Рынок кондиционеров в ОАЭ по типу продукции (сплит-системы, VRF-системы, чиллеры, оконные кондиционеры, другие (переносные, напольные и т. д.)), по конечному использованию (жилые, коммерческие/промышленные), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Рынок кондиционеров в ОАЭ оценивался в 1,06 млрд. долларов США в 2023 году и, как ожидается, вырастет на 1,52 млрд. долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 6,25% в прогнозируемый период.

Основные драйверы рынка

Экстремальные климатические условия

Климат ОАЭ характеризуется суровой пустынной средой, где в летние месяцы палящие температуры часто превышают 45 °C (113 °F). Эта экстремальная жара требует широкого использования систем кондиционирования воздуха для поддержания комфортной среды в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. Например,

Невыносимая жара в сочетании с высоким уровнем влажности вдоль прибрежных регионов делает кондиционирование воздуха важнейшим компонентом повседневной жизни в ОАЭ. Жители полагаются на кондиционеры, чтобы спастись от изнуряющей наружной жары, что обуславливает постоянный спрос на охлаждающие решения. Следовательно, системы HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), включая сплит-системы, канальные системы и центральные кондиционеры, стали неотъемлемой частью инфраструктуры ОАЭ.

Быстрая урбанизация и развитие инфраструктуры

ОАЭ претерпели быструю урбанизацию и расширение инфраструктуры, особенно в таких городах, как Дубай и Абу-Даби. Поскольку эти города превращаются в известные мировые деловые и туристические центры, они привлекают разнообразное население экспатриантов и туристов, что приводит к всплеску строительной деятельности. Этот строительный бум включает в себя значительный рост жилых и коммерческих застроек по всей стране. Например,

Растущий спрос на современные, комфортные условия проживания и работы усилил потребность в современных и энергоэффективных системах кондиционирования воздуха. Застройщики и владельцы недвижимости понимают необходимость внедрения эффективных решений по охлаждению для привлечения жителей, арендаторов и предприятий. Следовательно, сектор HVAC пережил значительный рост, при этом системы кондиционирования воздуха интегрируются в проектирование новых застроек и модернизируются в существующих зданиях.

Основные проблемы рынка

Расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию

На рынке кондиционеров в ОАЭ одной из заметных проблем являются высокие расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию, связанные с системами HVAC. Регулярное обслуживание имеет важное значение для обеспечения эффективной работы кондиционеров и длительного срока службы. Однако частая необходимость в обслуживании в сочетании со стоимостью запасных частей и рабочей силы может создать значительное финансовое бремя как для жилых, так и для коммерческих пользователей.

Эти расходы усугубляются суровыми климатическими условиями в ОАЭ, которые создают дополнительную нагрузку на системы кондиционирования воздуха и требуют более частого обслуживания. Это может привести к более высоким расходам, связанным с ремонтом и заменой систем. Кроме того, сложность современных систем HVAC, в том числе с интеллектуальным управлением и функциями IoT, может еще больше увеличить расходы на обслуживание из-за необходимости специализированной технической поддержки.

Соответствие нормативным требованиям

На рынке кондиционеров ОАЭ соответствие меняющимся стандартам и нормам энергоэффективности представляет собой серьезную проблему как для производителей, так и для потребителей. Такие органы, как Управление по стандартизации и метрологии Эмиратов (ESMA), постоянно обновляют руководящие принципы и минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS), чтобы стимулировать внедрение более эффективных и экологически чистых систем охлаждения.

Для производителей, чтобы быть в курсе этих нормативных изменений, требуются постоянные инвестиции в исследования и разработки, чтобы гарантировать, что новые продукты соответствуют последним стандартам. Этот процесс включает в себя перепроектирование существующих моделей и разработку новых, что может быть дорогостоящим и отнимающим много времени. Кроме того, производители должны проходить сложные процессы сертификации и обеспечивать соответствие своих продуктов строгим критериям производительности, что усугубляет их эксплуатационные проблемы.

С другой стороны, потребители сталкиваются с трудностями понимания и адаптации к этим меняющимся стандартам. Необходимость выбора продуктов, соответствующих последним нормативным требованиям, может привести к путанице и может потребовать дополнительных инвестиций в более высокопроизводительные и более дорогие кондиционеры. Кроме того, соответствие этим стандартам часто влечет за собой более высокие первоначальные затраты, что может стать препятствием для некоторых пользователей.

Основные тенденции рынка

Рост спроса на энергоэффективные системы

В ОАЭ энергоэффективность стала критически важным направлением из-за экстремального климата пустыни и, как следствие, высокого спроса на решения для охлаждения. Все большее предпочтение отдается энергоэффективным системам кондиционирования воздуха, что обусловлено необходимостью управлять потреблением энергии и сокращать расходы. Значительную популярность приобрела инверторная технология, которая позволяет кондиционерам регулировать скорость компрессора и мощность охлаждения в зависимости от потребностей помещения. Эти системы более энергоэффективны, потребляют меньше электроэнергии и поддерживают стабильную температуру, что приводит к экономии средств и меньшему воздействию на окружающую среду.

Правительство ОАЭ внедрило различные правила и инициативы для поощрения внедрения экологически чистых решений HVAC. Управление по стандартизации и метрологии Эмиратов (ESMA) установило строгие стандарты энергоэффективности для кондиционеров, призывая как производителей, так и потребителей инвестировать в более высокопроизводительные энергоэффективные системы. Также растет спрос на хладагенты с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП), такие как R-32 и R-410A, что соответствует глобальным целям устойчивого развития.

