Рынок проппантов Азиатско-Тихоокеанского региона, по типу (песок для гидроразрыва пласта, песок для гидроразрыва пласта с полимерным покрытием, керамические проппанты с полимерным покрытием, высокопрочные керамические проппанты), по применению (сланцевый газ, угольный метан, плотный газ, плотная нефть, глубоководный газ и другие), по странам и конкуренции, прогноз и возможности на 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Азиатско-Тихоокеанский рынок проппантов был оценен в 1607,91 млн долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 8,20% до 2028 года. Проппанты представляют собой прочные, однородного размера материалы, используемые в сочетании с жидкостью для разрыва в процессе гидроразрыва пласта (фрекинг), важнейшем методе повышения добычи нефти и газа. Эти проппанты встречаются в различных типах, охватывающих как синтетические, так и природные варианты. Например, синтетические проппанты включают покрытый смолой песок и прочные керамические материалы, каждый из которых обладает определенными свойствами и подходит для ряда применений, таких как метан угольных пластов, сланцевый газ, плотный газ, плотная нефть и глубинная добыча газа. Разработанные с выдающимися характеристиками, такими как устойчивость к высоким температурам и химикатам, отличная проводимость и исключительная прочность, проппанты играют ключевую роль в содействии извлечению нефти и газа из подземных горных пород. Для достижения этого проппанты закачиваются в нефтяные и газовые пласты под высоким давлением. Здесь они выполняют важнейшую функцию подпирания открытых и расширяющихся трещин в породе, обеспечивая эффективный поток природного газа и сырой нефти к поверхности ствола скважины. Сочетание этих факторов вносит значительный вклад в рост рынка проппантов Азиатско-Тихоокеанского региона в прогнозируемый период.

Ключевые движущие силы рынка

Растущая горнодобывающая деятельность доминирует над спросом на проппанты

Растущий спрос на проппанты можно в значительной степени объяснить растущей значимостью горнодобывающей деятельности во всем мире. Проппанты, общепризнанные за их ключевую роль в гидроразрыве пласта в нефтегазовом секторе, находят новые области применения и повышенный спрос в горнодобывающей промышленности. Горнодобывающие работы включают добычу и переработку различных минералов и руд, что требует использования упругих материалов для оптимизации эффективности работы и обеспечения безопасности и долговечности оборудования и инфраструктуры. В горнодобывающей промышленности проппанты в основном используются в процессе, известном как гидроразрыв пласта, хотя и с другой целью по сравнению с нефтегазовой промышленностью. В горнодобывающей промышленности гидроразрыв пласта используется для повышения извлечения ценных минералов и руд из глубоких подземных месторождений. Этот процесс, часто называемый блочным обрушением, включает создание трещин или пустот в рудном теле, что позволяет легче извлекать материалы. Для достижения этого горнодобывающие компании закачивают жидкость для гидроразрыва, смешанную с проппантами, в буровые скважины или шпуры, применяя высокое давление для создания трещин в породе, окружающей рудное тело. Эти трещины позволяют руде распадаться и течь более свободно, что облегчает ее извлечение и транспортировку на поверхность для переработки. Выбор проппантов в горнодобывающих работах имеет решающее значение, поскольку они должны обладать определенными характеристиками для соответствия требованиям горнодобывающей среды. Эти проппанты должны обладать исключительной прочностью и долговечностью, чтобы выдерживать условия высокого давления при глубокой добыче полезных ископаемых. Кроме того, они должны быть химически инертными, чтобы предотвратить любые нежелательные реакции с извлекаемыми минералами. Однородность размера и формы проппантов имеет решающее значение для обеспечения последовательного создания трещин в рудном теле. Поэтому проппанты, используемые в горнодобывающей промышленности, отличаются от проппантов в нефтегазовой промышленности, где основное внимание уделяется созданию трещин, которые остаются открытыми для пропускания углеводородов.

Более того, ключевыми факторами, обуславливающими растущий спрос на проппанты в горнодобывающей промышленности, являются растущее потребление минералов и металлов во всем мире. Минералы, добываемые в процессе добычи полезных ископаемых, являются важным сырьем для различных отраслей промышленности, включая строительство, производство, электронику и развитие инфраструктуры. По мере того, как урбанизация и индустриализация продолжают расширяться, растет спрос на такие минералы, как железная руда, медь, золото и редкоземельные элементы. Этот всплеск спроса побудил горнодобывающие компании исследовать и разрабатывать более глубокие и сложные рудные месторождения, что требует использования передовых методов добычи, таких как гидроразрыв пласта и, следовательно, проппантов.

