Сегментация рынка готовой одежды в Индии по типу (детская одежда, мужская одежда, женская одежда), по материалу (хлопок, шерсть, шелк, кожа, синтетические волокна и другие), по каналу сбыта (онлайн, офлайн), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020-2030F

Обзор рынка

Рынок готовой одежды в Индии оценивался в 103,45 млрд. долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет на 129,34 млрд. долларов США к 2030 году с среднегодовым темпом роста 3,85% в прогнозируемый период. Рынок готовой одежды в Индии является значительным сегментом в текстильной и швейной промышленности страны, характеризующимся разнообразием, быстрым ростом и меняющимися потребительскими предпочтениями. Этот рынок включает в себя широкий спектр предметов одежды, таких как рубашки, брюки, платья, юбки и этническая одежда, рассчитанная как на мужчин, так и на женщин разных возрастных групп и социально-экономических слоев.

Ключевыми факторами, способствующими росту рынка готовой одежды в Индии, являются растущая урбанизация, рост располагаемых доходов и изменение тенденций образа жизни среди индийских потребителей. Городские центры, такие как Дели, Мумбаи, Бангалор и Калькутта, являются основными центрами моды и потребления одежды, влияя на тенденции, которые распространяются по всей стране.

Рынок также формируется за счет появления организованных розничных сетей, платформ для онлайн-покупок и растущего числа отечественных и международных брендов, которые устанавливают свое присутствие в Индии. Эти организации способствуют доступности и разнообразию готовой одежды для потребителей, стимулируя конкуренцию и инновации в дизайне и ценовых стратегиях.

Основные движущие силы рынка

Изменение демографии и урбанизация

Демографический профиль Индии, характеризующийся молодым населением и растущим средним классом, значительно влияет на рынок готовой одежды. При большой доле населения в возрасте до 35 лет существует сильная потребительская база, склонная к моде и тенденциям. Демографические дивиденды в сочетании с растущей урбанизацией, поскольку молодые индийцы мигрируют в городские районы для получения образования и карьерных перспектив, усиливают их подверженность глобальным модным влияниям. Эта тенденция подпитывает спрос на стильную и современную одежду, как подчеркивается в отчете Public Desire, в котором отмечается, что средние годовые расходы индийца на одежду составляют около 2500 долларов США, что стимулирует рост рынка.

Урбанизация еще больше ускоряет эту тенденцию. Крупные города, такие как Дели, Мумбаи, Бангалор и Ченнаи, служат модными центрами, где тенденции устанавливаются и быстро принимаются. Концентрация розничных точек, торговых центров и онлайн-платформ в этих городских центрах повышает доступность широкого ассортимента готовой одежды, удовлетворяя разнообразные вкусы и предпочтения потребителей.

Влияние электронной коммерции и цифровизации

Распространение платформ электронной коммерции и цифровизации произвело революцию в розничной торговле готовой одеждой в Индии. Интернет-магазины предлагают удобство, широкий выбор продукции и конкурентоспособные цены, привлекательные для технически подкованных потребителей в городских и сельских районах. Такие платформы, как Amazon, Flipkart, Myntra и Ajio, извлекли выгоду из этой тенденции, используя аналитику данных и целевой маркетинг для персонализации покупок и продвижения модных тенденций.

Расширение доступа к цифровым устройствам и Интернету демократизировало онлайн-шопинг, предоставляя богатый, захватывающий и персонализированный опыт для клиентов в городских и сельских районах. Несмотря на это, онлайн-продажи одежды по-прежнему составляют высокий однозначный процент по сравнению с общими продажами одежды. Чтобы получить представление о предпочтениях потребителей, LocalCircles провел общенациональное исследование под названием «Как Индия покупает одежду», собрав более 35 000 ответов от потребителей из 323 округов Индии. Исследование показало, что 61% респондентов были мужчинами и 39% женщинами. Кроме того, 43% респондентов были из городов 1-го уровня, 33% из городов 2-го уровня и 24% из округов 3-го, 4-го уровня и сельских округов.

Цифровизация также позволила брендам и ритейлерам напрямую взаимодействовать с потребителями через платформы социальных сетей, сотрудничество с влиятельными лицами и виртуальные показы мод. Эти цифровые инициативы не только повышают узнаваемость бренда, но и стимулируют импульсивные покупки и лояльность к бренду среди технологически родной демографической группы.

Осознание моды и быстрое принятие трендов

Индийские потребители демонстрируют обостренное чувство осознания моды, обусловленное воздействием СМИ, поддержкой знаменитостей и влиянием сверстников. Платформы социальных сетей, модные блоги и онлайн-сообщества моды играют ключевую роль в распространении мировых модных тенденций и влиянии на предпочтения потребителей. В результате растет спрос на модную, доступную одежду, которая соответствует текущим стилям.

