Рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в ОАЭ по типу (системы прямого расширения и центральные системы кондиционирования воздуха), по конечному пользователю (жилые, коммерческие, институциональные, морские и шельфовые, нефтегазовые, энергетические и другие), по региону, по прогнозу конкуренции и возможностям на 2024–2032 годы

Рынок HVAC в ОАЭ оценивается в 1,89 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 4,84% до 2028 года. Рынок HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) является процветающей и быстро развивающейся отраслью, которая отражает рост страны, урбанизацию и приверженность устойчивому развитию. Как страна, характеризующаяся пустынным климатом с палящими температурами и бурно развивающейся экономикой, рынок HVAC в ОАЭ играет ключевую роль в поддержании комфортных условий жизни и работы для своих жителей и поддержке различных секторов экономики.

Экстремальные погодные условия в ОАЭ, где летние температуры часто поднимаются выше 40 °C (104 °F), делают кондиционирование воздуха основной необходимостью, а не роскошью. Этот высокий спрос на охлаждающие решения привел к постоянному расширению рынка HVAC с особым акцентом на энергоэффективность и устойчивость.

Одним из ключевых двигателей рынка HVAC в ОАЭ является бурно развивающаяся строительная отрасль. Облик страны постоянно меняетсяпостоянно строятся знаковые небоскребы, роскошные жилые комплексы и современные коммерческие здания. Каждое из этих событий требует передовых систем HVAC, которые не только эффективны в охлаждении, но и энергоэффективны, чтобы соответствовать целям устойчивого развития ОАЭ.

Правительство ОАЭ играет активную роль в продвижении энергоэффективности и экологической устойчивости. Оно внедрило строгие правила и стандарты для энергоэффективных приборов, включая системы HVAC. Эти правила стимулировали как производителей, так и потребителей инвестировать в зеленые технологии и инновационные решения, которые снижают потребление энергии и углеродный след.

Еще одним важным фактором, способствующим росту рынка HVAC в ОАЭ, является приверженность страны проведению международных мероприятий и привлечению туристов. Отели, курорты и развлекательные комплексы мирового класса требуют первоклассных систем HVAC для обеспечения комфорта посетителей. Предстоящая выставка Expo 2020 в Дубае и чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в соседнем Катаре еще больше повысили спрос на решения HVAC, которые могут справиться с потребностями в охлаждении масштабных мероприятий и площадок.

Основные движущие силы рынка

Экстремальные климатические условия

Суровый и засушливый пустынный климат ОАЭ, характеризующийся палящим летом с температурами, часто превышающими 45 °C (113 °F), создает насущную потребность в эффективных решениях HVAC. Охлаждение — это не просто вопрос комфорта; это важнейшее требование для здоровья, производительности и общего благополучия. Системы HVAC используются круглый год для поддержания комфортной среды в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. Этот обусловленный климатом спрос на решения для охлаждения составляет основу рынка HVAC в ОАЭ.

Кроме того, в регионе наблюдается высокий уровень влажности, особенно вдоль прибрежных районов. Такое сочетание тепла и влажности требует не только эффективного охлаждения, но и эффективной вентиляции и осушения для обеспечения качества воздуха в помещении и предотвращения таких проблем, как рост плесени. Системы HVAC в ОАЭ должны быть оснащены для решения этих специфических климатических проблем, стимулируя инновации и достижения в отрасли.

Быстрая урбанизация и строительный бум

За последние несколько десятилетий ОАЭ претерпели значительные изменения, с быстрой урбанизацией и строительными проектами, которые изменили его горизонт. Такие города, как Дубай и Абу-Даби, известны своими знаковыми небоскребами, роскошными отелями и обширными торговыми центрами, все из которых требуют сложных решений HVAC. Этот строительный бум создал огромный спрос на системы HVAC как в жилом, так и в коммерческом секторе.

Высотные здания, торговые комплексы и разрастающиеся жилые сообщества полагаются на системы HVAC для контроля температуры и управления качеством воздуха. Интеграция передовых технологий HVAC, включая энергоэффективные системы и интеллектуальные решения для зданий, стала необходимой для достижения целей устойчивого развития, поставленных правительством ОАЭ. Поскольку страна продолжает инвестировать в инфраструктуру и развитие, рынок HVAC готов расти в тандеме.

