Рынок телевизоров в Индии, по размеру экрана (39'' и ниже, 40''-49'', 50''-59'', более 59''), по типу дисплея (LED, OLED, другие), по каналу сбыта (мультибрендовые магазины, супермаркеты и гипермаркеты, интернет-магазины, эксклюзивные магазины, другие), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок телевидения оценивался в 12,18 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 13,5% до 2030 года. Телевизоры, обычно называемые телевизорами, представляют собой электронные устройства, которые демонстрируют движущиеся изображения и звук, принимая сигналы вещания через тюнер и проецируя их на экран. Изначально громоздкие и основанные на ЭЛТ, телевизоры значительно изменились с принятием ЖК-технологии, став тоньше и легче. Рынок телевизоров обширен, и телевизоры являются необходимым предметом домашнего обихода. Он перешел от доминирования ЭЛТ к ЖК-экранам, и новые технологии, такие как OLED, набирают популярность. По данным ежеквартального трекера умных домашних устройств International Data Corporation (IDC), в первой половине 2023 года в Индию было отгружено 4,5 млн телевизоров, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Этот рост был обусловлен частыми распродажами на платформах электронной коммерции, масштабными запусками новых продуктов и обновлениями моделей производителями, а также распродажей старых запасов по различным каналам в преддверии праздничного сезона. Онлайн-канал продемонстрировал значительное расширение, зафиксировав 25%-ный рост в годовом исчислении в первой половине 2023 года, достигнув доли рынка в 39% благодаря фестивалям онлайн-продаж. Хотя 32-дюймовые и 43-дюймовые экраны остаются популярными, в совокупности занимая 71% доли рынка, набирают популярность экраны большего размера. Доля 55-дюймовых экранов увеличилась до 12% с 9% год назад в первой половине 2023 года, что способствовало 35%-ному годовому росту в ценовом сегменте от 400 долларов США и выше.

Несмотря на стабильные показатели продаж, рынок продолжает внедрять инновации, особенно с учетом достижений в области функций смарт-телевизоров и бесшовной интеграции с потоковыми сервисами. Согласно некоторым исследованиям, сектор СМИ и развлечений, включая телевидение, по прогнозам, достигнет размера рынка в 100 миллиардов долларов США к 2030 году. В Индии индустрия СМИ и развлечений превысила 27,56 миллиарда долларов США, причем на телевидение приходится 30%. Несмотря на то, что телевидение сохраняет свой статус крупнейшего поставщика услуг исторически, ожидается, что цифровые медиа превзойдут его в ближайшем будущем. Хотя общее время просмотра телевидения увеличилось на 2%, потребление телевидения состоятельной аудиторией немного снизилось на 1%. Это снижение было компенсировано ростом просмотра телевидения на 4% среди малообеспеченной аудитории.

Основные движущие силы рынка

Рост располагаемых доходов и урбанизация

Экономический рост Индии привел к существенному увеличению располагаемых доходов среди ее населения. По мере того, как все больше домохозяйств переходят в группы со средним и высоким доходом, растет склонность тратить деньги на потребительскую электронику, включая телевизоры. Урбанизация, когда все больше людей живут в городах и поселках, также играет решающую роль. Городские районы, как правило, имеют более высокие показатели проникновения телевидения из-за лучшей инфраструктуры, более высокого потребления медиа и большей подверженности новым технологиям.

Рост располагаемых доходов и урбанизация подстегнули спрос на большие размеры экрана, дисплеи с более высоким разрешением и расширенные функции в телевизорах. Потребители теперь более склонны покупать смарт-телевизоры, которые предлагают подключение к Интернету, потоковые сервисы и интерактивные функции. Ожидается, что эта тенденция сохранится по мере прогресса урбанизации и роста стремления потребителей к лучшим впечатлениям от просмотра.

