Рынок строительства в ОАЭ, по типу отрасли (промышленная, коммерческая, инфраструктурная, жилая), по конечному пользователю (частная, государственная), по региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2024-2032F

Обзор рынка

Рынок строительства ОАЭ оценивался в 66,27 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 6,06% до 2029 года.

Строительный рынок охватывает экономический сектор, в первую очередь связанный с планированием, разработкой и реализацией инфраструктурных проектов, жилых и коммерческих зданий и других связанных структур. Он включает в себя сложную сеть заинтересованных сторон, включая подрядчиков, архитекторов, инженеров, поставщиков и рабочих, которые сотрудничают для реализации проектов от концепции до завершения. Ключевые виды деятельности на этом рынке включают подготовку площадки, закладку фундамента, строительство зданий и развитие инфраструктуры, такой как дороги, мосты и коммунальные услуги.

С экономической точки зрения строительный рынок играет жизненно важную роль в стимулировании роста и развития как городских, так и сельских районов, внося значительный вклад в занятость, инвестиции и общий ВВП стран. На него влияют различные факторы, включая государственную политику, экономические условия, технологические достижения и экологические нормы. Тенденции на рынке часто отражают более широкие общественные изменения, такие как переход к устойчивым практикам, цифровизацию в управлении строительством и инновации в строительных материалах и технологиях.

Ключевые движущие силы рынка

Развитие инфраструктуры

Развитие инфраструктуры является основным двигателем строительного рынка ОАЭ, подпитываемым амбициозными стратегиями диверсификации и урбанизации экономики страны. ОАЭ постоянно инвестируют в улучшение своей инфраструктуры для поддержки своего растущего населения, туристического сектора и деловой активности. Основные проекты включают аэропорты, морские порты, дороги и системы общественного транспорта, все они предназначены для улучшения связей как на внутреннем, так и на международном уровне.

Инфраструктурные инициативы ОАЭ направлены не только на расширение пропускной способности, но и на установление эталонов эффективности, устойчивости и технологических инноваций. Например, развитие Дубайского метрополитена, одной из самых передовых в мире автоматизированных железнодорожных систем, демонстрирует приверженность страны сокращению заторов на дорогах и выбросов углерода при одновременном улучшении городской мобильности.

Предстоящие проекты, такие как улучшение территории Expo 2024-2032 и устойчивое развитие города Абу-Даби, подчеркивают проактивный подход ОАЭ к планированию инфраструктуры. Эти инициативы не только стимулируют строительную деятельность, но и стимулируют смежные секторы, такие как логистика, недвижимость и гостеприимство, создавая волновой эффект экономических выгод по всей стране.

Развитие инфраструктуры служит основополагающим драйвером строительного рынка ОАЭ, привлекая стратегические инвестиции для поддержки экономического роста, улучшения связности и содействия устойчивому развитию городов.

Расширение рынка недвижимости

Развитие рынка недвижимости является еще одним важным драйвером строительного рынка ОАЭ, отражая динамичный сектор недвижимости страны и демографические тенденции. С быстрорастущим населением и усиливающейся урбанизацией существует постоянный спрос на жилые, коммерческие и многофункциональные объекты в ключевых эмиратах, таких как Дубай и Абу-Даби.

Сектор недвижимости ОАЭ характеризуется такими знаковыми проектами, как Бурдж-Халифа и Пальма Джумейра, которые не только преобразили горизонт, но и привлекли мировые инвестиции и туризм. Эти знаковые события иллюстрируют стремление страны создать яркие городские центры, которые будут соответствовать разнообразным образам жизни и потребностям бизнеса.

Проактивная политика правительства ОАЭ, включая права иностранной собственности и благоприятные для инвесторов правила, укрепила доверие к рынку недвижимости. Это привело к устойчивому притоку инвестиций, поддержке текущих строительных работ и стимулированию инноваций в архитектурном дизайне, устойчивых строительных практиках и технологиях умного города.

Заглядывая вперед, будущие тенденции на рынке недвижимости ОАЭ, вероятно, будут подчеркивать устойчивость, доступность и жизнь, ориентированную на сообщество. Такие инициативы, как развитие проектов доступного жилья и многофункциональных кварталов, направлены на удовлетворение меняющихся потребностей жителей и инвесторов, одновременно способствуя инклюзивному росту и социальной сплоченности.