Рост интеллектуальных и подключенных систем HVAC

Рынок кондиционирования воздуха в ОАЭ переживает рост спроса на интеллектуальные и подключенные системы HVAC. Потребители все чаще ищут кондиционеры, оснащенные технологией IoT (Интернет вещей) и расширенными функциями управления. Эти интеллектуальные системы позволяют пользователям удаленно управлять настройками температуры, графиками и потреблением энергии с помощью мобильных приложений.

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в системы HVAC также является заметной тенденцией. Системы, управляемые ИИ, могут изучать предпочтения пользователя и соответствующим образом корректировать схемы охлаждения, оптимизируя использование энергии и повышая комфорт. Кроме того, интеллектуальные системы HVAC часто оснащены функциями мониторинга и очистки воздуха, решая проблемы качества воздуха в помещениях, которые особенно важны в городских условиях.

Поскольку такие города ОАЭ, как Дубай, инвестируют в интеллектуальную инфраструктуру и устойчивое городское развитие, ожидается, что спрос на интеллектуальные решения HVAC, которые повышают энергоэффективность и поддерживают экологическую устойчивость, будет расти.

Кондиционирование воздуха на солнечных батареях

Кондиционирование воздуха на солнечных батареях набирает обороты в ОАЭ из-за обильного солнечного света в регионе и стремления снизить расходы на электроэнергию и выбросы углерода. Интеграция фотоэлектрических (PV) солнечных панелей с системами кондиционирования воздуха позволяет использовать солнечную энергию для питания агрегатов в течение дня. Избыточная энергия может храниться или возвращаться в сеть, способствуя экономии энергии и снижению воздействия на окружающую среду.

Правительственные стимулы, такие как субсидии и политика чистого учета, способствуют внедрению систем HVAC на солнечных батареях в жилых и коммерческих зданиях. Эти системы представляют собой устойчивую и экономически эффективную альтернативу традиционному кондиционированию воздуха, которое, как правило, является энергоемким в жарком климате ОАЭ.

Сегментные данные

Жилой сегмент является доминирующей силой на рынке кондиционеров в ОАЭ, что обусловлено экстремальным климатом региона и быстрой урбанизацией. Поскольку температуры часто превышают норму, кондиционирование воздуха необходимо для поддержания комфорта в помещениях домов по всему ОАЭ. Этот высокий спрос дополнительно подпитывается продолжающимся строительным бумом, который привел к появлению новых жилых комплексов и росту населения, включающего экспатриантов и семьи.

Как основные потребители систем кондиционирования воздуха, домовладельцы ищут решения, которые обеспечивают энергоэффективность, экономичность и повышенный комфорт. В ответ производители сосредотачиваются на передовых технологиях, таких как инверторные системы, которые регулируют скорость компрессора для оптимальной производительности и экономии энергии. Акцент на энергоэффективных устройствах соответствует строгим правилам и стимулам ОАЭ, продвигающим экологически чистые решения.

Доминирование жилого сектора также поддерживается правительственными инициативами, которые поощряют внедрение интеллектуальных и устойчивых технологий. К ним относятся субсидии на энергоэффективные системы и стимулы для решений по охлаждению на солнечных батареях

Региональные данные

Дубай выделяется как ведущий регион на рынке кондиционеров ОАЭ, что отражает его статус крупного мирового делового и туристического центра. Экстремальный пустынный климат города, характеризующийся высокими температурами, часто превышающими 45 °C (113 °F), обуславливает значительный спрос на эффективные решения по охлаждению. В результате жилой, коммерческий и промышленный секторы Дубая в значительной степени полагаются на передовые системы кондиционирования воздуха для обеспечения комфорта и эксплуатационной эффективности.

Быстрая урбанизация и развитие Дубая еще больше усиливают спрос на кондиционеры. Динамичный рынок недвижимости города, характеризующийся высотными жилыми башнями, роскошными отелями и обширными коммерческими помещениями, требует широкого спектра решений HVAC. Застройщики и владельцы недвижимости в Дубае все чаще внедряют современные энергоэффективные системы кондиционирования воздуха, чтобы соответствовать современным стандартам и привлекать арендаторов и предприятия.

Приверженность Дубая принципам устойчивого развития и инициативам умного города влияет на рынок кондиционирования воздуха. Стремление города к экологически чистым технологиям и умным системам HVAC соответствует более широким целям сокращения потребления энергии и воздействия на окружающую среду. Правительственные стимулы и нормативные акты, поддерживающие энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, также способствуют внедрению передовых решений по охлаждению в Дубае. Следовательно, известность Дубая на рынке кондиционеров подчеркивает его ключевую роль в формировании отраслевых тенденций и инноваций.

Последние события

• В 2023 году компания LG Electronics (LG) представила свою новейшую линейку кондиционеров в ОАЭ в рамках кампании «Жизнь крута с DUALCOOL». Эта новая линейка кондиционеров специально разработана для решения проблем экстремальной жары и влажности, типичных для ОАЭ и соседних регионов.

• В 2023 году Al Habtoor Motors, официальный дилер Mitsubishi в ОАЭ, открыл полностью отремонтированный выставочный зал рядом с торговым центром Oasis Mall и станцией метро. В выставочном зале представлены самые современные технологии и цифровые инструменты, обеспечивающие удобный доступ к промышленной зоне Аль-Куоз.

• В 2023 году компания Carrier Middle East представила свои новейшие решения в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на втором ежегодном выездном шоу «Технологии будущего». На мероприятии были представлены достижения Carrier в области технологий отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что отражает приверженность компании инновациям и эффективности в секторе HVAC.

Основные игроки рынка

• Carrier Global Corporation
• LG Electronics Inc.
• Fujitsu General (Middle East) FZE
• Mitsubishi Electric Europe BV
• Johnson Controls International Plc
• Super General Company LLC
• GREE Electric Appliances, Inc.
• Daikin Middle East and Africa FZE 
• Samsung Gulf Electronics FZE 
• SKM Air Conditioning LLC