Технологические достижения и инновации в продуктах

Технологические достижения сыграли решающую роль в формировании рынка телевизоров в Индии. Переход от традиционных ЭЛТ (электронно-лучевая трубка) к современным ЖК-дисплеям (жидкокристаллическим дисплеям) и светодиодам (светодиодным) значительно улучшил качество изображения, снизил энергопотребление и позволил создать более тонкие конструкции. Внедрение технологий OLED (органические светодиоды) и QLED (квантовые точечные светодиоды) еще больше улучшило впечатления от просмотра за счет более глубоких оттенков черного, более ярких цветов и лучших коэффициентов контрастности.

Инновации в продуктах также способствовали росту рынка. Производители постоянно внедряют новые функции, такие как HDR (высокий динамический диапазон), более высокие частоты обновления и улучшенные звуковые системы, чтобы удовлетворить потребности потребителей в захватывающих домашних развлечениях. Умные телевизоры, оснащенные встроенным Wi-Fi, магазинами приложений, голосовым управлением и совместимостью с потоковыми сервисами, такими как Netflix и Amazon Prime Video, становятся все более популярными среди технически подкованных потребителей.

Растущий спрос на контент и развлечения

Спрос на разнообразный и высококачественный контент стал значительным драйвером телевизионного рынка в Индии. С распространением цифровых потоковых платформ, услуг OTT (over-the-top) и провайдеров спутникового телевидения потребители получили доступ к широкому спектру развлекательных возможностей. Сюда входят фильмы, телешоу, спортивные мероприятия, документальные фильмы и образовательные программы.

Пандемия COVID-19 еще больше ускорила эту тенденцию, поскольку люди стали больше времени проводить дома, что привело к увеличению потребления цифрового контента на телевизорах. Этот сдвиг в привычках просмотра подчеркнул важность наличия качественного телевизора с улучшенными аудиовизуальными возможностями. Поскольку поставщики контента продолжают инвестировать в производство оригинального и эксклюзивного контента, существует соответствующий спрос на телевизоры, которые могут обеспечить захватывающий и кинематографический опыт дома.

Правительственные инициативы и регуляторная политика

Правительственные инициативы и регуляторная политика также влияют на телевизионный рынок в Индии. Такие программы, как Digital India и Make in India, продвигают внутреннее производство, тем самым увеличивая производство телевизоров в стране. Это привело к повышению доступности недорогих телевизоров для потребителей с разными доходами.

Нормативные рамки, такие как введение налога на товары и услуги (GST), влияют на ценообразование и динамику рынка. Снижение импортных пошлин на ключевые компоненты, используемые в производстве телевизоров, стимулировало местную сборку и производство, способствуя снижению цен и повышению доступности технологически продвинутых моделей.

Основные проблемы рынка

Чувствительность к цене и доступность

Чувствительность к цене является существенной проблемой на индийском рынке телевизоров, особенно в стране, где большая часть населения принадлежит к группам со средним и низким доходом. В то время как спрос на телевизоры с расширенными функциями, такими как интеллектуальные возможности и дисплеи высокой четкости, растет, доступность остается критическим фактором. Многие потребители ограничены бюджетными ограничениями, которые ограничивают их возможность приобретать более дорогие модели с новейшими технологиями.

Производители и розничные торговцы постоянно вынуждены предлагать конкурентоспособные цены, одновременно уравновешивая расходы, связанные с импортом компонентов, технологическими обновлениями и расходами на дистрибуцию. Эта проблема усугубляется колебаниями валютных курсов, импортных пошлин и политикой регулирования, которые влияют на конечные розничные цены на телевизоры.

Разнообразные потребительские предпочтения и региональные различия

Индия — разнообразная страна с разнообразными потребительскими предпочтениями и региональными различиями. Предпочтения в отношении размеров экрана, функций и брендов могут значительно различаться в разных штатах и городах. В то время как городские районы, как правило, демонстрируют более высокий спрос на большие размеры экрана и смарт-телевизоры, сельские рынки могут отдавать приоритет доступности и базовой функциональности.

Чтобы ориентироваться в этих разнообразных предпочтениях, требуются индивидуальные маркетинговые стратегии, локализованные предложения продуктов и каналы сбыта, которые соответствуют конкретным региональным требованиям. Эта сложность добавляет операционных проблем для производителей и розничных торговцев, стремящихся проникнуть и расширить свою долю рынка в различных демографических и географических сегментах.

