Рынок кондиционеров Азиатско-Тихоокеанского региона по типу продукции (сплит-системы, VRF-системы, чиллеры, оконные кондиционеры, другие (переносные, напольные и т. д.)), по конечному использованию (жилые, коммерческие/промышленные), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Рынок кондиционеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 69,02 долл. США в 2023 году и, как ожидается, вырастет на 89,10 млрд. долл. США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 4,41% в прогнозируемый период.

Основные драйверы рынка

Повышение температуры и изменение климата

Одним из наиболее значимых драйверов рынка кондиционеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе является повышение температуры, вызванное изменением климата. В регионе, включающем такие страны, как Индия, Китай, Япония и Австралия, наблюдаются более высокие средние температуры и более частые волны тепла. Эта тенденция в первую очередь объясняется глобальным потеплением, которое привело к заметному увеличению экстремальных температур. В таких странах, как Индия и Китай, где летние температуры могут подниматься выше 40 °C (104 °F), спрос на кондиционеры резко растет, поскольку домохозяйства и предприятия стремятся поддерживать комфортную среду в помещениях. Например, данные за период с января по апрель 2024 года показывают, что розничные продажи бытовых кондиционеров в Китае достигли 15,88 млн единиц, а общий объем продаж составил 54,5 млрд юаней. Это на 8,7% больше по объему и на 1,5% больше по выручке от продаж по сравнению с предыдущим годом. Эти факторы стимулируют рост рынка.

Усиление факторов, связанных с климатом, усилило потребность в надежных решениях для охлаждения. Потребители все чаще вкладывают средства в кондиционеры не только для борьбы с экстремальной жарой, но и для улучшения качества воздуха в помещениях и общего комфорта. Кроме того, с учетом прогнозов изменения климата, указывающих на более сильные и продолжительные волны тепла, ожидается, что спрос на кондиционеры продолжит расти. Правительства и природоохранные организации также признают связь между высокими температурами и рисками для здоровья, что еще больше стимулирует внедрение систем кондиционирования воздуха для обеспечения общественного благополучия.

Быстрая урбанизация и развитие инфраструктуры

Азиатско-Тихоокеанский регион переживает быструю урбанизацию и развитие инфраструктуры, особенно в странах с развивающейся экономикой. Этот демографический сдвиг является ключевым фактором для рынка кондиционеров, на который влияют несколько факторов.

Расширение городских центров также приводит к росту коммерческих площадей, включая торговые центры, офисные здания, гостиницы и рестораны. Эти учреждения в значительной степени полагаются на кондиционирование воздуха для привлечения клиентов и обеспечения комфортной среды. В частности, секторы гостеприимства и розничной торговли являются основными потребителями решений для кондиционирования воздуха.

Увеличение располагаемого дохода и потребительских предпочтений

Рост располагаемого дохода в Азиатско-Тихоокеанском регионе существенно влияет на рынок кондиционеров. По мере роста доходов потребители все более охотно инвестируют в комфорт и удобство, что влияет на динамику рынка несколькими способами.

Также все больше внимания уделяется качеству воздуха в помещении и его влиянию на здоровье. Потребители ищут кондиционеры с передовыми системами фильтрации и очистки для удаления аллергенов, загрязняющих веществ и микробов, тем самым создавая более здоровую среду в помещении.

Основные проблемы рынка

Экономическое неравенство и доступность

Хотя кондиционирование воздуха является необходимостью во многих частях Азиатско-Тихоокеанского региона из-за экстремальной жары и влажности, доступность остается серьезной проблемой. Экономическое неравенство в регионе означает, что не все могут получить доступ и позволить себе решения по кондиционированию воздуха. Эта проблема включает в себя несколько аспектов

Неравенство доходоввысококачественные кондиционеры могут быть дорогими, что делает их недоступными для домохозяйств с низким доходом. Это может привести к рискам для здоровья, поскольку уязвимые группы населения более восприимчивы к болезням, связанным с жарой.

Затраты на электроэнергиюэксплуатация кондиционеров может привести к высоким счетам за электроэнергию, особенно в странах, где цены на электроэнергию относительно высоки. Это может отпугнуть потребителей от использования кондиционеров или заставить их выбирать менее энергоэффективные модели.

Разрыв между сельскими и городскими районамиво многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается резкий контраст в условиях жизни между городскими и сельскими районами. В то время как в городских районах лучше доступ к электричеству и кондиционированию воздуха, в сельских районах часто отсутствует инфраструктура для поддержки широкого использования кондиционеров.

