Рынок органических продуктов питания Индии, по типу продукта (органические фрукты и овощи, органические напитки, органические злаки и бобовые, органические молочные продукты, органические травы, специи и приправы, органическая мука, другие), по каналу сбыта (универмаги, супермаркеты/гипермаркеты, онлайн, другие), по региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2020-2030F

Обзор рынка

Рынок органических продуктов питания Индии оценивался в 1 602,4 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 12,1% до 2030 года. Рынок органических продуктов питания в Индии в последние годы значительно вырос, что обусловлено ростом осознания своего здоровья среди потребителей и растущей осведомленностью об устойчивых методах ведения сельского хозяйства. Этот сектор охватывает широкий ассортимент продукции, включая органические злаки, бобовые, фрукты, овощи, молочные продукты и обработанные пищевые продукты. Согласно исследованию 2022 года, охватившему 187 стран, практикующих органическое сельское хозяйство, проведенному Научно-исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FiBL) и Международной федерацией движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM), Индия занимает пятое место в мире по объему выращивания органических продуктов питания, при этом органическое земледелие ведется на 2,6 млн гектаров земли. В обзоре подчеркивается, что органическое земледелие занимает 1,5% от общей площади сельскохозяйственных угодий Индии, и за последнее десятилетие в стране наблюдалось значительное увеличение площади, отведенной под органическое сельское хозяйство, на 145,1%. Кроме того, согласно Экономическому обзору 2022–2023 годов, в Индии самое большое количество органических фермеров в мире — 4,43 миллиона.

По данным Управления по развитию экспорта сельскохозяйственных и переработанных пищевых продуктов (APEDA), Министерства торговли и промышленности, правительства Индии, Индия произвела около 2,9 миллиона метрических тонн (2022–2023 годы) сертифицированных органических продуктов. К ним относятся широкий спектр продуктов питания, таких как масличные семена, волокна, сахарный тростник, злаки, просо, хлопок, бобовые, ароматические и лекарственные растения, чай, кофе, фрукты, специи, сухофрукты, овощи и переработанные продукты. Органическое производство в Индии также выходит за рамки съедобных товаров и включает органическое хлопковое волокно и функциональные продукты питания. Среди штатов Мадхья-Прадеш лидирует как крупнейший производитель, за ним следуют Махараштра, Раджастхан, Карнатака и Одиша. Основные категории органических товаров, производимых в Индии, включают волокнистые культуры, масличные семена, сахарный тростник, злаки и просо, лекарственные и ароматические растения, специи и приправы, свежие фрукты и овощи, бобовые, чай и кофе.

Основные движущие силы рынка

Повышение осведомленности о здоровье и оздоровлении

В Индии рынок органических продуктов питания неразрывно связан с повышением осведомленности о здоровье и растущим акцентом на здоровье среди потребителей. По мере того, как повышается осведомленность о рисках для здоровья, связанных с традиционными методами ведения сельского хозяйства, все больше индийцев ищут более безопасные и здоровые альтернативы в своем рационе. Органические продукты воспринимаются как естественный выбор для смягчения этих опасений из-за их меньшего воздействия синтетических пестицидов, химических удобрений и генетически модифицированных организмов (ГМО). Эта повышенная осведомленность не ограничивается только городскими районами, но все больше проникает в сельские общины, где традиционные методы ведения сельского хозяйства пересматриваются в свете соображений здоровья.

Рост заболеваний, связанных с образом жизни, таких как диабет, гипертония и ожирение, еще больше подстегнул спрос на органические продукты в Индии. Потребители все больше внимания уделяют качеству и чистоте потребляемой ими пищи, отдавая предпочтение продуктам, не содержащим вредных остатков и химикатов. Этот сдвиг в поведении потребителей обусловлен стремлением к профилактическому здравоохранению, где органические продукты воспринимаются как упреждающая мера для поддержания оптимального здоровья и благополучия. Более того, богатое культурное наследие Индии, аюрведа и традиционные медицинские системы, укрепили веру в целебные свойства натуральных продуктов. Многие потребители рассматривают органические продукты не только как питательные, но и как терапевтические, соответствующие целостным практикам здравоохранения, которые подчеркивают баланс между разумом, телом и духом. Эта культурная точка зрения способствовала массовому принятию и внедрению органических продуктов как части целостного образа жизни.

