Рынок кондиционеров в Северной Америке по типу продукции (сплит-системы, VRF-системы, чиллеры, оконные кондиционеры, другие (переносные, напольные и т. д.)), по конечному использованию (жилые, коммерческие/промышленные), по региону, по конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Рынок кондиционеров в Северной Америке оценивался в 25,78 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, вырастет на 36,26 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 5,91% в течение прогнозируемого периода.

Строгие стандарты и правила энергоэффективности в Северной Америке побудили как потребителей, так и производителей отдавать приоритет энергоэффективным системам кондиционирования воздуха. Такие программы, как сертификация Energy Star, способствовали внедрению экологически чистых, энергосберегающих технологий. Замена устаревших, менее эффективных систем охлаждения современными энергоэффективными моделями стала существенным драйвером рынка. Потребители все чаще выбирают системы, которые обеспечивают превосходную производительность при минимальном потреблении энергии.

Рынок кондиционеров в Северной Америке в значительной степени обусловлен всплеском строительства жилых зданий. Продолжающееся расширение и развитие новых жилых объектов увеличивает спрос на системы кондиционирования воздуха как на основные компоненты современных домов. Например,

Ключевые движущие силы рынка

Изменчивость климата и экстремальные погодные условия

Основным драйвером рынка кондиционеров в Северной Америке является изменчивость климата в регионе и растущая распространенность экстремальных погодных условий. Северная Америка охватывает широкий спектр климатических условий, начиная от арктического холода в северных районах до сильной жары в южных регионах. Это климатическое разнообразие подпитывает значительный спрос на системы кондиционирования воздуха, которые предлагают как возможности отопления, так и охлаждения.

В последние годы изменение климата привело к более частым и сильным волнам тепла по всей Северной Америке. Эти продолжительные периоды экстремальной жары заставили потребителей вкладывать средства в системы кондиционирования воздуха не только ради комфорта, но и ради безопасности. Кроме того, в регионах, где наблюдаются сильные похолодания, наблюдается рост спроса на отопительные решения, что делает системы с тепловыми насосами, способные обеспечивать как охлаждение, так и отопление, особенно популярными. Например, согласно последнему прогнозу Управления энергетической информации США, прогнозируемые изменения в градусо-днях охлаждения (CDD) приведут к 71%-ному росту спроса на охлаждение домохозяйств к 2050 году. Аналогичным образом, ожидается, что спрос на охлаждение для коммерческих зданий вырастет на 30% за тот же период.

Поскольку экстремальные погодные явления становятся все более распространенными, все больше внимания уделяется энергоэффективным и надежным системам кондиционирования воздуха, которые обеспечивают круглогодичный климат-контроль. Эта тенденция стимулировала внедрение передовых технологий, включая инверторные компрессоры, интеллектуальные термостаты и энергоэффективные системы HVAC, которые не только повышают комфорт, но и способствуют снижению потребления энергии и снижению выбросов парниковых газов.

Энергоэффективность и экологическая устойчивость

Энергоэффективность и экологическая устойчивость становятся все более важными драйверами рынка кондиционеров в Северной Америке. С ростом обеспокоенности по поводу изменения климата и воздействия потребления энергии на окружающую среду как потребители, так и регулирующие органы уделяют повышенное внимание энергоэффективным решениям для охлаждения и отопления.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) сыграло важную роль в продвижении энергоэффективности посредством таких инициатив, как программа ENERGY STAR, которая сертифицирует продукты, включая кондиционеры, которые соответствуют строгим стандартам энергоэффективности. В ответ на это все большее число потребителей в Северной Америке выбирают системы кондиционирования воздуха, сертифицированные ENERGY STAR, чтобы снизить свои расходы на электроэнергию и уменьшить свой углеродный след.

Правительственные стимулы и скидки для энергоэффективных систем HVAC еще больше стимулируют принятие экологически чистых решений по охлаждению среди потребителей и предприятий. Эти стимулы в сочетании с целью сокращения долгосрочных эксплуатационных расходов способствуют переходу на высокоэффективные кондиционеры, которые потребляют меньше электроэнергии и производят меньше выбросов парниковых газов.