Проекты в сфере туризма и гостеприимства

Проекты в сфере туризма и гостеприимства представляют собой значительный драйвер роста для строительного рынка ОАЭ, обусловленный статусом страны как глобального центра туризма и делового центра. Благодаря таким знаковым достопримечательностям, как Burj Al Arab и Louvre Abu Dhabi, ОАЭ продолжают привлекать миллионы посетителей ежегодно, что требует постоянных инвестиций в развитие гостиничного бизнеса, развлекательных комплексов и культурных памятников.

Повестка дня правительства ОАЭ Vision 2030 уделяет особое внимание повышению вклада туристического сектора в экономику с амбициозными целями по прибытию посетителей и расширению инфраструктуры гостеприимства. Такие проекты, как расширение тематических парков Дубая, развитие культурных районов и строительство роскошных курортов на искусственных островах, иллюстрируют приверженность страны предложению разнообразных и захватывающих впечатлений для туристов.

Кроме того, такие инициативы, как Стратегия развития туризма Дубая и Экономическое видение Абу-Даби 2030, направлены на позиционирование ОАЭ как предпочтительного направления для отдыха, бизнеса и культурного туризма. Эти усилия не только стимулируют строительную деятельность, но и создают рабочие места, поддерживают малые и средние предприятия и способствуют культурному обмену и взаимопониманию.

В перспективе секторы гостеприимства и туризма ОАЭ готовы к дальнейшему росту, обусловленному инвестициями в устойчивые методы туризма, цифровую трансформацию и предложения, основанные на опыте. Этот стратегический фокус не только повышает глобальную конкурентоспособность страны, но и укрепляет ее репутацию ведущего направления для отдыхающих и деловых путешественников.

Туристические и гостиничные проекты являются жизненно важным драйвером строительного рынка ОАЭ, используя уникальные достопримечательности страны и стратегические инициативы для содействия экономической диверсификации, созданию рабочих мест и культурному обогащению.

Основные проблемы рынка

Перерасход средств и задержки проектов

Перерасход средств и задержки проектов представляют собой постоянные проблемы на строительном рынке ОАЭ, влияющие как на проекты государственного, так и частного сектора. Несмотря на достижения в области технологий и методов управления проектами, многие строительные проекты в ОАЭ сталкиваются с бюджетными ограничениями и сбоями в графике, часто из-за различных факторов.

Одной из основных причин перерасхода средств является волатильность цен на материалы и сбои в цепочке поставок. ОАЭ, сильно зависящие от импортных строительных материалов, уязвимы к колебаниям на мировых товарных рынках, курсам валют и геополитической напряженности. Внезапные скачки материальных затрат могут значительно увеличить бюджеты проектов, что скажется на прибыльности и доверии инвесторов.

Нехватка рабочей силы и проблемы с производительностью способствуют задержкам проектов. Строительный сектор ОАЭ в значительной степени зависит от иностранной рабочей силы, а колебания иммиграционной политики, динамики рынка труда и стандартов социального обеспечения работников могут нарушить сроки реализации проектов. Такие проблемы, как задержки в получении необходимых разрешений, бюрократическая волокита и сложные нормативные требования, еще больше усугубляют проблемы строительства, что приводит к увеличению сроков реализации проектов.

Высокие ожидания в отношении качества и инноваций в строительных проектах ОАЭ часто требуют специальных навыков и опыта. Нехватка квалифицированных специалистов, инженеров и технических специалистов может помешать реализации проекта и задержать критически важные процессы принятия решений, что скажется на общей эффективности и прибыльности проекта.

Устойчивость и воздействие на окружающую среду

Хотя инициативы в области устойчивого развития набирают обороты на строительном рынке ОАЭ, управление воздействием на окружающую среду остается серьезной проблемой. Быстрая урбанизация и развитие инфраструктуры вызывают обеспокоенность по поводу истощения ресурсов, выбросов углерода и экологического следа, что требует более надежных стратегий для устойчивого развития.

Одной из насущных проблем является нехватка воды и управление ею в пустынном климате ОАЭ. Строительная деятельность, особенно в области ландшафтного дизайна и орошения, потребляет значительные объемы воды, нагружая местные пресноводные ресурсы. Несмотря на достижения в области водосберегающих технологий и практик, достижение устойчивого управления водными ресурсами в строительных проектах остается сложной задачей, требующей комплексных решений и нормативной поддержки.

