Сегментация рынка безалкогольных напитков в Индии по типу продукта (газированные напитки, негазированные напитки), по типу упаковки (бутылки, банки, другие (тетра-упаковки и т. д.)), по размеру упаковки (менее 250 мл, 250 мл–1 литр и более 1 литра), по каналу продаж (универмаги, супермаркеты/гипермаркеты, магазины у дома, интернет-магазины, другие), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям

Обзор рынка

Рынок безалкогольных напитков Индии оценивался в 14,95 млрд. долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,36% до 2030 года. Рынок безалкогольных напитков в Индии — это динамичный и быстрорастущий сектор, обусловленный изменением потребительских предпочтений, урбанизацией и ростом располагаемых доходов. Этот рынок охватывает широкий ассортимент продукции, включая безалкогольные напитки, соки, энергетические напитки, бутилированную воду и функциональные напитки.

Компании по производству безалкогольных напитков адаптировали свои стратегии, чтобы удовлетворить местные вкусы, одновременно продвигая более здоровые альтернативы традиционным сладким напиткам. Соки, как фруктовые, так и овощные, также приобрели популярность из-за растущего осознания здоровья среди потребителей.

Энергетические напитки испытывают всплеск спроса среди молодежи и городских специалистов, ищущих мгновенный заряд энергии. Рынок бутилированной воды продолжает стремительно расширяться, что обусловлено опасениями по поводу качества и удобства использования воды.

Тенденции в области здоровья и хорошего самочувствия влияют на инновации в продуктах, при этом все больше внимания уделяется натуральным ингредиентам, низкокалорийным вариантам и функциональным преимуществам, таким как добавленные витамины, минералы и растительные экстракты. Местные и региональные бренды все чаще конкурируют с мировыми гигантами, предлагая нишевые продукты и используя традиционные ингредиенты.

Ключевые движущие силы рынка

Изменение предпочтений потребителей и осведомленности о здоровье

Одним из основных факторов индийского рынка безалкогольных напитков является сдвиг предпочтений потребителей в сторону более здорового выбора. Повышение осведомленности о здоровье, обусловленное ростом случаев заболеваний, связанных с образом жизни, и растущей обеспокоенностью по поводу ожирения и диабета, стимулировало спрос на напитки, воспринимаемые как более здоровые альтернативы.

Потребители все чаще выбирают напитки, которые предлагают функциональные преимущества, такие как натуральные ингредиенты, витамины, минералы и антиоксиданты. Эта тенденция повысила спрос на фруктовые соки, овощные смеси, травяные чаи и низкокалорийные или не содержащие сахара варианты безалкогольных напитков. Например, в 2023 году проникновение холодных напитков, таких как безалкогольные напитки, кабачки, порошковые смеси и пакетированные соки, в домохозяйства значительно возросло, увеличившись с 38% в 2019 году до 47% в мае. Согласно опросу, проведенному TOI, проникновение на дому указывает на процент опрошенных домохозяйств, которые приобрели и потребили эти продукты. Кроме того, среднегодовое потребление домохозяйств безалкогольных напитков выросло до чуть более 7 литров по сравнению с 6,5 литрами в 2019 году. Эти факторы стимулируют рост рынка.

Быстрая урбанизация и изменение образа жизни

Быстрая урбанизация Индии существенно повлияла на модели потребления напитков. Городские районы характеризуются более высокими располагаемыми доходами, напряженным образом жизни и большей подверженностью мировым тенденциям. Эти факторы способствуют повышению спроса на напитки, ориентированные на удобство, такие как бутилированная вода, готовые к употреблению (RTD) чаи и кофе, а также энергетические напитки.

Городские потребители также более склонны экспериментировать с новыми вкусами и премиальными продуктами, что стимулирует инновации на рынке. Фактор удобства напитков, которые можно взять с собой, привлекает городских специалистов, студентов и пассажиров, что еще больше подпитывает рост рынка.

Экономический рост и растущие располагаемые доходы

Экономический рост Индии и растущие доходы на душу населения расширили потребительскую базу среднего класса, что привело к более высоким дискреционным расходам на еду и напитки. По мере роста располагаемых доходов потребители все больше склонны тратить деньги на премиальные и более полезные напитки.

Этот экономический рост также способствовал расширению современных форматов розничной торговли, таких как супермаркеты, гипермаркеты и магазины шаговой доступности. Эти торговые точки предлагают широкий ассортимент безалкогольных напитков, предоставляя потребителям повышенную доступность и выбор.

Демографические факторы и молодое население

Демографический профиль Индии, характеризующийся большой долей молодого населения, является еще одним важным фактором рынка безалкогольных напитков. Молодые потребители, особенно миллениалы и поколение Z, более предприимчивы в выборе напитков, ищут новизну, разнообразие и пользу для здоровья.

