Рынок строительства в Индии По типу (строительство зданий, тяжелое и гражданское строительство, специализированные подрядчики, планирование и освоение земель), По технике (земляные работы, погрузка-разгрузка материалов, бетон и дорожное строительство), По отраслям (промышленность, коммерческая деятельность, инфраструктура и жилое строительство), По региону, прогноз конкуренции и возможности на 202

Обзор рынка

Строительный рынок Индии оценивался в 640,92 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 6,87% до 2030 года. Строительный рынок Индии обусловлен несколькими ключевыми факторами. Быстрая урбанизация и рост населения требуют обширного развития инфраструктуры, включая жилые, коммерческие и общественные объекты. Правительственные инициативы, такие как миссия Smart Cities Mission, Housing for All, и значительные инвестиции в инфраструктурные проекты, такие как автомагистрали, железные дороги и аэропорты, дополнительно стимулируют рост. Экономический рост и увеличение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) расширяют рыночные возможности, в то время как растущие располагаемые доходы повышают спрос на жилье и коммерческие помещения. Технологические достижения и акцент на устойчивых методах строительства также способствуют росту рынка, обеспечивая более эффективные и экологичные строительные процессы. В целом, эти движущие силы в совокупности способствуют развитию надежного строительного сектора в Индии.

Ключевые движущие силы рынка

Строительный рынок Индии поддерживается слиянием значительных движущих сил, которые в совокупности способствуют его росту и динамизму. Центральным элементом этого импульса является быстрая урбанизация, которая усилила необходимость в комплексном развитии инфраструктуры по всей стране. Поскольку все больше людей мигрируют в городские центры в поисках лучших возможностей и уровня жизни, спрос на жилье, коммерческие помещения и необходимую городскую инфраструктуру растет. Такое разрастание городов требует существенных инвестиций в дороги, мосты, водоснабжение, санитарию и системы общественного транспорта, закладывая основу для процветающей строительной отрасли.

Активная позиция правительства в укреплении инфраструктуры посредством таких амбициозных инициатив, как Миссия умных городов, Жилье для всех к 2022 году и Прадхан Мантри Авас Йоджана, сыграла решающую роль. Эти программы направлены на развитие 100 умных городов, предоставление доступного жилья и улучшение городских удобств, соответственно, тем самым создавая множество строительных проектов. Кроме того, введение налога на товары и услуги (GST) упростило налоговые структуры, уменьшив сложность и способствуя простоте ведения бизнеса, что, в свою очередь, положительно повлияло на строительный сектор.

Экономический рост играет решающую роль в продвижении строительного рынка вперед. Сильная экономика, характеризующаяся ростом ВВП и увеличением располагаемых доходов, подпитывает спрос на жилую и коммерческую недвижимость. Это экономическое процветание также стимулирует инвестиции в промышленную инфраструктуру, поскольку компании расширяют свою деятельность, что требует строительства новых заводов, складов и логистических объектов. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) значительно возросли, а политика стала более благоприятной для иностранных инвесторов. Этот приток капитала не только улучшил финансовое состояние строительного сектора, но и принес передовые технологии и передовой мировой опыт.

Технологические достижения революционизируют строительный ландшафт в Индии. Внедрение современных строительных технологий, таких как сборное строительство, модульное строительство и использование устойчивых материалов, делает отрасль более эффективной и экологически чистой. Информационное моделирование зданий (BIM) и другие цифровые инструменты улучшают планирование, проектирование и выполнение проектов, сокращая затраты и сроки. Стремление к экологичным зданиям и устойчивому развитию набирает обороты, и все больше проектов стремятся получить зеленую сертификацию, что соответствует мировым тенденциям в области устойчивого развития.