Бренды и розничные торговцы все чаще применяют гибкие стратегии цепочки поставок, чтобы извлечь выгоду из быстрых модных тенденций, сокращая циклы разработки продукции и повышая скорость реагирования на потребительский спрос. Этот подход, ориентированный на тренды, не только увеличивает продажи, но и способствует инновациям в дизайне, технологии тканей и устойчивых методах в индустрии готовой одежды.

Основные проблемы рынка

Колебания стоимости сырья и сбои в цепочке поставок

Одной из основных проблем, с которой сталкивается индийский рынок готовой одежды, является волатильность стоимости сырья, особенно для таких тканей, как хлопок, полиэстер и синтетические смеси. Колебания мировых цен на сырьевые товары, геополитическая напряженность и экологические факторы, такие как изменение климата, могут нарушить цепочку поставок, что приведет к непредсказуемому росту затрат для производителей и розничных торговцев.

Сбои в цепочке поставок, усугубляемые такими факторами, как проблемы логистики, транспортные расходы и геополитическая неопределенность, еще больше усложняют динамику рынка. Задержки в закупке сырья, производстве и дистрибуции могут привести к дефициту или избытку запасов, что влияет на отзывчивость рынка и удовлетворенность потребителей.

Острая конкуренция и ценовое давление

Индийский рынок готовой одежды характеризуется острой конкуренцией между отечественными и международными брендами, розничными торговцами и онлайн-платформами. Быстрая урбанизация и распространение розничных торговых точек привели к переполнению рынка, на котором бренды соперничают за внимание потребителей и долю рынка.

Чувствительность к ценам среди индийских потребителей представляет собой значительную проблему для брендов и розничных торговцев, особенно в сегментах массового рынка и среднего ценового диапазона. Потребители часто отдают приоритет доступности и соотношению цены и качества, заставляя производителей оптимизировать производственные затраты без ущерба для качества или дизайна. Это давление с целью поддержания конкурентоспособных цен при одновременном удовлетворении ожиданий потребителей в отношении качества и стиля может сократить маржу прибыли, особенно на рынке, где прозрачность ценообразования увеличивается из-за онлайн-сравнений и распродаж со скидками.

Рост быстрой моды и стратегий скидок со стороны гигантов электронной коммерции усилил ценовое давление. Бренды должны ориентироваться в этой конкурентной динамике, одновременно решая проблемы устойчивости и этические практики поиска поставщиков, что еще больше усложняет их операционные стратегии и позиционирование на рынке.

Соблюдение нормативных требований и изменения в политике

Индийский рынок готовой одежды функционирует в рамках нормативно-правовой базы, которая включает трудовое законодательство, налоговую политику и правила импорта-экспорта. Соблюдение этих правил усложняет бизнес-операции, особенно для производителей и экспортеров, работающих на международных рынках.

Трудовое законодательство, в частности, требует соблюдения справедливой трудовой практики, стандартов безопасности на рабочем месте и правил минимальной заработной платы. Соблюдение этих стандартов имеет важное значение для поддержания этической производственной практики и обеспечения доверия потребителей к инициативам корпоративной социальной ответственности брендов. Однако строгие нормативные требования могут увеличить эксплуатационные расходы и административную нагрузку для предприятий, особенно мелких производителей и экспортеров.

Кроме того, изменения в налоговой политике, такие как ставки налога на товары и услуги (GST) и таможенные пошлины на импортируемое сырье и готовую продукцию, могут повлиять на производственные затраты и стратегии ценообразования. Неопределенность, связанная с изменениями политики и сроками их реализации, может нарушить бизнес-планирование и инвестиционные решения в отрасли готовой одежды.

Основные тенденции рынка

Рост устойчивой моды

Одной из заметных тенденций на рынке готовой одежды в Индии является растущий спрос на устойчивую моду. Повышение осведомленности потребителей об экологической устойчивости, этических источниках и влиянии моды на экосистемы привело к переходу к экологичным вариантам одежды.

Бренды и розничные торговцы реагируют на это принятием устойчивых практик во всех своих цепочках поставок, включая использование органических и переработанных материалов, сокращение потребления воды и энергии в производственных процессах и внедрение методов справедливой торговли. Эта тенденция обусловлена не только предпочтениями потребителей, но и нормативным давлением и международными стандартами устойчивости, которых должны придерживаться компании.

Более того, наблюдается растущая тенденция к переработке и вторичной переработке старой одежды для создания новых предметов моды, продвигая принципы круговой экономики в отрасли. Бренды, которые принимают устойчивость как основную ценность, набирают популярность среди экологически сознательных потребителей, тем самым влияя на рыночные тенденции и поощряя принятие более экологичных практик в отрасли.

