Рынок кондиционеров в Индии, по типу продукции (сплит-системы, оконные системы, VRF-системы, чиллеры, другие), по конечному пользователю (жилые помещения, коммерческие помещения, промышленные помещения), по каналу сбыта (мультибрендовые магазины, супермаркеты и гипермаркеты, интернет-магазины, эксклюзивные магазины, другие), по региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2020–2030 гг.

Обзор рынка

Индийский рынок кондиционеров в 2024 году оценивался в 5,41 млрд. долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,9% до 2030 года. В связи с растущей мощью сектора домохозяйств, расширением нового жилищного строительства и ростом МСП бытовые кондиционеры доминируют на рынке кондиционеров во всех сегментах. Более того, ожидается, что всплеск строительных проектов как в мегаполисах, так и в городах второго уровня увеличит спрос на кондиционеры в ближайшие годы.

Что касается сегментации рынка по типу жилых помещений, то сплит-системы заняли наибольшую долю рынка комнатных кондиционеров как по выручке, так и по объему в 2021 году. Это было обусловлено смещением предпочтений потребителей в сторону энергоэффективных продуктов и их растущим внедрением в жилом секторе и секторе МСП.

Ожидаемый рост рынка можно объяснить активным расширением в жилом секторе, который представляет собой основного конечного пользователя кондиционеров. Повышение уровня жизни индийских потребителей значительно увеличило спрос на кондиционеры в жилых помещениях. Кроме того, коммерческий сектор, еще один ключевой конечный пользователь, испытал существенный рост за последнее десятилетие.

За последние пять десятилетий Индия пережила более 700 волн тепла, и эксперты предполагают, что экстремальная и постоянная жара этим летом является одной из самых суровых. По данным Совета по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам (CEEW), 97% индийских домохозяйств имеют электричество, а 93% полагаются на вентиляторы для комфорта. Однако в 2024 году на индийском рынке кондиционирования воздуха произошел беспрецедентный всплеск. Ожидается, что продажи кондиционеров вырастут на 60% с марта по июль по сравнению с типичным ростом на 25-30% в предыдущие годы, согласно оценкам г-на Тиагараджана. Около десяти лет назад пик продаж приходился на последнюю неделю мая.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что к 2050 году количество владельцев домашних кондиционеров в Индии увеличится в девять раз, превзойдя рост владельцев всех других бытовых приборов, таких как телевизоры, холодильники и стиральные машины. Прогнозируется, что этот рост использования кондиционеров приведет к тому, что общий спрос на электроэнергию от домашних кондиционеров в Индии превысит текущий общий объем потребления электроэнергии в Африке, что подчеркивает меняющиеся тенденции в моделях потребления энергии.

Ключевые движущие силы рынка

Рост сектора домохозяйств и урбанизация

Одним из основных движущих сил индийского рынка кондиционеров является растущая сила сектора домохозяйств в сочетании с быстрой урбанизацией. Поскольку все больше индийцев переезжают в городские районы в поисках лучших возможностей трудоустройства и улучшенного образа жизни, спрос на жилую инфраструктуру, включая кондиционирование воздуха, резко возрос. Урбанизация не только приводит к повышению спроса на жилье, но и приводит к увеличению располагаемых доходов среди городских домохозяйств. Этот экономический подъем позволяет большему количеству семей позволить себе кондиционеры, тем самым стимулируя рост рынка. Городские районы, особенно мегаполисы и города второго уровня, переживающие значительное развитие, демонстрируют значительный рост установок кондиционеров как в новых постройках, так и в существующих домах, проходящих реконструкцию для соответствия современным стандартам жизни.

Кроме того, урбанизация сопровождается изменениями в образе жизни, которые ставят на первое место комфорт и удобство. В контексте климата Индии, где лето может быть суровым с высокими температурами и влажностью, кондиционирование воздуха становится практически необходимым для обеспечения комфорта и производительности в помещении. Этот культурный сдвиг в сторону принятия кондиционера как необходимости, а не роскоши еще больше усиливает спрос на рынке. Кроме того, растущее число нуклеарных семей и домохозяйств с двойным доходом в городских районах способствует повышенному спросу на бытовые кондиционеры. Когда оба партнера работают, существует большая склонность к инвестированию в приборы, которые повышают домашний комфорт и качество жизни. Подводя итог, можно сказать, что растущий сектор домохозяйств и урбанизация в Индии служат значительными драйверами для рынка кондиционеров, увеличивая спрос на жилье, увеличивая располагаемые доходы и способствуя культурному сдвигу в сторону кондиционирования воздуха как неотъемлемой части современной жизни.

