Рынок подводных насосов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (геликоидальные насосы, двухвинтовые насосы, гибридные насосы, электрические погружные насосы, центробежные насосы и другие), по применению (подводное повышение давления, подводное нагнетание, подводное разделение, подводное сжатие), по региону, по конкуренции 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок подводных насосов был оценен в 3,08 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 9,19% до 2028 года.

Рынок подводных насосов относится к сектору в нефтегазовой промышленности, который включает разработку, производство и развертывание специализированных насосных систем, предназначенных для работы в подводных средах. Эти среды обычно включают морские объекты и глубоководные резервуары, где традиционные насосные решения непрактичны или неэффективны. Подводные насосы играют ключевую роль в повышении извлечения углеводородов путем поддержания пластового давления, оптимизации темпов добычи и облегчения транспортировки нефти и газа на поверхность.

Ключевые характеристики рынка подводных насосов включают использование передовых технологий для преодоления проблем, связанных с суровыми подводными условиями, такими как высокое давление, низкие температуры и коррозионные среды. Рынок охватывает ряд типов насосов, включая центробежные, гелико-аксиальные и электрические погружные насосы, каждый из которых адаптирован к конкретным эксплуатационным требованиям. Поскольку глобальный спрос на энергию продолжает расти, а традиционные запасы истощаются, рынок подводных насосов становится все более важным, способствуя эффективной добыче морских нефтяных и газовых ресурсов, одновременно решая технические и экономические проблемы, связанные с подводными операциями.

Основные движущие силы рынка

Расширение деятельности по разведке шельфовых месторождений нефти и газа

Глобальный рынок подводных насосов обусловлен растущим спросом на деятельность по разведке шельфовых месторождений нефти и газа. По мере истощения обычных запасов нефти и газа энергетические компании вынуждены проводить разведку и добычу углеводородов в более сложных условиях, таких как глубоководные бассейны. Этот сдвиг в сторону морской разведки стал катализатором спроса на передовые подводные насосные системы.

С учетом огромных неиспользованных запасов, залегающих под дном океана, энергетические компании вкладывают значительные средства в подводные технологии для эффективного доступа к этим ресурсам. Подводные насосы играют решающую роль в повышении скорости извлечения углеводородов за счет поддержания уровней давления и облегчения транспортировки нефти и газа на поверхность. Поскольку оффшорная индустрия продолжает расширяться, ожидается, что рынок подводных насосов будет демонстрировать устойчивый рост.

Технологические достижения в подводных насосных системах

Непрерывное развитие технологий подводных насосов является важным фактором для мирового рынка. Технологические достижения привели к разработке более надежных, эффективных и надежных подводных насосных систем, решающих проблемы, связанные с суровыми морскими условиями. Эти инновации включают улучшенные материалы, передовые системы мониторинга и управления, а также усовершенствованные конструкции насосов, способных выдерживать высокое давление в подводных условиях.

Внедрение интеллектуальных технологий, таких как мониторинг в реальном времени и профилактическое обслуживание, повысило надежность и срок службы подводных насосов. Поскольку компании стремятся оптимизировать эффективность производства и сократить эксплуатационные расходы, спрос на современные решения для подводной перекачки растет, что стимулирует рост рынка.

Растущие глубоководные открытия

Открытие новых глубоководных запасов нефти и газа является убедительным драйвером для рынка подводных насосов. По мере развития технологических возможностей ранее недоступные глубоководные запасы стали экономически выгодными для разведки и добычи. Проблемы, связанные с глубоководной добычей, такие как высокое давление и низкие температуры, требуют использования передовых подводных насосных систем.

Глубоководные открытия часто представляют собой прибыльные возможности для энергетических компаний, и разработка этих запасов требует сложной подводной инфраструктуры, включая насосы. Растущее число глубоководных проектов по всему миру стимулирует спрос на решения для подводных насосов, позиционируя рынок для существенного роста в ближайшие годы.

Растущий спрос на энергию

Постоянно растущий в мире аппетит к энергии является фундаментальным драйвером рынка подводных насосов. По мере того, как население мира и индустриализация продолжают расти, растет и спрос на нефть и газ. Чтобы удовлетворить этот растущий спрос на энергию, деятельность по разведке и добыче расширяется на морские и глубоководные районы, где подводные насосы незаменимы для эффективного извлечения углеводородов.

Универсальность подводных насосных систем делает их жизненно важными для оптимизации темпов добычи и продления срока службы зрелых нефтяных и газовых месторождений. Поскольку страны стремятся обеспечить свои поставки энергии, ожидается, что спрос на подводные насосы останется высоким, что сделает их ключевым компонентом в мировом энергетическом ландшафте.

