Сегментация рынка переработки фруктов и овощей в Индии по категориям (фрукты, овощи), по типу обработки (оборудование для предварительной обработки, очистка/инспекция/нарезка, мойка и обезвоживание, наполнители, системы приправ, упаковка и обработка, другое), по типу операции (автоматическая, полуавтоматическая), по типу продукта (свежая, свеженарезанная, консервированная, замороженная, сушеная и

Обзор рынка

Индийский рынок переработки фруктов и овощей оценивался в 876,56 млн. долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет на 1 182,34 млн. долларов США к 2030 году с среднегодовым темпом роста 5,17% в прогнозируемый период. Индийский рынок переработки фруктов и овощей переживает устойчивый рост, обусловленный ростом потребительского спроса на обработанные и полуфабрикаты. По состоянию на 2024 год этот сектор стал важнейшим компонентом пищевой промышленности Индии, внося значительный вклад в экономику.

Рынок охватывает широкий спектр видов деятельности, включая переработку фруктов и овощей в такие продукты, как соки, пюре, консервы и замороженные продукты. Рост урбанизации, изменение образа жизни и растущее предпочтение готовых к употреблению продуктов являются ключевыми факторами, движущими рынок. Кроме того, правительственные инициативы, поддерживающие переработку сельхозпродукции и иностранные инвестиции, способствуют этому росту.

Технологические достижения и инновации в упаковке увеличивают срок годности и качество переработанных продуктов, что еще больше стимулирует интерес потребителей. Компании все больше внимания уделяют расширению своих продуктовых портфелей, чтобы удовлетворить потребности потребителей, заботящихся о своем здоровье, что приводит к внедрению органических и минимально обработанных вариантов. Экспортный потенциал переработанных фруктов и овощей Индии также растет, с ростом спроса на международных рынках.

Ключевые движущие силы рынка

Изменение образа жизни и предпочтений потребителей

Изменение образа жизни и предпочтений потребителей в Индии формируется быстрой урбанизацией и стремительным характером современной жизни. Этот сдвиг существенно влияет на модели потребления, особенно среди растущего среднего класса с растущими располагаемыми доходами. Городские потребители все больше отдают предпочтение удобным вариантам питания, таким как переработанные и готовые к употреблению фрукты и овощи. Эта тенденция обусловлена спросом на эффективные по времени решения, которые соответствуют их плотному графику.

Предварительные данные Генерального директората коммерческой разведки и статистики указывают на существенный рост на 51% в сегменте переработанных фруктов и овощей в период с апреля по июль 2022 года. Этот рост является ключевым фактором расширения рынка, отражающим растущее принятие переработанных продуктов питания среди потребителей.

Готовые к употреблению блюда, предварительно нарезанные фрукты и овощи и пакетированные соки стали основными продуктами питания в домашних условиях. Кроме того, растет осведомленность и беспокойство о здоровье и благополучии, что побуждает потребителей искать питательные варианты. Это привело к всплеску спроса на минимально обработанные, органические и не содержащие консервантов продукты. Тенденция к более здоровому питанию заставляет производителей вводить новшества и предлагать продукты, которые соответствуют этим меняющимся предпочтениям, тем самым расширяя рынок переработанных фруктов и овощей.

Технологические достижения и инновации

Индустрия переработки фруктов и овощей в Индии становится свидетелем значительных технологических достижений, которые повышают эффективность производства, качество и безопасность. Современные технологии переработки, такие как обработка под высоким давлением, сублимационная сушка и асептическая упаковка, все чаще применяются для продления срока годности продуктов при сохранении их пищевой ценности. Автоматизация и интеллектуальные технологии интегрируются в производственные линии для оптимизации операций и сокращения человеческого вмешательства, тем самым сводя к минимуму ошибки и повышая производительность.

Достижения в области логистики холодильной цепи и холодильных технологий играют решающую роль в сохранении свежести скоропортящихся продуктов от фермы до вилки. Эти инновации не только улучшают качество обработанных пищевых продуктов, но и открывают новые возможности для экспорта индийских фруктов и овощей на международные рынки, где обязательным условием являются строгие стандарты качества.