Правительственные инициативы и цели устойчивого развития

Правительство ОАЭ активно продвигает устойчивость и энергоэффективность, осознавая воздействие потребления энергии на окружающую среду и потенциал экономии средств. Эта приверженность устойчивости оказывает значительное влияние на рынок HVAC. Правительственные инициативы включают внедрение стандартов и правил энергоэффективности для зданий, приборов и систем HVAC.

Одной из выдающихся программ является стратегия Dubai Demand Side Management (DSM), которая направлена на сокращение потребления электроэнергии и воды на 30% к 2030 году. Для достижения этих целей системы HVAC должны проектироваться и эксплуатироваться с упором на энергоэффективность. Следовательно, потребители все чаще выбирают энергоэффективные решения HVAC, побуждая производителей разрабатывать и предлагать более экологичные продукты.

Более того, ОАЭ изучают возобновляемые источники энергии для питания систем HVAC, такие как технологии солнечного охлаждения. Интеграция возобновляемой энергии не только снижает углеродный след, но и помогает снизить потребность в энергии для кондиционирования воздуха в пиковые летние месяцы.

Основные проблемы рынка

Энергоэффективность и устойчивость

Одной из главных проблем, стоящих перед рынком HVAC ОАЭ, является острая необходимость в повышении энергоэффективности и устойчивости. Из-за палящего пустынного климата страны необходимо в значительной степени полагаться на кондиционирование воздуха, что приводит к высокому потреблению электроэнергии и существенному углеродному следу. Правительство ОАЭ осознало важность решения этой проблемы и запустило правила и инициативы по продвижению энергоэффективных систем HVAC. Однако задача заключается в модернизации существующих зданий с использованием экологически чистых систем и убеждении потребителей инвестировать в более дорогие, но экологически ответственные решения. Баланс между спросом на комфорт и целями устойчивого развития остается важнейшей задачей для отрасли.

Острая конкуренция и насыщение рынка

Рынок HVAC в ОАЭ является высококонкурентным и переполнен многочисленными местными и международными игроками. Эта интенсивная конкуренция может привести к ценовым войнам и снижению прибыли для предприятий. Более того, рынок достигает уровня насыщения, особенно в городских районах, таких как Дубай и Абу-Даби, где во многих зданиях и инфраструктуре уже установлены системы HVAC. Выход на новые и развивающиеся рынки в ОАЭ или предложение инновационных услуг с добавленной стоимостью становится необходимым условием для компаний HVAC для поддержания роста. Кроме того, пандемия COVID-19 нарушила деятельность в сфере строительства и недвижимости, повлияв на спрос на системы HVAC и еще больше усилив конкуренцию.

Соблюдение нормативных требований и стандартов

Правительство ОАЭ ввело строгие правила и стандарты, касающиеся систем HVAC, для обеспечения безопасности, энергоэффективности и качества. Хотя эти правила имеют важное значение для благополучия жителей и окружающей среды, для предприятий они могут быть сложными для понимания. Чтобы соответствовать меняющимся стандартам, гарантировать, что продукция соответствует требованиям соответствия, и получить необходимые сертификаты, производители и установщики систем HVAC могут тратить много времени и средств. Несоблюдение требований может привести к штрафам и ущербу репутации компании. Достижение баланса между инновациями и соблюдением нормативных стандартов является постоянной проблемой для заинтересованных сторон в отрасли.

Основные тенденции рынка

Рост устойчивых и энергоэффективных решений

Одной из самых заметных тенденций на рынке HVAC в ОАЭ является растущий акцент на устойчивость и энергоэффективность. Правительство ОАЭ в соответствии со своим видением более зеленого и устойчивого будущего ввело строгие правила и стандарты для снижения потребления энергии в зданиях. Это побудило к значительному сдвигу в сторону энергоэффективных систем HVAC.

Сертификации зеленых зданий, такие как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и Estidama в ОАЭ, стали более распространенными. Эти сертификации поощряют внедрение технологий HVAC, которые сокращают выбросы углерода и общее потребление энергии. Следовательно, производители HVAC инвестируют в исследования и разработки для создания экологически чистых и энергоэффективных решений.

