Глобальный рынок бутадиена по типу продукции (бутадиеновый каучук, стирол-бутадиеновый каучук, акрилонитрил-бутадиеновый каучук, нитрил-бутадиеновый каучук, стирол-бутадиеновый латекс, гексаметилендиамин), по конечному потребителю (автомобильная промышленность, химическая промышленность, производство пластмасс и полимеров, строительство, производство потребительских товаров, здравоохранение и друг

Обзор рынка

Глобальный рынок бутадиена оценивается в 12,8 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 4,00% до 2028 года. Бутадиен — это высокореактивный бесцветный газ, который играет решающую роль в производстве синтетического каучука и пластика. Эти материалы находят широкое применение в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, строительство, упаковка, потребительские товары и защитная одежда. Рост рынка в первую очередь обусловлен такими факторами, как рост спроса со стороны отраслей конечного использования, экономически эффективная функциональность и растущее количество автомобилей. Кроме того, универсальность бутадиена в различных отраслях промышленности, особенно его превосходные эластичные свойства, используемые для изоляции в электротехнической промышленности, еще больше способствуют росту рынка. Кроме того, ожидается, что использование бутадиена в производстве протекторов шин, мячей для гольфа, обуви, промышленных деталей, автомобильных компонентов, резиновых изоляторов и различных других применений будет способствовать общему росту рынка. Однако такие проблемы, как снижение производства из-за открытия месторождений сланцевой нефти, потенциальное вредное воздействие, нестабильные цены на сырье и строгие нормативные требования, могут помешать прогрессу рынка. С положительной стороны, растущий спрос на смолу нейлон 66 в ключевых отраслях, таких как автомобилестроение и электроника, наряду с акцентом на разработку биотехнологий для производства 1,3-бутадиена, представляет многообещающие возможности для рынка.

Основные движущие силы рынка

Растущий спрос на бутадиен в автомобильной промышленности

В последние годы автомобильная промышленность претерпела значительные изменения, характеризующиеся переходом к устойчивым, эффективным и технологически продвинутым транспортным средствам. Бутадиен, важнейшее химическое соединение, в основном получаемое на нефтеперерабатывающих заводах и при крекинге углеводородов, играет ключевую роль в производстве синтетического каучука. Сюда входят широко используемые стирол-бутадиеновый каучук (SBR) и полибутадиеновый каучук (PBR), которые широко используются в производстве шин, краеугольном камне автомобильного сектора. Кроме того, бутадиен находит применение в различных автомобильных компонентах, таких как шланги, ремни, прокладки и уплотнения, способствуя общей функциональности и безопасности транспортных средств. Его химическая универсальность также делает его жизненно важным строительным блоком в производстве пластмасс, смол и различных химических промежуточных продуктов. Появление более строгих норм выбросов привело к разработке электрических и гибридных транспортных средств, однако даже эти альтернативные двигательные системы полагаются на компоненты из резины, полученной из бутадиена, что подчеркивает устойчивый спрос на бутадиен в системах двигателей несгорания. Чтобы повысить топливную экономичность без ущерба для безопасности, автопроизводители все больше внимания уделяют снижению веса транспортных средств. Легкие материалы, часто включающие пластмассы и композиты, полученные из бутадиена, набирают обороты для достижения этих целей. Более того, рост автономных транспортных средств требует передовых технологий датчиков и LiDAR, многие из которых заключены в защитные пластиковые материалы на основе бутадиена. По мере того, как беспилотные транспортные средства становятся все более распространенными, эта тенденция может еще больше стимулировать спрос. Поскольку транспортные средства продолжают развиваться в направлении более умных, безопасных и более экологичных конструкций, незаменимую роль бутадиена в обеспечении этих достижений невозможно переоценить. Симбиотическая связь между автомобильной промышленностью и мировым рынком бутадиена подчеркивает важность сотрудничества и инноваций в формировании будущего транспорта.