Предпочтение универсальной и функциональной одежде

Среди индийских потребителей растет предпочтение универсальной и функциональной одежды, которая обеспечивает комфорт, долговечность и многоцелевое использование. На эту тенденцию влияют изменение образа жизни, повышенное внимание к фитнесу и оздоровлению, а также принятие повседневных дресс-кодов в профессиональной среде.

Спортивная одежда, сочетающая в себе характеристики спортивной и повседневной одежды, приобрела популярность среди городских миллениалов и потребителей поколения Z, которые ищут одежду, которая может легко переходить от занятий в спортзале к повседневным прогулкам. Бренды расширяют свои коллекции спортивной одежды, чтобы удовлетворить этот спрос, включая влагоотводящие ткани, эргономичный дизайн и модные силуэты.

Аналогичным образом наблюдается тенденция к гендерно-нейтральной моде и линиям одежды унисекс, которые привлекают широкий круг потребителей. Эта инклюзивность в дизайне отражает изменение общественных норм и предпочтений в отношении одежды, которая выходит за рамки традиционных гендерных стереотипов.

Локализация и региональные предпочтения

Индийский рынок готовой одежды характеризуется разнообразными региональными предпочтениями и культурными влияниями, которые формируют покупательское поведение потребителей. Различные штаты и регионы Индии имеют различные предпочтения в отношении тканей, цветов, узоров и стилей, основанные на местных традициях, фестивалях и климате.

Например, во время праздничных сезонов, таких как Дивали и Ид, наблюдается всплеск спроса на этническую одежду, такую как сари, сальвар-камиз и курта-пижамы по всей Северной Индии, в то время как Южная Индия может предпочесть шелковые сари и традиционные шторы. Понимание этих региональных нюансов позволяет брендам эффективно нацеливаться и взаимодействовать с различными сегментами потребителей по всей стране.

Сегментарные данные

Типовые данные

Детская одежда выделяется как самый быстрорастущий сегмент на рынке готовой одежды в Индии, что обусловлено несколькими ключевыми факторами, которые специально предназначены для удовлетворения растущего спроса на детскую одежду. Этот сегмент выигрывает от демографического дивиденда Индии, характеризующегося молодым населением и растущим располагаемым доходом среди родителей, готовых тратить деньги на модную и функциональную одежду для своих детей.

Рост числа семей с двумя источниками дохода, а также изменение образа жизни стимулировали спрос на детскую одежду, начиная от повседневной повседневной одежды до официальной одежды и нарядов для особых случаев. Родители все чаще отдают приоритет качеству, комфорту и стилю при покупке одежды для своих детей, что влияет на их решения о покупке как в офлайн-магазинах, так и на онлайн-платформах.

Региональные исследования

Северная Индия становится доминирующим регионом на рынке готовой одежды в Индии, что обусловлено ее экономической значимостью, культурным разнообразием и модной потребительской базой. Такие крупные города, как Дели, Джайпур, Чандигарх и Лакхнау, являются ключевыми центрами производства одежды, оптовой дистрибуции и розничной торговли, влияя на рыночные тенденции и предпочтения потребителей по всей стране.

Стратегическое расположение региона и инфраструктурные объекты способствуют эффективному управлению цепочками поставок и логистике, поддерживая бесперебойное перемещение сырья и готовой продукции в Индии и по всему миру. Дели, в частности, выделяется как выдающийся центр моды и торговли текстилем, размещая многочисленные текстильные рынки и кластеры одежды, которые обслуживают как внутренние, так и международные рынки.

Культурное разнообразие также играет решающую роль в формировании доминирования Северной Индии в секторе готовой одежды. Традиционная одежда, такая как сари, сальвар-камиз и этническая одежда, остается популярной среди потребителей в таких штатах, как Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш и Раджастхан, влияя на рыночный спрос и сезонные тенденции.

Последние события

• В марте 2024 года Gap расширил свое розничное присутствие в Индии, запустив мужские, женские и детские коллекции в своем 30-м эксклюзивном фирменном магазине в Мумбаи. Недавно бренд, управляемый RelianceRetail, также открыл новое физическое местоположение в Пуне.

• В декабре 2023 года модный бренд Les Petits запустил новую детскую одежду в Индии, чтобы расширить свои предложения в сегменте детской моды. Эта стратегическая стратегия направлена на удовлетворение меняющихся предпочтений индийских потребителей в отношении модной и высококачественной детской одежды.

Ключевые игроки рынка

• H&M Hennes & Mauritz Retail Private Limited
• Aditya Birla Fashion and Retail Limited
• Arvind Lifestyle Brands Limited
• Fabindia Limited
• Benetton India Pvt. Ltd.
• BIBA Fashion Limited
• Raymond Limited
• Future Lifestyle Fashions Ltd.
• Levi Strauss (India) Private Limited
• Shoppers Stop Limited