Рынок шоколада в Индии, по типу продукта (молочный шоколад, темный шоколад, белый шоколад), по категории (плитки, конфеты Countline, шоколадные пакеты и мешочки, шоколад в коробках и другие), по каналу продаж (универмаги, независимые продуктовые магазины, магазины у дома/розничные торговцы на АЗС, интернет-магазины, супермаркеты/гипермаркеты), по региону, конкуренция, прогноз и возможности, 2020-2

Обзор рынка

Индийский рынок шоколада оценивался в 1,82 млрд. долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,75% до 2030 года. Индийский рынок шоколада переживает значительный рост, обусловленный ростом располагаемых доходов, быстрой урбанизацией и меняющимися потребительскими предпочтениями. Традиционно на рынке доминировал простой молочный шоколад, но теперь на нем наблюдается всплеск спроса на премиальные и инновационные продукты, включая темный шоколад, ремесленный шоколад и шоколад с уникальными вкусами и ингредиентами.

Урбанизация привела к изменению образа жизнивсе больше людей ищут вкусные и удобные варианты перекусов, что способствует росту потребления шоколада. Молодое население, в частности, является движущей силой этой тенденции, отдавая предпочтение высококачественным и разнообразным шоколадным предложениям.

На рынке доминируют такие крупные игроки, как Cadbury, Nestlé и Ferrero, но также растет присутствие местных и нишевых брендов, ориентированных на конкретные вкусы и предпочтения. Эти бренды используют социальные сети и цифровой маркетинг, чтобы охватить более широкую аудиторию и сформировать лояльность к бренду.

Платформы электронной коммерции еще больше ускорили рост рынка, сделав широкий ассортимент шоколада доступным для потребителей по всей стране. Сезонный и праздничный спрос, особенно во время таких событий, как Дивали и Ракша Бандхан, также значительно увеличивает продажи.

Потребители, заботящиеся о своем здоровье, проявляют интерес к шоколаду с дополнительными полезными для здоровья свойствами, например, с высоким содержанием какао, низким содержанием сахара или добавлением орехов и фруктов, что соответствует мировым тенденциям в области здоровья и благополучия.

Ключевые движущие силы рынка

Увеличение располагаемых доходов

Одним из основных движущих сил рынка шоколада в Индии является рост располагаемых доходов среди среднего класса. По мере того, как все больше домохозяйств переходят в категории с более высокими доходами, увеличиваются дискреционные расходы, что приводит к увеличению расходов на необязательные товары, такие как шоколад. Этот сдвиг особенно заметен в городских районах, где экономические возможности более обильны. Более высокие располагаемые доходы позволили потребителям приобретать премиальный и импортный шоколад, что стимулирует спрос на высококачественную продукцию.

Урбанизация и изменения в образе жизни

Индия переживает быструю урбанизацию, при этом значительная часть населения переезжает в города в поисках лучших возможностей для работы и условий жизни. Эта миграция привела к значительным изменениям в образе жизни, включая пищевые привычки. Городские потребители имеют доступ к более широкому ассортименту продуктов питания, включая шоколад. За последние два года шоколадные кондитерские изделия стали одной из самых быстрорастущих категорий закусок в Индии. Прогнозируется, что продажи с 2021 по конец 2023 года вырастут на 40%, превзойдя рост следующей по быстрому росту категории закусок — орехов, семян и смесей из сухофруктов, которая, как ожидается, вырастет на 29%. Эти тенденции являются ключевыми драйверами роста рынка.

Быстрый темп городского образа жизни также привел к предпочтению удобных и готовых к употреблению закусок, что сделало шоколад популярным выбором. Кроме того, рост числа семей-неженатых семей и работающих женщин увеличил спрос на упакованные продукты, включая шоколад, как быстрый и легкий вариант перекуса.

