Рынок кондиционеров в Австралии по конечному использованию (коммерческие, бытовые), по регионам, по конкуренции, прогнозам и возможностям, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Рынок кондиционеров в Австралии оценивался в 2 482,56 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 3 542,22 млн долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 6,1% в прогнозируемый период. Растущее число жилых и коммерческих проектов является основным фактором, способствующим расширению рынка кондиционеров в Австралии. Несмотря на постоянные проблемы, вызванные пандемией COVID-19, строительная отрасль страны быстро растет. По данным Австралийского бюро статистики (ABS), количество жилых домов, одобренных в мае 2024 года, выросло на 5,5% по сравнению с апрелем 2024 года, когда рост составил 1,9%. Это стало самым большим скачком разрешений на строительство за семь месяцев. Скачок был обусловлен ростом на 16,3% количества жилых домов в частном секторе, за исключением домов, и на 2,1% ростом количества домов в частном секторе. Этот рост наблюдался почти во всех штатах и территориях, за исключением Австралийской столичной территории и Северной территории.

Государственная электросеть Квинсленда в течение двух месяцев дистанционно сократила работу почти 170 000 кондиционеров в шести случаях, чтобы защитить электросеть. Energex и Ergon используют счетчики PeakSmart для управления этими кондиционерами через линии электропередач, обычно предлагая денежную скидку до 400 долларов США в обмен на участие. Цель этих счетчиков — снизить нагрузку на электросеть в пиковые периоды, часто в особенно жаркие дни.

Ключевые движущие силы рынка

Изменение климата и повышение температуры

Климат Австралии характеризуется крайней изменчивостью, при этом во многих регионах наблюдаются высокие температуры, особенно летом. Изменение климата усугубило эту тенденцию, что привело к более частым и интенсивным волнам тепла. Растущая частота экстремальных погодных явлений, таких как продолжительные волны тепла, повышает спрос на системы кондиционирования воздуха. Эти системы необходимы для поддержания комфорта и здоровья в помещениях, особенно в самые жаркие периоды года.

Дарвин, столица Северной территории Австралии, испытывает экстремальную жару и влажность. Многие из 150 000 его жителей спасаются от тропических условий, используя кондиционеры в своих домах, офисах и автомобилях. Однако исследования Австралийского национального университета (ANU) показывают, что кондиционирование воздуха, часто установленное на 21 градус Цельсия, на самом деле может повысить уязвимость к смертям, связанным с жарой. Волны тепла являются самой смертоносной стихийной опасностью в Австралии, вызывая больше смертей, чем лесные пожары, наводнения и штормы вместе взятые. По данным ANU, «изменение климата увеличивает смертность, связанную с жарой, особенно в более жарких регионах мира».

Высокие температуры также приводят к большей потребности в решениях по охлаждению не только в жилых районах, но и в коммерческих и промышленных помещениях. Например, предприятия и общественные помещения, такие как торговые центры, офисы и больницы, требуют эффективного кондиционирования воздуха для обеспечения благополучия своих жильцов и поддержания эксплуатационной эффективности. Этот растущий спрос создает надежный рынок для систем кондиционирования воздуха и стимулирует технологические инновации в этом секторе.

Урбанизация и рост населения

Австралия переживает значительную урбанизацию и рост населения, особенно в таких крупных городах, как Сидней, Мельбурн и Брисбен. По мере того как все больше людей переезжают в городские районы, растет спрос на жилье и коммерческие помещения. Новые жилые комплексы, коммерческие здания и инфраструктурные проекты часто требуют современных систем кондиционирования воздуха для обеспечения комфорта и соответствия строительным стандартам.

Городские районы, в которых, как правило, более высокие температуры из-за эффекта городского теплового острова, еще больше усиливают потребность в кондиционировании воздуха. Концентрация зданий и инфраструктуры в этих районах приводит к более высоким температурам окружающей среды, что делает кондиционирование воздуха необходимостью для комфорта и производительности. Кроме того, по мере роста городского населения растет и потребность в модернизации старых зданий с помощью обновленных систем кондиционирования воздуха для соответствия современным стандартам комфорта и эффективности.

