Рынок услуг общественного питания во Вьетнаме По типу (отели, рестораны, рестораны быстрого обслуживания, кафе и другие (кафетерии, облачные кухни и т. д.)), По форме собственности (отдельные торговые точки и сетевые торговые точки), По брендам (отечественные, международные), По региону, По прогнозу конкуренции и возможностям на 2024–2032 гг.

Рынок продовольственных услуг Вьетнама оценивается в 20,01 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 10,5% до 2028 года. Вьетнам, известный своим богатым кулинарным наследием и разнообразной культурой уличной еды, имеет яркий и динамичный рынок продовольственных услуг, который отражает глубоко укоренившиеся гастрономические традиции страны и ее быстро развивающуюся современную сцену питания.

Еда имеет огромное культурное значение во Вьетнаме. Это не просто пропитание, но и отражение истории, географии и регионального разнообразия страны. Вьетнамская кухня характеризуется использованием свежих ингредиентов, трав и балансом вкусов. Часто приемы пищи проходят сообща, что способствует формированию чувства единения и гостеприимства.

Рынок общественного питания во Вьетнаме невероятно разнообразен и рассчитан на широкий спектр предпочтений и бюджетов. Он охватывает множество вариантов питания, включая уличных торговцев едой, традиционные семейные закусочные (известные как «куан»), высококлассные рестораны и международные сети быстрого питания. Это разнообразие делает вьетнамскую кухню доступной как для местных жителей, так и для туристов.

Вьетнам славится своей культурой уличной еды с оживленными рынками и уличными углами, предлагающими множество восхитительных блюд. Фо (суп с лапшой), бань ми (сэндвичи с багетом), бун ча (жареная свиная лапша) и ком там (дробленый рис) — вот лишь несколько примеров любимых уличных блюд. Уличные торговцы часто работают по рецептам, передаваемым из поколения в поколение, сохраняя подлинность вьетнамских вкусов.

Региональное разнообразие Вьетнама отражается в его кухне, где каждый регион может похвастаться уникальными фирменными блюдами. Север известен своими изысканными и тонко приправленными блюдами, в то время как центральный регион предлагает острые и сложные вкусы. Юг, включая Хошимин (Сайгон), славится своей яркой уличной едой и кухней фьюжн.

Поскольку Вьетнам переживает быструю урбанизацию и экономический рост, современные концепции питания, включая международные франшизы и высококлассные рестораны, становятся все более популярными, особенно среди городского населения. Кроме того, на рынке услуг общественного питания Вьетнама растет понимание здоровья и устойчивости. Потребители ищут более здоровые варианты, и рестораны реагируют, включая органические ингредиенты и сокращая пищевые отходы. Кроме того, рост онлайн-платформ доставки еды произвел революцию в сфере питания во Вьетнаме. Такие сервисы, как GrabFood и Now.vn, сделали удобным для потребителей заказ любимых блюд в местных закусочных и международных сетях. Кроме того, вьетнамские повара экспериментируют с кухней фьюжн, смешивая традиционные вкусы с международными влияниями. Эта тенденция особенно заметна в городских центрах, где молодое поколение посетителей ищет инновационные впечатления от еды.

Ключевые движущие силы рынка

Быстрая урбанизация и рост располагаемых доходов

Одним из основных движущих сил растущего рынка услуг питания во Вьетнаме является быстрая урбанизация страны и связанный с этим рост располагаемых доходов. Поскольку все больше людей переезжают из сельской местности в городские центры в поисках работы и повышения уровня жизни, они вносят свой вклад в тенденцию урбанизации, которая меняет облик страны.

Урбанизация оказывает несколько глубоких воздействий на сектор услуг питания. Во-первых, она создает растущий спрос на удобные варианты питания, поскольку городские жители ведут более занятый образ жизни и у них остается меньше времени на традиционную домашнюю еду. Это привело к всплеску популярности ресторанов быстрого обслуживания (QSR), уличных торговцев едой и служб доставки еды. Концепции быстрого питания также набирают обороты, обеспечивая золотую середину между традиционным питанием и фастфудом.

