Рынок коммерческого охлаждения — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по области применения (общественное питание, производство продуктов питания и напитков, розничная торговля продуктами питания и напитками), по конечному пользователю (супермаркеты/гипермаркеты, отели и рестораны, пекарни), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок коммерческого охлаждения оценивался в 43,19 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,93% до 2029 года. Глобальный рынок коммерческого охлаждения является жизненно важным сектором в более широкой холодильной отрасли, который предоставляет решения по охлаждению и заморозке для коммерческих и промышленных применений. Он охватывает широкий ассортимент продукции, включая витрины, холодильные камеры и морозильники, холодильные установки для напитков и льдогенераторы, обслуживающие различных конечных пользователей, таких как розничная торговля продуктами питания, общественное питание, здравоохранение, гостиничный бизнес и промышленные секторы.

Ключевые движущие силы рынка

Рост спроса на свежие и замороженные продукты

Одним из основных движущих сил мирового рынка коммерческого охлаждения является растущий спрос на свежие и замороженные продукты питания. По мере роста урбанизации и уровня доходов во всем мире предпочтения потребителей смещаются в сторону удобных, готовых к употреблению и замороженных продуктов. Супермаркеты, розничные торговцы продуктами питания и розничные торговцы товарами повседневного спроса расширяют ассортимент своей продукции, чтобы удовлетворить эти меняющиеся требования потребителей. Это, в свою очередь, подпитывает потребность в эффективных и надежных коммерческих холодильных решениях для хранения и демонстрации скоропортящихся товаров.

Кроме того, глобальная цепочка поставок становится все более взаимосвязанной, имея возможность закупать свежие и замороженные продукты из разных уголков мира. Чтобы поддерживать качество и безопасность этих продуктов во время транспортировки и хранения, предприятия в секторах розничной торговли продуктами питания и общественного питания полагаются на передовые системы охлаждения.

Спрос на свежие и замороженные продукты питания не ограничивается развитыми регионами, но также расширяется в странах с развивающейся экономикой. Этот растущий рынок скоропортящихся товаров стимулирует внедрение коммерческих холодильных решений в глобальном масштабе.

Строгие правила и стандарты безопасности пищевых продуктов

Еще одним важным фактором рынка коммерческого охлаждения являются строгие правила и стандарты безопасности пищевых продуктов, установленные правительствами и международными организациями. Безопасность пищевых продуктов является главным приоритетом для предприятий по всей цепочке поставок продуктов питания, от производителей до розничных торговцев. В ответ на растущее внимание к безопасности пищевых продуктов регулирующие органы ввели правила и руководящие принципы, которые предписывают безопасное хранение и обращение с пищевыми продуктами.

Системы охлаждения играют решающую роль в поддержании целостности скоропортящихся продуктов путем контроля температуры, влажности и воздушного потока. Чтобы соответствовать стандартам и правилам безопасности пищевых продуктов, предприятиям необходимо инвестировать в современное коммерческое холодильное оборудование, которое обеспечивает точный и постоянный контроль температуры. Невыполнение этого требования может привести к порче, отходам и даже юридическим обязательствам.

Кроме того, экологические нормы стимулировали внедрение холодильных систем, использующих экологически чистые хладагенты. Поэтапный отказ от хладагентов, разрушающих озоновый слой и имеющих высокий ПГП (потенциал глобального потепления), в пользу экологически чистых альтернатив стал движущей силой инноваций на рынке коммерческого охлаждения. Производители разрабатывают системы, которые не только соответствуют этим нормам, но и предлагают энергоэффективные решения для снижения эксплуатационных расходов и воздействия на окружающую среду.

Энергоэффективность и экологические проблемы

Энергоэффективность и экологические проблемы являются ключевыми факторами на мировом рынке коммерческого охлаждения. Потребление энергии является существенной статьей эксплуатационных расходов для предприятий, которые полагаются на охлаждение, и все больше внимания уделяется сокращению потребления энергии для повышения устойчивости и снижения эксплуатационных расходов.

Энергоэффективные холодильные системы предназначены для потребления меньшего количества электроэнергии, при этом поддерживая необходимую температуру и сохраняя качество продуктов питания. Эти системы могут включать такие функции, как светодиодное освещение, современные изоляционные материалы, компрессоры с переменной скоростью и цифровое управление для оптимизации потребления энергии. Внедрение энергоэффективных решений поощряется государственными стимулами и скидками на коммунальные услуги, которые еще больше способствуют их использованию.