Рост спроса на клеи и герметики

В последние годы наблюдается значительный рост мирового спроса на бутадиен, в первую очередь обусловленный растущей потребностью в клеях и герметиках в различных отраслях промышленности. Бутадиен, важнейшее нефтехимическое соединение, стал важным сырьем для производства эластомеров, пластмасс и других ценных продуктов. Рост спроса можно объяснить разнообразными применениями клеев и герметиков в таких секторах, как автомобилестроение, строительство, упаковка и электроника. Глобальное внимание к устойчивой инфраструктуре и энергоэффективным зданиям привело к принятию инновационных строительных материалов и технологий. Клеи и герметики играют жизненно важную роль в создании герметичных уплотнений, изоляционных конструкций и повышении общей производительности зданий. По мере того, как строительный сектор продолжает расти, спрос на эти материалы увеличивается параллельно, что стимулирует спрос на продукцию, полученную из бутадиена. Упаковочная и электронная промышленность также становится свидетелем перехода к более передовым и эффективным продуктам. Клеи и герметики имеют решающее значение для обеспечения безопасности, целостности и функциональности различных упакованных товаров и электронных устройств. В упаковке клеи обеспечивают надежную герметизацию пищевых продуктов, фармацевтических препаратов и потребительских товаров. В электронике они помогают собирать хрупкие компоненты, защищать от влаги и пыли и повышать общую долговечность продукта. По мере развития этих отраслей все более заметной становится потребность в высокопроизводительных клеях и герметиках, полученных из производных бутадиена. В то время как спрос на клеи и герметики продолжает расти, растет понимание воздействия на окружающую среду традиционных нефтехимических источников. Это побудило отрасли исследовать более устойчивые альтернативы, включая биооснованные и экологически чистые клеи и герметики. Такой сдвиг может привести к изменениям в динамике рынка бутадиена, поощряя разработку инновационных методов производства и использование альтернативного сырья.

Основные проблемы рынка

Дисбаланс спроса и предложения

Одной из постоянных проблем на рынке бутадиена является тонкое равновесие между спросом и предложением. Бутадиен в основном получают путем переработки сырой нефти или парового крекинга нафты, оба тесно связаны с нефтегазовой промышленностью. В результате любые сбои или колебания на энергетических рынках могут напрямую влиять на предложение бутадиена. С другой стороны, спрос тесно связан с автомобильной промышленностью, которая потребляет значительную часть мирового производства бутадиена для производства шин. Следовательно, колебания в автомобильном производстве и производстве шин могут вызывать шоки спроса на рынке. Взаимодействие между этими факторами часто приводит к дисбалансу спроса и предложения, что может привести к волатильности цен и повлиять на прибыльность отраслей, перерабатывающих продукцию.

Волатильность цен на энергоносители

Цены на энергоносители, особенно на сырую нефть и природный газ, составляют основу нефтехимической промышленности. Бутадиен, важнейшее сырье для производства синтетического каучука, получают в процессе парового крекинга нафты, входящей в состав сырой нефти. Следовательно, колебания цен на сырую нефть напрямую влияют на стоимость производства бутадиена. Кроме того, цены на природный газ влияют на производство пропилена, еще одного важного сырья для бутадиена, а также на общие эксплуатационные расходы нефтехимических предприятий. Бутадиен является товаром, продаваемым на мировом рынке, с цепочками поставок, охватывающими несколько стран и регионов. Внезапные изменения цен на энергоносители могут нарушить эти цепочки поставок, что приведет к задержкам в производстве и распределении. Производители могут столкнуться с трудностями в обеспечении бесперебойных поставок сырья, что повлияет на их способность удовлетворять спрос клиентов и выполнять договорные обязательства.

Основные тенденции рынка

Рост технологических достижений

Одной из наиболее значимых тенденций на рынке бутадиена является растущий акцент на устойчивых производственных процессах. Традиционные методы производства бутадиена, такие как паровой крекинг нафты или другого углеводородного сырья, часто требуют значительных затрат энергии и приводят к высоким выбросам. Однако с достижениями в области каталитической технологии и оптимизации процессов разрабатываются более экологически чистые методы производства. К ним относятся инновационные методы, такие как производство бутадиена на основе биоресурсов из возобновляемого сырья и использование технологий улавливания и утилизации углерода (CCU), которые эффективно сокращают углеродный след, связанный с производством бутадиена. Кроме того, катализаторы играют ключевую роль в производстве бутадиена. Недавний прогресс в проектировании и проектировании катализаторов привел к повышению селективности, более высоким выходам и снижению потребления энергии в процессе синтеза. Катализаторы теперь адаптированы к конкретным реакциям и условиям, что приводит к более эффективному и устойчивому подходу к синтезу бутадиена.