Экологическая устойчивость, государственная поддержка и политика

Сельскохозяйственная практика Индии столкнулась с проблемами, связанными с деградацией почвы, нехваткой воды и потерей биоразнообразия из-за интенсивных методов ведения сельского хозяйства. Органическое земледелие, которое способствует биоразнообразию, сохраняет воду и поддерживает здоровье почвы, все чаще признается в качестве устойчивой альтернативы. Потребители и фермеры обращаются к органическому сельскому хозяйству, чтобы смягчить воздействие на окружающую среду и обеспечить долгосрочную устойчивость систем производства продуктов питания.

Правительство Индии активно продвигает органическое земледелие с помощью различных политик и инициатив. Такие программы, как Национальная программа органического производства (NPOP) и Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), предоставляют финансовую поддержку, обучение и помощь в сертификации фермерам, переходящим на органические методы. Эти инициативы не только стимулируют фермеров, но и обеспечивают надежность и целостность органических продуктов за счет строгих стандартов сертификации.

Рост располагаемого дохода и урбанизация

Такие экономические факторы, как рост располагаемого дохода и быстрая урбанизация, усилили спрос на органические продукты в городских центрах по всей Индии. Городские потребители с более высокой покупательной способностью и доступом к информации о здоровье готовы платить более высокую цену за органические продукты, которые считаются более безопасными и полезными. Этот демографический сдвиг в сторону органического потребления дополнительно подпитывается выбором образа жизни и предпочтениями в отношении устойчивых и этических вариантов продуктов питания. Доверие к подлинности и качеству органических продуктов имеет решающее значение для роста рынка. Органы сертификации, такие как Управление по развитию экспорта сельскохозяйственных и переработанных пищевых продуктов (APEDA), и сторонние агентства играют ключевую роль в проверке соответствия органическим стандартам. Сертификация гарантирует потребителям целостность продукта, безопасность и соблюдение органических принципов, тем самым укрепляя доверие и стимулируя спрос на рынке органических продуктов питания.

Основные проблемы рынка

Отсутствие осведомленности и образования

В Индии серьезной проблемой, с которой сталкивается рынок органических продуктов питания, является отсутствие осведомленности и образования среди потребителей. Многие люди не знакомы с концепцией органического земледелия, его преимуществами с точки зрения здоровья и экологической устойчивости, а также с тем, чем оно отличается от традиционного сельского хозяйства. Это отсутствие понимания приводит к заблуждениям и неопределенности относительно качества и надежности органических продуктов. Более того, наблюдается нехватка доступной информации и образовательных ресурсов о методах органического земледелия, стандартах сертификации и важности выбора органических продуктов. Решение этой проблемы требует проведения комплексных кампаний по повышению осведомленности, образовательных инициатив и программ обучения, направленных как на потребителей, так и на фермеров. Повышая осведомленность и знания о производстве органических продуктов питания и его преимуществах, Индия может способствовать формированию более информированной потребительской базы и поощрять более широкое внедрение методов органического земледелия, тем самым способствуя устойчивому сельскому хозяйству и расширяя рынок органических продуктов питания.

Более высокая стоимость органических продуктов

Значительной проблемой на индийском рынке органических продуктов питания является более высокая стоимость органических продуктов по сравнению с альтернативами, выращенными традиционным способом. Несколько факторов способствуют этой разнице в ценах. Методы органического земледелия часто требуют более трудоемких методов, таких как ручная борьба с сорняками и естественная борьба с вредителями, что увеличивает производственные затраты. Кроме того, фермеры, занимающиеся органическим земледелием, несут расходы на органическую сертификацию, которая включает строгие стандарты и регулярные проверки для обеспечения соответствия.

Ограниченная экономия за счет масштаба в органическом земледелии еще больше способствует повышению цен, поскольку меньшие урожаи и более низкая производительность могут быть результатом естественных ресурсов и устойчивых методов. Более того, отсутствие широко распространенной инфраструктуры для органического земледелия и дистрибуции в Индии увеличивает логистические издержки, такие как транспортировка и хранение органической продукции.

