Европейский рынок проппантов, по типу (песок для гидроразрыва пласта, песок для гидроразрыва пласта с полимерным покрытием, керамические проппанты с полимерным покрытием, высокопрочные керамические проппанты), по применению (сланцевый газ, угольный метан, плотный газ, плотная нефть, глубоководный газ и другие), по странам и конкуренции, прогноз и возможности, 2018-2028F

Обзор рынка

Рынок проппантов в Европе оценивался в 119,65 млн долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 15,14% до 2028 года. Проппанты — это упругие материалы, состоящие из частиц одинакового размера. Они используются вместе с жидкостью для разрыва пласта в процессе гидроразрыва пласта (фрекинг) для поддержания открытых трещин на поверхности Земли, облегчая добычу нефти и газов. Проппанты бывают самых разных типов, включая как синтетические, так и встречающиеся в природе вариации. Примером синтетических проппантов является песок, покрытый смолой или прочными керамическими материалами. Эти проппанты встречаются в различных размерах и формах, таких как сферические и цилиндрические, служащие для различных применений, таких как угольный метан, сланцевый газ, плотный газ, плотная нефть и глубокий газ, среди прочего. Проппанты представляют собой мелкие, однородного размера твердые частицы, используемые в процессах гидравлического разрыва пласта в нефтяных и газовых скважинах. Они обладают исключительными свойствами, такими как устойчивость к теплу и химикатам, высокая проводимость и замечательная прочность, что в совокупности повышает извлечение нефти и газа из этих скважин. Для достижения этого проппанты впрыскиваются в нефтяные и газоносные горные породы под высоким давлением, приблизительно 12 000 фунтов на квадратный дюйм, вместе с жидкостью для гидроразрыва. Здесь они прочно удерживают открытые и расширяющиеся трещины, в конечном итоге способствуя быстрому потоку природного газа и сырой нефти на поверхность скважины. Взаимодействие этих факторов в значительной степени способствует росту европейского рынка проппанта в прогнозируемые сроки.

Ключевые драйверы рынка

Повышение активности в горнодобывающей промышленности посредством гидроразрыва пласта для извлечения плотных/сланцевых газов

В постоянно развивающейся сфере производства энергии гидроразрыв пласта стал преобразующей технологией, которая открыла огромные резервуары плотных и сланцевых газов. Эта новаторская технология включает в себя закачку жидкости под высоким давлением в подземные горные породы для высвобождения захваченных запасов природного газа и нефти. Хотя гидроразрыв пласта в основном привлек внимание своей ключевой ролью в нефтегазовой промышленности, он также доказал свою эффективность в добыче плотных и сланцевых газов. Термин «революция сланцевого газа» удачно характеризует глубокую трансформацию в мировом энергетическом ландшафте, вызванную появлением технологии гидроразрыва пласта. Сланцевый газ, классифицируемый как нетрадиционный вариант природного газа, заключенный в сланцевых горных породах глубоко под поверхностью Земли, когда-то считался экономически нецелесообразным для извлечения. Гидравлический разрыв пласта, обычно называемый фрекингом, охватывает многогранный процесс, который начинается с бурения скважины в земной коре. После того, как скважина установлена, в скважину закачивается смесь воды, песка и химикатов под высоким давлением. Возникающее давление вызывает трещины в окружающих горных породах, порождая трещины, которые высвобождают захваченные запасы природного газа или нефти. Песок, часто называемый проппантом, играет ключевую роль в поддержании этих трещин, позволяя углеводородам беспрепятственно выходить на поверхность.