Поддерживающая государственная политика и инициативы

Правительство Индии признало потенциал сектора переработки фруктов и овощей как катализатора экономического роста и создания рабочих мест. Были приняты многочисленные политические меры и инициативы для поддержки развития этой отрасли. Например, Министерство пищевой промышленности (MoFPI) предлагает финансовые стимулы, включая субсидии и налоговые льготы, для поощрения инвестиций в инфраструктуру переработки пищевых продуктов. Создание мега-продовольственных парков и интегрированных проектов холодовой цепи дало толчок развитию отрасли за счет повышения эффективности цепочки поставок и сокращения отходов.

Кроме того, Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (Схема агро-морской переработки и развития агропромышленных кластеров) направлена на создание надежной экосистемы переработки, приносящей пользу как фермерам, так и переработчикам. Эти инициативы в сочетании с реформами в сельскохозяйственном маркетинге и введением налога на товары и услуги (GST) создали благоприятную среду для роста сектора переработки фруктов и овощей в Индии.

Расширение возможностей экспорта

Разнообразный климат и сельскохозяйственное наследие Индии обеспечивают богатое разнообразие фруктов и овощей, что делает ее значимым игроком на мировом рынке переработанных продуктов питания. Переработанные фрукты и овощи страны набирают популярность на международных рынках благодаря своим уникальным вкусам, качеству и конкурентоспособным ценам.

Растущий мировой спрос на тропические и экзотические фруктовые продукты, такие как мякоть манго, пюре гуавы и гранатовый сок, стимулирует рост экспорта. Индийские компании все больше внимания уделяют соблюдению международных стандартов качества и получению необходимых сертификатов для выхода на прибыльные рынки в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Надежная производственная база Индии подчеркивает ее значительный экспортный потенциал в секторе фруктов и овощей. В финансовом году 2021-2022 Индия экспортировала свежую продукцию на сумму 1 527,60 млн долларов США. Этот экспорт включал фрукты на сумму 750,7 млн долларов США и овощи на сумму 767,01 млн долларов США. За тот же период переработанные фрукты, овощи и бобовые были экспортированы на общую сумму 1 724,88 млн долларов США, при этом переработанные овощи, включая бобовые, внесли 1 114,19 млн долларов США, а переработанные фрукты внесли 610,69 млн долларов США в эту общую сумму. Эти цифры подчеркивают высокие показатели экспорта Индии в области переработанных и свежих фруктов и овощей, обусловленные ее обширным сельскохозяйственным производством и конкурентоспособными ценами на международных рынках.

Торговые соглашения и партнерства способствуют более плавному доступу к этим рынкам. Например, соглашения о свободной торговле (ССТ) Индии с несколькими странами и регионами предоставляют преференциальный режим для индийского экспорта, повышая конкурентоспособность ее переработанных фруктов и овощей на мировой арене.

Основные проблемы рынка

Неэффективность цепочки поставок

Одним из самых существенных препятствий для сектора переработки фруктов и овощей в Индии является неэффективность в ее цепочке поставок. Путь от фермы до перерабатывающего завода часто включает в себя множество посредников, что приводит к увеличению затрат и снижению свежести продукции. Плохая инфраструктура, такая как неадекватные транспортные и складские помещения, усугубляет эту проблему. Во многих случаях отсутствие логистики холодильной цепи приводит к значительным потерям после сбора урожая, которые, по оценкам, достигают 30-40% для некоторых фруктов и овощей.

Эти потери не только уменьшают доступность сырья для переработки, но и повышают цены, что затрудняет для переработчиков поддержание конкурентоспособной маржи. Кроме того, фрагментированный характер цепочки поставок с многочисленными мелкими фермерами и торговцами усложняет процесс закупок, что приводит к несоответствиям в качестве и количестве поставок. Устранение этих недостатков требует значительных инвестиций в инфраструктуру и разработку более интегрированных и оптимизированных систем цепочек поставок.

Нестабильная доступность сырья

Доступность фруктов и овощей в Индии носит ярко выраженный сезонный характер, что создает значительную проблему для переработчиков, которым необходимы постоянные и надежные поставки сырья в течение всего года. Сельскохозяйственное производство страны в значительной степени зависит от сезона муссонов, что приводит к значительным колебаниям объемов производства и качества продукции. Эта сезонность влияет на способность перерабатывающей промышленности поддерживать стабильный график производства и удовлетворять потребительский спрос.