Высокая стоимость передовых технологий

Внедрение передовых технологий в системах кондиционирования воздуха, таких как интеллектуальное управление, инверторная технология и высокоэффективные компрессоры, представляет собой значительную проблему из-за высоких затрат, связанных с этими инновациями. Хотя эти технологии предлагают повышенную производительность, экономию энергии и улучшенный пользовательский опыт, их внедрение требует существенных инвестиций в исследования, разработки и производство.

Например, интеллектуальные кондиционеры оснащены такими функциями, как подключение к Интернету вещей, дистанционное управление и усовершенствованные датчики, что увеличивает их стоимость. Интеграция этих технологий не только увеличивает начальную цену устройств, но и повышает стоимость обслуживания и ремонта. Для чувствительных к цене потребителей, особенно на развивающихся рынках, более высокая стоимость усовершенствованных систем может стать сдерживающим фактором.

Более того, высокая стоимость внедрения новых технологий может стать препятствием для производителей, особенно мелких игроков, которым может быть сложно конкурировать с более крупными компаниями, имеющими больше ресурсов для инвестиций в НИОКР и производство. Это неравенство может привести к рынку, где только несколько доминирующих игроков предлагают расширенные функции, ограничивая выбор для потребителей и препятствуя общему росту рынка.

Основные тенденции рынка

Энергоэффективные и экологичные кондиционеры

Одной из наиболее значимых тенденций на рынке кондиционеров Азиатско-Тихоокеанского региона является переход к энергоэффективным и экологичным решениям для охлаждения. По мере роста экологической осведомленности и усиления нормативного давления потребители и предприятия все чаще ищут системы кондиционирования воздуха, которые минимизируют потребление энергии и уменьшают воздействие на окружающую среду.

Энергоэффективные кондиционеры, часто оснащенные инверторной технологией, становятся все более распространенными. Инверторная технология позволяет кондиционерам регулировать скорость компрессора в зависимости от потребности в охлаждении, что приводит к снижению потребления энергии по сравнению с традиционными моделями с фиксированной скоростью. Это не только снижает счета за электроэнергию, но и соответствует глобальным усилиям по борьбе с изменением климата и сокращению выбросов углекислого газа.

Растет спрос на кондиционеры, в которых используются хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (ПГП). Традиционные хладагенты, такие как R22 и R410A, имеют высокий ПГП, что способствует глобальному потеплению. В результате производители все чаще используют хладагенты, такие как R32 и R290, которые имеют более низкий ПГП и более экологичны. Этот сдвиг обусловлен как предпочтениями потребителей, так и нормативными требованиями, направленными на сокращение выбросов парниковых газов.

Интеграция интеллектуальных технологий и IoT

Интеграция интеллектуальных технологий и возможностей Интернета вещей (IoT) является быстрорастущей тенденцией на рынке кондиционеров. Современные системы кондиционирования воздуха все чаще оснащаются передовыми функциями, которые повышают удобство для пользователя, контроль и эффективность.

Кондиционеры с поддержкой IoT также предоставляют ценную информацию и данные о производительности системы и потребностях в обслуживании. Например, функции предиктивного обслуживания могут предупреждать пользователей о потенциальных проблемах до того, как они станут серьезными, сокращая время простоя и затраты на ремонт. Мониторинг и аналитика в реальном времени помогают пользователям оптимизировать свои системы охлаждения для повышения энергоэффективности и комфорта. Например, в 2023 году компания LG Electronics, ведущий игрок в секторе потребительских товаров длительного пользования и кондиционирования воздуха в Индии, объявила о запуске своих новых кондиционеров DUALCOOL Inverter в рамках своего портфолио AI+, здравоохранения и гигиены. Ассортимент 2023 года отличается передовыми технологиями, включая AI+, Plasmaster Ionizer++, функцию горячего и холодного охлаждения и LG ThinQ (модели с поддержкой Wi-Fi), которые поддерживают голосовые команды для бесконтактного управления. Кроме того, новый ассортимент может похвастаться обновленным рейтингом BEE за повышенную энергоэффективность.

Растущее внедрение интеллектуальных технологий в кондиционерах обусловлено ростом потребительского спроса на подключенные устройства и стремлением к большему контролю над средой в помещениях. Кроме того, интеллектуальные кондиционеры соответствуют более широким тенденциям в области домашней автоматизации и управления энергопотреблением, что делает их популярным выбором среди технически подкованных потребителей.

