Европейский рынок кондиционеров воздуха по типу продукции (сплит-системы, VRF-системы, чиллеры, оконные и другие (переносные, напольные и т. д.)), по конечному использованию (жилые, коммерческие/промышленные), по региону, по прогнозу конкуренции и возможностям на 2024–2032 гг.

Обзор рынка

Европейский рынок кондиционеров воздуха оценивается в 19,62 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,84% до 2028 года. Европейский рынок кондиционирования воздуха претерпел значительный рост и трансформацию в последние годы, что обусловлено сочетанием таких факторов, как повышение температуры из-за изменения климата, урбанизация и изменение предпочтений потребителей.

На рынке наблюдаются значительные технологические достижения с переходом на более энергоэффективные и экологически чистые решения для охлаждения. В ответ на постановления ЕС производители внедряют продукцию с более высокими рейтингами энергоэффективности (A++ и A+++), которые не только снижают потребление энергии, но и снижают эксплуатационные расходы для потребителей.

Растущая тенденция урбанизации в Европе привела к резкому росту спроса на кондиционирование воздуха в жилых и коммерческих зданиях. По мере того как городские районы становятся более густонаселенными, потребность в эффективных системах охлаждения становится первостепенной.

Озабоченность по поводу изменения климата и воздействия на окружающую среду побудила правительства и потребителей искать более экологичные решения для охлаждения. Это привело к разработке и внедрению хладагентов с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП), таких как R-32 и R-290, в качестве альтернативы традиционным хладагентам, таким как R-410A.

Европейский рынок кондиционирования воздуха является высококонкурентным, и за долю рынка борются как внутренние, так и международные игроки. Среди известных производителей — Daikin, Mitsubishi Electric, Samsung, LG и местные компании, такие как Midea и Gree. Конкуренция способствовала инновациям и диверсификации продукции.

Европейский союз вводит более строгие правила для повышения энергоэффективности систем кондиционирования воздуха и снижения их воздействия на окружающую среду. К ним относятся Директива по экодизайну и Регламент по фторсодержащим газам, которые направлены на поэтапный отказ от хладагентов с высоким ПГП и устанавливают минимальные стандарты эффективности.

Основные движущие силы рынка

Повышение температуры и изменение климата

Одним из основных движущих сил европейского рынка кондиционеров является изменение климата в регионе. Поскольку глобальные температуры продолжают расти из-за изменения климата, Европа сталкивается с более частыми и интенсивными волнами тепла. Это привело к растущей потребности в системах кондиционирования воздуха для поддержания комфортной температуры в помещениях.

В Южной Европе такие страны, как Испания, Италия и Греция, традиционно полагались на кондиционирование воздуха, чтобы справляться с жарким летом. Однако даже в Северной Европе, где кондиционирование воздуха когда-то считалось роскошью, внедрение систем кондиционирования воздуха растет. Длительные периоды жаркой погоды, которые раньше были редкостью, стали более распространенными, побуждая домовладельцев и предприятия инвестировать в решения для охлаждения.

Кроме того, правительства и экологические агентства поощряют использование энергоэффективных кондиционеров для смягчения воздействия на окружающую среду возросших потребностей в охлаждении. Это привело к разработке и внедрению экологически чистых технологий, таких как инверторные компрессоры и хладагенты с более низким потенциалом глобального потепления.

Урбанизация и изменение образа жизни

Еще одним важным фактором европейского рынка кондиционеров является продолжающаяся тенденция урбанизации и изменения образа жизни. Поскольку все больше людей живут в городах и работают в кондиционируемых офисах, спрос на жилые и коммерческие кондиционеры резко возрос.

Урбанизация также привела к строительству энергоэффективных зданий с лучшей изоляцией, для которых требуются энергоэффективные системы HVAC, включая кондиционеры. Более того, тенденция к уменьшению жилых помещений, таких как квартиры и кондоминиумы, увеличила потребность в компактных и экономящих пространство решениях для кондиционирования воздуха.

Кроме того, рост удаленной работы и размывание границ между работой и досугом привели к увеличению спроса на кондиционирование воздуха в жилых помещениях. Теперь люди ожидают, что их дома будут обеспечивать комфортную среду для работы и отдыха, что стимулирует продажи сплит-систем и мульти-сплит-кондиционеров.