Влияние западной культуры

Растущее влияние западной культуры является еще одним важным фактором развития индийского рынка шоколада. Глобализация и распространение западных СМИ открыли индийским потребителям доступ к международным брендам и продуктам. Шоколад, являющийся основным продуктом в западных странах, приобрел популярность как желанный и модный продукт питания. Восприятие шоколада как символа праздника и удовольствия было усилено рекламными и маркетинговыми кампаниями крупных мировых брендов. Фестивали, дни рождения и особые случаи теперь часто сопровождаются подарками в виде шоколада, что еще больше встраивает его в культурную ткань индийского общества.

Инновации в ассортименте продукции

Инновации в ассортименте продукции сыграли решающую роль в росте рынка шоколада в Индии. Производители постоянно представляют новые и разнообразные продукты, чтобы удовлетворить меняющиеся вкусы и предпочтения потребителей. Темный шоколад, когда-то нишевый продукт, приобрел значительную популярность благодаря своей предполагаемой пользе для здоровья. Амул утверждает, что индийский рынок темного шоколада расширяется из-за растущей осведомленности о его потенциальной пользе для здоровья. «Amul возглавил революцию темного шоколада в Индии, ассортимент компании начинается с 55% темного шоколада и простирается до 75%, 90% и 99%. Благодаря разнообразию вкусов эта категория переживает значительный рост в Индии.

Ремесленный и изысканный шоколад, часто отличающийся уникальными вкусами и высококачественными ингредиентами, также становится популярным среди взыскательных потребителей. Кроме того, появление шоколада с дополнительными полезными для здоровья свойствами, например, с низким содержанием сахара или обогащенного орехами и фруктами, привлекает покупателей, заботящихся о своем здоровье. Сезонные и лимитированные продукты, часто привязанные к фестивалям и особым случаям, создают ажиотаж и повышают продажи.

Основные проблемы рынка

Высокие импортные пошлины и налоги

Одной из главных проблем для рынка шоколада в Индии являются высокие импортные пошлины и налоги, взимаемые с шоколадной продукции. Импортный шоколад, который часто обслуживает премиальный сегмент рынка, сталкивается с высокими импортными пошлинами, что делает его значительно более дорогим для индийских потребителей. Этот ценовой барьер ограничивает доступность и финансовую доступность международных брендов шоколада для значительной части населения.

Кроме того, налог на товары и услуги (GST) на шоколад относительно высок, что еще больше увеличивает стоимость как отечественной, так и импортной продукции. Эти высокие налоги отпугивают потребителей от покупки премиального и импортного шоколада, потенциально сдерживая рост рынка в сегменте high-end. Компаниям необходимо тщательно сбалансировать свои ценовые стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными, при этом покрывая расходы, понесенные из-за этих пошлин и налогов.

Острая конкуренция

Индийский рынок шоколада является высококонкурентным, и как отечественные, так и международные игроки борются за долю рынка. Крупные мировые бренды, такие как Cadbury, Nestlé и Ferrero, доминируют на рынке, используя свою устоявшуюся репутацию и обширные дистрибьюторские сети. В то же время появляются многочисленные местные бренды и более мелкие компании, предлагающие уникальные и инновационные продукты для привлечения потребителей.

Эта острая конкуренция заставляет компании постоянно вводить новшества и дифференцировать свою продукцию, чтобы выделиться на переполненном рынке. Расходы на маркетинг и продвижение значительны, поскольку бренды вкладывают значительные средства в рекламу, поддержку знаменитостей и праздничные кампании, чтобы привлечь внимание потребителей. Небольшие компании, в частности, борются за то, чтобы конкурировать с финансовой мощью и узнаваемостью бренда устоявшихся гигантов, что затрудняет закрепление на рынке.

Колебания стоимости сырья

Стоимость сырья, особенно какао, играет решающую роль в шоколадной промышленности. Цены на какао подвержены значительным колебаниям из-за таких факторов, как погодные условия, геополитические события и изменения в мировом спросе и предложении. Эти колебания могут привести к непредсказуемым структурам затрат для производителей шоколада.

Например, неблагоприятные погодные условия в регионах производства какао могут привести к неурожаю, сокращению поставок и росту цен. И наоборот, избыточное предложение на рынке может привести к снижению цен, что скажется на прибыльности производителей шоколада. Индийские компании, которые часто полагаются на импортное какао, особенно уязвимы к этой глобальной рыночной динамике.