Экологические и экономические преимущества

Подводные насосные системы способствуют экологической устойчивости и экономической эффективности морских нефтегазовых операций. Обеспечивая добычу углеводородов из удаленных мест, подводные насосы сокращают потребность в обширной наземной инфраструктуре и магистральных трубопроводах. Это не только минимизирует воздействие на окружающую среду, но и снижает эксплуатационные расходы, связанные с традиционными методами добычи.

Кроме того, подводные насосы повышают показатели извлечения пластов, максимально увеличивая использование существующих нефтяных и газовых месторождений. Возможность извлекать больше ресурсов из одного места экономически выгодна и согласуется с усилиями отрасли по оптимизации эффективности производства. Поскольку экологические соображения и экономическая эффективность становятся все более важными, ожидается, что спрос на подводные насосы будет расти.

Благоприятная нормативная среда

Благоприятная нормативная среда играет решающую роль в развитии мирового рынка подводных насосов. Правительства и регулирующие органы по всему миру признают важность морской разведки для удовлетворения энергетических потребностей и внедряют политику поощрения такой деятельности. Эти правила часто включают стимулы, налоговые льготы и упрощенные процессы выдачи разрешений для компаний, занимающихся морскими нефтегазовыми проектами.

Нормативная поддержка не только способствует разведке, но и поощряет внедрение передовых технологий, включая подводные насосные системы. Поскольку правительства стремятся сбалансировать энергетическую безопасность с экологической ответственностью, политика, благоприятствующая морской разведке, создает благоприятную атмосферу для роста рынка подводных насосов. Ожидается, что такое соответствие нормативно-правовой базы целям отрасли будет способствовать расширению рынка в обозримом будущем.

Политика правительства, скорее всего, будет способствовать развитию рынка

Стимулы для морской разведки и добычи

Правительства по всему миру все больше осознают важность морской разведки и добычи для обеспечения энергетических ресурсов и стимулирования экономического роста. Для поощрения инвестиций в рынок подводных насосов и связанных с ними технологий многие страны внедрили политику, которая предоставляет стимулы компаниям, участвующим в оффшорных проектах.

Эти стимулы часто предоставляются в форме налоговых льгот, субсидий или финансовых грантов для компенсации высоких первоначальных затрат, связанных с развитием подводной инфраструктуры. Создавая благоприятную финансовую среду, правительства стремятся привлечь как внутренние, так и иностранные инвестиции в сектор подводных насосов, в конечном итоге способствуя расширению оффшорной разведки нефти и газа.

Такая политика не только поддерживает рост рынка подводных насосов, но и согласуется с более широкими целями энергетической безопасности, поскольку она способствует эффективной добыче углеводородов из сложных морских сред.

Экологические нормы для оффшорных операций

Поскольку экологические проблемы приобретают все большую значимость, правительства по всему миру вводят строгие правила для обеспечения ответственных и устойчивых оффшорных нефтегазовых операций. Эти правила часто охватывают оценку воздействия на окружающую среду, контроль выбросов и руководящие принципы по утилизации отходов, образующихся в ходе разведки и добычи.

В контексте рынка подводных насосов экологические правила играют решающую роль в формировании отраслевых практик. Компании, работающие в этом секторе, должны придерживаться стандартов, которые поощряют использование экологически чистых технологий и практик. Правительства могут стимулировать принятие подводных насосных систем, которые минимизируют экологическое воздействие, поощряя разработку и внедрение более эффективных и экологичных решений.

Согласуя рынок подводных насосов с экологически осознанной политикой, правительства вносят вклад в долгосрочную устойчивость отрасли и усиливают важность ответственной добычи ресурсов.

Гранты на исследования и разработки для подводных технологий

Правительства во всем мире признают ключевую роль, которую играют исследования и разработки (НИОКР) в продвижении подводных технологий, включая подводные насосные системы. Для содействия инновациям и технологическому прогрессу в этой области многие страны разработали политику, которая предоставляет гранты и финансовую поддержку для инициатив НИОКР, связанных с подводными насосами.

Эта политика направлена на стимулирование сотрудничества между представителями отрасли, научно-исследовательскими институтами и академическими кругами, способствуя разработке передовых технологий, которые повышают эффективность, надежность и экологическую устойчивость подводных насосных систем.

Стимулируя научно-исследовательскую деятельность, правительства вносят вклад в постоянное совершенствование технологий подводных насосов, гарантируя, что рынок останется конкурентоспособным и сможет решать меняющиеся задачи морской разведки нефти и газа.