Острая конкуренция и насыщение рынка

Рынок телевизоров в Индии является высококонкурентным и характеризуется присутствием как отечественных, так и международных брендов, предлагающих широкий ассортимент продукции в различных ценовых категориях. Такие известные игроки, как Samsung, LG, Sony и Panasonic, конкурируют с новыми брендами и местными производителями, борющимися за доминирование на рынке.

Острая конкуренция способствует ценовым войнам, снижая рентабельность производителей и ограничивая возможности для новых участников набирать обороты. Насыщение рынка в городских районах, где уровень проникновения телевидения относительно высок, еще больше усиливает конкуренцию, поскольку бренды стремятся дифференцировать себя за счет инноваций, качества продукции и послепродажного обслуживания.

Технологическое

Устаревание технологий представляет собой проблему как для потребителей, так и для производителей на рынке телевизоров. Стремительный темп технологических достижений, таких как переход с ЖК-дисплеев на OLED или интеграция интеллектуальных функций на основе искусственного интеллекта, может привести к тому, что старые модели устареют за короткий промежуток времени.

Потребители часто сталкиваются с дилеммой выбора между инвестированием в новые технологии, обещающие улучшенные впечатления от просмотра, и сохранением существующих моделей, которые могут устареть. Производители, с другой стороны, должны постоянно внедрять инновации и обновлять свои предложения, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать меняющимся ожиданиям потребителей.

Проблемы инфраструктуры и подключения

Проблемы инфраструктуры и подключения в некоторых частях Индии, особенно в сельских и отдаленных районах, представляют собой препятствия для внедрения передовых телевизионных технологий. Ограниченный доступ к надежному электричеству, подключению к Интернету и цифровому вещанию может препятствовать внедрению смарт-телевизоров и контента высокой четкости.

Устранение этих пробелов в инфраструктуре требует инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру, сети цифрового вещания и инициатив по повышению надежности электроснабжения в недостаточно обслуживаемых регионах. Улучшение подключения и доступности цифровых услуг имеет важное значение для расширения охвата производителей телевизоров и обеспечения равноправного доступа к современным развлекательным технологиям по всей стране.

Основные тенденции рынка

Переход к большим размерам экрана и более высоким разрешениям

Одной из заметных тенденций на индийском рынке телевидения является растущее предпочтение большим размерам экрана и более высоким разрешениям. По мере роста располагаемых доходов и стремления потребителей к улучшенным впечатлениям от просмотра растет спрос на телевизоры с большими экранами, такими как 55 дюймов и более. Большие экраны обеспечивают более захватывающий просмотр, что делает их идеальными для просмотра контента высокой четкости, спортивных мероприятий и фильмов.

Одновременно происходит переход к дисплеям с более высоким разрешением, в частности, 4K Ultra HD и даже 8K. Эти технологии предлагают более четкие изображения, яркие цвета и лучшую четкость, удовлетворяя взыскательные предпочтения индийских потребителей, которые отдают приоритет визуальному качеству в своих домашних развлекательных установках.

Внедрение смарт-телевизоров и подключенных функций

Смарт-телевизоры приобрели значительную популярность на индийском рынке, что обусловлено растущей доступностью высокоскоростного интернет-подключения и растущей популярностью цифровых потоковых сервисов. Смарт-телевизоры предлагают встроенные возможности Wi-Fi, розничные магазины приложений и совместимость с популярными потоковыми платформами, такими как Netflix, Amazon Prime Video и Disney+ Hotstar.

Потребители все чаще ищут телевизоры, которые не только предоставляют традиционный вещательный контент, но и предлагают ряд интерактивных функций, возможности голосового управления и доступ к широкому спектру контента по запросу. Эта тенденция меняет привычки просмотра, поскольку домохозяйства принимают удобство потоковой передачи любимых шоу, фильмов и спортивных состязаний прямо на экранах своих телевизоров.