Расширение жилищных кооперативов и развитие недвижимости

Строительство новых жилищных кооперативов и общее расширение сектора недвижимости играют решающую роль в стимулировании спроса на кондиционеры в Индии. Растущее население среднего класса страны и такие инициативы правительства, как «Жилье для всех» и «Миссия умных городов», стимулировали быстрый рост проектов жилищного строительства в городских и полугородских районах. Новые жилые комплексы не только обслуживают растущее население, но и интегрируют современные удобства, такие как кондиционирование воздуха, чтобы привлечь покупателей, ищущих комфорт и удобство. Застройщики часто включают в свои проекты положения для сплит-систем кондиционирования воздуха или центральных систем кондиционирования воздуха, тем самым напрямую повышая спрос на эти продукты.

Более того, расширение сектора недвижимости выходит за рамки жилой недвижимости и включает коммерческие и институциональные здания, такие как офисы, торговые центры, больницы и образовательные учреждения. Каждый из этих сегментов требует эффективных решений по охлаждению для поддержания уровня комфорта в помещении, повышения производительности и привлечения арендаторов или клиентов. Распространение торговых комплексов и розничных точек в городских районах еще больше способствует росту спроса на системы кондиционирования воздуха. По мере того как эти пространства расширяются и модернизируются в соответствии с международными стандартами, одновременно увеличивается и установка коммерческих кондиционеров. Расширение жилищных кооперативов и развитие недвижимости выступает в качестве катализатора для рынка кондиционеров, создавая непрерывный поток спроса в жилом, коммерческом и институциональном секторах. Этот рост не только стимулирует продажи кондиционеров, но и стимулирует технологические достижения в области энергоэффективности и интеллектуальных решений по охлаждению для удовлетворения меняющихся потребностей современных конструкций.

Рост малых и средних предприятий (МСП) и рост коммерческого сектора

Рост малых и средних предприятий (МСП) и более широкого коммерческого сектора в Индии существенно влияет на спрос на кондиционеры. МСП составляют основу индийской экономики, внося значительный вклад в создание рабочих мест и промышленное производство в различных секторах, таких как производство, услуги и розничная торговля. МСП обычно работают в офисных помещениях, на складах и производственных предприятиях, которым требуется контролируемая внутренняя среда для оптимальной производительности и комфорта сотрудников. Поскольку эти предприятия расширяют и модернизируют свою инфраструктуру, происходит соответствующее увеличение установки систем кондиционирования воздуха для поддержания подходящих условий труда круглый год.

Более того, коммерческий сектор, охватывающий корпоративные офисы, ИТ-парки, торговые центры, гостиницы и медицинские учреждения, также стимулирует значительный спрос на решения для кондиционирования воздуха. Предприятия в этих секторах отдают приоритет созданию комфортной и привлекательной среды для сотрудников, клиентов и гостей, что напрямую приводит к повышенному спросу на системы HVAC. Внедрение кондиционирования воздуха в коммерческих помещениях необходимо не только для комфорта, но и для операционной эффективности и устойчивости. Современные системы кондиционирования воздуха предлагают энергоэффективные решения, которые помогают предприятиям сократить свои эксплуатационные расходы и соблюдать экологические нормы, направленные на сокращение выбросов углерода.

Гостиничная индустрия, включая отели и рестораны, в значительной степени полагается на кондиционирование воздуха, чтобы обеспечить гостям приятные впечатления, гарантируя им комфорт во время пребывания или визита. Аналогичным образом, учреждениям здравоохранения требуется точный контроль температуры и влажности для поддержания стерильных условий и комфорта пациентов, что делает системы кондиционирования воздуха незаменимыми в этих условиях. Кроме того, распространение розничных сетей и торговых центров в городских и пригородных районах еще больше подпитывает спрос на кондиционеры. Розничные торговцы отдают приоритет созданию благоприятной торговой среды, которая поощряет посещаемость и улучшает общий опыт покупок, тем самым требуя эффективных решений по охлаждению.

