Рынок логистики холодовой цепи во Вьетнаме По типу (холодильный склад, холодильные перевозки), По области применения (морепродукты, мясо, фрукты и овощи, молочные продукты, альтернативный белок, другие), По типу температуры (замороженные, охлажденные), По технологии (сухой лед, гелевые пакеты, эвтектические пластины, жидкий азот, одеяла), По региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2024–2032F

Обзор рынка

Вьетнамский рынок логистики холодной цепи был оценен в 163,27 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 14,10% до 2029 года.

Рынок логистики холодной цепи относится к управлению и транспортировке чувствительных к температуре продуктов, обеспечивая их целостность и качество на протяжении всей цепочки поставок. Он охватывает ряд процессов и технологий, предназначенных для поддержания определенных диапазонов температур от производства до потребления. Этот рынок имеет решающее значение для таких отраслей, как фармацевтика, продукты питания и напитки, а также химикаты, где сохранение свежести, эффективности и безопасности продукции имеет первостепенное значение.

Ключевые компоненты логистики холодной цепи включают холодильное хранение, холодильную транспортировку и системы контроля температуры. Эти компоненты работают вместе, чтобы предотвратить колебания температуры, которые могут поставить под угрозу качество и безопасность продукции. Логистика холодной цепи также включает строгое соблюдение нормативных требований, чтобы гарантировать, что продукция соответствует строгим стандартам качества и санитарным нормам.

Рынок продолжает расширяться из-за увеличения глобальной торговли скоропортящимися товарами и растущего потребительского спроса на свежие и замороженные продукты. Технологические достижения, такие как датчики с поддержкой Интернета вещей и блокчейн для прослеживаемости, еще больше повышают эффективность и прозрачность в отрасли логистики холодной цепи. В целом рынок логистики холодной цепи играет жизненно важную роль в обеспечении целостности продукции и удовлетворении ожиданий потребителей в отношении качества и безопасности.

Ключевые драйверы рынка

Рост экспорта скоропортящихся продуктов

В сельскохозяйственном секторе Вьетнама наблюдается значительный рост, особенно в производстве скоропортящихся продуктов, таких как фрукты, овощи и морепродукты. Страна все больше становится крупным игроком на мировом рынке экспорта продуктов питания. Однако скоропортящийся характер этих товаров требует надежной инфраструктуры логистики холодной цепи для сохранения свежести и качества во время транспортировки.

Тропический климат Вьетнама создает проблемы для сохранения скоропортящихся продуктов, что делает эффективную логистику холодной цепи критически важной. Холодильные хранилища, холодильная транспортировка и склады с контролируемой температурой необходимы для предотвращения порчи и обеспечения соответствия продукции международным стандартам качества.

Усилия правительства по повышению производительности сельского хозяйства и улучшению экспортных возможностей еще больше стимулировали спрос на услуги логистики холодной цепи. Такие инициативы, как Генеральный план сельскохозяйственной логистики Вьетнама, направлены на улучшение логистической инфраструктуры, включая возможности холодной цепи, для поддержки сельскохозяйственного экспорта страны.

Партнерства и инвестиции от международных поставщиков логистических услуг холодной цепи способствуют развитию передовой инфраструктуры во Вьетнаме. Это сотрудничество привносит опыт в управление холодной цепью, технологии и передовой опыт, тем самым повышая эффективность и надежность сети логистики холодной цепи Вьетнама.

Рост спроса на фармацевтические препараты и товары медицинского назначения

Сектор здравоохранения Вьетнама переживает быстрый рост, обусловленный экономическим ростом, увеличением расходов на здравоохранение и ростом населения. По мере роста спроса на фармацевтические препараты, вакцины и другие медицинские товары растет и потребность в надежных решениях по логистике холодной цепи для обеспечения целостности и эффективности этих чувствительных к температуре товаров.

Фармацевтическая продукция, вакцины и биопрепараты требуют строгого контроля температуры на протяжении всей цепочки поставок для сохранения их эффективности и действенности. Холодовая логистика играет важную роль в предотвращении температурных отклонений, которые могут поставить под угрозу качество продукции и безопасность пациентов.

Усилия правительства Вьетнама по улучшению инфраструктуры здравоохранения и расширению доступа к медицинским услугам еще больше подстегнули спрос на холодовую логистику. Инвестиции в медицинские учреждения, включая больницы, клиники и аптеки, требуют эффективных решений в области холодовой цепи для поддержки хранения и распределения медицинских принадлежностей и фармацевтических препаратов.

Пандемия COVID-19 подчеркнула важность холодовой логистики для распределения вакцин и медицинских принадлежностей. Кампании по вакцинации против COVID-19 во Вьетнаме подчеркнули необходимость хорошо налаженной сети холодовой цепи, способной справиться с крупномасштабным распределением вакцин и гарантировать эффективность вакцины.