Технологические достижения и энергоэффективность

Технологические достижения в системах кондиционирования воздуха оказали значительное влияние на рынок Австралии. Современные кондиционеры становятся все более энергоэффективными, внедряя такие инновации, как инверторная технология, интеллектуальные термостаты и улучшенные хладагенты. Эти достижения не только повышают производительность охлаждения, но и снижают потребление энергии и эксплуатационные расходы.

Энергоэффективность стала критическим фактором из-за роста цен на энергию и растущей осведомленности об окружающей среде. Австралийские потребители и предприятия более склонны инвестировать в системы кондиционирования воздуха, которые предлагают долгосрочную экономию и сниженное воздействие на окружающую среду. Правительственные постановления и стимулы, направленные на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов, еще больше стимулируют внедрение передовых технологий кондиционирования воздуха. Поскольку производители продолжают внедрять инновации, ожидается, что рынок будет видеть постоянный рост и диверсификацию в ассортименте продукции.

Правительственные постановления и стимулы

Правительственная политика и нормативные акты играют значительную роль в формировании рынка кондиционеров в Австралии. Положения, связанные с энергоэффективностью, экологическими стандартами и строительными нормами, влияют как на производство, так и на внедрение систем кондиционирования воздуха. Например, стандарты, установленные австралийским правительством, требуют, чтобы новые кондиционеры соответствовали определенным критериям энергоэффективности.

Кроме того, предлагаются различные стимулы и скидки для поощрения установки энергоэффективных систем и использования возобновляемых источников энергии. Программы, направленные на сокращение углеродного следа жилой и коммерческой недвижимости, способствуют спросу на передовые решения по кондиционированию воздуха. Такая политика не только способствует росту рынка, но и стимулирует разработку и внедрение устойчивых технологий в отрасли кондиционирования воздуха.

Штаты и территории по всей Австралии работают над установлением минимальных стандартов для арендуемой недвижимости, включая обязательное отопление и охлаждение. Недавние поправки к законам об аренде направлены на то, чтобы гарантировать, что арендодатели предоставляют приемлемые условия проживания, при этом большинство правил сосредоточены на основных удобствах, таких как горячая и холодная вода. Однако некоторые регионы устанавливают более высокие стандарты. Например, Виктория продвинула свои требования, включив как отопление, так и охлаждение. Штат требует, чтобы все арендуемые объекты имели стационарный обогреватель в основной жилой зоне, соответствующий стандартам энергоэффективности. Кроме того, ведутся консультации по введению новых правил, которые потребуют стационарного охлаждающего устройства и улучшат стандарты энергоэффективности и водосбережения. Предлагаемые правила аренды жилья и жилых помещений 2024 года установят минимальные стандарты для изоляции потолка, защиты от сквозняков, систем горячего водоснабжения и охлаждения, а также усилят существующие стандарты отопления для всех арендных объектов. Ожидается, что эти правила будут окончательно утверждены к октябрю 2024 года.

Основные проблемы рынка

Высокое потребление энергии и затраты

Системы кондиционирования воздуха печально известны своим высоким потреблением энергии, что может значительно увеличить счета за электроэнергию как для жилых, так и для коммерческих пользователей. В Австралии, где температура может резко повышаться, широкое использование кондиционеров в жаркие месяцы усугубляет эту проблему. Высокий спрос на охлаждение создает значительную нагрузку на электросеть, что приводит к увеличению расходов на электроэнергию и, в некоторых случаях, к проблемам с поставками.