Поддержка развития инфраструктуры

Развертывание подводных насосных систем требует существенного развития инфраструктуры, включая установку трубопроводов, подводных модулей управления и других компонентов. Признавая экономические выгоды и последствия для энергетической безопасности таких проектов, правительства могут внедрять политику, которая поддерживает развитие необходимой инфраструктуры для операций подводной перекачки.

Эта политика может включать оптимизированные процессы выдачи разрешений, финансовую помощь или нормативные рамки, которые способствуют своевременному и эффективному созданию подводной инфраструктуры. Сокращая бюрократические барьеры и предоставляя финансовые стимулы, правительства стремятся ускорить реализацию проектов подводной перекачки, способствуя общему росту рынка.

Требования к местному содержанию и создание рабочих мест

В целях максимизации экономических выгод, получаемых от морских нефтегазовых проектов, правительства могут внедрять требования к местному содержанию, которые поощряют участие отечественных компаний и создание местных рабочих мест. Такая политика направлена на то, чтобы гарантировать, что значительная часть деятельности на рынке подводных насосов, включая производство, установку и обслуживание, будет включать местные предприятия и рабочих.

Требования к местному содержанию не только стимулируют внутреннюю экономику, но и создают квалифицированную рабочую силу, которая способствует долгосрочной устойчивости отрасли подводных насосов. Правительства могут предлагать стимулы или преференции компаниям, которые активно участвуют в наращивании местного потенциала, способствуя симбиотическим отношениям между рынком подводных насосов и сообществами, в которых они работают.

Правила безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации

Учитывая неотъемлемые риски, связанные с морскими нефтегазовыми операциями, правительства вводят строгие правила безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации для защиты человеческих жизней, окружающей среды и активов. В контексте рынка подводных насосов эти правила регулируют проектирование, установку и эксплуатацию подводных насосных систем для обеспечения их надежности и безопасности в различных условиях.

Устанавливая четкие руководящие принципы по безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации, правительства вносят вклад в общие стратегии снижения рисков на рынке подводных насосов. Это не только защищает интересы заинтересованных сторон отрасли, но и повышает общественную и экологическую безопасность, согласовывая сектор с более широкими общественными ожиданиями и нормативными стандартами.

Основные проблемы рынка

Суровые подводные среды и технические сложности

Глобальный рынок подводных насосов сталкивается с серьезными проблемами, вытекающими из суровых и сложных условий, в которых работают эти системы. Подводные насосные работы часто происходят в глубоководных и морских местах, характеризующихся экстремальным давлением, низкими температурами и коррозионными условиями. Технические сложности, связанные с проектированием, производством и обслуживанием подводных насосов, способных выдерживать эти сложные условия, представляют собой существенное препятствие для игроков отрасли.

Подводная среда представляет собой уникальные инженерные проблемы, поскольку оборудование должно выдерживать условия высокого давления, которые могут превышать тысячи фунтов на квадратный дюйм (psi), и выдерживать низкие температуры, которые могут приближаться к точкам замерзания. Эти факторы требуют использования современных материалов и сложных инженерных решений для обеспечения надежности и долговечности подводных насосных систем.

Коррозия является еще одной критической проблемой в подводных средах, где воздействие морской воды и агрессивных химикатов может со временем нарушить целостность оборудования. Разработка коррозионно-стойких материалов и эффективных защитных покрытий становится обязательной для продления срока службы подводных насосов и минимизации требований к техническому обслуживанию.

Более того, технические сложности распространяются на установку и обслуживание подводных насосов. Доступ к оборудованию и его обслуживание в глубоководных местах представляют собой логистические проблемы, требующие специализированных судов, дистанционно управляемых аппаратов (ROV) и квалифицированного персонала. В результате отрасль должна постоянно инвестировать в исследования и разработки, чтобы преодолеть эти технические препятствия, что приводит к росту общих затрат и создает серьезную проблему для мирового рынка подводных насосов.

Давление затрат и экономическая целесообразность

Хотя подводные насосные системы обеспечивают повышенные показатели извлечения нефти и газа и эксплуатационную эффективность, экономическая целесообразность этих технологий остается постоянной проблемой для мирового рынка. Первоначальные капиталовложения, необходимые для проектирования, производства и установки подводных насосных систем, являются существенными, что часто является барьером для входа для некоторых участников рынка.

Стоимость материалов, которые могут выдерживать суровые подводные условия, в сочетании с расходами, связанными с исследованиями и разработками, способствуют высоким первоначальным затратам на подводные насосы. Кроме того, для установки и обслуживания в глубоководных местах требуются специализированные суда, оборудование и персонал, что увеличивает общие расходы на проект.