Молодежная демографическая группа также более связана с цифровыми технологиями и подвержена влиянию глобальных тенденций через социальные сети и онлайн-платформы. Предпочтение этой демографической группы к модным и функциональным напиткам подстегнуло внедрение новых вкусов, инноваций в упаковке и маркетинговых стратегий, адаптированных к их предпочтениям.

Основные проблемы рынка

Сложность регулирования и вопросы соответствия

Одной из существенных проблем на индийском рынке безалкогольных напитков является навигация в сложной нормативной среде. Нормативные акты, регулирующие безопасность пищевых продуктов, требования к маркировке и стандарты рекламы, могут различаться в разных штатах и подлежат частым обновлениям. Это создает проблемы соответствия для производителей, особенно небольших и региональных игроков, которые могут бороться с затратами и административным бременем соблюдения нормативных стандартов.

Кроме того, развивающиеся нормативные акты, связанные с содержанием сахара, маркировкой пищевой ценности и экологической устойчивостью (например, использование пластика в упаковке), требуют постоянной адаптации со стороны компаний по производству напитков. Соблюдение этих нормативных требований при сохранении инновационности и прибыльности продукции представляет собой серьезную проблему для отрасли.

Проблемы ценовой чувствительности и доступности

Ценовая чувствительность среди индийских потребителей остается критической проблемой для рынка безалкогольных напитков. В то время как городские потребители могут быть готовы платить более высокую цену за более полезные или модные напитки, цена остается барьером для многих потребителей из среднего класса и сельской местности.

Стоимость сырья, производства, упаковки и дистрибуции также может влиять на стратегии ценообразования. Колебания затрат на вводимые ресурсы, такие как сахар, фруктовые концентраты и упаковочные материалы, могут сократить рентабельность, особенно для компаний, предлагающих продукцию по доступной цене.

Конкуренция с более дешевыми альтернативами, такими как домашние напитки или традиционные напитки местного производства, еще больше усложняет стратегии ценообразования и усилия по проникновению на рынок. Баланс между доступностью, качеством продукции и пользой для здоровья остается постоянной проблемой для производителей напитков, ориентированных на различные потребительские сегменты по всей Индии.

Проблемы дистрибуции и инфраструктуры

Огромное географическое разнообразие Индии и инфраструктурные ограничения представляют значительные проблемы дистрибуции для компаний по производству безалкогольных напитков. В то время как городские районы извлекают выгоду из хорошо налаженных сетей дистрибуции через супермаркеты, гипермаркеты и розничные магазины у дома, сельские и отдаленные регионы часто сталкиваются с логистическими препятствиями.

Ограниченная инфраструктура холодильной цепи и неэффективность транспортировки могут поставить под угрозу качество и срок годности скоропортящихся напитков, таких как фруктовые соки и напитки на основе молочных продуктов. Обеспечение постоянной доступности и качества на всех рынках требует значительных инвестиций в распределительные сети, холодильные технологии и решения по доставке последней мили.

Более того, фрагментированный розничный ландшафт со значительным присутствием традиционных семейных розничных торговцев (магазины kirana) усложняет стратегии дистрибуции. Разработка экономически эффективных и масштабируемых моделей дистрибуции, которые охватывают как городских, так и сельских потребителей, остается серьезной проблемой для компаний по производству напитков, работающих в Индии.

Потребительские предпочтения и культурные факторы

Понимание различных потребительских предпочтений и культурных нюансов в различных регионах Индии представляет собой сложную задачу для производителей напитков. Предпочтения в отношении вкусов, ингредиентов, форматов упаковки и даже привычек потребления могут значительно различаться в зависимости от штата и демографической группы.

В то время как городские потребители могут отдавать предпочтение модным и функциональным напиткам, сельские потребители часто предпочитают традиционные напитки или домашние альтернативы. Адаптация продуктовых портфелей и маркетинговых стратегий для удовлетворения этих разнообразных предпочтений при сохранении последовательности и привлекательности бренда может быть сложной задачей.

Культурные факторы, такие как пищевые привычки, религиозные соображения (например, во время периодов поста) и региональные фестивали, также влияют на модели потребления напитков. Успешное управление этой культурной динамикой требует локализованных маркетинговых исследований, настройки продукта и целевых маркетинговых кампаний, адаптированных к конкретным региональным вкусам и традициям.

Ключевые тенденции рынка

Осознание здоровья и благополучия

Одной из заметных тенденций на индийском рынке безалкогольных напитков является растущее внимание к здоровью и благополучию. Потребители становятся все более сознательными в отношении своего здоровья, ищут напитки, которые предлагают питательные преимущества, натуральные ингредиенты и функциональные свойства. Эта тенденция стимулирует спрос на такие продукты, как фруктовые соки, овощные смеси, травяные чаи и низкокалорийные или не содержащие сахара варианты традиционных безалкогольных напитков.

