороги, мосты, аэропорты и системы общественного транспорта, еще больше увеличивает спрос на арматурную сталь.

Фокус Vision 2030 на строительстве умных городов и повышении уровня жизни в городах обуславливает потребность в высококачественных строительных материалах. Стремление к устойчивой и технологически продвинутой инфраструктуре требует использования прочной арматуры для обеспечения долговечности и безопасности конструкций. В результате рынок арматурной стали в Саудовской Аравии готов к значительному росту, подпитываемому долгосрочными стратегическими целями страны.

Рост населения и урбанизация

Саудовская Аравия переживает быстрый рост населения и урбанизацию, что существенно влияет на рынок арматурной стали. Рост населения, особенно в городских районах, стимулирует спрос на жилое и коммерческое строительство. Поскольку все больше людей переезжают в города в поисках лучших возможностей трудоустройства и уровня жизни, растет потребность в жилье, школах, больницах и другой необходимой инфраструктуре.

Урбанизация приводит к расширению городов и развитию новых городских центров, что, в свою очередь, требует масштабных строительных работ. Строительство высотных зданий, торговых центров и мест отдыха требует использования арматурной стали для обеспечения структурной целостности этих объектов. Кроме того, расширение городской инфраструктуры, включая транспортные сети и коммунальные услуги, еще больше увеличивает спрос на арматурную сталь.

Усилия правительства по улучшению качества жизни своих граждан путем строительства современных и устойчивых городских сред также способствуют спросу на арматурную сталь. Инициативы, направленные на создание доступного жилья и модернизацию существующей инфраструктуры, соответствуют более широким целям Vision 2030, стимулируя рост рынка арматурной стали.

Экономическая диверсификация и промышленный рост

Усилия Саудовской Аравии по экономической диверсификации, направленные на снижение зависимости от экспорта нефти, играют решающую роль в развитии рынка арматурной стали. Правительство активно содействует развитию ненефтяных секторов, включая обрабатывающую промышленность, горнодобывающую промышленность и строительство. Эта стратегия диверсификации подразумевает существенные инвестиции в промышленные и экономические зоны, которые требуют значительных строительных работ и, следовательно, высокого спроса на арматурную сталь.

Создание промышленных городов и особых экономических зон, таких как King Abdullah Economic City и Jubail Industrial City, требует строительства заводов, складов и инфраструктуры. Эти проекты в значительной степени зависят от арматурной стали для своих строительных нужд, что стимулирует рост рынка. Кроме того, внимание правительства к развитию горнодобывающего сектора, которое включает строительство перерабатывающих заводов и инфраструктуры, еще больше способствует спросу на арматурную сталь.

Толчок к промышленному росту включает развитие отраслей промышленности, использующих стальную продукцию, включая арматуру. Расширение производственного сектора, особенно в производстве строительных материалов, создает синергетический эффект, повышая спрос на арматурную сталь. Экономическая диверсификация не только стимулирует неотложные потребности в строительстве, но и создает устойчивый рынок для арматурной стали в долгосрочной перспективе.

Основные проблемы рынка

Колебания цен на сырье

Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок арматурной стали в Саудовской Аравии, является колебание цен на сырье. Производство стали в значительной степени зависит от сырья, такого как железная руда, уголь и металлолом, цены на которое могут быть крайне нестабильными из-за различных факторов, включая мировой спрос, сбои в цепочке поставок, геополитическую напряженность и изменения в торговой политике.

Эти колебания цен могут существенно повлиять на структуру затрат на производство арматуры. Когда цены на сырье растут, производители могут испытывать трудности с сохранением нормы прибыли, не перекладывая возросшие издержки на потребителей. Это может привести к повышению цен на арматурную сталь, что повлияет на доступность и бюджетирование строительных проектов. И наоборот, когда цены падают, производители могут столкнуться с сокращением доходов, что затрудняет инвестирование в новые технологии и поддержание эффективности производства.