Технологические достижения и энергоэффективность

Технологические достижения в отрасли кондиционирования воздуха сыграли ключевую роль в стимулировании роста рынка. Производители постоянно внедряют инновации для разработки энергоэффективных и экологически чистых решений для охлаждения. В последние годы произошел сдвиг в сторону инверторной технологии, которая позволяет кондиционерам регулировать свою охлаждающую способность в зависимости от требуемой нагрузки, что приводит к существенной экономии энергии.

Кроме того, популярность приобрели интеллектуальные и подключенные системы кондиционирования воздуха. Этими системами можно управлять удаленно с помощью смартфонов, и они оснащены такими функциями, как геозонирование и алгоритмы обучения, которые оптимизируют потребление энергии. Потребители все больше обращаются к этим интеллектуальным системам из-за их удобства и преимуществ экономии энергии.

Европейские правила и стандарты также подтолкнули отрасль к большей энергоэффективности. Директива Европейского союза по экодизайну и Регламент энергетической маркировки установили строгие требования к энергоэффективности и маркировке, побуждая производителей выпускать более экологически чистые и эффективные кондиционеры.

Основные проблемы рынка

Регламенты энергоэффективности и устойчивое развитие

Одной из главных проблем, с которой сталкивается европейский рынок кондиционеров, являются строгие правила энергоэффективности, введенные Европейским союзом (ЕС). ЕС активно продвигает более устойчивые и экологичные решения для охлаждения, чтобы бороться с изменением климата и сокращать потребление энергии. Это привело к внедрению строгих стандартов, таких как Директива по экодизайну и Регламент по маркировке энергоэффективности.

Производители обязаны выпускать кондиционеры, соответствующие этим нормам, что может существенно повлиять на процесс проектирования и производства продукции. Соответствие этим стандартам часто требует значительных инвестиций в исследования и разработки, что может увеличить производственные затраты. Это, в свою очередь, может сделать энергоэффективные кондиционеры более дорогими для потребителей, что потенциально влияет на спрос на рынке.

Более того, акцент на устойчивости подталкивает отрасль к хладагентам с более низким потенциалом глобального потепления, что подразумевает переход от традиционных хладагентов, таких как R-410A. Этот переход представляет собой технологическую проблему для производителей, поскольку им необходимо разрабатывать новые системы и инвестировать в обучение и переоснащение, чтобы приспособиться к этим изменениям.

Чтобы решить эту проблему, заинтересованные стороны на европейском рынке кондиционеров должны продолжать инвестировать в исследования и разработки, чтобы найти инновационные решения для энергоэффективных систем охлаждения. Кроме того, правительства и отраслевые ассоциации могут сотрудничать, чтобы стимулировать производителей и потребителей внедрять более устойчивые продукты, помогая стимулировать рыночный спрос.

Сезонная изменчивость спроса

Европейский рынок кондиционеров сталкивается со значительной сезонной изменчивостью спроса из-за климата континента. Лето может быть знойным, что приводит к высокому спросу на кондиционеры, в то время как зима характеризуется низким спросом на охлаждающие решения. Такое колебание спроса создает проблемы для производителей с точки зрения планирования производства, управления запасами и составления графиков рабочей силы.

Чтобы смягчить эти проблемы, производители часто полагаются на экспортные рынки за пределами Европы, чтобы сбалансировать свои сезонные производственные циклы. Однако это может привести к увеличению транспортных расходов и экологическим проблемам, связанным с доставкой продукции по всему миру.

Чтобы решить эту проблему, заинтересованные стороны отрасли могут рассмотреть возможность диверсификации своего ассортимента продукции, включив в него системы отопления и охлаждения, такие как тепловые насосы, которые могут обеспечивать как решения для отопления, так и для охлаждения. Такая диверсификация может помочь производителям поддерживать стабильные уровни производства в течение года и снизить влияние сезонных колебаний.