Сегментарные данные

Тип

В 2022 году на рынке бутадиена доминировал стирол-бутадиеновый каучук, и, как ожидается, он продолжит расширяться в ближайшие годы.

Информация о конечном пользователе

В 2022 году на рынке бутадиена доминировал сегмент автомобильной промышленности, и, как ожидается, он продолжит расширяться в ближайшие годы.

Региональная аналитика

Азиатско-Тихоокеанский регион зарекомендовал себя как лидер на мировом рынке бутадиена.

Последние события

• В июле 2022 года Sinopec и INEOS Group объявили о соглашениях о создании трех совместных предприятий, направленных на расширение нефтехимического производства для удовлетворения растущего спроса на рынке Китая. INEOS приобрела 50% акций дочерней компании Sinopec SECCO Petrochemical Co. Ltd., которая специализируется на производстве бутадиена. Кроме того, INEOS и Sinopec создадут новое совместное предприятие 50/50, чтобы сосредоточиться на увеличении производственных мощностей акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) в Китае до 1,2 млн тонн в год (т/год). Это будет достигнуто за счет строительства двух новых заводов АБС мощностью 300 000 т/год.
• В июне 2022 года BASF расширила ассортимент анодных связующих Licity для производства литий-ионных аккумуляторов. Связующее второго поколения на основе стирол-бутадиенового каучука (SBR), Licity 2698 XF, позволяет использовать содержание кремния более 20%. Этот продукт обеспечивает улучшенную емкость, увеличенное количество циклов заряда/разряда и сокращенное время зарядки.
• В феврале 2019 года нефтехимическая компания Bangkok Synthetics Co. Ltd. объявила о своем намерении увеличить производство бутадиена до 80 килотонн в год к 2021 году.
• В 2021 году INEOS представила планы по расширению своих мощностей по производству бутадиена за счет инвестиций в размере 33 миллионов долларов США в завод, расположенный в Антверпене, Бельгия. Цель этого расширения — увеличить годовую производственную мощность предприятия до 155 000 метрических тонн. тонн.
• В 2019 году Sinopec представила новую технологию извлечения бутадиена, которая использует процесс селективной экстракции для получения бутадиена высокой чистоты из потока C4. Эта инновационная технология, как прогнозируется, повысит эффективность и устойчивость производства бутадиена.
• В апреле 2022 года Dynasol Group успешно завершила строительство новой производственной линии, предназначенной для производства растворного стирол-бутадиенового каучука (SSBR). Это начинание увеличило мощность завода по производству SSBR на 20 килотонн в год (ktpa) с потенциалом дальнейшего расширения до 25 кт/год. Кроме того, план расширения включал в себя сетевую мощность 10 кт/год для существующего завода по производству стирол-бутадиен-сополимера (SBC) в Альтамире, Мексика. Dynasol сообщает о растущем спросе на свои SSBR и SBC в различных отраслях промышленности, таких как электромобили (EV), полупроводники, потребительские товары, изменение асфальта и компаундирование, как в Северной Америке, так и в Европе.
• В 2020 году LyondellBasell Industries Holdings BV завершила приобретение бутадиенового бизнеса Sasol Chemicals North America LLC за 2 миллиарда долларов. Этот стратегический шаг был направлен на укрепление позиций LyondellBasell на мировом рынке бутадиена и расширение ее производственных мощностей.
• ExxonMobil анонсировала новую технологию извлечения бутадиена в 2020 году, используя запатентованные адсорбенты для улавливания и очистки бутадиена из потока C4. Ожидается, что эта передовая технология обеспечит более экономически эффективное и устойчивое решение для производства бутадиена.
• В 2018 году компания Royal Dutch Shell plc инициировала строительство современной установки по производству бутадиена в Сингапуре. Установка рассчитана на годовую производственную мощность 155 000 метрических тонн, что позволит удовлетворить растущий спрос на бутадиен в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевые игроки рынка

• China Petroleum & Химическая корпорация
• Royal Dutch Shell Plc
• Borealis AG.
• Versalis SpA
• Eni SpA
• Evonik Industries AG
• Ineos Group AG
• LANXESS AG
• LyondellBasell Industries Holdings BV
• LG Chem Ltd.