Основные проблемы рынка

Доступность и ценовая чувствительность

Доступность остается важнейшей проблемой на индийском рынке кондиционеров, особенно для чувствительной к цене потребительской базы. В то время как население среднего класса расширяется, а располагаемые доходы растут, значительная часть рынка по-прежнему считает кондиционеры относительно дорогими. Высокие первоначальные затраты на покупку и установку кондиционеров могут отпугнуть потенциальных покупателей, особенно в сегментах с низким доходом и небольших городах, где доступность является первостепенной задачей. Кроме того, эксплуатационные расходы, включая расходы на электроэнергию, техническое обслуживание и ремонт, вносят свой вклад в общую стоимость владения. В стране, где цены на энергоносители могут колебаться, потребители с осторожностью относятся к текущим расходам, связанным с эксплуатацией кондиционеров, что влияет на их решения о покупке.

Решение вопроса доступности подразумевает не только предложение конкурентоспособных цен, но и предоставление вариантов финансирования и стимулов, чтобы сделать кондиционеры более доступными для более широкого слоя населения. Такие инициативы, как государственные субсидии на энергоэффективные приборы или партнерство с финансовыми учреждениями для предоставления доступных кредитов, могут помочь смягчить проблему доступности.

Энергоэффективность и воздействие на окружающую среду

Энергоэффективность является важнейшей проблемой на рынке кондиционеров из-за ее прямого влияния на потребление электроэнергии и экологическую устойчивость. Индия, как и многие другие страны, сталкивается с двойной проблемойудовлетворить растущий спрос на охлаждение, одновременно сокращая выбросы парниковых газов и смягчая последствия изменения климата. Традиционные кондиционеры, особенно старые модели, как правило, менее энергоэффективны, что приводит к более высокому потреблению электроэнергии и эксплуатационным расходам. Это не только нагружает электросеть, но и способствует выбросам углерода, усугубляя экологические проблемы.

Нормативные рамки, такие как система звездного рейтинга Бюро по энергоэффективности (BEE), направлены на продвижение энергоэффективных приборов путем стимулирования производителей к производству, а потребителей — к покупке кондиционеров с более высоким рейтингом. Однако широкое внедрение энергоэффективных технологий остается проблемой, особенно в условиях давления конкурентных цен и потребительских предпочтений в отношении более низких первоначальных затрат по сравнению с долгосрочной экономией. Чтобы преодолеть эту проблему, заинтересованные стороны на рынке кондиционеров, включая производителей, политиков и потребителей, должны сотрудничать для повышения осведомленности о преимуществах энергоэффективных приборов, стимулировать их внедрение с помощью субсидий и налоговых льгот и стимулировать инновации в технологиях охлаждения, которые минимизируют воздействие на окружающую среду.

Ограничения инфраструктуры и надежность электроснабжения

Надежность и адекватность электроснабжения представляют собой серьезные проблемы для рынка кондиционеров в Индии. Несмотря на улучшения в инфраструктуре генерации и распределения электроэнергии, в некоторых частях страны по-прежнему наблюдаются частые отключения электроэнергии, колебания напряжения и недостаточная пропускная способность сети в периоды пикового спроса. Нестабильное электроснабжение не только нарушает работу кондиционеров, но и увеличивает расходы на техническое обслуживание и сокращает срок их службы. Более того, необходимость в резервных решениях, таких как генераторы или инверторы, увеличивает общую стоимость владения для потребителей, что еще больше влияет на доступность.

Устранение ограничений инфраструктуры требует постоянных инвестиций в модернизацию и расширение электросети, интеграцию возобновляемых источников энергии для устойчивого удовлетворения спроса на охлаждение и реализацию стратегий управления спросом для оптимизации использования энергии в пиковые периоды. Кроме того, достижения в технологиях хранения энергии и решениях для интеллектуальных сетей могут повысить надежность и стабильность сети, обеспечивая более эффективную и надежную работу систем кондиционирования воздуха даже в районах, подверженных перебоям в подаче электроэнергии.

