Рынок бытовых тепловых насосов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (воздушный источник, водный источник, геотермальный (земляной) источник), по мощности (до 10 кВт, от 10 до 20 кВт), по региону, конкуренция 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок бытовых тепловых насосов оценивается в 48,26 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 8,0% до 2028 года. Ожидается, что благоприятная государственная политика в отношении энергоэффективных решений и снижения выбросов углерода будет стимулировать рост рынка в прогнозируемый период. По данным Министерства энергетики США, при покупке недвижимости в США, на которой установлены квалифицированные бытовые тепловые насосы в связи с существующим или новым жилым помещением, можно получить налоговый кредит в размере 30%. Итальянская схема стимулирования Conto Termico предоставляет гранты, покрывающие 30–35% затрат на установку возобновляемых систем отопления в зданиях. Австралия также предоставляет муниципалитетам национальные гранты на установку тепловых насосов. Более того, на отрасль тепловых насосов существенное влияние оказывает доступность сырья, такого как металлы, такие как железо и сталь, клеи, резина, химикаты и пластик. Таким образом, колебания цен на сырье оказывают прямое влияние на производственные затраты, что может в некоторой степени ограничить рост рынка.

Температура почвы в большинстве районов США теплее воздуха зимой и прохладнее летом. Тепловые насосы для жилых помещений, использующие тепло грунта, используют постоянную температуру земли для охлаждения и обогрева зданий. По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), тепловые насосы с теплоносителем являются наиболее экономически эффективными, экологически чистыми и энергоэффективными системами для охлаждения и обогрева зданий, включая дома, офисы, школы и больницы, в связи с чем ожидается рост спроса на тепловые насосы для жилых помещений в США в течение прогнозируемого периода.

Правительство США предоставило личные налоговые льготы и прямые стимулы на установку продукции, которые стимулируют установку тепловых насосов. Повышение энергоэффективности в различных отраслях промышленности является одной из основных целей правительств по всему миру. Растущая потребность в возобновляемых источниках энергии, наряду с обширной государственной поддержкой в виде субсидий, стимулов и других денежных льгот, как ожидается, будет способствовать росту рынка в прогнозируемый период. Ожидается, что технология Air Source будет доминировать на рынке в США в прогнозируемый период из-за растущей осведомленности о неблагоприятных последствиях выбросов парниковых газов. Кроме того, рост населения наряду с растущей потребностью в экологичном кондиционировании воздуха в жилищном секторе, как ожидается, будет стимулировать спрос на технологию Air Source в США

Основные движущие силы рынка

По данным Международного энергетического агентства, бытовые тепловые насосы продолжают покрывать лишь небольшую часть внутреннего спроса на тепло, в то время как решения на основе ископаемого топлива составили примерно половину мировых продаж отопительного оборудования в 2022 году, при этом большинство бытовых тепловых насосов устанавливается в новых зданиях. Однако различные факторы, включая развитие нормативной базы, ужесточение строительных требований в пользу бытовых тепловых насосов в новых зданиях и растущий спрос на кондиционирование воздуха, вероятно, будут способствовать внедрению технологий тепловых насосов в ближайшие годы.

Мировая индустрия тепловых насосов является чрезвычайно конкурентоспособной, полагаясь на технологические разработки и усовершенствования продукции. Участники рынка стремятся достичь разработки приложений, чтобы получить конкурентное преимущество. Кроме того, местные производители в Азиатско-Тихоокеанском регионе представляют значительную угрозу для крупных игроков с точки зрения качества продукции и цены, предлагаемой клиентам, из-за наличия высококвалифицированной рабочей силы по низкой цене и низкой стоимости сырья.

Глобальная индустрия тепловых насосов растет

Бытовые тепловые насосы стратегически расположены, чтобы извлечь выгоду из стремления к экологической устойчивости. Кроме того, стратегия Европейского союза по интеграции сектора предполагает, что 65% всех коммерческих зданий будут отапливаться электричеством в 2030 году. Данные показывают, что продажи тепловых насосов, как ожидается, будут расти только по мере того, как здания будут зависеть от них для отопления и охлаждения.

