Размер рынка цифровых денежных переводов - по типу (входящие денежные переводы, исходящие денежные переводы), по способам оплаты (банковские переводы, операторы денежных переводов, онлайн-платформы и другие), по конечным пользователям (личные, деловые) и прогнозу, 2024–2032 гг.

Размер рынка цифровых денежных переводов — по типу (входящие денежные переводы, исходящие денежные переводы), по способу оплаты (банки) Переводы, операторы денежных переводов, онлайн-платформы и другие), по конечным пользователям (личным, деловым) и прогноз, 2024–2032 гг.

Объем рынка цифровых денежных переводов

Объем рынка цифровых денежных переводов оценивался в 19,8 млрд долларов США в 2023 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 18% в период с 2024 по 2020 годы2. Растущая взаимосвязанность экономик и рост международной торговли стимулируют спрос на решения для трансграничных платежей, включая денежные переводы. Услуги цифровых денежных переводов обслуживают не только индивидуальные денежные переводы, но и транзакции между предприятиями (B2B) и между предприятиями (B2P), способствуя глобальной торговле и экономической интеграции.

Чтобы получить информацию о ключевых тенденциях рынка

  Скачать бесплатный образец

Например, в 2022 году из США было отправлено значительное количество денежных переводов на общую сумму 81,6 миллиарда долларов США. Эта цифра подчеркивает важность денежных переводов как финансового спасательного круга для многих семей и сообществ по всему миру, особенно в такие страны, как Мексика, Индия, Китай и Филиппины.
 

Каковы возможности роста на этом рынке?

 Загрузить бесплатный образец

Повсеместное распространение смартфонов и Увеличение числа подключений к Интернету во всем мире способствовало развитию услуг цифровых денежных переводов. Мобильные приложения и онлайн-платформы позволяют пользователям легко отправлять и получать деньги со своих устройств даже в отдаленных районах, где может отсутствовать традиционная банковская инфраструктура. По данным WhatstheBigData.com, по состоянию на 2024 год в мире насчитывается 6,84 миллиарда смартфонов. Повсеместный доступ к смартфонам создает благодатную почву для цифровых платежей. Растущая база пользователей смартфонов открывает значительные возможности роста для поставщиков цифровых денежных переводов. Поскольку проникновение смартфонов продолжает расти, растет и потенциальная база пользователей цифровых финансовых услуг, включая денежные переводы.

Рынок цифровых денежных переводов сталкивается с проблемами из-за сложной нормативно-правовой базы и требований соответствия. Финансовые правила различаются в разных странах, поэтому поставщикам услуг денежных переводов необходимо ориентироваться в различных правовых рамках. Соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и правил «Знай своего клиента» (KYC) является особенно сложной и ресурсоемкой задачей. Эти правила направлены на предотвращение незаконной финансовой деятельности путем проверки личности клиентов и мониторинга транзакций. Внедрение надежных процедур проверки личности, систем мониторинга транзакций и механизмов отчетности может оказаться дорогостоящим и отнимать много времени. Изменения в нормативной политике или новые правила могут еще больше усложнить усилия по соблюдению требований и увеличить эксплуатационные расходы.

Тенденции рынка цифровых денежных переводов

Сотрудничество и партнерство между поставщиками денежных переводов, финтех-компаниями, банками и другими заинтересованными сторонами становятся все более распространенными в индустрии цифровых денежных переводов. Эти партнерства открывают доступ к новым рынкам, расширяют предложения услуг и используют дополнительные сильные стороны и возможности. Объединив усилия, компании смогут создавать инновационные решения, улучшать качество обслуживания клиентов и стимулировать рост конкуренции на рынке денежных переводов. Например, в июне 2024 года India Post Payments Bank (IPPB) заключил партнерское соглашение с Ria Money Transfer, чтобы предоставлять удобные и доступные услуги международных денежных переводов по всей Индии, особенно в сельских районах. Это партнерство позволило клиентам IPPB получить доступ к услуге входящих денежных переводов Ria's Internationals в более чем 25 000 почтовых отделениях по всей стране.

Регуляторная база, регулирующая услуги цифровых денежных переводов, развивается с целью устранения возникающих рисков и продвижения инноваций. Правительства и регулирующие органы реализуют меры по усилению защиты потребителей, борьбе с отмыванием денег и amp; финансирование терроризма и содействие финансовой доступности. Регуляторные песочницы, лицензионные требования и стандарты соответствия создаются для создания благоприятной среды для инноваций в области цифровых денежных переводов, одновременно защищая целостность финансовой системы.

