Рынок логистики холодовой цепи АСЕАН, сегментированный по услугам (хранение, транспортировка и услуги с добавленной стоимостью), по температуре (комнатная, охлажденная и замороженная), по области применения (садоводство, молочные продукты, мясо и рыба, переработанные пищевые продукты, фармацевтика и другие), по странам и по конкуренции 2024–2032 гг.

Обзор рынка

Рынок логистики холодовой цепи АСЕАН оценивался в 8,61 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 7,82% до 2029 года. Урбанизация в странах АСЕАН стимулирует рост спроса на скоропортящиеся товары, включая свежие продукты, молочные продукты, мясо, морепродукты и фармацевтические препараты. Поскольку все больше людей переезжают в городские районы, их покупательная способность и предпочтение удобства и качества обуславливают потребность в эффективных решениях по логистике холодовой цепи. Городские потребители, особенно в крупных городах, таких как Джакарта, Бангкок и Манила, ищут надежный доступ к свежим и безопасным продуктам питания, что требует надежной инфраструктуры холодильной цепи от фермы до рынка.

Ключевые драйверы рынка

Рост спроса на скоропортящиеся товары**

Одним из основных драйверов рынка логистики холодильной цепи в странах АСЕАН является растущий спрос на скоропортящиеся товары, такие как продукты питания и напитки, фармацевтические препараты и цветы. По мере роста урбанизации и располагаемых доходов потребители требуют более высокого качества и разнообразия скоропортящихся продуктов. Эта тенденция особенно очевидна в таких странах, как Индонезия, Таиланд и Вьетнам, где произошел значительный сдвиг в сторону потребления свежих, органических и минимально обработанных продуктов.

Рост супермаркетов, гипермаркетов и онлайн-платформ по продаже продуктов питания еще больше подпитывает этот спрос. Современные форматы розничной торговли требуют эффективной логистики холодильной цепи для поддержания качества и безопасности скоропортящихся товаров. Расширение электронной коммерции в регионе привело к росту спроса на услуги доставки на дом, что, в свою очередь, требует надежных решений в области логистики холодовой цепи, чтобы гарантировать, что скоропортящиеся товары остаются свежими во время транспортировки.

В фармацевтическом секторе растущая потребность в термочувствительных препаратах и вакцинах является еще одним критическим фактором, определяющим рынок логистики холодовой цепи. Пандемия COVID-19 подчеркнула важность надежных систем холодовой цепи для распределения вакцин, что побудило к значительным инвестициям в инфраструктуру холодильного хранения и транспортировки.

Регион АСЕАН является крупным экспортером морепродуктов, фруктов и овощей. Чтобы поддерживать свою конкурентоспособность на международных рынках, экспортеры должны соблюдать строгие стандарты качества, что требует передовой логистики холодовой цепи. Правительства региона также поощряют экспорт с помощью различных инициатив и субсидий, тем самым поддерживая рост рынка логистики холодовой цепи.

Технологические достижения

Технологические достижения в области логистики холодовой цепи являются еще одним важным фактором роста рынка в регионе АСЕАН. Инновации в технологиях охлаждения, транспортировки и мониторинга значительно повысили эффективность, надежность и рентабельность операций холодильной цепи. Эти достижения имеют решающее значение для поддержания качества и безопасности скоропортящихся товаров по всей цепочке поставок.

Одним из ключевых технологических достижений является внедрение решений Интернета вещей (IoT). Датчики и устройства с поддержкой IoT позволяют в режиме реального времени контролировать температуру, влажность и другие критические параметры во время хранения и транспортировки. Эти данные в режиме реального времени помогают предотвратить порчу, сократить отходы и обеспечить соответствие нормативным стандартам. Кроме того, для оптимизации маршрутов, сокращения времени транзита и повышения общей эффективности цепочки поставок используются алгоритмы предиктивной аналитики и машинного обучения.