Основные проблемы рынка

Рост стоимости сырья

Рост стоимости сырья является критической проблемой на рынке кондиционеров в Северной Америке. Системы кондиционирования воздуха зависят от множества основных материалов, включая металлы, такие как медь, алюминий и сталь, а также хладагенты и электронные компоненты. В последние годы цены на эти материалы стали все более нестабильными из-за глобальных сбоев в цепочке поставок, торговых конфликтов и инфляционного давления.

Этот всплеск материальных затрат напрямую влияет на производство, увеличивая производственные расходы на системы кондиционирования воздуха. Производители теперь сталкиваются с трудными решениямиони могут либо поглотить эти дополнительные расходы, что может снизить рентабельность и ограничить инвестиции в исследования и разработки, либо переложить расходы на потребителей через более высокие цены. Обе стратегии несут в себе риски — поглощение расходов может помешать росту и инновациям, в то время как повышение цен может ослабить спрос, особенно среди чувствительных к цене клиентов.

Нормативное давление

Нормативное давление является еще одной значительной проблемой для рынка кондиционеров в Северной Америке. По мере роста проблем, связанных с изменением климата, и стремления к экологической устойчивости федеральные и государственные органы власти вводят все более строгие правила, направленные на снижение воздействия систем кондиционирования воздуха на окружающую среду.

Например, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ввело правила по поэтапному отказу от хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП), таких как гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) и гидрофторуглероды (ГФУ), в пользу более экологически чистых альтернатив. Хотя эти правила необходимы для снижения выбросов парниковых газов, они требуют от производителей перепроектировать свою продукцию для использования новых хладагентов — процесс, который является как дорогостоящим, так и технически сложным.

Помимо правил по хладагентам, стандарты энергоэффективности становятся все более требовательными. Такие программы, как ENERGY STAR, наряду с правилами, специфичными для штатов, заставляют производителей производить системы кондиционирования воздуха, которые соответствуют более высоким показателям эффективности. Хотя эти стандарты способствуют инновациям и помогают снизить потребление энергии, они также добавляют сложности и стоимости разработке продукции. В частности, небольшие компании могут столкнуться с финансовым бременем инвестиций в новые технологии и материалы для соответствия этим меняющимся стандартам.

Основные тенденции рынка

Повышенное внимание к качеству воздуха в помещении

Значение качества воздуха в помещении (IAQ) все больше влияет на рынок кондиционеров в Северной Америке. Потребители уделяют больше внимания системам кондиционирования воздуха, которые не только обеспечивают охлаждение, но и улучшают качество воздуха в помещении за счет передовых технологий фильтрации и мониторинга.

Современные системы кондиционирования воздуха теперь часто оснащены встроенными датчиками качества воздуха и сложными возможностями фильтрации. Эти функции позволяют в режиме реального времени контролировать качество воздуха в помещении, обнаруживая и устраняя наличие загрязняющих веществ, аллергенов и других загрязняющих веществ в воздухе. Благодаря использованию высокоэффективных фильтров для улавливания частиц (HEPA), фильтров с активированным углем и технологий УФ-С-излучения эти системы могут эффективно удалять пыль, пыльцу, споры плесени и летучие органические соединения (ЛОС) из воздуха, тем самым улучшая общую чистоту воздуха.

Повышенное внимание к качеству воздуха в помещении обусловлено растущими проблемами со здоровьем, связанными с загрязнением помещений. Плохое качество воздуха в помещении связано с различными проблемами со здоровьем, включая респираторные заболевания, аллергию и обострение астмы. В результате потребители все чаще ищут системы кондиционирования воздуха, которые не только регулируют температуру, но и способствуют созданию более здоровой среды обитания, обеспечивая более чистый и свежий воздух.

Умные технологии и возможности подключения

Интеграция интеллектуальных технологий и функций подключения является ключевым фактором, преобразующим рынок кондиционеров в Северной Америке. Поскольку потребители все больше отдают приоритет удобству, контролю и энергоэффективности, спрос на подключенные решения HVAC резко вырос.