Углеродный след строительного сектора создает экологические проблемы. ОАЭ, приверженные сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с международными соглашениями, сталкиваются с необходимостью принятия низкоуглеродных методов строительства и использования возобновляемых источников энергии. Однако переход к устойчивым строительным материалам, энергоэффективным конструкциям и углеродно-нейтральным строительным процессам требует значительных инвестиций и общеотраслевого сотрудничества.

Сохранение биоразнообразия и смягчение разрушения среды обитания в условиях быстрого расширения городов имеют решающее значение для экологического баланса. Баланс целей развития с усилиями по сохранению, такими как зеленые коридоры и места обитания диких животных, требует инновационных стратегий городского планирования и соблюдения оценок воздействия на окружающую среду (ОВОС) для минимизации неблагоприятного воздействия на экосистемы и биоразнообразие.

Основные тенденции рынка

Цифровая трансформация и информационное моделирование зданий (BIM)

Цифровая трансформация революционизирует строительный рынок ОАЭ, уделяя все большее внимание использованию технологий для повышения эффективности, сотрудничества и результатов проектов. Одной из ключевых тенденций, движущих эту трансформацию, является принятие информационного моделирования зданий (BIM). BIM — это цифровое представление физических и функциональных характеристик здания или инфраструктурного проекта, предлагающее заинтересованным сторонам платформу для совместной работы по более эффективному планированию, проектированию, строительству и управлению проектами.

В ОАЭ правительственные инициативы и отраслевые предписания способствуют внедрению BIM в крупных строительных проектах. Например, муниципалитет Дубая требует, чтобы все здания высотой более 40 этажей или площадью 300 000 квадратных футов использовали BIM на этапах проектирования и строительства. Это предписание направлено на улучшение координации проектов, сокращение ошибок, оптимизацию ресурсов и улучшение сроков реализации проектов.

BIM облегчает улучшенную визуализацию проектов, обнаружение конфликтов и виртуальное моделирование строительства, позволяя заинтересованным сторонам выявлять и решать потенциальные проблемы до начала строительства. Этот проактивный подход сводит к минимуму дорогостоящие доработки, повышает точность планирования проекта и общее качество проекта. Кроме того, BIM поддерживает устойчивые методы строительства, обеспечивая энергетический анализ, оценку жизненного цикла и эффективное управление эксплуатацией здания.

Помимо BIM, другие цифровые технологии, такие как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и технология дронов, преобразуют строительные операции в ОАЭ. Датчики IoT отслеживают условия на строительной площадке в режиме реального времени, алгоритмы AI оптимизируют планирование проекта и распределение ресурсов, а дроны проводят воздушные съемки и инспекции с большей точностью и эффективностью.

Фокус на модульном и сборном строительстве

Модульные и сборные методы строительства набирают обороты в ОАЭ, что обусловлено необходимостью более быстрой реализации проектов, экономической эффективности и устойчивости. Эти методы включают производство компонентов здания за пределами строительной площадки в контролируемых заводских условиях, а затем их транспортировку и сборку на месте. Такой подход сокращает сроки строительства, минимизирует отходы материалов и повышает качество строительства за счет стандартизированных процессов.

Строительная отрасль ОАЭ, известная своими амбициозными инфраструктурными проектами и быстрой урбанизацией, все чаще использует модульные и сборные решения для удовлетворения растущего спроса на жилые, коммерческие и институциональные здания. Такие проекты, как площадка Dubai Expo 2024-2032, использовали модульные методы строительства для ускорения сроков строительства и обеспечения своевременного завершения глобальных мероприятий.

Модульное строительство обеспечивает гибкость в проектировании и масштабируемости, позволяя застройщикам настраивать конфигурации зданий, сохраняя при этом постоянство качества и производительности. Такая адаптивность особенно выгодна в быстрорастущих городских районах, где ограничения пространства и логистические проблемы могут повлиять на традиционные методы строительства.

Сборное строительство поддерживает цели устойчивого развития за счет сокращения строительных отходов, минимизации сбоев на площадке и оптимизации энергоэффективности. Заводские производственные процессы также повышают безопасность работников, сводя к минимуму опасности на месте и несчастные случаи, связанные с традиционными методами строительства.

В перспективе ожидается, что акцент ОАЭ на модульном и сборном строительстве будет расширяться, что обусловлено достижениями в области производственных технологий, поддерживающей политикой правительства и повышением осведомленности о преимуществах методов строительства вне площадки. Эти тенденции позиционируют модульное строительство как жизнеспособное решение для решения проблем нехватки жилья, требований к инфраструктуре и проблем устойчивости на динамичном строительном рынке ОАЭ.