Еще одной важной технологической тенденцией является использование передовых холодильных систем. Энергоэффективные и экологически чистые холодильные технологии, такие как холодильные установки на солнечных батареях и холодильные системы на CO2, набирают популярность в регионе АСЕАН. Эти технологии не только помогают снизить эксплуатационные расходы, но и решают экологические проблемы, связанные с традиционными методами охлаждения.

Автоматизация и робототехника также трансформируют логистику холодильной цепи. Автоматизированные складские решения, включая роботизированные системы сбора и упаковки, повышают точность и скорость, одновременно снижая затраты на рабочую силу. Более того, интеграция технологии блокчейн повышает прозрачность и прослеживаемость в холодильной цепи, тем самым укрепляя доверие между заинтересованными сторонами и обеспечивая целостность скоропортящихся товаров.

Государственные инициативы и политика

Государственные инициативы и политика играют значительную роль в стимулировании роста рынка логистики холодильной цепи в регионе АСЕАН. Осознавая важность эффективных систем холодовой цепи для продовольственной безопасности, общественного здравоохранения и экономического развития, правительства принимают различные меры для поддержки и улучшения инфраструктуры холодовой цепи.

Несколько стран АСЕАН запустили национальные стратегии и планы действий, направленные на улучшение логистики холодовой цепи. Например, Министерство торговли Таиланда активно продвигает развитие объектов холодовой цепи для поддержки сельскохозяйственного экспорта страны. Аналогичным образом Министерство промышленности Индонезии поощряет инвестиции в холодильное хранение и транспортировку для повышения конкурентоспособности местных производителей на мировых рынках.

Помимо национальной политики, региональное сотрудничество между государствами-членами АСЕАН также способствует росту логистики холодовой цепи. Экономическое сообщество АСЕАН (АЭС) стремится создать единый рынок и производственную базу, что включает в себя развитие бесшовных логистических сетей. Инициативы АЭС по гармонизации стандартов и правил, упрощению таможенных процедур и улучшению трансграничной транспортной инфраструктуры способствуют расширению логистики холодовой цепи в регионе.

Финансовые стимулы и субсидии — это еще один способ, которым правительства поддерживают рынок логистики холодовой цепи. Несколько стран АСЕАН предлагают налоговые льготы, гранты и кредиты с низкими процентами компаниям, инвестирующим в инфраструктуру холодильной цепи. Государственно-частные партнерства (ГЧП) также поощряются для использования опыта и инвестиций частного сектора в разработке современных объектов холодильной цепи.

Государственные учреждения сотрудничают с международными организациями, такими как Всемирный банк и Азиатский банк развития, для обеспечения финансирования и технической помощи для проектов холодильной цепи. Эти совместные усилия имеют решающее значение для создания устойчивых и эффективных систем холодильной цепи, которые могут удовлетворить растущий спрос на скоропортящиеся товары в регионе АСЕАН.

Основные проблемы рынка

Недостатки инфраструктуры

Одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается рынок логистики холодильной цепи АСЕАН, является дефицит инфраструктуры. Во многих странах АСЕАН, особенно менее развитых, отсутствуют необходимые холодильные склады, рефрижераторный транспорт и современные логистические центры, необходимые для поддержки эффективной сети холодильной цепи. Существующая инфраструктура часто устарела, имеет ограниченную мощность и неадекватное обслуживание, что приводит к частым поломкам и неэффективности.

Например, сельские районы в таких странах, как Мьянма, Лаос и Камбоджа, имеют минимальный доступ к надежным холодильным складам. Такое отсутствие инфраструктуры затрудняет хранение и транспортировку скоропортящихся товаров на большие расстояния, что приводит к значительным потерям после сбора урожая и сокращению срока годности свежих продуктов. Даже в относительно развитых странах АСЕАН различия между городом и деревней в инфраструктуре холодильной цепи остаются существенным препятствием.