Чтобы смягчить влияние колебаний стоимости сырья, компаниям необходимо использовать эффективные стратегии управления рисками, такие как заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, диверсификация источников поставок и инвестирование в устойчивые инициативы по выращиванию какао. Однако эти меры сопряжены с собственным набором проблем и затрат.

Изменение потребительских предпочтений

Потребительские предпочтения в Индии быстро меняются под влиянием таких факторов, как осознание своего здоровья, подверженность глобальным тенденциям и социально-экономические изменения. Растет сегмент потребителей, заботящихся о своем здоровье, которые сокращают потребление сахара и ищут более здоровые альтернативы. Этот сдвиг создает проблему для традиционных шоколадных изделий, которые часто содержат много сахара и калорий.

Более того, индийские потребители становятся более разборчивыми и ищут премиальные и ремесленные продукты, которые предлагают уникальные вкусы и впечатления. Этот спрос на инновации требует от компаний постоянной разработки новых продуктов и адаптации к меняющимся вкусам. Задача заключается в том, чтобы сбалансировать разработку более здоровых, инновационных продуктов с сохранением традиционной привлекательности шоколада.

Культурные и региональные предпочтения также играют важную роль в формировании потребительского выбора. Разнообразное население Индии означает, что вкусы и предпочтения могут сильно различаться в разных регионах. Компании должны адаптировать свои предложения продуктов для удовлетворения этих региональных различий, что добавляет сложности стратегиям разработки продуктов и маркетинга.

Основные рыночные тенденции

Премиумизация

Индийский рынок шоколада переживает значительный сдвиг в сторону премиализации. По мере роста располагаемых доходов и утончения предпочтений потребителей растет спрос на высококачественный премиальный шоколад. Эта тенденция характеризуется растущей готовностью потребителей платить больше за продукты, которые предлагают превосходный вкус, уникальные ароматы и богатые сенсорные ощущения.

Премиальный шоколад часто отличается более высоким содержанием какао, органическими и натуральными ингредиентами и ремесленным мастерством. Такие бренды, как Lindt, Godiva и местные ремесленные шоколатье набирают популярность среди состоятельных потребителей, которые ищут удовольствия и эксклюзивность. Упаковка премиального шоколада также является важным элементом, с элегантным и роскошным дизайном, который привлекает потребителей, ищущих премиальные варианты подарков. Эта тенденция к премиализации побуждает как устоявшиеся бренды, так и новых участников вводить новшества и повышать качество своих продуктов.

Товары для здоровья и хорошего самочувствия

Еще одной важной тенденцией на индийском рынке шоколада является растущий спрос на товары для здоровья и хорошего самочувствия. С ростом осведомленности о здоровье и питании потребители ищут более здоровые альтернативы традиционному шоколаду. Эта тенденция стимулирует популярность темного шоколада, который воспринимается как более здоровый вариант из-за более высокого содержания какао и более низкого уровня сахара по сравнению с молочным шоколадом.

Кроме того, растет спрос на шоколад, который предлагает функциональные преимущества, например, обогащенный суперпродуктами, орехами, семенами и пробиотиками. Потребители также проявляют интерес к шоколаду, не содержащему искусственных добавок, консервантов и аллергенов. Рынок реагирует такими инновациями, как шоколад без сахара, низкокалорийный и веганский. Бренды подчеркивают использование натуральных подсластителей, таких как стевия, и ингредиентов, которые обеспечивают питательные преимущества, обслуживая потребителей, заботящихся о своем здоровье, которые не хотят идти на компромисс во вкусе.

Рост электронной коммерции

Рост электронной коммерции является преобразующей тенденцией на индийском рынке шоколада. Рост числа платформ для онлайн-покупок сделал широкий ассортимент шоколада доступным для потребителей по всей стране, в том числе в отдаленных и сельских районах. Электронная коммерция предлагает удобство, конкурентоспособные цены и более широкий выбор продуктов, чем традиционные розничные торговцы.