Проблема высокого потребления энергии усугубляется тем фактом, что многие существующие системы кондиционирования воздуха устарели и неэффективны. Старые модели, как правило, потребляют больше электроэнергии и хладагентов, которые менее экологичны. Хотя новые технологии обеспечивают более высокую эффективность, переход на эти системы требует существенных первоначальных затрат для потребителей. Это может стать препятствием для модернизации, особенно в домохозяйствах с низким доходом или малых предприятиях.

Кроме того, растущий акцент на устойчивом развитии и сокращении выбросов углерода оказывает давление на отрасль, заставляя ее разрабатывать более энергоэффективные решения. Хотя достижения в области технологий, такие как системы с инверторным приводом и интеллектуальные термостаты, решают эти проблемы, достижение широкого внедрения и доступности остается проблемой. Высокое потребление энергии также имеет более широкие экологические последствия, способствуя выбросам парниковых газов и изменению климата.

Влияние хладагентов на окружающую среду

Хладагенты, используемые в системах кондиционирования воздуха, могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду. Традиционные хладагенты, такие как гидрофторуглероды (ГФУ), известны своим высоким потенциалом глобального потепления (ПГП). Когда эти хладагенты утекают или неправильно утилизируются, они способствуют парниковому эффекту и глобальному потеплению.

Хотя есть тенденция к использованию хладагентов с более низким ПГП, таких как гидрофторолефины (ГФО) и природных хладагентов, таких как углекислый газ, переход еще не завершен. Во многих старых системах кондиционирования воздуха по-прежнему используются хладагенты с высоким ПГП, а процесс модернизации или замены этих систем может быть дорогостоящим и сложным с точки зрения логистики.

Кроме того, нормативные изменения и международные соглашения, такие как Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, которая направлена на поэтапное сокращение ГФУ, еще больше усложняют ситуацию. Эти правила требуют от производителей и поставщиков услуг быстрой адаптации к новым стандартам, что может быть дорогостоящим и потребовать значительных корректировок в цепочках поставок и практиках.

Проблемы обслуживания и ремонта

Эффективное обслуживание имеет решающее значение для оптимальной производительности и долговечности систем кондиционирования воздуха. Однако в Австралии обслуживание и ремонт кондиционеров создают ряд проблем. Во-первых, огромное количество установленных по всей стране устройств создает высокий спрос на квалифицированных специалистов. Найти квалифицированных специалистов, обученных работать с различными типами систем, включая новейшие технологии, может быть сложно, особенно в отдаленных или сельских районах.

Помимо нехватки квалифицированной рабочей силы, потребители часто не осведомлены о важности регулярного обслуживания. Пренебрежение плановым обслуживанием может привести к снижению эффективности, более высокому потреблению энергии и более частым поломкам, что в конечном итоге приводит к более высоким затратам на ремонт и сокращению срока службы системы.

Сезонный характер использования кондиционеров также влияет на графики обслуживания. Технические специалисты часто сталкиваются с пиковыми периодами спроса в летние месяцы, что приводит к более длительному времени ожидания обслуживания и ремонта. Эта сезонная изменчивость может напрягать поставщиков услуг и влиять на общую удовлетворенность клиентов.

Соблюдение нормативных требований и стандартов

Рынок кондиционирования воздуха в Австралии подчиняется ряду правил и стандартов, разработанных для обеспечения энергоэффективности, безопасности и экологической ответственности. Ориентирование в этих правилах может быть сложным и обременительным для производителей, дистрибьюторов и поставщиков услуг.

Для производителей соблюдение стандартов энергоэффективности и экологических норм требует постоянных инвестиций в исследования и разработки для соответствия строгим требованиям. Это включает в себя адаптацию продукции к новым стандартам, получение необходимых сертификатов и обеспечение того, чтобы все аспекты производства и дистрибуции соответствовали нормативным требованиям.

Поставщики услуг и подрядчики также должны быть в курсе меняющихся правил, которые могут повлиять на методы установки, протоколы обслуживания и обращение с хладагентами. Несоблюдение этих правил может привести к юридическим штрафам и репутационному ущербу, что еще больше усложнит работу на жестко регулируемом рынке.

