Рынок розничной торговли туристическими товарами — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу продукции (мода и аксессуары, продукты питания и кондитерские изделия, парфюмерия и косметика, вино и спиртные напитки, прочее (канцелярские товары, электроника, часы и т. д.)), по каналу сбыта (аэропорты, круизные лайнеры, железнодорожные станции, приграни

Обзор рынка

Глобальный рынок розничной торговли в сфере путешествий оценивался в 63,30 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 8,72% до 2029 года. Глобальная розничная торговля в сфере путешествий, часто называемая беспошлинной торговлей, является значительным сектором в международной розничной торговле, обслуживая путешественников в аэропортах, морских портах, на вокзалах и в пунктах пересечения границ. Эта уникальная розничная среда предлагает широкий ассортимент товаров, включая косметику, алкоголь, моду, электронику и многое другое, как правило, по сниженным ставкам налогов и пошлин. Глобальная розничная торговля в сфере туризма — это динамичная и развивающаяся отрасль, на которую влияют такие факторы, как международные тенденции в сфере туризма, экономические условия и меняющиеся предпочтения потребителей.

Сектор выигрывает от своего стратегического расположения в крупных транзитных узлах, извлекая выгоду из пешеходного трафика миллионов путешественников каждый год. Глобальный рынок розничной торговли в сфере туризма пережил значительный рост в последние годы, обусловленный ростом авиаперелетов, формирующейся демографией среднего класса и растущим аппетитом к роскошным и премиальным продуктам. Ритейлеры и бренды осознали потенциал этого рынка как шлюза для глобальных потребителей и используют его в качестве платформы для запуска и продвижения продуктов. Однако пандемия COVID-19 создала беспрецедентные проблемы для сектора, а ограничения на поездки существенно повлияли на продажи. Отрасль отреагировала, адаптировавшись к меняющемуся поведению потребителей, включая рост электронной коммерции и цифрового взаимодействия. В эпоху после пандемии ожидается, что будущее глобальной розничной торговли в сфере путешествий восстановится и будет развиваться, изучая способы улучшения опыта покупок для путешественников и извлекая выгоду из возобновленного спроса на глобальную мобильность.

Ключевые движущие силы рынка

Тенденции международного туризма

Тенденции международного туризма оказывают глубокое влияние на глобальную розничную торговлю в сфере путешествий. Сектор процветает за счет притока туристов, особенно в крупных транспортных узлах, таких как аэропорты и круизные терминалы. Количество международных путешественников, их происхождение и их предпочтения существенно влияют на типы продуктов и брендов, которые хорошо работают на этом рынке. Развивающиеся экономики с растущим средним классом, такие как Китай и Индия, стали жизненно важными источниками туризма. Кроме того, рост числа дальних поездок и улучшение связей между регионами расширили охват Global Travel Retail, создав возможности для ритейлеров и брендов ориентироваться на разнообразную глобальную аудиторию.

Экономические условия

Экономические условия как в мире, так и в отдельных регионах играют ключевую роль в Global Travel Retail. Отрасль чувствительна к экономическим колебаниям, поскольку располагаемый доход путешественников напрямую влияет на их привычки в расходах. В периоды экономического роста потребители более склонны совершать покупки предметов роскоши и премиум-класса, что может увеличить доход на рынке беспошлинной торговли. И наоборот, во время экономических спадов или рецессий путешественники могут затянуть пояса и сократить дискреционные расходы. Пандемия COVID-19 служит недавним примером, когда широко распространенные ограничения на поездки и экономическая неопределенность привели к резкому снижению продаж. Экономические условия могут быть цикличными, и отрасль должна адаптироваться к этим колебаниям, чтобы поддерживать рост и прибыльность.

Потребительские предпочтения и поведение

Изменяющиеся предпочтения и поведение потребителей оказывают глубокое влияние на глобальную розничную торговлю в сфере путешествий. Покупательские привычки путешественников формируются под воздействием различных факторов, включая меняющиеся тенденции моды, соображения здоровья и благополучия, осведомленность об окружающей среде и цифровые технологии. Например, произошел заметный сдвиг в сторону устойчивых и этичных продуктов, что привело к тому, что бренды стали вводить экологически чистые варианты в свои портфели. Кроме того, рост электронной коммерции и возможность предварительного заказа продуктов онлайн перед поездкой нарушили традиционный опыт беспошлинной торговли. Теперь путешественники ожидают бесперебойного многоканального шопинга, сочетающего как физическое, так и цифровое взаимодействие. Отрасль должна адаптироваться, внедряя технологии и предлагая разнообразный ассортимент продукции, соответствующий этим меняющимся предпочтениям потребителей.