Системы переменного расхода хладагента (VRF), компрессоры с инверторным приводом и геотермальные системы отопления и охлаждения — вот некоторые примеры энергоэффективных технологий HVAC, набирающих обороты на рынке ОАЭ. Кроме того, интеграция интеллектуальных средств управления HVAC и технологий IoT (Интернет вещей) позволяет пользователям оптимизировать потребление энергии путем удаленного мониторинга и управления системами HVAC.

Повышенный спрос на решения по качеству воздуха в помещениях (IAQ)

Пандемия COVID-19 повысила осведомленность о важности качества воздуха в помещениях. В ОАЭ, где экстремальная жара часто требует наличия условий для проживания и работы в помещениях, поддержание здорового воздуха в помещениях стало главным приоритетом. Это обусловило спрос на системы HVAC, которые не только регулируют температуру, но и улучшают качество воздуха.

Технологии очистки воздуха, такие как высокоэффективные фильтры для улавливания частиц (HEPA), бактерицидное ультрафиолетовое (УФ) облучение и системы ионизации, приобрели популярность как неотъемлемые компоненты систем HVAC. Эти технологии помогают удалять аллергены, патогены и загрязняющие вещества из воздуха, обеспечивая более безопасную и здоровую среду в помещении.

Более того, все чаще используются системы вентиляции с регулируемым спросом, которые регулируют поток воздуха на основе измерений занятости и качества воздуха в помещении. Эти системы гарантируют, что здания получают необходимое количество свежего воздуха, улучшая качество воздуха в помещении и минимизируя потребление энергии.

Внедрение централизованного охлаждения и интеграции возобновляемых источников энергии

ОАЭ активно изучают системы централизованного охлаждения как эффективный способ обеспечения охлаждения для крупных застроек. Централизованное охлаждение подразумевает централизацию производства охлажденной воды и ее распределение по нескольким зданиям, что снижает потребность в отдельных блоках HVAC. Такой подход не только энергоэффективен, но и более экологичен.

Кроме того, ОАЭ инвестируют в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, для поддержки систем HVAC. Набирает популярность кондиционирование воздуха на солнечных батареях, особенно в жилых помещениях. Фотоэлектрические панели, интегрированные в системы HVAC или используемые для питания чиллеров, становятся все более распространенными, помогая сократить углеродный след решений по охлаждению.

Правительственные инициативы и стимулы для внедрения возобновляемых источников энергии еще больше стимулируют эту тенденцию. Поскольку ОАЭ стремятся диверсифицировать свои источники энергии и снизить зависимость от ископаемого топлива, ожидается, что интеграция возобновляемых источников энергии в системы HVAC будет расти.

В заключение следует отметить, что рынок HVAC в ОАЭ развивается, чтобы удовлетворить растущую потребность страны в устойчивой, энергоэффективной и здоровой среде внутри помещений. Акцент на экологически чистых стандартах строительства, спрос на улучшенное качество воздуха в помещениях и интеграция централизованного охлаждения и возобновляемых источников энергии — три значимые тенденции, формирующие отрасль HVAC в ОАЭ. Поскольку страна продолжает развиваться и отдавать приоритет устойчивому развитию, эти тенденции, вероятно, продолжат влиять на направление рынка и инновации.

Сегментарные данные

Типовые данные

Центральные системы кондиционирования воздуха заняли существенное и устойчивое положение на рынке HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Такое выдающееся положение является результатом различных факторов, включая климатические условия страны, тенденции урбанизации и стремление к энергоэффективности.

ОАЭ с его засушливым пустынным климатом, характеризующимся душным летом, испытывают высокие температуры, которые часто превышают 40 °C (104 °F). Такая экстремальная погода требует эффективных и комплексных решений по охлаждению, и центральные системы кондиционирования воздуха стали предпочтительным выбором для борьбы с невыносимой жарой. Эти системы способны постоянно охлаждать целые здания или большие пространства, что делает их предпочтительным вариантом для жилых, коммерческих и промышленных помещений.

