Рынок коммерческих банковских услуг — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по продукту (коммерческое кредитование, управление казначейством, проектное финансирование, синдицированные кредиты, рынок капитала, другие), по применению (здравоохранение, строительство, транспорт и логистика, СМИ и развлечения, другие), по региону, по конкуренции, 2018–2028

Рынок Обзор

Глобальный рынок коммерческих банковских услуг оценивался в 2580,12 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 11,35% до 2028 года. Глобальный коммерческий банкинг играет ключевую роль в мировом финансовом ландшафте, содействуя потоку средств и предоставляя основные финансовые услуги предприятиям, частным лицам и правительствам. Этот сектор охватывает обширную сеть финансовых учреждений, включая многонациональные банки, региональных кредиторов и небольшие общественные банки, все из которых работают для поддержки экономической деятельности в глобальном масштабе. Ключевые функции глобального коммерческого банкинга включают прием депозитов, выдачу кредитов, управление инвестициями и предложение широкого спектра финансовых продуктов и услуг, таких как торговое финансирование, валютный обмен и казначейские услуги. Эти учреждения выступают в качестве посредников, связывая заемщиков со сберегателями, тем самым стимулируя экономический рост и развитие. Глобальный коммерческий банкинг характеризуется жесткой конкуренцией, меняющимися правилами и быстро развивающимися технологиями. Технологические инновации, такие как платформы цифрового банкинга и финтех-партнерства, изменили взаимодействие с клиентами и операционную эффективность в отрасли. Однако сектор также сталкивается с такими проблемами, как угрозы кибербезопасности, соблюдение нормативных требований и необходимость адаптации к меняющимся предпочтениям клиентов. Более того, глобальные банки должны ориентироваться в экономических колебаниях, геополитической напряженности и колебаниях валютных курсов, которые могут повлиять на их прибыльность и стабильность. В заключение следует сказать, что глобальный коммерческий банкинг является динамичным и важным компонентом глобальной финансовой системы, формируя экономический ландшафт, способствуя росту и реагируя на меняющуюся динамику рынка и требования клиентов.

Ключевые движущие силы рынка

Экономические условия и макроэкономическая политика

Экономические условия и государственная политика играют значительную роль во влиянии на глобальный коммерческий банковский сектор. Процентные ставки, инфляция и темпы экономического роста напрямую влияют на прибыльность и профиль риска банков. Центральные банки посредством своей денежно-кредитной политики могут влиять на эти факторы, корректируя процентные ставки и уровни ликвидности. В ответ коммерческие банки должны адаптировать свою кредитную практику, процентные спреды и стратегии управления рисками. Кроме того, фискальная политика, такая как налогообложение и государственные расходы, может влиять на общую экономическую среду, влияя на спрос на банковские услуги и кредиты.

Например, в периоды экономического подъема банки могут испытывать повышенный спрос на кредиты со стороны предприятий, желающих расширить свою деятельность. И наоборот, во время экономических спадов может быть повышенный риск невозврата кредитов и потребность в более консервативной кредитной практике. В результате глобальные коммерческие банки внимательно отслеживают экономические показатели и корректируют свои стратегии, чтобы ориентироваться в меняющихся экономических условиях.

Нормативная база и соответствие

Нормативный надзор является основополагающим фактором глобального коммерческого банкинга. Правительства и международные органы устанавливают и обеспечивают соблюдение правил для обеспечения стабильности и целостности финансовой системы. Правила охватывают широкий спектр областей, включая достаточность капитала, управление рисками, борьбу с отмыванием денег и защиту прав потребителей. Соблюдение этих правил является не только юридическим требованием, но и имеет решающее значение для поддержания общественного доверия и уверенности в банковской отрасли.

После мирового финансового кризиса 2008 года контроль со стороны регулирующих органов усилился, что привело к внедрению более строгих правил, таких как Базель III, который устанавливает более высокие требования к капиталу и улучшенные методы управления рисками. Соблюдение этих правил часто требует значительных инвестиций в технологии, персонал и инфраструктуру. Несоблюдение может привести к штрафам, репутационному ущербу и, в крайних случаях, отзыву банковских лицензий.

Поскольку правила продолжают меняться, глобальные коммерческие банки должны выделять значительные ресурсы, чтобы оставаться в соответствии с ними, создавая конкурентное преимущество для тех, кто может эффективно ориентироваться в нормативной среде. Изменения в регулировании также могут влиять на бизнес-модели и предложения продуктов, такие как разработка новых услуг, связанных с соблюдением требований, и финтех-партнерств для повышения соответствия требованиям.