Расцвет технологий OLED и QLED

Технологии OLED (органические светодиоды) и QLED (светодиоды с квантовыми точками) представляют собой значительный прогресс в области телевизионных дисплеев, предлагая превосходное качество изображения и улучшенные впечатления от просмотра. Телевизоры OLED, известные своим глубоким черным цветом, насыщенными цветами и широкими углами обзора, привлекли внимание потребителей, ищущих первоклассные впечатления от просмотра.

Точно так же телевизоры QLED используют квантовые точки для повышения уровней яркости, точности цветопередачи и общей четкости изображения. Эти технологии все чаще интегрируются в высококачественные модели телевизоров, предлагаемые ведущими брендами, удовлетворяя потребности потребителей в превосходной визуальной производительности и передовых технологиях отображения.

Расширение контента и потоковых сервисов

Расширение цифрового контента и потоковых сервисов изменило телевизионный ландшафт в Индии. Платформы OTT (over-the-top), такие как Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar и другие, стали свидетелями быстрого роста, предлагая разнообразный контент, включая оригинальные сериалы, фильмы, документальные фильмы и прямые спортивные трансляции.

Эта тенденция подстегнула спрос на смарт-телевизоры, способные беспрепятственно получать доступ к контенту и транслировать его с нескольких платформ. Производители и поставщики контента создают партнерства и лицензионные соглашения, чтобы предоставлять эксклюзивный контент пользователям смарт-телевизоров, повышая привлекательность этих устройств среди технически подкованных потребителей.

Акцент на энергоэффективности и устойчивом развитии

Энергоэффективность и устойчивое развитие стали важными факторами на индийском телевизионном рынке. С ростом осведомленности о влиянии на окружающую среду и потреблении энергии потребители отдают приоритет энергоэффективным моделям, которые соответствуют международным стандартам, таким как рейтинги Energy Star.

Производители реагируют на это разработкой телевизоров с передовыми функциями энергосбережения, системами светодиодной подсветки и экологически чистыми материалами. Эта тенденция не только привлекает экологически сознательных потребителей, но и согласуется с нормативными инициативами, направленными на сокращение выбросов углекислого газа и продвижение устойчивых производственных практик.

Сегментные данные

Сведения о размере экрана

На индийском рынке телевизоров сегмент экрана размером 50''-59'' стал доминирующим выбором среди потребителей. Этот сегмент привлекает широкий круг домохозяйств, ищущих баланс между размером экрана, комфортом просмотра и доступностью. Потребители все чаще выбирают большие размеры экрана в этом диапазоне, чтобы насладиться захватывающим просмотром фильмов, спортивных состязаний и игр. Категория 50''-59'' обеспечивает баланс между кинематографическим ощущением и практичностью для большинства размеров гостиных в городских и пригородных домах по всей Индии.

Производители отреагировали, предложив разнообразный спектр моделей в этом сегменте, включающих передовые технологии, такие как разрешение 4K Ultra HD, HDR (высокий динамический диапазон) и возможности Smart TV. Эти функции улучшают качество просмотра, обеспечивая яркие цвета, четкие детали и бесперебойный доступ к потоковому контенту и приложениям. Кроме того, конкурентоспособные ценовые стратегии и рекламные предложения от ведущих брендов и розничных продавцов способствовали популярности сегмента 50''-59'', что сделало его предпочтительным выбором для потребителей, желающих обновить свои домашние развлекательные установки без ущерба для качества или бюджета.

Аналитика каналов распространения

Супермаркеты и гипермаркеты стали доминирующим сегментом распространения на индийском рынке телевидения. Эти розничные форматы предлагают значительные преимущества, такие как широкий выбор продукции, конкурентоспособные цены и удобный опыт покупок, привлекая большое количество потребителей, желающих приобрести телевизоры. Одним из ключевых факторов, способствующих росту в супермаркетах и гипермаркетах, является их способность демонстрировать широкий ассортимент марок и моделей телевизоров под одной крышей. Это позволяет потребителям сравнивать характеристики, размеры экрана, цены и отзывы покупателей, прежде чем принимать решение о покупке. Наличие знающего персонала и интерактивных дисплеев еще больше улучшает опыт покупок, помогая потребителям делать осознанный выбор на основе их конкретных предпочтений и требований.

