Рынок газовозов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу сдерживания (тип Moss и тип Membrane), по емкости хранения (менее 120 000 куб. м, 120 000–160 000 куб. м и более 160 000 куб. м), по типу движителя (паровые турбины, двухтопливный дизельный двигатель/трехтопливный дизельный двигатель (DFDE/TFDE), тихоходный дизель (SSD), впрыск газа с элек

Обзор рынка

Глобальный рынок газовозов оценивается в 10,08 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 6,19% до 2028 года.

Подводя итог, можно сказать, что рынок газовозов является важнейшим компонентом мирового энергетического ландшафта, обеспечивая надежную и эффективную транспортировку СПГ для удовлетворения различных потребностей в энергии по всему миру.

Основные движущие силы рынка

Увеличение спроса и производства СПГ

Глобальный рынок газовозов обусловлен растущим спросом на сжиженный природный газ (СПГ) и сопутствующее увеличение производства СПГ. Природный газ, считающийся более чистой альтернативой углю и нефти, пользуется большим спросом из-за его более низких выбросов углерода и универсальности. Поскольку страны стремятся сократить свои выбросы углерода и перейти на более устойчивые источники энергии, спрос на СПГ резко возрос. Газовозы играют важнейшую роль в транспортировке этого ценного энергетического ресурса из стран-экспортеров в регионы-импортеры. Одной из основных причин роста производства СПГ является обилие запасов природного газа во всем мире. Страны со значительными запасами природного газа вкладывают значительные средства в мощности по производству СПГ, что, в свою очередь, подпитывает спрос на газовозы. Эти газовозы специально разработаны для хранения и транспортировки СПГ при экстремально низких температурах и высоких давлениях, обеспечивая безопасную и эффективную доставку СПГ к месту назначения.

Расширение инфраструктуры СПГ

Расширение инфраструктуры СПГ является важным фактором развития мирового рынка газовозов. Инфраструктура СПГ включает заводы по сжижению газа, регазификационные терминалы, хранилища и трубопроводы. По мере того как все больше стран инвестируют в строительство или расширение своей инфраструктуры СПГ, растет потребность в танкерах СПГ для транспортировки СПГ между этими объектами и международными рынками. Многие страны активно стремятся диверсифицировать свои источники энергии, инвестируя в терминалы СПГ и терминалы, которые могут обрабатывать как СПГ, так и природный газ. Такая стратегия диверсификации повышает энергетическую безопасность и надежность. Следовательно, она повышает спрос на танкеры СПГ, поскольку они облегчают перемещение СПГ внутри и между этими объектами.

Экологические проблемы и роль СПГ

Экологические проблемы, включая необходимость сокращения выбросов парниковых газов и борьбы с изменением климата, привели к глобальному сдвигу в сторону более чистых источников энергии. СПГ рассматривается как промежуточное топливо, которое может помочь сократить выбросы углерода по сравнению с более углеродоемкими ископаемыми видами топлива, такими как уголь и нефть. Экологические преимущества СПГ делают его привлекательным выбором как для развитых, так и для развивающихся экономик. Газовозы СПГ позволяют транспортировать СПГ для удовлетворения растущих потребностей в энергии этих рынков, соблюдая при этом экологические цели.

Экономический рост и индустриализация

Глобальный рынок газовозов СПГ находится под влиянием экономического роста и индустриализации, особенно на развивающихся рынках. Поскольку страны переживают быструю индустриализацию и урбанизацию, их потребление энергии значительно увеличивается. Газовозы СПГ играют жизненно важную роль в поставках природного газа, который используется для выработки электроэнергии, промышленных процессов и отопления.

В частности, Азия стала свидетелем существенного экономического роста, причем такие страны, как Китай и Индия, лидируют в этом. Эти страны испытывают растущий аппетит к СПГ для подпитки своих растущих экономик и удовлетворения энергетических потребностей своего растущего населения. Этот экономический рост является основным драйвером рынка газовозов, поскольку он трансформируется в более высокий спрос на услуги по транспортировке СПГ.