Кроме того, зависимость от импортного сырья делает рынок восприимчивым к динамике международного рынка. Любые сбои в глобальных цепочках поставок, например, вызванные торговыми спорами или стихийными бедствиями, могут привести к дефициту и увеличению затрат. Неопределенность, связанная с ценами на сырье, требует эффективных стратегий управления рисками, таких как долгосрочные контракты и диверсифицированные источники поставок, для стабилизации производственных издержек и обеспечения бесперебойных поставок.

Экологическое регулирование и проблемы устойчивого развития

Экологическое регулирование и проблемы устойчивого развития создают значительные проблемы для рынка арматурной стали в Саудовской Аравии. По мере роста глобальной осведомленности об экологических проблемах растет давление на отрасли, включая сталелитейную промышленность, с целью сокращения своего углеродного следа и внедрения устойчивых методов. Сталелитейная промышленность является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, а производство арматуры включает энергоемкие процессы, которые способствуют ухудшению состояния окружающей среды.

Приверженность Саудовской Аравии экологической устойчивости в рамках ее целей Vision 2030 включает строгие правила, направленные на сокращение промышленных выбросов и продвижение более чистых технологий. Соблюдение этих правил требует существенных инвестиций в модернизацию производственных объектов, внедрение энергоэффективных технологий и внедрение методов управления отходами. Эти изменения могут увеличить производственные затраты и повлиять на рентабельность.

Стремление к устойчивости в строительных проектах подчеркивает использование экологически чистых материалов и методов. Эта тенденция может привести к переходу на альтернативные материалы, которые оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, что потенциально снижает спрос на традиционную арматурную сталь. Чтобы решить эти проблемы, рынок арматурной стали должен внедрять инновации и адаптироваться, внедряя устойчивые методы в производственные процессы и исследуя новые экологически чистые продукты.

Основные тенденции рынка

Внедрение передовых производственных технологий

Рынок арматурной стали Саудовской Аравии переживает значительную тенденцию к внедрению передовых производственных технологий. Этот сдвиг обусловлен необходимостью повышения эффективности производства, улучшения качества продукции и удовлетворения растущего спроса на высокопроизводительную арматуру. Такие технологии, как автоматизация, робототехника и цифровизация, все больше интегрируются в процессы производства стали.

Автоматизация и робототехника оптимизируют операции, сокращают количество человеческих ошибок и повышают производительность. Автоматизированные системы могут выполнять повторяющиеся задачи, такие как резка, гибка и сварка арматуры, с точностью и скоростью, что приводит к постоянному качеству продукции и снижению затрат на рабочую силу. Робототехника также повышает безопасность, беря на себя опасные задачи, сводя к минимуму риск несчастных случаев на рабочем месте.

Цифровизация, включая использование технологий Industry 4.0, таких как Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI), производит революцию в процессе производства стали. Устройства IoT позволяют осуществлять мониторинг оборудования и процессов в режиме реального времени, что позволяет проводить предиктивное обслуживание и сокращать время простоя. Алгоритмы ИИ анализируют данные для оптимизации производственных параметров, повышения энергоэффективности и минимизации отходов.

Внедрение передовых производственных технологий не только повышает эффективность и качество, но и поддерживает цели устойчивого развития. Оптимизируя использование ресурсов и сокращая выбросы, эти технологии соответствуют экологическим нормам и рыночному спросу на экологически чистую продукцию. В результате интеграция передовых производственных технологий является ключевой тенденцией, определяющей будущее рынка арматурной стали в Саудовской Аравии.

Растущий спрос на высокопрочную арматуру

Еще одной заметной тенденцией на рынке арматурной стали в Саудовской Аравии является растущий спрос на высокопрочную арматуру. По мере того как строительные проекты становятся все более сложными и амбициозными, растет потребность в материалах, которые могут выдерживать более высокие нагрузки и обеспечивать большую структурную целостность. Высокопрочная арматура имеет ряд преимуществ, включая повышенную долговечность, сниженный расход материала и повышенную безопасность.