Более того, быстрая урбанизация и развитие инфраструктуры ОАЭ внесли значительный вклад в доминирование центральных систем кондиционирования воздуха на рынке HVAC. Такие города, как Дубай и Абу-Даби, славятся своими возвышающимися небоскребами, обширными торговыми центрами и роскошными отелями, всем из которых требуются обширные решения по охлаждению. Центральные системы кондиционирования воздуха, которые могут эффективно справляться с потребностями в охлаждении крупных сооружений, стали неотъемлемой частью этих архитектурных чудес.

Энергоэффективность является еще одной движущей силой популярности центральных систем кондиционирования воздуха в ОАЭ. С ростом осведомленности об экологической устойчивости и энергосбережении как потребители, так и государственные органы приняли энергоэффективные решения HVAC. Центральные системы известны своей способностью оптимизировать охлаждение и сокращать потребление энергии, что делает их привлекательным выбором в регионе, где энергосбережение является приоритетом.

Правительственные постановления и инициативы, направленные на продвижение устойчивых методов, еще больше выдвинули центральные системы кондиционирования воздуха в центр внимания. ОАЭ внедрили строгие стандарты и руководящие принципы для энергоэффективного строительства зданий, которые неизменно включают системы HVAC. Это стимулировало принятие центральных систем, которые соответствуют или превосходят эти стандарты, тем самым способствуя доле рынка этих передовых систем.

Понимание конечного пользователя

Одним из основных факторов значимости жилого сектора на рынке HVAC ОАЭ является постоянно расширяющийся городской ландшафт. Такие города, как Дубай, Абу-Даби и Шарджа, стали свидетелями быстрой урбанизации и роста населения, что привело к всплеску проектов по жилищному строительству. Эти разработки включают жилые комплексы, виллы и закрытые сообщества, все из которых требуют эффективных систем HVAC для поддержания комфортной внутренней среды круглый год.

Более того, внимание правительства ОАЭ к устойчивым и энергоэффективным практикам еще больше подчеркнуло важность систем HVAC в жилом секторе. С введением правил и инициатив, направленных на сокращение потребления энергии и выбросов углерода, домовладельцы и застройщики все чаще выбирают энергоэффективные решения HVAC. Это включает установку современных, экологически чистых систем, которые не только обеспечивают комфорт, но и соответствуют целям устойчивости страны.

Высокий уровень жизни в ОАЭ также способствовал известности жилого сектора на рынке HVAC. Жители и домовладельцы отдают приоритет комфорту и качеству жизни, и поэтому они готовы инвестировать в передовые технологии HVAC. Это стимулировало инновации и конкуренцию среди производителей систем HVAC, что привело к внедрению передовых, интеллектуальных и энергоэффективных систем HVAC, адаптированных к потребностям жилых помещений.

Экстремальные погодные условия в ОАЭ, где летние температуры часто превышают 40 °C (104 °F), требуют использования надежных и эффективных решений по охлаждению. Системы HVAC для жилых помещений разработаны для обеспечения точного контроля температуры, гарантируя, что жильцы смогут избежать палящей жары и наслаждаться прохладной и комфортной средой проживания.

Кроме того, динамичное и разнообразное сообщество экспатриантов в ОАЭ увеличивает спрос на системы HVAC в жилом секторе. Экспатрианты, составляющие значительную часть населения, приезжают из разных стран и привыкли к разным климатам. В результате они часто ищут индивидуальные решения HVAC, соответствующие их предпочтениям, способствуя разнообразию и росту рынка.

В заключение следует отметить, что жилой сектор занимает значительную долю на рынке HVAC ОАЭ, чему способствуют такие факторы, как быстрая урбанизация, правительственные инициативы по обеспечению устойчивого развития, стремление к высокому уровню жизни, экстремальные погодные условия и разнообразное сообщество экспатриантов. Поскольку ОАЭ продолжают расти и развиваться, важность жилого сектора на рынке HVAC, вероятно, останется высокой, что обещает дальнейшие инновации и расширение отрасли.

Региональные данные

Дубай, один из самых известных городов Объединенных Арабских Эмиратов, занимает значительную долю на рынке кондиционеров ОАЭ. Это доминирование можно объяснить несколькими ключевыми факторами, которые подчеркивают роль Дубая как крупного игрока в отрасли HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) страны.

