Рынок потребления детской одежды в Индии, по полу (мужчины, женщины), по категории (униформа, футболки/рубашки, нижняя одежда, этническая одежда, платья, джинсы, прочее), по сезону (летняя одежда, зимняя одежда, всесезонная одежда), по сектору (организованный сектор, неорганизованный сектор), по каналу продаж (супермаркет/гипермаркет, эксклюзивные магазины, мультибрендовые магазины, онлайн, прочее

Обзор рынка

Индийский рынок детской одежды оценивался в 21,72 млрд. долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 4,15% до 2030 года. Индийский рынок детской одежды переживает устойчивый рост, обусловленный сочетанием демографических тенденций, ростом располагаемых доходов и повышением осведомленности о моде среди детей и их родителей.

Урбанизация и распространение нуклеарных семей привели к более высоким расходам на одежду на одного ребенка, что обусловлено стремлением к брендовой и модной одежде. Переход от неорганизованной к организованной розничной торговле, включая рост платформ для онлайн-покупок, расширил охват рынка и доступность. Кроме того, влияние социальных сетей и одобрение знаменитостей повысило узнаваемость бренда и стремление потребителей к модной и премиальной детской одежде.

Ключевые движущие силы рынка

Демографический дивиденд и урбанизация

Демографический профиль Индии является одним из наиболее значимых факторов, определяющих рынок потребления детской одежды. С более чем 350 миллионами детей в возрасте до 15 лет Индия имеет одно из крупнейших детских населений в мире. Эта молодая демографическая база создает обширный и постоянно обновляющийся пул потребителей детской одежды.

Урбанизация является еще одним важным компонентом. По мере того, как все больше семей переезжают в городские районы, их подверженность разнообразному образу жизни и модным тенденциям увеличивается. Городские семьи, как правило, имеют более высокий располагаемый доход и с большей вероятностью тратят деньги на брендовую и модную одежду для своих детей. Эта тенденция особенно очевидна в мегаполисах и городах 1 и 2 уровня, где предпочтение отдается организованной розничной торговле и фирменной одежде. В результате урбанизация не только расширяет размер рынка, но и смещает предпочтения потребителей в сторону более качественной и разнообразной детской одежды.

Рост располагаемых доходов и изменение моделей расходов

Экономический рост Индии привел к значительному росту располагаемых доходов в различных слоях общества. По мере роста доходов на душу населения семьи получают большую финансовую гибкость, чтобы выделять большую часть своего бюджета на неосновные товары, включая детскую одежду. Этот сдвиг особенно заметен в семьях среднего класса и обеспеченных семьях, где родители все чаще готовы тратить деньги на премиальную и дизайнерскую одежду для своих детей. Например, согласно исследованию потребительских расходов домохозяйств (HCES), проведенному Национальным управлением выборочных обследований (NSSO), расходы индийских семей на одежду в настоящее время превысили расходы на продукты питания. Сравнивая данные с 2011 по 2022-23 годы, расходы домохозяйств выросли более чем вдвое. В сельской местности ежемесячные расходы домохозяйств выросли с 17,10 до 45,12 долларов США, а в городских районах — с 31,45 до 77,24 долларов США. В отчете HCES также подчеркивается значительное неравенство расходов между группами доходов. Самые бедные 5% сельских домохозяйств тратят в среднем 16,42 доллара США в месяц, тогда как самые богатые 5% тратят 125,57 долларов США — разница более чем в семь раз. Аналогично, в городских районах разрыв в расходах между самыми бедными и самыми богатыми 5% превышает десятикратный.

Это экономическое процветание тесно связано с изменением моделей расходов. Наблюдается заметный сдвиг в сторону более высоких расходов на детские товары, обусловленный желанием предоставить более качественную и стильную одежду. Сегодня родители отдают приоритет не только функциональности детской одежды, но и ее эстетической привлекательности и ценности бренда. На это изменение также влияет рост числа нуклеарных семей, где акцент на индивидуальных потребностях и желаниях каждого ребенка становится более выраженным, что часто приводит к более высоким расходам на одежду на одного ребенка.