Инфраструктурные проекты, такие как высотные здания, мосты и промышленные объекты, требуют арматуры с превосходной прочностью на разрыв для поддержки крупномасштабных конструкций. Высокопрочная арматура уменьшает количество необходимой стали, что снижает затраты на строительство и минимизирует воздействие на окружающую среду. Кроме того, она повышает безопасность и долговечность конструкций, что делает ее предпочтительным выбором для критически важных инфраструктурных проектов.

Разработка новых сортов высокопрочной арматуры, включая микролегированную и термомеханически обработанную (TMT) арматуру, стимулирует эту тенденцию. Эти усовершенствованные типы арматуры обладают лучшими эксплуатационными характеристиками, такими как повышенная устойчивость к коррозии, усталости и сейсмической активности. Акцент строительной отрасли на качество и стандарты безопасности еще больше подпитывает спрос на высокопрочную арматуру, позиционируя ее как ключевую область роста на рынке.

Инициативы в области устойчивого развития и зеленого строительства

Инициативы в области устойчивого развития и зеленого строительства все больше влияют на рынок арматурной стали в Саудовской Аравии. В рамках своего плана Vision 2030 Саудовская Аравия стремится содействовать устойчивому развитию и сокращению своего углеродного следа. Это обязательство отражено в строительном секторе, где методы зеленого строительства приобретают все большую популярность.

Инициативы в области зеленого строительства направлены на минимизацию воздействия строительных работ на окружающую среду за счет использования устойчивых материалов и методов. На рынке арматурной стали это приводит к растущему спросу на экологически чистые изделия из арматуры. Производители внедряют более чистые технологии производства, такие как электродуговые печи (ЭДП), которые используют металлолом, что снижает зависимость от первичного сырья и снижает выбросы парниковых газов.

Переработка и повторное использование стали также становятся критически важным аспектом устойчивости на рынке. Арматурная стальная промышленность все чаще включает переработанную сталь в свои производственные процессы, соответствуя принципам экономики замкнутого цикла. Это не только сокращает отходы, но и сохраняет природные ресурсы и энергию.

Программы зеленой сертификации, такие как LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании), поощряют использование устойчивых строительных материалов, включая арматуру с низким содержанием углерода. Эти сертификации стимулируют спрос на экологически чистую арматуру, побуждая производителей внедрять инновации и разрабатывать продукты, соответствующие стандартам зеленого строительства.

Сегментарные данные

Типовые данные

Деформированная арматура обычно обладает более высокой прочностью на растяжение по сравнению с мягкой арматурой. Эта характеристика делает ее более подходящей для конструкционных применений, требующих прочных и надежных материалов. Высокая прочность на разрыв деформированной арматуры гарантирует, что она может выдерживать большие нагрузки и противостоять деформации под напряжением, что жизненно важно для долгосрочной работы инфраструктурных проектов.

Строительная отрасль Саудовской Аравии регулируется строгими строительными нормами и стандартами, которые отдают приоритет безопасности и долговечности. Эти правила часто предписывают использование деформированной арматуры из-за ее превосходных механических свойств и производительности. Соблюдение этих стандартов является обязательным для застройщиков и подрядчиков, что еще больше стимулирует спрос на деформированную арматуру.

Амбициозные инициативы по развитию инфраструктуры в рамках Vision 2030 Саудовской Аравии, включая такие мегапроекты, как NEOM и Red Sea Project, требуют высокопроизводительных строительных материалов. Способность деформированной арматуры обеспечивать прочное, стабильное и упругое армирование делает ее предпочтительным выбором для этих крупномасштабных и громких проектов.

Быстрая урбанизация и рост населения в Саудовской Аравии приводят к увеличению строительства жилой, коммерческой и общественной инфраструктуры. Улучшенные эксплуатационные характеристики деформированной арматуры делают ее идеальной для этих разнообразных и сложных применений, гарантируя, что новые конструкции соответствуют необходимым требованиям безопасности и долговечности.

Региональные данные

Эр-Рияд занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Регион Эр-Рияд доминирует на рынке арматурной стали Саудовской Аравии по нескольким убедительным причинам, которые подчеркивают его ключевую роль в экономическом и инфраструктурном ландшафте страны.