Основные тенденции рынка

Доступность и ценовая чувствительность

Доступность остается важнейшей проблемой на индийском рынке кондиционеров, особенно в чувствительной к цене потребительской базе. Несмотря на то, что население среднего класса растет, а располагаемые доходы растут, значительная часть рынка по-прежнему считает кондиционеры относительно дорогими. Высокие первоначальные затраты на покупку и установку кондиционеров могут отпугнуть потенциальных покупателей, особенно в сегментах с низким доходом и небольших городах, где доступность является первостепенной задачей.

Кроме того, эксплуатационные расходы, включая расходы на потребление электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт, вносят свой вклад в общую стоимость владения. В стране, где цены на энергоносители могут колебаться, потребители с осторожностью относятся к текущим расходам, связанным с эксплуатацией кондиционеров, что влияет на их решения о покупке.

Решение проблемы доступности подразумевает не только предложение конкурентоспособных цен, но и предоставление вариантов финансирования и стимулов, чтобы сделать кондиционеры более доступными для более широкого слоя населения. Такие инициативы, как государственные субсидии на энергоэффективные приборы или партнерство с финансовыми учреждениями для предоставления доступных кредитов, могут помочь смягчить проблему доступности.

Энергоэффективность и воздействие на окружающую среду

Энергоэффективность является важнейшей проблемой на рынке кондиционеров из-за ее прямого влияния на потребление электроэнергии и экологическую устойчивость. Индия, как и многие другие страны, сталкивается с двойной проблемойудовлетворить растущий спрос на охлаждение, одновременно сокращая выбросы парниковых газов и смягчая последствия изменения климата. Традиционные кондиционеры, особенно старые модели, как правило, менее энергоэффективны, что приводит к более высокому потреблению электроэнергии и эксплуатационным расходам. Это не только нагружает электросеть, но и способствует выбросам углерода, усугубляя экологические проблемы.

Нормативные рамки, такие как система звездного рейтинга Бюро по энергоэффективности (BEE), направлены на продвижение энергоэффективных приборов путем стимулирования производителей к производству, а потребителей к покупке кондиционеров с более высоким рейтингом. Однако широкое внедрение энергоэффективных технологий остается проблемой, особенно в условиях давления ценовой конкуренции и потребительских предпочтений в отношении более низких первоначальных затрат вместо долгосрочной экономии. Чтобы преодолеть эту проблему, заинтересованные стороны на рынке кондиционеров, включая производителей, политиков и потребителей, должны сотрудничать, чтобы повысить осведомленность о преимуществах энергоэффективных приборов, стимулировать их внедрение с помощью субсидий и налоговых льгот, а также стимулировать инновации в технологиях охлаждения, которые минимизируют воздействие на окружающую среду.

Ограничения инфраструктуры и надежность электроснабжения

Надежность и адекватность электроснабжения представляют собой серьезные проблемы для рынка кондиционеров в Индии. Несмотря на улучшения в инфраструктуре генерации и распределения электроэнергии, в некоторых частях страны по-прежнему часто происходят отключения электроэнергии, колебания напряжения и недостаточная пропускная способность сети в периоды пикового спроса. Нестабильное электроснабжение не только нарушает работу кондиционеров, но и увеличивает расходы на техническое обслуживание и сокращает срок их службы. Более того, необходимость резервных решений, таких как генераторы или инверторы, увеличивает общую стоимость владения для потребителей, что еще больше влияет на доступность.

Устранение ограничений инфраструктуры требует постоянных инвестиций в модернизацию и расширение электросети, интеграцию возобновляемых источников энергии для устойчивого удовлетворения спроса на охлаждение и реализацию стратегий управления спросом для оптимизации использования энергии в пиковые периоды. Кроме того, достижения в технологиях хранения энергии и решениях для интеллектуальных сетей могут повысить надежность и стабильность сети, обеспечивая более эффективную и надежную работу систем кондиционирования воздуха даже в районах, подверженных перебоям в подаче электроэнергии.

