Европейский рынок HVAC по типу продукта (системы прямого расширения и центральные системы кондиционирования воздуха), по конечному пользователю (жилая, коммерческая недвижимость, учреждения и т. д.), по региону, по конкуренции. Прогноз и возможности на 2024–2032 гг.

Рынок HVAC в Европе оценивается в 61,24 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,90% до 2028 года. Европейский рынок HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) является динамичной и быстро развивающейся отраслью, которая играет ключевую роль в обеспечении комфорта в помещениях и качества воздуха на всем континенте.

Европейский рынок HVAC характеризуется своим разнообразием с широким диапазоном климатических условий, типов зданий и нормативных рамок в разных странах. Это разнообразие привело к разработке различных решений HVAC, адаптированных к конкретным региональным потребностям.

Спрос на энергоэффективные и экологичные решения для отопления растет. Конденсационные котлы, тепловые насосы и системы отопления на биомассе набирают популярность, поскольку они обеспечивают сниженное потребление энергии и меньшие выбросы.

Качество воздуха в помещениях и проблемы со здоровьем увеличили спрос на современные системы вентиляции с возможностью рекуперации тепла. Вентиляторы с рекуперацией энергии (ERV) и вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) становятся все более распространенными.

С потеплением климата и тенденциями урбанизации кондиционирование воздуха становится критически важным аспектом рынка HVAC. Растет спрос на энергоэффективные и экологически чистые решения для охлаждения, такие как инверторные HVAC и испарительные охладители.

Европейский союз находится в авангарде правил энергоэффективности и экологических стандартов. Такие инициативы, как Директива по экодизайну и Директива по энергоэффективности зданий (EPBD), стимулировали инновации и внедрение энергоэффективных технологий HVAC.

В последние годы интеллектуальные системы HVAC приобрели известность. Эти системы используют технологию Интернета вещей и аналитику данных для оптимизации отопления и охлаждения, снижая потребление энергии и затраты. Кроме того, переход к электрификации, обусловленный возобновляемыми источниками энергии, влияет на выбор систем HVAC.

Европейский рынок HVAC сталкивается с проблемами, связанными с постепенным отказом от хладагентов с высоким ПГП (потенциалом глобального потепления), развитием стандартов энергоэффективности и необходимостью модернизации существующих зданий с использованием современных решений HVAC для повышения энергоэффективности.

Ключевые движущие силы рынка

Технологические достижения

Технологические достижения находятся на переднем крае эволюции европейского рынка HVAC. По мере роста спроса на энергоэффективные и интеллектуальные системы HVAC производители инвестируют в инновационные технологии для удовлетворения этих требований. Вот некоторые ключевые технологические движущие силы

Растущая осведомленность об изменении климата и энергосбережении подтолкнула производителей HVAC к разработке более энергоэффективных систем. Высокоэффективные тепловые насосы, компрессоры с переменной скоростью и усовершенствованные системы управления становятся стандартными функциями. Строгие правила Европейского союза по энергоэффективности, такие как экодизайн и энергетическая маркировка, еще больше побуждают производителей повышать эффективность своей продукции.

Внедрение технологии Интернета вещей (IoT) превращает системы HVAC в интеллектуальные, подключенные устройства. Интеллектуальные термостаты, удаленный мониторинг и возможности предиктивного обслуживания набирают популярность, позволяя пользователям оптимизировать потребление энергии и повышать комфорт. Эта тенденция обусловлена не только потребительским спросом на удобство, но и потенциалом экономии энергии и сокращения выбросов углерода.

Поэтапный отказ от хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП), таких как R-410A, побудил к разработке альтернативных, экологически чистых хладагентов с более низким ПГП. Производители инвестируют в исследования и разработки для создания систем HVAC, использующих эти новые хладагенты, способствуя достижению целей устойчивого развития.

Инициативы в области устойчивого развития

Устойчивое развитие является главным приоритетом для Европы и оказывает глубокое влияние на рынок HVAC. Правительства, предприятия и потребители все больше осознают воздействие систем HVAC на окружающую среду, что привело к появлению нескольких тенденций, обусловленных устойчивым развитием

Многие европейские страны поставили перед собой амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности, и системы HVAC играют решающую роль в их достижении. Это привело к резкому росту спроса на низкоуглеродные и возобновляемые энергетические решения для отопления, такие как тепловые насосы и солнечные тепловые системы.