Подводя итог, можно сказать, что хотя рынок кондиционеров в Австралии предоставляет значительные возможности, он также сталкивается с существенными проблемами, связанными с потреблением энергии, воздействием на окружающую среду, обслуживанием и сервисом, а также соответствием нормативным требованиям. Решение этих проблем требует скоординированных усилий заинтересованных сторон отрасли, потребителей и политиков для содействия более устойчивому и эффективному рынку кондиционирования воздуха.

Основные тенденции рынка

Внедрение энергоэффективных технологий

Переход к энергоэффективным системам кондиционирования воздуха является основной тенденцией на австралийском рынке. С ростом обеспокоенности по поводу потребления энергии, роста расходов на коммунальные услуги и воздействия на окружающую среду потребители и предприятия все чаще отдают приоритет энергоэффективности в своих решениях по охлаждению. Современные кондиционеры включают в себя передовые технологии, такие как компрессоры с инверторным приводом, которые регулируют свою скорость для поддержания постоянной температуры и снижения потребления энергии.

Инверторная технология является значительным достижением, поскольку она позволяет компрессору работать с переменной скоростью, а не циклически включаться и выключаться. Это приводит к более точному контролю температуры и меньшим потерям энергии. Кроме того, многие новые модели оснащены интеллектуальными термостатами и датчиками, которые оптимизируют использование энергии в зависимости от занятости и внешних погодных условий. Эти функции не только способствуют снижению счетов за электроэнергию, но и соответствуют целям Австралии в области устойчивого развития.

Энергоэффективные системы часто имеют право на государственные стимулы и скидки, что еще больше стимулирует их принятие. Австралийские нормативы, включая Минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS) и Маркировку энергоэффективности, предоставляют потребителям четкие ориентиры для оценки эффективности кондиционеров. Эти стандарты побуждают производителей внедрять инновации и улучшать энергоэффективность своей продукции, подталкивая рынок к более эффективным и экологически чистым решениям.

Интеграция интеллектуальных технологий

Интеграция интеллектуальных технологий в системы кондиционирования воздуха является еще одной заметной тенденцией на австралийском рынке. Интеллектуальные кондиционеры предлагают расширенные функции, такие как дистанционное управление через приложения для смартфонов, голосовое управление через умных домашних помощников и интеграцию с системами домашней автоматизации. Эта тенденция отражает более широкое движение в сторону умных домов и растущий спрос на удобство и персонализированный контроль.

Умными кондиционерами можно управлять удаленно, что позволяет пользователям регулировать настройки, контролировать потребление энергии и планировать работу из любой точки мира. Такие функции, как геозонирование, позволяют системе регулировать настройки в зависимости от местоположения пользователя, гарантируя, что охлаждение будет оптимизировано, а энергия не будет тратиться впустую, когда в доме никого нет. Кроме того, умные системы часто предоставляют оповещения о техническом обслуживании и диагностическую информацию, помогая предотвращать проблемы и повышать долговечность системы.

Рост умных технологий также обусловлен предпочтениями потребителей в отношении подключенных устройств и стремлением к более эффективному управлению энергопотреблением. По мере того, как технология умного дома становится все более распространенной, интеграция кондиционеров с другими домашними системами, такими как освещение, безопасность и датчики температуры, повышает общую домашнюю автоматизацию и эффективность.

Рост сплит- и мульти-сплит-систем

Сплит- и мульти-сплит-системы кондиционирования воздуха набирают популярность в Австралии благодаря своей гибкости, эффективности и пригодности для различных типов зданий. В отличие от традиционных центральных систем кондиционирования, которым требуются обширные воздуховоды, сплит- и мульти-сплит-системы состоят из отдельных внутренних блоков, подключенных к одному наружному конденсаторному блоку. Такая конструкция позволяет лучше контролировать температуру в разных частях здания.

