Рынок кондиционеров АСЕАН по типу продукции (сплит-системы, оконные системы, канальные системы, системы VRF, системы охлаждения, другие), по конечному использованию (коммерческие/промышленные, жилые), по стране, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Рынок кондиционеров АСЕАН оценивался в 5,58 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, вырастет на 8,46 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 7,24% в течение прогнозируемого периода. Рынок кондиционеров АСЕАН переживает устойчивый рост, чему способствуют такие факторы, как быстрая урбанизация, рост располагаемых доходов и постоянно жаркий и влажный климат региона. Такие страны, как Индонезия, Таиланд, Вьетнам и Филиппины, наблюдают значительный спрос, особенно в жилом и коммерческом сегментах. Рынок все больше склоняется к энергоэффективным и экологически устойчивым моделям, что обусловлено как осведомленностью потребителей, так и государственными нормами.

Умные технологии, включая кондиционеры с поддержкой Интернета вещей, набирают обороты, поскольку потребители ищут удобства и контроля над своей внутренней средой. Кроме того, спрос на инверторные технологии растет из-за их преимуществ экономии энергии. Растущий средний класс региона и расширяющиеся инфраструктурные проекты еще больше стимулируют рост рынка. Однако такие проблемы, как колебания цен на сырье и необходимость улучшения энергетической инфраструктуры в некоторых областях, могут повлиять на динамику рынка.

Ключевые драйверы рынка

Быстрая урбанизация и развитие инфраструктуры

Урбанизация является одним из наиболее значимых драйверов рынка кондиционеров в странах АСЕАН. Юго-Восточная Азия переживает быструю урбанизацию, при этом все больше людей переезжают из сельской местности в города в поисках лучших экономических возможностей и условий жизни. Этот сдвиг привел к увеличению спроса на жилье и коммерческие помещения, что, в свою очередь, обусловливает потребность в системах кондиционирования воздуха. Например, по данным TCL Electronics, китайского производителя бытовой электроники, ожидается, что высокие температуры приведут к увеличению закупок новых кондиционеров и оперативному обслуживанию существующих устройств. В результате этого рынок Таиланда, как ожидается, вырастет на 30% в этом году.

Такие страны, как Индонезия, Вьетнам, Таиланд и Филиппины, наблюдают всплеск городского населения, что приводит к расширению жилой и коммерческой инфраструктуры. Строительство высотных зданий, торговых центров, офисов и других коммерческих учреждений подпитывает спрос на системы кондиционирования воздуха, которые могут поддерживать комфортный климат в помещениях в этих густонаселенных городских районах.

Рост располагаемых доходов и изменение образа жизни

Экономический рост, наблюдаемый во многих странах АСЕАН, привел к росту располагаемых доходов, что является еще одним важным фактором рынка кондиционеров. По мере роста доходов людей у них появляется больше покупательной способности для инвестирования в приборы, повышающие комфорт, такие как кондиционеры. Растущий средний класс в странах АСЕАН особенно примечателен, поскольку эта демографическая группа все больше может позволить себе современные удобства, включая системы кондиционирования воздуха.

Изменение образа жизни, связанное с более высокими доходами, также играет значительную роль. Поскольку люди зарабатывают больше, они, как правило, отдают приоритет комфорту и удобству, что привело к увеличению использования кондиционеров как в жилых, так и в коммерческих помещениях. В жилом секторе переход от традиционных форм охлаждения, таких как вентиляторы, к кондиционированию воздуха становится все более распространенным, поскольку домохозяйства стремятся улучшить свои жилищные условия. Например, по данным TCL Electronics, продажи кондиционеров достигли примерно 47 миллионов единиц в 2023 году.

