Рынок проката и литья стали в Саудовской Аравии, по типу (прокат и литье стали), по применению (автомобилестроение и транспорт, строительство, промышленность, горнодобывающая промышленность, энергетика, другие), по региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2024-2032F

Обзор рынка

Саудовская Аравия

Рынок прокатки и литья стали охватывает промышленные процессы, связанные с производством стальной продукции с помощью методов литья и прокатки. Литье включает плавку сырья, в первую очередь железной руды, в печи и заливку расплавленного металла в формы для формирования слитков или полуфабрикатов. Затем эти продукты подвергаются дальнейшей обработке посредством прокатки, где они нагреваются и проходят через наборы роликов для придания формы и улучшения их размеров и характеристик поверхности.

Этот рынок играет решающую роль в сталелитейной промышленности, преобразуя сырье в пригодные для использования формы для различных применений в таких секторах, как строительство, автомобилестроение, развитие инфраструктуры и производство потребительских товаров. Он характеризуется высокими капиталовложениями в оборудование и технологии, строгими мерами контроля качества и значительным потреблением энергии из-за интенсивных процессов нагрева.

Ключевые движущие силы рынка

Правительственные инициативы и промышленная политика

В Саудовской Аравии правительственные инициативы и промышленная политика играют ключевую роль в формировании рынка прокатки и литья стали. Правительство Саудовской Аравии активно содействует индустриализации и диверсификации с помощью своего плана Vision 2030, который направлен на снижение зависимости королевства от доходов от нефти и развитие надежного производственного сектора. В рамках этого видения правительство запустило различные инициативы по поддержке сталелитейной промышленности, включая инвестиционные стимулы, проекты по развитию инфраструктуры и реформы регулирования.

Одной из ключевых инициатив является создание промышленных кластеров и особых экономических зон (СЭЗ), предназначенных для производства и переработки стали. Эти зоны обеспечивают благоприятную нормативную среду, доступ к инфраструктуре и логистическую поддержку, что привлекает местных и международных инвесторов. Кроме того, правительство реализовало политику повышения конкурентоспособности сталелитейного сектора, такую как субсидии на энергию и сырье, а также меры по повышению эффективности и устойчивости процессов производства стали.

Национальная программа развития промышленности и логистики Саудовской Аравии (NIDLP) направлена на повышение конкурентоспособности промышленного сектора, включая производство стали, за счет технологических достижений, развития навыков и инвестиций в исследования и разработки (НИОКР). Эти усилия направлены на позиционирование королевства как регионального центра производства и экспорта стали, используя его стратегическое положение и обильные энергетические ресурсы.

Инициативы правительства и промышленная политика являются важнейшими драйверами рынка прокатки и литья стали в Саудовской Аравии, обеспечивая благоприятную основу для роста, привлекая инвестиции и стимулируя инновации и конкурентоспособность в секторе.

Развитие инфраструктуры и строительство

Спрос на сталь в Саудовской Аравии в значительной степени обусловлен развитием инфраструктуры и строительством по всему королевству. В рамках Vision 2030 Саудовская Аравия приступила к амбициозным инфраструктурным проектам, включая развитие транспортных сетей, жилых и коммерческих зданий, промышленных объектов и коммунальных служб.

Для этих проектов требуются значительные объемы стали для структурных компонентов, арматурных стержней, труб и других применений. Рынок проката и литья стали напрямую выигрывает от этого спроса, поскольку производители и переработчики стали удовлетворяют особые требования строительных компаний и разработчиков инфраструктуры.

Рост урбанизации и увеличение численности населения в Саудовской Аравии дополнительно стимулирует спрос на строительные проекты с интенсивным использованием стали. Быстрое развитие городов, таких как Эр-Рияд, Джидда и Даммам, обуславливает потребность в жилых комплексах, коммерческих зданиях и социальной инфраструктуре, все из которых в значительной степени зависят от стальной продукции.

Инвестиции правительства Саудовской Аравии в такие мегапроекты, как NEOM, проект развития Красного моря и развлекательный центр Qiddiya, еще больше усиливают спрос на сталь, поскольку эти проекты подразумевают масштабное строительство и развитие инфраструктуры.

Энергетические и сырьевые ресурсы

Богатые энергетические и сырьевые ресурсы Саудовской Аравии являются основными движущими силами рынка проката и литья стали. Королевство обладает огромными запасами природного газа и нефтехимических продуктов, которые необходимы для производства железа прямого восстановления (DRI) и другого сырья, используемого в процессах производства стали.