Во внепиковые сезоны переработчики часто сталкиваются с нехваткой сырья или вынуждены полагаться на импортные ресурсы, которые могут быть более дорогими и влиять на рентабельность их операций. Кроме того, климатические изменения и непредсказуемые погодные условия могут еще больше усугубить эти колебания, что приведет к перебоям в поставках и повышению операционных рисков. Чтобы смягчить эти проблемы, отрасль должна инвестировать в передовые методы ведения сельского хозяйства, такие как контролируемая среда сельского хозяйства и вертикальное фермерство, а также улучшить возможности хранения для продления срока годности сезонной продукции.

Соблюдение нормативных требований и стандартов качества

Соблюдение нормативных требований и стандартов качества представляет собой еще одну серьезную проблему для сектора переработки фруктов и овощей в Индии. Отрасль подчиняется строгим внутренним и международным нормам, направленным на обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов. Однако соблюдение этих стандартов может быть особенно обременительным для малых и средних предприятий (МСП), которые доминируют на рынке. Этим компаниям часто не хватает ресурсов и технических знаний, необходимых для внедрения и поддержания необходимых систем контроля качества.

Более того, нормативно-правовая база в Индии сложна и часто меняется, при этом различные аспекты переработки пищевых продуктов контролируются несколькими агентствами. Это может привести к путанице и увеличению расходов на соблюдение требований для предприятий. Для экспортеров соответствие строгим требованиям к качеству и сертификации на иностранных рынках добавляет еще один уровень сложности. Несоблюдение этих стандартов может привести к отзыву продукции, финансовым потерям и ущербу репутации бренда. Поэтому отрасли необходимо сосредоточиться на создании надежных систем управления качеством и повышении ее способности соответствовать различным нормативным требованиям.

Фрагментация рынка и конкуренция

Индийский рынок переработки фруктов и овощей сильно фрагментирован, на нем большое количество мелких и неорганизованных игроков конкурируют с известными брендами. Эта фрагментация создает значительные проблемы для консолидации и масштабируемости рынка. Мелкие переработчики часто работают с ограниченными ресурсами и сталкиваются с трудностями в достижении экономии за счет масштаба, что затрудняет их способность эффективно конкурировать с более крупными, более известными компаниями. Острая конкуренция на рынке также снижает норму прибыли и заставляет компании постоянно внедрять инновации, чтобы дифференцировать свою продукцию.

Кроме того, неформальный характер многих мелких переработчиков усложняет усилия отрасли по стандартизации практик и повышению общей эффективности. Фрагментация рынка также затрудняет внедрение общеотраслевых улучшений и передовых методов, поскольку у более мелких игроков может не быть стимулов или возможностей для внедрения новых технологий и процессов. Чтобы преодолеть эти проблемы, необходимо более тесное сотрудничество и консолидация в отрасли, а также механизмы поддержки, которые помогут более мелким игрокам масштабироваться и интегрироваться в формальную экономику.

Основные тенденции рынка

Рост продукции для здоровья и благополучия

Одной из наиболее значимых тенденций на рынке переработки фруктов и овощей в Индии является растущий спрос на продукцию для здоровья и благополучия. Поскольку потребители становятся более заботящимися о своем здоровье и осведомленными о питательных преимуществах фруктов и овощей, растет предпочтение продуктов, способствующих здоровому образу жизни. Этот сдвиг подталкивает рынок к разработке широкого спектра продуктов, ориентированных на здоровье, таких как соки холодного отжима, органические и минимально обработанные продукты питания и закуски, не содержащие искусственных добавок.

Функциональные продукты, обогащенные витаминами, минералами и пробиотиками, также набирают популярность, поскольку потребители ищут удобные способы улучшить свое питание. Эта тенденция побуждает переработчиков внедрять инновации и удовлетворять растущий спрос на продукты с чистой этикеткой, натуральные и обогащенные питательными веществами. Компании также все чаще подчеркивают пользу для здоровья своих продуктов с помощью прозрачных стратегий маркировки и маркетинга, привлекая информированных и заботящихся о своем здоровье потребителей.