Во-вторых, урбанизация, как правило, повышает доходы, позволяя людям выделять большую часть своего бюджета на питание вне дома. С более высокими располагаемыми доходами потребители более охотно исследуют разнообразные варианты питания, от высококлассных ресторанов до международной кухни. Это подстегнуло рост заведений изысканной кухни, специализированных закусочных и ресторанов фьюжн, обслуживающих более взыскательных и авантюрных гурманов.

Кроме того, приток миграции из сельской местности в города стимулировал предпринимательские возможности в сфере общественного питания. Многие люди и семьи открыли небольшие закусочные, способствуя яркости и разнообразию кулинарной сцены Вьетнама. В этих местных заведениях часто подают традиционные блюда, вызывая у городских жителей чувство ностальгии и аутентичности.

Молодой демографический профиль и меняющиеся потребительские предпочтения

Демографический профиль Вьетнама перекошен от молодежи, при этом значительная часть населения относится к возрастным группам миллениалов и поколения Z. Эти молодые потребители имеют другие привычки и предпочтения в еде по сравнению со своими старшими коллегами, что влияет на рынок услуг общественного питания несколькими способами.

Во-первых, молодые поколения, как правило, более открыты для пробы новых продуктов и вкусов, что приводит к повышенному интересу к международной кухне. Вьетнамские потребители перенимают мировые кулинарные тенденции, выбирая японские суши, корейское барбекю, западный фастфуд и средиземноморскую кухню, среди прочего. Это привело к появлению широкого спектра международных ресторанов и франшиз, работающих во Вьетнаме.

Во-вторых, молодые потребители заботятся о своем здоровье и окружающей среде. Они с большей вероятностью отдадут предпочтение свежим, органическим и полученным из устойчивых источников ингредиентам. Это побудило рестораны адаптироваться, предлагая более здоровые варианты меню, делая упор на местные продукты и сокращая свое воздействие на окружающую среду за счет устойчивых методов.

В-третьих, цифровая эра сильно повлияла на поведение потребителей. Молодое поколение, в частности, хорошо разбирается в технологиях и активно использует смартфоны в различных аспектах своей жизни, включая питание. Это привело к распространению приложений для доставки еды и платформ для онлайн-заказов, предоставляющих потребителям удобный способ доступа к любимым блюдам. Ресторанам, которые не адаптируются к этому цифровому ландшафту, может быть сложно конкурировать.

Туризм и международное присутствие

Растущая туристическая индустрия Вьетнама является еще одним важным фактором развития рынка услуг общественного питания. Живописные ландшафты страны, богатое культурное наследие и исторические достопримечательности привлекают все большее число иностранных туристов, знакомя их с вьетнамской кухней и создавая возможности для предприятий общественного питания.

Туристы часто ищут аутентичные кулинарные впечатления, и вьетнамская уличная еда, такая как фо, бань ми и спринг-роллы, получила мировое признание за свои восхитительные вкусы и доступность. Уличные торговцы едой и местные закусочные выиграли от этого притока посетителей, способствуя общему росту сектора общественного питания.

Более того, туризм привел к диверсификации вариантов питания для удовлетворения международных вкусов. В крупных туристических направлениях, таких как Ханой, Хошимин и Хойан, можно найти широкий выбор ресторанов, предлагающих блюда интернациональной кухни, включая французскую, итальянскую, тайскую и индийскую. Это не только улучшает гастрономические впечатления туристов, но и расширяет кулинарные горизонты местных жителей.

Основные проблемы рынка

Острая конкуренция и насыщение

Одной из главных проблем, с которой сталкивается рынок общественного питания Вьетнама, является острая конкуренция и насыщение рынка, особенно в городских районах, таких как Ханой и Хошимин. В последние годы сектор пережил значительный рост, что привело к обилию вариантов питания, начиная от уличных торговцев и заканчивая высококлассными ресторанами. Хотя это разнообразие выгодно потребителям, оно создает жестко конкурентную среду для бизнеса.

Насыщение особенно выражено в определенных сегментах, таких как фаст-фуд и неформальное питание, где международные сети, такие как McDonald's, KFC и Pizza Hut, конкурируют с многочисленными местными игроками. Эта конкуренция оказывает понижательное давление на цены, что затрудняет сохранение прибыльности для предприятий. Поскольку новые участники продолжают выходить на рынок, устоявшиеся рестораны должны постоянно внедрять инновации, чтобы отличаться от других и сохранять лояльность клиентов.

