Рынок розничной торговли аптеками в ОАЭ, сегментированный по структуре рынка (организованный, неорганизованный), по типу продукции (рецептурные препараты, безрецептурные препараты, нефармацевтические продукты, медицинское оборудование), по терапевтической области (сердечно-сосудистые, противодиабетические, обезболивающие/анальгетики, витамины/минералы/питательные вещества, противоинфекционные, дру
Published on: 2024-11-08 | No of Pages : 320 | Industry : Consumer Goods and Retail
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Рынок розничной торговли аптеками в ОАЭ, сегментированный по структуре рынка (организованный, неорганизованный), по типу продукции (рецептурные препараты, безрецептурные препараты, нефармацевтические продукты, медицинское оборудование), по терапевтической области (сердечно-сосудистые, противодиабетические, обезболивающие/анальгетики, витамины/минералы/питательные вещества, противоинфекционные, дру
| Прогнозный период | 2025-2029 |
| Размер рынка (2023) | 5,87 млрд долларов США |
| CAGR (2024-2029) | 7,8% |
| Самый быстрорастущий сегмент | Нефармацевтическая продукция |
| Крупнейший рынок | Дубай |
| Размер рынка (2029) | 9,23 млрд долларов США |
Обзор рынка
Рынок розничной торговли аптеками ОАЭ оценивался в 5,87 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 9,23 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 7,8% в прогнозируемый период. Устанавливая стандарт устойчивого совершенства, Life Pharmacy, крупнейшая в ОАЭ отечественная аптечная сеть, объявила, что ее флагманский магазин Nature's Life Pharmacy в Аль-Васле достиг важной вехи, отметив 20 лет общественной работы. За последние два десятилетия Nature's Life Pharmacy обслужила более пяти миллионов клиентов, способствуя их здоровью и благополучию. Будучи первым гипермаркетом здравоохранения в ОАЭ, торговая точка продолжает привлекать все больше посетителей, подчеркивая инновационный и ориентированный на клиента подход Life Pharmacy. Имея более 450 филиалов по всем ОАЭ, Life Pharmacy остается крупнейшей аптечной сетью в стране. Охватывая 12 000 кв. футов, Nature's Life Pharmacy предлагает комплексные решения в области здравоохранения и благополучия от ведущих брендов под одной крышей.
Основные движущие силы рынка
Повышение осведомленности о здоровье и изменения образа жизни
ОАЭ стали свидетелями значительного сдвига в осведомленности о здоровье и изменениях образа жизни среди своего населения. Поскольку жители становятся более сознательными в отношении своего здоровья, растет спрос на фармацевтические продукты и услуги, связанные со здоровьем. Повышение осведомленности о хронических заболеваниях, профилактическом здравоохранении и преимуществах ранней диагностики привели к всплеску посещений аптек и покупок. Кампании по охране здоровья, образовательные программы и повышенное внимание к благополучию способствовали этой тенденции. Поскольку люди становятся более активными в отношении своего здоровья, аптеки все чаще рассматриваются как важные игроки в поддержании и улучшении результатов в области здравоохранения. Эта повышенная осведомленность стимулирует спрос на широкий спектр фармацевтических продуктов, от рецептурных препаратов до безрецептурных пищевых добавок, тем самым подпитывая рост в секторе розничной торговли аптеками.
Технологические достижения и цифровая трансформация
Технологические достижения значительно преобразили рынок розничной торговли аптеками в ОАЭ. Рост электронных аптек, телемедицины и цифровых медицинских платформ изменил поведение потребителей и работу аптек. Электронные аптеки предлагают удобство, позволяя клиентам заказывать лекарства онлайн и получать их на дом. Этот сдвиг в сторону цифровых решений расширил охват рынка и улучшил доступность для клиентов. Кроме того, интеграция технологий в работу аптек, таких как автоматизированные системы выдачи лекарств и электронные медицинские карты, повысила эффективность, точность и обслуживание клиентов. Цифровые платформы также обеспечивают персонализированный маркетинг и взаимодействие с клиентами, что еще больше стимулирует продажи и рост в секторе розничной торговли аптеками.