Более того, растущий спрос на энергоэффективные устройства стимулирует внедрение технологий, таких как тепловые насосы, чтобы предоставить конечным пользователям значительный потенциал для внесения вклада в возобновляемые источники энергии и климатические цели в различных регионах мира.

Более того, растущая потребность в ограничении зависимости от ископаемого топлива и поиске энергоэффективной альтернативы печам и кондиционерам, как ожидается, повысит спрос на бытовые тепловые насосы в течение прогнозируемого периода. Поскольку бытовые тепловые насосы передают тепло, а не генерируют его, они могут предложить эквивалентное кондиционирование помещения всего за одну четверть эксплуатационных расходов обычных отопительных или охлаждающих приборов.

Отопление нескольких зон объекта может сэкономить деньги на материальных затратах на блок обработки воздуха (AHU). Однако эти факторы могут повлиять на общие затраты на установку, если тепловые насосы для жилых помещений устанавливаются в качестве основной системы отопления и охлаждения. Хотя вполне реалистично ожидать медленного роста или даже спада продаж тепловых насосов из-за пандемии COVID-19, ожидается, что государственная политика и потребительский спрос будут стимулировать продажи тепловых насосов.

Нормы, принятые в разных регионах, направлены на продвижение зданий с почти нулевым потреблением энергии

Нормы, принятые в разных регионах, направлены на продвижение зданий с почти нулевым потреблением энергии, и обязывают жилые здания повышать энергоэффективность за счет эффективных источников энергии, таких как тепловые насосы. Тепловые насосы для жилых помещений часто используются в качестве источников тепла в односемейных и таунхаусах. Тепловые насосы для жилых помещений также все чаще используются в многоквартирных домах.

Кроме того, Стандарты энергоэффективности зданий 2022 года (Энергетический кодекс), принятые Калифорнийской энергетической комиссией (CEC) и вступающие в силу 1 января 2023 года, ввели некоторые новые требования к зданиям в Калифорнии, США. Согласно Энергетическому кодексу 2022 года, новые односемейные дома должны быть оснащены электрическими бытовыми тепловыми насосами для воды и воздуха. Электрические бытовые тепловые насосы для отопления помещений также необходимы во всех новых многоквартирных домах.

Поставщики также сосредоточены на декарбонизации жилых помещений для снижения выбросов CO2. Например, в последние годы Daikin объявила о четырехэтапном плане по преобразованию отопления и охлаждения жилых помещений. По данным компании, европейский строительный фонд отвечает примерно за 36% всех выбросов CO2 в Европейском союзе. Поэтому бытовые тепловые насосы развертываются в новых жилых зданиях, тем самым стимулируя потребность в бытовых тепловых насосах в регионе.

Жилое строительство значительно выросло на многих рынках, несмотря на влияние COVID-19, что также способствует росту рынка. Например, по данным двух ведущих строительных ассоциаций страны ZDB и HDB, ожидается, что объем продаж строительного сектора Германии в 2022 году составит 151 млрд евро, что на 5,5% больше, чем в 2021 году. Прогноз роста, как ожидалось, будет обусловлен высокими показателями сектора жилищного строительства страны, который оставался устойчивым на протяжении всей пандемии.

Кроме того, в апреле 2022 года компания Daikin объявила о своей поддержке REPowerEU, которая поставила цель увеличить развертывание бытовых тепловых насосов с 10 миллионов единиц в 2027 году до 30 миллионов единиц в 2030 году. Это также связано с декарбонизацией жилого сектора, поскольку движение может помочь Европейскому союзу достичь целей декарбонизации жилого сектора к 2050 году.