Экономическая жизнеспособность тесно связана с волатильностью цен на нефтегазовые товары. Когда цены на нефть низкие или испытывают значительные колебания, компании могут столкнуться с трудностями при обосновании существенных инвестиций, необходимых для проектов подводной перекачки. Возврат инвестиций становится критическим фактором при принятии решений, а неопределенность на энергетическом рынке может удерживать потенциальных инвесторов и операторов от принятия обязательств по инициативам подводной перекачки.

Эксплуатационные расходы, включая текущее обслуживание и развертывание ROV для осмотров и ремонта, вносят вклад в общую стоимость владения подводными насосными системами. Компании должны тщательно сбалансировать преимущества увеличения добычи углеводородов с экономической целесообразностью развертывания и обслуживания подводных насосов.

Смягчение давления затрат включает достижения в области технологий, которые снижают производственные затраты, повышают эффективность системы и продлевают срок службы оборудования, тем самым повышая общую окупаемость инвестиций. Кроме того, нормативная поддержка и стимулы со стороны правительств могут сыграть решающую роль в решении экономических проблем, делая проекты подводной перекачки более привлекательными и финансово устойчивыми в долгосрочной перспективе.

В заключение следует отметить, что преодоление технических сложностей, связанных с суровыми подводными условиями, и решение проблем экономической жизнеспособности имеют первостепенное значение для дальнейшего роста и успеха мирового рынка подводных насосов. Заинтересованные стороны отрасли должны сотрудничать в области исследований и разработок, изучать инновационные решения и работать над созданием благоприятной экономической среды для раскрытия полного потенциала подводных насосных систем в морских нефтегазовых операциях.

Сегментные данные

Типовые данные

Сегмент гелико-осевых насосов занимал самую большую долю рынка в 2022 году. Гелико-осевые насосы известны своей эффективностью в условиях высокого давления, что является критическим фактором в подводных средах. В глубоководных операциях по добыче нефти и газа, где давление может быть чрезвычайно высоким, способность гелико-осевых насосов эффективно управлять и поддерживать давление является ценным свойством. Эти насосы предназначены для работы в сложных условиях, возникающих при глубоководных работах, что делает их хорошо подходящими для подводных операций.

Мировой рынок подводных насосов часто обслуживает морскую добычу нефти и газа, где гелико-осевые насосы находят особую актуальность. Их конструкция позволяет эффективно перекачивать углеводороды в подводных условиях, способствуя оптимизации добычи нефти и газа на морских месторождениях. Доминирование гелико-осевых насосов можно объяснить их эффективностью в удовлетворении конкретных требований подводных приложений.

Гелико-осевые насосы предназначены для эффективной работы на значительных глубинах, что делает их пригодными для проектов глубоководного бурения и добычи. Способность эффективно функционировать в экстремальных условиях, включая переменные температуры и давления, делает эти насосы предпочтительным выбором для подводных операций, где другие типы насосов могут столкнуться с ограничениями.

Достижения в области инженерии и насосных технологий способствовали известности гелико-осевых насосов. Эти насосы часто включают в себя самые современные материалы и конструктивные особенности, повышающие их производительность и надежность в подводных условиях. Постоянное совершенствование технологий, вероятно, усилило доминирование гелико-аксиальных насосов на рынке.

Гелико-аксиальные насосы демонстрируют универсальность в работе с различными типами жидкостей и хорошо подходят для различных применений в подводной нефтегазовой отрасли. Их адаптивность к различным эксплуатационным сценариям способствует их широкому использованию в подводных насосных системах.

Аналитика применения

Сегмент подводного повышения давления занимал самую большую долю рынка в 2022 году. Подводное повышение давления является критически важным приложением, направленным на максимизацию извлечения углеводородов из подводных скважин. Используя насосы для повышения давления нефти или газа в резервуаре, подводное повышение давления увеличивает темпы добычи и продлевает срок службы зрелых месторождений. Возможность эффективно извлекать больше углеводородов из подводных резервуаров делает подводное повышение давления ключевым направлением для нефтегазовой отрасли.

Поддержание пластового давления имеет решающее значение для поддержания оптимальных темпов добычи на подводных месторождениях. Подводные насосы повышения давления играют центральную роль в достижении и поддержании требуемых уровней давления. По мере старения резервуаров и снижения естественного давления развертывание подводных систем повышения давления становится необходимым для противодействия этому снижению и обеспечения постоянного потока углеводородов.