Наличие недорогих источников энергии, таких как природный газ, поддерживает работу сталелитейных заводов и литейных предприятий, способствуя экономической эффективности и конкурентному преимуществу на мировом рынке. Кроме того, стратегическое расположение Саудовской Аравии обеспечивает логистические преимущества для экспорта и распределения стальной продукции на региональных и международных рынках.

Интегрированные сталелитейные комплексы королевства, такие как King Abdullah Economic City (KAEC) Industrial Valley, выигрывают от близости к нефтехимическому сырью и доступа к эффективным транспортным сетям, что повышает их конкурентоспособность на мировом рынке стали.

Приверженность Саудовской Аравии устойчивому развитию и охране окружающей среды влияет на рынок прокатки и литья стали. Королевство внедрило строгие экологические нормы и инициативы по сокращению выбросов углерода и повышению энергоэффективности в промышленных операциях, включая производство стали.

Основные проблемы рынка

Волатильность рынка и глобальная экономическая неопределенность

Рынок проката и литья стали Саудовской Аравии сталкивается с проблемами, вытекающими из волатильности рынка и глобальной экономической неопределенности. Колебания мировых цен на сталь, обусловленные такими факторами, как изменения в динамике спроса и предложения, геополитическая напряженность и торговая политика, напрямую влияют на прибыльность и стабильность производителей стали в королевстве.

Глобальные экономические спады, такие как финансовый кризис 2008-2009 годов и замедление экономики, вызванное пандемией COVID-19, продемонстрировали уязвимость сталелитейной промышленности к внешним потрясениям. Эти спады снижают спрос на стальную продукцию в различных секторах, включая строительство, автомобилестроение и развитие инфраструктуры, тем самым влияя на объемы производства и потоки доходов для саудовских производителей стали.

Зависимость Саудовской Аравии от доходов от нефти подвергает рынок проката и литья стали колебаниям цен на сырую нефть, которые влияют на государственные расходы и инвестиции в инфраструктурные проекты. Изменения в государственных бюджетных ассигнованиях и инвестиционных приоритетах в периоды экономической неопределенности могут повлиять на спрос на стальную продукцию и инициативы по развитию инфраструктуры.

Глобальный переизбыток стали, особенно из основных стран-производителей стали, таких как Китай, представляет собой конкурентную проблему для саудовских производителей стали. Избыточное производство стали на мировых рынках приводит к ценовому давлению и снижению рентабельности для отечественных производителей, подрывая их конкурентоспособность на экспортных рынках и внутренних продажах.

Решение этих проблем требует проактивных стратегий, таких как диверсификация экспортных рынков, повышение операционной эффективности и инвестирование в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для разработки стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, укрепление сотрудничества между заинтересованными сторонами отрасли и государственными структурами может смягчить влияние рыночной волатильности и экономической неопределенности на рынок проката и литья стали в Саудовской Аравии.

Инфраструктурные и технологические ограничения

Рынок проката и литья стали в Саудовской Аравии сталкивается с инфраструктурными и технологическими ограничениями, которые препятствуют его росту и конкурентоспособности на мировых рынках. Хотя королевство вложило значительные инвестиции в промышленную инфраструктуру, включая сталелитейные заводы и перерабатывающие предприятия, сохраняются проблемы с точки зрения логистической связанности, энергетической инфраструктуры и внедрения технологий.

Ограничения инфраструктуры, такие как неадекватные транспортные сети и портовые сооружения, могут препятствовать эффективному перемещению сырья и готовой стальной продукции внутри и за пределами королевства. Задержки в логистике и операциях цепочки поставок увеличивают издержки производства и влияют на графики поставок, тем самым влияя на конкурентоспособность саудовских производителей стали в удовлетворении потребностей клиентов и выполнении экспортных заказов.

Ограничения энергетической инфраструктуры, включая перебои в подаче электроэнергии и высокие затраты на электроэнергию, создают эксплуатационные проблемы для сталелитейных заводов и литейных предприятий в Саудовской Аравии. Энергоемкий характер производства стали требует надежных и экономически эффективных источников энергии, таких как природный газ и электроэнергия, для поддержания конкурентоспособных производственных затрат и эксплуатационной эффективности.

Внедрение технологий и инновации имеют решающее значение для повышения качества, производительности и устойчивости процессов производства стали в Саудовской Аравии. Хотя королевство добилось успехов в освоении передовых технологий, таких как электродуговые печи (ЭДП) и системы автоматизации, необходимо продолжать инвестировать в НИОКР и развитие навыков, чтобы идти в ногу с мировыми технологическими достижениями.

Нормативная база и бюрократические процессы иногда могут задерживать одобрение инфраструктурных проектов и технологических обновлений, что влияет на своевременную реализацию критически важных инициатив на рынке проката и литья стали.