Burjeel Pharmacy, часть Burjeel Holdings, производит революцию в обслуживании клиентов в секторе аптек ОАЭ, уделяя особое внимание улучшению опыта пациентов в условиях цифровизации. Сеть стремится повысить удобство пациентов, предлагая легкий доступ и бесперебойный процесс покупок. Их многоканальный подход к оздоровлению направлен на обеспечение более интегрированного и сплоченного опыта для клиентов.
Правительственные инициативы и реформы здравоохранения
Правительство ОАЭ реализовало несколько инициатив и реформ, направленных на улучшение системы здравоохранения и улучшение доступа к лекарствам. Такие меры, как обязательное медицинское страхование, инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и нормативные изменения, оказали положительное влияние на рынок розничной торговли аптеками. Сосредоточение правительства на улучшении качества и доступности здравоохранения привело к увеличению расходов на фармацевтические препараты и медицинские услуги. Более того, нормативные реформы, которые упрощают одобрение и распространение лекарств, способствовали росту рынка. Реализация таких инициатив, как Национальная схема медицинского страхования ОАЭ, гарантирует, что большая часть населения имеет доступ к необходимым лекарствам, тем самым расширяя клиентскую базу для аптек.
Недавнее обновление Закона о фармацевтике, известное как Закон № (11) от 2023 года («Новый закон о фармацевтике»), вводит новые требования для компаний, импортирующих продукцию в ОАЭ. Согласно Новому закону о фармацевтике, держатель разрешения на продажу (MAH) должен содержать не менее двух фармацевтических учреждений для импорта и маркетинга медицинской продукции. Кроме того, они должны назначить не менее двух фармацевтических учреждений для импорта и одного или нескольких для распространения этой продукции в ОАЭ. Министерство здравоохранения и профилактики (MOHAP) еще не опубликовало вспомогательные положения для Нового закона об аптеках, что оставляет неясным практическое применение этих новых требований.
Рост распространенности хронических заболеваний
Рост распространенности хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и респираторные заболевания в ОАЭ, существенно повлиял на рынок розничной торговли аптеками. Хронические заболевания требуют постоянного контроля и приема лекарств, что приводит к устойчивому спросу на фармацевтическую продукцию. Рост заболеваемости этими заболеваниями, отчасти из-за таких факторов образа жизни, как малоподвижный образ жизни и нездоровое питание, обусловливает необходимость в последовательных и долгосрочных схемах приема лекарств. Аптеки играют решающую роль в предоставлении этих основных лекарств и предоставлении соответствующих медицинских услуг. Растущее количество пациентов и потребность в специализированных продуктах и услугах, связанных с контролем хронических заболеваний, способствуют общему расширению сектора розничной торговли аптеками.
Рост населения и урбанизация
Рост населения ОАЭ и быстрая урбанизация стали ключевыми факторами рынка розничной торговли аптеками. С ростом числа жителей и тенденцией к более городской жизни растет спрос на доступные аптечные услуги. В частности, в городских районах наблюдается более высокая посещаемость и спрос на фармацевтическую продукцию из-за более плотного населения и большей потребности в удобстве. Расширение жилых и коммерческих зон привело к увеличению количества аптек, которые стратегически расположены для удовлетворения потребностей городского населения. Этот рост как населения, так и городского развития обуславливает более высокий спрос на фармацевтические услуги и продукцию, способствуя общему расширению рынка.
Основные проблемы рынка
Проблемы регулирования и соответствия
Рынок розничной торговли аптеками в ОАЭ сталкивается со значительными проблемами регулирования и соответствия, которые могут повлиять на операции и прибыльность. В ОАЭ действует строгая нормативная база, регулирующая фармацевтический сектор, которой управляют такие организации, как Министерство здравоохранения и профилактики (MOHAP) и Управление по стандартизации и метрологии Эмиратов (ESMA). Аптеки должны придерживаться строгих правил, касающихся продажи, распространения и хранения лекарств. Соблюдение этих правил требует постоянного мониторинга и адаптации, что может быть ресурсоемким.