Сплит-системы особенно популярны в жилых помещениях, где отдельные комнаты или зоны могут охлаждаться независимо. Такая возможность зонирования выгодна для энергоэффективности, поскольку охлаждение можно адаптировать к конкретным потребностям каждой комнаты, что снижает общее потребление энергии. Мульти-сплит-системы, которые могут подключать несколько внутренних блоков к одному наружному блоку, предлагают аналогичное преимущество для больших домов или коммерческих помещений, предоставляя масштабируемое решение для различных потребностей в охлаждении.

Рост этих систем поддерживается их более низкой стоимостью установки по сравнению с канальными системами, а также простотой установки и обслуживания. Кроме того, возможность контролировать температуру в каждой комнате соответствует растущему спросу на персонализированный комфорт и энергоэффективность в австралийских домах и на предприятиях.

Повышенное внимание к экологической устойчивости

Экологическая устойчивость становится ключевым направлением на рынке кондиционирования воздуха в Австралии. С ростом осведомленности об изменении климата и экологических проблемах все больше внимания уделяется снижению воздействия систем кондиционирования воздуха на окружающую среду. Эта тенденция отражена в нескольких областях, включая разработку хладагентов с низким ПГП (потенциалом глобального потепления), энергоэффективных технологий и экологически чистых производственных практик.

Производители переходят на использование хладагентов с более низким ПГП, чтобы минимизировать влияние систем охлаждения на глобальное потепление. Новые хладагенты, такие как гидрофторолефины (ГФО) и природные альтернативы, такие как углекислый газ, разрабатываются и принимаются для замены традиционных хладагентов с высоким ПГП. Этот сдвиг обусловлен как нормативными требованиями, так и потребительским спросом на более экологически ответственную продукцию.

Кроме того, все больше внимания уделяется влиянию жизненного цикла систем кондиционирования воздуха, включая их энергопотребление, использование материалов и утилизацию по окончании срока службы. Производители внедряют более устойчивые практики в производстве, такие как использование перерабатываемых материалов и сокращение отходов. Потребители также становятся более сознательными в отношении окружающей среды, ищут продукты, которые соответствуют их ценностям и способствуют сокращению их углеродного следа.

В целом, тенденция к экологической устойчивости формирует рынок кондиционирования воздуха в Австралии, стимулируя инновации в технологиях и материалах и влияя на предпочтения потребителей в отношении более экологичных и эффективных решений.

Сегментарные данные

Сведения о конечном использовании

На рынке кондиционеров в Австралии коммерческий сегмент является доминирующей категорией конечного использования. Эта значимость обусловлена обширными потребностями в охлаждении коммерческих помещений, таких как офисы, розничные магазины, торговые центры, больницы и образовательные учреждения. Коммерческие здания часто требуют более крупных и сложных систем кондиционирования воздуха из-за их размера и количества людей. Высокая посещаемость торговых и общественных помещений, а также потребность в контролируемых средах в больницах и учебных заведениях требуют надежных и эффективных решений по охлаждению.

Более того, коммерческие учреждения все больше инвестируют в передовые технологии кондиционирования воздуха для повышения энергоэффективности и эксплуатационной рентабельности. Такие системы, как VRF (переменный поток хладагента) и центральные кондиционеры, обеспечивают масштабируемость и гибкость, необходимые для крупномасштабных приложений. Стремление к устойчивым практикам и соблюдению нормативных требований также стимулирует спрос на энергоэффективные и экологически чистые решения в коммерческом секторе. Рост коммерческой недвижимости, включая новые разработки и реконструкцию, продолжает стимулировать спрос на сложные системы кондиционирования воздуха. Поскольку предприятия и учреждения стремятся поддерживать комфортную и продуктивную среду, коммерческий сегмент остается ключевым драйвером рынка кондиционеров Австралии.