Основные проблемы рынка

Высокие начальные затраты

Первоначальная стоимость покупки и установки систем тепловых насосов может быть выше по сравнению с традиционными системами отопления и охлаждения, что может отпугнуть некоторых потенциальных клиентов. Несмотря на усилия по продвижению энергоэффективных технологий, среди потребителей все еще может отсутствовать осведомленность о преимуществах бытовых тепловых насосов и о том, как они работают.

Прерывистые источники энергиина производительность бытовых тепловых насосов с воздушным источником могут влиять внешние факторы, такие как экстремальные температуры, которые могут ограничивать их эффективность в определенных климатических условиях.

Проблемы инфраструктурыв некоторых регионах отсутствие инфраструктуры для распределения тепла от централизованных систем тепловых насосов может представлять собой проблему для широкого внедрения.

Проблемы совместимостиинтеграция бытовых тепловых насосов в существующие системы отопления и охлаждения или модернизация старых зданий иногда может быть сложной задачей и может потребовать дополнительных инвестиций.

Опасения по поводу хладагентов

Выбор хладагентов для бытовых тепловых насосов имеет решающее значение, и в настоящее время предпринимаются усилия по поэтапному отказу от использования определенных хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП) из-за экологических проблем.

Важно отметить, что рыночные условия и проблемы могут иметь развился с момента моего последнего обновления, поэтому я рекомендую проверить более свежие источники для получения последней информации о мировом рынке бытовых тепловых насосов.

Основные тенденции рынка

Увеличение политической поддержки и стимулов для бытовых тепловых насосов

Увеличение политической поддержки и стимулов для бытовых тепловых насосов в свете высоких цен на природный газ и усилий по сокращению выбросов парниковых газов стали ключевыми факторами, обусловившими сильный рост. В Европе бытовые тепловые насосы пережили рекордный год, продажи выросли почти на 40%. В частности, продажи моделей «воздух-вода», которые совместимы с типичными радиаторами и системами напольного отопления, подскочили почти на 50% в Европе. В Соединенных Штатах закупки тепловых насосов превысили закупки газовых печей. Однако в Китае, крупнейшем в мире рынке тепловых насосов, продажи оставались стабильными на фоне общего замедления экономики. В глобальном масштабе тепловые насосы, используемые в качестве основного отопительного устройства, покрывают около 10% потребностей в отоплении зданий сегодня. Это соответствует более чем 100 миллионам домохозяйств, что означает, что каждый десятый дом, требующий существенного отопления, сегодня обслуживается бытовыми тепловыми насосами. Однако гораздо больше домохозяйств используют бытовые тепловые насосы только часть зимы или в качестве дополнительного источника отопления в регионах, где они в основном используются для охлаждения зданий.

Чтобы соответствовать всем существующим национальным энергетическим и климатическим обязательствам во всем мире, бытовые тепловые насосы должны будут покрыть почти 20% мировых потребностей в отоплении зданий к 2030 году. Мир почти на пути к достижению этой вехи, если новые установки продолжат расти такими же темпами во всем мире, как и в последние два года. Однако продажи должны расти более чем на 15% в год в этом десятилетии, если мир хочет достичь нулевых выбросов к 2050 году.

Сегментная аналитика

Статистика мощности

Сегмент тепловых насосов с мощностью до 10-20 кВт составил 21,3% доли рынка в 2023 году. Рост объясняется тем, что тип мощности подходит для широкого спектра применений, например, в отелях, бассейнах, на заводах, в ресторанах и школах. Большинство тепловых насосов с такой мощностью работают бесшумно, являются экологически чистыми, обладают высокой эффективностью и имеют широкий спектр гидравлических опций и протоколов связи. ThermoWise, тепловой насос с мощностью 10-20 кВт, выпустил свой новый продукт DKRS-200SN4-M2. Этот конкретный продукт способен поддерживать свою температуру на уровне 65 градусов по Цельсию и широко используется в школах, тюрьмах и гостиницах, среди прочих, где требуется более высокий спрос на горячую воду.