Интеграция передовых технологий

Технологические достижения играют ключевую роль в преобразовании отрасли переработки фруктов и овощей в Индии. Внедрение передовых технологий повышает эффективность, качество и безопасность переработанных продуктов. Такие инновации, как обработка под высоким давлением (HPP), сублимационная сушка и инфракрасная сушка, используются для продления срока годности продуктов, сохраняя при этом их пищевую ценность и вкус. Автоматизация и робототехника оптимизируют операции по обработке, сокращают затраты на рабочую силу и минимизируют человеческие ошибки.

Кроме того, интеллектуальные технологии и Интернет вещей (IoT) интегрируются в управление цепочками поставок для улучшения прослеживаемости, мониторинга условий в реальном времени и оптимизации логистики. Технология блокчейн также изучается для повышения прозрачности и обеспечения безопасности пищевых продуктов по всей цепочке поставок. Эти технологические достижения позволяют переработчикам соответствовать строгим стандартам качества, требуемым как для внутренних, так и для международных рынков, тем самым повышая их конкурентоспособность и расширяя их рыночный охват.

Растущий акцент на устойчивом развитии

Устойчивое развитие становится центральным направлением в секторе переработки фруктов и овощей в Индии, поскольку и потребители, и компании осознают важность экологически ответственных методов. Растет спрос на продукты питания, полученные и произведенные устойчивым образом, что побуждает компании внедрять экологически безопасные методы во всех своих операциях. Это включает в себя сокращение потребления воды и энергии, минимизацию отходов и использование экологически чистых упаковочных материалов. В отрасли также наблюдается переход к более устойчивым методам снабжения с упором на поддержку местных фермеров и сокращение углеродного следа, связанного с длинными цепочками поставок.

Компании все больше инвестируют в возобновляемые источники энергии и реализуют инициативы по сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, рост концепции круговой экономики побуждает переработчиков искать способы повторного использования побочных продуктов и сокращения общего количества отходов. Например, кожура и мякоть фруктов используются для создания продуктов с добавленной стоимостью, таких как натуральные ароматизаторы, пищевые волокна и биотопливо. Эти усилия по обеспечению устойчивости не только способствуют сохранению окружающей среды, но и улучшают имидж бренда и привлекают экологически сознательных потребителей.

Растущий спрос на продукты с добавленной стоимостью

Рынок фруктовых и овощных продуктов с добавленной стоимостью быстро расширяется, поскольку потребители стремятся к большему разнообразию и удобству в выборе продуктов питания. Переработка с добавленной стоимостью подразумевает преобразование сырой продукции в продукты с повышенной стоимостью, такие как готовые к употреблению блюда, предварительно нарезанные и упакованные фрукты и овощи, а также изысканные соусы и дипы. Эта тенденция обусловлена занятым образом жизни городских потребителей, которые предпочитают удобные и экономящие время варианты еды без ущерба для качества или вкуса.

Кроме того, растущая популярность премиальных и экзотических продуктов подпитывает спрос на уникальные и высококачественные предложения. Переработчики реагируют, диверсифицируя свои продуктовые портфели и внедряя инновационные продукты, которые обслуживают определенные сегменты потребителей, такие как этнические и региональные кухни, органические и натуральные продукты и изысканные товары премиум-класса. Этот акцент на добавленной стоимости не только стимулирует рост рынка, но и предоставляет возможности для дифференциации и более высокой прибыли в конкурентной рыночной среде.

Сегментарные данные

Сведения о типах продуктов

В динамичном ландшафте рынка переработки фруктов и овощей в Индии сегмент консервированной продукции быстро становится самым быстрорастущим сектором. Этот рост обусловлен изменением предпочтений потребителей в сторону удобства, стабильности при хранении и продления срока годности продукта. Консервированные фрукты и овощи предлагают потребителям круглогодичный доступ к сезонным продуктам, устраняя опасения по поводу свежести и доступности. Этот фактор удобства особенно привлекателен для городских потребителей, ведущих напряженный образ жизни.