Региональные данные

Квинсленд выделяется как доминирующий регион на рынке кондиционеров Австралии из-за своих особых климатических условий, существенного роста населения и активной экономической деятельности. Тропический и субтропический климат штата приводит к высоким температурам и уровням влажности, особенно в таких городах, как Брисбен, Кэрнс и Таунсвилл. Этот климат обуславливает значительный спрос на системы кондиционирования воздуха, поскольку как жилая, так и коммерческая недвижимость требуют эффективных решений по охлаждению для обеспечения комфорта и эксплуатационной эффективности.

Рост населения в Квинсленде, вызванный миграцией и расширением городов, еще больше подпитывает спрос на кондиционеры. По мере того, как все больше людей переезжают в Квинсленд и появляются новые жилые комплексы, потребность в решениях по охлаждению в жилых помещениях увеличивается. Кроме того, коммерческий сектор в Квинсленде, который включает розничную торговлю, гостиничный бизнес и промышленные предприятия, вносит значительный вклад в рынок. Этим секторам часто требуются передовые системы кондиционирования воздуха для поддержания оптимальной среды в помещениях и соответствия нормативным стандартам.

Экономические факторы также играют свою роль, поскольку разнообразная экономика Квинсленда, которая включает туризм, горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство, поддерживает различные виды коммерческой деятельности, требующие надежного кондиционирования воздуха. Сосредоточение государства на развитии инфраструктуры и инвестициях в недвижимость повышает спрос как на новые установки, так и на модернизацию существующих систем.

Кроме того, Квинсленд выигрывает от благоприятной нормативной среды и государственных стимулов, которые продвигают энергоэффективные и устойчивые решения для охлаждения. Эти факторы в совокупности делают Квинсленд ведущим регионом на рынке кондиционеров в Австралии, отражая его уникальные климатические проблемы, динамику населения и экономический ландшафт.

Последние разработки

В 2023 году Panasonic Australia и Reclaim Energy объявили о партнерстве по запуску решения CO2 для нагрева воды с помощью теплового насоса на австралийском рынке. Это сотрудничество направлено на то, чтобы предложить потребителям экономически эффективную альтернативу газовым и электрическим системам нагрева воды, обеспечивающую экономию энергии. Решение объединяет технологию CO2 Heat Pump Panasonic с конструкцией системы нагрева воды Reclaim Energy и будет использоваться как в жилых, так и в коммерческих целях.

В 2024 году Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning запустит свои новейшие решения HVAC. Эти новые продукты подчеркивают приверженность Hitachi Air Conditioning повышению энергоэффективности и сокращению выбросов для своих клиентов. Система Hitachi air365 Max Pro устанавливает новые стандарты в отрасли благодаря своей высокой эффективности, японскому дизайну и проектированию. Благодаря технологии SmoothDrive 2.0 она обеспечивает точный контроль температуры и может сократить потребление энергии до 39% при частичной нагрузке для тех, кто сосредоточен на производительности и устойчивости.

В 2023 году Panasonic запустила свою новейшую линейку настенных сплит-системных кондиционеров с обратным циклом, предлагающих исключительный комфорт и спокойствие благодаря передовой технологии круглосуточной очистки воздуха. Серия HZ включает новейшую систему очистки воздуха Panasonic nanoe™X Generator Mark 2, которая обеспечивает улучшенную и более эффективную очистку воздуха. Эта обновленная система выделяет в два раза больше гидроксильных радикалов, чем ее предшественница из серии Z — 9,6 триллиона в секунду по сравнению с 4,8 триллиона в секунду, что делает ее более эффективной в подавлении загрязняющих веществ.

Ключевые игроки рынка

• Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd.
• Electrolux Home Products Pty Limited
• Panasonic Australia Pty. Ltd.
• Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.
• Daikin Australia Pty Limited
• LG Electronics Australia Pty Ltd
• AHIC (Australia) Pty Ltd
• Rinnai Australia Pty Ltd
• Fisher & Paykel Australia Pty Limited
• Actron Engineering Pty Ltd