Концепция круговой экономики набирает обороты, способствуя переработке и повторному использованию компонентов и материалов HVAC. Производители проектируют продукцию с упором на долговечность и пригодность к переработке, сокращение отходов и потребления ресурсов.

Строительные нормы все больше подчеркивают энергоэффективные системы HVAC в новых строительных и реконструкционных проектах. Такие сертификаты, как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) поощряют использование устойчивых решений HVAC, что еще больше стимулирует рост рынка.

Изменения в регулировании

Изменения в регулировании играют ключевую роль в формировании европейского рынка HVAC. Правительства и международные организации внедряют различные правила для решения вопросов энергоэффективности, воздействия на окружающую среду и безопасности продукции

Правила Европейского союза по экодизайну и энергетической маркировке устанавливают минимальные стандарты энергоэффективности для продуктов HVAC. Эти правила направлены на устранение с рынка наименее энергоэффективных продуктов, побуждая производителей внедрять инновации и улучшать свои предложения.

Правила ЕС по фторсодержащим газам направлены на сокращение использования хладагентов с высоким ПГП в системах HVAC. Это ускорило принятие хладагентов с низким ПГП и разработку альтернативных технологий.

Строгие стандарты безопасности обеспечивают надежность и безопасность систем HVAC. Соблюдение этих стандартов необходимо не только для качества продукции, но и для доступа на рынок.

Основные проблемы рынка

Нормативные и экологические проблемы

Одной из основных проблем, с которой сталкивается европейский рынок HVAC, является постоянно меняющаяся нормативно-правовая база и экологические проблемы. Европейский союз (ЕС) находится в авангарде внедрения строгих правил, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и повышение энергоэффективности. К этим правилам относятся Регламент по фторсодержащим газам, Директива по энергоэффективности зданий (EPBD) и Директива по экодизайну.

Например, Регламент по фторсодержащим газам накладывает ограничения на использование хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП), обычно используемых в системах кондиционирования воздуха. В результате производители HVAC должны инвестировать в исследования и разработки, чтобы найти альтернативные, экологически чистые хладагенты. Соблюдение этих правил может быть дорогостоящим и трудоемким, что может повлиять на конкурентоспособность компаний HVAC.

Более того, EPBD требует модернизации существующих зданий для повышения энергоэффективности, что оказывает давление на производителей HVAC, заставляя их производить более эффективные системы. Директива по экодизайну также предписывает, что на рынке ЕС могут продаваться только энергоэффективные продукты. Выполнение этих требований требует постоянных инноваций и разработки передовых технологий HVAC.

Чтобы преодолеть эти нормативные и экологические проблемы, компании HVAC должны принять устойчивость как основную ценность. Это включает в себя инвестиции в исследования и разработки для создания более энергоэффективных систем и переход на хладагенты с низким ПГП. Также важно сотрудничать с политиками для обеспечения реалистичных и осуществимых правил, которые способствуют как достижению экологических целей, так и росту отрасли.

Технологические достижения и цифровизация

Быстрые темпы технологических достижений и цифровизации являются еще одной серьезной проблемой, стоящей перед европейским рынком HVAC. Клиенты все чаще ищут интеллектуальные, подключенные системы HVAC, которые обеспечивают повышенную энергоэффективность, удобство и контроль. Этот сдвиг требует от производителей HVAC инвестировать в исследования и разработки, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.

Рост Интернета вещей (IoT) привел к появлению концепции интеллектуальных зданий, в которых системы HVAC интегрированы с другими системами автоматизации зданий. Хотя это дает многочисленные преимущества, такие как предиктивное обслуживание и экономия энергии, это также создает проблемы, связанные с безопасностью данных и совместимостью.

Кроме того, принятие информационного моделирования зданий (BIM) в строительной отрасли меняет способ проектирования и установки систем HVAC. Компаниям HVAC необходимо адаптироваться к этим новым рабочим процессам и обеспечить совместимость своих продуктов с программным обеспечением BIM.

Для решения этих технологических проблем компании HVAC должны внедрять инновации, инвестируя в исследования и разработки для создания интеллектуальных, связанных систем HVAC. Они также должны уделять первостепенное внимание кибербезопасности для защиты данных и систем клиентов. Сотрудничество с другими заинтересованными сторонами отрасли для установления общих стандартов взаимодействия будет иметь решающее значение для обеспечения бесперебойной интеграции систем HVAC в интеллектуальные здания.