В коммерческом секторе рост располагаемых доходов также привел к увеличению расходов на досуг и развлечения, что привело к распространению кондиционированных торговых центров, ресторанов, отелей и других ориентированных на услуги заведений. По данным отдела экономики, туризма и спорта, в первом квартале 2024 года Таиланд посетило более 9,3 млн иностранных туристов, что на 44% больше, чем в предыдущем году. Правительство ожидает, что в 2024 году число иностранных туристов составит 35–40 млн. Индустрия гостеприимства, в частности, является значительным потребителем систем кондиционирования воздуха, что обусловлено спросом на комфорт в отелях и на курортах, посещаемых как местными, так и иностранными туристами. Для

Растущее внедрение энергоэффективных технологий

Энергоэффективность становится главным приоритетом для потребителей, предприятий и правительств по всему региону АСЕАН. С ростом цен на электроэнергию и растущим пониманием экологических проблем существует большой спрос на кондиционеры, которые потребляют меньше энергии, сохраняя оптимальную производительность. Эта тенденция особенно ярко выражена в городских районах, где потребление энергии выше из-за плотного населения и широкого использования электроприборов.

Одним из наиболее значимых достижений в этой области является внедрение инверторной технологии в кондиционерах. Инверторные кондиционеры более энергоэффективны, чем традиционные модели, поскольку они регулируют скорость двигателя компрессора, подстраивая его под потребность в охлаждении, а не включают и выключают его многократно. Это приводит к более равномерному охлаждению, снижению потребления энергии и снижению счетов за электроэнергию для потребителей. Инверторная технология быстро становится стандартом на рынке кондиционеров АСЕАН, и производители все больше внимания уделяют предложению моделей, оснащенных этой функцией.

Другим аспектом этой тенденции является акцент на продуктах, которые соответствуют или превосходят местные стандарты энергоэффективности. Правительства в регионе АСЕАН вводят более строгие правила для поощрения использования энергоэффективных приборов, включая кондиционеры. Эти правила часто включают схемы маркировки, которые предоставляют потребителям информацию об энергоэффективности различных моделей, помогая им принимать обоснованные решения о покупке. В результате производители инвестируют в исследования и разработки для производства кондиционеров, которые соответствуют этим стандартам и при этом обладают повышенной производительностью.

Основные проблемы рынка

Колебания цен на сырье

Одной из самых острых проблем для рынка кондиционеров АСЕАН является волатильность цен на сырье. Кондиционеры в значительной степени зависят от таких материалов, как медь, алюминий, сталь и различные пластмассы, все из которых подвержены колебаниям цен из-за динамики мирового рынка. Стоимость этих материалов может зависеть от нескольких факторов, включая геополитическую напряженность, торговую политику и сбои в цепочке поставок.

Например, любые существенные колебания цен на медь могут напрямую повлиять на стоимость производства кондиционеров, поскольку медь является важнейшим компонентом в производстве компрессоров и теплообменников. Когда стоимость сырья растет, производители могут быть вынуждены повысить цены на свою продукцию, что может привести к снижению спроса, особенно на чувствительных к цене рынках, таких как рынки стран АСЕАН.

Производители в регионе часто сталкиваются с трудностями при перекладывании этих возросших затрат на потребителей из-за жесткой конкуренции и наличия недорогих альтернатив. Такая ситуация может подорвать рентабельность и создать финансовую нагрузку на компании, особенно мелких игроков на рынке. Кроме того, зависимость от импортного сырья делает рынок кондиционеров АСЕАН уязвимым для глобальных сбоев в цепочке поставок, что еще больше усугубляет проблему поддержания стабильных производственных издержек.

Неадекватная энергетическая инфраструктура

Еще одной существенной проблемой на рынке кондиционеров АСЕАН является неадекватность энергетической инфраструктуры в нескольких странах региона. По мере роста спроса на системы кондиционирования воздуха растет и нагрузка на национальные электросети. В некоторых странах АСЕАН, особенно с менее развитой инфраструктурой, существующее энергоснабжение может не справляться с растущим спросом, что приводит к таким проблемам, как частые отключения электроэнергии и колебания напряжения.