Экологические проблемы, включая сокращение выбросов парниковых газов, привели к отказу от хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП). Гидрофторуглероды (ГФУ) и другие синтетические хладагенты постепенно выводятся из обращения в пользу более экологически чистых вариантов, таких как гидрофторолефины (ГФО) и природные хладагенты, такие как диоксид углерода (CO2) и аммиак (NH3). Этот переход обусловлен международными соглашениями, такими как Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, которая направлена на ограничение использования хладагентов с высоким ПГП.

Поскольку предприятия стремятся сократить свой углеродный след и соблюдать правила, ограничивающие использование хладагентов с высоким ПГП, рынок коммерческого охлаждения переживает всплеск спроса на системы, использующие альтернативные хладагенты с низким ПГП. Производители инвестируют в исследования и разработки для создания инновационных решений, которые отвечают этим экологическим проблемам, обеспечивая при этом производительность и надежность, ожидаемые от коммерческого холодильного оборудования.

Основные проблемы рынка

Экологические проблемы и переход на другие хладагенты

Одной из самых насущных проблем в секторе коммерческого охлаждения является переход на экологически чистые хладагенты. Традиционные хладагенты, такие как гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) и гидрофторуглероды (ГФУ), были определены как факторы, способствующие глобальному потеплению и истощению озонового слоя. Эта обеспокоенность привела к международным соглашениям, таким как Монреальский протокол и Кигалийская поправка, которые призывают к поэтапному отказу от хладагентов с высоким ПГП (потенциалом глобального потепления).

В результате этого предприятия в секторе коммерческого охлаждения сталкиваются с проблемой поиска альтернативных хладагентов с низким ПГП, которые соответствуют нормативным требованиям. Этот переход требует значительных инвестиций в исследования и разработки для создания новых вариантов хладагентов и модернизации существующего оборудования для использования этих альтернатив. Кроме того, стоимость этих новых хладагентов может быть выше, что потенциально влияет на общую стоимость холодильных решений. Компании также должны учитывать совместимость новых хладагентов с существующим оборудованием и необходимость обучения персонала безопасному обращению и обслуживанию этих новых хладагентов.

Энергоэффективность и эксплуатационные расходы

Энергоэффективность является важнейшей проблемой для предприятий, использующих коммерческие холодильные системы. Холодильные системы являются одними из самых энергоемких видов оборудования на коммерческих объектах, и их энергопотребление может существенно влиять на эксплуатационные расходы. Задача заключается в оптимизации баланса между поддержанием желаемых температур для скоропортящихся продуктов и снижением потребления энергии.

Хотя современные холодильные системы спроектированы так, чтобы быть более энергоэффективными, старое оборудование может не соответствовать текущим стандартам энергоэффективности. Предприятия, которые хотят модернизировать свои системы для повышения эффективности, сталкиваются с проблемой обоснования первоначальных затрат по сравнению с потенциальной долгосрочной экономией. Модернизация старого оборудования энергоэффективными компонентами или инвестирование в совершенно новые системы может быть дорогостоящим, и может потребоваться некоторое время, чтобы окупить инвестиции за счет снижения счетов за электроэнергию.

Кроме того, достижение оптимальной энергоэффективности также требует надлежащего обслуживания, мониторинга и обучения персонала. Предприятия должны гарантировать, что их холодильные системы хорошо обслуживаются и эксплуатируются для минимизации потерь энергии.

Технологические достижения и быстрое устаревание

Хотя технологические достижения могут быть движущей силой для рынка коммерческого охлаждения, они также представляют собой проблему. Быстрые темпы инноваций означают, что холодильное оборудование может быстро устареть. Предприятия, инвестирующие в современные системы, могут обнаружить, что их оборудование устаревает в течение нескольких лет, что может привести к необходимости дорогостоящих обновлений или замен.

Кроме того, интеграция передовых технологий, таких как IoT (Интернет вещей) и интеллектуальные холодильные системы, создает проблему кибербезопасности и конфиденциальности данных. Поскольку холодильное оборудование становится все более связанным и зависимым от цифровых технологий, оно становится потенциальной целью для кибератак. Обеспечение безопасности и целостности данных и систем в подключенной холодильной среде является важнейшей задачей, требующей постоянных инвестиций в меры кибербезопасности и обучения персонала.