Онлайн-платформы, такие как Amazon, Flipkart, и специализированные веб-сайты для гурманов стали популярными местами для покупки шоколада. Эти платформы предоставляют подробные описания продуктов, отзывы клиентов и персонализированные рекомендации, помогая потребителям делать осознанный выбор. Кроме того, использование социальных сетей и цифрового маркетинга шоколадными брендами расширило их охват и взаимодействие с потребителями. Тенденция к электронной коммерции также облегчает выход нишевых и международных брендов на индийский рынок, предоставляя потребителям разнообразные возможности.

Культура праздников и подарков

Культура праздников и подарков в Индии является еще одной важной тенденцией, движущей рынок шоколада. Шоколад стал неотъемлемой частью празднований и подарков во время фестивалей, свадеб и особых случаев. Этот культурный сдвиг подпитывается восприятием шоколада как современного и универсального варианта подарка, который нравится всем возрастным группам.

Такие фестивали, как Дивали, Ракша Бандхан и Рождество, наблюдают значительный всплеск продаж шоколада, поскольку потребители покупают его для подарков и личного потребления. Чтобы извлечь выгоду из этой тенденции, шоколадные бренды запускают специальные праздничные выпуски, подарочные корзины и индивидуальную упаковку в эти периоды. Персонализированный шоколад с индивидуальными сообщениями и дизайном также набирает популярность как продуманный и уникальный подарок. Интеграция шоколада в праздничную и подарочную культуру создала прибыльный сегмент рынка, на который бренды активно нацеливаются с помощью сезонных маркетинговых кампаний и рекламных предложений.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные о типе продукта

Темный шоколад стал самым быстрорастущим сегментом на индийском рынке шоколада, чему способствовало сочетание осведомленности о здоровье, меняющихся вкусов потребителей и увеличения располагаемых доходов. В отличие от традиционного молочного шоколада, темный шоколад содержит больше какао и меньше сахара, что привлекает потребителей, заботящихся о своем здоровье и ищущих антиоксидантные преимущества, связанные с какао, такие как улучшение здоровья сердца и уменьшение воспаления.

Рост заболеваний, связанных с образом жизни, таких как диабет и ожирение, побудил перейти к более здоровым привычкам питания, и темный шоколад хорошо вписывается в эти новые диетические модели. Потребители становятся все более осведомленными о питательных преимуществах темного шоколада, включая его более низкий гликемический индекс и потенциал улучшения настроения и когнитивных функций.

Более того, вкусовые предпочтения индийских потребителей становятся разнообразнее, и все большее признание получают насыщенные, интенсивные вкусы темного шоколада. Эта тенденция особенно очевидна среди городского и обеспеченного населения, которое готово платить больше за высококачественные ремесленные продукты.

Расширение современных платформ розничной торговли и электронной коммерции сделало темный шоколад более доступным, что позволило потребителям исследовать различные бренды и продукты. Маркетинговые кампании, подчеркивающие пользу для здоровья и превосходный вкус темного шоколада, еще больше повышают его популярность, делая его ключевым драйвером роста на индийском рынке шоколада.

Аналитика каналов продаж

Онлайн-сегмент быстро становится самым быстрорастущим каналом на индийском рынке шоколада, чему способствуют несколько ключевых факторов. Удобство онлайн-покупок внесло значительный вклад в этот рост, позволив потребителям приобретать широкий ассортимент шоколада, не выходя из дома. Платформы электронной коммерции, такие как Amazon, Flipkart и специализированные веб-сайты для гурманов, предлагают широкий ассортимент продукции, часто превосходящий тот, что можно найти в физических розничных магазинах.

Более того, интернет-магазины предоставляют подробные описания продуктов, отзывы покупателей и персонализированные рекомендации, помогая потребителям делать осознанный выбор. Охват электронной коммерции распространяется на отдаленные и сельские районы, делая премиальный и нишевый шоколад доступным для более широкой аудитории. Эта доступность еще больше усиливается конкурентоспособными ценами и частыми рекламными предложениями, привлекающими экономных покупателей.