Гибридные и возобновляемые решения для охлаждения

Значительной тенденцией на рынке кондиционеров Азиатско-Тихоокеанского региона является растущее внедрение гибридных и возобновляемых решений для охлаждения. По мере роста спроса на энергию и усиления воздействия традиционных технологий охлаждения на окружающую среду растет интерес к устойчивым альтернативам.

В регионах с обилием солнечного света набирают популярность кондиционеры на солнечных батареях. Эти устройства рассчитаны на работу от солнечной энергии в течение дня и переключение на сетевое питание ночью или в периоды облачности. Это нововведение поддерживает более широкое движение к принятию возобновляемых источников энергии в регионе.

Сегментарные данные

Конечное использование

Бытовые кондиционеры заняли самую большую долю на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, что отражает разнообразный климат региона, быструю урбанизацию и расширение среднего класса с растущими требованиями к комфорту и качеству жизни.

Тенденция урбанизации привела к повышению плотности населения в городах. По мере того как все больше людей переселяются в городские районы, увеличивается распространенность квартир и высотных зданий, что делает централизованные системы кондиционирования воздуха менее целесообразными. Этот сдвиг стимулирует спрос на бытовые кондиционеры, включая сплит-системы и оконные блоки, которые подходят для отдельных жилых помещений.

Экономический рост в регионе способствовал появлению растущего среднего класса с увеличенным располагаемым доходом. Эта демографическая группа стремится к повышению уровня жизни и комфорта, что приводит к более широкому внедрению бытовых систем кондиционирования воздуха. Потребители инвестируют в энергоэффективные и технологически продвинутые устройства, которые обеспечивают как охлаждение, так и обогрев.

Региональные данные

Доминирование Китая на рынке кондиционеров Азиатско-Тихоокеанского региона является как безошибочным, так и решающим, подчеркивая его роль как крупного производителя и потребителя охлаждающих решений. Значительный рост рынка кондиционирования воздуха в регионе во многом обусловлен существенным присутствием Китая. Ниже представлен подробный анализ факторов, способствующих значительной доле Китая на рынке кондиционеров Азиатско-Тихоокеанского региона

Огромное население Китая и продолжающаяся урбанизация привели к резкому росту спроса на кондиционирование воздуха. По мере того, как все больше людей переезжают в городские районы и повышается уровень жизни, растет потребность в эффективных и доступных решениях для охлаждения. Этот сильный внутренний спрос является важнейшим фактором расширения всего рынка кондиционирования воздуха Азиатско-Тихоокеанского региона.

Продолжающееся развитие инфраструктуры Китая, включая строительство коммерческих и жилых зданий, еще больше стимулирует спрос на решения для кондиционирования воздуха. Распространение торговых центров, офисных зданий и жилищных проектов требует установки кондиционеров, тем самым стимулируя рост рынка.

Последние разработки

• В 2023 году Xiaomi представила свою последнюю инновацию — кондиционер Roufeng Air Conditioner, отличающийся компактным 1,5-дюймовым дизайном. Эта модель подчеркивает энергоэффективность с годовым коэффициентом производительности (APF) до 5,27, что потенциально снижает потребление электроэнергии до 323 киловатт-часов в год. Она оснащена полноценным компрессором постоянного тока и использует передовую технологию воздушного канала собственной разработки.

• В 2023 году Toshiba HVAC, подразделение Carrier Global Corporation, представила свою новую серию Digital Inverter (DI) в материковом Китае. Эта легкая коммерческая система кондиционирования воздуха без воздуховодов разработана для простоты установки и предлагает множество энергоэффективных и интеллектуальных функций.

• В 2024 году Haier Appliances India представила свою новую линейку «сверхмощных» кондиционеров. Эта последняя линейка включает в себя технологии охлаждения Hexa Inverter и Supersonic от Haier, разработанные для обеспечения оптимальной производительности охлаждения при экстремальных температурах. Технология Hexa Inverter повышает энергоэффективность, обеспечивая максимальный комфорт, надежность и производительность.

Ключевые игроки рынка

• Midea Group Co. Ltd.
• Panasonic Corporation
• Blue Star Limited
• LG Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd. 
• Mitsubishi Electric Corporation
• Haier Group Корпорация
• AB Electrolux
• Carrier Global Corporation 
• Sharp Corporation