Консервированные продукты сохраняют пищевую ценность и вкус благодаря современным методам обработки, которые включают минимальную обработку и использование консервантов. Этот метод консервации гарантирует сохранение основных питательных веществ, что делает консервированные фрукты и овощи жизнеспособным вариантом для потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Аналитика типа операции

На быстро развивающемся рынке переработки фруктов и овощей в Индии сегмент автоматической обработки становится самым быстрорастущим сектором. Этот всплеск обусловлен потребностью в более высокой эффективности, лучшем контроле качества и снижении зависимости от ручного труда. Автоматические системы обработки интегрируют передовые технологии, такие как робототехника, датчики и искусственный интеллект, для оптимизации операций и повышения производительности. Эти системы обеспечивают последовательную и точную обработку, что имеет решающее значение для соответствия строгим стандартам качества и поддержания однородности продукции.

Автоматизация сводит к минимуму вмешательство человека, значительно снижая риск заражения и повышая безопасность пищевых продуктов, что является решающим фактором как на внутреннем, так и на международном рынках. Стремление к автоматизации еще больше подталкивается к росту спроса на обработанные и полуфабрикаты, которые требуют крупномасштабных эффективных производственных процессов. По мере роста затрат на рабочую силу и роста ожиданий потребителей в отношении качества и безопасности все больше компаний инвестируют в автоматизированные решения, чтобы оставаться конкурентоспособными. Эти технологии также поддерживают масштабируемость, позволяя переработчикам расширять свою деятельность и удовлетворять растущий спрос рынка. По сути, переход к автоматизации трансформирует индийскую отрасль переработки фруктов и овощей, стимулируя рост и устанавливая новые стандарты эффективности и качества.

Региональные данные

На индийском рынке переработки фруктов и овощей северный регион выделяется как доминирующая сила из-за нескольких ключевых факторов, которые способствуют его известности. Этот регион охватывает такие штаты, как Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш и Химачал-Прадеш, которые известны своим богатым сельскохозяйственным наследием и обильным производством фруктов и овощей. Благоприятные агроклиматические условия в этих штатах способствуют выращиванию широкого спектра культур, от манго и яблок до томатов и картофеля, среди прочих.

Северный регион выигрывает от хорошо развитой инфраструктуры и логистических сетей, что способствует эффективной транспортировке и распределению сырья и готовой продукции. Это инфраструктурное преимущество повышает конкурентоспособность региона как на внутреннем, так и на международном рынках, обеспечивая своевременную доставку и минимизируя потери после сбора урожая.

Северные штаты имеют надежную сеть предприятий по переработке пищевых продуктов и промышленных кластеров, посвященных переработке фруктов и овощей. Эти предприятия используют современные технологии и методы обработки для повышения качества продукции, продления срока годности и удовлетворения разнообразных потребностей потребителей. Наличие поддерживающей государственной политики и стимулов дополнительно стимулирует инвестиции в сектор, стимулируя рост и инновации в северном регионе.

Последние события

• В марте 2024 года Mother Dairy, известный игрок в секторе молочных продуктов и переработанных продуктов Индии, объявила о планах инвестировать 89,8 млн долларов США в создание двух новых заводов по переработке молочных продуктов, фруктов и овощей. Эти объекты являются частью стратегии Mother Dairy по расширению производственных возможностей и повышению производственных мощностей.

• В январе 2024 года FOOD freshly, новатор в области сохранения свежих продуктов, представила два инновационных приложения, которые готовы преобразовать сектор свежесрезанных и переработанных продуктов. Новые технологии обещают усовершенствованные методы сохранения и улучшенные сроки годности фруктов и овощей, удовлетворяя растущий потребительский спрос на качество и устойчивость.

• В марте 2024 года Hindustan Unilever (HUL) завершила приобретение Zywie Ventures, что ознаменовало стратегическое расширение в секторе здравоохранения и оздоровления. Это приобретение соответствует цели HUL по расширению своего портфеля за счет большего количества продуктов, ориентированных на здоровье, что отражает растущий потребительский спрос на предложения для оздоровления.

Ключевые игроки рынка

• Dabur India Limited
• ITC Limited
• Freshtrop Fruits Limited
• Hindustan Unilever Limited
• Tai Industries Limited
• Capricorn Food Products India Limited
• Cremica Food Industries Limited
• Parle Agro Pvt. Ltd.
• Mother Dairy Fruit & Vegetable Private Limited
• Shimla Hills Offerings Private Limited