Технологические достижения в проектировании газовозов

Достижения в области технологий привели к разработке более эффективных и экологически чистых газовозов. Эти инновации включают улучшенные конструкции судов, двигательные установки и функции безопасности. Внедрение передовых материалов и инженерных решений повысило конкурентоспособность газовозов на мировом рынке транспортировки энергии. Современные газовозы спроектированы так, чтобы быть более энергоэффективными, снижать расход топлива и выбросы. Кроме того, были улучшены меры безопасности для обеспечения безопасной транспортировки СПГ, сводя к минимуму риск аварий и экологических инцидентов. Эти технологические достижения не только делают газовозы более привлекательными для операторов, но и способствуют общему росту рынка.

Соображения глобальной энергетической безопасности

Энергетическая безопасность является важнейшей проблемой для многих стран, и диверсификация источников поставок природного газа является стратегическим подходом к ее повышению. Газовозы играют ключевую роль в этой стратегии, облегчая транспортировку СПГ из различных регионов. Уменьшая зависимость от одного источника энергии или поставщика, страны могут повысить свою энергетическую безопасность и устойчивость.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок газовозов обусловлен растущим спросом на СПГ, расширением инфраструктуры СПГ, экологическими соображениями, экономическим ростом и индустриализацией, технологическим прогрессом и проблемами глобальной энергетической безопасности. Эти движущие силы в совокупности способствуют непрерывному росту и жизнеспособности отрасли газовозов в мировом масштабе.

Политика правительства, скорее всего, будет способствовать развитию рынка

Экологические нормы и стандарты выбросов

Политика правительства во всем мире все больше фокусируется на защите окружающей среды и сокращении выбросов парниковых газов. В контексте рынка газовозов эти политики оказывают значительное влияние на конструкцию, эксплуатацию и выбросы судов. Многие правительства ввели строгие правила и стандарты выбросов для морских перевозок, включая газовозов. Эти стандарты часто требуют использования более чистых видов топлива, таких как топливо с низким содержанием серы, и внедрения передовых технологий контроля выбросов, таких как системы очистки выхлопных газов (скрубберы). Правительства также поощряют использование СПГ в качестве морского топлива из-за его более низкого содержания углерода и серы по сравнению с традиционными морскими видами топлива. Стимулы, субсидии и правила, продвигающие СПГ в качестве морского топлива, могут влиять на спрос на газовозы, оборудованные для перевозки СПГ в качестве груза и потенциального использования его в качестве топлива для движения.

Политика энергетической безопасности

Энергетическая безопасность является главным приоритетом для многих правительств, и политика, связанная с обеспечением стабильного энергоснабжения, может повлиять на рынок газовозов. Некоторые страны разработали стратегические планы по диверсификации своих источников энергии и маршрутов поставок, чтобы снизить зависимость от одного поставщика или источника энергии. Газовозы играют решающую роль в этих стратегиях, обеспечивая импорт СПГ из различных регионов. Правительства могут стимулировать строительство и эксплуатацию терминалов СПГ и связанной с ними инфраструктуры, а также газовозов, чтобы повысить энергетическую безопасность. Эта политика часто включает соглашения и партнерства со странами-экспортерами СПГ для обеспечения стабильных поставок СПГ.

Торговая и тарифная политика

Правительственная политика, связанная с международной торговлей и тарифами, может влиять на мировой рынок газовозов. Торговые соглашения, импортные/экспортные тарифы и торговые барьеры влияют на поток СПГ и, следовательно, на спрос на газовозы. Соглашения о свободной торговле и преференциальные условия торговли СПГ могут стимулировать рынок газовозов, облегчая перемещение СПГ между странами. И наоборот, торговые ограничения или тарифы на СПГ могут препятствовать росту рынка, делая СПГ менее конкурентоспособным на определенных рынках.

Правила безопасности

Правила безопасности, устанавливаемые правительствами, оказывают существенное влияние на эксплуатацию и конструкцию газовозов. СПГ — это криогенная жидкость, и ее транспортировка требует специальных мер безопасности. Правительства часто вводят строгие правила в отношении строительства, эксплуатации и процедур реагирования на чрезвычайные ситуации для снижения рисков, связанных с транспортировкой СПГ. Эти правила охватывают такие аспекты, как конструкция корпуса, системы удержания, системы аварийного отключения и обучение экипажа. Соблюдение правил безопасности имеет важное значение для получения необходимых разрешений и одобрений на эксплуатацию газовозов.