Более того, плотный газ обозначает природный газ, заключенный в горных породах с низкой проницаемостью, что делает обычные методы бурения неэффективными для извлечения. Сланцевый газ, наоборот, залегает в сланцевых породах и представляет собой аналогичные проблемы добычи. Гидроразрыв пласта служит стержнем в разблокировании этих обширных ритейлеров плотных сланцевых газов. Вызывая трещины в горных породах, гидроразрыв пласта увеличивает проницаемость, способствуя эффективному извлечению этих бесценных ресурсов. Внедрение гидроразрыва пласта значительно расширило доступность ресурсов природного газа. Европа стала свидетелем всплеска внутреннего производства, что привело к снижению зависимости от импортных источников энергии. Рост добычи сланцевого газа создал множество возможностей для трудоустройства и стимулировал экономическое процветание в регионах, наделенных значительными запасами природного газа. Он также привлек значительные инвестиции в инфраструктуру и секторы, связанные с энергетикой. В частности, при использовании для выработки электроэнергии или отопления природный газ генерирует меньше выбросов углерода по сравнению с углем или нефтью. Следовательно, увеличение доступности природного газа за счет фрекинга способствовало смягчению выбросов парниковых газов в определенных регионах.

Кроме того, используя внутренние запасы природного газа, страны могут укрепить свою энергетическую безопасность, уменьшив зависимость от иностранных поставщиков энергии. Это, в свою очередь, может защитить их от геополитических сбоев в поставках энергии. Увеличение поставок природного газа благодаря фрекингу сыграло ключевую роль в стабилизации цен на энергоносители и предоставлении потребителям доступа к более экономически эффективным альтернативным источникам энергии. Таким образом, распространение гидроразрыва пласта привело к увеличению спроса на проппанты, тем самым способствуя расширению европейского рынка проппантов.

Растущий спрос на природный газ и нефть для обеспечения энергетической безопасности

Энергетическая безопасность является первостепенной глобальной проблемой, охватывающей императив обеспечения стабильного, надежного и экономически эффективного снабжения энергетическими ресурсами для удовлетворения экономических, социальных и оборонных потребностей страны. В сфере разнообразных источников энергии природный газ и нефть сохраняют свои основные роли в качестве краеугольных камней глобальной энергетической безопасности. Международный энергетический ландшафт претерпевает быстрые изменения, сформированные технологическим прогрессом, развивающейся геополитической динамикой и насущной необходимостью сокращения выбросов углерода, что кардинально меняет методы производства и потребления энергии. По мере того, как развивающиеся экономики подвергаются индустриализации и расширению, их потребности в энергии растут экспоненциально. Ключевые секторы, такие как производство, требуют значительных энергетических ресурсов, причем природный газ и нефть служат незаменимыми элементами для разнообразных промышленных процессов и выступают в качестве основных видов топлива для машин и транспорта. В частности, транспортный сектор по-прежнему глубоко зависит от нефти как своего основного источника топлива. Несмотря на растущий интерес к электромобилям и альтернативным видам топлива, нефть сохраняет свое превосходство на мировой арене транспортного топлива. Кроме того, природный газ все больше набирает популярность как более чистая альтернатива, проявляясь в формах сжатого природного газа (СПГ) и сжиженного природного газа (СПГ) для транспортных средств.

Кроме того, опасения относительно энергетической безопасности, усугубленные геополитической напряженностью и перебоями в поставках, побудили страны увеличить свои стратегические запасы нефти и диверсифицировать свои энергетические портфели. Природный газ, отличающийся своими более чистыми и безопасными цепочками поставок, играет все более существенную роль в национальных стратегиях энергетической безопасности. Переход к более чистым источникам энергии является глобальным начинанием, находящимся в процессе реализации. Природный газ, часто признаваемый «мостовым топливом», признан промежуточным источником энергии, который может способствовать сокращению выбросов парниковых газов по сравнению с углем и нефтью. Следовательно, растет спрос на природный газ как на неотъемлемый компонент усилий, направленных на смягчение последствий изменения климата. Таким образом, многогранные преимущества проппантов готовы стимулировать европейский рынок проппантов, поскольку он соответствует меняющимся целям энергетической безопасности и устойчивого развития в обозримом будущем.