Компании по производству напитков реагируют на это, переформулируя свои продукты, чтобы снизить содержание сахара, обогащать их витаминами и минералами и включать растительные экстракты, известные своей пользой для здоровья. Растущее предпочтение напитков, которые поддерживают общее благополучие и гидратацию, влияет на инновации продуктов и маркетинговые стратегии на рынке.

Рост функциональных и премиальных напитков

Еще одной важной тенденцией является растущая популярность функциональных напитков и премиальных предложений. Функциональные напитки, которые обеспечивают определенную пользу для здоровья помимо основного питания, набирают популярность среди городских потребителей и людей, заботящихся о своем здоровье. Примерами служат энергетические напитки, пробиотические напитки, спортивные напитки и напитки, обогащенные антиоксидантами или травяными добавками.

На рынке также очевидна премиализация, поскольку потребители готовы платить более высокую цену за напитки, которые воспринимаются как более полезные, изысканные или предлагающие уникальные вкусы и ингредиенты. Эта тенденция стимулирует инновации в упаковке, рецептуре и стратегиях брендинга, направленных на позиционирование продуктов как высококлассных и эксклюзивных.

Рост продаж готовых к употреблению (RTD) и полуфабрикатов

В Индии растет спрос на напитки, ориентированные на удобство употребления, такие как готовые к употреблению (RTD) чаи, кофе и упакованная вода. Урбанизация, беспокойный образ жизни и растущая мобильность потребителей способствуют росту популярности вариантов «возьми и иди», которые предлагают удобство и портативность. Согласно недавнему отчету Economic Times, более 50% индийских домохозяйств потребляют безалкогольные напитки, и ожидается, что эта цифра будет расти по мере усиления температуры. Тенденция отражает растущий спрос на освежающие напитки на фоне повышения уровня тепла по всей стране.

Готовые к употреблению напитки привлекают потребителей, которые ищут быстрое освежение без ущерба для вкуса или качества. Компании по производству напитков расширяют свои линейки готовых к употреблению напитков, внедряя новые вкусы, функциональные ингредиенты и форматы упаковки, которые соответствуют тенденциям потребления на ходу.

Устойчивое развитие и экологические проблемы

Устойчивое развитие стало важнейшей тенденцией, влияющей на рынок безалкогольных напитков в Индии. Потребители становятся более сознательными в отношении окружающей среды, требуют экологически чистых упаковочных материалов, сокращают использование пластика и поддерживают бренды с помощью прозрачных методов устойчивого развития.

Компании по производству напитков реагируют, изучая альтернативные упаковочные решения, такие как биоразлагаемые бутылки, перерабатываемые материалы и инициативы по сокращению углеродного следа в процессах производства и распределения. Бренды, которые принимают устойчивость как часть своей корпоративной ответственности, завоевывают популярность среди потребителей и заинтересованных сторон, заботящихся об окружающей среде.

Сегментарные данные

Сведения о типе продукта

Газированные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке безалкогольных напитков из-за нескольких ключевых факторов. Популярность газированных напитков, таких как кола, лимонно-лаймовые газированные напитки и ароматизированные газированные воды, подкрепляется их широкой доступностью, доступностью и предпочтением потребителей освежающих и шипучих напитков.

Одним из важных факторов роста является растущая урбанизация и растущие располагаемые доходы в Индии. Городские потребители, особенно молодые люди и миллениалы, приняли газированные напитки как удобный и приятный вариант для общения, приема пищи и проведения досуга. Восприятие газированных напитков как лакомств или дополнений к еде способствовало их устойчивому спросу в городских центрах и развивающихся городах второго уровня.

Более того, компании по производству напитков запустили множество вкусов, формул и инноваций в упаковке, чтобы удовлетворить разнообразные потребительские предпочтения и региональные вкусы. Маркетинговые кампании, подчеркивающие вкус, удобство и привлекательность образа жизни, также сыграли решающую роль в расширении потребительской базы газированных напитков в Индии. В результате сегмент продолжает демонстрировать устойчивый рост, что способствует общему расширению рынка безалкогольных напитков в стране.

Аналитика каналов продаж

Онлайн-продажи стали самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке безалкогольных напитков, что обусловлено изменением поведения потребителей, технологическими достижениями и развивающейся динамикой розничной торговли. Распространение платформ электронной коммерции в сочетании с растущим проникновением Интернета и принятием смартфонов произвело революцию в том, как потребители покупают напитки.

