Рынок проппантов в США сегментирован по типу (проппант для гидроразрыва пласта, проппант с полимерным покрытием и керамический проппант), по применению (сланцевый газ, плотный газ, метан угольных пластов и другие), по региону и конкуренции 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Рынок проппантов в США оценивается в 3653,00 млн долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 8,04% до 2028 года. Проппант — это стойкий материал, состоящий из частиц одинакового размера, используемый вместе с жидкостью для разрыва пласта во время процесса гидроразрыва пласта (фрекинг). Его цель — эффективно поддерживать трещины, созданные в земле, что облегчает добычу нефти и газов. Проппанты охватывают широкий спектр вариантов, включая как природные, так и искусственные варианты. Примерами последних являются песок, покрытый смолой или прочными керамическими материалами. Проппанты встречаются в широком диапазоне размеров и форм, таких как сферические и цилиндрические, подходящие для различных применений, таких как угольный метан, сланцевый газ, плотный газ, плотная нефть, глубокий газ и многое другое. Жидкость для гидроразрыва, используемая при гидроразрыве пласта, может представлять собой смесь геля, пены или на основе скользящей воды с различным составом в зависимости от используемого метода гидроразрыва. Также могут быть нетрадиционные жидкости для гидроразрыва пласта. При низких напряжениях закрытия проппанты с крупными ячейками демонстрируют более высокую проницаемость, чем проппанты с мелкими ячейками. Однако при высоких напряжениях закрытия происходит механическое разрушение, приводящее к образованию очень мелких частиц. Следовательно, проппанты с меньшими ячейками превосходят проппанты с большими ячейками по проницаемости за пределами определенного порогового напряжения.

Ключевые драйверы рынка

Рост горнодобывающей деятельности с помощью гидроразрыва пласта для стимулирования роста рынка

Появление гидроразрыва пласта, обычно называемого фрекингом, вызвало революцию в энергетической отрасли. Он позволил извлекать углеводороды из геологических формаций, которые когда-то были недоступны. Гидравлический разрыв пласта подразумевает закачку смеси жидкостей под высоким давлением в подземные горные породы для создания трещин. Затем эти трещины поддерживаются открытыми с помощью проппантов, что обеспечивает более плавный поток углеводородов на поверхность. Эта технология открыла огромные резервуары нефти и газа, запертые в нетрадиционных формациях, таких как сланец и плотный песчаник, тем самым преобразуя производство энергии. Проппанты играют решающую роль в успехе гидроразрыва пласта. Они действуют как «распорные агенты», предотвращая закрытие трещин после снижения давления закачки. Это обеспечивает непрерывный поток углеводородов через трещины в ствол скважины. Проппанты не только обеспечивают эффективную добычу, но и повышают производительность скважин и долгосрочную отдачу пластов. Переход энергетической отрасли к нетрадиционным резервуарам, таким как сланец и плотный песчаник, привел к значительному увеличению операций по гидроразрыву пласта. Следовательно, наблюдается существенный рост спроса на проппанты. Подстегиваемый ростом населения и индустриализацией, растущий спрос на энергию побудил энергетические компании искать альтернативные источники углеводородов. Гидроразрыв пласта, облегчаемый проппантами, предлагает решение для доступа к ранее неиспользованным запасам. Гидроразрыв пласта может стимулировать местную экономику за счет создания рабочих мест и получения доходов за счет увеличения производства энергии. Этот экономический стимул еще больше стимулирует рост горнодобывающей деятельности и, следовательно, спроса на проппанты. Поскольку гидроразрыв пласта продолжает оставаться краеугольным камнем производства энергии, ожидается, что рынок проппантов будет испытывать устойчивый рост. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы сосредоточены на разработке более эффективных, экологически чистых и экономически выгодных вариантов проппантов. Кроме того, расширение операций по гидроразрыву пласта за пределы Северной Америки в регионы с неиспользованными нетрадиционными запасами еще больше увеличит спрос на проппанты.

Растущий спрос на природные газы помогает в развитии рынка проппантов

В настоящее время энергетический ландшафт страны претерпевает значительные изменения, при этом все больше внимания уделяется более чистым и устойчивым источникам энергии. В этом переходе природный газ стал заметным игроком, признанным связующим топливом, которое может помочь сократить выбросы углерода, одновременно являясь надежным источником энергии. Природный газ, в основном состоящий из метана, приобрел популярность из-за относительно низких выбросов углерода по сравнению с другими ископаемыми видами топлива, такими как уголь и нефть. Он служит универсальным источником энергии, используемым для различных целей, включая производство электроэнергии, отопление, промышленные процессы и даже в качестве топлива для транспортных средств. Поскольку страны во всем мире стремятся достичь своих климатических целей и снизить свою зависимость от углеродоемких источников энергии, природный газ стал привлекательным вариантом для перехода к более чистым энергетическим системам. Связь между спросом на природный газ и рынком проппантов является взаимовыгодной. По мере роста спроса на природный газ энергетические компании вынуждены разведывать и добывать нетрадиционные газовые пласты, часто расположенные в глубоких скальных образованиях. Эти пласты требуют передовых методов добычи, таких как гидроразрыв пласта, что, в свою очередь, стимулирует спрос на проппанты. Рынок проппантов отреагировал на этот спрос инновациями и разработкой новых технологий проппантов. Например, керамические и покрытые смолой проппанты обладают повышенной прочностью и проводимостью, что позволяет им выдерживать высокие давления и температуры, возникающие в глубоких пластах. Поскольку компании продолжают расширять границы добычи, рынок проппантов развивается параллельно, обеспечивая эффективность и устойчивость добычи природного газа.