Технологические достижения и цифровая трансформация

Быстрые технологические достижения и цифровая трансформация банковского дела стали основными драйверами изменений в мировом коммерческом банковском секторе. Появление цифровых банковских платформ, мобильных приложений и услуг онлайн-банкинга изменило взаимодействие с клиентами и их ожидания. Теперь клиенты требуют удобства, скорости и круглосуточного доступа к своим финансовым счетам. В ответ на это коммерческие банки вложили значительные средства в цифровую инфраструктуру и инновационные технологии.

Цифровизация позволила банкам предлагать широкий спектр услуг, включая онлайн-открытие счетов, мобильные платежи и роботов-консультантов. Более того, достижения в области аналитики данных и искусственного интеллекта позволили банкам лучше понимать поведение и предпочтения клиентов, персонализировать свои предложения и совершенствовать методы управления рисками. Эта цифровая революция не только улучшила качество обслуживания клиентов, но и привела к повышению операционной эффективности и снижению расходов для банков.

Однако цифровой ландшафт также создает проблемы. Угрозы кибербезопасности, проблемы конфиденциальности данных и необходимость защиты от мошенничества стали критическими проблемами для глобальных коммерческих банков. Кроме того, финтех-стартапы и технологические гиганты вышли на арену финансовых услуг, представляя новую конкуренцию и партнерства, которые могут нарушить традиционные банковские модели.

Глобализация и международная экспансия

Глобализация финансовых рынков и взаимосвязанность экономик стимулировали международную экспансию для многих глобальных коммерческих банков. Эти учреждения ищут возможности роста за пределами своих внутренних рынков, создавая присутствие в зарубежных странах. Международная экспансия позволяет банкам диверсифицировать свои источники доходов, получать доступ к новым сегментам клиентов и выходить на развивающиеся рынки с высоким потенциалом роста.

Трансграничная деятельность включает торговое финансирование, услуги по обмену иностранной валюты и многонациональный корпоративный банкинг, все из которых требуют глобальной сети и опыта в навигации в различных нормативных условиях. Однако работа на международном уровне также подвергает банки геополитическим рискам, колебаниям валютных курсов и уникальным проблемам, связанным с каждым рынком.

Глобализация привела к усилению конкуренции между глобальными банками за долю рынка и таланты. Она также усилила потребность в комплексных стратегиях управления рисками для решения сложностей международных операций. В некоторых случаях глобальные банки сталкивались с нормативными проблемами и правовыми вопросами в иностранных юрисдикциях, что подчеркивает важность понимания и соблюдения местных законов и правил.

В заключение следует отметить, что на глобальный коммерческий банкинг влияет сложное взаимодействие факторов, включая экономические условия, нормативные рамки, технологические достижения и глобализацию. Эти факторы постоянно формируют стратегии и операции банков, влияя на их способность предоставлять финансовые услуги, управлять рисками и адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов. По мере развития мирового финансового ландшафта банки, которые могут эффективно ориентироваться в этих драйверах, останутся устойчивыми и конкурентоспособными в динамичном мире коммерческого банкинга.

Основные проблемы рынка

Сложность регулирования и бремя соблюдения нормативных требований

Одной из самых насущных проблем для глобальных коммерческих банков является постоянно растущая сложность нормативно-правовых рамок. После финансового кризиса 2008 года регулирующие органы по всему миру ввели строгие меры по повышению финансовой стабильности и защите прав потребителей. Хотя эти меры были предприняты с благими намерениями, они привели к появлению сети запутанных правил и требований.

Банки должны иметь дело с множеством нормативных актов, включая стандарты капитала Базель III, требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC), а также положения Закона Додда-Франка в Соединенных Штатах и другие. Проблема заключается не только в понимании и соблюдении этих правил, но и в связанных с этим расходах и ресурсной нагрузке. Банки должны вкладывать значительные средства в отделы соответствия, технологии и персонал, чтобы соответствовать этим требованиям, отвлекая ресурсы от других сфер деятельности.

Более того, поскольку правила продолжают меняться, банки должны оставаться гибкими в своих усилиях по обеспечению соответствия. Неспособность идти в ногу с меняющимися требованиями может привести к серьезным штрафам, ущербу репутации и сбоям в работе. Необходимость сбалансировать соответствие с прибыльностью и обслуживанием клиентов еще больше усложняет эту задачу.