Рост населения еще больше усиливает потребность в масштабных строительных работах. Растущий средний класс Индии с его растущей покупательной способностью требует улучшения уровня жизни и удобств. Этот демографический сдвиг стимулирует рост жилых комплексов, торговых центров, образовательных учреждений и медицинских учреждений. Кроме того, инфраструктурные проекты, такие как Bharatmala Pariyojana, направленный на развитие надежной дорожной сети, и проект Dedicated Freight Corridor (DFC), призванный разгрузить железнодорожную сеть, являются монументальными по масштабу и влиянию, предлагая существенные возможности для строительной отрасли.

Однако сектор сталкивается со своей долей проблем. Сложности регулирования, вопросы приобретения земли и нехватка рабочей силы часто препятствуют реализации проектов. Несмотря на эти препятствия, общая траектория остается положительной из-за сильных базовых движущих сил. Строительная отрасль в Индии также выигрывает от увеличения государственно-частного партнерства (ГЧП), которое использует сильные стороны обоих секторов для более эффективного выполнения крупномасштабных проектов. Такое сотрудничество играет важную роль в решении проблемы дефицита инфраструктуры и обеспечении устойчивого роста.

Строительный рынок Индии готов к значительному расширению, обусловленному урбанизацией, правительственными инициативами, экономическим ростом, технологическим прогрессом и демографическими изменениями. Эти факторы в совокупности создают благоприятную среду для строительной деятельности, обеспечивая центральную роль сектора в развитии страны. При постоянной поддержке и стратегических инвестициях строительный рынок останется краеугольным камнем экономического ландшафта Индии.

Основные проблемы рынка

Строительный рынок Индии, несмотря на свой устойчивый рост и многообещающие перспективы, сталкивается с рядом серьезных проблем, которые препятствуют его прогрессу и эффективности. На переднем крае этих проблем находятся нормативные сложности и бюрократические препоны, которые часто задерживают одобрение проектов и увеличивают расходы на соблюдение требований. Прохождение лабиринтных процедур приобретения земли, экологических разрешений и многочисленных разрешений регулирующих органов может быть трудоемким и дорогостоящим, сдерживая инвестиции и задерживая сроки реализации проектов. Эти регулирующие узкие места часто приводят к значительным задержкам и перерасходам средств, подрывая прибыльность и осуществимость строительных проектов.

Приобретение земли представляет собой еще одну серьезную проблему, часто омраченную юридическими спорами, неадекватной компенсацией и сопротивлением со стороны местных сообществ. Получение четких прав собственности и приобретение земли в городских районах особенно обременительно, а завышенные цены на землю еще больше усугубляют проблему. Эти трудности с приобретением не только задерживают проекты, но и увеличивают расходы, делая крупномасштабные строительные начинания финансово напряженными.

Высокие затраты на проект являются еще одним критическим препятствием. Строительная отрасль в Индии является капиталоемкой, требующей значительных инвестиций в землю, материалы, рабочую силу и оборудование. Колебания цен на сырье, такое как цемент, сталь и кирпич, могут существенно повлиять на бюджеты проектов, что приводит к финансовой нестабильности. Кроме того, высокая стоимость финансирования, обусловленная процентными ставками и жесткими условиями кредитования, еще больше обременяет строительные компании, особенно небольших игроков с ограниченным доступом к капиталу.

Нехватка рабочей силы и пробелы в навыках усугубляют проблемы отрасли. Несмотря на наличие большой рабочей силы, наблюдается выраженный дефицит квалифицированной рабочей силы, что влияет на качество и эффективность строительных проектов. Строительный сектор в значительной степени зависит от ручного труда, а нехватка квалифицированных специалистов в таких областях, как кладка, плотницкие работы и электромонтажные работы, часто приводит к задержкам и некачественной работе. Усилия по повышению квалификации рабочей силы с помощью программ обучения продолжаются, но еще не полностью восполнили этот пробел.

Экологические проблемы и стремление к устойчивым методам строительства представляют собой как проблемы, так и возможности. Строительная отрасль является основным источником загрязнения и истощения ресурсов, привлекая внимание со стороны экологических надзорных органов и побуждая к более строгим правилам. Адаптация к этим правилам требует значительных инвестиций в экологически чистые материалы и технологии, что может быть непомерно затратным для многих компаний. Стремление к экологичным зданиям и устойчивым практикам требует смены парадигмы в традиционных методологиях строительства, требуя более высоких первоначальных инвестиций и более длительных периодов окупаемости.