Одним из основных факторов роста онлайн-продаж является удобство и доступность, которые они предлагают потребителям. Платформы электронной коммерции позволяют клиентам просматривать широкий ассортимент безалкогольных напитков, не выходя из дома или на ходу, что упрощает и ускоряет транзакции. Это удобство особенно привлекательно для городских потребителей с напряженным образом жизни, которые ценят экономящие время возможности.

Более того, онлайн-продажи предоставляют компаниям по производству напитков возможности охватить более широкую аудиторию за пределами традиционных каналов розничной торговли. Бренды могут использовать стратегии цифрового маркетинга, персонализированные рекомендации и целевые акции для взаимодействия с потребителями и стимулирования продаж. Это цифровое взаимодействие позволяет получать обратную связь в режиме реального времени, улучшая понимание клиентов и обеспечивая гибкую разработку продуктов и маркетинговых стратегий.

Поскольку онлайн-шопинг продолжает набирать обороты в Индии, подпитываемый конкурентоспособными ценами, рекламными предложениями и безопасными платежными шлюзами, сегмент онлайн-продаж готов к дальнейшему росту на рынке безалкогольных напитков. Компании, которые эффективно используют потенциал платформ электронной коммерции и цифровых технологий, имеют все возможности для извлечения выгоды из этой тенденции и расширения своего присутствия на рынке.

Региональные данные

Южный регион Индии выделяется как доминирующий сегмент на рынке безалкогольных напитков из-за нескольких ключевых факторов, которые способствуют его известности и росту. Одним из важных аспектов является разнообразный демографический профиль региона и культурные предпочтения, которые влияют на модели потребления напитков. Южные штаты, такие как Карнатака, Тамилнад, Андхра-Прадеш и Керала, имеют богатые кулинарные традиции, которые включают в себя разнообразные традиционные напитки, такие как свежевыжатые фруктовые соки, пахта (ласси), кокосовая вода и травяные настои.

Более того, тропический климат южного региона повышает спрос на освежающие и увлажняющие напитки в течение всего года. Этот климатический фактор способствует популярности бутилированной воды, напитков на основе фруктов и напитков на основе кокоса, которые широко потребляются для борьбы с жарой и влажностью.

Экономическое развитие и урбанизация в таких городах, как Бангалор, Ченнаи и Хайдарабад, также увеличили располагаемые доходы и потребительские расходы на фирменные и премиальные безалкогольные напитки. Присутствие транснациональных компаний по производству напитков и местных производителей, ориентированных на региональные вкусы, еще больше укрепляет доминирование рынка на Юге.

Надежная розничная инфраструктура Южного региона, включая современные супермаркеты, гипермаркеты и специализированные розничные торговцы, способствует широкому распространению и доступности безалкогольных напитков. В результате Южный регион продолжает лидировать по доле рынка и инновациям на индийском рынке безалкогольных напитков, демонстрируя устойчивость и потенциал роста в отрасли.

Последние разработки

• В 2023 году компания B Natural Juices &Beverages компании ITC выпустила новый фруктовый напиток под названием Fruits 'N Bits. Этот фруктовый напиток производится из настоящих кусочков фруктов и семян. Это соответствует обязательству ITC предлагать уникальные продукты, отвечающие потребностям индийского рынка. Фруктовый напиток производится без каких-либо концентратов или консервантов. Он представляет собой идеальное сочетание фруктового напитка, настоящих фруктов и включений семян. Ассортимент будет доступен в трех вариантахсмешанные фрукты, личи (с яблоком) и гуава. Он будет производиться в перерабатываемой и асептической ПЭТ-бутылке.

• В мае 2023 года компания Bisleri, занимающаяся фасованной питьевой водой, расширила свой ассортимент продукции, включив в него ряд газированных напитков по всей Индии. Новые предложения под суббрендами Rev, Pop и Spyci Jeera включают в себя газированную колу, апельсин и зиру, с учетом меняющихся предпочтений потребителей и повышения конкурентоспособности на рынке.

Ключевые игроки рынка

• Dabur India Limited
• ITC Limited
• Varun Beverages Limited
• Nestle India Limited
• Bisleri International Private Limited
• Coca-Cola India Private Limited
• Hector Beverages Private Limited
• Parle Agro Pvt.Ltd
• PepsiCo India Holdings Pvt Ltd 
• Red Bull India Private Limited

Область отчета

В этом отчете рынок безалкогольных напитков Индии был сегментирован по следующим категориям в дополнение к отраслевым тенденциям, которые также были подробно описаны ниже

• Рынок безалкогольных напитков Индии по типу продукта

o

o

• Индия Рынок безалкогольных напитков по типу упаковки

o

o

o

• Рынок безалкогольных напитков в Индии по размеру упаковки

o

o

o

• Рынок безалкогольных напитков в Индии по каналу сбыта

o

o

o

o

o

• Рынок безалкогольных напитков в Индии по Регион

o

o

o

o