Угрозы кибербезопасности и проблемы конфиденциальности данных

Во все более цифровом мире глобальные коммерческие банки сталкиваются с постоянным потоком угроз кибербезопасности. Финансовые учреждения являются основными целями для кибератак из-за большого количества конфиденциальной информации о клиентах и финансовых активов, которые они хранят. Эти атаки варьируются от утечек данных и атак с использованием программ-вымогателей до фишинговых мошенничеств и инсайдерских угроз.

Проблемы конфиденциальности данных добавляют еще один уровень сложности. Строгие правила защиты данных, такие как Общий регламент Европейского союза по защите данных (GDPR), требуют от банков строго защищать данные клиентов. Последствия утечки данных могут быть серьезными, включая значительные финансовые штрафы и ущерб доверию среди клиентов.

Чтобы оставаться впереди развивающихся киберугроз, требуются значительные инвестиции в технологии кибербезопасности, обучение сотрудников и возможности реагирования на инциденты. Банки также должны найти баланс между надежными мерами безопасности и необходимостью бесперебойного обслуживания клиентов. Достижение этого баланса может быть сложной задачей, поскольку меры безопасности иногда могут мешать удобству пользователя.

Среда низких процентных ставок

Среда устойчивых низких процентных ставок, обусловленная политикой центральных банков, представляет собой серьезную проблему для глобальных коммерческих банков. Низкие процентные ставки сжимают чистую процентную маржу — разницу между процентами, полученными по кредитам, и процентами, уплаченными по депозитам, — что затрудняет получение банками прибыли за счет традиционной кредитной деятельности.

В этой среде банки сталкиваются с дилеммойони должны либо принять более низкую маржу прибыли, либо изучить альтернативные источники дохода. Чтобы смягчить влияние низких ставок, многие банки стремятся диверсифицировать свои источники дохода, расширяясь в платные услуги, такие как управление благосостоянием, инвестиционный банкинг и управление активами. Однако эти области также сопряжены со своим собственным набором нормативных проблем и конкуренцией со стороны небанковских финансовых учреждений и финтех-стартапов.

Более того, длительные низкие процентные ставки могут стимулировать рискованное кредитное поведение, поскольку банки ищут более высокую доходность, потенциально увеличивая свою подверженность кредитному риску. Возможное ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками может создать неопределенность и дополнительные проблемы для банков в управлении своим процентным риском.

Нарушение финтеха и изменение ожиданий клиентов

Рост финтех-компаний (финансовых технологий) нарушил традиционные банковские модели и создал новые проблемы для глобальных коммерческих банков. Финтех-стартапы предлагают инновационные, основанные на технологиях решения, которые учитывают меняющиеся предпочтения клиентов в отношении бесперебойного цифрового опыта, часто бросая вызов традиционным банкам в таких областях, как платежи, кредитование и управление активами.

Клиенты все больше ожидают удобства, скорости и персонализации при взаимодействии с банками. В результате глобальные банки вынуждены инвестировать в инициативы цифровой трансформации, чтобы оставаться конкурентоспособными. Однако интеграция новых технологий и устаревших систем может быть сложной и дорогостоящей, что может привести к сбоям в работе и более медленным процессам принятия решений.

Финтех-компании также получают выгоду от нормативных преимуществ, часто сталкиваясь с меньшим количеством нормативных барьеров по сравнению с традиционными банками. Регулирующие органы сейчас пытаются решить, как обеспечить равные условия игры, одновременно способствуя инновациям в сфере финансовых услуг.

Сотрудничество между традиционными банками и финтех-компаниями посредством партнерств и инвестиций стало стратегией решения этих проблем. Однако это влечет за собой необходимость ориентироваться в сложных договорных и нормативных условиях, а также учитывать культурные различия между двумя типами учреждений.

В заключение следует отметить, что глобальный коммерческий банкинг сталкивается с множеством проблем, требующих адаптации, инвестиций и принятия стратегических решений. Эти проблемы охватывают сложность регулирования и бремя соответствия, угрозы кибербезопасности и проблемы конфиденциальности данных, среду с низкими процентными ставками и нарушение финтеха наряду с меняющимися ожиданиями клиентов. Успешное решение этих проблем является обязательным условием для банков, чтобы оставаться конкурентоспособными, поддерживать доверие клиентов и обеспечивать стабильность мировой финансовой системы.