Например, в феврале 2024 года депутаты Европарламента приняли новые правила для обеспечения переведенные средства немедленно поступают на банковские счета розничных клиентов и предприятий по всему Европейскому Союзу. Этот шаг был направлен на повышение эффективности и доступности платежных систем в Европейском Союзе.

Анализ рынка цифровых денежных переводов

Узнайте больше о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

 Загрузить бесплатный образец

В зависимости от типа рынок подразделяется на входящие и исходящие денежные переводы. Сегмент входящих денежных переводов занимал наибольшую долю рынка - более 55% в 2023 году.

• Внутренние денежные переводы, или средства, переводимые из-за границы, отправляются лицами, работающими или проживающими за границей, для поддержки своих семей и близких. те, кто вернулся домой. Они захватывают значительную долю рынка благодаря моделям миграции и экономической динамике, поскольку рабочие ищут возможности трудоустройства в странах с более сильной экономикой, чтобы заработать более высокую заработную плату и улучшить свой уровень жизни, что приводит к устойчивому притоку денежных переводов обратно в свои страны.
• В развивающихся странах денежные переводы имеют решающее значение для поддержки потребления домохозяйств, борьбы с бедностью и содействия финансовой стабильности. Получатели денежных переводов используют средства на основные расходы, такие как еда, жилье, образование, здравоохранение и небольшие инвестиции. Денежные переводы поддерживают средства к существованию и способствуют экономической устойчивости, особенно в регионах с ограниченным доступом к официальным программам занятости и социального обеспечения.

Узнайте больше о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

  ;Загрузить бесплатный образец

В зависимости от конечного пользователя рынок цифровых денежных переводов делится на личный и бизнес. В 2023 году бизнес-сегмент был самым быстрорастущим сегментом, среднегодовой темп роста которого составил более 20%. Ожидается, что к 2032 году рыночная стоимость бизнес-сегмента превысит 35 миллиардов долларов США, учитывая значительные темпы роста.

• Растущая глобализация бизнеса и расширение трансграничной торговли усилили спрос на эффективные и экономичные платежные решения. Предприятия участвуют в международных транзакциях для различных целей, включая платежи поставщикам, обработку заработной платы, расчеты по счетам и трансграничные инвестиции.
• Платформы цифровых денежных переводов предлагают предприятиям удобные и безопасные средства перевода средств через границы, устраняя необходимость для традиционных банковских посредников, что позволяет сократить транзакционные издержки и время обработки.

Ищете данные по конкретному региону?

 Загрузить бесплатный образец

Север В 2023 году рынок цифровых денежных переводов Америки занимал наибольшую долю - более 30%. Северная Америка, особенно США, является основным источником исходящих денежных переводов из-за большого количества иммигрантов и устойчивой экономики. Мигранты из стран всего мира, включая Мексику, Индию, Китай и Филиппины, отправляют значительные суммы денег своим семьям и близким в своих родных странах.

Сильные экономические связи между Северной Америкой и ключевыми странами Страны-получатели денежных переводов обеспечивают значительные исходящие потоки денежных переводов, что способствует доминированию региона на рынке.

Китай является крупным игроком на мировом рынке цифровых денежных переводов благодаря своей большой численности населения и быстрому экономическому росту. и расширение международных связей. Потоки исходящих денежных переводов из страны растут, поскольку китайские экспатрианты и рабочие-мигранты отправляют деньги обратно своим семьям. Усилия китайского правительства по продвижению цифровых платежей и финансовой доступности, такие как инициатива «Один пояс, один путь», способствовали росту рынка. Китайские финтех-компании и поставщики платежных услуг предлагают инновационные решения для цифровых денежных переводов, в том числе платформы мобильных платежей, такие как Alipay и WeChat Pay, для удовлетворения индивидуальных и деловых потребностей.

Рынок цифровых денежных переводов Германии характеризуется своей характерностью. эффективностью, надежностью и соответствием нормативным требованиям. Поддержка правительством Германии цифровых инноваций и финансовых технологий, являющейся крупным центром международной миграции и трансграничной торговли, способствовала росту услуг цифровых денежных переводов. Реформы регулирования, такие как Директива о платежных услугах (PSD2), стимулировали конкуренцию и инновации в платежной индустрии.

Немецкие потребители и предприятия все чаще используют цифровые платежные решения для трансграничных транзакций, используя мобильные приложения, онлайн-платформы и цифровые кошельки для безопасных и удобных денежных переводов. Ожидается, что по мере ускорения цифровизации в Германии рынок будет устойчиво расти и расширяться.