Кроме того, горнодобывающая промышленность сталкивается с проблемами, связанными со снижением содержания руды и истощением легкодоступных месторождений полезных ископаемых. В результате горнодобывающие операции переходят к более сложным и геологически сложным условиям. Эти факторы требуют внедрения инновационных технологий и процессов, при этом гидроразрыв пласта с использованием проппантов становится жизнеспособным решением для повышения извлечения полезных ископаемых. Создавая трещины в рудном теле, проппанты обеспечивают более эффективный и экономичный процесс извлечения, в конечном итоге повышая производительность и рентабельность горнодобывающих операций. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается значительный подъем горнодобывающей деятельности, обусловленный быстрой индустриализацией и развитием городов. В частности, Китай выделяется как крупный игрок в мировой горнодобывающей промышленности с растущим спросом на полезные ископаемые для поддержки своей растущей экономики. Масштабные инфраструктурные проекты страны, строительные работы и производственный сектор в значительной степени зависят от стабильного снабжения минералами и металлами. Этот повышенный спрос побудил китайские горнодобывающие компании разведывать и разрабатывать новые месторождения полезных ископаемых, часто расположенные на больших глубинах и в сложных геологических условиях.

Кроме того, растущий акцент на устойчивых методах добычи влияет на принятие проппантов в горнодобывающей промышленности. По мере ужесточения экологических норм и роста обеспокоенности общества воздействием добычи на местные экосистемы и водные ресурсы горнодобывающие компании ищут инновационные решения для минимизации своего воздействия на окружающую среду. Гидравлический разрыв пласта с проппантами предлагает более контролируемый и экологически чистый подход к добыче руды по сравнению с традиционными методами, такими как открытая добыча, которая может быть разрушительной и наносить вред окружающей среде. Проппанты помогают сократить количество отходов, образующихся в процессе добычи, а также потенциальную опасность загрязнения грунтовых вод.

Растущий спрос на проппанты для добычи природного газа и нефти

Спрос на природный газ и нефть неуклонно растет, что приводит к более широкому использованию проппантов в операциях по гидроразрыву пласта в нефтегазовой отрасли. Этот всплеск спроса можно объяснить несколькими ключевыми факторами, которые в совокупности способствуют росту рынка проппантов. Во-первых, зависимость от углеводородов как основных источников энергии остается устойчивой. Природный газ и нефть продолжают играть ключевую роль в удовлетворении энергетических потребностей промышленности, транспорта и домохозяйств. Промышленный и экономический рост развивающихся экономик, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, привел к повышению спроса на энергоресурсы, что еще больше подстегнуло потребление природного газа и нефти. Во-вторых, технологические достижения открыли огромные запасы углеводородов, которые ранее считались нерентабельными для добычи. В частности, сланцевая революция изменила энергетический ландшафт. Инновации в области горизонтального бурения и методов гидроразрыва пласта позволили получить доступ к нетрадиционным нефтяным и газовым пластам, включая сланцевые формации. Эти методы в значительной степени основаны на проппантах для создания и поддержания трещин в породе коллектора, что обеспечивает эффективный поток углеводородов в ствол скважины.

Более того, продолжающийся переход к более чистым источникам энергии не снижает спрос на нефть и газ, а скорее подчеркивает важность максимизации эффективности их добычи и производства. Например, природный газ считается относительно более чистым ископаемым топливом по сравнению с углем и все чаще используется в качестве переходного источника энергии, в то время как технологии возобновляемой энергии продолжают развиваться. Проппанты играют важную роль в обеспечении экономически эффективной и устойчивой добычи углеводородов в течение этой фазы энергетического перехода.

Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион выделяется как значительный источник возросшего спроса на природный газ и нефть. В частности, Китай испытал экспоненциальный рост потребления энергии по мере того, как его экономика продолжает расширяться. Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, китайские нефтегазовые компании активно исследуют и разрабатывают нетрадиционные запасы, часто в сланцевых формациях. Это привело к существенному росту деятельности по гидроразрыву пласта, что увеличило использование проппантов в регионе. Кроме того, проппанты необходимы для повышения производительности и долговечности нефтяных и газовых скважин. По мере старения этих скважин они, как правило, испытывают снижение темпов добычи. Закачка проппанта посредством операций по гидроразрыву пласта может помочь омолодить зрелые скважины, стимулируя поток углеводородов из ранее неиспользованных областей резервуара. Использование проппантов гарантирует, что трещины остаются открытыми и проницаемыми, что позволяет обеспечить устойчивую и повышенную добычу нефти и газа.

Кроме того, в нефтегазовой отрасли произошел сдвиг в сторону многоэтапного гидроразрыва пласта, при котором по длине горизонтального ствола скважины создается несколько трещин. Этот метод требует значительного количества проппантов для поддержания проводимости трещины по всему стволу скважины. Таким образом, использование проппантов в многостадийном гидроразрыве стало стандартной практикой, что привело к повышению коэффициентов использования проппанта. Важно отметить, что выбор проппанта имеет решающее значение для оптимизации эффективности операций по гидроразрыву пласта. Проппанты бывают разных типов, включая песок, керамику и смоляные покрытия. Каждый тип предлагает определенные преимущества с точки зрения прочности, термостойкости и химической инертности. Выбор проппантов часто подбирается с учетом конкретных геологических условий и характеристик пласта скважины, что обеспечивает максимальную эффективность при создании и поддержании трещины. Следовательно, эти факторы готовы стимулировать рост рынка проппантов Азиатско-Тихоокеанского региона в прогнозируемый период.

Растущий спрос на проппанты из песка для гидроразрыва пласта

Растущий спрос на проппанты из песка для гидроразрыва пласта в нефтегазовой отрасли становится все более заметным в последние годы. Песок для гидроразрыва пласта по сути представляет собой кварцевый песок высокой чистоты, обладающий особыми физическими свойствами, которые делают его высокоэффективным в качестве проппанта. Этот всплеск спроса на песок для гидроразрыва пласта можно объяснить сочетанием факторов, которые подчеркивают его важную роль в процессе гидроразрыва пласта. Одним из основных факторов растущего спроса на песок для гидроразрыва пласта является сланцевая революция, которая изменила глобальный энергетический ландшафт. Сланцевые формации, известные своими огромными запасами природного газа и нефти, стали центром разведки и добычи. Однако извлечение углеводородов из сланцевых пластов требует специализированных методов, включая гидроразрыв пласта. В этом процессе песок для гидроразрыва играет ключевую роль, закачиваясь в скважину под высоким давлением вместе с водой и химическими добавками. Эта смесь используется для создания трещин в сланцевой породе, позволяя захваченной нефти и газу течь более свободно и извлекаться на поверхность. Однородность, прочность и высокая устойчивость песка для гидроразрыва являются важными характеристиками, которые гарантируют, что созданные трещины остаются открытыми и проницаемыми, что способствует эффективному извлечению углеводородов.

Кроме того, качество и доступность месторождений песка для гидроразрыва сделали его привлекательным выбором для использования в качестве проппанта. Не все месторождения песка подходят для гидроразрыва пласта, поскольку они должны соответствовать строгим критериям по размеру, форме и чистоте. Идеальный песок для гидроразрыва должен иметь хорошо округлые зерна и высокое содержание кремния, что гарантирует, что он может выдерживать интенсивное давление и напряжения внутри резервуара.