Основные проблемы рынка

Сложности регулирования и налоговая политика

Сложности регулирования и налоговая политика значительно различаются в разных странах, что создает сложную ситуацию для сектора глобальной розничной торговли в сфере путешествий. Магазины беспошлинной торговли работают в соответствии с определенными налоговыми льготами и правилами, но они могут часто меняться, создавая трудности для розничных торговцев и брендов. Правительства могут пересматривать беспошлинные квоты, применять налоги к ранее освобожденным от уплаты товарам или вводить дополнительные правила, что влияет на привлекательность этого канала розничной торговли. Более того, международные торговые соглашения и геополитическая напряженность могут привести к изменениям в трансграничной торговле, что затрудняет эффективное управление цепочками поставок и запасами. Ритейлерам необходимо ориентироваться в этой сложной сети правил и налоговой политики, оставаясь при этом соответствующими требованиям, что может быть ресурсоемким и потенциально влиять на размер прибыли.

Изменение поведения и ожиданий потребителей

Глобальная розничная торговля в сфере путешествий опирается на привлечение и удовлетворение самых разных путешественников, а поведение потребителей быстро меняется. Хотя путешественники по-прежнему ищут привлекательности беспошлинной торговли, их ожидания изменились. Рост электронной коммерции изменил привычки покупателей, и теперь потребители привыкли к удобству предварительных онлайн-заказов и доставки на дом. Чтобы оставаться актуальным, сектор беспошлинной торговли должен улучшить опыт покупок в магазине, предлагая уникальные и персонализированные взаимодействия, которые невозможно воспроизвести в Интернете. Кроме того, потребители все больше внимания уделяют вопросам устойчивости и этики, что стимулирует спрос на экологически чистые и ответственно полученные продукты. Удовлетворение этих меняющихся ожиданий при сохранении прибыльности сектора является сложной задачей для Global Travel Retail.

Последствия пандемии COVID-19 и сохраняющаяся неопределенность

Пандемия COVID-19 серьезно нарушила сектор Global Travel Retail, вызвав широкомасштабные ограничения на поездки, карантины и резкое сокращение пассажиропотока. Этот кризис подчеркнул уязвимость отрасли к внешним потрясениям и продемонстрировал важность диверсификации источников дохода. Даже несмотря на то, что мир выходит из пандемии, неопределенность сохраняется. Разновидности вируса и меняющиеся ограничения на поездки продолжают влиять на восстановление международных поездок, что затрудняет для ритейлеров прогнозирование спроса и эффективное планирование своей деятельности. Длительное воздействие пандемии также изменило то, как люди путешествуют и совершают покупки, и теперь соображения здоровья и безопасности играют более заметную роль в решениях потребителей. Преодоление этих неопределенностей и обеспечение устойчивости перед лицом будущих глобальных кризисов является серьезной проблемой для сектора.

Основные тенденции рынка

Цифровая трансформация и интеграция электронной коммерции

Цифровая трансформация глобальной индустрии розничной торговли в сфере путешествий является важной тенденцией, которая набирает обороты в последние годы. Рост электронной коммерции и растущая значимость онлайн-каналов заставили беспошлинных ритейлеров и бренды принять технологии. Теперь путешественники ожидают бесперебойного процесса покупок, сочетающего как физическое, так и цифровое взаимодействие. Чтобы оправдать эти ожидания, ритейлеры инвестировали в удобные мобильные приложения и онлайн-платформы, которые позволяют пассажирам предварительно заказывать продукты перед поездкой или изучать предложения в магазине через цифровые интерфейсы. Кроме того, аналитика данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами стали решающими для персонализации маркетинга и предложений, делая процесс покупок более удобным и интересным. Эта интеграция электронной коммерции и цифровых технологий позволила Global Travel Retail адаптироваться к меняющемуся потребительскому ландшафту.

Фокус на устойчивом развитии и ответственной розничной торговле

Устойчивое развитие — это растущая тенденция в Global Travel Retail, отражающая более широкий потребительский спрос на экологически чистые и социально ответственные продукты. Путешественники все больше осознают свое воздействие на окружающую среду и ищут продукты, которые соответствуют их ценностям. Бренды и розничные торговцы реагируют, предлагая более широкий ассортимент устойчивых, этичных и экологически чистых товаров, от органической косметики до биоразлагаемой упаковки. Магазины беспошлинной торговли также предпринимают шаги по сокращению собственного воздействия на окружающую среду путем внедрения энергоэффективных методов, инициатив по переработке и ответственного управления цепочками поставок. Эти усилия не только ориентированы на экологически сознательных потребителей, но и соответствуют растущему мировому акценту на корпоративную социальную ответственность. Устойчивая и ответственная розничная торговля становится отличительным фактором для брендов и ритейлеров, выделяя их на конкурентном рынке.