Более высокая стоимость органических продуктов создает барьер для их доступности для большой части населения, особенно для групп с низким доходом. Чтобы смягчить эту проблему, необходимы инициативы по поддержке органических фермеров с помощью субсидий, поощрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства и улучшению сетей дистрибуции. Повышение осведомленности потребителей о долгосрочных преимуществах органических продуктов также может помочь оправдать их более высокую стоимость и стимулировать спрос на рынке.

Ограниченные проблемы инфраструктуры и цепочки поставок

В Индии рынок органических продуктов питания сталкивается со значительными проблемами, связанными с ограниченной инфраструктурой и неэффективностью цепочки поставок. В отличие от традиционного сельского хозяйства, которое выигрывает от хорошо налаженных цепочек поставок и инфраструктуры, органическое сельское хозяйство часто работает с меньшим количеством ресурсов и систем поддержки.

Одной из основных проблем является неадекватная инфраструктура для органического земледелия, включая недостаточные холодильные хранилища и перерабатывающие предприятия. Этот недостаток приводит к потерям после сбора урожая и ставит под угрозу качество и срок годности органической продукции. Кроме того, транспортная логистика часто недостаточно развита, что приводит к более высоким затратам и более длительному времени доставки органических продуктов на рынки.

Более того, фрагментированный характер цепочки поставок создает проблемы в поддержании целостности и прослеживаемости органических продуктов. Это может привести к несоответствиям в стандартах качества и сертификации, что влияет на доверие потребителей и рост рынка. Мелкие органические фермеры, которые составляют значительную часть производителей, часто не имеют доступа к эффективным каналам сбыта и сталкиваются с трудностями при выходе на городские рынки, где сосредоточен спрос.

Решение этих проблем инфраструктуры и цепочки поставок требует инвестиций в складские помещения, перерабатывающие предприятия и транспортные сети, адаптированные к потребностям органического земледелия. Улучшение рыночных связей и каналов распределения может повысить эффективность и снизить затраты, сделав органическую продукцию более конкурентоспособной и доступной. Государственная поддержка посредством субсидий, схем развития инфраструктуры и программ наращивания потенциала может сыграть решающую роль в преодолении этих барьеров и содействии устойчивому рынку органических продуктов питания в Индии.

Основные тенденции рынка

Повышение осведомленности потребителей

Повышение осведомленности потребителей является важной тенденцией, формирующей индийский рынок органических продуктов питания. Среди индийских потребителей растет понимание преимуществ органических продуктов для здоровья и окружающей среды по сравнению с альтернативами, выращенными традиционным способом. Потребители становятся более осведомленными о потенциальных рисках для здоровья, связанных с пестицидами и остатками химических веществ, обнаруженными в неорганических продуктах. Эта осведомленность стимулирует переход к органическим продуктам, которые воспринимаются как более безопасные, полезные и питательные.

Различные факторы способствуют этой тенденции. Люди, заботящиеся о своем здоровье, включая миллениалов и городские семьи среднего класса, активно ищут органические варианты в рамках своих диетических предпочтений. Освещение в СМИ, образовательные кампании и онлайн-информация сыграли решающую роль в распространении знаний о методах органического земледелия и стандартах сертификации. Кроме того, одобрение со стороны медицинских работников и влиятельных лиц еще больше подтверждает преимущества органических продуктов, повышая доверие потребителей.

По мере того, как осведомленность продолжает распространяться, все больше потребителей готовы платить больше за органические продукты, рассматривая их как инвестиции в долгосрочное здоровье и благополучие. Эта тенденция не только влияет на решения о покупке, но и побуждает фермеров внедрять методы органического земледелия для удовлетворения растущего спроса. В целом, рост осведомленности потребителей стимулирует расширение рынка органических продуктов питания в Индии, формируя его траекторию в сторону более устойчивой и заботящейся о здоровье продовольственной системы.

Сдвиг в сторону здоровья и благополучия

Значительной тенденцией на индийском рынке органических продуктов питания является значительный сдвиг в сторону здоровья и благополучия среди потребителей. Эта тенденция отражает растущее предпочтение органических продуктов, воспринимаемых как натуральные, полезные и не содержащие синтетических химикатов и добавок, которые обычно встречаются в обычных продуктах. По мере того, как образ жизни становится более здоровым, растет понимание потенциальных преимуществ органических продуктов, таких как более высокое содержание питательных веществ и более низкие остатки пестицидов.