Технологические достижения и рыночная конкуренция

Европейский рынок кондиционеров является высококонкурентным, и многочисленные производители соревнуются за долю рынка. Эта конкуренция привела к быстрому технологическому прогрессу, который может создавать как возможности, так и проблемы. Хотя инновации могут стимулировать рост рынка, они также могут привести к сокращению жизненного цикла продукта и необходимости постоянных инвестиций в исследования и разработки.

Более того, растущая осведомленность потребителей о технологиях умного дома и их стремление к энергоэффективным и подключенным системам кондиционирования воздуха побуждают производителей включать эти функции в свои продукты. Это может быть сложной задачей для небольших производителей с ограниченными ресурсами, чтобы идти в ногу с технологическими тенденциями и сохранять конкурентоспособность.

Основные тенденции рынка

Энергоэффективность и экологическая устойчивость

Одной из наиболее значимых тенденций на европейском рынке кондиционеров является растущий акцент на энергоэффективности и экологической устойчивости. С ростом осведомленности об изменении климата и необходимости сокращения выбросов углерода потребители и правительства в равной степени настаивают на более энергоэффективных и экологичных решениях для охлаждения.

Регламенты Европейского союза (ЕС), такие как Директива по экодизайну и Регламент по фторсодержащим газам, установили строгие стандарты энергоэффективности и использования хладагентов в кондиционерах. Производители реагируют на это разработкой и продвижением систем кондиционирования воздуха с более высокими показателями SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности) и использованием хладагентов с низким ПГП (потенциал глобального потепления), таких как R-32 и R-290. Эти хладагенты оказывают значительно меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению со старыми вариантами, такими как R-410A.

Более того, интеллектуальные и подключенные кондиционеры становятся популярными, поскольку они позволяют пользователям оптимизировать потребление энергии с помощью таких функций, как удаленный мониторинг и планирование. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку энергоэффективность и экологическая устойчивость остаются критически важными проблемами на европейском рынке.

Технология тепловых насосов для круглогодичного комфорта

Еще одной важной тенденцией на европейском рынке кондиционеров является растущее внедрение технологии тепловых насосов. Тепловые насосы предлагают возможности как отопления, так и охлаждения, что делает их универсальным решением для европейского климата с различными экстремальными температурами.

В холодном климате воздушные тепловые насосы могут извлекать тепло из наружного воздуха и эффективно обогревать внутренние помещения. В теплые месяцы эти системы могут реверсировать процесс, чтобы обеспечить охлаждение. Такая гибкость привлекает потребителей, ищущих круглогодичный комфорт без необходимости в отдельных системах отопления и охлаждения, что приводит к экономии энергии и сокращению выбросов углерода.

Кроме того, государственные стимулы и субсидии во многих европейских странах поощряют установку тепловых насосов, особенно тех, которые работают на возобновляемых источниках энергии, таких как солнечные панели или геотермальное тепло. Эти стимулы направлены на ускорение перехода от систем отопления и охлаждения на основе ископаемого топлива.

Кастомизация и персонализация

Персонализация и кастомизация становятся ключевыми тенденциями на европейском рынке кондиционеров. Потребители ищут решения для кондиционирования воздуха, которые не только отвечают их потребностям в комфорте, но и соответствуют их предпочтениям в дизайне интерьера и образу жизни.

Производители реагируют, предлагая широкий спектр настраиваемых опций, включая элегантный и эстетически приятный дизайн, различные варианты цветов и возможность бесшовной интеграции систем кондиционирования воздуха в экосистемы домашней автоматизации. Эта тенденция обусловлена стремлением к тому, чтобы кондиционеры были менее навязчивыми и более интегрированными в общую домашнюю среду.

Помимо эстетики, настройка распространяется и на функциональность. Многие кондиционеры теперь поставляются с расширенными функциями, такими как зонирование, которое позволяет пользователям независимо управлять различными зонами или комнатами, оптимизируя комфорт и энергоэффективность. Настраиваемые схемы воздушного потока, контроль влажности и функции шумоподавления также становятся все более распространенными, удовлетворяя особые предпочтения потребителей.

Сегментарные идеи

Тип продукта

Сплит-кондиционеры заняли значительную долю на европейском рынке кондиционирования воздуха, и их популярность продолжает неуклонно расти. Эти системы предлагают многочисленные преимущества, которые находят отклик как у потребителей, так и у предприятий, что способствует их доминирующему положению на рынке.