Сегментарные аналитические данные

Сведения о типе отрасли

Туризм играет решающую роль в укреплении сектора коммерческого строительства. Привлекательность ОАЭ как туристического направления, подчеркнутая знаковыми достопримечательностями, культурными достопримечательностями и роскошными магазинами, требует постоянного развития коммерческих площадей, таких как отели, курорты, развлекательные заведения и торговые точки. Такие проекты, как Dubai Mall и различные объекты гостиничного бизнеса, иллюстрируют приверженность страны обслуживанию внутренних и иностранных туристов, стимулируя рост коммерческого строительства.

Инициативы и политика правительства поддерживают расширение коммерческого сектора. Стратегическое городское планирование, правила зонирования и стимулы для иностранных инвестиций побуждают застройщиков реализовывать крупномасштабные коммерческие проекты. Повестка дня правительства ОАЭ Vision 2030 подчеркивает экономическую диверсификацию и устойчивое развитие с упором на улучшение инфраструктуры и создание яркой городской среды, благоприятствующей росту бизнеса и инновациям.

Региональные данные

Дубай занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Дубай доминирует на строительном рынке ОАЭ благодаря нескольким ключевым факторам, которые в совокупности определяют его известность в отрасли. Во-первых, стратегическое географическое положение Дубая служит воротами между Востоком и Западом, облегчая торговлю и привлекая международные инвестиции. Это географическое преимущество стимулировало масштабные проекты городского развития и инфраструктуры, сделав Дубай центром коммерческого, жилого и туристического строительства.

С экономической точки зрения диверсифицированная экономика Дубая и благоприятная для бизнеса политика способствовали созданию благоприятной среды для роста строительства. Статус эмирата как мирового финансового центра и регионального делового центра привел к постоянному спросу на современные офисные помещения, коммерческие комплексы и элитную недвижимость. Этот спрос подпитывает текущую строительную деятельность, стимулируя инновации в архитектурном дизайне, устойчивых строительных практиках и технологической интеграции.

Мощный туристический сектор Дубая играет ключевую роль в формировании его строительного ландшафта. Такие знаковые достопримечательности эмирата, как Бурдж-Халифа, Пальма Джумейра и многочисленные роскошные отели и курорты, ежегодно привлекают миллионы посетителей, что требует постоянного строительства объектов гостеприимства, развлекательных заведений и культурных достопримечательностей. Такие проекты, как Expo 2024-2032 Dubai, еще больше усилили строительную деятельность, продемонстрировав способность Дубая принимать мировые мероприятия и стимулировать инфраструктурные достижения.

Амбициозные инициативы городского планирования Дубая, такие как Dubai Plan 2040 и Dubai 2040 Urban Master Plan, излагают стратегии устойчивого развития для удовлетворения будущего роста населения и повышения качества жизни. Эти планы подчеркивают технологии умного города, методы зеленого строительства и устойчивость инфраструктуры, что стимулирует долгосрочные инвестиционные возможности в строительном секторе.

Последние события

• В 2023 году ACUBE, группа из ОАЭ, занимающаяся строительством и энергоснабжением, инициировала смелый выход на рынок недвижимости Дубая, запустив несколько жилых проектов. Это начинание предполагает значительные инвестиции, превышающие 100 миллионов долларов США в течение следующих трех лет. Центральным элементом их стратегии является сильный акцент на устойчивом развитии, при этом внутренняя группа исследований и разработок является пионером новых энергоэффективных технологий и решений по управлению отходами. В частности, ACUBE представила инновационные строительные материалы для стеклянных фасадов, нацеленные на использование солнечной энергии, что создало прецедент в строительном ландшафте города.
• В 2022 году ОАЭ быстро расширили свои транспортные сети и использовали инновационные подходы для достижения амбициозных целей. С некоторыми из самых высоких зданий в мире и передовыми городскими пейзажами ОАЭ позиционировали себя как пионера в формировании будущих городских пейзажей. Знаменитые достопримечательности и современные небоскребы стали ключевыми туристическими приманками, способствуя тому, что такие города, как Абу-Даби и Дубай, ежегодно принимают более 16 миллионов посетителей.

Ключевые игроки рынка

• Vinci
• China State Construction Engrg. Corp.Ltd
• Lennar Corporation
• Bouygues SA
• Skanska AB
• China Communications Construction Company Limited
• STRABAG SE
• Eiffage
• Fluor Corporation
• Bechtel Corporation