Политика развития инфраструктуры

Развитие инфраструктуры СПГ, включая заводы по сжижению, регазификационные терминалы и хранилища, часто зависит от государственной политики и стимулов. Правительства могут предоставлять финансовые стимулы, налоговые льготы или нормативную поддержку для поощрения инвестиций частного сектора в инфраструктуру СПГ. Такая политика играет важную роль в расширении цепочки поставок СПГ и, следовательно, спроса на газовозы. Хорошо развитая инфраструктурная сеть обеспечивает бесперебойные поставки СПГ и эффективное распределение, что обуславливает необходимость использования газовозов для транспортировки СПГ между терминалами и международными рынками.

Политика в области охраны окружающей среды и перехода к энергетике

В соответствии с глобальными усилиями по борьбе с изменением климата и сокращению выбросов парниковых газов многие правительства реализуют политику, способствующую использованию более чистых видов топлива и технологий, включая СПГ. Эта политика часто включает целевые показатели сокращения выбросов, механизмы ценообразования на углерод и стимулы для возобновляемых источников энергии. Правительства могут поощрять принятие СПГ в качестве переходного топлива в судоходной отрасли для достижения более строгих целевых показателей выбросов. Это может повлиять на решения судовладельцев инвестировать в газовозы и модернизировать существующие суда для работы на СПГ. Кроме того, частью этих политик могут быть стимулы для разработки и внедрения более чистых технологий движения для танкеров СПГ, таких как гибридные системы СПГ-электричество или СПГ-водород.

В заключение следует отметить, что государственная политика существенно влияет на мировой рынок танкеров СПГ. Политика, связанная с экологическими нормами, энергетической безопасностью, торговлей, безопасностью, развитием инфраструктуры и энергетическим переходом, играет ключевую роль в формировании спроса на танкеры СПГ и общей динамике отрасли.

Основные проблемы рынка

Нестабильность спроса и предложения СПГ

Мировой рынок танкеров СПГ сталкивается с постоянной проблемой, обусловленной внутренней нестабильностью как спроса, так и предложения СПГ. Эта нестабильность является результатом различных факторов, включая геополитическую напряженность, экономические колебания и изменения в энергетической политике в разных странах.

Нестабильность спроса

Спрос на СПГ может быть очень чувствителен к таким факторам, как погодные условия, экономический рост и энергетическая политика. Например, особенно холодная зима в крупном импортирующем регионе может привести к внезапному всплеску спроса на СПГ для отопления. И наоборот, мягкая зима может привести к снижению спроса. Экономические спады также могут повлиять на промышленное потребление энергии, влияя на спрос на СПГ.

Более того, изменения в энергетической политике, такие как повышенное внимание к возобновляемым источникам энергии или сдвиги в методах производства энергии, могут повлиять на спрос на СПГ. Правительственная политика по стимулированию или предписанию использования возобновляемых источников энергии, например, может снизить спрос на СПГ, что усложнит для перевозчиков прогнозирование и эффективное реагирование на рыночные сдвиги.

Волатильность предложения

Сторона предложения на рынке СПГ также подвержена волатильности. Разработка проектов СПГ, особенно терминалов сжижения, является капиталоемкой и требует много времени. Задержки в утверждении проектов, строительстве или вводе в эксплуатацию могут нарушить сроки поставок. Кроме того, неожиданные технические проблемы или стихийные бедствия могут повлиять на возможности производства и экспорта СПГ.

Геополитические факторы также способствуют нестабильности поставок. Споры между странами или регионами, производящими СПГ, могут привести к сбоям в цепочках поставок СПГ. Например, напряженность на Ближнем Востоке или в Южно-Китайском море может повлиять на производство и маршруты доставки СПГ, что повлияет на надежность поставок для газовозов.

Управление этими колебаниями спроса и предложения является сложной задачей для газовозов и может привести к недоиспользованию судов или необходимости дорогостоящего перемещения. Перевозчики должны разрабатывать гибкие стратегии для адаптации к меняющимся рыночным условиям, например, заключать краткосрочные чартерные соглашения или диверсифицировать свою клиентскую базу.

Капиталоемкость и технологические достижения

Еще одной значительной проблемой, стоящей перед мировым рынком газовозов, является капиталоемкость строительства газовозов и быстрый темп технологических достижений в отрасли.