Этот недостаток представляет собой проблему как для потребителей, так и для производителей. Для потребителей ненадежное электроснабжение может повлиять на производительность систем кондиционирования воздуха, что приводит к неудовлетворенности и сокращению использования. Для производителей необходимость проектировать системы, которые могут эффективно работать в неоптимальных условиях, добавляет сложности и стоимости производственному процессу.

Энергоемкий характер кондиционирования воздуха представляет собой более широкую проблему, связанную с устойчивостью. Более широкое использование кондиционеров способствует более высокому потреблению электроэнергии, которое во многих странах АСЕАН по-прежнему в значительной степени зависит от ископаемого топлива. Это не только усугубляет проблемы окружающей среды, но и увеличивает общую стоимость электроэнергии, что еще больше обременяет потребителей и ограничивает потенциал роста рынка.

Основные тенденции рынка

Рост умных и подключенных кондиционеров

Цифровизация бытовых приборов является еще одной важной тенденцией на рынке кондиционеров в странах АСЕАН. Рост умных и подключенных кондиционеров отражает растущий спрос потребителей на удобство, контроль и управление энергопотреблением. Эти передовые системы кондиционирования воздуха могут быть интегрированы в экосистемы умного дома, что позволяет пользователям управлять ими и контролировать их удаленно с помощью смартфонов, планшетов или голосовых помощников. По данным Statista, производство кондиционеров в Малайзии в 2023 году увеличилось в годовом исчислении, составив около 3,34 млн единиц по сравнению с 3,16 млн в 2022 году. Ожидается, что этот рост производства еще больше увеличит спрос на умные кондиционеры в стране.

Умные кондиционеры предлагают несколько преимуществ, которые привлекают технически подкованных потребителей. Их можно запрограммировать на регулировку настроек в зависимости от занятости или времени суток, оптимизируя потребление энергии и обеспечивая комфорт. Например, пользователи могут настроить свой кондиционер так, чтобы он начинал охлаждать дом незадолго до их прихода или сокращал потребление энергии, когда в помещении никого нет. Кроме того, умные кондиционеры часто оснащены датчиками, которые контролируют качество воздуха, влажность и температуру, обеспечивая обратную связь в режиме реального времени, чтобы поддерживать комфортную среду в помещении.

Интеграция Интернета вещей (IoT) в системы кондиционирования воздуха также набирает обороты. Кондиционеры с поддержкой IoT могут собирать и анализировать данные о моделях использования, потреблении энергии и потребностях в обслуживании, предоставляя ценную информацию как пользователям, так и производителям. Этот подход на основе данных позволяет проводить предиктивное обслуживание, снижая вероятность поломок и продлевая срок службы устройств. По мере того, как технология IoT становится все более распространенной, ожидается, что внедрение интеллектуальных кондиционеров будет расти, особенно в городских районах, где внедрение технологий выше.

Растущий спрос на экологически чистые хладагенты

Экологическая устойчивость становится важнейшей проблемой на рынке кондиционеров АСЕАН, что приводит к переходу на экологически чистые хладагенты. Традиционные хладагенты, такие как гидрофторуглероды (ГФУ), широко используются в кондиционерах из-за их эффективности охлаждения, но они также являются мощными парниковыми газами, которые вносят значительный вклад в глобальное потепление. В ответ на международные соглашения, такие как Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, страны АСЕАН движутся к поэтапному отказу от ГФУ и переходу на хладагенты с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП).

Такие хладагенты, как гидрофторолефины (ГФО) и природные альтернативы, такие как пропан (R290), набирают популярность, поскольку они обеспечивают схожую эффективность охлаждения при гораздо меньшем воздействии на окружающую среду. Внедрение этих экологически чистых хладагентов обусловлено как нормативными требованиями, так и потребительским спросом на более экологичную продукцию. Производители все больше внимания уделяют разработке кондиционеров, использующих эти хладагенты с низким ПГП, которые не только помогают сократить углеродный след, но и соответствуют растущему мировому акценту на устойчивое развитие.