Растущий спрос на проппанты в секторе угольного метана

В сфере производства энергии угольный метан (CBM) стал все более важным ресурсом. С истощением запасов традиционного ископаемого топлива разведка и добыча нетрадиционных источников энергии, таких как CBM, вышли на первый план. Неотъемлемым элементом добычи CBM является использование проппантов — мельчайших твердых частиц, которые удерживают трещины открытыми в подземных горных породах, обеспечивая эффективное высвобождение метанового газа. Метан угольных пластов, обычно называемый CBM или угольным метаном, представляет собой разновидность природного газа, заключенного в угольных пластах. В отличие от традиционных запасов природного газа, обнаруженных в подземных резервуарах, CBM находится в микропорах и трещинах угольных пластов. Процесс добычи вращается вокруг высвобождения метанового газа из угольных пластов путем уменьшения давления, достигаемого за счет сочетания бурения, гидроразрыва пласта и применения проппантов. Проппанты играют ключевую роль в извлечении CBM. Когда скважина проникает в угольный пласт, применяется гидроразрыв пласта для образования трещин в угле. Эти трещины необходимо удерживать открытыми, чтобы обеспечить беспрепятственный поток газа. Проппанты, обычно проявляющиеся в виде песка или керамических шариков, смешиваются с водой и запускаются в трещины под высоким давлением. Впоследствии, как только трещины будут раскреплены, проппанты предотвратят их закрытие при сбросе давления, обеспечивая беспрепятственный выход метанового газа, который затем может быть использован для производства энергии.

Более того, с учетом того, что население мира постоянно растет, спрос на энергию идет параллельно этой траектории роста. МУП является ценным источником природного газа, способным удовлетворить этот растущий спрос на энергию, при этом проппанты являются незаменимым компонентом процесса добычи. Достижения в области методов гидроразрыва пласта и технологии проппантов сделали добычу МУП более экономически целесообразной. Экономическая эффективность и действенность проппантов делают проекты МУП все более привлекательными для энергетических корпораций. Природный газ, по сравнению с другими ископаемыми видами топлива, признан источником энергии с более чистым сжиганием, выделяющим меньше парниковых газов и загрязняющих веществ. Следовательно, по мере обострения экологических проблем, МУП приобретает популярность как ответственный источник энергии, а разумное использование проппантов может смягчить экологические последствия во время добычи. Продолжающийся прогресс в технологии проппантов повысил эффективность этих материалов в создании и поддержании трещин в угольных пластах, тем самым увеличивая общую эффективность процессов добычи угольного метана. Следовательно, эти факторы готовы стимулировать рост европейского рынка проппантов в прогнозируемый период.

Основные проблемы рынка

Волатильность рынка и колебания цен

Европейский рынок проппантов демонстрирует ярко выраженную цикличность и остается уязвимым к колебаниям рынка, что тесно связано с присущей нефтегазовой отрасли волатильностью цен. В периоды, характеризующиеся снижением цен на нефть и газ, буровые работы испытывают спад, что, соответственно, снижает спрос на проппанты. И наоборот, когда цены на энергоносители растут, буровые работы усиливаются, оказывая давление на цепочку поставок проппантов для удовлетворения возросшего спроса. Эта присущая волатильность может представлять значительные проблемы для производителей проппантов, поскольку она существенно влияет на их производственное планирование и стратегические инвестиционные решения. Резкое падение цен может спровоцировать финансовые трудности, в то время как внезапные скачки цен могут привести к ограничению мощностей и дефициту поставок.

Кроме того, в последние годы на европейском рынке проппантов наблюдалась существенная консолидация. Известные производители приобрели более мелкие специализированные фирмы, чтобы расширить свои продуктовые портфели и географическое присутствие. Хотя эта консолидация породила повышенную конкуренцию и стимулировала инновации, она одновременно ограничила возможности для более мелких предприятий и повысила барьеры для входа. Эта повышенная конкуренция может привести к ценовому давлению, усложняя задачу поддержания прибыльности для производителей. Более мелкие фирмы могут столкнуться с трудностями при конкуренции с более крупными, более диверсифицированными коллегами в отношении ценообразования и доли рынка.