Кроме того, принятие многоступенчатых методов гидроразрыва пласта, часто называемых «фрекингом», стало обычным явлением в нефтегазовой промышленности. Многоступенчатый гидроразрыв пласта подразумевает создание нескольких трещин вдоль горизонтального ствола скважины, что значительно увеличивает спрос на проппанты, такие как песок для гидроразрыва пласта. Поскольку для каждой трещины требуется значительный объем проппанта для поддержания проводимости трещины и оптимизации производительности, использование песка для гидроразрыва пласта резко возросло вместе с ростом операций многоступенчатого гидроразрыва пласта. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку отрасль продолжает внедрять более сложные конструкции скважин и методы повышения нефтеотдачи. Экономическая эффективность песка для гидроразрыва пласта также способствует его растущему спросу. Песок для гидроразрыва пласта является экономически эффективным вариантом проппанта по сравнению с альтернативами, такими как керамические проппанты. Его распространенность, простота извлечения и относительно низкие производственные затраты делают его привлекательным выбором для операторов, стремящихся максимизировать отдачу от своих инвестиций в гидроразрыв пласта. Эта рентабельность особенно важна для поддержания экономической жизнеспособности проектов ГРП, особенно в регионах, где рентабельность очень чувствительна к эксплуатационным расходам. Поскольку нефтегазовая промышленность продолжает развиваться, песок для гидроразрыва пласта остается краеугольным камнем операций ГРП, обеспечивая эффективную добычу углеводородов и удовлетворение глобальных потребностей в энергии.

Основные проблемы рынка

Нестабильность рынка и колебания цен

Рынок проппантов в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрирует отчетливую циклическую модель, тесно связанную с присущей нефтегазовой промышленности волатильностью цен. В периоды, отмеченные снижением цен на нефть и газ, буровые работы имеют тенденцию к снижению, что приводит к снижению спроса на проппанты. И наоборот, когда цены на энергоносители растут, буровые работы усиливаются, создавая всплеск спроса на проппанты. Эта присущая волатильность создает значительные проблемы для производителей проппантов, влияя на их производственное планирование и стратегические решения. Внезапное снижение цен может истощить финансовые ресурсы, в то время как резкие скачки цен могут привести к дефициту поставок и ограничению мощностей.

Более того, в последние годы на рынке проппантов в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдалась заметная консолидация. Устоявшиеся производители приобрели более мелкие специализированные фирмы, чтобы диверсифицировать свои предложения и расширить географию. Хотя эта консолидация усилила конкуренцию и способствовала инновациям, она также ограничила возможности для более мелких компаний и повысила барьеры для входа. Эта усиленная конкурентная среда может привести к ценовому давлению, усложняя задачу поддержания прибыльности для производителей. Более мелкие предприятия могут столкнуться с трудностями при конкуренции с более крупными, более диверсифицированными коллегами с точки зрения ценообразования и доли рынка.

Эволюция энергетики и рыночная нестабильность

Азиатско-Тихоокеанский рынок проппантов сталкивается с постоянными проблемами в условиях перехода к возобновляемым источникам энергии и активизации усилий по сокращению выбросов углерода. Ожидаемое снижение спроса на ископаемое топливо, включая проппанты, используемые при гидроразрыве пласта, в рамках этого перехода к будущему с низким уровнем выбросов углерода представляет собой постоянную проблему. Этот переход вносит значительную неопределенность на рынок, требуя от производителей и операторов проппантов упреждающих стратегий. Инициативы по диверсификации и исследование альтернативных рынков, таких как геотермальная энергия и улавливание и хранение углерода, становятся императивными шагами для адаптации к меняющемуся энергетическому ландшафту.

Более того, логистические аспекты транспортировки проппанта от производственных предприятий до скважин представляют собой неотъемлемые сложности. Логистика проппантов подразумевает использование специализированного оборудования, включая пневматические прицепы и силосы, требующие тщательной координации для обеспечения своевременных поставок. Существующие ограничения инфраструктуры, включая неадекватные автомобильные и железнодорожные сообщения, могут препятствовать эффективному перемещению проппантов. Более того, буровые площадки часто расположены в отдаленных районах, что усугубляет логистические проблемы. Преодоление этих препятствий требует инвестиций в транспортную инфраструктуру и разработку эффективных сетей поставок.

Кроме того, проппанты составляют значительную часть общей структуры затрат при операциях по гидроразрыву пласта. В отрасли, где первостепенное значение имеет эффективность затрат, эффективное управление затратами на проппанты играет ключевую роль. Сложности управления затратами охватывают закупку проппантов по конкурентоспособным ценам и оптимизацию их использования для повышения производительности скважин. Усилия по сокращению затрат должны соответствовать императиву использования высококачественных проппантов, которые поддерживают долгосрочную производительность скважин. Достижение этого баланса может быть сложным, особенно в условиях волатильности рынка.

