Рынок кондиционеров на Ближнем Востоке и в Африке по типу продукции (канальные сплит-системы, чиллеры, VRF, легкие коммерческие кондиционеры, другие), по конечному использованию (коммерческие, промышленные, жилые), по стране, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Рынок кондиционеров на Ближнем Востоке и в Африке оценивался в 8,45 млрд. долларов США в 2023 году и, как ожидается, вырастет на 10,22 млрд. долларов США к 2029 году со среднегодовым темпом роста 3,28% в течение прогнозируемого периода.

Энергоэффективность стала критически важным фактором как для потребителей, так и для правительств, при этом все больше внимания уделяется сокращению потребления энергии и минимизации воздействия на окружающую среду. Это привело к внедрению передовых технологий, таких как инверторные системы и интеллектуальные кондиционеры, которые предлагают повышенную эффективность и возможности дистанционного управления.

На рынке также наблюдается рост инвестиций в развитие инфраструктуры, особенно в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), где масштабные проекты в строительстве и недвижимости стимулируют спрос на решения для кондиционирования воздуха. В целом рынок кондиционеров на Ближнем Востоке и в Африке готов к дальнейшему росту. Согласно отчету, в 2021 году африканский рынок комнатных кондиционеров вырос на 3,1%, а общий объем продаж достиг 3,44 млн единиц. Рост наблюдался на большинстве рынков, за исключением Анголы и Ливии. Египет стал значимым игроком на рынке с почти 1 млн проданных единиц, за ним следуют Нигерия, Алжир и Южная Африка. Эти ключевые регионы играют решающую роль в обеспечении общего спроса на кондиционеры на всем континенте

Ключевые движущие силы рынка

Климатические условия и урбанизация

Климат на Ближнем Востоке и в Африке (БВСА) характеризуется экстремальными температурами, особенно в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), где лето может быть чрезвычайно жарким и влажным. Эта сильная жара создает значительный спрос на системы кондиционирования воздуха, поскольку они необходимы для поддержания комфортных условий проживания и работы. Потребность в решениях для охлаждения еще больше усугубляется суровыми климатическими условиями, что стимулирует как бытовые, так и коммерческие рынки кондиционеров.

Урбанизация в регионе БВСА является еще одним важным фактором. Поскольку страны региона продолжают испытывать быстрый рост городов, растет потребность в современной инфраструктуре, включая жилые и коммерческие здания, оборудованные эффективными системами кондиционирования воздуха. Городские районы расширяются, и новые здания строятся с передовыми системами HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) для обеспечения комфорта жителей и эффективности коммерческой деятельности. Это расширение городов подпитывает спрос на кондиционеры, поскольку как новые постройки, так и реновации требуют этих систем.

Технологические достижения и энергоэффективность

Технологические достижения играют решающую роль в формировании рынка кондиционеров на Ближнем Востоке и в Африке. Инновации в технологии кондиционирования воздуха, такие как инверторная технология и интеллектуальные кондиционеры, значительно повлияли на динамику рынка. Например, инверторные кондиционеры используют компрессоры с переменной скоростью, которые подстраиваются под нагрузку охлаждения, что приводит к повышению энергоэффективности и снижению эксплуатационных расходов. Эта технология особенно привлекательна в регионе Ближнего Востока и Африки, где энергоэффективность становится все более важной из-за роста стоимости энергии и экологических проблем.

Умные кондиционеры, которые предлагают такие функции, как дистанционное управление через мобильные приложения, программируемые таймеры и интеграция с системами домашней автоматизации, также набирают популярность. Эти функции позволяют пользователям оптимизировать потребление энергии и более эффективно управлять своими системами кондиционирования воздуха, способствуя общей экономии энергии. Переход к энергоэффективным и интеллектуальным технологиям обусловлен как потребительским спросом на повышенный комфорт, так и государственными нормами, направленными на сокращение потребления энергии и выбросов углекислого газа.

Правительства в регионе Ближнего Востока и Африки внедряют более строгие стандарты и нормы энергоэффективности, поощряя внедрение передовых и экологически чистых технологий кондиционирования воздуха. Этот нормативный толчок поддерживает рынок энергоэффективных кондиционеров и стимулирует инновации в отрасли.

Развитие инфраструктуры и экономический рост

Развитие инфраструктуры является важным драйвером рынка кондиционеров Ближнего Востока и Африки. В регионе были сделаны значительные инвестиции в крупномасштабные строительные проекты, включая коммерческие здания, жилые комплексы и промышленные объекты. Например, страны ССЗ известны своими амбициозными проектами в сфере недвижимости и инфраструктуры, такими как развитие умных городов и мегамоллов, для которых требуются передовые системы кондиционирования воздуха для обеспечения комфорта и эффективности. По данным RICS, строительная активность в ОАЭ увеличилась на 54%, что отражает сильный рост строительных проектов. Этот всплеск значительно стимулирует спрос на системы кондиционирования воздуха, положительно влияя на рынок.