Появление Интернета вещей (IoT) еще больше изменило рынок, способствуя развитию связанных экосистем HVAC. Эти системы позволяют кондиционерам взаимодействовать с другими интеллектуальными устройствами в доме, такими как освещение, жалюзи и системы безопасности, повышая энергоэффективность за счет скоординированной работы и минимизируя потери энергии.

Сегментные данные

Тип продукта

Сегмент оконных кондиционеров остается доминирующей силой на рынке кондиционеров в Северной Америке. Эта известность во многом обусловлена их экономической эффективностью, простотой установки и пригодностью для различных жилых помещений. Оконные блоки популярны как среди домовладельцев, так и среди арендаторов из-за их доступности и способности обеспечивать целевое охлаждение отдельных комнат. Они предлагают практичное решение для помещений, где центральное кондиционирование воздуха либо невозможно, либо слишком дорого. Кроме того, достижения в технологии оконных кондиционеров, такие как повышение энергоэффективности и более тихая работа, еще больше повысили их привлекательность. Несмотря на растущую конкуренцию со стороны других решений для охлаждения, таких как сплит-системы и переносные устройства, оконные кондиционеры продолжают удерживать значительную долю рынка, что обусловлено их доступностью и удобством как для краткосрочного, так и для долгосрочного использования.

Региональные данные

Соединенные Штаты лидируют как доминирующий регион на рынке кондиционеров в Северной Америке, что отражает их существенную долю рынка и влияние в секторе. Это доминирование можно объяснить несколькими ключевыми факторами. В США наблюдается широкий спектр климатических условийот жаркого лета в южных штатах до переменных температур в северных регионах, что обуславливает устойчивый спрос на эффективные решения для охлаждения. Распространенность жилых, коммерческих и промышленных зданий по всей стране дополнительно поддерживает высокий спрос на системы кондиционирования воздуха.

США выигрывают от хорошо налаженной инфраструктуры и высококонкурентной рыночной среды, что способствует инновациям и доступности разнообразного ассортимента продукции для кондиционирования воздуха. Сильная нормативная база страны и программы стимулирования, такие как сертификация ENERGY STAR, также способствуют внедрению энергоэффективных и экологически чистых систем.

Значительные инвестиции в исследования и разработки ведущих производителей США привели к достижениям в области технологий, включая интеллектуальные системы HVAC и инверторные технологии, повышающие производительность и эффективность. Это технологическое лидерство в сочетании с сильным акцентом на улучшение качества воздуха в помещениях и энергоэффективности укрепляет позиции США как ведущего региона на рынке кондиционеров в Северной Америке.

Последние разработки

• В 2023 году LG Electronics USA представила свой расширенный портфель HVAC на выставке AHR Expo 2023 в Атланте. Среди основных моментов — передовая технология переменного расхода хладагента (VRF), новые энергоэффективные тепловые насосы, улучшенные решения по качеству воздуха в помещениях и гибкие системы автоматизации зданий, представленные на стенде C6509

• В 2024 году компания Carrier запустила новую линейку чиллеров AquaForce 30XF, предназначенную для центров обработки данных. Эта передовая линейка обеспечивает повышенную энергоэффективность, сниженное воздействие на окружающую среду и превосходную производительность. AquaForce 30XF разработана с учетом потребностей в охлаждении современных центров обработки данных, обеспечивая надежную и эффективную работу.

• В 2024 году компания Samsung Electronics объявила о создании стратегического совместного предприятия с Lennox International Inc., хорошо зарекомендовавшим себя игроком в отрасли HVACR. Целью этого партнерства является маркетинг и дистрибуция систем HVAC без воздуховодов в Соединенных Штатах и Канаде. Используя свои надежные портфели продуктов и обширные клиентские сети, партнерство нацелено на внедрение инновационных решений на расширяющийся рынок воздуховодов.

Ключевые игроки рынка

• Daikin US Corporation
• Mitsubishi Electric US, Inc.
• Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning North America LLC
• Carrier Global Corporation
• Whirlpool Corporation
• Haier US Appliance Solutions, Inc.
• LG Electronics USA Inc
• Panasonic Corporation of North America 
• Robert Bosch LLC. 
• Samsung Electronics America, Inc.