Рынок цифровых денежных переводов Японии характеризуется эффективностью, безопасностью и доверием, которые движимы страной. Старение населения, снижение рождаемости и нехватка рабочей силы. Это привело к растущей зависимости от иностранных рабочих в таких секторах, как здравоохранение, строительство и гостиничный бизнес. Японские отправители денежных переводов ценят надежность, скорость и прозрачность трансграничных транзакций. Потребители все чаще используют мобильные платежные приложения и платформы цифровых кошельков для международных денежных переводов. Японские финтех-компании и финансовые учреждения разрабатывают инновационные решения для цифровых денежных переводов, сотрудничают с международными поставщиками и инвестируют в технологическую инфраструктуру.

Рынок цифровых денежных переводов Южной Кореи — это динамичный сектор, управляемый технически подкованными игроками. население, развитая цифровая инфраструктура и государственная поддержка инноваций в сфере финансовых технологий. Рынок в основном движим иностранцами и рабочими-мигрантами, отправляющими деньги обратно своим семьям. Южнокорейские потребители первыми внедряют технологии мобильных платежей, используя приложения и цифровые кошельки для повседневных транзакций. Поставщики денежных переводов предлагают разнообразные услуги, включая мобильные приложения, онлайн-платформы и решения на основе блокчейна.

Усилия правительства по содействию финансовой доступности и поддержке финтех-предпринимательства способствовали росту рынка. Реформы регулирования, такие как «Регуляторная песочница» Комиссии по финансовым услугам, способствовали разработке инновационных решений для цифровых денежных переводов. Поскольку такие страны, как Китай, Германия, Япония и Южная Корея, продолжают внедрять цифровые технологии и трансграничные соединения, ожидается, что рынок будет устойчиво расти и развиваться.

Доля рынка цифровых денежных переводов

Western Union Holdings, Inc. и PayPal Holdings, Inc. занимают значительную долю рынка (более 20%). В индустрии цифровых денежных переводов яростно конкурируют крупные игроки, в том числе Western Union Holdings, PayPal, MoneyGram, TransferWise, Remitly, WorldRemit Ltd и Ria Financial Services Ltd. Эти компании конкурируют на основе таких факторов, как репутация бренда, глобальный охват, предложения услуг, цены. и технологические инновации.

Western Union и PayPal являются лидерами рынка цифровых денежных переводов, предлагая такие услуги, как онлайн-переводы, мобильные платежи и получение наличных. Western Union имеет обширную агентскую сеть, охватывающую более 200 стран, а PayPal использует свою цифровую платформу для предоставления безопасных и удобных решений для трансграничных платежей. С приобретением Xoom Corporation PayPal расширила свои возможности международных денежных переводов, предлагая пользователям бесшовную интеграцию с их существующими счетами, а также конкурентоспособные обменные курсы и низкие комиссии. Обе компании продолжают внедрять инновации и адаптироваться к меняющимся потребительским предпочтениям и технологическим достижениям, формируя конкурентную среду на рынке.

Компании на рынке цифровых денежных переводов

Основными игроками, работающими в индустрии цифровых денежных переводов, являются

• Western Union Holdings, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• MoneyGram
• TransferWise
• Remitly, Inc.
• WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

Новости отрасли цифровых денежных переводов

< li>В марте 2024 года TerraPay, глобальная сеть трансграничных платежей, объявила о стратегическом партнерстве с Alfardan Exchange. Это сотрудничество было направлено на использование передовой инфраструктуры цифровых платежей TerraPay и устоявшегося присутствия Alfardan Exchange в отрасли, что стало поворотным моментом в развитии решений для трансграничных денежных переводов.
• В феврале В 2024 году Seven Bank Ltd. заключила партнерское соглашение с Digital Wallet Corporation, поставщиком услуг Smiles Mobile Remittance, для сотрудничества в сфере международных денежных переводов. Партнерство было направлено на поддержку иностранных резидентов в Японии через сектор денежных переводов. Дочерняя компания Seven Bank, Seven Global Remit Co., Ltd., управляет Sendy, службой денежных переводов за рубежом, и перевела все выпущенные акции в цифровой кошелек.

Цифровые денежные переводы отчет об исследовании рынка включает в себя подробный обзор отрасли с оценками и оценками; прогноз с точки зрения выручки (млрд долларов США и объема транзакций в млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов

Нажмите здесь, чтобы купить раздел этого отчета

Рынок, по типу

• Входящий денежный перевод
• Исходящий денежный перевод

Рыночный, по способу оплаты

• Банковский перевод
• Операторы денежных переводов
• Интернет-платформы
• Другие

Рынок, по конечному пользователю

• Личный
• Бизнес
  • МСП
  • Крупные предприятия

Приведенная выше информация предоставлена для следующих регионов и стран

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  >
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальные страны Ближнего Востока и Африки