Одной из основных проблем является ориентирование в сложной нормативной среде, которая включает строгие требования к одобрению лекарств, маркировке и рекламе. Аптеки должны гарантировать, что вся продукция соответствует местным стандартам и правилам, которые могут отличаться от других рынков. Кроме того, правила, касающиеся продажи контролируемых веществ и рецептурных препаратов, особенно строги, требуя от аптек ведения подробных записей и соблюдения точных протоколов.
Несоблюдение этих правил может привести к строгим наказаниям, включая штрафы и приостановление действия лицензий, что может серьезно повлиять на бизнес-операции. Кроме того, частые обновления правил и введение новых политик требуют от аптек быть в курсе событий и быстро адаптироваться, что усложняет работу. Необходимость постоянного обучения персонала и инвестиций в системы и процессы соответствия еще больше увеличивает эксплуатационные расходы. В результате управление соответствием нормативным требованиям остается серьезной проблемой для аптечных розничных продавцов в ОАЭ.
Динамика конкурентного рынка
Рынок розничной торговли аптеками в ОАЭ отличается высокой конкуренцией, за долю рынка борются многочисленные игроки. Эта конкурентная среда обусловлена высокой концентрацией аптек в городских районах, растущим числом новых участников и присутствием как местных, так и международных брендов. Конкуренция еще больше усиливается появлением электронных аптек и онлайн-платформ здравоохранения, которые предлагают клиентам удобство покупки лекарств и товаров для здоровья из дома.
Аптеки должны дифференцировать себя с помощью различных стратегий, чтобы оставаться конкурентоспособными, включая предложение широкого ассортимента продукции, предоставление исключительного обслуживания клиентов и реализацию программ лояльности. Однако это часто требует значительных инвестиций в маркетинг, технологии и обучение персонала. Кроме того, ценовая конкуренция может подорвать маржу прибыли, что затрудняет для аптек сохранение прибыльности при предложении конкурентоспособных цен.
Острая конкуренция также оказывает давление на аптеки, заставляя их внедрять инновации и адаптироваться к меняющимся предпочтениям потребителей. Например, рост осведомленности о здоровье и спроса на персонализированные услуги требует от аптек инвестировать в новые технологии и решения для здоровья. Чтобы идти в ногу с этими тенденциями и отличаться от конкурентов, требуются стратегическое планирование и инвестиции, что может быть сложной задачей для небольших или менее известных игроков на рынке.
Управление цепочкой поставок и запасами
Эффективное управление цепочкой поставок и запасами является серьезной проблемой для аптек в ОАЭ. Цепочка поставок фармацевтической продукции сложна и включает в себя множество заинтересованных сторон, включая производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Аптеки должны управлять разнообразными запасами лекарств, товаров медицинского назначения и медицинских приборов, обеспечивая при этом их наличие в достаточном количестве и соответствие нормативным требованиям.
Одной из основных проблем является борьба с перебоями в цепочке поставок, которые могут быть вызваны такими факторами, как глобальный дефицит, ограничения на импорт или логистические проблемы. Перебои могут привести к дефициту основных лекарств, что повлияет на удовлетворенность клиентов и потенциально поставит под угрозу здоровье пациентов. Аптеки должны иметь планы действий в чрезвычайных ситуациях для решения этих проблем и обеспечения бесперебойных поставок продукции.
Управление запасами также включает в себя баланс между необходимостью поддержания достаточного уровня запасов и риском затоваривания, что может связать капитал и увеличить риск истечения срока годности продукции. Эффективное управление запасами требует точного прогнозирования, эффективных процессов закупок и надежных систем отслеживания запасов. Однако внедрение и поддержание этих систем может быть дорогостоящим и сложным, особенно для небольших аптек.
Кроме того, быстрый темп технического прогресса и внедрение новых продуктов могут еще больше усложнить управление запасами. Аптеки должны постоянно обновлять свой инвентарь, чтобы включать новейшие продукты и технологии, управляя при этом сопутствующими расходами и логистикой. Решение этих проблем с цепочкой поставок и управлением запасами имеет решающее значение для обеспечения бесперебойной работы аптечного розничного бизнеса в ОАЭ.