Неэффективность управления проектами является еще одной критической проблемой. Многие строительные проекты в Индии страдают от неадекватного планирования, плохого управления проектами и несоблюдения сроков и бюджетов. Эта неэффективность часто объясняется устаревшими методами строительства, отсутствием координации между заинтересованными сторонами и недостаточным использованием современных инструментов и методов управления проектами. Фрагментированный характер строительной отрасли с многочисленными малыми и средними предприятиями, работающими независимо, еще больше усугубляет эту неэффективность.

Доступ к передовым технологиям остается ограниченным для многих игроков на рынке. В то время как крупные компании могут иметь ресурсы для инвестирования в передовые строительные технологии и оборудование, более мелкие компании изо всех сил пытаются идти в ногу со временем, что приводит к неравенству производительности. Этот технологический разрыв снижает общую эффективность и конкурентоспособность отрасли.

Непоследовательный контроль качества является широко распространенной проблемой, влияющей на строительный рынок. Отсутствие стандартизированных практик и соблюдения контрольных показателей качества приводит к изменчивости качества строительства, что ставит под угрозу безопасность и долговечность конструкций. Эта непоследовательность не только влияет на репутацию строительных фирм, но и создает значительные риски для конечных пользователей.

Строительный рынок Индии готов к существенному росту, он должен ориентироваться в сложной ситуации нормативных, финансовых, экологических и эксплуатационных проблем. Решение этих проблем требует согласованных усилий правительства, заинтересованных сторон отрасли и финансовых учреждений по оптимизации процессов, повышению квалификации, продвижению устойчивых практик и инвестированию в технологии и инновации. Преодолевая эти проблемы, строительная отрасль может раскрыть свой полный потенциал и внести значительный вклад в экономическое и инфраструктурное развитие Индии.

Основные тенденции рынка

Строительный рынок Индии становится свидетелем ряда ключевых тенденций, которые формируют его будущую траекторию и стимулируют инновации в отрасли. Одной из наиболее значимых тенденций является растущее внимание к устойчивым и экологичным методам строительства. С ростом осведомленности об охране окружающей среды и эффективности использования ресурсов наблюдается заметный сдвиг в сторону строительства экологически чистых зданий, которые минимизируют потребление энергии и углеродный след. Принятие экологически чистых строительных стандартов и сертификаций, таких как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и IGBC (Indian Green Building Council), набирает обороты. Строители и застройщики все чаще используют возобновляемые источники энергии, энергоэффективное освещение и водосберегающие технологии для создания устойчивой среды проживания и работы.

Еще одной заметной тенденцией является интеграция передовых технологий в строительные процессы. Появление цифровых инструментов, таких как информационное моделирование зданий (BIM), дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR) и беспилотники, революционизирует способ планирования, выполнения и управления строительными проектами. BIM, в частности, обеспечивает точное 3D-моделирование и эффективное управление проектами, сокращая количество ошибок и улучшая сотрудничество между заинтересованными сторонами. Технологии AR и VR облегчают лучшую визуализацию проектов и макетов, позволяя вносить корректировки и улучшения в режиме реального времени. Дроны используются для обследования площадок, мониторинга хода строительства и обеспечения соблюдения правил безопасности, что значительно повышает производительность и точность.

Урбанизация продолжает оставаться основным драйвером строительной деятельности, при этом растет спрос на жилые, коммерческие и инфраструктурные объекты. Быстрый рост городского населения требует расширения городов и создания умных городских пространств. Правительственные инициативы, такие как миссия Smart Cities Mission, направлены на развитие 100 умных городов по всей Индии, интегрируя передовые технологии и устойчивые практики для улучшения качества жизни городских жителей. Эти инициативы создают существенные возможности для строительных компаний участвовать в развитии современной инфраструктуры, включая транспортные системы, коммунальные услуги и общественные службы.