Улучшение технологии гидроразрыва пласта

Энергетический ландшафт претерпел значительные изменения за последние десятилетия, чему способствовали технологические инновации, открывшие ранее недоступные запасы нефти и газа. Одним из важнейших достижений в этой области является развитие технологии гидроразрыва пласта, которая произвела революцию в добыче углеводородов и стимулировала рост рынка проппантов. Горизонтальное бурение позволяет извлекать ресурсы на большие расстояния, оптимизируя добычу из одной скважины. Это требует использования более эффективных проппантов для поддержания протяженных трещин. Разработка усовершенствованных проппантов значительно улучшила производительность скважин. Например, керамические проппанты демонстрируют превосходную прочность и термическую стабильность по сравнению с обычным песком, что позволяет им выдерживать высокие давления и температуры глубоко под землей. Проппанты с покрытием из смолы обеспечивают дополнительный уровень защиты, предотвращая встраивание проппанта и улучшая проводимость. Это привело к повышению производительности скважин и росту спроса на такие специализированные проппанты. Поскольку спрос на энергию в мире продолжает расти, потребность в эффективных методах добычи возросла. Эффективность технологии гидроразрыва пласта в доступе к нетрадиционным запасам сделала ее краеугольным камнем производства энергии. Улучшенные проппанты обеспечивают постоянную и высокую производительность, что соответствует цели энергетической отрасли по максимизации производительности при минимизации затрат.

Загрузить бесплатный образец отчета

Основные проблемы рынка

Уязвимости в цепочке поставок

Производство проппантов в значительной степени зависит от доступности сырья, такого как высококачественный песок и керамические материалы. Перебои в поставках этих материалов могут существенно повлиять на производственные мощности производителей проппантов. Рынок проппантов подвержен геополитической напряженности и конфликтам, которые могут нарушить цепочку поставок. Импорт и экспорт проппантов часто подразумевают пересечение международных границ, а перебои, вызванные геополитическими факторами, могут привести к задержкам и дефициту. Транспортировка проппантов с производственных объектов на скважины играет важную роль в цепочке поставок. Задержки в транспортировке, будь то из-за ограничений инфраструктуры, проблем, связанных с погодой, или логистических проблем, могут помешать своевременной доставке проппантов на места проведения гидроразрыва пласта. Крайне важно, чтобы проппанты соответствовали строгим стандартам качества, чтобы гарантировать их эффективность в операциях по гидроразрыву пласта. Поддержание постоянного качества различных партий проппантов представляет собой сложную задачу, поскольку любой компромисс в отношении качества может повлиять на общий процесс добычи.

Нестабильность цен на нефть и газ

Нестабильность цен на нефть и газ создает неопределенную рабочую среду для компаний нефтегазовой отрасли, включая те, которые занимаются производством и распространением проппантов. Спрос на проппанты тесно связан с бурением и заканчиванием скважин в нефтегазовом секторе. Когда цены на нефть и газ высоки, наблюдается рост разведки и добычи, что приводит к повышению спроса на проппанты. И наоборот, в периоды низких цен компании часто сокращают бурение, что приводит к снижению спроса на проппанты. Участники рынка, выходящие на рынок и выходящие с него, также подвержены влиянию волатильности. В периоды высоких цен на рынок проппантов могут выходить новые игроки, что приводит к краткосрочному избыточному предложению. И наоборот, когда цены падают, более мелкие и менее известные компании могут бороться за выживание, что приводит к потенциальной консолидации отрасли. Инвестиции в НИОКР по разработке более эффективных и усовершенствованных проппантов могут пострадать из-за неопределенных потоков доходов, возникающих из-за волатильности цен на нефть. Компании могут не спешить вкладывать средства в исследования, когда стабильность рынка неопределенна.