Сбои в цепочке поставок и нехватка материалов

Европейский рынок HVAC в последние годы столкнулся со значительными сбоями из-за таких глобальных событий, как пандемия COVID-19 и торговая напряженность. Эти сбои привели к узким местам в цепочке поставок и нехватке критически важных компонентов, включая полупроводники и хладагенты. Эти проблемы привели к задержкам производства и увеличению затрат.

Чтобы смягчить сбои в цепочке поставок, компании HVAC должны диверсифицировать свою базу поставщиков, чтобы снизить зависимость от одного источника. Кроме того, им следует инвестировать в стратегические запасы критически важных компонентов, чтобы обеспечить буфер против дефицита. Сотрудничество с поставщиками и клиентами для создания прозрачных каналов связи также может помочь предвидеть и устранять потенциальные сбои.

Основные тенденции рынка

Устойчивые и энергоэффективные решения

Одной из самых заметных тенденций на европейском рынке HVAC является растущий акцент на устойчивости и энергоэффективности. С ростом осведомленности об изменении климата и необходимости сокращения выбросов углерода как жилой, так и коммерческий секторы требуют экологически чистых и энергоэффективных систем HVAC.

Чтобы удовлетворить эти требования, производители HVAC в Европе разрабатывают инновационные решения. Высокоэффективные тепловые насосы, геотермальные системы отопления и охлаждения, а также передовые системы управления становятся все более распространенными. Вентиляция с рекуперацией тепла (HRV) и энергоэффективные конструкции зданий также набирают популярность, поскольку они помогают минимизировать потребление энергии и сократить углеродный след систем HVAC.

Кроме того, строгие правила Европейского союза, такие как Директива по экодизайну и Директива по энергоэффективности зданий, подталкивают компании HVAC к производству более устойчивой и энергоэффективной продукции. Эти правила устанавливают минимальные стандарты энергоэффективности, способствуя внедрению более экологичных технологий HVAC по всему континенту.

Умные и подключенные системы HVAC

Еще одной заметной тенденцией на европейском рынке HVAC является интеграция интеллектуальных и подключенных технологий. Концепция «умного дома» приобрела значительную популярность, что привело к росту спроса на системы HVAC, которыми можно управлять удаленно и интегрировать в системы домашней автоматизации.

Производители HVAC реагируют разработкой подключенных термостатов, мобильных приложений и облачных платформ, которые позволяют пользователям контролировать и управлять своими системами HVAC из любой точки мира с помощью смартфонов или планшетов. Эти системы могут адаптироваться к предпочтениям пользователей, оптимизировать потребление энергии и предоставлять ценные данные для профилактического обслуживания.

Более того, коммерческий сектор также принимает интеллектуальные решения HVAC. Системы управления зданием (BMS) становятся все более сложными, позволяя менеджерам объектов эффективно контролировать и управлять системами HVAC в крупных коммерческих зданиях. Эта тенденция не только повышает комфорт и энергоэффективность, но и снижает эксплуатационные расходы.

Революция тепловых насосов

Переход к тепловым насосам является еще одной важной тенденцией на европейском рынке HVAC. Тепловые насосы набирают обороты как устойчивая альтернатива традиционным системам отопления и охлаждения, работающим на ископаемом топливе. Они могут обеспечивать как функции отопления, так и охлаждения, что делает их универсальными решениями для различных климатических зон.

Европейское зеленое соглашение, цель которого сделать Европу климатически нейтральной к 2050 году, играет решающую роль в содействии внедрению тепловых насосов. Правительства по всей Европе предлагают стимулы и субсидии, чтобы побудить домовладельцев и предприятия заменить свои старые системы отопления тепловыми насосами. Эта тенденция особенно очевидна в жилом секторе, где тепловые насосы становятся выбором номер один для новых установок и модернизации.

Технология тепловых насосов быстро развивается, и производители представляют воздушные, грунтовые и гибридные тепловые насосы, которые обеспечивают более высокую эффективность и улучшенную производительность. В результате европейский рынок тепловых насосов переживает существенный рост, и ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Сегментарные данные

Тип продукта

Центральные системы кондиционирования воздуха играют ключевую роль на европейском рынке HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), занимая существенную долю благодаря своей эффективности, комфорту и экологическим преимуществам. Поскольку континент борется с повышением температуры и растущей потребностью в контроле климата в помещениях, центральные системы кондиционирования воздуха стали предпочтительным выбором для жилых, коммерческих и промышленных помещений.