Быстрое устаревание технологий также вызывает обеспокоенность по поводу электронных отходов и устойчивости. Утилизация устаревшего холодильного оборудования может стать экологической проблемой, поскольку оно может содержать опасные материалы, которые необходимо надлежащим образом обрабатывать и перерабатывать. Предприятия должны подходить к решению этих проблем ответственно, учитывая воздействие на окружающую среду выбранных ими технологий и внедряя программы переработки устаревшего оборудования.

Основные тенденции рынка

Устойчивость и экологические проблемы

Одной из самых заметных тенденций на мировом рынке коммерческого охлаждения является растущее внимание к устойчивости и экологическим проблемам. Поскольку мир все больше осознает воздействие холодильных систем на окружающую среду, предприятия стремятся внедрять экологически чистые и энергоэффективные решения.

Переход на хладагенты с низким ПГПпредпринимаются согласованные усилия по поэтапному отказу от хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП), таких как гидрофторуглероды (ГФУ), из-за их вклада в изменение климата. Внедрение альтернатив с низким ПГП, включая гидрофторолефины (ГФО), природные хладагенты, такие как диоксид углерода (CO2), аммиак (NH3) и углеводороды (УВ), становится все более распространенным. Эти альтернативы не только оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, но и соответствуют глобальным соглашениям, таким как Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу.

Энергоэффективные системыэнергоэффективность является критически важным аспектом устойчивости в коммерческом охлаждении. Компании ищут решения, которые снижают потребление энергии, сохраняя при этом оптимальный контроль температуры. Энергоэффективные компоненты, такие как компрессоры с переменной скоростью, усовершенствованная изоляция и светодиодное освещение, интегрируются в холодильные системы для минимизации потребления энергии.

Технология рекуперации тепланекоторые инновационные коммерческие холодильные системы включают технологию рекуперации тепла для улавливания и повторного использования отработанного тепла. Эта рекуперированная энергия может использоваться для отопления помещений, производства горячей воды или других целей, что еще больше снижает общее потребление энергии системой.

Практики экологичного строительствапрактики экологичного строительства, такие как сертификация LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), стимулируют внедрение энергоэффективных коммерческих холодильных систем в экологичных зданиях. Эти системы разработаны с учетом экологических стандартов и целей современных строительных проектов.

Умное и подключенное охлаждение

Интеграция интеллектуальных и подключенных технологий преобразует ландшафт коммерческого охлаждения. Эти технологии обеспечивают мониторинг в реальном времени, аналитику данных и удаленное управление, позволяя предприятиям управлять своими холодильными системами более эффективно и действенно.

Интеграция IoTИнтернет вещей (IoT) лежит в основе интеллектуального охлаждения. Датчики и аналитика данных позволяют предприятиям удаленно контролировать температуру, влажность и состояние оборудования. Технология IoT позволяет проводить упреждающее обслуживание, сокращая время простоя и потери энергии.

Облачные решенияОблачные платформы и приложения предлагают централизованное управление и аналитику для нескольких холодильных установок в разных местах. Это облегчает принятие решений на основе данных, позволяя компаниям оптимизировать свою деятельность и сокращать расходы на электроэнергию.

Системы управления энергопотреблениеминтеллектуальные холодильные системы оснащены функциями управления энергопотреблением, которые помогают компаниям отслеживать и управлять потреблением энергии. Эта возможность в режиме реального времени отслеживать потребление энергии позволяет лучше контролировать и экономить средства.

Прогностическое обслуживаниеинтеллектуальные холодильные системы могут анализировать закономерности данных для прогнозирования отказов оборудования и потребностей в обслуживании. Такой проактивный подход снижает риск дорогостоящих поломок и сводит к минимуму сбои в работе компании.

Удаленный мониторинг и управлениекомпании могут удаленно контролировать и регулировать настройки температуры, циклы размораживания и другие параметры. Эта функция особенно ценна для компаний с несколькими филиалами или для франчайзинговых операций.

Изменение предпочтений потребителей

Предпочтения потребителей меняются, и компании на рынке коммерческого охлаждения адаптируются к этим меняющимся требованиям. Эти предпочтения включают акцент на более здоровой пище, свежих и органических продуктах, а также растущий интерес к устойчивости и прозрачности.