Энергетический переход и рыночная неопределенность

Европейский рынок проппантов сталкивается с постоянными проблемами на фоне глобального перехода к возобновляемым источникам энергии и усиленных усилий по сокращению выбросов углерода. Окончательное снижение спроса на ископаемое топливо, включая проппанты, используемые в гидроразрыве пласта, на фоне этого перехода к будущему с низким уровнем выбросов углерода представляет собой длительную проблему. Этот переход вносит существенную неопределенность на рынок, требуя от производителей и операторов проппантов упреждающих стратегий. Инициативы по диверсификации и исследование альтернативных рынков, таких как геотермальная энергия и улавливание и хранение углерода, становятся императивными шагами для адаптации к меняющемуся энергетическому ландшафту. Кроме того, логистические аспекты транспортировки проппанта с производственных предприятий на скважины представляют собой неотъемлемые сложности. Логистика проппанта подразумевает использование специализированного оборудования, включая пневматические прицепы и силосы, требующие тщательной координации для обеспечения пунктуальных поставок. Существующие инфраструктурные ограничения, включая неудовлетворительное автомобильное и железнодорожное сообщение, могут препятствовать упорядоченной перевозке проппантов. Более того, скважины часто находятся в отдаленных районах, что усугубляет логистические препятствия. Преодоление этих проблем требует инвестиций в транспортную инфраструктуру и разработку эффективных сетей цепочек поставок.

Более того, проппанты составляют существенный сегмент общей структуры затрат на операции по гидроразрыву пласта. В отрасли, где эффективность затрат имеет первостепенное значение, эффективное управление затратами на проппанты играет ключевую роль. Сложности управления затратами охватывают закупку проппантов по конкурентоспособным ценам и оптимизацию их использования для повышения производительности скважин. Усилия по сокращению затрат должны гармонировать с императивом использования высококачественных проппантов, которые лежат в основе устойчивой производительности скважин. Достижение этого равновесия может оказаться сложным, особенно в условиях нестабильности рыночных условий.

Основные тенденции рынка

Технологические достижения

Технологические достижения оказали глубокое влияние на рынок проппантов в Европе. Инновации в технологиях гидроразрыва пласта, такие как внедрение многостадийного гидроразрыва пласта и более длинного бокового бурения, стимулировали рост спроса на проппанты. Кроме того, интеграция аналитики данных и автоматизации в операции по бурению и заканчиванию скважин привела к точности размещения проппанта, тем самым оптимизируя производительность скважин. Ожидается, что эти текущие технологические разработки продолжат стимулировать рост и эффективность рынка проппантов. Кроме того, традиционные методы добычи нефти и природного газа были вытеснены нетрадиционными методами добычи, что потребовало использования современных и легких проппантов для обеспечения бесперебойного потока ресурсов. Этот сдвиг представляет собой прибыльные возможности для расширения рынка проппантов. Современные производственные мощности по производству керамических проппантов производят легкие керамические проппанты из высококачественной окисленной каолиновой глины, что делает их экономически выгодными. Кроме того, внедрение новых методов гидроразрыва пласта, таких как горизонтальный многоступенчатый гидроразрыв пласта, увеличивает перспективы рынка, и ожидается, что в ближайшие годы они будут набирать обороты.

Традиционно на европейском рынке проппантов преобладали керамические проппанты из-за их исключительной прочности и проводимости. Однако в последние годы наблюдается заметный сдвиг в сторону песчаных проппантов, в первую очередь обусловленный соображениями экономической эффективности. Песчаные проппанты, будучи более распространенными и экономически эффективными в производстве по сравнению с керамическими, стали привлекательным выбором для операций по гидроразрыву пласта. Этот переход был особенно заметен в таких регионах, как Пермский бассейн и сланцевое месторождение Игл-Форд, где операторы активно ищут экономичные решения для оптимизации добычи.