Одной из основных причин доминирования центральных систем кондиционирования воздуха в Европе является их энергоэффективность. С ростом осведомленности об экологических проблемах и энергосбережении европейские потребители и предприятия отдают приоритет системам, которые снижают потребление энергии и выбросы углерода. Центральные системы кондиционирования воздуха превосходят в этом отношении, поскольку они могут быть спроектированы с использованием передовых технологий, таких как компрессоры с переменной скоростью и возможности зонирования. Эти функции позволяют пользователям охлаждать определенные области здания только при необходимости, оптимизируя потребление энергии.

Более того, центральные системы кондиционирования воздуха часто оснащаются высокоэффективными фильтрами и вентиляционными компонентами, что улучшает качество воздуха в помещении. В Европе, где распространены проблемы загрязнения воздуха и чувствительности к аллергенам, эта функция особенно привлекательна. Чистый и здоровый воздух в помещении способствует созданию более комфортной и продуктивной среды, что делает центральные системы кондиционирования воздуха популярным выбором как для рабочих мест, так и для домов.

Другим движущим фактором популярности центральных систем кондиционирования воздуха в Европе является стремление к постоянному и точному контролю климата. Европейское лето становится жарче, а волны тепла случаются чаще. В таких условиях центральные системы кондиционирования воздуха могут поддерживать стабильную и комфортную температуру в помещении в течение дня, обеспечивая передышку от палящей жары. Этот уровень контроля ценится в различных условияхот больниц и центров обработки данных до жилых квартир и отелей.

Конечный пользователь

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) для жилых помещений играют ключевую роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности в европейских домах. Европейский рынок HVAC охватывает широкий спектр продуктов и услуг, а HVAC для жилых помещений занимает значительную долю в этой динамичной отрасли. Это доминирование обусловлено несколькими ключевыми факторами, которые подчеркивают его важность в европейском контексте.

Климатическое разнообразиев Европе наблюдается разнообразный климат — от холодных северных регионов до теплых средиземноморских стран. В результате существует высокий спрос на системы HVAC, которые могут обеспечивать как отопление, так и охлаждение. Системы HVAC для жилых помещений разработаны с учетом этих различных потребностей, что делает их необходимым товаром в европейских домохозяйствах.

Проблемы энергоэффективностис ростом осведомленности об экологических проблемах и необходимости сокращения потребления энергии энергоэффективные системы HVAC для жилых помещений стали главным приоритетом для домовладельцев. Европейские правила, такие как Директива ЕС по экодизайну, подтолкнули производителей к разработке более энергоэффективных продуктов. Это подстегнуло спрос на современные системы HVAC, которые могут оптимизировать использование энергии, снизить выбросы углерода и уменьшить счета за коммунальные услуги.

Реконструкция и новое строительствоЕвропа — регион, отмеченный исторической архитектурой, и многие дома подвергаются реконструкции для повышения энергоэффективности и комфорта в помещении. Кроме того, постоянно появляются новые проекты по строительству жилых помещений. Оба сценария создают значительные возможности для поставщиков HVAC для установки современных энергоэффективных систем, что еще больше стимулирует рост рынка HVAC для жилых помещений.

Технологические достижениябыстрый технологический прогресс преобразил системы HVAC для жилых помещений. Интеллектуальные термостаты, подключение к Интернету вещей и передовые системы управления позволяют домовладельцам удаленно управлять своими системами HVAC, оптимизируя комфорт и эффективность. Эта технологическая эволюция сделала жилые системы HVAC более привлекательными для потребителей.

Здоровье и благополучиепандемия COVID-19 подчеркнула важность качества воздуха в помещении. Европейские домовладельцы все больше обеспокоены поддержанием чистой и здоровой среды в помещениях. Системы HVAC с расширенными возможностями фильтрации и вентиляции приобрели популярность в жилых помещениях, способствуя росту рынка.

Государственные стимулымногие европейские правительства предлагают стимулы и субсидии для поощрения установки энергоэффективных систем HVAC в жилых помещениях. Эти стимулы могут включать налоговые льготы, гранты и кредиты с низкими процентными ставками, что еще больше повышает спрос на жилые решения HVAC.