Основные тенденции рынка

Технологические достижения и интеграция с Индустрией 4.0

В Саудовской Аравии рынок проката и литья стали переживает трансформационный сдвиг, обусловленный технологическими достижениями и интеграцией принципов Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 относится к тенденции автоматизации и обмена данными в производственных технологиях, что позволяет создавать умные заводы и цифровую трансформацию промышленных процессов.

Саудовские производители стали все чаще внедряют передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT), робототехника и аналитика больших данных, для повышения операционной эффективности, улучшения качества продукции и оптимизации использования ресурсов. Эти технологии позволяют осуществлять мониторинг производственных процессов в режиме реального времени, предиктивное обслуживание оборудования и гибко реагировать на требования рынка.

Внедрение цифровых двойников и имитационных моделей в производстве стали позволяет производителям виртуально моделировать и оптимизировать производственные процессы, сокращая время вывода на рынок новых продуктов и минимизируя операционные риски. Эта тенденция к цифровизации не только повышает производительность, но и повышает гибкость и устойчивость на рынке прокатки и литья стали в Саудовской Аравии.

Инициатива Саудовской Аравии Vision 2030 подчеркивает важность инноваций и технологий в стимулировании экономической диверсификации и промышленного развития. Поддержка правительством инвестиций в исследования и разработки (НИОКР) и сотрудничество с международными технологическими партнерами еще больше ускоряет внедрение передовых производственных технологий в сталелитейной промышленности королевства.

Фокус на устойчивых и экологически безопасных методах

Экологическая устойчивость стала заметной тенденцией на рынке прокатки и литья стали в Саудовской Аравии, чему способствуют нормативные требования, инициативы корпоративной ответственности и повышение осведомленности потребителей о воздействии на окружающую среду. Производители стали в Саудовской Аравии внедряют устойчивые методы и внедряют более чистые технологии для сокращения выбросов углерода, минимизации образования отходов и сохранения природных ресурсов.

Одной из ключевых инициатив является использование электродуговых печей (ЭДП), работающих на возобновляемых источниках энергии, таких как солнечная и ветровая энергия. ЭДП производят сталь с использованием металлолома в качестве сырья, что снижает зависимость от традиционных доменных печей и снижает потребление энергии и выбросы парниковых газов. Кроме того, достижения в области энергоэффективных технологий и оптимизации процессов способствуют сокращению углеродного следа производства стали в Саудовской Аравии.

Приверженность королевства устойчивому развитию отражена в строгих экологических нормах и инициативах, направленных на повышение энергоэффективности и сокращение промышленных выбросов. Саудовские производители стали инвестируют в технологии контроля выбросов, системы управления отходами и устойчивые методы водопользования, чтобы соответствовать мировым экологическим стандартам и улучшить свои корпоративные профили устойчивости.

Устойчивые методы производства стали не только соответствуют нормативным требованиям, но и привлекательны для экологически сознательных потребителей и международных рынков, требующих экологически чистую продукцию. Эта тенденция к устойчивости укрепляет позицию Саудовской Аравии как ответственного мирового игрока в сталелитейной промышленности и поддерживает долгосрочные экономические и экологические цели королевства.

Сегментарные данные

Типовые данные

Прокатные изделия из стали, такие как арматурные стержни (арматура), конструкционные стальные балки и листовой металл, являются важнейшими компонентами в строительных проектах по всей Саудовской Аравии. Амбициозные инфраструктурные инициативы королевства в рамках Vision 2030, включая развитие транспортных сетей, жилых комплексов и промышленных объектов, стимулируют значительный спрос на конструкционную сталь. Способность прокатной стали обеспечивать прочность, долговечность и гибкость в проектировании делает ее незаменимой в современных строительных практиках.

Эффективность процесса прокатки вносит значительный вклад в ее доминирование. Прокатные станы могут производить большие объемы стальной продукции экономически эффективным способом по сравнению с процессами литья. Эта эффективность имеет решающее значение для удовлетворения растущего спроса королевства на сталь в сжатые сроки проектов и ограничения по стоимости. Более того, достижения в технологиях прокатки, таких как методы непрерывного литья и горячей прокатки, еще больше повышают производительность и контроль качества при производстве стали.

Прокатная сталь предлагает возможности настройки, позволяя производителям подгонять марки стали, размеры и отделку поверхности под конкретные требования клиентов. Эта гибкость особенно полезна в таких отраслях, как автомобилестроение, где высокопрочные стальные листы и точно спроектированные компоненты имеют важное значение для безопасности и производительности транспортных средств.