Одной из основных причин популярности сплит-кондиционеров в Европе является их универсальность и адаптивность. Сплит-системы встречаются в различных конфигурациях, включая одно- и многосплит-установки, позволяющие пользователям охлаждать отдельные комнаты или несколько зон с помощью одного наружного блока. Такая гибкость соответствует разнообразным потребностям европейских потребителей, которые могут иметь ограниченное пространство или различные требования к охлаждению в разных частях своих домов или предприятий.

Энергоэффективность является еще одним важным фактором, определяющим успех сплит-кондиционеров в Европе. Поскольку континент уделяет большое внимание устойчивости и снижению потребления энергии, потребители и предприятия все чаще обращаются к сплит-системам, которые предлагают высокие показатели энергоэффективности. Инверторная технология, которая позволяет компрессору регулировать свою скорость в зависимости от потребности в охлаждении, обычно интегрируется в сплит-кондиционеры, что приводит к значительной экономии энергии и снижению счетов за коммунальные услуги. Директивы и правила Европейского союза по энергоэффективности еще больше стимулировали принятие таких систем.

Более того, эстетика сплит-кондиционеров привлекательна для европейских потребителей, особенно в жилых помещениях. Внутренние блоки гладкие и разработаны так, чтобы гармонично сочетаться с интерьером, предлагая более привлекательную альтернативу традиционным оконным блокам или более громоздким системам центрального кондиционирования. Этот дизайн, ориентированный на эстетику, повышает общую привлекательность сплит-систем на европейском рынке.

Помимо эстетической привлекательности, сплит-кондиционеры обеспечивают тихое и эффективное охлаждение, что особенно важно в густонаселенных городских районах Европы. Их низкий уровень шума обеспечивает минимальное нарушение работы, что делает их подходящими как для жилых, так и для коммерческих помещений. Эта особенность особенно важна в регионах, где строгие правила по шуму усиливают предпочтение сплит-систем.

Конечное использование

Бытовое кондиционирование воздуха занимает существенную долю на европейском рынке кондиционеров, и это доминирование отражает растущую важность климат-контроля и комфорта в европейских домохозяйствах. Несколько факторов способствуют значительному присутствию бытовых систем кондиционирования воздуха на рынке.

Одним из основных факторов спроса на бытовые системы кондиционирования воздуха в Европе является изменение климатических условий. В последние годы Европа переживает более частые и продолжительные волны тепла, когда в различных регионах температура достигает рекордно высоких значений. В результате потребность в эффективных решениях по охлаждению в домах становится все более очевидной. Бытовые кондиционеры обеспечивают надежный и удобный способ поддержания комфортной температуры в помещении в жаркие летние месяцы, что способствует их растущей популярности.

Повышение уровня жизни в Европе также сыграло ключевую роль в более широком внедрении бытовых систем кондиционирования воздуха. По мере роста располагаемых доходов по всему континенту все больше домовладельцев и арендаторов могут позволить себе инвестировать в кондиционирование воздуха для своих жилых помещений. Эта тенденция особенно ярко выражена в городских районах, где проживание в квартирах и компактные жилые конструкции делают эффективные системы климат-контроля необходимостью.

Вопросы энергоэффективности и устойчивости формируют рынок кондиционирования воздуха для жилых помещений в Европе. С ростом осведомленности об экологических проблемах и необходимости сокращения потребления энергии потребители все чаще выбирают энергоэффективные модели. Европейские правительства и регулирующие органы ввели строгие стандарты энергоэффективности и схемы маркировки (например, энергетическую маркировку ЕС), которые поощряют внедрение высокоэффективных систем кондиционирования воздуха.

Достижения в области технологий сделали кондиционирование воздуха для жилых помещений более доступным, удобным для пользователя и энергоэффективным. Современные системы часто оснащены инверторной технологией, позволяющей работать с переменной скоростью, что оптимизирует потребление энергии. Кроме того, популярность приобрели интеллектуальные решения для кондиционирования воздуха, позволяющие домовладельцам удаленно управлять и контролировать свои системы с помощью мобильных приложений или голосовых помощников. Эти технологические усовершенствования повышают привлекательность бытовых кондиционеров.