Основные тенденции рынка
Рост электронных аптек и цифровых платформ
Рост электронных аптек и цифровых платформ здравоохранения является преобразующей тенденцией на рынке розничной аптек в ОАЭ. С ростом проникновения смартфонов и подключения к Интернету потребители обращаются к онлайн-каналам для покупки лекарств и товаров для здоровья. Электронные аптеки предлагают удобство заказа лекарств из дома, что особенно привлекательно в быстро меняющейся городской среде ОАЭ. Эта тенденция поддерживается ростом цифровых медицинских технологий, включая телемедицину, которая позволяет проводить удаленные консультации и выписывать рецепты.
Ожидается, что рынок электронной аптеки в ОАЭ будет демонстрировать устойчивый среднегодовой темп роста (CAGR) примерно на 15,2% в период с 2024 по 2030 год. Внедрение электронных медицинских карт (ЭМК), платформ телемедицины и мобильных медицинских приложений улучшило доступ пациентов к медицинским картам, удаленным консультациям и инструментам мониторинга здоровья. Например, органы здравоохранения запустили обновленную версию приложения Al Hosn, национальной цифровой платформы здравоохранения ОАЭ, в 2023 году.
Электронные аптеки меняют поведение потребителей, предоставляя круглосуточный доступ к широкому ассортименту фармацевтических продуктов, часто с доставкой на дом. Эта модель не только повышает удобство, но и расширяет охват рынка за пределы традиционных физических магазинов. Для потребителей это означает сокращение времени ожидания и доступ к более широкому выбору продуктов, включая труднодоступные лекарства.
Аптеки используют цифровые платформы для улучшения взаимодействия с клиентами и персонализации услуг. Такие функции, как онлайн-пополнение рецептов, инструменты отслеживания состояния здоровья и целевые акции, способствуют улучшению качества обслуживания клиентов. Интеграция технологий в аптечные операции позволяет более эффективно управлять запасами и оптимизировать цепочки поставок, сокращая эксплуатационные расходы и улучшая предоставление услуг.
Несмотря на эти преимущества, электронные аптеки сталкиваются с такими проблемами, как соблюдение нормативных требований, риски кибербезопасности и конкуренция со стороны существующих аптечных сетей. Обеспечение подлинности лекарств и защита данных клиентов являются критическими проблемами, которые необходимо решать. Однако ожидается, что общая тенденция к цифровизации в аптечной рознице продолжит расти, поскольку потребители ищут более удобные и эффективные решения в области здравоохранения.
Повышенное внимание к профилактическому здравоохранению и оздоровлению
На рынке розничной торговли аптеками ОАЭ все больше внимания уделяется профилактическому здравоохранению и оздоровлению. Эта тенденция отражает более широкий сдвиг в сторону проактивного управления здоровьем и профилактики хронических заболеваний. По мере роста осведомленности о здоровье потребители все чаще ищут продукты и услуги, которые поддерживают общее благополучие, такие как диетические добавки, фитнес-продукты и профилактические медицинские осмотры.
Аптеки расширяют свои предложения, включая широкий спектр продуктов для благополучия, включая витамины, пищевые добавки и предметы личной гигиены. Они также предоставляют такие услуги, как медицинские консультации, проверки здоровья и вакцинационные клиники. Этот сдвиг соответствует инициативам правительства ОАЭ по продвижению более здорового образа жизни и снижению нагрузки хронических заболеваний на систему здравоохранения.
Кроме того, аптеки принимают целостные подходы к здоровью, интегрируя советы по образу жизни и питанию в свои услуги. Эта тенденция обусловлена растущим спросом на персонализированные решения для здоровья и растущим пониманием связи между выбором образа жизни и долгосрочными результатами для здоровья. Аптеки все чаще сотрудничают со специалистами в области здравоохранения, чтобы предлагать индивидуальные программы оздоровления и образовательные ресурсы.