Основные тенденции рынка

Проблемы окружающей среды и устойчивого развития

Рынок проппантов в США, жизненно важный компонент нефтегазовой промышленности, претерпевает существенные изменения, поскольку проблемы окружающей среды и устойчивого развития выходят на первый план. Проппанты, в основном используемые при гидроразрыве пласта или операциях по «фрекингу», играют решающую роль в поддержании трещин в горных породах, облегчая добычу нефти и природного газа. Однако, поскольку внимание мира к сохранению окружающей среды усиливается, отрасль вынуждена адаптироваться и внедрять инновации для решения проблемы своего экологического воздействия. Традиционные проппанты, такие как песок, подвергались критике за их потенциальную возможность вызывать нарушение среды обитания, загрязнение воды и другие экологические проблемы. В ответ на это отрасль проппантов переживает всплеск научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выявлению и разработке более экологически чистых альтернатив. Эти инновации варьируются от биоразлагаемых проппантов, которые распадаются после использования, до использования переработанных материалов в производстве проппантов. Эти альтернативы направлены на снижение воздействия на окружающую среду, связанного с гидроразрывом пласта. Источники сырья для проппантов, как и любая другая горнодобывающая деятельность, могут иметь значительные экологические последствия, если не управлять ими ответственно. Поэтому производители проппантов все чаще применяют устойчивые методы добычи, включая минимизацию нарушения среды обитания, применение водосберегающих методов добычи и рекультивацию земель после добычи. Компании включают экологически чистые методы в свои цепочки поставок, чтобы обеспечить ответственный поиск источников проппантных материалов. Углеродный след производства и использования проппанта привлек внимание в последние годы. От производства до транспортировки и самого процесса фрекинга, отрасль проппантов вносит свой вклад в выбросы парниковых газов. В соответствии с целями по борьбе с изменением климата производители проппантов активно ищут способы сокращения выбросов углерода. Это может включать переход на возобновляемые источники энергии для производства, оптимизацию транспортных маршрутов и внедрение более энергоэффективных производственных процессов.

Сегментарные данные

Тип

В 2022 году на рынке проппантов доминировал песок для гидроразрыва пласта, и, как ожидается, он продолжит расширяться в ближайшие годы. Рост сегмента можно в первую очередь объяснить его ценовым преимуществом по сравнению с другими типами проппантов. Песок для гидроразрыва пласта, распространенный тип проппанта, представляет собой проппант из песчаника высокой чистоты, встречающийся в природе. Эти проппанты обычно используются при давлении закрытия 6000 фунтов на квадратный дюйм. В зависимости от конкретной работы по гидроразрыву пласта диаметр песка для гидроразрыва пласта может варьироваться от 0,1 миллиметра до 2 миллиметров. Ожидается, что растущее использование песка для гидроразрыва пласта в разведочных и производственных работах во время процесса гидроразрыва пласта будет способствовать росту рынка проппанта в прогнозируемый период. Сырой песок для гидроразрыва пласта является наиболее широко используемым проппантом из-за его широкого применения в нефтяных и газовых скважинах, а также его ценового преимущества по сравнению с другими альтернативами. По данным Управления энергетической информации США (EIA), добыча природного газа, по прогнозам, увеличится с 342 миллиардов кубических футов в день (bcf/d) в 2015 году до 554 миллиардов кубических футов в день (bcf/d) к 2040 году. В Канаде добыча сланцевого газа ведется с 2008 года и, по оценкам, составит 30 процентов от общего объема добычи природного газа в стране к 2040 году. Ожидается, что эти факторы станут ключевыми драйверами роста рынка проппанта в прогнозируемый период.

Применение

В 2022 году на рынке проппанта доминировал сланцевый газ, и, как ожидается, он продолжит расширяться в ближайшие годы. Рост сегмента можно объяснить растущим использованием материала при добыче сланцевого газа. Сланцевый газ, содержащий от 70% до 90% метана, служит ценным источником энергии как для отопления, так и для приготовления пищи в домашних хозяйствах. Северная Америка, как по стоимости, так и по объему, доминировала на рынке проппантов, составив более 67,0 процентов доли рынка в стоимости в 2022 году.

Загрузить бесплатный образец отчета

Региональные данные

Регион Среднего Запада зарекомендовал себя как лидер на рынке проппантов в Соединенных Штатах. Различные страны региона применяют самые современные технологии для добычи сланцевого газа из своих запасов. Из-за ограниченности традиционных месторождений природного газа и высоких цен на природный газ разработка угольного метана стимулируется, что будет способствовать росту рынка проппантов в течение прогнозируемого периода.

Последние события

• В сентябре 2022 года компании Hexion Inc. и Wayfinder Corp. сформировали стратегическое партнерство с целью улучшения услуг, предоставляемых пользователям проппантов со смоляным покрытием в Западно-Канадском осадочном бассейне. Это сотрудничество объединяет ведущий в отрасли опыт Hexion в области смол и химикатов с современным производственным предприятием Wayfinder и надежной логистической сетью.
• В октябре 2021 года US Silica, крупнейший поставщик проппанта/песка для нефтегазовой отрасли, объявила о своем намерении изучить возможность выделения своего ненефтегазового подразделения в отдельную компанию с намерением продать ее.

Ключевые игроки рынка

• US Silica Holdings, Inc.
• Smart Sand, Inc.
• Badger Mining Corporation
• Проппанты Blue Diamond LLC
• Eagle Materials Inc
• CoorsTek Inc.
• Carbo Ceramics Inc.