Неадекватная инфраструктура не ограничивается складскими помещениями. Транспортный сектор также сталкивается с такими проблемами, как нехватка рефрижераторов и контейнеров, плохое состояние дорог и перегруженные порты. Эти проблемы приводят к задержкам, увеличению транспортных расходов и порче скоропортящихся товаров.

Инвестиции в инфраструктуру холодильной цепи требуют значительного капитала, а окупаемость инвестиций может быть медленной, что сдерживает участие частного сектора. В то время как правительства в регионе прилагают усилия по улучшению инфраструктуры, темпы развития часто медленные из-за бюрократических препятствий, ограничений финансирования и конкурирующих приоритетов.

Высокие эксплуатационные расходы

Высокие эксплуатационные расходы являются еще одной серьезной проблемой для рынка логистики холодовой цепи АСЕАН. Поддержание целостности холодовой цепи от точки производства до точки потребления требует значительных затрат на энергию, оборудование и квалифицированную рабочую силу. Эти расходы могут быть непомерно высокими, особенно для малых и средних предприятий (МСП), которые доминируют в сельскохозяйственном и пищевом секторах региона.

Затраты на электроэнергию являются критически важным компонентом логистики холодовой цепи. Холодильные установки и холодильные склады потребляют большое количество электроэнергии, и во многих странах АСЕАН цены на электроэнергию высоки. Кроме того, ненадежное электроснабжение и частые отключения электроэнергии в некоторых районах требуют использования резервных генераторов, что еще больше увеличивает эксплуатационные расходы.

Стоимость специализированного оборудования, такого как рефрижераторы, контейнеры и системы мониторинга, также существенна. Эти активы требуют регулярного обслуживания и модернизации для обеспечения оптимальной производительности и соответствия международным стандартам. Кроме того, нехватка квалифицированной рабочей силы в логистике холодовой цепи усугубляет эксплуатационные проблемы. Обучение и удержание персонала, обладающего опытом работы с температурно-чувствительными товарами, эксплуатации современных холодильных систем и управления холодильными складами, может быть дорогостоящим.

Соблюдение нормативных требований и обеспечение качества увеличивают бремя расходов. Компании должны придерживаться строгих стандартов безопасности пищевых продуктов и фармацевтических препаратов, которые часто включают дорогостоящие процессы сертификации, регулярные аудиты и инвестиции в системы прослеживаемости. Эти расходы в конечном итоге перекладываются на потребителей, что делает логистику холодовой цепи менее привлекательным вариантом для многих предприятий.

Нормативно-правовые и логистические сложности

Нормативно-правовые и логистические сложности представляют собой еще одну существенную проблему для рынка логистики холодовой цепи АСЕАН. Регион состоит из разных стран с разными правилами, стандартами и логистическими практиками, что затрудняет создание бесперебойной и эффективной сети холодовой цепи через границы.

Каждая страна АСЕАН имеет свой собственный набор правил, регулирующих импорт, экспорт и транспортировку скоропортящихся товаров. Эти правила часто существенно различаются, что приводит к осложнениям и задержкам в трансграничной торговле. Например, разные стандарты безопасности пищевых продуктов, упаковки и маркировки могут создавать узкие места на таможенных контрольно-пропускных пунктах, увеличивая риск порчи и увеличивая расходы для предприятий.

Отсутствие гармонизации стандартов и процедур также влияет на фармацевтическую холодовую цепь. Разные страны могут предъявлять разные требования к хранению и транспортировке чувствительных к температуре лекарств и вакцин, что усложняет процесс планирования логистики. Обеспечение соответствия нескольким наборам правил может быть трудоемким и дорогостоящим для поставщиков логистических услуг.

Логистические проблемы, такие как неадекватная инфраструктура на пограничных переходах, неэффективные таможенные процедуры и плохая координация между поставщиками логистических услуг, еще больше усугубляют ситуацию. Задержки в транзите из-за этих логистических проблем могут поставить под угрозу целостность скоропортящихся товаров, что приведет к порче и финансовым потерям.