Хотя эта тенденция представляет возможности для роста, она также требует от аптек инвестировать в обучение персонала и диверсификацию продукции. Чтобы оставаться конкурентоспособными, крайне важно идти в ногу с меняющимися предпочтениями потребителей и быть в курсе последних тенденций в области оздоровления. Несмотря на эти проблемы, ожидается, что акцент на профилактическом здравоохранении и оздоровлении будет стимулировать инновации и расширение в секторе розничной торговли аптеками.
Интеграция передовых технологий
Интеграция передовых технологий меняет рынок розничной торговли аптеками в ОАЭ. Такие инновации, как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и робототехника, трансформируют работу аптек и взаимодействие с клиентами. Эти технологии улучшают различные аспекты управления аптеками, от контроля запасов до обслуживания клиентов.
ИИ и машинное обучение используются для анализа данных о потребителях и прогнозирования моделей покупок, что позволяет аптекам оптимизировать уровни запасов и сокращать дефициты. Эти технологии также позволяют проводить персонализированный маркетинг и целевые акции, улучшая взаимодействие и лояльность клиентов. Кроме того, чат-боты и виртуальные помощники на базе ИИ предоставляют клиентам поддержку и информацию в режиме реального времени, улучшая общий опыт покупок.
Роботизированные системы революционизируют процесс выдачи лекарств, повышая точность и эффективность обработки лекарств. Автоматизированные системы выдачи снижают риск человеческой ошибки и освобождают фармацевтов, чтобы они могли сосредоточиться на уходе за пациентами и консультировании. Эти достижения также способствуют более быстрому обслуживанию и повышению операционной эффективности.
Внедрение телеаптек и цифровых инструментов здравоохранения является еще одной важной технологической тенденцией. Платформы телеаптек позволяют аптекам предлагать удаленные консультации и услуги по рецептам, расширяя свой охват и доступность. Цифровые инструменты здравоохранения, такие как носимые устройства и приложения для здоровья, интегрируются в аптечные услуги, чтобы предоставить пациентам мониторинг и управление здоровьем в режиме реального времени.
Хотя интеграция передовых технологий дает многочисленные преимущества, она также создает такие проблемы, как высокие затраты на внедрение и необходимость постоянной технической поддержки. Аптеки должны преодолевать эти проблемы, обеспечивая конфиденциальность данных и соответствие нормативным требованиям. Тем не менее, тенденция к внедрению технологий будет продолжаться, стимулируя инновации и расширяя возможности рынка розничной торговли аптеками в ОАЭ.
Сегментарные данные
Сводка структуры рынка
На рынке розничной торговли аптеками в ОАЭ организованный сектор является доминирующим сегментом, занимая значительную долю благодаря своему структурированному подходу и широкому охвату. Организованные аптеки, включая такие крупные сети, как Aster Pharmacy, Al Zahra Pharmacy и Boots, извлекают выгоду из устоявшейся узнаваемости бренда, масштабных операций и оптимизированного управления. Эти организации управляют несколькими точками продаж в ключевых городских центрах, предоставляя потребителям широкий доступ к фармацевтическим продуктам и услугам.
Доминирование организованного сектора подкреплено его соблюдением строгих нормативных стандартов, установленных такими органами, как Министерство здравоохранения и профилактики (MOHAP). Эти аптеки вкладывают значительные средства в соблюдение требований, контроль качества и технологии, обеспечивая высокие стандарты безопасности продукции и обслуживания клиентов. Передовые технологии, такие как автоматизированные системы выдачи и интегрированные цифровые платформы, повышают эффективность работы и удобство для клиентов. Кроме того, организованные аптеки часто предлагают услуги с добавленной стоимостью, такие как онлайн-заказы, телемедицинские консультации и программы лояльности, что еще больше отличает их от неорганизованных аналогов.
Структурированная природа организованных аптек позволяет им использовать экономию за счет масштаба, договариваться о лучших условиях с поставщиками и поддерживать постоянную доступность продукции. Это приводит к превосходному опыту клиентов и укрепляет их положение на рынке. Напротив, неорганизованный сектор, характеризующийся более мелкими независимыми торговыми точками, изо всех сил пытается соответствовать масштабу операций, технологической интеграции и соблюдению нормативных требований организованных игроков. Следовательно, надежная инфраструктура организованного сектора и комплексные предложения услуг укрепляют его доминирование на розничном рынке аптек ОАЭ.