Изменение потребительских предпочтений и проблемы со здоровьем

Предпочтения вьетнамских потребителей меняются, растет спрос на более здоровые, разнообразные и экологически устойчивые варианты питания. Хотя вьетнамская кухня известна своими свежими ингредиентами и балансом вкусов, наблюдается сдвиг в сторону более здоровых привычек питания, включая сокращение потребления масла и сахара и увеличение потребления фруктов и овощей.

В ответ на эти меняющиеся предпочтения многие заведения общественного питания изменяют свои меню, включая более легкие и питательные варианты. Однако этот переход может быть сложным, поскольку он требует поиска высококачественных ингредиентов, переподготовки кухонного персонала и потенциального перепроектирования существующих меню. Баланс между традициями и инновациями — это деликатный процесс, и предприятия, которые не могут адаптироваться, могут столкнуться с сокращением числа клиентов.

Кроме того, проблемы со здоровьем, включая безопасность и гигиену пищевых продуктов, имеют решающее значение для потребителей. Обеспечение единых стандартов безопасности пищевых продуктов и прозрачности в цепочке поставок является постоянной проблемой. Любые упущения в области безопасности пищевых продуктов могут привести к репутационному ущербу и финансовым неудачам для поставщиков услуг общественного питания.

Нехватка рабочей силы и рост затрат на рабочую силу

Рынок услуг общественного питания во Вьетнаме сталкивается с нехваткой рабочей силы и ростом затрат на рабочую силу, особенно в крупных городах. По мере роста экономики произошел отход от традиционного сельского хозяйства, что привело к урбанизации и повышению спроса на рабочую силу в различных секторах, включая сферу гостеприимства и общественного питания.

Рестораны, кафе и заведения общественного питания часто испытывают трудности с привлечением и удержанием квалифицированных и надежных сотрудников, таких как повара, официанты и кухонные работники. Конкуренция за рабочую силу привела к росту заработной платы и пособий, что повлияло на прибыльность предприятий. Помимо повышения заработной платы, предприятиям также приходится разбираться в сложном трудовом законодательстве, что может стать бременем, особенно для небольших предприятий.

Проблема нехватки рабочей силы усугубилась пандемией COVID-19, которая привела к временному закрытию предприятий, сокращению рабочего времени и увольнениям, в результате чего многие опытные работники были вынуждены искать работу в других отраслях или регионах.

Чтобы решить эти проблемы, связанные с рабочей силой, некоторые предприятия обратились к автоматизации и технологиям, чтобы оптимизировать операции, снизить зависимость от человеческого труда и повысить эффективность. Однако этот переход требует существенных инвестиций и может оказаться невозможным для всех типов заведений общественного питания.

Основные тенденции рынка

Кухня фьюжн и мировые влияния

Одной из самых ярких тенденций на вьетнамском рынке общественного питания является появление кухни фьюжн и включение мировых кулинарных влияний в традиционные вьетнамские блюда. Эта тенденция отражает растущую открытость Вьетнама международным вкусам и его желание угодить как местному, так и иностранному населению с разнообразными вкусами.

Вьетнамские повара и рестораторы творчески смешивают вьетнамские ингредиенты и методы с мировыми вкусами, в результате чего получаются инновационные и уникальные блюда. Например, вы можете найти пиццу во вьетнамском стиле с начинками, такими как курица с лемонграссом и рыбным соусом, или гамбургеры, украшенные свежими травами и чили. Эти креативные сочетания не только предлагают новые вкусовые ощущения, но и демонстрируют адаптивность вьетнамской кухни.

Более того, международные сети быстрого питания и ресторанные бренды значительно проникли на вьетнамский рынок. От американских бургерных до японских суши-баров и итальянских пиццерий, глобальные франшизы адаптируют свои меню, чтобы включить местные ингредиенты и вкусы, делая свои предложения более привлекательными для вьетнамских потребителей. Эта тенденция отражает влияние глобализации и стремление к разнообразным вариантам питания.

Фокус на здоровье и благополучии

Здоровье и благополучие становятся все более важными факторами на вьетнамском рынке услуг питания. Потребители становятся более заботящимися о своем здоровье и ищут варианты, которые соответствуют их диетическим предпочтениям и образу жизни.