Более того, супермаркеты и гипермаркеты часто проводят рекламные кампании, скидки и пакетные предложения на телевизоры, привлекая чувствительных к цене потребителей, ищущих соотношение цены и качества. Эти форматы розничной торговли также выигрывают от своего стратегического расположения в городских и полугородских районах, обслуживая широкую демографическую группу потребителей, которые предпочитают удобство покупки электроники в одном месте. Поскольку предпочтения потребителей развиваются, а спрос на телевизоры продолжает расти, супермаркеты и гипермаркеты готовы сыграть ключевую роль в формировании ландшафта дистрибуции на индийском рынке телевизоров, предлагая как доступность, так и конкурентоспособные цены для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей по всей стране.

Региональные данные

На индийском рынке телевизоров Северный регион стал доминирующим и наиболее быстрорастущим сегментом. Включающий такие штаты, как Дели, Уттар-Прадеш, Раджастхан, Харьяна, Пенджаб и другие, Северный регион демонстрирует устойчивый рост продаж телевизоров, обусловленный несколькими факторами.

Одной из основных причин доминирования Северного региона является его высокая плотность населения и уровень урбанизации. В таких мегаполисах, как Дели и NCR (Национальный столичный регион), сосредоточена большая концентрация обеспеченных потребителей с располагаемыми доходами, которые демонстрируют сильную склонность к покупке бытовой электроники, включая телевизоры. Наличие растущего среднего класса также вносит значительный вклад в спрос на телевизоры в городских и полугородских районах по всему региону. Кроме того, Северный регион выигрывает от обширной розничной инфраструктуры, включая современные розничные сети, розничные магазины электроники и гипермаркеты, которые обслуживают разнообразные предпочтения потребителей. Эти розничные магазины предлагают широкий ассортимент марок, размеров и функций телевизоров в сочетании с конкурентоспособными ценами и рекламными предложениями, которые привлекают потребителей, ищущих ценность и качество.

Кроме того, в Северном регионе наблюдается высокий спрос на смарт-телевизоры и передовые технологии из-за роста цифровой грамотности и подключений. Потребители в городских центрах стремятся получить доступ к потоковым сервисам, онлайн-контенту и интерактивным функциям, предлагаемым смарт-телевизорами, что еще больше стимулирует рост этого сегмента на североиндийском рынке. В целом, доминирование Северного региона на индийском телевизионном рынке подчеркивается его экономической активностью, потребительскими предпочтениями в отношении премиальных домашних развлечений и надежной розничной инфраструктурой, что делает его ключевым драйвером роста в национальной телевизионной индустрии.

Последние события

• В 2024 году южнокорейская технологическая компания LG ожидает роста на 25–30% в ответ на тенденцию премиумизации на индийском рынке телевизоров. Потребители в Индии все больше интересуются передовыми технологиями и большими размерами экранов. Чтобы извлечь выгоду из этого спроса и укрепить свои лидирующие позиции на индийском рынке, LG представила новую линейку смарт-телевизоров на базе ИИ. Это следующее поколение телевизоров на базе ИИ включает 55 новых моделей с диагональю от 43 до 97 дюймов.
• В 2024 году Samsung представила новое поколение телевизоров на базе ИИ, выпустив свои ультра-премиальные телевизоры Neo QLED 4K, Neo QLED8K и OLED на мероприятии «Unbox & Discover» в Бангалоре. Линейка телевизоров 2024 года улучшает домашние развлечения за счет интеграции мощных решений на базе ИИ. Samsung использует искусственный интеллект (ИИ) для улучшения образа жизни потребителей в различных категориях продуктов. Интегрируя ИИ в домашние развлечения, мы стремимся обеспечить нашим клиентам исключительные впечатления от просмотра.

Ключевые игроки рынка

• Samsung India Electronics Pvt Ltd.
• LG Electronics India Private Limited
• Xiaomi Technology India Private Limited
• Oneplus Technology India Private Limited
• Sony India Private Limited
• Hisense India Private Limited
• TCL-India Holdings Private Limited
• Intex Technologies (India) Limited
• Panasonic Life Solutions India PrivateLimited
• Haier Appliances India Pvt Ltd