Капиталоемкость

Строительство и эксплуатация газовозов — это капиталоемкое начинание. Газовозы — это специализированные суда со сложной инфраструктурой, включая криогенные резервуары и сложные системы удержания для безопасной транспортировки СПГ при экстремально низких температурах и высоких давлениях. Стоимость строительства и обслуживания этих судов значительна, и владельцам и операторам часто требуются значительные финансовые ресурсы.

Кроме того, отраслевая тенденция к более крупным и более совершенным газовозам увеличила затраты на строительство. Эти более крупные суда обеспечивают экономию за счет масштаба, но они также требуют значительных первоначальных инвестиций. Получение финансирования для проектов по перевозке СПГ может оказаться сложной задачей, особенно для небольших операторов или новых участников рынка.

Технологические достижения

Рынок перевозок СПГ характеризуется быстрым технологическим прогрессом, направленным на повышение эффективности, безопасности и экологических показателей судов. Хотя эти достижения положительны с точки зрения сокращения выбросов и повышения возможностей судов, они также представляют собой проблемы.

Владельцы и операторы должны постоянно инвестировать в модернизацию или обновление существующих флотов, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать меняющимся экологическим нормам. Чтобы идти в ногу с этими технологическими достижениями, может потребоваться напряжение в бюджете и значительное планирование и инвестиции.

Кроме того, внедрение новых технологий движения, таких как гибридные системы СПГ-электричество или СПГ-водород, требует значительных капитальных затрат и создает эксплуатационные проблемы, связанные с обучением и обслуживанием экипажа.

В заключение следует отметить, что глобальный рынок перевозок СПГ сталкивается с проблемами, связанными с волатильностью спроса и предложения, а также капиталоемкостью строительства судов и быстрым технологическим прогрессом. Эти проблемы требуют от перевозчиков принятия гибких стратегий, обеспечения адекватного финансирования и постоянного инвестирования в свой флот, чтобы оставаться конкурентоспособными в развивающейся отрасли.

Сегментные данные

Сведения о Moss Type

Сегмент Moss Type имел самую большую долю рынка в 2022 году и, как ожидается, сохранит ее в прогнозируемый период. Системы сдерживания Moss Type используются уже несколько десятилетий и продемонстрировали свою надежность и безопасность. Этот долгий и успешный послужной список внушает доверие операторам газовозов, судостроителям и инвесторам. Многие газовозы, оснащенные системами сдерживания Moss Type, работали безопасно и эффективно, что способствовало их дальнейшему использованию. Гибкость для небольших судоврезервуары Moss Type хорошо подходят для небольших газовозов. Их можно адаптировать для различных размеров и конфигураций судов, что делает их универсальным выбором для различных потребностей в транспортировке СПГ. Эта адаптивность имеет ценность для удовлетворения разнообразных рыночных потребностей. Прочная конструкциярезервуары типа Moss имеют прочную конструкцию со сферическими резервуарами для хранения, которые могут выдерживать суровые морские условия. Сферическая форма равномерно распределяет нагрузку, повышая структурную целостность и безопасность. Эта конструктивная особенность особенно полезна для газовозов, работающих в сложных условиях, таких как бурное море или экстремальные погодные условия. Резервуары типа Moss обеспечивают эффективную теплоизоляцию, которая помогает снизить скорость испарения газа во время транспортировки СПГ. Эта эффективность имеет важное значение для минимизации потерь СПГ и максимизации доставки грузов. Резервуары типа Moss относительно легче доступны для обслуживания и ремонта по сравнению с некоторыми другими системами сдерживания. Такая простота обслуживания может сократить время простоя и сбои в работе, способствуя экономии средств и надежности. Газовозы СПГ являются значительными инвестициями, и операторы часто отдают приоритет проверенным технологиям с надежной репутацией в плане безопасности и производительности. Системы сдерживания типа Moss заслужили доверие многих заинтересованных сторон в отрасли, включая производителей СПГ, операторов терминалов и инвесторов. Для определенных размеров судов и областей применения системы сдерживания типа Moss могут быть экономически эффективными по сравнению с альтернативными системами. Первоначальные затраты на строительство и эксплуатацию являются факторами, которые влияют на выбор системы удержания, и Moss Type может быть конкурентоспособным в этом отношении.