Рост сегмента доступного жилья является еще одной ключевой тенденцией, формирующей строительный рынок. С ростом населения среднего класса и государственными программами, такими как Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), продвигающими доступное жилье, наблюдается всплеск спроса на бюджетную жилую недвижимость. Застройщики сосредотачиваются на экономически эффективных методах строительства и материалах, чтобы удовлетворить этот сегмент, гарантируя, что качественное жилье будет доступно более широкой демографической группе. Акцент на доступном жилье также стимулирует принятие инновационных методов строительства, таких как сборное и модульное строительство, которые предлагают более быстрые и экономичные решения для строительства.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) играет ключевую роль в разработке инфраструктурных проектов. Это сотрудничество использует сильные стороны как государственного, так и частного секторов, обеспечивая эффективное выполнение и финансирование крупномасштабных проектов. ГЧП особенно важны в развитии транспортной инфраструктуры, включая автомагистрали, аэропорты и системы метро, удовлетворяя растущие потребности страны в мобильности и поддерживая экономический рост.

Внедрение методов сборного и модульного строительства набирает обороты, поскольку отрасль ищет более быстрые, эффективные и экономически эффективные методы строительства. Эти методы включают сборку компонентов здания за пределами строительной площадки в контролируемых условиях, а затем их транспортировку на строительную площадку для окончательной сборки. Такой подход не только сокращает сроки строительства, но и усиливает контроль качества и минимизирует отходы, что соответствует принципам устойчивого строительства.

Еще одна тенденция — это растущее внимание к стандартам безопасности и качества. С ростом осведомленности о важности безопасности и необходимости соблюдения международных стандартов качества строительные компании инвестируют в современное оборудование для обеспечения безопасности, программы обучения и системы управления качеством. Этот акцент на безопасности и качестве имеет важное значение для снижения рисков, улучшения результатов проекта и сохранения доверия клиентов и конечных пользователей.

Строительный рынок Индии стремительно развивается под влиянием таких тенденций, как устойчивость, технологическая интеграция, урбанизация, доступное жилье, ГЧП, сборное строительство и повышенное внимание к безопасности и качеству. Эти тенденции в совокупности меняют отрасль, стимулируют инновации и создают новые возможности для роста и развития. Поскольку рынок продолжает адаптироваться к этим тенденциям, он готов сыграть решающую роль в экономическом и инфраструктурном развитии страны.

Сегментарные данные

Отраслевые данные

Промышленный сегмент доминирует на строительном рынке Индии. Доминирование промышленного сегмента на строительном рынке Индии обусловлено несколькими ключевыми факторами, которые подчеркивают его ключевую роль в экономическом ландшафте страны. Быстрая индустриализация, продвигаемая правительственной инициативой Make in India, привела к всплеску развития производственных мощностей, логистических центров и промышленных парков. Эти усилия направлены на то, чтобы превратить Индию в глобальную производственную державу, привлекающую значительные внутренние и иностранные инвестиции. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в промышленный сектор особенно примечателен, поскольку многонациональные компании создают производственные базы, чтобы использовать ценовые преимущества и стратегическое расположение Индии.

Развитие инфраструктуры, адаптированное к промышленным потребностям, например, создание выделенных грузовых коридоров, особых экономических зон (СЭЗ) и промышленных коридоров, еще больше подпитывает спрос на строительные услуги. Такие проекты, как промышленный коридор Дели-Мумбаи (DMIC) и промышленный коридор Ченнаи-Бенгалуру (CBIC), являются примерами крупномасштабных инициатив, которые улучшают связность и поддерживают промышленный рост, что требует обширных строительных работ. Эти проекты не только стимулируют промышленный сегмент, но и создают дополнительный спрос на жилые и коммерческие помещения, поскольку рабочие и предприятия группируются вокруг этих центров.