Географическое разнообразие региона АСЕАН, включая архипелажные страны, такие как Индонезия и Филиппины, добавляет еще один уровень сложности. Потребность в мультимодальных транспортных решениях, включающих морские, воздушные и наземные перевозки, увеличивает логистические проблемы и расходы, связанные с поддержанием надежной холодильной цепи.

Усилия по решению этих проблем уже предпринимаются, и государства-члены АСЕАН работают над большей гармонизацией регулирования и улучшением трансграничной логистики. Однако все еще необходим значительный прогресс для создания интегрированной и эффективной сети логистики холодильной цепи, которая может поддержать растущий спрос региона на скоропортящиеся товары.

Основные рыночные тенденции

Интеграция передовых технологий

Значительной тенденцией на рынке логистики холодильной цепи АСЕАН является растущая интеграция передовых технологий. Внедрение устройств Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ), блокчейна и аналитики данных преобразует сектор холодовой цепи, повышая эффективность, надежность и прозрачность во всей цепочке поставок.

Датчики и устройства с поддержкой IoT играют решающую роль в современной логистике холодовой цепи. Эти датчики обеспечивают мониторинг в реальном времени критических параметров, таких как температура, влажность и местоположение во время хранения и транспортировки скоропортящихся товаров. Постоянно отслеживая эти условия, поставщики логистических услуг могут обнаруживать любые отклонения от оптимального диапазона и принимать немедленные корректирующие меры для предотвращения порчи. Эта возможность не только сокращает отходы, но и обеспечивает соблюдение строгих стандартов качества, что особенно важно для фармацевтических препаратов и ценных пищевых продуктов.

Искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения используются для оптимизации планирования маршрутов и управления автопарком. Эти технологии анализируют огромные объемы данных, включая схемы движения, погодные условия и историю поставок, чтобы определить наиболее эффективные маршруты. Эта оптимизация минимизирует время транзита, снижает расход топлива и снижает эксплуатационные расходы, что имеет решающее значение для поддержания жизнеспособности логистики холодовой цепи.

Технология блокчейн набирает обороты на рынке холодовой цепи АСЕАН благодаря своей способности повышать прозрачность и прослеживаемость. Создавая неизменяемый реестр транзакций, блокчейн гарантирует, что каждый шаг процесса холодовой цепи регистрируется и проверяется. Эта прослеживаемость укрепляет доверие между заинтересованными сторонами и потребителями, предоставляя прозрачное представление о пути продукта от фермы до стола или от производителя к пациенту. Она также упрощает соблюдение нормативных требований и облегчает разрешение споров, связанных с качеством и подлинностью продукта.

Аналитика данных — еще один мощный инструмент, внедряемый в секторе холодовой цепи. Расширенная аналитика дает представление об эксплуатационных показателях, выявляет неэффективность и прогнозирует потенциальные сбои. Используя большие данные, компании могут принимать обоснованные решения, совершенствовать свои процессы и повышать общую устойчивость цепочки поставок.

Интеграция этих передовых технологий не только повышает операционную эффективность, но и стимулирует инновации на рынке логистики холодовой цепи АСЕАН. По мере развития технологий сектор, вероятно, станет свидетелем дальнейшего прогресса, что приведет к появлению более надежных и сложных решений для холодовой цепи.

Расширение электронной коммерции и онлайн-доставки продуктов

Быстрое расширение электронной коммерции и онлайн-доставки продуктов является еще одной важной тенденцией, формирующей рынок логистики холодовой цепи АСЕАН. Пандемия COVID-19 ускорила переход к онлайн-покупкам, и это изменение поведения потребителей оказало глубокое влияние на логистическую отрасль, особенно на обработку скоропортящихся товаров.