Высокоэффективные керамические проппанты

Хотя песчаные проппанты приобрели популярность, спрос на высокоэффективные керамические проппанты остается высоким. Производители вложили значительные средства в исследования и разработки для повышения прочности и проводимости керамических проппантов, позиционируя их как конкурентоспособную альтернативу песку. Эти передовые керамические материалы демонстрируют способность выдерживать более высокие давления и температуры, что делает их особенно подходящими для глубоких и сложных пластов. Следовательно, европейский рынок проппантов переживает расхождение, предлагая выбор между экономически эффективными песчаными проппантами и высокопроизводительными керамическими материалами для удовлетворения разнообразных условий пласта.

Кроме того, заметная тенденция на европейском рынке проппантов вращается вокруг растущего внимания к экологической устойчивости. Индустрия гидроразрыва пласта подверглась пристальному вниманию из-за своего воздействия на окружающую среду, включая опасения по поводу загрязнения воды и вызванной сейсмической активности. Следовательно, в отрасли предпринимаются согласованные усилия по внедрению более устойчивых методов. Это стремление побудило к разработке экологически чистых проппантов, включая переработанную керамику и биоразлагаемые альтернативы. Компании постепенно переходят на эти экологически ответственные проппанты, чтобы уменьшить свой экологический след и соблюдать нормативные требования.

Сегментарные выводы

Тип

Исходя из типа, сегмент песка для гидроразрыва, как ожидается, зарегистрирует самый высокий рост в 14,14% в прогнозируемый период 2024-2028 гг. Песок для гидроразрыва пласта, используемый при гидроразрыве пласта, предлагает множество существенных преимуществ в нефтегазовом секторе. Его отличительные свойства делают его предпочтительным выбором для инициирования и поддержания трещин в подземных скальных образованиях во время процесса гидроразрыва пласта. Начнем с того, что песок для гидроразрыва пласта демонстрирует замечательную прочность и исключительную устойчивость к раздавливанию, что гарантирует его способность выдерживать экстремальные давления и силы, возникающие в стволе скважины. Эта прочность приводит к образованию трещин, которые сохраняют свою целостность в течение длительных периодов, что приводит к постоянным темпам добычи нефти и газа. Кроме того, высокая теплопроводность песка для гидроразрыва пласта способствует сохранению температуры пласта, способствуя эффективному потоку углеводородов на поверхность. Кроме того, его естественное распределение размеров зерен обеспечивает оптимальную упаковку внутри трещин, предотвращая их закрытие после снижения давления гидроразрыва пласта. Эта характеристика обеспечивает эффективное извлечение газа и нефти. Более того, песок для гидроразрыва пласта широко распространен и экономически эффективен, что делает его экономически привлекательным выбором проппанта для энергетических компаний. Подводя итог, можно сказать, что проппанты из песка для гидроразрыва пласта представляют собой надежное и экономически эффективное решение, которое максимизирует извлечение углеводородов, тем самым повышая экономическую целесообразность операций по гидроразрыву пласта и удовлетворяя постоянно растущий мировой спрос на энергоресурсы.