Достижения в области технологий, такие как устройства для контроля температуры и системы отслеживания в реальном времени, повышают эффективность и надежность холодовой логистики во Вьетнаме. Эти технологии позволяют осуществлять мониторинг в режиме реального времени термочувствительных продуктов, обеспечивая соответствие нормативным требованиям и поддерживая целостность продукта на протяжении всей цепочки поставок.

Основные проблемы рынка

Ограничения развития инфраструктуры и инвестиций

Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок логистики холодной цепи во Вьетнаме, является необходимость в надежном развитии инфраструктуры и инвестициях. Инфраструктура холодной цепи, включая холодильные склады, транспортировку с контролируемой температурой и холодильные склады, имеет важное значение для поддержания качества и безопасности скоропортящихся товаров на протяжении всей цепочки поставок.

Быстрый экономический рост Вьетнама и расширение сельскохозяйственного и фармацевтического секторов увеличили спрос на услуги логистики холодной цепи. Однако существующая инфраструктура часто не отвечает этим растущим требованиям. Во многих регионах, особенно в сельской местности, где сосредоточено сельскохозяйственное производство, отсутствуют адекватные мощности Холодовой цепи и транспортные сети.

Инвестиции в инфраструктуру Холодовой цепи требуют значительного капитала и долгосрочного планирования. Однако такие проблемы, как ограниченный доступ к финансированию, высокие затраты на строительство и нормативные сложности, могут препятствовать развитию инфраструктуры. Малые и средние предприятия (МСП) в частности могут испытывать трудности с оплатой первоначальных затрат, связанных с созданием мощностей Холодовой цепи и модернизацией транспортных парков.

Различие в качестве инфраструктуры в разных регионах Вьетнама создает эксплуатационные проблемы для поставщиков логистических услуг Холодовой цепи. Непоследовательные стандарты инфраструктуры и ненадлежащее обслуживание могут привести к неэффективности, задержкам и увеличению эксплуатационных расходов. Эта изменчивость также влияет на надежность и качество услуг Холодовой цепи, потенциально подрывая доверие потребителей к безопасности и свежести скоропортящихся товаров.

Устранение ограничений развития инфраструктуры и инвестиций требует совместных усилий государственного и частного секторов. Правительственные инициативы, направленные на стимулирование частных инвестиций в инфраструктуру Cold Chain, такие как налоговые льготы и субсидии, могут стимулировать рост отрасли. Кроме того, партнерские отношения между международными поставщиками логистики Cold Chain и местными предприятиями могут принести экспертные знания, технологии и передовой опыт для улучшения качества инфраструктуры и операционной эффективности.

Вопросы регулирования и соответствия

Вопросы регулирования и соответствия представляют собой еще одну серьезную проблему для рынка логистики Cold Chain во Вьетнаме. Чувствительные к температуре продукты, такие как продукты питания, фармацевтические препараты и вакцины, подлежат строгим нормативным требованиям для обеспечения их безопасности, качества и эффективности на протяжении всей цепочки поставок.

Нормативная база Вьетнама для логистики Cold Chain охватывает различные законы, стандарты и руководящие принципы, которые регулируют хранение, обработку и транспортировку скоропортящихся товаров. Эти правила направлены на защиту здоровья потребителей, предотвращение заболеваний пищевого происхождения и поддержание целостности фармацевтических продуктов и вакцин.

Соблюдение нормативных требований может быть сложным и дорогостоящим для поставщиков логистики Cold Chain. Требования могут различаться в зависимости от типа продукта, пункта назначения и способа транспортировки, что требует соблюдения нескольких нормативных режимов. Обеспечение соответствия требует инвестиций в обучение, технологии и инфраструктуру для соблюдения строгих стандартов контроля температуры, гигиены и документации.

Несоответствия и двусмысленности в регулировании могут создавать проблемы для поставщиков логистических услуг Cold Chain, работающих в разных регионах Вьетнама. Различия в практике обеспечения соблюдения, толковании нормативных актов и административных процедурах могут привести к несоответствиям в соблюдении и рискам несоблюдения нормативных актов. Эта неопределенность может повлиять на эффективность работы, увеличить расходы на соблюдение и потенциально нарушить деятельность цепочки поставок.

Международная торговля еще больше усложняет соблюдение нормативных актов в логистике Cold Chain. Экспорт скоропортящихся товаров требует соблюдения международных стандартов и нормативных актов, установленных странами-импортерами. Несоблюдение этих нормативных актов может привести к задержкам в доставке, отказам и финансовым штрафам, что ставит под угрозу деловые отношения и доступ к рынку.