Появление организованной розничной торговли и распространение брендов

Переход от неорганизованной к организованной розничной торговле является еще одним важным драйвером на рынке потребления детской одежды в Индии. Традиционно большая часть детской одежды покупалась на местных рынках и у небольших розничных продавцов. Однако появление организованных форматов розничной торговли, включая торговые центры и фирменные розничные магазины, изменило процесс покупок. Организованная розничная торговля предлагает более тщательно подобранный и последовательный выбор товаров, а также лучшую гарантию качества и обслуживание клиентов. Например, согласно опросу, проведенному LocalCircles в апреле 2024 года, предпочтения потребителей в секторе розничной торговли демонстрируют сильную склонность к покупкам в магазине. В частности, 47% респондентов предпочитают посещать торговые центры или розничные магазины, где они могут примерить одежду перед покупкой. Между тем, 40% домохозяйств придерживаются гибридного подхода, балансируя между покупками одежды в физических магазинах и онлайн-платформах. Однако исключительно онлайн-шопинг остается менее распространенным, и только 4% домохозяйств полагаются исключительно на электронную коммерцию для своих потребностей в одежде.

Распространение как отечественных, так и международных брендов на индийском рынке усилило конкуренцию и инновации. Такие бренды, как Lilliput, Gini & Jony, и международные игроки, такие как Zara Kids и H&M Kids, заняли прочное положение, предлагая сочетание доступности, качества и стиля. Кроме того, индийские родители все чаще отдают предпочтение специализированным брендам детской одежды, которые фокусируются на комфорте, безопасности и устойчивых методах. Этот подход, ориентированный на бренд, соответствует растущей осведомленности потребителей и предпочтению к продуктам, которые предлагают ценность, выходящую за рамки простой эстетики.

Основные проблемы рынка

Чувствительность к цене и экономическое неравенство

Одной из главных проблем на рынке потребления детской одежды в Индии является высокая степень чувствительности к цене среди потребителей. Несмотря на рост располагаемых доходов и урбанизацию, значительная часть населения Индии по-прежнему остро ощущает цену, особенно в сегментах с низким доходом и в сельской местности. Родители в этих демографических группах отдают приоритет доступности, а не ценности бренда или модным тенденциям, что может ограничить проникновение на рынок детской одежды премиум-класса и брендов.

Экономическое неравенство между различными регионами и группами доходов еще больше усложняет рыночные стратегии. В то время как городские районы и группы с высоким доходом могут демонстрировать большую склонность тратить деньги на детскую одежду, сельские районы и семьи с низким доходом часто придерживаются бюджетных вариантов. Это раздвоение требует от брендов принятия разнообразной стратегии ценообразования и ассортимента продукции для удовлетворения различных экономических возможностей потребителей по всей стране.

Фрагментированная структура рынка и неорганизованный сектор

Рынок потребления детской одежды в Индии сильно фрагментирован, и значительная его часть по-прежнему доминирует в неорганизованном секторе. Местные портные, мелкие розничные торговцы и уличные торговцы составляют большую часть цепочки поставок детской одежды, особенно в сельской местности и небольших городах. Эти неорганизованные игроки часто работают по более низким ценам и предлагают весьма конкурентоспособные цены, что затрудняет для организованных и брендовых розничных торговцев захват значительной доли рынка.

Фрагментированный характер рынка также создает проблемы с точки зрения контроля качества и стандартизации. Продукция из неорганизованного сектора не всегда может соответствовать стандартам качества и безопасности, что может создать проблему восприятия для всего рынка. Организованным игрокам необходимо вкладывать значительные средства в создание осведомленности и демонстрацию ценности своих продуктов, чтобы убедить потребителей отказаться от более дешевых небрендированных альтернатив.

Культурное разнообразие и региональные предпочтения

Огромное культурное разнообразие Индии выражается в разнообразных предпочтениях потребителей в разных регионах, что затрудняет для брендов задачу обслуживания всего рынка с помощью единой линейки продуктов или маркетинговой стратегии. Каждый штат или регион могут иметь различные вкусы в одежде, на которые влияют местные обычаи, фестивали, климат и даже социально-экономические факторы.

Например, в то время как в городских центрах растет спрос на детскую одежду в западном стиле, традиционная и этническая одежда остается очень популярной во многих частях страны, особенно во время фестивалей и свадеб. Бренды должны ориентироваться в этих разнообразных предпочтениях и создавать региональные стратегии, чтобы привлечь широкую клиентскую базу. Часто это включает в себя сложную систему управления цепочкой поставок и запасами для обработки изменений спроса в разных регионах.

Логистические проблемы и неэффективность цепочки поставок

Инфраструктура логистики и цепочки поставок в Индии создает значительные проблемы для рынка потребления детской одежды. Обширная география страны в сочетании с неразвитыми транспортными сетями в определенных районах может сделать распределение и управление запасами особенно сложными. Это еще больше осложняется спросом на своевременную доставку и широким ассортиментом продукции, особенно в сфере онлайн-торговли.