Аналитика применения

Исходя из применения, ожидается, что сегмент сланцевого газа зарегистрирует самый высокий рост в 14,79% в течение прогнозируемого периода 2024-2028 гг. Проппанты играют ключевую роль в приложениях для сланцевого газа, обеспечивая множество преимуществ, которые являются центральными для триумфа гидроразрыва пласта в сланцевых формациях. Начнем с того, что проппанты, обычно изготавливаемые из таких материалов, как песок или керамика, играют фундаментальную роль в поддержании трещин, образованных в сланцевой породе во время процесса гидроразрыва пласта. Эта важнейшая функция позволяет эффективно высвобождать захваченный природный газ, который в противном случае остался бы недоступным. Кроме того, проппанты демонстрируют замечательную прочность и устойчивость к раздавливанию, гарантируя прочное удержание трещин, тем самым сохраняя темпы добычи газа в течение длительных периодов. Разумный выбор проппантов может повысить проводимость коллектора, тем самым оптимизируя приток газа в ствол скважины. Кроме того, проппанты способствуют экономической целесообразности, максимизируя производительность скважин и общую газоотдачу. Они также облегчают внедрение горизонтальных методов бурения, которые усиливают взаимодействие между стволом скважины и сланцевой формацией, еще больше повышая эффективность добычи газа. Подводя итог, можно сказать, что проппанты незаменимы в приложениях со сланцевым газом, открывая обширные запасы этого более чистого ископаемого топлива, укрепляя энергетическую безопасность, стимулируя экономический рост, и все это при соблюдении строгих экологических норм.

Обзор страны

В России будет наблюдаться самый быстрый рост в прогнозируемый период с 2024 по 2028 год, что обусловлено в первую очередь расширением нефтегазовой промышленности страны. Россия, как один из крупнейших в мире производителей нефти и газа, в значительной степени полагается на гидроразрыв пласта для доступа к своим огромным запасам углеводородов, особенно в сложных сланцевых формациях. Проппанты, такие как песок для гидроразрыва и керамические шарики, являются важнейшими компонентами в операциях по гидроразрыву пласта. Эти крошечные, прочные частицы впрыскиваются в подземные горные породы под высоким давлением для поддержания открытых трещин, что обеспечивает эффективный поток нефти и природного газа. Всплеск активности по гидроразрыву пласта в сланцевых регионах России, включая баженовскую свиту в Западной Сибири, подстегнул спрос на проппанты. По оценкам, только баженовская свита содержит огромные запасы сланцевой нефти, что делает ее центром усилий по разведке и добыче. Проппанты играют важную роль в максимизации производительности скважин и извлечении углеводородов из этих нетрадиционных резервуаров. Поскольку Россия продолжает использовать свои нетрадиционные ресурсы нефти и газа, ожидается, что потребность в проппантах останется высокой.

Кроме того, российская нефтегазовая промышленность также характеризуется обширной сетью стареющих скважин. Для поддержания или повышения производительности этих зрелых скважин операторы часто прибегают к методам стимуляции скважин, включая гидроразрыв пласта. Проппанты играют решающую роль в оживлении этих скважин, создавая или усиливая трещины в породе-коллекторе. Реабилитация этих существующих скважин в сочетании с разработкой новых сланцевых месторождений стимулирует спрос на проппанты по всей стране. Кроме того, приверженность России повышению энергетической безопасности и снижению зависимости от импортных источников энергии привела к увеличению инвестиций в отечественную добычу нефти и газа. Этот акцент на внутреннем производстве энергии дополнительно поддерживает спрос на проппанты, поскольку гидроразрыв пласта остается ключевым методом разблокировки внутренних углеводородных ресурсов.

Последние события

• В августе 2022 года Petro Welt Technologies AG одобрила на внеочередном общем собрании продажу долей PeWeTe в России.
• В январе 2022 года Tacrom Services SRL представилатехнологию Foam Frac, которая имеет основные преимущества по сравнению с обычным гидроразрывом пласта в пластах с низкой проницаемостью, низким забойным давлением и водочувствительностью.
• В мае 2021 года UOS Drilling SA объявила, что в консорциуме с Energy Solutions Sp. z oo мы подписали соглашение с MPEC-Konin Sp. z ooдля строительства Геотермальной ТЭЦ в г. Конин.
• В ноябре 2020 года КАТКоннефть совместно с Газпромнефть-Хантос разработали новую модель многостадийного гидроразрыва пласта.

Ключевые игроки рынка

• Compagnie de Saint-Gobain SA
• Petro Welt Technologies AG
• Nika Petro Tech
• АО «Боровичский завод огнеупоров»
• Tacrom Services SRL
• UOS Drilling SA