Сдвиг в сторону здоровья и благополучия обусловлен более широкой общественной тенденцией, когда люди отдают приоритет профилактическому здравоохранению и устойчивым методам жизни. Потребители все больше осознают связь между диетой и общим здоровьем, что заставляет их искать продукты, которые поддерживают их благополучие и жизненную силу. Органические продукты, известные своей приверженностью естественным методам ведения сельского хозяйства и экологической устойчивости, рассматриваются как соответствующие этим ценностям.

Более того, тенденция к здоровью и благополучию усиливается влиянием цифровых медиа, экспертов в области здравоохранения и влиятельных лиц в сфере оздоровления, которые выступают за органические диеты и выбор образа жизни. Это способствовало массовому принятию органических продуктов как части целостного подхода к управлению личным здоровьем.

В ответ на эту тенденцию индийский рынок органических продуктов питания переживает рост спроса на различные органические продукты, включая фрукты, овощи, молочные продукты, зерновые и упакованные продукты. Эти растущие потребительские предпочтения стимулируют расширение рынка и побуждают больше фермеров внедрять методы органического земледелия, тем самым способствуя более устойчивой и ориентированной на здоровье продовольственной системе в Индии.

Сегментарные данные

Сведения о типах продуктов

На индийском рынке органических продуктов питания органические напитки стали доминирующим сегментом по типу продукта, что обусловлено смещением предпочтений потребителей в сторону более здоровых и натуральных вариантов напитков. Этот сегмент охватывает широкий ассортимент продуктов, включая органический чай, кофе, фруктовые соки, травяные напитки и функциональные напитки. Органические напитки нравятся потребителям, заботящимся о своем здоровье, которые отдают приоритет натуральным ингредиентам и устойчивым методам производства. Например, органический чай и кофе пользуются популярностью из-за их предполагаемой пользы для здоровья, отличительных вкусов и отсутствия синтетических пестицидов и удобрений. Богатое культурное наследие Индии в производстве чая еще больше повышает популярность органических чаев, таких как сорта Дарджилинг и Ассам, которые пользуются спросом как внутри страны, так и за рубежом.

Спрос на органические фруктовые соки и травяные напитки также растет из-за опасений по поводу наличия добавок и консервантов в обычных напитках. Потребители воспринимают органические соки как более свежие, питательные и экологически чистые альтернативы. Кроме того, растущая осведомленность о функциональных напитках, которые предлагают полезные для здоровья свойства помимо основного питания, еще больше способствует росту сегмента. Правительственные инициативы, продвигающие органическое земледелие и сертификацию, наряду с увеличением розничной доступности через специализированных органических розничных продавцов и платформы электронной коммерции, усилили доступность и видимость органических напитков на индийском рынке. Поскольку здоровье и благополучие продолжают оставаться ключевыми потребительскими тенденциями, сегмент органических напитков готов к дальнейшему расширению, предлагая разнообразные варианты, которые соответствуют меняющимся предпочтениям потребителей в отношении натуральных и устойчивых продуктов.

Аналитика каналов сбыта

На рынке органических продуктов питания Индии супермаркеты и гипермаркеты стали доминирующим каналом сбыта органических продуктов. Эти форматы розничной торговли предлагают удобный опыт покупок в одном месте, который привлекает городских потребителей, ищущих органические альтернативы обычным продуктам питания. Супермаркеты и гипермаркеты предлагают широкий ассортимент органических продуктов, включая фрукты, овощи, молочные продукты, зерновые, упакованные продукты и напитки, удовлетворяя разнообразные диетические предпочтения и потребности потребителей. Доминирование супермаркетов и гипермаркетов можно объяснить несколькими факторами. Эти розничные форматы выигрывают от своей способности хранить большое разнообразие органических брендов и продуктов под одной крышей, предоставляя потребителям широкий выбор и обеспечивая видимость органических вариантов. Во-вторых, супермаркеты и гипермаркеты часто имеют хорошо налаженные цепочки поставок и дистрибьюторские сети, которые помогают поддерживать доступность и свежесть продуктов. Более того, эти розничные магазины инвестируют в просвещение потребителей и рекламные мероприятия, повышая осведомленность о преимуществах органических продуктов и влияя на решения о покупке. Наличие надежных брендов и гарантия качества посредством сертификации еще больше повышают доверие потребителей к органическим продуктам, продаваемым через супермаркеты и гипермаркеты.