Пандемия COVID-19 подчеркнула важность качества и комфорта воздуха в помещении. Многие бытовые системы кондиционирования воздуха оснащены функциями очистки и фильтрации воздуха, которые помогают улучшить качество воздуха в помещении, удаляя аллергены, загрязняющие вещества и даже вирусы. Эта дополнительная польза для здоровья привела к повышению интереса к кондиционированию воздуха среди домовладельцев, желающих создать более здоровую и комфортную среду в помещении.

Региональные данные

Германия, европейский лидер, известный своим промышленным мастерством и инженерным совершенством, занимает значительную долю на европейском рынке кондиционирования воздуха. Это прочное присутствие является свидетельством приверженности Германии технологическим инновациям, энергоэффективности и устойчивому развитию.

Одним из ключевых факторов, способствующих доминированию Германии на европейском рынке кондиционирования воздуха, является ее преданность исследованиям и разработкам. Немецкие компании вкладывают значительные средства в проектирование и производство передовых систем кондиционирования воздуха, в которых приоритет отдается энергоэффективности и экологичности. Это обязательство соответствует растущей глобальной осведомленности об изменении климата и необходимости сокращения выбросов углерода. Немецкие производители постоянно расширяют границы технологий для создания кондиционеров, которые потребляют меньше энергии, обеспечивая при этом оптимальный комфорт охлаждения и обогрева.

Еще одна причина выдающегося положения Германии на этом рынке — ее акцент на качестве и надежности. Немецкое машиностроение имеет репутацию точности и долговечности, что делает кондиционеры немецкого производства высоко востребованными по всей Европе. Клиенты доверяют надежности немецких брендов, и это доверие является основным фактором роста рынка.

Более того, внимание Германии к устойчивости соответствует растущему спросу на экологически чистые решения для кондиционирования воздуха в Европе. В стране действуют строгие экологические нормы и стандарты, которые побуждают производителей разрабатывать продукты, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду. Поскольку Европа движется к более экологичным технологиям и сокращению выбросов углерода, опыт Германии в области устойчивых решений для кондиционирования воздуха делает ее лидером на рынке.

Последние разработки

• В 2023 году компания TCL представила серию TCL FreshIN с улучшенными функциями и новейшими технологиями кондиционирования воздуха. Эта новаторская серия включает технологию TCL FreshIN+ 2.0, которая включает в себя уникальную двухстороннюю систему замены свежего воздуха, вдохновленную человеческим телом. Благодаря мощному воздушному двигателю она эффективно циркулирует до 60 м3 свежего воздуха в час, удовлетворяя потребности большинства жилых помещений в помещениях. Четырехслойная система фильтрации, включая высокоэффективный фильтр HEPA, обеспечивает богатую кислородом среду в помещении, поддерживая при этом оптимальный уровень комфорта.
• В мае 2022 года компания Daikin запустила модель Emura во всех флагманских магазинах Daikin и у партнеров в Центральной и Восточной Европе. Daikin Emura 3, бытовой кондиционер, разработанный специально для европейского рынка, также был представлен в апреле 2022 года. Эта модель была отмечена престижными наградами, такими как «Red Dot Design Award 2022» и «iF Design Award 2022».
• В апреле 2022 года компания Johnson Controls-Hitachi AirConditioning запустила серию интеллектуальных бытовых кондиционеров airHome. Эта инновационная серия оснащена интеллектуальными и интуитивно понятными функциями, которые помогают потребителям поддерживать комфортную среду в помещении, улучшать качество воздуха в помещении (IAQ) и экономить энергию. Первая модель серии Airtime будет представлена во Франции в апреле, после чего она станет доступна по всей Европе, а затем и в Азии.

Ключевые игроки рынка

• Daikin Industries Limited
• Toshiba Corporation
• Mitsubishi Corporation
• Electrolux AB
• Carrier Global Corporation
• Danfoss A/S
• Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning
• Whirlpool Corp.
• Robert Bosch GmbH
• Lennox International Inc