Для решения проблем регулирования и соответствия нормативным актам необходимо сотрудничество между заинтересованными сторонами отрасли, регулирующими органами и международными организациями. Оптимизация нормативно-правовой базы, гармонизация стандартов и повышение прозрачности могут способствовать соблюдению требований и снижению административной нагрузки для поставщиков логистики Cold Chain. Кроме того, инвестиции в технологические решения, такие как системы мониторинга в реальном времени и блокчейн, могут улучшить прослеживаемость, подотчетность и соответствие нормативным требованиям.

Основные тенденции рынка

Технологические достижения и цифровизация

Технологические достижения и цифровизация революционизируют рынок логистики Cold Chain во Вьетнаме, повышая эффективность, прозрачность и надежность во всей цепочке поставок. Внедрение технологий IoT (Интернет вещей), систем мониторинга температуры в реальном времени и облачных платформ позволило поставщикам логистических услуг Cold Chain оптимизировать операции и обеспечить целостность чувствительных к температуре продуктов.

Датчики с поддержкой IoT, размещенные в холодильных контейнерах и хранилищах, постоянно отслеживают температуру, влажность и другие переменные окружающей среды. Аналитика данных в реальном времени предоставляет действенные сведения, позволяя логистическим операторам заблаговременно выявлять и решать потенциальные проблемы, такие как колебания температуры или неисправности оборудования. Этот проактивный подход сводит к минимуму риск порчи продукции, гарантируя, что скоропортящиеся товары сохранят свое качество и безопасность от производства до потребления.

Технология блокчейн все чаще используется для повышения прозрачности и прослеживаемости цепочки поставок в логистике Cold Chain. Блокчейн обеспечивает безопасное, децентрализованное ведение учета транзакционных данных, включая показания температуры, сведения о доставке и документацию о соответствии. Эта прозрачность помогает проверять подлинность продукта, отслеживать перемещение продукта и обеспечивать соблюдение нормативных требований, тем самым снижая мошенничество и повышая доверие между заинтересованными сторонами.

Цифровизация также способствует бесперебойной коммуникации и сотрудничеству в экосистеме холодной цепи. Облачные платформы и мобильные приложения обеспечивают коммуникацию в режиме реального времени между поставщиками, поставщиками логистических услуг и розничными торговцами, оптимизируя логистические операции и сокращая административные издержки. Автоматизированные рабочие процессы и принятие решений на основе данных позволяют логистическим операторам оптимизировать планирование маршрутов, управление запасами и распределение ресурсов, повышая общую эффективность цепочки поставок.

Рост электронной коммерции и онлайн-торговли продуктами

Быстрый рост электронной коммерции и онлайн-торговли продуктами во Вьетнаме подпитывает спрос на эффективные решения для логистики холодной цепи. Поскольку потребители все чаще предпочитают удобство покупок в Интернете, растет потребность в надежной доставке скоропортящихся товаров, таких как свежие продукты, молочные продукты и замороженные продукты.

Платформы электронной коммерции и онлайн-продавцы продуктов питания расширяют свое предложение, включив в него скоропортящиеся товары, что требует надежной инфраструктуры Холодовой цепи для сохранения качества и свежести продукции во время транспортировки и доставки последней мили. Поставщики логистических услуг Холодовой цепи сотрудничают с компаниями электронной коммерции для разработки специализированных логистических решений, адаптированных к уникальным требованиям дистрибуции скоропортящихся товаров.

Изменение поведения потребителей и предпочтений в образе жизни обуславливают спрос на высококачественные и органические продукты питания, которые требуют строгого контроля температуры и обращения. Логистика Холодовой цепи играет решающую роль в сохранении пищевой ценности и сенсорных качеств этих специальных продуктов, отвечая ожиданиям потребителей в отношении качества и устойчивости.

Пандемия COVID-19 ускорила внедрение услуг онлайн-покупок и доставки на дом во Вьетнаме, что еще больше повысило спрос на логистику Холодовой цепи. Повышенная осведомленность потребителей о гигиене и безопасности увеличила их предпочтение бесконтактным вариантам доставки, где сохранение свежести и безопасности продукта имеет первостепенное значение.

Чтобы извлечь выгоду из возможностей роста, предоставляемых электронной коммерцией и онлайн-розничной торговлей продуктами питания, поставщики логистических услуг Cold Chain инвестируют в масштабируемую инфраструктуру, инновационные технологии и специализированные логистические решения. Эти инвестиции направлены на расширение возможностей обслуживания, повышение эффективности доставки и обеспечение бесшовной интеграции с платформами электронной коммерции, тем самым удовлетворяя меняющиеся потребности цифровых потребителей во Вьетнаме.

Сегментарные аналитические данные

Типовые аналитические данные

Авторефрижераторы и рефрижераторные контейнеры имеют важное значение для сохранения свежести и качества этих чувствительных к температуре продуктов во время транспортировки на большие расстояния. Эти транспортные средства оснащены сложными системами охлаждения и технологией контроля температуры, гарантируя, что скоропортящиеся товары остаются в заданных температурных диапазонах от фермы до рынка. Эта возможность имеет решающее значение не только для соответствия строгим международным стандартам безопасности пищевых продуктов, но и для удовлетворения предпочтений потребителей в отношении свежих и безопасных продуктов.