Тенденция к глубоководной и сверхглубокой разведке стала более заметной в нефтегазовой отрасли. Подводное повышение давления особенно выгодно в этих условиях, где традиционные методы добычи сталкиваются с трудностями. Способность подводных насосов повышения давления эффективно работать в глубоководных условиях позиционирует их как важнейшую технологию для успеха морских проектов в этих сложных условиях.

Подводное повышение давления способствует повышению эксплуатационной эффективности за счет снижения потребности в дополнительных надводных сооружениях. Повышая давление на морском дне, оно минимизирует требования к энергии и оборудованию, связанные с транспортировкой углеводородов на поверхность для переработки. Это не только оптимизирует операции, но и снижает воздействие морских объектов на окружающую среду.

Экономическая жизнеспособность подводного повышения давления является ключевым фактором, обусловливающим его доминирование. Хотя первоначальные инвестиции в подводные системы повышения давления могут быть значительными, долгосрочные выгоды, включая увеличение производительности и продление срока службы месторождения, часто оправдывают затраты. Поскольку отрасль стремится оптимизировать окупаемость инвестиций, решения для подводного повышения давления становятся стратегическим выбором для операторов.

Достижения в технологиях подводного насосного оборудования, включая усовершенствования в конструкции насосов, материалах и системах управления, способствовали повышению эффективности и надежности подводных систем повышения давления. Эти технологические инновации делают подводное повышение давления привлекательным и жизнеспособным решением для операторов шельфовых месторождений.

Региональные данные

Северная Америка

Североамериканский рынок является крупнейшим рынком подводных насосов, и, как ожидается, он останется крупнейшим рынком в течение прогнозируемого периода. Это связано с присутствием в регионе крупных игроков рынка, таких как Baker Hughes, Halliburton и Schlumberger. Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком в Северной Америке, за ними следуют Канада и Мексика.

Европа

Европейский рынок является вторым по величине рынком подводных насосов, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста в 5,9% в течение прогнозируемого периода. Это связано с ростом разведывательной и производственной деятельности в Северном и Средиземном морях. Соединенное Королевство является крупнейшим рынком в Европе, за ним следуют Норвегия и Россия.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский рынок является третьим по величине рынком подводных насосов, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста в 7,2% в течение прогнозируемого периода. Это связано с ростом спроса на нефть и газ в регионе, а также с ростом разведывательной и производственной деятельности в Южно-Китайском море. Китай является крупнейшим рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за ним следуют Индия и Индонезия.

Последние события

• В августе 2022 года Equinor и Var Energi объявили, что присоединятся к малазийскому оператору Petronas при поддержке норвежской компании FASTsubsea для разработки и испытания «недорогого подводного многофазного насоса без надводного строения». Ожидается, что насос будет использоваться при глубоководной добыче нефти и газа, и, как ожидается, он позволит снизить эксплуатационные расходы и повысить эффективность.
• В августе 2022 года Schlumberger, Aker Solutions и Subsea 7 объявили о создании совместного предприятия по разработке и коммерциализации подводных систем добычи, использующих искусственный интеллект (ИИ) для оптимизации производительности. Ожидается, что совместное предприятие разработает технологии на базе искусственного интеллекта, которые могут повысить надежность и эффективность систем подводной добычи, и, как ожидается, поможет клиентам достичь своих целей по декарбонизации.
• В сентябре 2022 года Baker Hughes объявила, что инвестирует 100 миллионов долларов США в новый центр технологий подводной добычи в Ставангере, Норвегия. Центр будет использоваться для разработки новых технологий подводной добычи, и, как ожидается, он создаст 100 новых рабочих мест в регионе.
• В октябре 2022 года Halliburton объявила, что инвестирует 200 миллионов долларов США в новый подводный производственный объект в Хьюстоне, штат Техас. Завод будет использоваться для производства систем подводной добычи, и, как ожидается, он создаст 500 новых рабочих мест в регионе.
• В декабре 2022 года компания Oceaneering International объявила, что инвестирует 50 миллионов долларов США в новое подводное судно для проведения интервенций. Судно будет использоваться для выполнения технического обслуживания и ремонта систем подводной добычи, и, как ожидается, оно будет введено в эксплуатацию в 2023 году.

Ключевые игроки рынка

• Aker Solutions ASA
• Baker Hughes A GE Co.
• Halliburton Company       
• Schlumberger Limited      
• Weatherford International PLC    
• Oceaneering International Inc.
• Woodside Energy Group Limited
• Equinor ASA
• Vår Energi AS
• National Petroleum Limited