Одной из заметных тенденций является рост популярности вегетарианских и веганских блюд. Вегетарианские и веганские рестораны, а также вегетарианские меню становятся все более распространенными. Эти заведения обслуживают как тех, кто придерживается растительной диеты по этическим или медицинским соображениям, так и тех, кто ищет более легкие и полезные блюда. Традиционные вьетнамские вегетарианские блюда, такие как «ком чай» (вегетарианский рис) и «фо чай» (вегетарианское фо), приобрели популярность как среди местных жителей, так и среди туристов.

Кроме того, рестораны и кафе все чаще включают в свои меню органические и местные ингредиенты. Этот сдвиг отражает стремление к свежим продуктам без пестицидов и поддерживает устойчивые методы ведения сельского хозяйства. Рынки органических продуктов питания и опыт питания «с фермы на стол» также стали более распространенными, связывая потребителей с источником их продуктов питания.

Кроме того, маркировка меню, ориентированная на здоровье, информация об аллергенах и количество калорий становятся все более распространенными, что позволяет посетителям делать осознанный выбор. Эти инициативы способствуют прозрачности и дают потребителям возможность принимать более здоровые решения при питании вне дома.

Интеграция технологий и службы доставки

Вьетнамский рынок услуг общественного питания стал свидетелем быстрой интеграции технологий в свою деятельность. Появление смартфонов и рост цифровой экономики изменили способ взаимодействия потребителей с заведениями общественного питания.

Онлайн-сервисы доставки еды пережили взрывной рост, и многочисленные платформы конкурируют за долю рынка. Такие компании, как GrabFood, GoFood и Now.vn, сделали заказ еды таким же простым, как нажатие на экран смартфона. Эта тенденция, обусловленная удобством, не только принесла пользу традиционным ресторанам, но и привела к появлению нового поколения «облачных кухонь», которые работают исключительно для доставки.

Помимо доставки, технологии повлияли и на сам процесс питания. Многие рестораны теперь предлагают цифровые меню, к которым клиенты могут получить доступ с помощью QR-кодов на своих смартфонах. Этот бесконтактный опыт приема пищи сводит к минимуму физический контакт с традиционными меню, способствуя гигиене и безопасности в эпоху после пандемии.

Кроме того, программы лояльности и мобильные приложения являются обычными инструментами, используемыми ресторанами для взаимодействия с клиентами, предложения скидок и сбора ценных данных для маркетинга и разработки меню.

Сегментарные аналитические данные

Типовые аналитические данные

Рестораны быстрого обслуживания (QSR) заняли заметное положение и оказывают значительное влияние на рынок услуг общественного питания Вьетнама, отражая меняющиеся привычки питания в стране, урбанизацию и растущий средний класс. Эти заведения QSR стали неотъемлемой частью кулинарного ландшафта Вьетнама, предлагая быстрые, удобные и доступные варианты питания, которые обслуживают широкий круг потребителей.

Вьетнам переживает стремительную урбанизацию, и все больше людей переезжают в города в поисках лучших возможностей трудоустройства. По мере расширения городских центров образ жизни становится более оживленным, и люди все чаще обращаются в QSR за едой, которую можно быстро заказать и съесть. QSR идеально вписываются в ритм современной городской жизни.

QSR во Вьетнаме предлагают разнообразное меню, которое отвечает местным и международным вкусам. Традиционные вьетнамские вкусы, такие как фо, бань ми и спринг-роллы, соседствуют с международными основными блюдами, такими как бургеры, жареная курица, пицца и сэндвичи. Это разнообразие гарантирует, что QSR привлекают широкие слои населения.

Одной из определяющих особенностей QSR является доступность. Относительно низкие цены делают QSR доступными для широкого круга потребителей, включая студентов, молодых специалистов и семьи. Эта доступность особенно привлекательна в стране, где преобладает ценовое сознание.

Сети QSR активно расширяют свое присутствие по всему Вьетнаму. Их торговые точки можно найти в оживленных городских центрах, торговых центрах, транспортных узлах и даже в пригородных районах, что обеспечивает легкий доступ для клиентов. Это стратегическое расширение сыграло решающую роль в их доминировании на рынке.

Быстрое обслуживание лежит в основе успеха ресторанов быстрого обслуживания. В быстро меняющемся мире клиенты ценят удобство и скорость заказа, оплаты и получения блюд. Возможность заказа еды на месте и эффективное обслуживание в магазине еще больше повышают это удобство.