Технологические достижения и автоматизация меняют промышленный ландшафт, что требует строительства современных объектов, оснащенных современной инфраструктурой. Отрасли все чаще внедряют интеллектуальные методы производства, которые требуют современных зданий, способных вместить сложную технику и технологии. Стремление к устойчивым и экологически чистым промышленным операциям также стимулирует строительство зеленых заводов и складов, соответствующих мировым экологическим стандартам и сокращающих выбросы углерода.

Рост электронной коммерции и потребность в надежной инфраструктуре цепочки поставок стимулировали развитие крупных складов и распределительных центров. Эта тенденция особенно заметна на городских окраинах, где доступность земли и связь благоприятны. Продолжающееся развитие промышленного сектора, характеризующееся расширением и модернизацией, обеспечивает постоянный спрос на строительные услуги, укрепляя доминирование промышленного сегмента на строительном рынке Индии.

Региональные исследования

Западная Индия стала доминирующим регионом в 2024 году. Западная Индия стала доминирующим регионом на строительном рынке Индии, движимая сочетанием стратегических преимуществ и динамичной экономической деятельности. Регион, охватывающий такие штаты, как Махараштра, Гуджарат и Раджастхан, выигрывает от надежной промышленной базы, хорошо развитой инфраструктуры и благоприятной государственной политики. Махараштра, где находится Мумбаи, финансовая столица Индии, служит важнейшим экономическим центром с обширными коммерческими и жилыми строительными проектами. Присутствие крупных финансовых учреждений, транснациональных корпораций и процветающих рынков недвижимости в Мумбаи и Пуне катализирует существенную строительную деятельность, начиная от небоскребов и офисных комплексов до жилых апартаментов и элитных домов.

Промышленное мастерство Гуджарата еще больше укрепляет доминирование Западной Индии в строительстве. Штат является лидером в таких секторах, как химическая, текстильная и нефтехимическая промышленность, что стимулирует спрос на промышленную инфраструктуру, включая заводы, склады и логистические парки. Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) является примером перспективных строительных усилий региона, позиционируя себя как глобальный финансовый и ИТ-центр услуг. Кроме того, проактивный подход правительства Гуджарата к содействию упрощению ведения бизнеса и развитию инфраструктуры посредством таких инициатив, как Корпорация промышленного развития Гуджарата (GIDC), значительно улучшает строительный ландшафт региона.

Портовая инфраструктура в Западной Индии, включая такие крупные порты, как Мумбаи, портовый фонд имени Джавахарлала Неру (JNPT) и Кандла, улучшает транспортную связь и торговлю, что требует развития вспомогательной инфраструктуры и стимулирует строительный сектор. Всесторонняя связанность региона посредством автомобильных, железнодорожных и воздушных сетей дополнительно способствует быстрой урбанизации и индустриализации, стимулируя непрерывную строительную деятельность.

Появление Западной Индии в качестве доминирующего региона на строительном рынке Индии объясняется ее экономической жизнеспособностью, стратегическими инициативами и инфраструктурными достижениями, создающими благоприятную среду для устойчивого роста в строительном секторе.

Последние события

• Ожидается, что с июля 2024 года решение правительства Харьяны разрешить строительство до свай плюс четыре этажа в жилых секторах будет стимулировать спрос на жилье в Гургаоне и смягчит рост цен на недвижимость, считают эксперты. Ожидается, что этот поворот событий после прошлогоднего запрета на строительство четвертых этажей откроет новые возможности как для покупателей жилья, так и для застройщиков. Он увеличит предложение в востребованных местах, таких как Гургаон, тем самым способствуя созданию благоприятной среды для рынка недвижимости и потенциальных владельцев жилья.

Ключевые игроки рынка

• Larsen & Toubro Limited
• Megha Engineering & Infrastructures Limited
• Shapoorji Pallonji & Company Private Limited
• Tata Projects Limited
• KEC International Limited
• Afcons Infrastructure Limited
• Dilip Buildcon Limited
• Hindustan Construction Company Limited