Основные тенденции рынка

Технические инновации

Технические инновации оказали глубокое влияние на рынок проппантов Азиатско-Тихоокеанского региона. Инновации в технологиях гидроразрыва пласта, включая внедрение многостадийного гидроразрыва пласта и более длинного бокового бурения, привели к увеличению спроса на проппанты. Кроме того, интеграция аналитики данных и автоматизации в операции по бурению и заканчиванию скважин позволила точно размещать проппант, оптимизируя производительность скважин. Ожидается, что эти текущие технологические разработки продолжат стимулировать рост и эффективность рынка проппантов.

Более того, традиционные методы добычи нефти и природного газа были заменены нетрадиционными методами добычи, что требует использования современных и легких проппантов для обеспечения эффективного потока ресурсов. Этот переход представляет собой прибыльные возможности для расширения рынка проппантов. Современные производственные мощности по производству керамических проппантов производят легкие керамические проппанты из высококачественной окисленной каолиновой глины, что делает их экономически выгодными. Кроме того, внедрение инновационных методов гидроразрыва пласта, таких как горизонтальный многоступенчатый гидроразрыв, улучшает перспективы рынка, и ожидается, что в ближайшие годы он будет набирать обороты.

Традиционно рынок проппантов Азиатско-Тихоокеанского региона отдавал предпочтение керамическим проппантам из-за их исключительной прочности и проводимости. Однако в последние годы наблюдается заметный сдвиг в сторону песчаных проппантов, в первую очередь из соображений экономической эффективности. Песчаные проппанты, более распространенные и экономически эффективные в производстве по сравнению с керамикой, стали привлекательным выбором для операций по гидроразрыву пласта.

Высокая эффективность керамических проппантов

Несмотря на растущую популярность песчаных проппантов, сохраняется устойчивый спрос на высокопроизводительные керамические проппанты. Производители вложили значительные средства в исследования и разработки для повышения прочности и проводимости керамических проппантов, позиционируя их как конкурентоспособную альтернативу песку. Эта передовая керамика может выдерживать более высокие давления и температуры, что делает ее хорошо подходящей для глубоких и сложных пластов. В результате рынок проппантов Азиатско-Тихоокеанского региона переживает расхождение, предлагая выбор между экономически эффективными песчаными проппантами и высокопроизводительной керамикой для соответствия широкому диапазону условий пласта.

Кроме того, заметная тенденция на рынке проппантов Азиатско-Тихоокеанского региона сосредоточена на растущем акценте на экологической устойчивости. Индустрия гидроразрыва пласта подверглась пристальному вниманию из-за своего воздействия на окружающую среду, включая опасения по поводу загрязнения воды и вызванной сейсмической активности. Следовательно, в отрасли предпринимаются согласованные усилия по внедрению более устойчивых методов. Это стремление привело к разработке экологически чистых проппантов, включая переработанную керамику и биоразлагаемые альтернативы. Компании постепенно переходят на эти экологически ответственные проппанты, чтобы уменьшить свой экологический след и соответствовать нормативным требованиям.

Сегментарные выводы

Тип

Исходя из типа, ожидается, что сегмент песка для гидроразрыва пласта зарегистрирует самый высокий рост в 6,59% в прогнозируемый период 2024-2028 гг. Песок для гидроразрыва пласта, используемый при гидроразрыве пласта, предлагает многочисленные существенные преимущества в нефтегазовом секторе. Его уникальные характеристики делают его предпочтительным выбором для инициирования и поддержания трещин в подземных скальных образованиях во время процесса гидроразрыва пласта. Для начала, песок для гидроразрыва пласта демонстрирует исключительную прочность и замечательную устойчивость к раздавливанию, что гарантирует его способность выдерживать экстремальные давления и силы, возникающие в стволе скважины. Эта прочность приводит к образованию трещин, которые остаются нетронутыми в течение длительного времени, что приводит к постоянным темпам добычи нефти и газа. Кроме того, высокая теплопроводность песка для гидроразрыва пласта помогает поддерживать температуру пласта, способствуя эффективному потоку углеводородов на поверхность. Кроме того, его естественное распределение размеров зерен обеспечивает оптимальную упаковку внутри трещин, предотвращая их закрытие после снижения давления гидроразрыва пласта. Эта характеристика обеспечивает эффективное извлечение газа и нефти. Более того, песок для гидроразрыва пласта широко распространен и экономически эффективен, что делает его экономически привлекательным выбором проппанта для энергетических компаний. Подводя итог, можно сказать, что проппанты из песка для гидроразрыва пласта представляют собой надежное и экономически эффективное решение, которое максимально увеличивает извлечение углеводородов, тем самым повышая экономическую эффективность операций по гидроразрыву пласта и удовлетворяя постоянно растущий мировой спрос на энергоресурсы.