Управление сложной цепочкой поставок, которая может эффективно обслуживать как городские, так и сельские рынки, требует значительных инвестиций и сложных логистических решений. Например, платформы электронной коммерции сталкиваются с проблемой обеспечения доставки последней мили в отдаленные и сельские районы, где может отсутствовать инфраструктура. Кроме того, поддержание баланса между уровнями запасов и спросом в разных регионах может истощить ресурсы и повлиять на прибыльность.

Основные тенденции рынка

Рост цифровых инфлюенсеров и маркетинга в социальных сетях

Значительной тенденцией на рынке потребления детской одежды в Индии является растущее влияние цифровых платформ и социальных сетей на поведение потребителей. Сегодня родители с большей вероятностью открывают для себя новые тенденции, бренды и стили для своих детей через такие платформы, как Instagram, Facebook и YouTube. Инфлюенсеры социальных сетей, включая инфлюенсеров детей и блогеров-родителей, играют решающую роль в формировании модных предпочтений и принятии решений о покупке.

Эти инфлюенсеры сотрудничают с брендами, чтобы демонстрировать детскую одежду привлекательным и вдохновляющим образом, охватывая широкую аудиторию родителей, ищущих вдохновение для гардероба своих детей. Бренды, которые эффективно используют социальные сети, могут повысить узнаваемость бренда, напрямую взаимодействовать со своей целевой аудиторией и создавать вирусные маркетинговые кампании, которые находят отклик у родителей-миллениалов.

Растущий спрос на устойчивую и этичную моду

Среди индийских потребителей, включая родителей, растет осведомленность об устойчивости и этических практиках в моде. Эта тенденция также влияет на рынок детской одежды, с ростом спроса на экологически чистые ткани, органическую одежду и продукты, которые соответствуют справедливым трудовым нормам.

Родители становятся более осведомленными о влиянии своих решений о покупке на окружающую среду и активно ищут бренды, которые предлагают устойчивые альтернативы. Этот сдвиг в сторону устойчивости предоставляет брендам возможности дифференцировать себя на рынке, принимая прозрачные цепочки поставок, продвигая инициативы по переработке и вторичной переработке и используя натуральные или переработанные материалы в своих линиях одежды.

Слияние традиционного и западного стилей

В Индии наблюдается прекрасное слияние традиционной этнической одежды с современным западным стилем в детской моде. Эта тенденция отражает желание родителей сохранить культурное наследие, при этом принимая мировые модные тенденции. Бренды новаторски смешивают традиционные ткани, мотивы и мастерство с современными силуэтами и дизайнами, чтобы создавать уникальные и модные варианты одежды для детей.

Во время праздников и особых случаев, таких как свадьбы и религиозные церемонии, резко возрастает спрос на традиционную детскую одежду, такую как лехенга, шервани и комплекты курта. Одновременно с этим существует круглогодичный спрос на западную одежду, такую как джинсы, футболки, платья и спортивную одежду для повседневного использования. Бренды, которые эффективно обслуживают эту тенденцию слияния, могут привлечь разнообразную клиентскую базу и захватить долю рынка в различных сегментах рынка потребления детской одежды.

Акцент на комфорте и функциональности

Комфорт и функциональность остаются первостепенными соображениями для родителей при выборе детской одежды. Эта тенденция стимулирует спрос на одежду, которая не только стильная, но и практичная для повседневных занятий и игр. Ткани, которые обеспечивают воздухопроницаемость, эластичность и простоту ухода, очень предпочтительны для родителей, которые ставят во главу угла комфорт и свободу движений своих детей.

Более того, пандемия COVID-19 ускорила принятие удобной и функциональной одежды, поскольку семьи проводят больше времени дома и уделяют первостепенное внимание здоровью и гигиене. Домашняя одежда, пижамы и спортивная одежда, разработанные для комфорта и универсальности, стали более популярными, что отражает сдвиг в сторону практичных, но стильных вариантов детской одежды.

Сегментарные данные

Категорийные данные

На индийском рынке потребления детской одежды футболки и рубашки стали самым быстрорастущим сегментом из-за нескольких факторов. Эти предметы одежды предлагают универсальность, комфорт и стиль, подходящие как для повседневных, так и для полуофициальных случаев. Родители все чаще отдают предпочтение футболкам и рубашкам для своих детей из-за их удобства в носке, возможности сочетать их с различными нарядами и пригодности для различных погодных условий по всей Индии.

Рост мировых модных влияний в сочетании с растущим воздействием западных тенденций через цифровые платформы и международные бренды подстегнул спрос на модные и стильные футболки и рубашки среди индийских детей. Бренды отреагировали инновационными дизайнами, включив яркие цвета, узоры и графику, которые нравятся как детям, так и их родителям.