Долгосрочные инвестициижилые системы HVAC считаются долгосрочными инвестициями, обеспечивающими комфорт и экономию энергии в течение многих лет. Владельцы домов готовы инвестировать в высококачественные системы, которые обеспечивают надежность и долговечность, делая жилые HVAC стабильным и прибыльным сегментом рынка.

Региональные данные

Германия, часто известная своим инженерным мастерством и приверженностью устойчивому развитию, играет ключевую роль на европейском рынке HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха). Благодаря своей сильной экономике, технологическим инновациям и строгим экологическим нормам Германия заняла существенную долю в этом жизненно важном секторе, способствуя общему росту и развитию региона.

Одним из ключевых факторов, определяющих выдающееся положение Германии на европейском рынке HVAC, является ее непоколебимая приверженность энергоэффективности и устойчивому развитию. Страна находится в авангарде усилий по сокращению выбросов углерода и минимизации потребления энергии в зданиях. Это обязательство идеально соответствует растущему вниманию отрасли HVAC к экологически чистым решениям. Немецкие производители быстро адаптировались, производя передовые системы отопления и охлаждения, которые соответствуют строгим экологическим стандартам, гарантируя устойчивое и энергоэффективное будущее.

Более того, рынок HVAC Германии выигрывает от передовой экосистемы исследований и разработок страны. Германия имеет сильные традиции инженерного совершенства и может похвастаться многочисленными научно-исследовательскими институтами и университетами, которые тесно сотрудничают с отраслью. Эта синергия способствует постоянным инновациям и разработке современных технологий HVAC. От высокоэффективных тепловых насосов до передовых систем очистки воздуха немецкие производители находятся на переднем крае инноваций HVAC.

Центральное географическое положение Германии в Европе также способствует ее значительной роли на рынке HVAC. Она служит стратегическим центром дистрибуции и торговли в Европейском союзе, позволяя немецким компаниям легко получать доступ к обширной клиентской базе по всему континенту. Это географическое преимущество в сочетании с исключительной инфраструктурой и транспортными сетями страны позиционирует Германию как ключевого игрока в европейской цепочке поставок HVAC.

Последние события

• В сентябре 2021 года правительство Великобритании выделило финансирование в размере 18,42 млн долларов США на поддержку 24 проектов, направленных на снижение затрат и проблем, связанных с установкой тепловых насосов. Кроме того, оно одобряет схему модернизации котлов стоимостью 542 млн долларов США, которая направлена на стимулирование внедрения тепловых насосов и других низкоуглеродных систем отопления за счет субсидий в размере 5000 фунтов стерлингов (6100 долларов США) с апреля 2022 года.
• В октябре 2022 года компания Daikin Europe NV объявила о расширении своего производственного предприятия по производству тепловых насосов в Гюглингене, Германия, в ответ на растущий спрос на тепловые насосы в Европе. Ожидается, что эти стратегические инвестиции в местные производственные мощности будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.
• В июне 2022 года компания Carrier объявила о планах инвестировать 16 миллионов долларов США в создание Центра передового опыта в области исследований и разработок для систем отопления, охлаждения и бытового водоснабжения в Вилласанте (МБ), Италия. Основное внимание в этом новом центре будет уделяться разработке технологий на основе Интернета вещей и искусственного интеллекта, позволяющих осуществлять удаленное управление системами отопления и охлаждения для повышения энергоэффективности.

Ключевые игроки рынка

• Daikin Industries Ltd
• ROBERT Bosch GmbH
• Mitsubishi Electric Europe BV
• Danfoss AS
• Valliant Group
• Carrier Global Корпорация
• Alfa Laval AB
• Lennox International Inc.
• Ariston Thermo SpA
• BDR Thermea Group

Область отчета

В этом отчете рынок HVAC в Европе был сегментирован по следующим категориям в дополнение к тенденциям отрасли, которые также были подробно описаны ниже

• Рынок HVAC в Европе По типу продукта

o

o

• Рынок HVAC в Европе По конечному пользователю

o

o

o

• Рынок HVAC в Европе Страна

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Конкурентная среда

Профили компаний

находятся в разделе Настройки

Информация о компании

• Подробный анализ и профилирование дополнительных игроков рынка (до пяти).

Рынок HVAC в Европе — это предстоящий отчет, который будет опубликован в ближайшее время. Если вы хотите получить этот отчет раньше или хотите подтвердить дату выпуска, свяжитесь с нами по адресу