Региональные данные

На рынке органических продуктов питания Индии северный регион стал доминирующим сегментом из-за нескольких ключевых факторов, которые способствуют его известности. Этот регион включает такие штаты, как Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш, Раджастхан и Дели, где методы органического земледелия получили значительную поддержку как среди фермеров, так и среди потребителей. Одной из основных причин доминирования северного региона являются его плодородные сельскохозяйственные земли и благоприятные климатические условия, которые поддерживают различные культуры, поддающиеся органическому выращиванию. Такие штаты, как Пенджаб и Харьяна, известные своим сельскохозяйственным мастерством, увидели заметный сдвиг в сторону методов органического земледелия, поскольку фермеры ищут устойчивые альтернативы традиционным методам.

Более того, северный регион выигрывает от надежной инфраструктуры для органического земледелия, включая устоявшиеся фермерские кооперативы, агентства по сертификации органических продуктов и перерабатывающие предприятия. Эти объекты облегчают производство, сертификацию и распространение органических продуктов, гарантируя качество и соблюдение органических стандартов. Осведомленность потребителей и спрос на органические продукты питания также выше в городских центрах северного региона, таких как Дели и Чандигарх, где потребители, заботящиеся о своем здоровье, и обеспеченные домохозяйства стимулируют рост рынка. Наличие фестивалей органической еды, фермерских рынков и специализированных розничных торговцев дополнительно способствует видимости и доступности органических продуктов в этих областях. В целом, сочетание сельскохозяйственного потенциала, поддерживающей инфраструктуры и потребительского спроса северного региона позиционирует его как ведущий сегмент на индийском рынке органических продуктов питания. Ожидается, что постоянные усилия по укреплению методов органического земледелия, расширению сетей дистрибуции и обучению потребителей еще больше укрепят его доминирование в секторе органических продуктов питания.

Последние события

В 2023 году министр внутреннего и кооперативного сотрудничества Амит Шах запустил бренд «Bharat Organics» под недавно созданной компанией National Cooperative Organics Limited (NCOL). Он подчеркнул, что эта инициатива станет не только крупнейшим начинанием Индии в течение следующих пяти лет, но и направлена на то, чтобы стать самым авторитетным и известным брендом на мировом рынке органических продуктов во всем мире.

В 2024 году Tata Consumer Products объявила о подписании окончательных соглашений о приобретении Organic India, ведущего органического бренда, известного своими предложениями в области продуктов питания и напитков, а также травяных и традиционных добавок. Это приобретение соответствует стратегии Tata Consumer по расширению ассортимента продукции и усилению своего присутствия в быстрорастущих и высокодоходных сегментах. Этот шаг создаст платформу Health & Wellness в Tata Consumer Products, используя сильные позиции Organic India в категории «лучше для вас».

Ключевые игроки рынка

• Suminter India Organics Pvt. Ltd.
• Nature Bio-Foods Limited
• Organic India Pvt. Ltd.
• Sresta Natural Bioproducts Pvt. Ltd.
• Nature Pearls Pvt Ltd
• Conscious Food Pvt Ltd
• Nourish Organic Foods Pvt Ltd
• EcoFarms (India) Limited
• Mehrotra Consumer Products Pvt. Ltd.(OrganicTattva)
• Morarka Organic Foods Limited

Область отчета

В этом отчете рынок органических продуктов питания Индии был сегментирован по следующим категориям, в дополнение к тенденциям отрасли, которые также были подробно описаны ниже

• Рынок органических продуктов питания Индии, по типу продукта

o Органические фрукты и овощи

o Органические напитки

o Органические злаки и бобовые

o Органические молочные продукты

o Органические травы, специи и приправы

o Органическая мука

o Другое

• Рынок органических продуктов питания Индии, по Канал распространения

o Отдельные розничные торговцы

o Супермаркет/Гипермаркет

o Интернет

o Другое

• Индийский рынок органических продуктов питания по регионам

o Север

o Юг

o Восток

o Запад