Платформы электронной коммерции и онлайн-продавцы продуктов питания переживают значительный рост в регионе АСЕАН, что обусловлено ростом проникновения Интернета, ростом располагаемых доходов и изменением предпочтений потребителей. Поскольку все больше потребителей выбирают удобство онлайн-покупок, растет спрос на эффективную и надежную логистику холодильной цепи для обеспечения свежести и безопасности скоропортящихся продуктов, таких как свежие овощи, молочные продукты, мясо и морепродукты.

Эта тенденция побуждает поставщиков логистических услуг инвестировать в специализированную инфраструктуру и услуги, адаптированные к потребностям электронной коммерции. Например, все более распространенным становится развитие микроцентров выполнения заказов и темных розничных магазинов, которые представляют собой небольшие, высокоавтоматизированные склады, расположенные недалеко от городских центров. Эти объекты обеспечивают быструю и эффективную обработку онлайн-заказов, сокращая время доставки и гарантируя, что скоропортящиеся товары будут доставлены клиентам в оптимальном состоянии.

Решения по доставке последней мили с использованием рефрижераторов также приобретают все большее значение. Компании все чаще используют фургоны с контролируемой температурой и электрические рефрижераторы для поддержания целостности холодильной цепи на последнем этапе процесса доставки. Использование систем отслеживания и мониторинга в реальном времени гарантирует, что клиенты будут получать своевременные обновления по своим заказам, что повышает удовлетворенность клиентов и доверие к опыту онлайн-покупок.

Рост электронной коммерции также стимулирует инновации в упаковочных решениях. Устойчивые и изолированные упаковочные материалы, которые поддерживают необходимую температуру в течение длительного времени, разрабатываются для снижения воздействия на окружающую среду и обеспечения качества продукции. Многоразовые и перерабатываемые варианты упаковки набирают популярность, поскольку компании стремятся минимизировать свой углеродный след.

Сотрудничество между платформами электронной коммерции, продуктовыми ритейлерами и поставщиками логистических услуг становится все более распространенным, поскольку они работают вместе для оптимизации операций и улучшения предоставления услуг. Эти партнерства имеют решающее значение для создания бесперебойной и эффективной сети холодовой цепи, которая может удовлетворить растущие потребности онлайн-покупателей в регионе АСЕАН.

Поскольку электронная коммерция продолжает расти, ожидается, что рынок логистики холодовой цепи АСЕАН будет и дальше расширяться, с постоянными инвестициями в технологии, инфраструктуру и инновационные решения для поддержки меняющихся потребностей цифровой экономики.

Сегментные данные

Сервисные данные

Сегмент транспортировки стал доминирующим в 2023 году. Сегмент транспортировки является важнейшим компонентом рынка логистики холодовой цепи АСЕАН, охватывая перемещение скоропортящихся товаров, таких как продукты питания, фармацевтические препараты и другие термочувствительные продукты, от точек производства до точек потребления. Этот сегмент сталкивается с уникальными проблемами и возможностями, обусловленными технологическими достижениями, нормативно-правовой средой и рыночным спросом.

Нормативный ландшафт региона АСЕАН создает значительные проблемы для транспортировки холодовой цепи. В каждой стране есть свой собственный набор правил и стандартов для перевозки скоропортящихся товаров, что приводит к сложностям в трансграничной логистике. Различные стандарты безопасности пищевых продуктов, требования к упаковке и таможенные процедуры могут вызывать задержки и повышать риск порчи во время транзита.

Предпринимаются усилия по гармонизации правил в регионе АСЕАН для содействия более плавной трансграничной транспортировке холодильной цепи. Такие инициативы, как Экономическое сообщество АСЕАН (АЭС), направлены на оптимизацию таможенных процедур и улучшение инфраструктуры, но для достижения полного нормативного соответствия все еще необходим значительный прогресс.

Развитие инфраструктуры имеет решающее значение для эффективной транспортировки скоропортящихся товаров. В то время как городские районы в странах АСЕАН имеют относительно хорошо развитые транспортные сети, в сельских районах часто отсутствует необходимая инфраструктура. Плохое состояние дорог, неадекватные холодильные склады в транзитных пунктах и перегруженные порты являются распространенными проблемами, которые препятствуют эффективности логистики холодильной цепи.