Вьетнамские рестораны быстрого обслуживания используют технологии для улучшения качества обслуживания клиентов. Мобильные приложения для заказа и доставки приобрели популярность, позволяя клиентам настраивать заказы и пользоваться специальными акциями. Этот технологически продвинутый подход находит отклик у населения страны, подключенного к цифровым технологиям.

Многие международные сети ресторанов быстрого обслуживания, работающие во Вьетнаме, адаптировали свои меню, включив в них местные вкусы и ингредиенты. Это слияние международных и местных кулинарных элементов удовлетворяет вкусы вьетнамцев, сохраняя при этом узнаваемость мировых брендов.

Рост сетей ресторанов быстрого питания во Вьетнаме способствовал созданию рабочих мест, предоставляя возможности трудоустройства тысячам местных жителей на различных должностях, от кухонного персонала до руководящих должностей.

Вьетнам имеет преимущественно молодое население, и рестораны быстрого питания успешно позиционировали себя как привлекательные варианты питания для молодого поколения. Привлекательность международного бренда, доступность и удобство хорошо согласуются с предпочтениями молодежи Вьетнама.

Информация о владельцах

Сетевые заведения заняли существенное и заметное место на рынке общественного питания Вьетнама, что ознаменовало собой существенный сдвиг в ландшафте питания страны. Эта эволюция обусловлена сочетанием факторов, включая изменение предпочтений потребителей, урбанизацию, рост располагаемого дохода и привлекательность стандартизированного качества и удобства, предлагаемых этими заведениями.

Сетевые заведения, также известные как сетевые рестораны или сети ресторанов, пережили значительный рост во Вьетнаме. Это рестораны или закусочные, которые имеют несколько филиалов под одним брендом, что обеспечивает единообразие как в предложениях меню, так и в опыте питания. Во Вьетнаме наблюдается распространение таких сетей, охватывающих спектр кухонь от быстрого питания и неформального питания до международных и местных вкусов.

Быстрая урбанизация Вьетнама, особенно в таких городах, как Ханой и Хошимин, привела к более оживленной и быстрой жизни. Поскольку городские жители ищут удобства и скорости, сетевые заведения вмешались, чтобы удовлетворить этот современный образ жизни. Эти заведения предлагают быстрое обслуживание, постоянное качество и знакомые меню, что делает их привлекательным выбором как для отдельных лиц, так и для семей.

Сетевые заведения известны своим строгим соблюдением стандартизированных рецептов, методов приготовления и процедур обслуживания. Эта приверженность постоянству гарантирует, что клиенты могут ожидать одинакового уровня качества и вкуса в любом филиале сети. На рынке, где безопасность и гигиена пищевых продуктов имеют первостепенное значение, этот стандартизированный подход нашел отклик у потребителей.

Рынок услуг общественного питания Вьетнама представляет собой сочетание международных и внутренних сетевых точек. Известные мировые сети, такие как McDonald's, KFC, Starbucks и Pizza Hut, успешно расширили свое присутствие в стране. Одновременно с этим вьетнамские сети, такие как Pho 24, Highlands Coffee и Lotteria, также стали сильными игроками, предлагая уникальные вкусы и концепции, адаптированные к местным предпочтениям.

Сетевые точки во Вьетнаме обслуживают разнообразные вкусы и предпочтения. В то время как сети быстрого питания, такие как McDonald's и Burger King, популярны среди молодежи, сети неформальных ресторанов, такие как The Pizza Company и BBQ Chicken, предлагают посиделки, подходящие для семей и групп. Местные сети часто смешивают традиционные вьетнамские вкусы с современными концепциями питания, создавая слияние вкусов.

Сетевые магазины во Вьетнаме внедрили технологии для улучшения обслуживания клиентов. Многие предлагают услуги онлайн-заказа и доставки, что позволяет клиентам наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома. Мобильные приложения и программы лояльности также стали обычным явлением, побуждая клиентов возвращаться за добавкой.

Устойчивый экономический рост Вьетнама и растущий средний класс привели к увеличению располагаемых доходов. По мере роста покупательной способности людей они все больше охотно обедают вне дома и исследуют различные кулинарные возможности, в том числе предлагаемые сетевыми магазинами.