Растущий спрос на фармацевтические препараты и товары медицинского назначения еще больше подчеркивает доминирование рефрижераторных перевозок на рынке логистики холодовой цепи Вьетнама. Вакцины, биопрепараты и другие медицинские принадлежности требуют строгого контроля температуры для поддержания их эффективности и безопасности. Поставщики логистики холодовой цепи вложили значительные средства в специализированные транспортные услуги для поддержки распространения этих критически важных медицинских продуктов по всему Вьетнаму и за его пределами.

Региональные данные

Южный Вьетнам занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Регион Южного Вьетнама, охватывающий такие ключевые города, как Хошимин (Сайгон), Бьенхоа и Кантхо, выделяется как доминирующий центр на рынке логистики холодовой цепи во Вьетнаме по нескольким убедительным причинам.

Южный Вьетнам служит основными воротами для международной торговли благодаря своему стратегическому расположению вдоль основных судоходных путей и близости к ключевым экспортным рынкам. Это географическое преимущество способствует эффективной транспортировке скоропортящихся товаров, включая сельскохозяйственную продукцию и морепродукты, в пункты назначения по всему миру. Надежная инфраструктура региона, включая современные порты и хорошо связанные дорожные сети, поддерживает бесперебойную интеграцию в международные цепочки поставок, повышая надежность и эффективность операций логистики Cold Chain.

Южный Вьетнам может похвастаться процветающим сельскохозяйственным сектором, который производит разнообразный ассортимент скоропортящихся товаров в течение всего года. Дельта Меконга, известная как «рисовая чаша» Вьетнама, славится выращиванием риса и обширным производством фруктов, овощей и продуктов аквакультуры. Эти скоропортящиеся товары требуют тщательного управления Cold Chain для сохранения свежести и качества во время транспортировки на внутренние рынки и за рубеж. Таким образом, спрос на логистические услуги Cold Chain поддерживается сельскохозяйственной производительностью региона и ориентированной на экспорт направленностью.

Южный Вьетнам является ключевым промышленным и экономическим центром, привлекающим значительные инвестиции в производственную, перерабатывающую и логистическую инфраструктуру. Присутствие транснациональных корпораций, предприятий по переработке пищевых продуктов и фармацевтических компаний в таких городах, как Хошимин, обуславливает спрос на решения по логистике Cold Chain для обеспечения соответствия строгим стандартам качества и нормативным требованиям.

Динамичная деловая среда региона и быстро растущее население среднего класса способствовали росту современных розничных каналов, включая супермаркеты, гипермаркеты и онлайн-платформы по продаже продуктов питания. Эти каналы все больше полагаются на логистику Cold Chain для доставки свежих и замороженных продуктов непосредственно к порогу потребителей, что обусловливает потребность в эффективных температурно-контролируемых транспортных и складских помещениях в Южном Вьетнаме.

Последние разработки

• В апреле 2024 года Sayari запустила SayariMap, решение для картирования цепочек поставок и скрининга рисков, направленное на повышение прозрачности в глобальных цепочках поставок. Этот продукт, второе предложение Sayari, обеспечивает комплексную видимость сетей в больших масштабах. Он позволяет группам по снабжению, закупкам и соблюдению торговых норм эффективно отображать и оценивать риски прямых и восходящих поставщиков в больших объемах. Дополняя это, флагманский продукт Sayari, Sayari Graph, облегчает подробный анализ, имеющий решающее значение для смягчения выявленных рисков. Вместе эти решения оптимизируют сложный рабочий процесс, связанный с управлением рисками соответствия, включая подверженность принудительному труду, риски ESG, глобальные санкции и другие нормативные проблемы.
• В феврале 2024 года Sensitech, ведущий поставщик решений для обеспечения прозрачности цепочки поставок, представила TempTale GEO X, инновационное решение для мониторинга температуры IoT, разработанное специально для сектора наук о жизни и логистических компаний. Эта проверенная технология, соответствующая требованиям GxP, обеспечивает точный мониторинг чувствительных к температуре фармацевтических препаратов и вакцин в глобальных транспортных сетях, включая воздушные, морские, автомобильные и железнодорожные. Sensitech, дочерняя компания Carrier Global Corporation, известна своим опытом в области интеллектуальных климатических и энергетических решений.

Ключевые игроки рынка

• Americold Realty Trust, Inc.
• Lineage, Inc.
• Nichirei Corporation
• John Swire & Sons (HK)Limited
• Burris Logistics
• Kloosterboer
• VersaCold Logistics Services
• Interstate Cold Storage Inc.