Инвестиции в инфраструктуру имеют важное значение для преодоления этих проблем. Несколько стран АСЕАН отдают приоритет развитию транспортной инфраструктуры, включая расширение автомагистралей, модернизацию портов и создание холодильных складов. Государственно-частное партнерство (ГЧП) играет важную роль в финансировании и реализации этих инфраструктурных проектов.

Устойчивость становится критически важным направлением в транспортном сегменте рынка логистики холодильной цепи. Зависимость от дизельных рефрижераторов вызывает экологические проблемы из-за выбросов парниковых газов. Растет тенденция к принятию более устойчивых транспортных решений, таких как электрические и гибридные рефрижераторы.

Поставщики логистических услуг изучают альтернативные хладагенты с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП) для снижения воздействия на окружающую среду при транспортировке с контролируемой температурой. Эти устойчивые методы становятся все более важными, поскольку правительства и потребители требуют более экологически ответственных логистических решений.

Транспортный сегмент рынка логистики холодильной цепи АСЕАН готов к значительному росту, обусловленному растущим спросом на скоропортящиеся товары, технологическими достижениями и продолжающимся развитием инфраструктуры. Ожидается, что расширение электронной коммерции и онлайн-доставки продуктов питания также повысит спрос на эффективные решения для транспортировки с использованием холодильной цепи.

Обзор стран

Ожидается, что Индонезия будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Индонезия, как ключевой игрок на рынке логистики холодильной цепи АСЕАН, представляет собой динамичный и сложный ландшафт, характеризующийся как значительными возможностями, так и существенными проблемами. Обширная архипелажная география страны создает логистические препятствия, требующие эффективных систем холодильной цепи для соединения ее многочисленных островов и обеспечения целостности скоропортящихся товаров. Несмотря на эти проблемы, рынок логистики холодильной цепи Индонезии переживает устойчивый рост, обусловленный растущим внутренним спросом на свежие и обработанные продукты, фармацевтические препараты и другие термочувствительные продукты.

В крупных городских центрах, таких как Джакарта, Сурабая и Медан, наблюдаются рост инвестиций в современные холодильные склады и рефрижераторные перевозки, которым способствуют как местные, так и международные поставщики логистических услуг. Однако сельские районы и небольшие острова по-прежнему сталкиваются с недостатками инфраструктуры, включая неадекватное холодильное хранение и плохие транспортные сети, что препятствует эффективному распределению скоропортящихся товаров.

Правительство Индонезии активно решает эти проблемы посредством инициатив по развитию инфраструктуры и реформ регулирования, направленных на повышение эффективности логистики и привлечение частных инвестиций. Рост электронной коммерции и расширение услуг онлайн-доставки продуктов питания еще больше стимулируют спрос на надежные решения для холодовой цепи.

Поскольку Индонезия продолжает модернизироваться и интегрироваться в более широкую логистическую сеть АСЕАН, развитие надежной и эффективной инфраструктуры холодовой цепи остается решающим фактором для обеспечения продовольственной безопасности, общественного здравоохранения и экономического роста.

Последние события

• В ноябре 2023 года YCH Group объявила о стратегическом партнерстве с ShanghaiShine-link International Logistics и New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd., что дает преимущества китайским фирмам, стремящимся выйти на рынок АСЕАН.
• В сентябре 2023 года DP World стремилась укрепить свои логистические и цепочечные возможности в Юго-Восточной Азии.

Ключевой рынок Игроки

• DHLInternational GmbH
• YamatoLogistics (HK) Ltd.
• DSVA/S
• YusenLogistics Co., Ltd.
• TiongNam Logistics Holdings Berhad
• KonoikeCool Logistics (Thailand) Co., Ltd.
• JentecStorage Inc.
• JWDGroup
• ThaiMax Co. Ltd
• PT.Pluit Cold Storage