Предложения местных и аутентичных продуктов

Значительной тенденцией в глобальной розничной торговле для путешественников является акцент на местных и аутентичных продуктах. Путешественники все чаще ищут уникальные и характерные для региона товары, которые отражают культуру и наследие их места назначения. Розничные продавцы беспошлинной торговли реагируют на это сотрудничеством с местными мастерами и брендами, чтобы предложить выбор продуктов, которые демонстрируют аутентичность места. Эта тенденция особенно заметна в розничных магазинах в аэропортах и круизных терминалах, где у путешественников часто есть время исследовать терминал и погрузиться в местную культуру. Собирая коллекцию аутентичных товаров, ритейлеры могут использовать желание путешественников получить особые впечатления и создать ощущение места, выходящее за рамки обычных предложений беспошлинной торговли.

Сегментная аналитика

Статистика типа продукта

Вино и крепкие спиртные напитки стали самым быстрорастущим сегментом в мировой индустрии розничной торговли в сфере путешествий. Этот рост можно объяснить несколькими факторами, которые сошлись в последние годы. Во-первых, растущая популярность премиальных и люксовых алкогольных напитков создала высокий спрос среди путешественников, желающих приобрести уникальные и высококачественные продукты. Потребители готовы исследовать и баловать себя экзотическими винами, редкими виски и крепкими спиртными напитками ручной работы, которые часто нелегко найти в их родных странах.

Во-вторых, рост культуры коктейлей и интереса к миксологии повысили спрос на широкий ассортимент спиртных напитков, включая крафтовые джины, изысканные ромы и специальные ликеры, предлагая путешественникам возможность экспериментировать с ингредиентами для коктейлей и улучшать свои навыки домашнего миксолога.

Аналитика каналов сбыта

Сегмент магазинов в центре города и отелях становится самым быстрорастущим сектором в мировой индустрии розничной торговли в сфере путешествий. Этот рост обусловлен несколькими ключевыми факторами. Расположенные в центре города, часто в крупных городских центрах, привлекают как иностранных туристов, так и местных потребителей. В результате эти магазины имеют широкую клиентскую базу, что делает их весьма привлекательными для розничных торговцев и брендов. Кроме того, магазины в отелях, часто предлагающие товары повседневного спроса и товары класса люкс, удовлетворяют особые потребности путешественников, ищущих товары в последнюю минуту или высококлассные покупки. Эти магазины также выигрывают от постоянной аудитории гостей отеля, которые могут быть более склонны исследовать эти розничные возможности на месте.

Привлекательность магазинов в центре города и отелях выходит за рамки традиционных предложений беспошлинной торговли, охватывая широкий ассортимент товаров от моды и косметики до местных и ремесленных товаров. Такая диверсификация позволяет путешественникам наслаждаться более персонализированным и уникальным опытом покупок. В результате эти сегменты хорошо подготовлены к постоянному росту и адаптации к меняющимся предпочтениям потребителей, что делает их заметными в мировой индустрии розничной торговли туристическими товарами.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим регионом в мировой индустрии розничной торговли туристическими товарами. Несколько факторов способствуют этому значительному присутствию. Прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе находятся некоторые из самых загруженных и крупных аэропортов и туристических узлов в мире, что привлекает огромный поток международных пассажиров. Поскольку такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, стали свидетелями всплеска выездного туризма, Азиатско-Тихоокеанский регион стал горячей точкой для розничной торговли туристическими товарами. Эти путешественники часто ищут уникальные и роскошные товары, что способствует увеличению продаж.

Более того, быстрый экономический рост Азиатско-Тихоокеанского региона и расширение среднего класса привели к росту располагаемых доходов, что стимулировало потребительские расходы в магазинах беспошлинной торговли. Разнообразный и динамичный рынок региона восприимчив к различным категориям товаровот косметики и моды до премиальных спиртных напитков и электроники. Азиатские потребители также приняли цифровые технологии, что повысило цифровизацию розничных операций для путешественников.

Последние события

• В апреле 2023 года Bacardi запустила Patrón El Cielo в ключевых торговых точках в крупных аэропортах индийского субконтинента, включая Дели, Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад и Ченнаи в Индии, а также Коломбо на Шри-Ланке. Это стратегическое развертывание направлено на расширение присутствия и доступности бренда на ведущих рынках туристической розничной торговли.

• В мае 2024 года Pernod Ricard представила The Glenlivet Caskmakers, новый эксклюзивный виски для туристической розничной торговли. Этот уникальный виски доступен в магазинах беспошлинной торговли по всей Азии, Америке, Европе, Индии и на Ближнем Востоке. Он создан с использованием инновационного процесса, который включает в себя разборку и перестройку двух бочек — одной из-под испанского хереса и одной из свежеобугленной европейской дубовой бочки — путем комбинирования чередующихся клепок.

Ключевые игроки рынка

• Aer Rianta International
• DFS Group Ltd
• Dubai Duty Free
• King Power International Co., Ltd.
• Hotel Shilla Co., Ltd.
• Flemingo International
• JR Group
• China Duty Free Group Co., Ltd.
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG
• Duty Free Americas, Inc.