Как столица Саудовской Аравии, Эр-Рияд служит экономическим, административным и культурным центром страны. Эта центральная роль позиционирует Эр-Рияд как центр обширной строительной деятельности и развития инфраструктуры. Постоянное расширение и модернизация города требуют значительных объемов арматурной стали для различных строительных проектов.

Эр-Рияд переживает быструю урбанизацию и рост населения, обусловленные такими факторами, как внутренняя миграция, возможности трудоустройства и правительственные инициативы по децентрализации экономической деятельности. Этот демографический сдвиг подпитывает спрос на жилые здания, коммерческие комплексы, образовательные учреждения, медицинские учреждения и другие объекты инфраструктуры, для строительства которых требуется значительное количество арматурной стали.

Инициатива Саудовской Аравии Vision 2030, направленная на диверсификацию экономики и снижение зависимости от доходов от нефти, включает несколько мегапроектов и инфраструктурных инвестиций в Эр-Рияде. Эти проекты, такие как метрополитен Эр-Рияда, финансовый район короля Абдаллы и различные жилые и коммерческие объекты, в значительной степени зависят от арматурной стали для их структурной целостности и долговечности. Приверженность правительства этим инициативам обеспечивает устойчивый спрос на арматурную сталь в регионе.

Стратегическое расположение Эр-Рияда в самом сердце Саудовской Аравии повышает его значимость как логистического и транспортного узла. Хорошо развитая дорожная сеть города, близость к крупным портам и постоянные инвестиции в транспортную инфраструктуру способствуют эффективному распределению строительных материалов, включая арматурную сталь, по всему региону и за его пределами. Это логистическое преимущество дополнительно поддерживает доминирование Эр-Рияда на рынке арматурной стали, обеспечивая своевременную поставку и доставку материалов на строительные площадки.

Нормативная среда в Эр-Рияде, характеризующаяся строгими строительными нормами и стандартами, применяемыми местными властями, обязывает использовать высококачественные строительные материалы, включая арматурную сталь. Соблюдение этих норм обеспечивает безопасность, долговечность и устойчивость конструкций, возводимых в регионе, что обуславливает предпочтение надежных и сертифицированных поставщиков арматурной стали.

Последние события

• В феврале 2024 года JSW One, подразделение JSW Group стоимостью 23 миллиарда долларов США, представила JSW One TMT для продвижения строительного сектора Индии и установления новых стандартов качества и надежности. Сертифицированные BIS арматурные стержни JSW One TMT установили беспрецедентные показатели, предоставив клиентам ряд 10-кратных преимуществ в одном продукте. К ним относятсяпревосходная конструкция ребер, улучшенный химический состав для превосходной производительности, коррозионная стойкость, интеграция европейских технологий, экономическая эффективность, улучшенная гибкость и сгибаемость, повышенная прочность конструкции, отличная адгезия с бетоном, постоянный калибр и размеры, а также устойчивость к теплу и сейсмическим воздействиям. Эти характеристики были усилены обширным опытом JSW в сталелитейной промышленности.
• В апреле 2024 года Sherwin-WilliamsProtective & Marine представила Sher-Bar TEC, новаторскую технологию покрытия, разработанную специально для бетонной промышленности. Это текстурированное эпоксидное покрытие произвело революцию в покрытиях для арматуры, установив новые стандарты для различных строительных применений и сред. Sher-Bar TEC повышает прочность сцепления, устойчивость к повреждениям и коррозионную стойкость как в горизонтальных, так и в вертикальных бетонных проектах. Эти характеристики продлевают срок службы активов и снижают воздействие на окружающую среду, связанное со строительством и техническим обслуживанием.

Ключевые игроки рынка

• Saudi Iron & Steel Company (HADEED)
• Al Ittefaq Steel Products Co.
• Rajhi Steel Industries Company Ltd.
• Watania Steel Factory Corporation
• Al Yamamah Company for Reinforcing SteelBars
• Saudi National Steel Factory
• Baghlaf Steel
• Mass Steel
• Madar Building Materials, LLC
• Bahra Steel Co.
• Attieh Steel Limited