Экономический рост в регионе Ближнего Востока и Африки привел к увеличению инвестиций в инфраструктуру и коммерческую недвижимость, что еще больше повысило спрос на кондиционеры. По мере роста и диверсификации экономик все больше внимания уделяется модернизации инфраструктуры и повышению уровня жизни, что включает интеграцию передовых систем HVAC.

Рост туристического и гостиничного секторов в таких странах, как ОАЭ и Саудовская Аравия, также способствует росту рынка. Высококлассные отели, курорты и развлекательные заведения требуют сложных систем кондиционирования воздуха для удовлетворения потребностей иностранных гостей и обеспечения высокого уровня комфорта.

Основные проблемы рынка

Высокое потребление энергии и воздействие на окружающую среду

Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок кондиционеров на Ближнем Востоке и в Африке, является высокое потребление энергии, связанное с системами кондиционирования воздуха. Из-за экстремальных температур, преобладающих в регионе, кондиционеры часто работают на высокой мощности в течение длительных периодов, что приводит к значительному потреблению энергии. Этот высокий спрос на энергию создает нагрузку на местные электросети и способствует увеличению выбросов парниковых газов.

Влияние кондиционеров на окружающую среду становится все более серьезной проблемой. Многие традиционные системы кондиционирования воздуха используют хладагенты с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП), которые могут способствовать изменению климата, если ими не управлять должным образом. Проблема усугубляется зависимостью региона от ископаемого топлива для получения энергии, что еще больше усугубляет воздействие на окружающую среду.

Для решения этих проблем необходимо широкое внедрение энергоэффективных технологий и экологически чистых хладагентов. Однако первоначальная стоимость модернизации до современных систем и сложность модернизации существующей инфраструктуры могут стать значительными препятствиями. Баланс между потребностью в эффективном охлаждении и экологической устойчивостью остается важнейшей проблемой для рынка.

Высокие первоначальные затраты и расходы на техническое обслуживание

Стоимость покупки и установки систем кондиционирования воздуха в регионе Ближнего Востока и Африки может быть довольно высокой, особенно для современных моделей с энергоэффективными и интеллектуальными технологиями. Первоначальные инвестиции, необходимые для высококачественных кондиционеров, наряду со стоимостью профессиональной установки, могут стать сдерживающим фактором для многих потребителей и предприятий, особенно на развивающихся рынках, где бюджетные ограничения более распространены.

Более того, расходы на техническое обслуживание и ремонт, связанные с системами кондиционирования воздуха, могут быть существенными. Регулярное техническое обслуживание необходимо для обеспечения оптимальной производительности и продления срока службы оборудования, но оно также может повлечь за собой дополнительные расходы. В регионах с экстремальными температурами износ кондиционеров может быть значительным, что приводит к более частым ремонтам и заменам.

Высокая стоимость систем кондиционирования воздуха и их обслуживания может стать проблемой для роста рынка, особенно в сегментах с низким доходом и для малого бизнеса. Решение этих проблем, связанных со стоимостью, требует инновационных решений и финансовых стимулов, чтобы сделать современные системы кондиционирования воздуха более доступными для более широкого круга потребителей и предприятий.

Основные тенденции рынка

Интеграция интеллектуальных технологий и домашней автоматизации

Интеграция интеллектуальных технологий и функций домашней автоматизации является еще одной заметной тенденцией на рынке кондиционеров на Ближнем Востоке и в Африке. Потребители все чаще ищут системы кондиционирования воздуха, которые предлагают улучшенное удобство, контроль и управление энергопотреблением с помощью интеллектуальных технологий.

Интеллектуальные кондиционеры, оснащенные такими функциями, как подключение по Wi-Fi, управление мобильными приложениями и совместимость с голосовым помощником, позволяют пользователям контролировать и управлять своими системами охлаждения удаленно. Эта возможность позволяет пользователям настраивать параметры, планировать время работы и получать оповещения о техническом обслуживании со своих смартфонов или других подключенных устройств. Такие функции повышают комфорт и удобство пользователя, а также способствуют экономии энергии, позволяя пользователям оптимизировать использование кондиционера.

Более того, рост систем домашней автоматизации и Интернета вещей (IoT) привел к большей интеграции кондиционеров с другими устройствами для умного дома. Это обеспечивает бесшовную координацию между системами кондиционирования воздуха и другими аспектами домашней автоматизации, такими как системы освещения и безопасности, обеспечивая более интегрированную и эффективную среду обитания.