120 000–160 000 кубических метров Insights

Сегмент 120 000–160 000 кубических метров имел наибольшую долю рынка в 2022 году и, как ожидается, будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Газовозы в диапазоне 120 000–160 000 кубических метров универсальны и хорошо подходят для самых разных маршрутов торговли СПГ и конфигураций терминалов. Они могут эффективно обслуживать как крупные терминалы СПГ, так и более мелкие, более удаленные терминалы, предлагая высокую степень гибкости в удовлетворении различных потребностей рынка. Эти газгольдеры обеспечивают баланс между грузоподъемностью и эксплуатационной эффективностью. Они достаточно велики, чтобы достичь экономии за счет масштаба с точки зрения затрат на строительство и эксплуатационных расходов на единицу транспортируемого СПГ. В то же время они не так ограничены по размеру, как более мелкие перевозчики, что позволяет им перевозить значительные объемы СПГ. Терминалы СПГ по всему миру имеют различные ограничения по глубине и инфраструктурные возможности. Танкеры СПГ в диапазоне 120 000–160 000 кубических метров, как правило, проектируются с учетом этих ограничений, что позволяет им получать доступ к широкому спектру терминалов без существенных ограничений. Эти перевозчики предлагают экономически эффективную транспортировку для проектов СПГ с умеренными объемами. Они обеспечивают баланс между более высокими транспортными расходами, связанными с более мелкими перевозчиками, и потенциально чрезмерными расходами очень крупных перевозчиков. Это делает их привлекательными для производителей и потребителей СПГ, желающих оптимизировать свои транспортные расходы. Многие терминалы СПГ, особенно построенные в прошлом, были спроектированы для размещения танкеров СПГ в диапазоне 120 000–160 000 кубических метров. Такая совместимость снижает необходимость в обширных модификациях существующих терминалов и повышает эффективность операций по торговле СПГ. Исторически большинство проектов и торговых маршрутов СПГ хорошо подходили для перевозчиков в этом диапазоне размеров. Рыночный спрос, торговые модели и доступность проектов часто влияют на выбор пропускной способности перевозчика.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2022 году был крупнейший рынок для перевозчиков СПГ. Это связано с растущим спросом на СПГ в Китае и других странах региона. Китай является крупнейшим импортером СПГ в мире, и ожидается, что он продолжит наращивать импорт СПГ в ближайшие годы. Другие основные рынки в регионе включают Японию, Южную Корею, Индию и Индонезию.

Европа

В 2022 году Европа была вторым по величине рынком для перевозчиков СПГ. Спрос на СПГ в Европе растет, что обусловлено необходимостью снижения зависимости от импорта нефти и газа. Великобритания является крупнейшим импортером СПГ в Европе, за ней следуют Франция и Испания.

Северная Америка

В 2022 году Северная Америка стала третьим по величине рынком для танкеров для перевозки СПГ. Спрос на СПГ в Северной Америке растет, что обусловлено развитием новых экспортных терминалов СПГ в Соединенных Штатах и Канаде. Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортером СПГ в мире, и ожидается, что в ближайшие годы они продолжат наращивать экспорт СПГ.

Последние события

• В январе 2023 года компания BW LNG объявила, что заказала четыре новых танкера для перевозки СПГ у Samsung Heavy Industries. Поставка судов запланирована на 2025 и 2026 годы.
• В феврале 2023 года GasLog Partners LP объявила, что заказала два новых газовоза у Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Поставка судов запланирована на 2024 и 2025 годы.
• В марте 2023 года Shell plc объявила, что заказала два новых газовоза у Hyundai Heavy Industries. Поставка судов запланирована на 2024 и 2025 годы.
• В апреле 2023 года TotalEnergies объявила, что заказала два новых газовоза у China Merchants Heavy Industry. Поставка судов запланирована на 2024 и 2025 годы.
• В мае 2023 года компания Mitsui OSK Lines Ltd объявила, что заказала два новых судна для перевозки СПГ у Mitsubishi Heavy Industries. Поставка судов запланирована на 2024 и 2025 годы.

Ключевые игроки рынка

• BW Group
• China Merchants Heavy Industry
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
• Excelerate Energy
• GasLog Partners LP
• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
• K Line LNG Shipping Ltd
• Mitsui OSKLines Ltd
• Qatar Gas Transport Company Limited
• New Fortress Energy Inc