Аналитика типов лекарств
На розничном рынке аптек ОАЭ дженерики доминируют в сегменте типов лекарств из-за их экономической эффективности и растущей доступности. Дженерики значительно дешевле фирменных запатентованных лекарств, поскольку они производятся после истечения срока действия патента, что позволяет избежать высоких затрат, связанных с исследованиями, разработками и маркетингом. Такая доступность привлекает как потребителей, так и поставщиков медицинских услуг, делая дженерики популярным выбором в ОАЭ, где соображения стоимости имеют первостепенное значение.
Нормативная среда в ОАЭ поддерживает распространение дженериков, гарантируя, что они соответствуют строгим стандартам безопасности и эффективности, установленным Министерством здравоохранения и профилактики (MOHAP). Это способствовало выходу на рынок многочисленных местных и международных производителей, что увеличило ассортимент и доступность дженериков.
Кроме того, рост медицинского страхования и правительственные инициативы, направленные на сокращение расходов на здравоохранение, еще больше усилили предпочтение дженериков. Потребители получают выгоду от более низких цен без ущерба для качества, что усиливает доминирование дженериков в секторе розничной торговли аптеками. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку спрос на доступные решения в области здравоохранения остается высоким.
Региональные данные
На рынке розничной торговли аптеками ОАЭ Дубай является доминирующим регионом благодаря своей значительной экономической активности, высокой плотности населения и развитой инфраструктуре здравоохранения. Будучи коммерческим и финансовым центром ОАЭ, Дубай может похвастаться большим, разнообразным населением со значительной покупательной способностью, что стимулирует спрос на фармацевтические продукты и услуги. Надежная инфраструктура здравоохранения города включает в себя многочисленные хорошо зарекомендовавшие себя аптечные сети и медицинские учреждения, которые обслуживают как жителей, так и приток туристов. Стратегическое расположение Дубая в сочетании с его статусом мирового делового центра привлекает международные аптечные бренды и способствует распространению широкого спектра фармацевтической продукции.
Кроме того, акцент Дубая на инновациях и технологиях отражается в его аптечном секторемногие торговые точки внедряют передовые технологии, такие как автоматизированные системы выдачи лекарств и платформы цифрового здравоохранения. Это повышает операционную эффективность и качество обслуживания клиентов, способствуя доминированию региона. Правительственные инициативы и нормативные рамки в Дубае поддерживают рост сектора розничной торговли аптеками, обеспечивая высокие стандарты качества и соответствия. В результате Дубай остается центральным узлом на фармацевтическом рынке ОАЭ, лидируя как по доле рынка, так и по влиянию.
Последние события
В 2023 году Life Healthcare Group, которая управляет крупнейшей в ОАЭ аптечной сетью, открыла свой 400-й магазин. Компания предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, включая фармацевтические препараты, медицинское оборудование, косметические средства, решения для здоровья, добавки, средства по уходу за кожей, товары для образа жизни и витамины.
В 2023 году Aster Pharmacy и Spinneys запустили новую концепцию аптек, ориентированных на здоровье, под названием Zest Pharmacy, с планами расширения до более чем 25 точек по всем ОАЭ в течение следующих двух лет. Первый магазин, предлагающий сочетание современных и натуральных продуктов, был открыт в Waitrose в городе Халифа, Абу-Даби. Это предприятие является результатом сотрудничества Aster Pharmacy и Fine Fare Food Group, которая курирует розничные операции Spinneys и Waitrose в ОАЭ.
В 2023 году аюрведический бренд Qaadu расширил свое присутствие в ОАЭ, заключив партнерские соглашения с различными аптеками и гипермаркетами, и планирует открыть 25 эксклюзивных розничных магазинов в регионе. Продукция Qaadu теперь представлена в гипермаркетах Lulu по всей территории ОАЭ, а также в аптечных сетях, включая Med7, DOCIB Group и Aster Group.