Дубай известен как глобальный экономический и деловой центр. Его процветающая экономика, подпитываемая различными отраслями, такими как финансы, туризм, недвижимость и логистика, обуславливает постоянный спрос на системы кондиционирования воздуха. Коммерческие здания, роскошные отели, торговые центры и корпоративные офисы в Дубае — все они требуют эффективных решений HVAC для обеспечения комфорта жителей, посетителей и сотрудников.

Экстремальный пустынный климат Дубая, характеризующийся палящим летом с высокими температурами, делает кондиционирование воздуха необходимостью, а не роскошью. Процветающий туристический сектор города, ежегодно привлекающий миллионы посетителей, также увеличивает спрос на контролируемые климатом внутренние помещения. Отели, курорты и развлекательные заведения в Дубае в значительной степени полагаются на надежные системы кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить гостям комфортные условия.

Дубай славится своими экстравагантными проектами в сфере недвижимости, включая знаковые небоскребы, жилые комплексы и роскошные виллы. Многие из этих высококлассных объектов оснащены современными системами HVAC с передовыми технологиями, предлагая жителям роскошный и комфортный образ жизни. Этот акцент на элитной недвижимости вносит значительный вклад в спрос на высококачественные решения для кондиционирования воздуха.

Дубай активно преследует цели устойчивого развития, уделяя особое внимание сокращению потребления энергии и выбросов углерода. Правительство ОАЭ и власти Дубая внедрили правила и стандарты, которые поощряют энергоэффективные системы HVAC. Это привело к росту рынка экологически чистых и энергоэффективных систем HVAC, в том числе с передовыми функциями, такими как технология переменного расхода хладагента (VRF).

Быстрая урбанизация и развитие инфраструктуры Дубая привели к постоянной потребности в решениях HVAC. Для таких крупномасштабных проектов, как аэропорты, транспортные узлы и промышленные зоны, требуются эффективные системы климат-контроля для бесперебойной работы. Это создает существенный рынок для компаний HVAC, предлагающих индивидуальные решения для различных применений.

Дубай принял технологические достижения в отрасли HVAC. Умные системы HVAC, оснащенные функциями удаленного мониторинга и управления, набирают популярность в городе. Эти системы обеспечивают экономию энергии и улучшенный комфорт для пользователей, что соответствует приверженности Дубая устойчивому развитию и модернизации.

Последние события

• В 2023 году Khansaheb Industries, дочерняя компания Khansaheb Group, заключила дистрибьюторское соглашение с LG Gulf Electronics, подразделением LG Electronics Global, известного бренда потребительской электроники. Этот стратегический альянс позволит Khansaheb Industries продвигать и распространять продукцию LG для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) на рынке ОАЭ, предлагая более широкий спектр опций для потребителей и предприятий. Соглашение охватывает разнообразный портфель продуктов HVAC, включая блоки с переменным потоком хладагента, прямого расширения, блоки обработки воздуха и чиллеры.
• В 2023 году LG Electronics (LG) объявила о запуске своей новейшей линейки кондиционеров на 2023 год в ОАЭ в рамках кампании Life is Cool с DUALCOOL. Новые HVAC специально разработаны для удовлетворения жарких и влажных погодных условий, преобладающих в ОАЭ и близлежащем регионе. Поскольку температура в регионе достигает некомфортных значений, наличие надежной и эффективной системы кондиционирования воздуха имеет решающее значение для обеспечения комфортной среды проживания и работы.
• В 2022 году в ОАЭ было подписано партнерское соглашение с целью разработки самого энергоэффективного в мире бытового кондиционера (AC). Это партнерство позволит производить в ОАЭ бытовые кондиционеры, которые будут в 10 раз эффективнее стандартных моделей, сохранив при этом ту же стоимость. Это согласуется с нашими усилиями по поддержке роста будущих отраслей промышленности и разработке продуктов мирового класса, которые могут конкурировать на мировых рынках.

Ключевые игроки рынка

• Johnson Controls International plc
• LG Electronics Inc.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
• Trane Technologies plc
• Danfoss A/S
• Carrier Global Корпорация
• Midea Group Co. Ltd.
• Daikin Industries Ltd.
• SKMAir Conditioning LLC