Аналитика применения

Исходя из применения, ожидается, что сегмент сланцевого газа зарегистрирует самый высокий рост в 7,26% в прогнозируемый период 2024-2028 гг. Проппанты играют жизненно важную роль в приложениях для сланцевого газа, предлагая множество преимуществ, которые являются центральными для успеха гидроразрыва пласта в сланцевых формациях. Обычно состоящие из таких материалов, как песок или керамика, проппанты играют важную роль в поддержании трещин, созданных в сланцевой породе в процессе гидроразрыва пласта. Эта важнейшая функция обеспечивает эффективный выпуск захваченного природного газа, который в противном случае остался бы недоступным. Более того, проппанты характеризуются исключительной прочностью и устойчивостью к дроблению, что гарантирует, что трещины остаются открытыми в течение длительных периодов времени, тем самым сохраняя темпы добычи газа. Тщательный выбор проппанта может улучшить проводимость коллектора, оптимизируя приток газа в ствол скважины. Кроме того, проппанты повышают экономическую целесообразность за счет максимизации производительности скважин и общего извлечения газа. Они также облегчают внедрение методов горизонтального бурения, которые усиливают взаимодействие между стволом скважины и сланцевой формацией, еще больше повышая эффективность извлечения газа. Подводя итог, можно сказать, что проппанты незаменимы в приложениях сланцевого газа, открывая обширные запасы этого более чистого ископаемого топлива, укрепляя энергетическую безопасность, стимулируя экономический рост, и все это при соблюдении строгих экологических норм.

Обзор страны

В течение прогнозируемого периода 2024–2028 гг. в Китае будет наблюдаться самый быстрый рост, обусловленный в первую очередь устойчивым ростом в стране разведки и добычи сланцевого газа. Поскольку Китай стремится сократить свою зависимость от традиционных ископаемых видов топлива и перейти на более чистые источники энергии, сланцевый газ стал важнейшим компонентом его энергетического баланса. Этот стратегический сдвиг подтолкнул обширные мероприятия по гидроразрыву пласта в сланцевых формациях по всей стране. Таким образом, резко возрос спрос на проппанты, имеющие решающее значение для поддержания трещин и обеспечения эффективной добычи сланцевого газа. Китайский рынок проппантов выигрывает от доступности различных типов проппантов, включая песок и керамику, которые соответствуют разнообразным геологическим характеристикам сланцевых бассейнов. Развитие передовых технологий производства и производство высокопроизводительных проппантов еще больше подстегнули рост рынка. Кроме того, приверженность Китая повышению энергетической безопасности и удовлетворению своих растущих энергетических потребностей трансформировалась в устойчивые инвестиции в проекты по добыче сланцевого газа, что обусловило постоянный спрос на проппанты.

Более того, политика и стимулы китайского правительства по содействию внутреннему производству энергии и сокращению выбросов углерода создали благоприятную среду для индустрии проппантов. Акцент на достижении энергетической самодостаточности и сокращении выбросов парниковых газов совпадает с использованием ресурсов сланцевого газа, что еще больше стимулирует спрос на проппанты.

Последние разработки

• В июле 2023 года Seppe Cenosphere использовалась для широкого спектра применений, которые улучшают текучесть пульпы.
• В октябре 2022 годакомпанияGeoSplit, разработчик технологий маркерной скважинной съемки для нефтегазовой промышленности, открыла производственную площадку в провинции Хэнань в партнерстве с Xinmi Wanli Industry Development Co., Ltd.

Ключевые игроки рынка

• XinmiWanli Industry Development Co., Ltd.
• Vikas Proppants & Granite Limited
• Henan Zhengzhou Mining Machinery Co., Ltd
• Ashapura Group Of Industries
• Valbaux Minetech
• Seppe Technologies Co., Ltd