Основные тенденции рынка

Цифровая трансформация и интеграция финтеха

Цифровая трансформация банковского сектора является всеобъемлющей тенденцией, которая ускоряется в последние годы. Поскольку клиенты все больше предпочитают цифровое взаимодействие и бесперебойные онлайн-услуги, банки вкладывают значительные средства в цифровые технологии для улучшения своих предложений. Эта тенденция включает разработку удобных для пользователя мобильных приложений, платформ онлайн-банкинга и передовых цифровых инструментов.

Интеграция финтеха (финансовых технологий) является важным аспектом этой тенденции. Банки сотрудничают с финтех-стартапами или приобретают их, чтобы использовать инновационные решения для различных банковских услуг. Сюда входят мобильные платежи, одноранговое кредитование, робо-консультанты и услуги на основе блокчейна. Такое партнерство позволяет традиционным банкам расширять свои портфели услуг, улучшать качество обслуживания клиентов и повышать операционную эффективность.

Кроме того, для персонализации услуг, улучшения оценки рисков и повышения эффективности обнаружения мошенничества используются искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение. Тенденция к цифровой трансформации не только приносит пользу клиентам за счет большего удобства, но и помогает банкам сокращать издержки и оставаться конкурентоспособными в быстро меняющейся обстановке.

Устойчивый банкинг и интеграция ESG

Экологические, социальные и управленческие (ESG) соображения стали основной тенденцией в мировом коммерческом банкинге. Банки все чаще включают критерии ESG в свои кредитные и инвестиционные решения. Эта тенденция обусловлена растущим пониманием изменения климата, социальной ответственности и этичного инвестирования. Клиенты и инвесторы требуют от финансовых учреждений большей прозрачности и подотчетности в отношении их экологического и социального воздействия.

Банки реагируют разработкой продуктов и услуг, ориентированных на ESG, таких как зеленые кредиты, устойчивые инвестиционные портфели и оценки рисков ESG. Они также оценивают показатели ESG своих клиентов и потенциальные риски, связанные с изменением климата и социальными проблемами. Интеграция ESG в их деятельность не только согласует банки с глобальными целями устойчивого развития, но и помогает им управлять рисками, связанными с экологическими и социальными факторами.

Кроме того, устойчивые банковские практики могут улучшить репутацию банка, привлечь социально сознательных инвесторов и потенциально привести к снижению долгосрочных рисков за счет избежания инвестиций в экологически вредные или социально вредные отрасли.

Аналитика данных и персонализация

Аналитика данных революционизирует то, как глобальные коммерческие банки взаимодействуют со своими клиентами и принимают решения. Банки все чаще используют большие данные и расширенную аналитику для получения информации о поведении, предпочтениях и потребностях клиентов. Этот подход, основанный на данных, позволяет банкам персонализировать свои предложения и маркетинговые усилия, предоставляя клиентам более релевантные и индивидуальные услуги.

Персонализация выходит за рамки рекомендаций по продуктам. Банки используют аналитику данных для улучшения оценки кредитного риска, обнаружения мошенничества и борьбы с отмыванием денег. Прогнозная аналитика и модели машинного обучения используются для более точной и эффективной оценки кредитоспособности заемщиков, тем самым сокращая потери по кредитам.

Более того, банки внедряют чат-ботов и виртуальных помощников для улучшения обслуживания клиентов и оптимизации рутинных транзакций. Эти инструменты на базе искусственного интеллекта предлагают клиентам немедленную помощь, способствуя более эффективному и удовлетворительному банковскому опыту.

Однако тенденция к аналитике данных также вызывает опасения по поводу конфиденциальности данных и кибербезопасности. Банки должны инвестировать в надежные меры кибербезопасности и придерживаться строгих правил защиты данных для защиты конфиденциальной информации клиентов.

Открытый банкинг и изменения в регулировании

Открытый банкинг, которому способствуют изменения в регулировании во многих регионах, является преобразующей тенденцией в мировом коммерческом банковском секторе. Правила открытого банкинга требуют, чтобы банки делились данными клиентов с авторизованными сторонними поставщиками через интерфейсы прикладного программирования (API). Это позволяет сторонним финтех-компаниям разрабатывать новые финансовые продукты и услуги, которые основываются на существующем банковском счете клиента.