Рост социальных сетей и цифрового маркетинга также сыграл решающую роль. Шоколадные бренды используют эти платформы для взаимодействия с потребителями, запуска новых продуктов и проведения целевых рекламных кампаний. Тенденция к онлайн-покупкам особенно сильна среди молодых, технически подкованных потребителей, которые ценят удобство и разнообразие. В результате ожидается, что онлайн-сегмент продолжит свой быстрый рост, изменяя ландшафт дистрибуции индийского рынка шоколада.

Региональные данные

Северный регион Индии является доминирующим регионом на рынке шоколада страны, что обусловлено несколькими социально-экономическими факторами. Эта область, охватывающая такие штаты, как Дели, Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш, может похвастаться высокой плотностью населения в сочетании с ростом располагаемых доходов, что значительно подпитывает потребительские расходы на предметы роскоши и не первой необходимости, такие как шоколад.

Городские центры на севере, особенно Дели и окружающий его Национальный столичный регион (NCR), отличаются своим богатым и космополитичным населением с меняющимися вкусами и растущей склонностью к премиальному и импортному шоколаду. Надежная розничная инфраструктура, включая множество супермаркетов, гипермаркетов и специализированных розничных продавцов, облегчает доступ к широкому ассортименту шоколадных изделий, удовлетворяя разнообразные предпочтения потребителей.

Культурные факторы также играют решающую роль. Североиндийская традиция дарить подарки, особенно во время таких фестивалей, как Дивали, Ракша Бандхан и свадьбы, сделала шоколад популярным и современным выбором подарка, значительно увеличивая продажи в эти периоды.

Более того, хорошо развитая экосистема электронной коммерции региона повышает доступность шоколада даже в полугородских и сельских районах, что способствует росту потребления. Агрессивные маркетинговые стратегии ведущих брендов шоколада, адаптированные к вкусам и предпочтениям североиндийских потребителей, еще больше укрепляют доминирование региона на индийском рынке шоколада.

Последние события

• В мае 2024 года Hershey India, дочерняя компания The Hershey Company, ведущей мировой компании по производству закусок и кондитерских изделий, представила HERSHEY'S Choco Delights — новый батончик из молочного шоколада, улучшенный хрустящими элементами. Этот запуск не только обогащает линейку шоколадной продукции Hershey's в Индии, но и знаменует выход компании на конкурентоспособный сегмент формованного шоколада.

• В феврале 2023 года Mars Wrigley India объявила о запуске и внутреннем производстве темного шоколада GALAXY FUSIONS с содержанием какао 70% на индийском рынке. Этот шаг представляет собой стратегический выход Mars Wrigley India на прибыльный сегмент темного шоколада и существенное расширение ее местных производственных возможностей.

Ключевые игроки рынка

• Mondelez India Foods Private Limited
• Mars International India Private Limited
• Nestlé India Limited
• Hershey India Private Limited
• Ferrero India Pvt Ltd
• Lotus Chocolate Co. Ltd.
• Morde Foods Pvt Ltd
• Gujarat Cooperative Milk MarketingFederation Ltd
• Parle Products Private Ltd.
• ITC Limited

Область отчета

В этом отчете рынок шоколада Индии был сегментирован на следующие категориив дополнение к тенденциям отрасли, которые также были подробно описаны ниже

• Индийский рынок шоколада по типу продукта

o Молочный шоколад

o Темный шоколад

o Белый шоколад

• Индийский рынок шоколада по категории

o Плитки

o Счетчики

o Шоколадные пакеты и сумки

o Шоколад в коробках

o Другое

• Индийский рынок шоколада по каналу сбыта

o Ведомственные розничные торговцы

o Независимые розничные торговцы продуктами

o Уличные розничные торговцы/Автозаправочные станции Розничные торговцы

o Интернет

o Супермаркеты/Гипермаркеты

• Индийский рынок шоколада по регионам

o Север

o Юг

o Восток

o Запад