Региональные данные

Северный регион Вьетнама, включающий провинции и города, такие как Ханой, Хайфон и другие, занимает существенную долю на динамичном рынке услуг питания страны. Влияние этого региона обусловлено сочетанием культурного наследия, экономической активности и процветающей кулинарной сцены.

Ханой, столицу Вьетнама, часто называют кулинарной столицей страны. Он является родиной обширного спектра традиционных вьетнамских блюд и уличной еды, предлагая богатое разнообразие вкусов и кулинарных традиций. Знаменитые уличные рынки города, такие как Старый квартал и рынок Донг Суан, являются оживленными центрами гастрономических изысков, привлекая как местных жителей, так и туристов, ищущих настоящую вьетнамскую кухню.

Культура питания Северного региона глубоко укоренена в традициях и отражает историю и наследие Вьетнама. Фо, бун ча, бун тханг и ча ка — это всего лишь несколько примеров знаковых блюд Северного Вьетнама, которые получили национальное и международное признание. Разнообразная кухня региона привлекает любителей еды со всей страны.

Северный Вьетнам стал свидетелем значительного экономического роста и урбанизации, особенно в таких городах, как Ханой и Хайфон. Это привело к увеличению количества ресторанов, кафе и точек питания для обслуживания растущего населения и растущего среднего класса с располагаемым доходом для питания вне дома.

Вьетнамское правительство активно продвигало туризм и сферу общественного питания в рамках своей стратегии экономического развития. Такие инициативы, как «Год туризма во Вьетнаме», были сосредоточены на демонстрации кулинарного наследия страны, повышении узнаваемости и популярности северо-вьетнамской кухни.

Северный регион известен своей яркой уличной культурой еды, где местные жители и гости могут насладиться широким ассортиментом блюд на тротуарах. От бун ча (жареная свинина с лапшой) до бань ми (вьетнамские сэндвичи) эти уличные торговцы едой вносят значительный вклад в рынок услуг общественного питания региона.

Северный регион может похвастаться многочисленными туристическими достопримечательностями, включая исторические места, культурные памятники и природные чудеса. Туристы, исследующие эти достопримечательности, часто ищут аутентичные местные кулинарные впечатления, что повышает спрос на услуги общественного питания в этом районе.

Северный регион также находится под влиянием интернациональной кухни, особенно в городских районах. Международные рестораны, кафе и сети быстрого питания добились успеха в таких городах, как Ханой, предлагая широкий выбор вариантов питания.

Северный Вьетнам проводит различные фестивали и мероприятия, многие из которых посвящены еде. Например, празднование Тэта (Лунного Нового года) включает в себя множество традиционных блюд и уличных продуктовых лавок, что создает яркую атмосферу фестиваля еды.

Северный Вьетнам принял кулинарный туризм, где кулинарные курсы, гастрономические туры и опыт «от фермы к столу» становятся все более популярными. Туристы стремятся узнать о кулинарных традициях и ингредиентах региона.

Последние события

• В 2023 году американская сеть кофеен Starbucks собирается отпраздновать десятилетие своей деятельности во Вьетнаме, расширив свое присутствие до 100 магазинов по всей стране к концу первого квартала. С момента открытия своего первого магазина в Хошимине в феврале 2013 года кофейный гигант из Сиэтла в настоящее время управляет 87 торговыми точками в семи вьетнамских провинциях.
• В 2023 году Burger King и Popeyes совместно откроют объединенную точку быстрого питания в Ханое. Новое заведение, расположенное по адресу 04 NhaChung Hoan Kiem, Ханой, обслуживает клиентов в районе Хоан Кием с 24 января.
• В 2022 году KFC представила во Вьетнаме курицу с рисом на гриле под названием Charcoal Grilled Chicken Rice. Это ароматное блюдо представляет собой куриное филе, приготовленное на гриле на углях и политое японским соусом терияки.

Ключевые игроки рынка

• CP All PCL
• Golden Gate JSC
• Imex Pan Pacific Group
• Jollibee Foods Corporation
• Lotte GRS Co. Ltd
• Mesa Group
• Restaurant Brands International Inc.
• Starbucks Corporation
• Al Fresco's Group Vietnam
• Yum!Brands Inc.