Аналитика каналов продаж

Онлайн-продажи стали самым быстрорастущим сегментом на рынке потребления детской одежды в Индии, что обусловлено изменением поведения потребителей и технологическими достижениями. С ростом проникновения Интернета и использования смартфонов по всей стране все больше родителей обращаются к онлайн-платформам для покупки детской одежды.

Удобство и доступность, предлагаемые электронной коммерцией, сыграли значительную роль в этом росте. Родители ценят возможность просматривать широкий ассортимент товаров, не выходя из дома, сравнивать цены, читать отзывы и принимать обоснованные решения. Это удобство особенно привлекательно для занятых городских родителей, которые ценят эффективность времени.

Кроме того, онлайн-платформы предоставляют разнообразный выбор детской одежды как от отечественных, так и от международных брендов, удовлетворяя различные предпочтения и бюджеты. Это разнообразие позволяет родителям исследовать модные и стильные варианты, которые могут быть не найдены на местном уровне.

Пандемия COVID-19 еще больше ускорила переход к онлайн-покупкам, поскольку семьи придерживались мер социального дистанцирования и избегали многолюдных физических розничных магазинов. В результате онлайн-продажи детской одежды значительно выросли, что побудило бренды и розничных продавцов усилить свое цифровое присутствие и оптимизировать свои стратегии электронной коммерции.

В перспективе ожидается, что продолжающееся расширение интернет-инфраструктуры и растущее доверие к онлайн-транзакциям сохранят динамику онлайн-продаж на рынке детской одежды в Индии. Бренды, которые инвестируют в безупречный цифровой опыт, отзывчивое обслуживание клиентов и целевые маркетинговые стратегии, вероятно, эффективно извлекут выгоду из этого растущего сегмента.

Региональные данные

На рынке потребления детской одежды в Индии северный регион выделяется как доминирующая сила из-за нескольких ключевых факторов. Этот регион охватывает такие штаты, как Дели, Уттар-Прадеш, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан и другие, которые в совокупности вносят значительный вклад в общий спрос на детскую одежду.

Одной из основных причин доминирования северного региона является его более высокая плотность населения по сравнению с другими частями страны. С густонаселенными городскими центрами, такими как Дели-NCR, и крупными городами, такими как Джайпур, Лакхнау и Чандигарх, существует значительная потребительская база, ищущая разнообразные варианты детской одежды. Урбанизация и рост располагаемых доходов в этих регионах еще больше подстегнули спрос на брендовую и модную детскую одежду.

В культурном отношении северный регион также уделяет большое внимание праздникам, фестивалям и свадьбам, где традиционная детская одежда играет значительную роль. Эта культурная склонность обуславливает постоянный спрос в течение всего года на этническую одежду и одежду для детей по особым случаям.

Более того, наличие устоявшейся розничной инфраструктуры, включая торговые центры, фирменные аутлеты и торговые комплексы, повышает доступность и наличие широкого ассортимента детской одежды. Такой розничный ландшафт в сочетании с растущим предпочтением платформ для онлайн-покупок способствует доминированию северного региона на конкурентном рынке потребления детской одежды в Индии.

Последние события

• В декабре 2023 года известный модный бренд Les Petits представил новый бренд детской одежды в Индии, расширив свое предложение в сегменте детской моды. Эта инициатива направлена на удовлетворение меняющихся предпочтений индийских потребителей в отношении стильной и высококачественной детской одежды. Ожидается, что новый лейбл найдет отклик у родителей, которые ищут модные и удобные варианты одежды для своих детей, используя репутацию Les Petits в области мастерства и современного дизайна.

• В сентябре 2023 года детский бренд FirstCry, PineKids, запустил свой первый эксклюзивный фирменный магазин (EBO) в Индии. Этот стратегический шаг направлен на повышение доступности и узнаваемости бренда, предлагая широкий ассортимент детской одежды. EBO Pine Kids намерен усилить свое присутствие на рынке и напрямую удовлетворять меняющиеся предпочтения потребителей в сегменте детской одежды.

Ключевые игроки рынка

• Tiny Girls Clothing Pvt. Ltd.
• Aditya Birla Fashion and RetailLtd.
• Benetton India Pvt. Ltd.
• Page Industries Limited (Jockey Juniors)
• Artsana India Private Limited (Chicco)
• Gini & Jony Ltd.
• Future Lifestyle Fashions Ltd.
• Shoppers Stop Limited
• Lilliput Kidswear Limited
• Fabindia Limited