Переход на экологически чистые хладагенты также влияет на проектирование и разработку систем кондиционирования воздуха. Производители инвестируют в новые технологии и процессы, чтобы гарантировать, что их продукция является как эффективной, так и экологически чистой. Это включает в себя перепроектирование компонентов для учета уникальных свойств альтернативных хладагентов и обеспечение соответствия систем строгим стандартам безопасности и производительности.

Сегментарные данные

Сведения о типе продукта

Оконные кондиционеры доминируют на рынке кондиционеров АСЕАН благодаря своей доступности, простоте установки и пригодности для жаркого и влажного климата региона. Эти устройства особенно популярны в густонаселенных городских районах, где ограниченное пространство делает их идеальным выбором для жилых зданий и небольших коммерческих помещений. Их компактная конструкция и простой процесс установки привлекают потребителей, ищущих экономичные решения для охлаждения без необходимости внесения существенных изменений в свои жилые помещения.

Оконные кондиционеры известны своей энергоэффективностью, что делает их привлекательными на рынке, все больше ориентированном на сокращение потребления энергии и снижение счетов за электроэнергию. В результате, несмотря на растущий интерес к другим типам систем кондиционирования воздуха, оконные блоки продолжают занимать значительную долю рынка, особенно среди домохозяйств со средним уровнем дохода и малого бизнеса по всему региону АСЕАН.

Региональные данные

Индонезия доминировала на рынке кондиционеров АСЕАН, что обусловлено ее большой численностью населения, быстрой урбанизацией и ростом среднего класса. Будучи самой густонаселенной страной региона, Индонезия имеет обширную и растущую потребительскую базу, особенно в городских центрах, таких как Джакарта, Сурабая и Бандунг, где спрос на кондиционеры резко растет из-за жаркого и влажного климата.

Экономический рост страны привел к увеличению располагаемых доходов, что позволило большему количеству домохозяйств позволить себе кондиционеры, особенно в жилом секторе. Расширение коммерческой и промышленной инфраструктуры еще больше подпитывает спрос на системы кондиционирования воздуха в офисных зданиях, торговых центрах и на заводах.

Упорное внимание Индонезии на развитие инфраструктуры в сочетании с правительственными инициативами по продвижению энергоэффективных приборов также способствует росту рынка кондиционеров. В результате Индонезия является ключевым игроком на рынке АСЕАН, определяя тенденции и стимулируя спрос во всем регионе.

Последние разработки

• В 2024 году Panasonic представляет четыре новые серии инверторных кондиционеровсерию X-Deluxe Inverter, серию Smart Inverter, серию Standard Inverter и серию Eco Inverter. Разработанные для решения проблемы растущих затрат на электроэнергию и растущего спроса на комфортную, здоровую среду обитания, эти новейшие модели иллюстрируют приверженность Panasonic инновациям и надежности в решениях для кондиционирования воздуха.

• В 2023 году PT. Компания LG Electronics Indonesia (LG) представила в Джакарте два новых продукта для кондиционирования воздухаLG Multi V i и LG MultiV5 Pro II. Эти передовые решения специально разработаны для удовлетворения потребностей средних и высотных зданий, включая офисы, школы, торговые центры, квартиры и отели.

• В 2023 году корпорация Nagakawa официально запустила линейку коммерческих кондиционеров мощностью до 144 л.с. (1 376 000 БТЕ/ч), укрепив свои лидирующие позиции в секторе электрического охлаждения на вьетнамском рынке.

Ключевые игроки рынка

• LG Корпорация
• PanasonicCorporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Sharp Corporation
• Daikin Industries, Ltd. 
• Johnson Controls International plc
• Carrier Global Corporation
• Gree Electric Appliances Inc. из Чжухая
• Mitsubishi Electric Корпорация
• Корпорация Haier Group