Открытый банкинг стимулирует инновации, конкуренцию и выбор клиентов, предлагая широкий спектр финансовых услуг, выходящих за рамки того, что могут предоставить традиционные банки. Клиенты могут получить доступ к более широкому спектру финансовых продуктов и иметь больший контроль над своими финансовыми данными. Хотя эта тенденция расширяет возможности клиентов, она также бросает вызов банкам, чтобы адаптироваться к более конкурентной среде.

Чтобы оставаться конкурентоспособными в среде открытого банкинга, многие банки сами становятся поставщиками услуг на основе API. Это позволяет им участвовать в более широкой экосистеме финансовых услуг, сохраняя при этом центральную роль в финансовой жизни своих клиентов.

Изменения в регулировании также влияют на глобальный коммерческий банкинг другими способами, такими как продолжающаяся эволюция стандартов Базель III и разработка нормативных песочниц для поощрения инноваций в сфере финтеха при сохранении защиты прав потребителей.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные о продуктах

Коммерческое кредитование переживает быстрый рост, становясь самым быстрорастущим сегментом в мировом коммерческом банкинге. Это расширение обусловлено различными факторами, включая возросший спрос со стороны предприятий на капитал для поддержки роста и расширения. Банки также используют технологии для оптимизации процессов кредитования, делая его более доступным и эффективным для предприятий. Кроме того, среда с низкими процентными ставками побудила многие предприятия искать возможности финансирования. Однако с этим ростом возникает проблема эффективного управления кредитным риском и соблюдения строгих правил, которые являются важнейшими аспектами поддержания импульса в динамичном мире коммерческого кредитования.

Application Insights

Транспорт и логистика стали самым быстрорастущим сегментом в мировом коммерческом банкинге. Эта тенденция обусловлена быстрым расширением мировой торговли и растущей сложностью цепочек поставок. Банки предоставляют специализированные финансовые услуги для поддержки логистических компаний, включая торговое финансирование, решения по оборотному капиталу и инструменты управления рисками. Более того, цифровые технологии меняют отрасль, создавая возможности для финансовых учреждений предлагать инновационные платежные и финансовые решения. Однако такие проблемы, как соответствие нормативным требованиям, угрозы кибербезопасности и нестабильные рыночные условия, требуют от банков быстрой адаптации для удовлетворения меняющихся потребностей сектора транспорта и логистики, одновременно снижая сопутствующие риски.

Regional Insights

Северная Америка является доминирующим регионом в мировом ландшафте коммерческого банкинга. Сильные экономические основы региона развили финансовые рынки, а множество крупных многонациональных банков подчеркивают его значимость. В частности, Соединенные Штаты могут похвастаться некоторыми из крупнейших и наиболее влиятельных банков мира, которые способствуют обширным трансграничным деловым операциям. Банковский сектор Северной Америки также принял технологические достижения, лидируя в инновациях цифрового банкинга. Однако отрасль сталкивается с такими проблемами, как строгий нормативный надзор, угрозы кибербезопасности и конкуренция со стороны финтех-нарушителей. Несмотря на эти проблемы, коммерческий банковский сектор Северной Америки остается глобальным двигателем, определяющим финансовые услуги и экономическое развитие во всем мире.

Последние события

• В апреле 2021 года JP Morgan Chase Commercial Banking объявил о формировании новой специализированной отраслевой группы по зеленой экономике, которая будет предоставлять специализированные банковские услуги и экспертные знания предприятиям, производящим экологически чистые товары и услуги или уделяющим особое внимание защите окружающей среды.
• В 2021 году Bank of America Corp. запустил программы экономической мобильности и развития сообществ для содействия экономическому и социальному прогрессу посредством инвестиций в развитие работников, предметы первой необходимости и развитие сообществ.

Ключевые игроки рынка

• BNP Paribas
• Bank of America
• Wells Fargo
• Bank of China
• JP MorganChase
• Citigroup Inc.
• Agriculture Bankof China
• Industrial andCommercial Bank of China
• HSBC HoldingsPLC
• ChinaСтроительство Банк

Область отчета

В этом отчете глобальный рынок коммерческих банковских услуг был сегментирован по следующим категориям, в дополнение к тенденциям отрасли, которые также были подробно описаны ниже

• Рынок коммерческих банковских услуг, По продукту

o

o

o

o

o

• Рынок коммерческих банковских услуг, По применению

o

o

o

o

o

• Рынок коммерческих банковских услуг по регионам

o

§

§

§

o

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§