Спрос на свежую и здоровую пищупотребители все чаще ищут свежие, органические и здоровые варианты пищи. Эта тенденция обуславливает потребность в коммерческих холодильных системах, которые могут поддерживать свежесть и качество этих продуктов, таких как свежие продукты, органическое мясо и минимально обработанные продукты.

Устойчивое и локальное снабжениедвижения «от фермы к столу» и «местное снабжение» набирают обороты, при этом потребители отдают приоритет продуктам с прозрачными цепочками поставок и меньшим углеродным следом. Коммерческие холодильные системы адаптируются для размещения товаров местного производства и экологически чистых товаров.

Специализированные и крафтовые продуктыРастущая популярность специализированных и крафтовых продуктов и напитков, включая ремесленные сыры, крафтовое пиво и мелкосерийное мороженое, требует коммерческих холодильных решений, которые могут подчеркнуть и сохранить уникальные характеристики этих продуктов.

Гибкие и привлекательные витриныКомпании инвестируют в привлекательные и универсальные витрины, чтобы эффективно демонстрировать свою продукцию. Привлекательные витрины необходимы для привлечения внимания потребителей и стимулирования продаж.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные по применению

Сегмент розничной торговли продуктами питания и напитками переживает устойчивый рост на мировом рынке коммерческого охлаждения. Этот рост можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Во-первых, поскольку предпочтения потребителей меняются в сторону более свежих, здоровых и специальных продуктов, розничные торговцы расширяют свои предложения и инвестируют в передовые коммерческие холодильные системы для сохранения качества и безопасности этих продуктов. Во-вторых, расширение сетей супермаркетов, розничных магазинов у дома и розничных продавцов специализированных продуктов питания по всему миру стимулирует спрос на витрины, холодильные камеры и другие холодильные решения. В-третьих, строгие правила и стандарты безопасности пищевых продуктов заставляют розничных торговцев внедрять современные холодильные технологии для соответствия требованиям. Наконец, растущий акцент на устойчивости и энергоэффективности побуждает розничных торговцев инвестировать в экологически чистые и энергоэффективные холодильные системы, соответствующие как экологическим целям, так и экономии эксплуатационных расходов. В результате сегмент розничной торговли продуктами питания и напитками позиционируется как ключевой драйвер роста на мировом рынке коммерческого охлаждения.

Региональные данные

Северная Америка была доминирующим регионом на мировом рынке коммерческого охлаждения по нескольким убедительным причинам. Лидерство региона на рынке объясняется его сильным экономическим ростом, развитой инфраструктурой и разнообразным промышленным ландшафтом. Наличие широкого спектра предприятий, от гигантов розничной торговли продуктами питания до учреждений гостеприимства и здравоохранения, стимулирует значительный спрос на решения для коммерческого охлаждения.

Северная Америка известна своей строгой нормативной средой, которая требует соблюдения строгих стандартов безопасности пищевых продуктов и охраны окружающей среды. В результате предприятия в регионе отдают приоритет технологически передовым и экологически чистым системам охлаждения, стимулируя инновации в отрасли.

Склонность региона к принятию интеллектуальных и энергоэффективных решений еще больше укрепляет его доминирование на рынке. Благодаря сочетанию этих факторов Северная Америка продолжает оставаться процветающим центром коммерческих холодильных технологий, формируя и влияя на мировые тенденции отрасли.

Последние разработки

• В апреле 2024 года компания Rockwell, лидер в области коммерческого охлаждения, представила свою новейшую линейку кухонного и коммерческого холодильного оборудования. Эта новая линейка знаменует собой значительный прогресс в области охлаждения HORECA, предлагая исключительные характеристики, производительность и ценность для клиентов.

• В сентябре 2023 года Carrier Commercial Refrigeration в партнерстве с relayr, inc. представили Refrigeration-as-a-Service для розничной торговли продуктами питания. Это инновационное решение призвано повысить эффективность, надежность, экономическую эффективность и общую устойчивость бизнеса для розничных продавцов продуктов питания.

Ключевые игроки рынка

• Carrier Global Corporation
• Daikin Industries, Ltd.
• Emerson Electric Co.
• Johnson Controls International plc
• Lennox International Inc.
• Trane Technologies plc
• Hussmann Corporation
• Dover Corporation
• Frigoglass Services Single Member SA
• Panasonic Corporation