Сегментарные данные

Сведения о типах продуктов

Сведения о каналах сбыта

Супермаркеты и гипермаркеты играют ключевую роль в дистрибуции и продажах кондиционеров в Индии, становясь доминирующим сегментом на рынке. Эти розничные форматы предлагают потребителям широкий выбор кондиционеров от различных брендов, удовлетворяя различные предпочтения и ценовые категории. Их обширный охват и удобный опыт покупок привлекают большую клиентскую базу, включая как городских, так и полугородских потребителей. Супермаркеты и гипермаркеты используют свою надежную инфраструктуру, эффективные цепочки поставок и стратегические местоположения для эффективного удовлетворения спроса на кондиционеры в различных регионах Индии. Они предоставляют универсальное место для покупок, где потребители могут сравнивать продукты, пользоваться рекламными предложениями и принимать обоснованные решения о покупке.

Кроме того, супермаркеты и гипермаркеты часто сотрудничают с производителями и дистрибьюторами, чтобы обеспечить стабильные поставки кондиционеров, особенно в пиковые сезоны, такие как лето. Их способность иметь на складе широкий ассортимент типов вентиляторов, включая потолочные вентиляторы, вентиляторы на пьедестале и настольные вентиляторы, делает их предпочтительными местами для потребителей, ищущих определенные функции и характеристики. В целом, супермаркеты и гипермаркеты вносят значительный вклад в доступность, наличие и проникновение на рынок кондиционеров в Индии, стимулируя продажи и влияя на предпочтения потребителей в розничной торговле.

Региональные данные

На рынке кондиционеров в Индии северный регион страны становится доминирующим сегментом из-за нескольких ключевых факторов. Северная Индия испытывает экстремальные погодные условия с жарким летом и часто влажной погодой, что обуславливает высокий спрос на кондиционеры в течение всего года. Это климатическое влияние стимулирует постоянные и существенные продажи вентиляторов в жилых, коммерческих и промышленных секторах.

Более того, северный регион охватывает несколько густонаселенных штатов и мегаполисов, таких как Дели-NCR, Уттар-Прадеш, Пенджаб, Харьяна и Раджастхан, которые в совокупности составляют значительную потребительскую базу для кондиционеров. Быстрая урбанизация и развитие инфраструктуры в таких городах, как Дели, Гургаон, Нойда и Чандигарх, дополнительно стимулируют спрос на охлаждающие приборы, включая потолочные вентиляторы, напольные вентиляторы и воздухораспределители.

Наличие надежной розничной сети, включая супермаркеты, гипермаркеты и специализированные розничные продавцы электроники, обеспечивает широкую доступность кондиционеров для удовлетворения разнообразных предпочтений и бюджетных соображений потребителей в Северной Индии. Производители и дистрибьюторы стратегически фокусируются на этом регионе, чтобы извлечь выгоду из его демографических и климатических преимуществ, что делает его заметным и влиятельным сегментом на рынке кондиционеров Индии.

Последние разработки

• В 2024 году Haier Appliances India представила свою новейшую линейку «сверхмощных» кондиционеров с технологиями охлаждения Hexa Inverter и Supersonic. Эти устройства разработаны для обеспечения оптимального охлаждения при экстремальных температурах, уделяя при этом приоритетное внимание энергоэффективности, гарантируя повышенный комфорт, надежность и производительность.
• В 2024 году Goodman представила новую линейку инверторных кондиционеров и тепловых насосов. Новейшие сплит-системы Goodman, кондиционеры с боковым выбросом и тепловые насосы разработаны для максимального использования пространства на задних дворах, крышах или патио, предлагая тихую работу в премиальном стиле. Эти компактные блоки идеально подходят для домов с ограниченными возможностями установки. Новый Goodman SD, оснащенный инверторным приводом и технологией переменной скорости, значительно легче и меньше обычных блоков кубического типа — он весит на 53% меньше и занимает на 40% меньше места, требуя всего 4 дюйма свободного пространства.

Ключевые игроки рынка

• Voltas Limited
• Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd.
• LG Electronics India Pvt. Ltd.
• Blue Star Limited
• Johnson Controls-Hitachi AirConditioning India Limited
• Panasonic India Private Limited
• Samsung India Electronics PrivateLimited
• Haier Appliances India Pvt.Ltd
• Havells India Limited
• Carrier Midea India Private Limited