Надежность и постоянство прокатной стали обеспечивают соответствие строгим стандартам качества и нормативным требованиям в Саудовской Аравии и на международных рынках. Эта надежность в сочетании с возможностью масштабирования производства для удовлетворения меняющихся потребностей рынка позиционирует прокат стали как предпочтительный выбор в динамичном и расширяющемся промышленном ландшафте королевства.

Региональные данные

Эр-Рияд занимал самую большую долю рынка в 2023 году.

Центральное географическое положение Эр-Рияда в королевстве обеспечивает логистические преимущества для производителей стали. Он способствует эффективной транспортировке сырья, такого как железная руда, металлолом и легирующие элементы, а также готовой стальной продукции на внутренние рынки и экспортные направления. Эта логистическая связь поддерживает своевременную доставку стальной продукции на строительные площадки, производственные предприятия и другим конечным пользователям по всей Саудовской Аравии и за ее пределами.

Мощная промышленная база и инфраструктура Эр-Рияда делают его благоприятным для операций по прокатке и литью стали. В регионе расположено несколько интегрированных сталелитейных комплексов и производственных предприятий, оснащенных передовыми технологиями для производства стали, включая электродуговые печи (ЭДП), машины непрерывного литья заготовок и прокатные станы. Эти предприятия позволяют эффективно перерабатывать сырье в разнообразный ассортимент стальной продукции, отвечающей строгим стандартам качества и спецификациям, требуемым различными отраслями промышленности.

Эр-Рияд получает выгоду от поддерживающей государственной политики и инициатив, направленных на содействие индустриализации и экономической диверсификации, особенно в рамках «Видения Саудовской Аравии 2030». Инвестиционные стимулы, нормативная база и проекты по развитию инфраструктуры правительства поощряют участие частного сектора и иностранные инвестиции в сталелитейную промышленность. Этот проактивный подход способствует созданию конкурентной деловой среды и содействует расширению мощностей по производству стали в Эр-Рияде и прилегающих районах.

Роль Эр-Рияда как центра строительства и развития инфраструктуры еще больше стимулирует спрос на стальную продукцию. Продолжающаяся урбанизация региона, рост населения и амбициозные мегапроекты, такие как метрополитен Эр-Рияда и энергетический парк короля Салмана (SPARK), требуют значительного количества стали для структурных компонентов, арматурных стержней и специализированных применений. Этот устойчивый спрос способствует доминированию Эр-Рияда на рынке проката и литья стали в Саудовской Аравии, укрепляя его позицию как ключевого участника промышленного и экономического роста королевства.

Последние события

• В 2023 году компания Vedanta Aluminium, ведущий производитель алюминия в Индии, запустила инновационную линейку усовершенствованных катанок, включая серии T4, AL59 и 8xxx, установив новый стандарт качества продукции, нацеленный на мировой сектор электроэнергетики и передачи. Презентация состоялась в первый день выставки Cable & Wire Fair 2023 (CWF2023) в Нью-Дели. Эти передовые продукты, изготовленные с использованием новейшей технологии непрерывного литья, спроектированы для обеспечения исключительной производительности. Они стратегически разработаны для удовлетворения важнейших требований в автомобильной, строительной, инфраструктурной и электронной отраслях, демонстрируя приверженность Vedanta Aluminium инновациям и качеству при обслуживании различных промышленных приложений.
• В феврале 2023 года Vedanta Aluminium, крупнейший производитель алюминия в Индии, представила алюминиевую катанку диаметром 12 мм, специально разработанную для электротехнической промышленности, на Международной конференции по алюминию (IAC) 2023. Благодаря надежной производственной мощности в 560 килотонн и использованию передовых технологий Southwire (США) и Continuus-Properzi (Италия) Vedanta Aluminium позиционирует себя как ведущего поставщика высококачественной катанки для применения в электропроводниках (ЭП). Эти продукты являются неотъемлемой частью электротехнического сектора, играя важнейшую роль в производстве проводов и кабелей для сетей передачи и распределения, а также катушек, обмоток, нагревательных и охлаждающих трубок. Эта инициатива подчеркивает приверженность Vedanta Aluminium инновациям и совершенству в удовлетворении строгих требований мировой электротехнической промышленности.

Ключевые игроки рынка

• SaudiIron & Steel Company (HADEED)
• AlIttefaq Steel Products Co.
• RajhiSteel Industries Company Ltd.
• WataniaSteel Factory Corporation
• AlYamamah Company for Reinforcing Steel Bars
• SaudiNational Steel Factory
• BaghlafSteel
• MassSteel
• MadarBuilding Materials, LLC
• BahraSteel Co.
• AttiehSteel Limited