Региональные данные

Китай является одним из важных рынков для тепловых насосов благодаря политике правительства по поддержке более энергоэффективной инфраструктуры в стране, тем самым увеличивая рост рынка. Обширная географическая территория Китая официально разделена на пять основных климатических зон с различными требованиями к тепловому проектированию. Решения по отоплению для этих регионов могут быть адаптированы для удовлетворения огромных рыночных возможностей.

В Японии бытовые тепловые насосы являются хорошо известными продуктами в частных и коммерческих помещениях. Различные типы отраслей промышленности также приняли их. Это развитие началось несколько десятилетий назад и было дополнительно подтолкнуто мерами по экономии энергии. Они были сформулированы Агентством природных ресурсов и энергетики, предусматривая энергосбережение в размере 50,3 млн м3 в эквиваленте сырой нефти в период с 2013 по 2030 год. Такие случаи, вероятно, повысят спрос на бытовые тепловые насосы в стране.

Применение бытовых тепловых насосов в отелях, торговых центрах, театрах и т. д. постепенно набирает обороты в Индии. Кроме того, в стране находится огромное количество солнечной энергии. По данным Министерства новой и возобновляемой энергетики, установленная мощность солнечной энергии достигла около 61,97 ГВт по состоянию на 30 ноября 2022 года. Страна занимала 4-е место по развертыванию солнечных фотоэлектрических систем в мире в предыдущем году. Системное сочетание солнечных тепловых коллекторов и бытовых тепловых насосов может стать привлекательным вариантом для увеличения использования возобновляемой энергии во всем мире для отопления и приготовления горячей воды для бытовых нужд.

В Южной Корее правительственные инициативы, касающиеся энергоэффективных решений, стимулируют рост рынка. Например, исследование, проведенное Министерством окружающей среды Кореи на Hyundai Kona Electric и Kia Niro EV, показало, что тепловой насос значительно снизил потребление энергии аккумулятора в холодных условиях.

В Австралии Совет по экологическому строительству Австралии (GBCA) запустил сертификацию Green Star в 2003 году. Кроме того, правительство Австралии нацелено на сокращение выбросов парниковых газов на 26–28 % по сравнению с уровнем 2005 года к 2030 году. Такие случаи демонстрируют значительную возможность роста рынка в течение прогнозируемого периода.

Страны, рассматриваемые в рамках остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона, включают Индонезию, Сингапур и Таиланд. Индонезия является одной из ведущих геотермальных энергетических держав в мире и поставила амбициозные цели по дальнейшему развитию сектора по мере того, как страна принимает возобновляемые источники энергии. Например, во время 8-й Индонезийской международной геотермальной конвенции и выставки (IIGCE) 2022 года правительство Индонезии объявило, что в Генеральном плане по обеспечению электроэнергией оно установило целевой показатель развития геотермальной энергетики в размере 3,3 ГВт установленной мощности к 2030 году. Такие инициативы, вероятно, создадут позитивные перспективы для изучаемого рынка.

Последние события

• Ноябрь 2022 года — компания TRANE объявила, что сократит воздействие углерода на свои долговечные решения HVAC, закупив низкоуглеродистую сталь у крупного поставщика Nucor Corporation Econiq с дополнительными поставками от US Steel verdeX. Сталь будет использоваться в производственных процессах США для создания высокоэффективных бытовых тепловых насосов Trane и кондиционеров для домов, а также систем терморегулирования для коммерческих зданий, таких как школы и центры обработки данных.
• Ноябрь 2022 г. - Mitsubishi запустила каскадный воздушный тепловой насос, который может производить от 7,8 кВт до 640 кВт тепла. Тепловой насос может вырабатывать горячую воду с температурой до 70 °C без дополнительных нагревателей. Mitsubishi Electric выпустила воздушный тепловой насос для коммерческого применения, включая школы и больницы.

Ключевые игроки рынка

• Alpex Pumps
• Aqua Group
• Bright Limited
• CRIPumps Private Limited
• Crompton
• LORENTZ
• Dankoff
• Duke Plasto Technique Private Limited
• EcoSoach
• Ecozen Solutions