Растущий интерес к технологиям умного дома и растущая доступность подключенных устройств стимулируют спрос на кондиционеры с передовыми интеллектуальными функциями. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку потребители ищут более сложные и настраиваемые решения для охлаждения.

Расширение систем HVAC в коммерческом и промышленном секторах

Расширение систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) в коммерческом и промышленном секторах является заметной тенденцией на рынке кондиционеров Ближнего Востока и Африки. Поскольку регион продолжает испытывать экономический рост и развитие инфраструктуры, растет потребность в передовых решениях HVAC для различных коммерческих и промышленных применений.

В коммерческом секторе разработка крупномасштабных проектов, таких как торговые центры, офисные здания и гостиницы, требует сложных систем кондиционирования воздуха, которые могут выдерживать высокие нагрузки по охлаждению и обеспечивать оптимальный комфорт для жильцов. Аналогичным образом, промышленный сектор требует надежных и эффективных систем HVAC для управления температурой и качеством воздуха на производственных предприятиях, в центрах обработки данных и других промышленных средах.

Расширение коммерческого и промышленного секторов в регионе Ближнего Востока и Африки обусловлено такими факторами, как рост урбанизации, развитие инфраструктуры и экономическая диверсификация. По мере того, как предприятия и отрасли продолжают расти, растет спрос на передовые решения для кондиционирования воздуха, которые обеспечивают надежность, эффективность и масштабируемость.

Сегментарные данные

Сведения о типе продукта

Воздушные сплит-системы являются доминирующим сегментом на рынке кондиционеров MEA благодаря своей универсальности и эффективности в решении крупномасштабных задач охлаждения. Эти системы, характеризующиеся возможностями центрального охлаждения и способностью распределять воздух по воздуховодам, хорошо подходят для коммерческих и жилых зданий с несколькими комнатами или зонами. Быстрая урбанизация региона MEA, обширное развитие инфраструктуры и высокий спрос на эффективные решения для охлаждения стимулируют популярность воздуховодных сплит-систем. Они предлагают значительные преимущества, включая эффективный контроль температуры, более тихую работу и улучшенное качество воздуха. Кроме того, их способность справляться с высокими нагрузками охлаждения в больших помещениях хорошо согласуется с экстремальными климатическими условиями региона. Поскольку предприятия и жилые комплексы все чаще ищут интегрированные и эффективные решения для охлаждения, канальные сплит-системы продолжают лидировать на рынке, предоставляя надежные и масштабируемые варианты кондиционирования воздуха для различных приложений по всему региону Ближнего Востока и Африки.

Региональные данные

Саудовская Аравия является доминирующим сегментом на рынке кондиционеров Ближнего Востока и Африки благодаря существенному развитию инфраструктуры, экономическому росту и экстремальным климатическим условиям. Быстрая урбанизация страны и масштабные строительные проекты, включая коммерческие комплексы, жилые башни и промышленные объекты, стимулируют значительный спрос на системы кондиционирования воздуха. Экстремальные температуры в Саудовской Аравии с палящим летом требуют надежных и эффективных решений для охлаждения, что еще больше стимулирует рост рынка. Кроме того, внимание Саудовской Аравии к диверсификации своей экономики и инвестированию в мегапроекты, такие как умные города и туристическая инфраструктура, способствует росту потребности в передовых системах кондиционирования воздуха. Сочетание этих факторов делает Саудовскую Аравию ключевым игроком на рынке кондиционеров на Ближнем Востоке и в Африке, с высоким спросом как на бытовые, так и на коммерческие решения для охлаждения, которые отвечают уникальным экологическим и инфраструктурным потребностям региона.

Последние разработки

• В 2023 году компания LG Electronics (LG) запустила в ОАЭ свою новейшую линейку кондиционеров под брендом «Life is Coolwith DUAL».

• В 2023 году компания Midea представила свое новаторское инверторное решение для кондиционирования воздуха UNICOOL, разработанное специально для регионов, сталкивающихся с нестабильностью напряжения и ненадежным электроснабжением, включая Африку. Этот инновационный продукт подчеркивает приверженность Midea преодолению специфических проблем этих рынков.

• В 2023 году Carrier Middle East представила свои новейшие решения HVAC на втором ежегодном роуд-шоу Technology for Future. Мероприятие подчеркнуло достижения Carrier в области технологий отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, продемонстрировав постоянную приверженность компании инновациям и эффективности в отрасли HVAC.

Ключевые игроки рынка

• LGElectronics Gulf FZE
• DaikinMiddle East and Africa FZE
• SamsungGulf Electronics FZE
• FujitsuGeneral (Ближний Восток) FZE
• SKMAir Conditioning LLC
• AHICarrier FZC
• YorkAir-conditioning & Refrigeration FZE
• SuperGeneral Company LLC
• RobertBosch Middle East FZE
• HisenseMiddle East